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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司現制茶飲行業簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告01.消費市場已邁入新茶飲時代數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡在新興消費需求的助推下，我國正處于現制飲品逐步替代傳統瓶裝飲料的時代大勢。細分來看，現制飲品賽道內部也存在漸進關系，現制茶飲果汁在前，現制飲料咖啡緊隨其后，在消費習慣逐步培養后，最終有望集體步入現制純正咖啡。目前我國正處于現制茶飲果汁向現制飲料化咖啡邁進的時代大勢?，F制飲品賽道共歷經3輪主要的供給升級，分別是1990-1995年的粉末沖調時代，1996-2015年的傳統連鎖時代，以及2016年至今的新茶飲時代。新茶飲不僅是原料從粉末到

2、真茶真奶的產品升級，更是對品牌建設、渠道管理多維度的一次全方位的升級。瓶裝飲料瓶裝飲料現制茶飲果汁現制茶飲果汁現制飲料化咖啡現制飲料化咖啡現制純正咖啡現制純正咖啡長保質期飲料時代長保質期飲料時代粉末沖調時代粉末沖調時代 19901990-19951995傳統連鎖時代傳統連鎖時代19961996-20152015新茶飲時代新茶飲時代20162016-至今至今需求變遷供給升級02.現制茶飲超過2000億規模數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡現制茶飲本質上是以茶為媒介，對各類天然原材料飲品的一次全面融合創新：打造了多樣化的產品形態，提升了飲品的口感/健康性/定制性，對瓶裝飲料，尤其是

3、對即飲茶/果汁形成上位替代?，F制茶飲超過2000億規模，過去5年超高速增長，預計2021-2025年CAGR為7.6%，增速回歸理性，但結構占比仍在提升。新式茶飲店市場通過外賣實現的零售額，按26.0%的年均復合增長率，于2027年實現3476億元人民幣的規模，隨著外賣平臺滲透率進一步提高，外賣市場將成為新式茶飲主要銷售渠道，中國消費者生活節奏加快及當代年輕人的新消費方式，也將促進外賣市場規模逐步擴大。2016-2025E 中國現制茶飲市場規模2017-2027E中國按外賣劃分新式茶飲店市場規模（十億元）-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%12

4、0.00%140.00%160.00%05001000150020002500300035004000201620172018201920202021202220232024E 2025E-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0501001502002503003504002017201820192020202120222023 2024E 2025E 2026E 2027E03.平價/高端現制茶市場龍頭強勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡現制茶飲根據價格區分為三個價格檔次差異化競爭，平價/高端現制茶市場龍頭強勢，中端多品牌激烈卡位在需求端成熟的茶

5、飲市場中，中端價格帶茶飲品牌起步期相近且抓住相同的行業發展窗口期，因此各品牌之間市占率差距相對有限，疊加過往高價格帶茶飲（喜茶、奈雪的茶）加大活動力度并下移價格帶，中端價格帶茶飲品牌競爭更為激烈。5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 8886848280787674冰雪時光蜜雪冰城益禾堂甜啦啦新時沏悸動燒仙草滬上阿姨快樂檸檬1點點古茗書亦燒仙草茶百道CoCo都可7分甜喜茶伏小桃K01茶顏悅色霸王茶姬口碑評分奈雪的茶客單價樂樂茶20.0%8.3%7.6%4.2%4.1%55.8%蜜雪冰城古茗茶百道茶飲品牌A茶飲品牌B其他茶飲品牌我國現制茶飲行業競爭格局以零售額統計的現制茶飲品牌市

6、占率（2023年前9個月）04.現制茶飲行業區域競爭呈白熱化數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡我國現制茶飲品牌連鎖店百家爭鳴的態勢，行業集中度偏低。目前我國現制茶飲門店超38萬家，擁有連鎖品牌破三千家，top5品牌（門店數計）市占率約15%，top10品牌（門店數計）市占率約20%。分區域來看，華南地區競爭最激烈，各地均存在區域小龍頭。透過區域top10品牌市占率數據發現，華南地區top10市占率最低，不到15%。此外，品牌布局也呈現較強的區域性，如古茗明顯以華東、華南、華中為主，書亦燒仙草在西南、華中更為強勢等；又如吾飲良品、益禾堂等區域小龍頭在部分區域排名前三，但總門店數并

7、不占優?，F制茶飲賽道品牌區域屬性較強，主要源于鮮果原材料的采購及運輸半徑限制，蜜雪冰城的領先源于對選品的克制，即鮮果原材料主要圍繞檸檬、橙子等易運輸、易儲存產品。茶飲品牌分區域分布地區 茶飲店總量（家）品牌占比地區 茶飲店總量（家）品牌占比地區 茶飲店總量（家）品牌占比廣東77509蜜雪冰城2%；鄰里1%；古茗1%河北12068滬上阿姨鮮果茶3%；蜜雪冰城12%；甜啦啦5%山西5215蜜雪冰城14%；甜啦啦7%；滬上阿姨鮮果茶3%江蘇27692蜜雪冰城6%；CoCo都可4%；悸動燒仙草3%湖北11111蜜雪冰城10%；古茗6%；吾飲良品5%吉林4423蜜雪冰城9%；小獅同學3%；滬上阿姨鮮果茶

8、2%廣西22903益禾堂3%；蜜雪冰城3%；梁小糖2%江西10086古茗8%；蜜雪冰城8%；茶百道3%內蒙古4360蜜雪冰城10%；滬上阿姨鮮果茶6%；鮮芒多鮮果茶3%浙江21461古茗10%；一鳴真鮮奶吧9%；蜜雪冰城7%遼寧8977蜜雪冰城10%；700CC天然蘇打水茶飲4%；滬上阿姨鮮果茶4%新疆4352蜜雪冰城9%；茶主張9%；R&B TEA5%山東20172蜜雪冰城9%；阿水大杯茶6%；滬上阿姨鮮果茶5%貴州8308蜜雪冰城7%；書亦燒仙草5%；茶百道3%甘肅4070蜜雪冰城15%；滬上阿姨鮮果茶3%；甜啦啦3%四川17878蜜雪冰城8%；書亦燒仙草7%；兵立王4%陜西7540蜜雪冰

9、城18%；茶話弄4%；書亦燒仙草3%寧夏1510蜜雪冰城18%；茶百道2%；滬上阿姨鮮果茶2%河南17826蜜雪冰城14%；.甜啦啦4%；冰淳茶飲4%上海7522悸動燒仙草5%；CoCo都可5%；蜜雪冰城5%青海1239蜜雪冰城16%；滬上阿姨鮮果茶5%；巡蜜時光3%福建17145古茗6%；快樂番薯6%；蜜雪冰城4%海南7432星食茶3%；益禾堂3%；蜜雪冰城2%西藏629兵立王9%；書亦燒仙草8%；蜜雪冰城7%湖南13794書亦燒仙草9%；蜜雪冰城6%；古茗4%重慶7227蜜雪冰城9%；書亦燒仙草5%；茶百道4%天津621滬上阿姨鮮果茶11%；蜜雪冰城9%；甜啦啦4%安徽13587甜啦啦13

10、%；蜜雪冰城10%；滬上阿姨鮮果茶4%北京5340蜜雪冰城6%；茶百道4%；CoCo都可3%云南13464蜜雪冰城5%；霸王茶姬2%；書亦燒仙草2%黑龍江5300蜜雪冰城11%；甜啦啦5%；滬上阿姨鮮果茶5%05.茶飲消費場景聚焦于休閑場合數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡糖分攝入，社交需求及口味嘗新訴求更多是茶飲的消費動因，因此我們認為，茶飲消費更多是一種飲料及糖分需求，更多滿足休閑動因，消費的隨機性更強。消費動因決定消費場景，因此茶飲消費場景更加聚焦于休閑場合。結合茶飲消費動因分析，奶茶消費休閑屬性更為突出，消費場景也多聚焦于聚會、逛街、下午茶等休閑娛樂場合。消費者購買茶飲

11、的主要原因茶飲消費場景更加聚焦于休閑場合11.46%33.79%38.49%48.09%68.85%其他情侶約會一人在家獨享和同事一起享用下午茶朋友聚會、逛街TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5生活很苦，想喝點甜的快樂一下單純喜歡喝奶茶和同事、朋友等的社交需求放松摸個魚想嘗試新品06.供給端高、中、低端價格帶均存在一定規模體量的品牌數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡茶飲作為偶發性的飲料攝入需求，中端價格帶有著廣泛的受眾，目前高端價格帶品牌逐步下移，10-20元價格帶市場需求最廣泛，據公開數據，2022年中端價格帶茶飲占據整個茶飲市場份額的44.8%。十元以下的市場一方面有著

12、廣泛的人群基礎，另一方面能夠實現一定意義上瓶裝飲料的替代，因此也出現了蜜雪冰城國內3萬家以上的門店規模。茶飲高、中、低端價格帶均出現成規模品牌2022 年各價格帶茶飲市場占比中，中價格帶市場最大價格區間代表茶飲品牌10元以下十幾元價格帶區間原高端茶飲，目前價格帶下移蜜雪冰城（3W）甜啦啦（6.8K）古茗（9K）茶百道（8.2K）滬上阿姨（8.1K）書亦燒仙草（7.9K）喜茶（3.5K）奈雪的茶（1.6K）29.8%44.8%25.4%高價格帶（20元以上）中價格帶（10-20元）低價格帶（10元以下）07.茶飲企業偏好加盟擴張數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡蜜雪，古茗，茶百道

13、，滬上阿姨都偏好夫妻老婆店形式加盟，同時加盟商需要全職負責門店各項工作（或者至少在開業的一段時間之內），授權加盟商使用品牌開設門店并銷售產品，加盟商從公司購買物料及設備用于日常運營，自負盈虧。從加盟政策對比來看，疫情后各家加盟政策均有放寬，降低開業門檻，加盟+下沉+全國化趨勢持續。五家茶飲公司加盟政策對比部分茶飲品牌加盟店的比例加盟協議期限費用及保證金對加盟商服務蜜雪冰城3-4年按年收取加盟費，通常在7000-11000元按年收取管理費和培訓費在選址，店型，操作和營銷方面實行標準化管理，統一的品牌管理和營銷活動方案，通過開店后指導和巡店措施實現標準化運營。古茗3年基礎儲備資金 33 萬以上(不

14、包含店面租金和轉讓費)開業之前公司會有選址輔導，加盟商學習商圈、點位、店鋪等選址要求。公司還會在開業之前向加盟商提供多種培訓和運營支持，加盟商需遵守公司的標準條款(門店設計、產品供應、設備、技術系統、營銷材料等)，同時公司會派督導檢查門店操作標準。茶百道基礎儲備資金 24萬左右在門店選址，裝修開業，員工培訓，門店運營，統一外賣到店業務方面標準化運營，以平均每月 2-4次的頻率對門店進行常規巡檢。滬上阿姨3年總計 17萬元起(不含房租、裝修)一般初步為三年，到期后每次可以續期一年，加盟商負責經營門店和聘請員工，公司負責提供門店設計和裝修概念，設備的選擇，餐單設計，品牌營銷等支持。喜茶3年門店面積

15、為 50平米或者80平米，初始投資38.8萬起(不包括店面租金，可能存在低估，因為設備費和裝修費最低為150000元和100000元)合伙人經過總部嚴格篩選之后，在公司統一經營體系之下獨立完成選址，建店，人員管理等，并需要完成為期一個月的員工管理，商圈分析，門店經營類考核，門店員工由合伙人自行招募和管理，但是總部會提供培訓。99.8%99.9%99.9%0.3%28.1%蜜雪冰城（2023年9月）古茗（2023年）茶百道2023年3月）奈雪的茶（2023年9月）喜茶（2023年）08.一線城市：近半數消費者已是無糖茶飲深度人群數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡北上廣深等一線及新

16、一線城市用戶消費意識深度滲透，快速積累龐大的無糖茶飲料消費客群，深度人群占比都超過40%。從消費者的購買粘性來看，在一線、新一線城市以及二線城市中均有超過50%的消費者近半年內購買行為更加頻繁，無糖茶飲用戶活躍度高。不同城市級次消費者對于無糖茶飲料的消費意愿2023年近半年不同城市級次無糖茶飲料用戶粘性43.7%53.5%2.8%一線城市44.3%51.9%3.8%新一線城市18.3%17.8%28.3%53.1%53.2%31.5%26.9%25.4%31.5%1.7%3.6%8.7%一線及新一線城市二線城市三線及以下城市近半年新用戶近半年購買更頻繁近半年購買情況差不多近半年購買更少深度人群

17、潛力人群低頻人群09.下沉市場：現制茶飲店數量正迅速增長數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡目前現制茶飲店在中國三線及以下城市覆蓋程度有限，三線及以下城市的現制茶飲店門店密度僅為每百萬人 247 家店，遠低于一線城市的每百萬人 460 家店，低線消費者對現制飲品的需求未得到充分滿足。以終端零售額計，三線及以下市場規模預計將從2022年的732億元增長至2028年的2739億元/CAGR 為 24.6%，在所有線級中增速最快，于2028年占中國現制茶飲店市場總體規模的51.5%。中國三線及以下城市的現制茶飲店數量正迅速增長，截至2023Q3已達24萬家。2017-2028 年按城市

18、線級劃分的中國現制茶飲市場規模（十億人民幣）2023Q3 中國現制茶飲品牌 TOP5 門店數統計 55.6 70.2 87.3 97.6 135.9 168.0 211.9 257.8 313.0 377.4 451.3 531.9 20172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市復合年增長率（2017年-2022年）復合年增長率（2023年-2028年）一線城市18.9%15.8%新一線城市20.6%17.5%二線城市24.7%20.7%三線及以下城市30.2%24.6%總計總計24.8%24.

19、8%21.2%21.2%品牌品牌蜜雪冰城古茗茶百道滬上阿姨書亦燒仙草價格帶（元）2-810-1810-2210-1911-20門店數(千家)29.2 8.6 7.5 7.3 7.0 三線及以下城市門店數（千家）16.5 4.2 2.9 3.6 3.8 三線及以下門店占比56.5%48.8%38.7%49.3%54.3%10.新茶飲玩家依靠天然優勢切入咖啡賽道數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡數據統計：2023年49.4%消費者考慮因健康減少新茶飲消費；且茶飲飲料化攝入的本質下使得“嘗鮮”屬性更強，24.1%的消費者可能會因為創新不夠而減少茶飲消費?，F制茶飲與現磨咖啡品類相似度較

20、高，新茶飲玩家跨界咖啡具有天然優勢?；谠瞎?研發能力/商業模式/營銷渠道等原始積累，新茶飲玩家們借鑒現制茶飲的產品結構，將水果/椰奶等茶飲原輔食材與不同類型的現萃咖啡排列組合出創新產品。2023年中國消費者消費新茶飲次數減少的原因新式茶飲與新式咖啡品類相似度較高49.40%42.20%31.30%30.10%24.10%20.50%19.30%對身體不健康怕長胖價格太高喜好度下降沒有創新等待時間太久門店太少新式茶飲新式咖啡原輔材料產品結構目標客群消費場景原茶 鮮奶 新鮮水果鮮萃咖啡 鮮奶 新鮮水果鮮果奶茶鮮果美式/拿鐵青年群體 上班族青年群體上班族輕商務人士休閑娛樂休閑娛樂 輕商務洽談

21、11.出海東南亞：茶飲品牌的第二增長曲線數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2022年，中國和東南亞的現制飲品消費量在飲用水分攝入總量中的占比均只有約1%，顯著低于美國、歐盟及英國、日本這些發達市場平均17%以上的占比水平。中國和東南亞的人均現制飲品年消費量分別為18杯和13杯，而上述發達市場平均超過260杯。預計到 2028年，中國和東南亞的人均現制飲品年消費量將分別達到52杯和36杯，提升至2022年的近三倍水平，行業增長空間巨大。以終端零售額計，東南亞現制飲品市場規模預計將以20.3%的復合年增長率從2022年的163億美元增長至 2028年的494億美元，在全球主要市場中

22、增速最快。全球現制飲品以終端零售額計算的復合增速2022 年東南亞飲品品類銷售占比20.3%18.7%10.1%5.0%4.7%4.6%東南亞中國其他市場歐盟及英國日本美國全球平均7.5%3.70%6.00%6.60%8.60%9.30%18.70%20.20%25.50%25.70%40.60%強酒精飲料運動飲料蘇打水能量飲料淡酒精（啤酒、葡萄酒）果汁牛奶茶/珍珠奶茶軟飲料咖啡12.茶飲行業加快全鏈路數字化建設數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡互聯網浪潮下數字化轉型升級大勢所趨。圍繞數字化管理技術，未來門店運營、原材料供應及會員管理等環節均有望全面實現數字化。部分頭部品牌已不

23、再滿足于第三方服務商的系統與服務，開始自己的信息化道路探索。疫情后點單/消費方式變化，倒逼行業數字化轉型升級速度加快，頭部新式茶飲品牌信息化布局基本完成。采購數字化、生產數字化、物流數字化、存貨管理數字化、門店運營數字化、銷售渠道數字化、總部數字化等?，F制茶飲行業數字化轉型大勢所趨疫情前后消費者現制茶飲點單方式變化消費者數字化運營偏好等信息畫像及消費促銷活會員精準獲客源會員管理數字化精準營銷獲客采購智能化下單倉庫選址數字化庫存管理數字化配送路線優化產品研發數字化大數據門店選址門店系統信息化完善員工管理數字化銷售渠道數字化27%31%13%14%25%27%35%26%疫情前疫情后線上點外送線上

24、點單，到店自取到店點單，外帶到店點單，直接店里喝線下線上13.茶飲行業遭遇四大挑戰數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡消費群體受限消費群體受限01新茶飲作為年輕人所喜愛的休閑茶飲，但并不是居民生活中的必需品，消費者對新茶飲的消費需求存在較大的需求彈性空間，容易受到多種因素的影響。另外新茶飲所吸引的僅僅是具有消費能力的年輕人，新茶飲的產品能夠覆蓋的消費群體并不廣泛。加盟亂象嚴峻加盟亂象嚴峻02目前的茶飲品牌采取加盟經營的模式來擴張門店，加盟模式的經營方式不利于企業進行統一化的管理，同時在加盟過程中會出現各種亂象問題，一些代理公司會利用加盟的形式推出假冒的品牌加盟網站，利用山寨品牌以

25、假亂真。供應鏈集中度低03新茶飲企業在供應鏈上的管理水平對其拓店、產品創新和盈利能力起到決定性作用。目前，我國茶飲供應鏈上游產業鏈集中度低，同時受到地域性及季節性的限制，競爭格局較為分散。此外，我國的冷鏈物流體系建設亦相對滯后，產業鏈信息不對稱，這也是茶飲供應鏈發展的一大挑戰。茶飲安全隱患04古茗、茶百道、書亦等因涉及嚴重的食品安全問題而成為焦點，當品牌利用過期食材、混用新舊食材等低劣操作時，不僅讓消費者無法享受到正宗的奶茶風味，更可能造成對消費者健康造成嚴重威脅。14.茶飲企業重點關注五大趨勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡0102030405進入“0香精茶時代”當前，越來

26、越多的品牌開始關注健康理念，開啟健康化新浪潮。霸王茶姬正式上線熱量計算器功能，支持旗下超30款產品的自定義熱量值計算；茶百道推出真鮮奶茶系列，強調無植脂末、無反式脂肪酸等。熱衷于經典元素茶飲界延伸到各類形式，一邊是中藥奶茶、冰糖雪梨、鮮花烤茶等形式開啟流量盛宴；一邊是各大品牌持續卷起“茶基底”。主要表現為飲品經典元素的翻紅、茶飲產品的品質健康化，以及對茶基底等愈發重視等。打造“茶飲+咖啡館”的體驗空間中國市場并未“拋棄茶文化”，相反，當下的飲品市場正在將茶文化演化出更豐富多元的表達方式，它可以是傳統純茶，亦可以是新茶飲、茶咖、新中式茶館，底層邏輯是受眾不同，產品形式不同?！扒逅豢酀笨谖妒瞧?/p>

27、類升級的重點方向“清爽不苦澀”的口感降低了新消費者的嘗鮮門檻，對于無糖茶飲的新用戶和淺度用戶來說更有吸引力，是不斷擴大無糖茶飲消費人群的核心策略，也將成為推動無糖茶品類升級的重要方向和關鍵點。海外市場仍是重要增量賽道中國茶飲品牌需要平衡本土化和差異化，打好“健康牌”“文化牌”“延展牌”，要以文化為核心，以健康為抓手，突顯獨特性和延展性，進一步助力海外市場的探索。本報告為簡版報告，內容均從嘉世咨詢原有完整報告中精煉提取，如需了解詳細內容，請聯系： 或 021-52987060；本報告中的所有內容，包括但不限于文字報道、照片、影像、插圖、圖表等素材，均受中華人民共和國著作權法、中華人民共和國著作權法實施細則及國際著作權公約的保護。本報告的著作權屬于上海嘉世營銷咨詢有限公司所有，如需轉發、轉載、引用必須在顯著位置標注出處，并且不得對轉載內容進行任何更改。本報告是免費報告，任何機構和個人不得將本報告用于收費為目的經營活動。版權說明版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司