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1、分析分析師：師：王芳 S0740521120002，楊旭 S0740521120001，張瓊 S0740523070004聯系人：聯系人：洪嘉琳證券研究報告證券研究報告報告日期：報告日期：2024年年6月月11日日 【中泰電子中泰電子】AI系列之蘋果系列之蘋果WWDC 2024：蘋果開啟蘋果開啟AI新紀元，引入個人化新紀元，引入個人化AI系統系統Apple Intelligence12WWDC大會大會作為蘋果一年一度的軟件技術更新大會，此次重點聚焦作為蘋果一年一度的軟件技術更新大會，此次重點聚焦AI，推出全新個人化智能系統，推出全新個人化智能系統Apple Intelligence，有望成，有

2、望成為蘋果為蘋果AI創新大周期起點。創新大周期起點。WWDC 2024具體內容如下：具體內容如下：Apple Intelligence：1）Siri理解能力更強，具備多輪對話/總結信息/屏幕內容感知/應用智能交互/個人情境認知等能力；2）提供Writing Tools、郵件智能回復、通知整理等功能；3）支持Genmoji/圖像生成、AI修圖、草圖精美化等；4）備忘錄和通話均支持錄音、轉寫、摘要功能。5）將OpenAI GPT-4o融入Siri和Writing Tools，作為蘋果端側模型之外的云端備選模型，供用戶選擇。Apple Intelligence將于24年夏季推出美國英語版試用，秋季B

3、eta版上線（免費），其他功能&語言將在25年推出，硬件支持iPhone 15 Pro、M1芯片的iPad和Mac以及后續機型。操作系統更新：操作系統更新：1）MR：更新visionOS 2：支持2D照片轉為空間照片，Mac互連更為便捷且虛擬屏清晰度和尺寸更優，部分系統操作優化；全球發售：6.28中國/日本/新加坡發售，7.12澳大利亞/加拿大/法國/德國/英國發售。2）iOS 18：更新了桌面定義和控制中心定義，新增衛星短信（iPhone14及之后機型）/游戲模式/地圖離線徒步路線記錄等。3）iPadOS 18：新增的計算器功能引入強大的科學計算能力，可針對數學筆記內容做出復雜計算。4）ma

4、cOS Sequoia：可通過iPhone Mirroring功能可以操作手機，Safari自動為用戶突出顯示實用信息。蘋果蘋果AI布局已久。布局已久。1）大模型：從Core ML架構到MM1大模型再到端側OpenELM，蘋果大模型研發持續推進；2）芯片：A/M芯片均采用CPU+GPU+NPU架構，AI算力提升為端側AI提供硬件支持；3）初創公司：2010年以來收購了30+家AI初創公司。蘋果蘋果AI落地具備里程碑式意義，有望加速端側落地具備里程碑式意義，有望加速端側AI發展。發展。蘋果全球iOS用戶數20億+，每年終端設備銷量3億部+，此次正式定義并引入端側AI功能，對于AI手機、AI PC

5、乃至整個AI終端的發展具備里程碑式意義，有望加速端側AI發展。從產業鏈角度來看，AI賦能有望帶動蘋果終端銷量增長，端側AI發展也對芯片算力/內存/散熱/聲學/電池等提出升級要求，推高零部件&整機價值量。持續關注蘋果持續關注蘋果AI終端升級進展，建議關注果鏈核心標的：終端升級進展，建議關注果鏈核心標的：立訊精密，鵬鼎控股，工業富聯，水晶光電，歌爾股份，長盈精密，長電科技，賽騰股份，創世紀等。風險風險提示：提示：終端需求不及預期，蘋果AI發展不及預期，研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。投資要點投資要點fY8XaYdXfYaVdXcW6McM6MoMoOnPmQkPoOqOi

6、NoPpN8OpOrRxNmOoRvPmPnN目目 錄錄一、一、Apple Intelligence：蘋果全新個人化：蘋果全新個人化AI系統，開啟蘋果系統，開啟蘋果AI新紀元新紀元二、二、蘋果蘋果OS（操作系統）更新：引入機器學習技術提供更好操作體驗（操作系統）更新：引入機器學習技術提供更好操作體驗三、投資建議三、投資建議&風險提示風險提示3來源：蘋果官網，中泰證券研究所41.Apple Intelligence：蘋果全新個人化：蘋果全新個人化AI系統，開啟蘋果系統，開啟蘋果AI新紀元新紀元Apple Intelligence壓軸登場，提出五大核心原則。壓軸登場，提出五大核心原則。WWDC大會

7、總時長100分鐘，開場1小時后Apple Intelligence才正式登場，蘋果首次提出引入AI功能五大核心原則Powerful、Intuitive、Integrated、Personal、Private。Powerful：足夠強大幫助用戶完成重要的任務Intuitive：直觀且易于使用Integrated：深入用戶的產品體驗中Personal：足夠了解用戶，以個人情景為基礎，了解用戶的日常安排、人際關系、溝通交流等Private：注重隱私保護圖表：蘋果圖表：蘋果AI的目標的目標來源：蘋果官網，中泰證券研究所51.1 Apple Intelligence的能力：能讀懂屏幕內容，并調動的能力：

8、能讀懂屏幕內容，并調動app執行操作執行操作Apple Intelligence核心能力核心能力包括文生文、文生圖、跨包括文生文、文生圖、跨APP交互和交互和個人情境理解。個人情境理解。文生文（Language）：內置大語言模型理解自然語言，通知欄針對通知內容設定優先級，書寫工具提供重寫、校對、生成文字摘要等功能，自動支持郵件、備忘錄、Safari瀏覽器、Pages文稿、Keynote以及第三方app文生圖（Image）：在信息、備忘錄、Keynote、Pages等app中可根據文字描述生成圖片，支持素描、插畫和動畫三種風格跨app交互（Action）：可以調動手機常用的app，代替用戶執行各

9、種操作，比如調出手機里面的文件、照片、播放博客等個人情境理解（Personal context）：不僅能從各種app中檢索和分析相關程度最高的數據，還能參考屏幕的內容（比如郵件和日程）圖表：圖表：Apple Intelligence的能力的能力來源：蘋果官網，中泰證券研究所61.2 Apple Intelligence的架構：端側運行大模型，保護用戶隱私的架構：端側運行大模型，保護用戶隱私Apple Intelligence的的架構：架構：硬件（硬件（A/M芯片）和軟件（芯片）和軟件（蘋果端側蘋果端側大模型大模型+ChatGPT等備選云端大模型）加持，等備選云端大模型）加持，私密云計算為私密云

10、計算為AI隱私設立全新標準。隱私設立全新標準。硬件：A17 Pro和M系列芯片提供強大算力支持（AI功能僅支持iPhone 15 Pro、M1芯片的iPad和Mac以及后續機型）。軟件：通過大語言模型和圖像生成擴散模型針對用戶操作進行快速調整，內置端側語義索引模型，整理和提煉各種app信息，識別個人數據并將數據 傳輸給相應的生成式模型處理（蘋果端側大模型+ChatGPT等備選云端大模型）。隱私保護：蘋果將隱私保護功能從端側設備拓展到云端，推出Private Cloud Compute私密云計算功能，賦予Apple Intelligence更高自由度，引入云端大模型。Apple Intellig

11、ence會分析用戶請求，判斷是否能在端側處理，如需使用更強算力，可借助Private Cloud Compute功能，將僅與任務有關的數據發送給蘋果AI芯片服務器處理，且數據在云端不會被儲存，僅用于用戶請求，擁有可驗證的隱私承諾，為AI隱私設立全新標準。圖表：圖表：Apple Intelligence采用端云結合計算架構，保護用戶數據隱私采用端云結合計算架構，保護用戶數據隱私1.3 Apple Intelligence應用：全新應用：全新Siri7全新全新Siri：理解能力更強，可實現多輪對話、內容總結、屏幕內容感知、應用智能交互、個人情境認知等功能。：理解能力更強，可實現多輪對話、內容總結、

12、屏幕內容感知、應用智能交互、個人情境認知等功能。理解能力更強：用戶語音指令不連貫Siri也能正確理解，還能進行多輪對話。輸入形式變化：不再局限于語音，可以選擇文字或者文字+語音形式與Siri交流。APP操作指引功能：即使用戶不知道某項功能名稱，Siri也能通過用戶的簡單描述精確理解需求并提供分布操作說明。屏幕內容感知功能（On-screen awareness）：能夠理解屏幕內容并執行相應操作（例如，將短信提及的地址直接加入聯系人名片）。圖表：屏幕內容感知功能圖表：屏幕內容感知功能圖表：圖表：Siri可以執行數百種可以執行數百種APP內以及跨內以及跨APP新操作新操作來源：蘋果官網，中泰證券研

13、究所8全新全新Siri：理解能力更強，可實現多輪對話、內容總結、屏幕內容感知、應用智能交互、個人情境認知等功能。：理解能力更強，可實現多輪對話、內容總結、屏幕內容感知、應用智能交互、個人情境認知等功能。App內/跨APP操作功能：借助Apple Intelligence的全新協調功能，Siri可以執行數百種APP內以及跨APP的新操作，還會用到新的寫作和圖像生成功能（例如，搜索照片-修照片-將照片加到備忘錄文稿中；將備忘錄的摘要分享到郵件）。開發者也可利用App Intents架構進行操作定義。伴隨Siri理解能力持續提升，Siri將能在APP中執行更多操作。個人情境認知（Personal c

14、ontext）：通過對照片、日歷和文件等創建語義索引，Siri能發現并理解內容，配合Apple Intelligence隱私保護功能，Siri可以借助這些信息幫助用戶完成操作且不泄露隱私。（例如，查找郵件/信息的資料；填駕照號碼時Siri能幫用戶找出駕照照片并自動填寫號碼；根據用戶瑣碎信息規劃時間/行程）圖表：屏幕內容感知功能圖表：屏幕內容感知功能圖表：圖表：Siri可以執行數百種可以執行數百種APP內以及跨內以及跨APP新操作新操作1.3 Apple Intelligence應用：全新應用：全新Siri來源：蘋果官網，中泰證券研究所9基于對語言的深刻理解，基于對語言的深刻理解，Apple I

15、ntelligence提供寫作助手、郵件提供寫作助手、郵件/通知整理等功能。通知整理等功能。Writing Tools：適用于郵件、備忘錄等支持輸入的APP。1）重寫功能，提供措辭建議，調整語氣（更友好/專業/簡潔），還可描述希望重寫成什么樣（甚至要求寫成一首詩），校對語法和用詞；2）摘要功能。郵件：1）智能回復功能（例如，需要回復郵件邀請時，會出現對該郵件的回復建議）；2）郵件內容摘要；3）能夠識別郵件緊急程度，將優先級郵件置頂。通知：將優先級通知置頂并顯示通知的摘要。專注模式：理解通知內容，選出急待注意的顯示給用戶，幫助用戶保持專注。1.3 Apple Intelligence應用：應用：

16、Writing Tools等文本等文本AI圖表：支持輸入的圖表：支持輸入的APP均適用均適用Writing Tools圖表：緊急通知置頂并顯示摘要圖表：緊急通知置頂并顯示摘要來源：蘋果官網，中泰證券研究所10蘋果首次提出蘋果首次提出Genmoji、Image Playground、Image wand等圖像等圖像AI功能。功能。Genmoji：根據文字描述生成自定義的Genmoji，且提供多個選擇。Apple Intelligence還能識別圖庫中的人像，用戶可選擇人像創建神似的GenmojiImage Playground：可選擇主題、服裝、配飾、地點等，自行添加描述，選擇圖像風格，Appl

17、e Intelligence將快速創建效果預覽圖且提供多個選擇，該功能在端側運行，可應用于信息、Keynote、Pages、無邊記等，Image Playground也有專用APP。Image wand：支持將草稿圖轉變成精美圖像，讓筆記圖文并茂。照片編輯功能：1）識別并消除背景中的干擾物體；2）使用詞組搜索照片&視頻；3）智能創建回憶影片。1.3 Apple Intelligence應用：應用：Genmoji等圖像等圖像AI圖表：創建圖表：創建Genmoji圖表：圖表：Image Playground圖表：照片消除功能圖表：照片消除功能來源：蘋果官網，中泰證券研究所11蘋果首次支持通話錄音轉

18、寫功能。蘋果首次支持通話錄音轉寫功能。通話、備忘錄均支持錄音、轉寫、摘要功能（通話錄音時對方將收到通知），解決了iPhone用戶無法錄音通話的痛點。Apple Intelligence免費提供，對硬件設備有一定要求免費提供，對硬件設備有一定要求：24年夏季推出美國英語版試用，秋季Beta版將作為iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia的一部分推出（免費），其他功能以及語言的支持將在25年陸續推出。硬件方面，支持iPhone 15 Pro（A17 Pro）、配備M1芯片的iPad和Mac以及后續機型。ChatGPT應用：將應用：將OpenAI GPT-4o融入融入Siri和和

19、Writing Tools，作為蘋果端側模型之外的云端備選模型，供用戶選擇。集成，作為蘋果端側模型之外的云端備選模型，供用戶選擇。集成在在iOS 18/iPadOS 18/macOS Sequoia中，無需創建賬戶便可免費使用，中，無需創建賬戶便可免費使用，24年晚些時候推出。年晚些時候推出。融入Siri：借助ChatGPT在知識型搜索的優勢；融入全系統適用的writing tools：可用ChatGPT創作任意題材內容，還可配插圖；無需創建賬戶也可免費使用ChatGPT，請求和信息不會被記錄，已有的訂閱用戶可關聯賬戶并接入其付費功能。1.3 Apple Intelligence應用：錄音轉寫

20、功能、應用：錄音轉寫功能、OpenAI合作合作圖表：錄音、轉寫、摘要功能圖表：錄音、轉寫、摘要功能圖表：圖表：ChatGPT應用應用來源：蘋果官網，中泰證券研究所目目 錄錄一、一、Apple Intelligence：蘋果全新個人化：蘋果全新個人化AI系統，開啟蘋果系統，開啟蘋果AI新紀元新紀元二、二、蘋果蘋果OS（操作系統）更新：引入機器學習技術提供更好操作體驗（操作系統）更新：引入機器學習技術提供更好操作體驗三、投資建議三、投資建議&風險提示風險提示122.1 MR：visionOS 2、全球發售時點、全球發售時點13visionOS 2更新：更新：照片：1）可在相冊中將2D照片轉化為空間

21、照片；2）可與親友共同欣賞全景照片/空間照片/空間視頻。操作優化：1）抬手+雙指互點，打開主屏幕視圖；2）翻轉手掌+雙指互點，打開控制中心，快速調取通知、Mac等功能。Mac互連：通過注視可實現Mac無線連接，24年晚些時候mac虛擬屏分辨率將更高、尺寸更大，甚至延展成環繞超寬屏。旅行模式（新增對火車的支持）；全新API（Volumetric API、TabletopKit、Enterprise APIs）；空間視頻拍攝（iPhone 15 Pro/Pro Max、Canon全新空間鏡頭搭配EOS R7數碼相機）；immersive video（攜手Blackmagic Design構建全新制

22、作流程；將發布新視頻內容）Vision Pro全球發售：全球發售：6.28中國中國/日本日本/新加坡發售，新加坡發售，7.12澳大利亞澳大利亞/加拿大加拿大/法國法國/德國德國/英國發售。英國發售。圖表：圖表：visionOS 2更新匯總更新匯總圖表：圖表：Vision Pro全球發售時點全球發售時點來源：蘋果官網，中泰證券研究所14iOS 18更新：更新：桌面定義：app位置自定義，APP圖標顏色自定義?？刂浦行模狠p掃可以看到更多控制項，更具擴展性，還可以調整布局和大小，新的控制項APIAPP鎖定功能、隱藏APP功能、聯系人訪問權限信息：1）自定義表情圖片；2）定時發送消息發送；3）加粗/斜

23、體/文字效果等強化信息；4）支持衛星短信（iPhone14及之后的機型）照片：過濾截屏，精選集，AI應用。新增游戲模式、地圖離線徒步路線記錄等功能。2.2 iOS 18更新：支持衛星短信，多應用升級更新：支持衛星短信，多應用升級圖表：圖表：iOS 18更新匯總更新匯總來源：蘋果官網，中泰證券研究所來源：蘋果官網，中泰證券研究所152.3 AirPods和和Apple tvOS更新：提供更好的音視頻體驗更新：提供更好的音視頻體驗Airpods與Siri互動：AirPods與Siri互動更加簡單，不方便語音回復Siri時，可以通過點頭或者搖頭回應語音突顯：采用先進的計算音頻技術，消除周圍背景噪音，

24、提供出色的通話質量個性化空間音頻：輕松打造沉浸的聆聽體驗Apple TVInsight功能可以實時顯示影片中的演員及其角色名稱，增強對話功能利用機器學習技術提高人聲清晰度，適時顯示字幕圖表：圖表：AirPods和和Apple tvOS更新更新來源：蘋果官網，中泰證券研究所162.4 watchOS更新：更新：watchOS11引入翻譯和實時活動顯示功能引入翻譯和實時活動顯示功能訓練：訓練：洞察訓練強度和時長，使用心率、配速和高度等熱量值數據，結合年齡、體重等個人數據，通過新算法自動將傳感器數據轉化為訓練的耗能評分健康：健康：追蹤睡眠期間的關鍵體征，比如心率、睡眠呼吸頻率以及手腕溫度，了解用戶的

25、身體狀態，幫助用戶更好地管理身體健康翻譯：翻譯：利用機器學習模型進行語音識別和翻譯實時活動顯示：實時活動顯示：通過智能疊放功能顯示實時活動圖表：圖表：watchOS更新更新來源：蘋果官網，中泰證券研究所172.5 iPadOS更新：更新：iPadOS 18引入數學筆記功能引入數學筆記功能可自定義標簽可自定義標簽頁欄：頁欄：標簽頁欄和邊欄來回轉換更加流暢。計算器：計算器：新增的計算器功能引入強大的科學計算能力，可針對數學筆記內容做出復雜計算，備忘錄也上線全量計算器功能。Smart Script：手寫筆記更高效、更流暢、更易讀。圖表：圖表：iPadOS更新更新來源：蘋果官網，中泰證券研究所182.

26、6 macOS更新：更新：macOS Sequoia引入引入機器學習提供更好的搜索體驗機器學習提供更好的搜索體驗Continuity：實現跨設備互聯，在mac上通過iPhone Mirroring功能可以操作手機多多窗口排布窗口排布：自動調整桌面窗口大小并排布視頻會議：視頻會議：引入演講者預覽功能、背景替換功能Safari：通過Highlights功能自動檢測頁面相關信息，并在瀏覽時突出顯示實用信息圖表：圖表：macOS更新更新目目 錄錄一、一、Apple Intelligence：蘋果全新個人化：蘋果全新個人化AI系統，開啟蘋果系統，開啟蘋果AI新紀元新紀元二、二、蘋果蘋果OS（操作系統）更

27、新：引入機器學習技術提供更好操作體驗（操作系統）更新：引入機器學習技術提供更好操作體驗三、投資建議三、投資建議&風險提示風險提示1920持續關注蘋果持續關注蘋果AI終端升級進展，建議關注果鏈核心標的：終端升級進展，建議關注果鏈核心標的：立訊精密，鵬鼎控股，工業富聯，水晶光電，歌爾股份，長盈精密，長電科技，賽騰股份，創世紀等。3.1 投資建議投資建議21終端需求不及預期蘋果AI發展不及預期研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。3.2 風險提示風險提示重要聲明重要聲明中泰證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”）具有中國證券監督管理委員會許可的證券投資咨詢業務資格。本報告中泰證券股

28、份有限公司（以下簡稱“本公司”）具有中國證券監督管理委員會許可的證券投資咨詢業務資格。本報告僅供本公司的客戶使用。本公司不會因接收人收到本報告而視其為客戶。僅供本公司的客戶使用。本公司不會因接收人收到本報告而視其為客戶。本報告基于本公司及其研究人員認為可信的公開資料或實地調研資料，反映了作者的研究觀點，力求獨立、客觀和公正，結論不受任何第三方的授意或影響。本公司力求但不保證這些信息的準確性和完整性，且本報告中的資料、意見、預測均反映報告初次公開發布時的判斷，可能會隨時調整。本公司對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改，投資者應當自行關注相應的更新或修改。本報告所載的資料、工具、意見、信

29、息及推測只提供給客戶作參考之用，不構成任何投資、法律、會計或稅務的最終操作建議，本公司不就報告中的內容對最終操作建議做出任何擔保。本報告中所指的投資及服務可能不適合個別客戶，不構成客戶私人咨詢建議。市場有風險，投資需謹慎。在任何情況下，本公司不對任何人因使用本報告中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。投資者應注意，在法律允許的情況下，本公司及其本公司的關聯機構可能會持有報告中涉及的公司所發行的證券并進行交易，并可能為這些公司正在提供或爭取提供投資銀行、財務顧問和金融產品等各種金融服務。本公司及其本公司的關聯機構或個人可能在本報告公開發布之前已經使用或了解其中的信息。本報告版權歸“中泰證券股份有限公司”所有。事先未經本公司書面授權，任何機構和個人，不得對本報告進行任何形式的翻版、發布、復制、轉載、刊登、篡改，且不得對本報告進行有悖原意的刪節或修改22