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1、商業銀行跨境金融業務商業銀行跨境金融業務發展白皮書發展白皮書普華永道普華永道1目錄目錄順勢而為：順勢而為：商業銀行發展跨境金融業務的重要性商業銀行發展跨境金融業務的重要性1.1 跨境金融發展新紀元1.2 踐行國家戰略要求新高度1.3 契合市場需求新機遇2.1 明確戰略目標，描繪跨境藍圖2.2 制定核心策略，打造制勝法寶2.3 建設業務能力，錘煉實戰技能2.4 完善支撐體系，搭建穩固基石 0406070910111303謀定后動：謀定后動：商業銀行跨境金融業務發展戰略商業銀行跨境金融業務發展戰略083.1 跨境業務產品體系3.2 跨境業務特色場景1621取法乎上：取法乎上：商業銀行跨境金融業務實

2、踐商業銀行跨境金融業務實踐15商業銀行跨境金融業務發展白皮書12 2商業銀行跨境金融業務發展白皮書道迂終回：道迂終回：商業銀行跨境金融業務面臨的挑戰商業銀行跨境金融業務面臨的挑戰4.1 跨境金融產品同質化程度高，難以凸顯差異化優勢4.2 針對業務實操中的客觀差異精準施策5.1 承接提升國際影響力使命，任重道遠5.2 全方位提升金融服務水平，守正創新5.3 業務盈利與風險管控并行，行穩致遠2324繼往開來：繼往開來：商業銀行跨境金融業務總結展望商業銀行跨境金融業務總結展望26272822253順勢而為：商業銀行發展跨境金融業務的重要性4我國商業銀行跨境金融的發展歷程大致可以劃分為三個主要發展階段

3、。近年監管政策的利好不斷推出，為行業發展提供了更有力支持。第一階段：第一階段：2001-2012年年2001年至2012年，是我國跨境金融進入第一個階段的快速發展期。這一階段，隨著我國正式加入世界貿易組織（WTO），跨境金融業務逐步試水和開放，這個階段由于跨境金融活動受到了多邊貿易規則的嚴格限制，監管方面管控措施較為嚴格，確?？缇辰鹑谑袌龅姆€定和安全。第二階段：第二階段：2013-2019年年隨著“一帶一路”合作倡議的提出和上海自由貿易試驗區的建立，政策環境逐步寬松。這一時期，自貿區成為跨境金融創新的重要試驗田，政策逐漸演進，為跨境金融業務的探索和發展提供了更多空間。監管機構在這一階段逐步放松

4、了一些限制，但仍保持謹慎態度，以應對潛在的風險。第三階段：第三階段：2020年至今年至今2020年以來，跨境金融進入了一個高速發展的新階段。中央首次提出的“構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局”為跨境金融的發展指明了方向。在此背景下，一系列利好政策陸續出臺，包括自貿賬戶政策的推廣、外匯貿易和資本項下投融資的便利化措施等，這些政策極大地促進了跨境金融業務的展業機會。此外，國家持續推進人民幣國際化進程，通過多種舉措提升人民幣在國際金融市場的地位。這些政策不僅為銀行提供了廣闊的業務發展空間，也為中國企業“走出去”提供了堅實的金融支持?？缇辰鹑诎l展新紀元跨境金融發展新紀元商業銀行跨境金融業務發展白皮

5、書1.15商業銀行跨境金融業務發展白皮書監管監管趨勢趨勢200120122013 2018201920202021202220232024跨境金融萌芽期跨境金融萌芽期對外開放倒逼對外開放倒逼監管，監管嚴格監管，監管嚴格跨境金融高速發展跨境金融高速發展利好政策頻出，利好政策頻出，跨境金融發展勢如破竹跨境金融發展勢如破竹跨境金融波動期跨境金融波動期政策環境先松后緊，政策環境先松后緊，自貿區開始布局自貿區開始布局政策發布情況2001年加入世年加入世貿，對外開放貿，對外開放自自貿貿區區跨境貿易人民跨境貿易人民幣結算試點管理幣結算試點管理辦法辦法境外直接投資境外直接投資人民幣結算試點人民幣結算試點管理辦

6、法管理辦法監管法規監管法規（2001-2012）2013年年9月，月，“一帶一路”“一帶一路”合作倡議合作倡議提出提出政政策策指指引引2013年上海年上海自貿區建立自貿區建立自自貿貿區區監管法規監管法規（2013-2019）全面深化中全面深化中國（上海）自國（上海）自貿區改革開放貿區改革開放方案方案銀行外銀行外匯展業管匯展業管理辦法理辦法銀團貸銀團貸款業務管款業務管理辦法理辦法（征求意（征求意見稿）見稿）橫琴粵橫琴粵澳深度合澳深度合作區多功作區多功能自由貿能自由貿易賬戶業易賬戶業務管理辦務管理辦法法海南自海南自貿港多功貿港多功能自由貿能自由貿易賬戶業易賬戶業務管理辦務管理辦法法監管法規監管法規

7、（2024年）年）20242020年年5月月，中央首次中央首次提出提出“構建國內國際雙構建國內國際雙循環相互促進的新發展循環相互促進的新發展格局格局”政政策策指指引引自貿區開始在全國布局，自貿區開始在全國布局，截至截至2023年年22個自貿區個自貿區建成建成自自貿貿區區關于進一步優化跨境關于進一步優化跨境人民幣政策人民幣政策 支持穩外貿支持穩外貿穩外資的通知穩外資的通知關于加快發展外貿新關于加快發展外貿新業態新模式的意見業態新模式的意見關于銀行業金融機構關于銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜境外貸款業務有關事宜的通知的通知關于支持新型離岸國關于支持新型離岸國際貿易發展有關問題的際貿易發展有關問

8、題的通知通知橫琴粵澳深度合作區橫琴粵澳深度合作區建設總體方案建設總體方案關于進一步深化改革關于進一步深化改革促進跨境貿易投資便促進跨境貿易投資便利化利化全面對接國際高標準全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高海）自由貿易試驗區高水平制度型開放總體水平制度型開放總體方案方案持續優化跨國公司本持續優化跨國公司本外幣跨境資金集中運營外幣跨境資金集中運營管理政策管理政策監管法規（監管法規（2020-2023）監管側重事后管理政策收緊收緊，跨境金融業務展業受限紅利釋放，政策鼓勵鼓勵跨境金融展業加入世貿意義意義：被迫對外開放，受到多邊貿易規則的限制，處于有限開放狀態

9、，監管較為嚴格一帶一路演化：最初一帶一路倡導基礎設施互聯互通，至2024年，一帶一路已成為中國與沿線國家經貿合作的重要平臺56跨境金融在國家戰略中的地位日益凸顯，商業銀行應當主動承擔起推動跨境金融業務發展的使命，積極響應國家戰略要求，助力國家對外開放和經濟發展。具體體現在以下幾個方面：構建國內國際雙循環格局：構建國內國際雙循環格局：“國內國際雙循環相互促進的新發展格局”戰略強調實現國內經濟與國際經濟的雙向有機循環，要求商業銀行在推動國內經濟高質量發展的同時，積極參與國際競爭與合作。通過跨境金融業務，商業銀行可以幫助企業更好地利用國內外兩個市場、兩種資源，提升國際競爭力。推進人民幣國際化進程：推

10、進人民幣國際化進程：受地緣政治因素影響，人民幣國際化探索的戰略地位不斷攀升。國家穩慎推進人民幣國際化，黨的二十大提出有序推進人民幣國際化，聚焦貿易投資便利化。商業銀行積極參與人民幣跨境支付系統的建設和推廣，提升人民幣在國際貿易和投資中的使用比例，是增強人民幣的國際影響力的關鍵助力。堅持高水平對外開放重要力量：堅持高水平對外開放重要力量：2023年中央經濟工作會議中明確提出“擴大高水平對外開放”作為國家重點工作之一。深化高水平對外開放是國家的重要戰略選擇，要求金融機構不斷提升國際化的服務能力。商業銀行應積極響應這一號召，通過創新跨境金融產品和服務，支持企業跨境投資和貿易，促進國際資本的流動與合作

11、。踐行踐行“一帶一路一帶一路”倡議：倡議：自2013年國家主席習近平提出“一帶一路”倡議以來，這一戰略已經走過了十余年的歷程。作為國家對外開放的重要戰略，它不僅促進了沿線國家的互聯互通，還為跨境供應鏈業務的發展提供了重要支點。商業銀行在這一過程中發揮了重要作用，通過提供跨境融資、結算、風險管理等服務，支持中國企業“走出去”，推動沿線國家的經濟合作與發展。自貿區發展關鍵助力：自貿區發展關鍵助力：國家不斷擴大自貿區的數量和范圍，在自貿區內積極推進金融改革創新。人民幣跨境使用的自由化程度不斷提高，離岸中心建設為跨境金融業務創造了適宜的環境。商業銀行在自貿區內可以享受更為寬松的政策環境，開展跨境融資、

12、結算、資產管理等業務，推動人民幣國際化進程。落實南北通戰略：落實南北通戰略：2017年，“北向通”率先通車，標志著內地與香港債券市場的互聯互通邁出了重要一步。近年來，“北向通”持續擴容，2021年“南向通”實現通車，通過香港債券市場連接境外債券市場，真正實現了南北互通。這一舉措不僅促進了中國金融市場的對外開放，也為商業銀行提供了新的業務機會。商業銀行應充分利用這一平臺，開展跨境債券投資、發行等業務，提升國際競爭力。綜上所述，商業銀行開展跨境金融業務不僅是順應國家大勢所趨的必然選擇，也是承接國家戰略要求的重要使命。通過積極參與“一帶一路”、落實“國內國際雙循環”戰略、支持高水平對外開放、推動人民

13、幣國際化、利用數字金融平臺和參與上海國際金融中心建設，商業銀行可以在國家對外開放和經濟發展的大潮中發揮更大作用，實現自身的高質量發展。商業銀行跨境金融業務發展白皮書踐行國家戰略要求新高度踐行國家戰略要求新高度1.27銀行開展跨境金融業務是響應市場需求的時代選擇，主要體現在國內與國際兩個市場需求方面。一方面，國內市場金融業競爭激烈，自貿區業務與企業出海需求成為新的增長點。另一方面，國際市場經濟活躍，國際市場深度融合，拓展銀行業務范圍的同時，也帶來了更多的市場空間和增長潛力，使得銀行的跨境金融業務迎來了前所未有的發展機遇。境內端金融業市場競爭激烈境內端金融業市場競爭激烈。一方面，各梯隊銀行紛紛下沉

14、爭奪市場份額，銀行的利差空間被壓縮，同時息差收窄疊加資本約束加大的背景，進一步擠壓了利潤空間。自貿區多功能自由貿易賬戶帶來業務機會自貿區多功能自由貿易賬戶帶來業務機會。國內多個自貿區進出口貿易規模保持穩定增長，銀行可以利用自貿區的優惠政策，優化FT與EF多功能自由貿易賬戶體系，推出跨境支付、貿易融資、離岸金融等領域針對性的產品和服務，滿足區內企業和個人的多元化需求。國際市場環境預期向好國際市場環境預期向好。國際投資活動呈增長預期，人民幣作為優質資產成為穩健投資的方向之一，對于國際資本的吸引力加強。銀行通過創新業務，利用QDIE、QDII基金等，能夠引入外資，更有利于人民幣的國際化進程。外貿促穩

15、提質的需求上升外貿促穩提質的需求上升。中國企業的海外收入板塊展現出強勁的增長勢頭。企業出海帶動境外市場的基礎設施建設、能源開發等大型項目對資金的需求較大，銀行可以通過提供項目融資、銀團貸款等服務，能夠獲取穩定的收益。企業赴境外上市回暖企業赴境外上市回暖。2023年以來，赴港、赴美上市的企業數量不斷增加，同時，中資海外債市場規模也在穩步擴張，跨境銀團業務的需求也隨之增長。銀行可以為擬上市企業和已上市企業提供全面的資本市場服務，助力企業拓寬融資渠道。綜上所述，跨境金融業務，有助于銀行拓展新市場客戶、降低負債成本、優化收入結構、提高業務收益。通過滿足客戶需求的變化和業務模式的創新，銀行可以在國際市場

16、上實現業務的持續增長，提升自身的競爭力和市場地位。商業銀行跨境金融業務發展白皮書契合市場需求新機遇契合市場需求新機遇1.38謀定后動：商業銀行跨境金融業務發展戰略9戰略目標確定跨境金融業務發展的主基調戰略目標確定跨境金融業務發展的主基調?；诳傮w戰略目標，商業銀行需要制定兼顧整體視角和分步階段的戰略目標，同時需要結合商業銀行自身的資產負債結構、全行發展規劃、客戶基礎、客戶服務能力、產品結構等資源稟賦進行戰略設計，確保戰略的可行性和有效性。清晰的藍圖規劃為業務發展明確路徑方向清晰的藍圖規劃為業務發展明確路徑方向。通過業務藍圖，銀行內部統一認識，合理配置資源，圍繞重點業務場景針對性的完善業務能力，

17、對客戶進行分層分群經營；最后，夯實戰略支柱。商業銀行跨境金融業務發展白皮書示例：積極貫徹落實國家金融開放政策，綜合服務創新，加強跨境聯動，促進特色化、差異化發展戰略戰略支柱支柱跨境金融業務發展規劃框架跨境金融業務發展規劃框架核心核心策略策略全方位品牌價值全方位品牌價值客戶客戶產品產品營銷營銷運營運營風險風險存量客戶維護存量客戶維護產品體系產品體系客戶經營客戶經營風險管理框架風險管理框架業務流程梳理業務流程梳理組織架構組織架構考核激勵考核激勵科技支撐科技支撐部門架構及職能組織效能提升業務考核評價體系激勵機制跨境金融賦能展業系統建設跨境金融客戶服務系統建設跨境聯動一體化跨境聯動一體化重點牌照突破跨

18、界模式設計爆款產品特色化爆款產品特色化傳統產品升級優化創新產品場景挖掘綜合服務生態化綜合服務生態化渠道管理賬戶體系統籌化賬戶體系統籌化賬戶管理架構體系明確戰略目標，描繪跨境藍圖明確戰略目標，描繪跨境藍圖2.110跨境聯動一體化跨境聯動一體化重點牌照突破重點牌照突破各方收益評估各方收益評估跨界模式設計跨界模式設計爆款產品特色化爆款產品特色化沙盤推演沙盤推演傳統產品升級傳統產品升級創新產品場景挖掘創新產品場景挖掘綜合服務生態化綜合服務生態化生態運營模式生態運營模式渠道管理渠道管理全方位品牌價值全方位品牌價值飛輪效應，構建銀行跨境跨界的金融生態圈跨境金融客戶渠道等系統規劃及管理，實現有效獲客放大銀行

19、品牌價值，提升品牌影響力多牌照聯動，充分發揮牌照優勢，挖掘業務場景分析各方在交易結構中的角色和貢獻，評估各方收益識別具有更高收益和更具潛力的重點牌照并進行突破挖掘并創新業務場景，設計全新服務模式全面升級傳統產品，實現跨境金融業務提規模、增收益確定關鍵假設，通過沙盤推演預測市場規模及市場份額賬戶體系統籌化賬戶體系統籌化賬戶管理機制賬戶管理機制賬戶管理架構體系賬戶管理架構體系明確賬戶運營的管理機制、分行間協同機制等站在全行層面，構架銀行自身自貿賬戶體系的管理架構動態調整契合自身的業務策略動態調整契合自身的業務策略。在制定銀行的跨境金融業務策略時，必須明確具體的實施路徑和方法，且這些策略應根據銀行自

20、身的實際情況進行動態調整。業務策略應具備靈活性和適應性，能夠根據外部環境和內部條件的變化進行適時調整。同時，銀行需要定期評估其戰略的有效性，并根據評估結果進行必要的調整。業務策略的制定需要從市場分析、業務定位、產品結構、合規政策等多個方面出發，在諸多業務場景中錨定發力方向，才能針對性的完善后續業務能力。策略展示圖策略展示圖商業銀行跨境金融業務發展白皮書制定核心策略，打造制勝法寶制定核心策略，打造制勝法寶2.211跨境金融業務能力的建設需從客戶、產品、營銷、運營、風控等多角度出發，商業銀行可通過審視自身業務能力，有的放矢地補齊業務能力，夯實跨境金融業務發展基礎?？腿悍謱硬呗钥腿悍謱硬呗?，差異化提

21、升客戶關系差異化提升客戶關系。以客群分層的策略，提升客戶識別能力，細分深度經營存量客戶以及高質量拓展地增量客戶。通過進行公司客戶分層，針對跨境金融業務客戶特征，建立公司條線層面的跨境金融重點行業、重點客戶的篩選機制和評價體系，形成跨境金融客戶分層分類的閉環管理模式，優化客戶分層管理機制。豐富產品結構豐富產品結構，多元化滿足客戶需求多元化滿足客戶需求。各類客戶選擇主辦行最看重的因素具有較大差異，大中型客戶選擇主辦行最看重的因素是產品多樣性、反應需求速度快和解決方案綜合化程度。因此，針對跨境金融客群，商業銀行應考慮打磨產品組合，提升戰略客戶的定制化產品能力，打造大中型企業的綜合化產品服務能力，夯實

22、對中小企業的標準化能力，形成跨境貿易、跨境投融資以及跨境現金管理的綜合產品布局。制定營銷策略制定營銷策略，做好渠道管理做好渠道管理?？缇辰鹑跇I務中通常面向公司客戶，跨境金融業務的市場認知程度仍處于起步階段，客戶自身需求需要具備專業跨境金融業務知識的業務人員嘗試拓展。因此，行之有效的營銷策略顯得格外重要。通過篩選存量客戶進行針對性的業務營銷、篩選優質行業客戶重點突破實現增量客戶獲取。結合營銷觸達渠道優化、客戶畫像能力提升，銀行能夠精準定位優質的潛在跨境金融客戶。同時也可以定期撮合行內營銷經驗分享交流，復制成功經驗。業務運營模型業務運營模型，打造良好運營閉環流程打造良好運營閉環流程?？缇辰鹑跇I務運

23、營涉及多場景、多部門的合作參與，因此構建并優化業務運營流程、充分賦能各個環節，定期檢視運營成效，結合反饋優化改進，以線上線下相結合的方式才能夠為客戶提供更便捷、更高效的跨境金融服務。加強風控能力加強風控能力，推動業務穩中求進推動業務穩中求進。一方面商業銀行需完善風險管理體系，建立完善的跨境金融風險管理體系，涵蓋市場風險、信用風險、操作風險和合規風險，確保業務穩健發展。加強合規培訓，動態追隨政策監管要求。另一方面確保銀行自身信用風險把控尺度合理，避免由于對政策法律理解偏頗導致的風險把控過于嚴苛，致使市場團隊“不敢做”、“不愿做”。商業銀行跨境金融業務發展白皮書建設業務能力，錘煉實戰技能建設業務能

24、力，錘煉實戰技能2.312商業銀行跨境金融業務發展白皮書產品產品產品策略產品策略營銷營銷運營運營運營優化機制運營優化機制建立建立業務流程梳理業務流程梳理風險風險固化問題處理及優化改進步驟，建立運營優化機制梳理典型產品的業務流程，分析業務堵點，提出流程優化建議豐富產品結構，確保產品實用性，滿足客戶需求營銷培訓營銷培訓營銷經營營銷經營建立存量客戶篩選規則，分層追蹤；篩選行業，重點突破優質案例共享分析，成功因素總結歸納，提升營銷成功率客戶客戶客戶策略客戶策略優化落實現有客戶分層策略，差異化維護客戶關系風險審批優化風險審批優化機制機制風險審批尺度把控，信用審批流程進一步標準化，提供效率保障1213組織

25、架構組織架構，打造可持續競爭優勢：打造可持續競爭優勢：在管理模式方面，規范的組織架構、明晰的權責利劃分在業務開展過程中起到重要作用，既能夠通過科學合理的組織架構，明確商業銀行各層級、各部門在跨境金融業務中的職責任務，確保工作有序進行，提升跨部門協作的敏捷程度。又能夠優化資源配置，將人力、物力、財力有效地配置到業務的各個環節。在效能提升方面，既要關注業務效能，也要關注提升人才能力?？缇辰鹑跇I務搭載利潤增長空間的同時，也對業務能力和業務的管理運營提出了更高要求。因此商業銀行應制定培訓計劃，提升組織人員技能，打磨專業能力，充分賦能的專業團隊。確保市場端業務人員能夠匹配業務復雜程度，設計更具核心競爭力

26、的服務方案。機制制度機制制度，保障業務的運營管理保障業務的運營管理：商業銀行制定跨境金融業務相關的機制制度包括但不限于業務操作規程、合規指引、產品服務方案、考核評價制度、激勵制度、風險管理制度等。此類制度的制定能夠幫助銀行規范業務流程、保障合規運營、提升服務質量、充分調動展業積極性、把控金融風險。例如，考核制度對客戶經理展業起到重要的導向作用。合理地制定指標體系能夠最大程度地激發前臺員工的生產積極性，更全面展示并深入評估客戶經理的績效能力，簡單的量化指標難以作為有效的評價依據?？荚u指標需要充分考慮業務收益情況、推進效率、風險因素等多項指標，確保指標能夠全方位反應市場團隊表現。除此之外，通過實施

27、包括規模雙算、利潤雙算、獎勵基金等多元化激勵機制，并依據各分支行獨特的業務開展優勢定制激勵措施，銀行能夠更有效地激發市場端對于跨境金融業務的積極性與參與度，從而推動業務的持續增長與優化?？萍贾慰萍贾?，提振效益的數字工具：提振效益的數字工具：數字化工具的發展在銀行提升服務能力方面的積極影響效果顯著，金融科技的應用使得跨境金融業務的效率和安全性均得到一定程度的保障。數字化背景下，客戶體驗的標準已經大大提高，建設功能齊全、操作便捷的線上服務平臺為銀行的金融服務提供了有力支持，能夠實現更高效的服務響應。通過加強跨境金融客戶服務系統，關注并優化客戶體驗，提升客戶服務滿意度；建設跨境金融展業系統，賦能

28、業務團隊，在系統中增補商機推送、流程管理等功能，不僅有助于業務效益提升，也有能夠提高管理效率；對接外部數據，引入第三方數據，協助客戶經理盡調工作，降低海外盡調的困難程度和風險。借助科技工具，實現業務高效率開展以及跨部門間的敏捷合作。商業銀行跨境金融業務發展白皮書完善支撐體系，搭建穩固基石完善支撐體系，搭建穩固基石2.414商業銀行跨境金融業務發展白皮書科技支撐科技支撐數據獲取與使用數據獲取與使用跨境金融賦能展業跨境金融賦能展業系統建設系統建設對內賦能業務團隊，增加系統功能與海內外數據供應商合作，為金融服務做風險把控跨境金融客戶服務跨境金融客戶服務系統建設系統建設對外優化客戶旅程，提升客戶感受組

29、織架構組織架構崗位設置及人員能力崗位設置及人員能力組織效能提升組織效能提升增加統籌跨境金融專家，增加跨境業務專業人才制定適合銀行自身發展的管理模式，提升管理效益機制制度機制制度跨境金融業務跨境金融業務考核評價體系考核評價體系激勵制度激勵制度操作規程操作規程設計具有合理導向性的跨境金融業務考核評估指標體系策劃員工激勵活動，設計獎勵基金，激發員工積極性梳理跨境金融業務的操作規范指引及合規要求，指導客戶經理展業1415取法乎上：商業銀行跨境金融業務實踐16跨境金融業務領先的商業銀行均已具備較為完善的產品體系，涵蓋了跨境結算、貿易融資、跨境投融資、外匯交易等多個領域。以下是其主要的跨境金融產品體系：跨

30、境支付結算跨境支付結算：跨境人民幣結算：提供跨境人民幣收付款、清算、結算等服務，支持企業在全球范圍內使用人民幣進行貿易和投資。外匯結算：提供多種外幣的收付款、清算、結算服務，支持企業在全球范圍內的多幣種交易。SWIFT gpi：通過SWIFT gpi（全球支付創新）服務，提供快速、透明、可追溯的跨境支付體驗。賬戶管理：提供NRA、FT、EF、OSA、多幣種賬戶、跨境資金池、線上賬戶等多種賬戶管理及服務。商業銀行跨境金融業務發展白皮書跨境支付結算跨境支付結算跨境人民幣結算跨境人民幣結算外匯結算外匯結算跨境人民幣收付款跨境人民幣收付款跨境人民幣清算結算跨境人民幣清算結算外幣收付款外幣收付款SWIF

31、T直連直連FIN報文報文FileAct報文報文賬戶管理賬戶管理跨境人民幣賬戶跨境人民幣賬戶多幣種賬戶多幣種賬戶外幣賬戶外幣賬戶特色賬戶管理特色賬戶管理線上賬戶線上賬戶跨境資金池跨境資金池收付款管理收付款管理統一支付統一支付間接代理支付間接代理支付電子匯票電子匯票定期貸記定期貸記集中代收付集中代收付定期借記定期借記直接代理支付直接代理支付上門收款上門收款跨境業務產品體系跨境業務產品體系3.11617跨境貿易金融：跨境貿易金融：出口融資：包括出口押匯、出口貼現、打包貸款等，為出口企業提供資金支持。進口融資：包括進口押匯、進口代付、信用證等，為進口企業提供融資便利。信用證：提供各種類型的信用證服務，

32、包括即期信用證、遠期信用證、可轉讓信用證等，確保國際貿易的安全和順利進行。保函：提供投標保函、履約保函、預付款保函等多種保函服務，支持企業的國際業務拓展。商業銀行跨境金融業務發展白皮書跨境貿易金融跨境貿易金融進出口融資進出口融資進出口押匯進出口押匯出口托收出口托收進口代收進口代收出口代收出口代收出口貼現出口貼現出口保理出口保理出口信保融資出口信保融資出口訂單融資出口訂單融資信用證信用證信用證開立信用證開立信用證保兌信用證保兌信用證議付信用證議付信用證審單信用證審單/議付議付信用證打包貸款信用證打包貸款進出口信用證進出口信用證福費延福費延保函保函保函概述保函概述對外承包對外承包工程保函工程保函對

33、外勞務對外勞務備用金保函備用金保函履約保函履約保函投標保函投標保函預付款保函預付款保函融資保函融資保函付款保函付款保函境外投資企業境外投資企業融資擔保融資擔保海事保函海事保函18跨境投融資：跨境投融資：跨境貸款：提供跨境人民幣貸款、外幣貸款等服務，支持企業在海外的投資和運營。也包括牽頭或參與國際銀團貸款，為企業提供大規模的融資支持?？缇硞l行：協助企業發行跨境債券，提供從發行到承銷的全流程服務?？缇巢①徣谫Y：提供跨境并購貸款、并購顧問等服務，支持企業的海外并購活動?？缇迟Y產管理：提供跨境資產管理和財富管理服務，幫助客戶實現全球資產配置和增值?？缇硴＃褐С制髽I在海外的項目融資和貿易活動。商業

34、銀行跨境金融業務發展白皮書跨境投融資跨境投融資跨境擔?？缇硴？缇巢①徣谫Y跨境并購融資內保外貸內保外貸外保內貸外保內貸跨境并購貸跨境并購貸跨境并購顧問跨境并購顧問擔保外債擔保外債跨境資產管理跨境資產管理現金管理現金管理中長期資產管理中長期資產管理跨境資金池運營跨境資金池運營結構性存款結構性存款跨境貸款跨境貸款流動資金貸款流動資金貸款固定資產貸款固定資產貸款跨境銀團跨境銀團跨境債券跨境債券境外債券承銷境外債券承銷境外發債發行境外發債發行19外匯外匯業務業務：即期外匯交易：提供多種貨幣的即期外匯買賣服務，幫助企業鎖定匯率風險。遠期外匯交易：提供遠期外匯買賣服務，幫助企業規避未來匯率波動的風險。掉期

35、交易：包括貨幣掉期和利率掉期，為企業提供靈活的匯率和利率風險管理工具。期權交易：提供外匯期權和利率期權等衍生產品，幫助企業進行更精細的風險管理。商業銀行跨境金融業務發展白皮書外匯業務外匯業務外匯交易外匯交易外匯理財服務外匯理財服務即期結售匯即期結售匯遠期結售匯遠期結售匯掉期結售匯掉期結售匯代客人民幣與外匯期權代客人民幣與外匯期權即期外匯買賣即期外匯買賣遠期外匯買賣遠期外匯買賣掉期外匯買賣掉期外匯買賣結構性遠期外匯買賣結構性遠期外匯買賣本幣增值類理財本幣增值類理財外幣增值類理財外幣增值類理財套期保值類理財套期保值類理財結構性存款結構性存款20商業銀行跨境金融業務發展白皮書完整的跨境金融產品體系涵

36、蓋跨境支付結算、貿易融資、跨境投融資、外匯管理等多個方面，各家銀行也會有各自的特色產品，例如針對“一帶一路”、“RECP”、“大灣區”的專項服務產品，作為創新的產品體系吸引客戶。這些產品和服務不僅滿足了客戶在跨境金融活動中的多樣化需求，還幫助客戶有效應對市場變化和風險挑戰，支持客戶的全球化經營和發展。通過這樣的體系，銀行可以為客戶提供全方位、高效、安全的跨境金融服務。21傳統跨境傳統跨境場景：重在場景：重在優化客戶旅程優化客戶旅程在傳統跨境金融業務場景中，大多數銀行已在傳統業務領域建立了堅實的基礎，面對日益激烈的市場競爭，許多銀行的重心更多在于提升客戶體驗，全方位優化客戶旅程。在跨境結算領域，

37、例如跨境支付場景中，銀行通過增強技術支持，提高跨境結算的高效性。在跨境貿易領域，銀行通過完善賬戶體系，助力企業境外經營，穩定企業境內外產業鏈和供應鏈的暢通運行。在跨境投融資類業務中，銀行積極應對市場環境變化，提升團隊法律和業務等專業知識，以此提升客戶體驗?？偠灾?，銀行通過為企業提供定制化的綜合金融解決方案，更好地滿足傳統跨境業務場景下客戶的多元化需求，才能在激烈的市場競爭中保持領先地位?？缇畴娚炭缇畴娚虉鼍埃簞撔陆鹑诜請鼍皥鼍埃簞撔陆鹑诜請鼍霸趧撔碌目缇辰鹑跇I務場景中，跨境電商作為當前熱點話題，也成為各家銀行探索的創新場景之一。一方面，全球范圍內居民消費習慣向線上化的顯著轉變，為跨境電商

38、行業的蓬勃發展鋪設道路；另一方面，國家推出系列政策支持跨境電商發展，如九部委聯合推動金融機構服務跨境電商資金結算、海外倉建設及全國跨境電商試驗區擴展等舉措，不僅為行業創造了良好的外部環境，也為銀行業服務跨境電商指明了方向。銀行在跨境電商產業鏈中能夠面向電商賣家、平臺、物流、倉儲、廣告、金融及技術服務平臺等全鏈條參與者提供一系列金融服務，幫助企業優化資金流動效率。例如通過信貸與權益類產品方案滿足企業境內外資金融通需求、通過外匯匯率風險管理工具降低匯率波動風險、為電商的海外倉建設提供融資支持方案等，為跨境電商行業發展提供資金支持的同時，也使得銀行能夠開拓新的市場空間。境內外協同境內外協同場景：發揮

39、海外觸點優勢場景：發揮海外觸點優勢目前，許多國內領先的股份制銀行已積極在海外市場進行布局，設立分支機構或附屬機構。境內外監管環境的不同，加之市場環境差異明顯，賦予了境內外銀行不同的展業稟賦，也為銀行創造了差異化的競爭優勢。因此，通過有效管理協同遍布全球的機構，才能充分發揮資源優勢，提升銀行自身競爭力。境內外協同在跨境金融業務中具有重要地位，一方面，境內外協同能夠加強客戶粘性，拓展增量客戶。境內外銀行業的資源優勢不同，能夠提供的業務也存在差異，通過境內外協同能夠滿足客戶更靈活的資金需求，通過境外布局協助銀行將服務網絡覆蓋到更廣泛的全球客戶群體。另一方面，境內外協同能夠創造新的利潤增長點。當前，銀

40、行傳統業務的息差空間被壓縮，相比之下，跨境金融呈現出更大的展業空間和相對可觀的息差收益，但其交易結構更為復雜，對銀行業務能力的要求更高。因此，境內外協同可作為銀行保持盈利能力的發力點之一，通過優化資產配置，實現業務結構的多元化，為銀行尋找新的利潤增長點。商業銀行跨境金融業務發展白皮書跨境業務特色場景跨境業務特色場景3.222道迂終回：商業銀行跨境金融業務面臨的挑戰23中國市場上的商業銀行在跨境金融產品方面，雖然產品名稱和細節上有所差異，但總體上呈現出高度的同質性。這些產品通常涵蓋跨境匯款、外匯買賣、跨境投融資、國際貿易融資等傳統領域，且在功能上大同小異，主要滿足企業的跨境結算、資金管理和風險管

41、理等需求。由于這些產品的基礎功能和目標市場相似產品的基礎功能和目標市場相似，因此很難從產品創新的角度形成明顯的差異化優勢。結合金融產品具有復制較為容易且成本較低的金融產品具有復制較為容易且成本較低的特點特點，這使得部分商業銀行即使大力創新金融產品，也會在推出市場后較短時間內被其他銀行復制。這種情況嚴重降低了商業銀行創新金融產品的積極性，也加劇了市場上的同質化競爭。由于知識產權保護不足和復制成本較低，商業銀行在跨境金融產品創新方面面臨著較大的挑戰和困難。商業銀行跨境金融業務發展白皮書跨境金融產品同質化程度高，跨境金融產品同質化程度高，難以凸顯差異化優勢難以凸顯差異化優勢4.124采取策略應對實際

42、業務操作過程中的風險采取策略應對實際業務操作過程中的風險，是是業務推進的關鍵業務推進的關鍵。在涉及到授信業務的場景中，信貸業務的貸前、貸中和貸后環節均面臨著全新的客觀條件限制?？蛻艚浝淼谋M調工作面臨諸多難點客戶經理的盡調工作面臨諸多難點，針對性的應對策略才能響應客戶需求。例如客戶經理對于借款人、擔保人的盡調過程中可能會涉及到語言溝通、法律環境、地理位置的限制，盡調成本也隨之升高。市場團隊的盡調工作難度上升，與授信審批以及評審部門的交互往來也會面臨效率問題，這會直接影響業務審批的時效，難以快速響應客戶的資金需求。另外，在授信階段在授信階段，拓展境外業務需要同時滿拓展境外業務需要同時滿足境內與境外

43、的法律要求足境內與境外的法律要求。以抵押品為例，即便是離岸的法律環境也與境內有很大區別，抵押品的登記、履約、清償均需要法律論證，跨境金融業務在全球法律范圍內開展，更是對法律合規提出了更高要求。境內的跨境擔保法律法規對于借款人、擔保人、資金用途等均有相關要求，因此商業銀行對于跨境業務的法律法規解讀能力成為業務推進的重要支持。授信部門與業務部門應通力合作，確?？缇硺I務為銀行 帶 來 利 潤 的 同 時，必 須 嚴 格 遵 守 法 律底線。貸后管理的及時性貸后管理的及時性難以滿足的問題也是業務開展過程中的一大難點。以跨境供應鏈融資為例，跨境的資金支付、已完成登記抵押的抵押品價值監控上報，均對商業銀行

44、在法律層面提出了要求，因此商業銀行應采取更多的應對措施，例如引入前沿金融科技技術實現貨物的動態實時監控、核實貨物動態信息，確保抵押品價值以及安全性監控。同時也需要制定違約的應對策略，考慮跨境資產的處置、境內外市場價格差異、資金回流境內等多項風險因素，以遠慮解近憂。商業銀行跨境金融業務發展白皮書針對業務實操中的客觀差異針對業務實操中的客觀差異精準施策精準施策4.225 商業銀行跨境金融業務發展白皮書繼往開來：商業銀行跨境金融業務總結展望26商業銀行在提升國家國際金融影響力方面發揮著重要作用，因此其跨境金融業務的未來發展應圍繞促進國家高水平對外開放、提升人民幣國際地位、服務實體經濟為發展目標，促進

45、貿易投資便利化，更好地發揮銀行通過跨境金融提升國家國際地位的金融職能。一是促進高水平對外開放一是促進高水平對外開放?？缇辰鹑跇I務產品和服務的創新將更深融入高水平開放進程，如商業銀行為“債券通”、“滬深港通”、“互換通”提供配套的結算、報價、代理等服務，對于金融市場互聯互通水平提升有關鍵作用；開展多功能自由貿易賬戶試點，將進一步便利人民幣跨境有序流動，服務自貿試驗區升級戰略的實施。二是更有力提升人民幣國際地位二是更有力提升人民幣國際地位。國際市場人民幣需求提升，例如東盟、RCEP 區域人民幣的接受意愿、使用規模、產品和服務保障更加積極向好，占中國跨境收支的比重進一步提升；共建“一帶一路”倡議的實

46、施以及金磚國家合作的深化，催生更多人民幣跨境使用的新熱點，中亞地區人民幣跨境使用保持較快增長、南美部分國家人民幣跨境使用取得新突破。另一方面，人民幣融資貨幣職能的增強，宏觀上降低了中國外債的匯率風險敞口，有助于提升外債安全性，微觀上有利于企業減少融資活動中的幣種錯配?？缇橙嗣駧女a品和服務，未來將在防控金融風險、維護金融安全方面發揮更加積極的作用。三是更好服務實體經濟三是更好服務實體經濟?？缇辰鹑诜掌髽I跨境交易，企業出海對于匯率風險規避的需求上升，商業銀行的外匯交易產品能夠安全地支持企業出海。銀行通過提供跨境金融服務不僅利于提升跨境貿易投資的便利化水平，也有利于落實國家倡導服務實體經濟的要求，

47、維護實體經濟的健康穩定。商業銀行跨境金融業務發展白皮書承接提升國際影響力使命，承接提升國際影響力使命，任重道遠任重道遠5.127下一階段中，跨境金融業務呈現出產品和服務更加豐富、服務場景更趨多元、業務規模繼續擴大的趨勢，商業銀行為發展跨境金融業務，其跨境金融產品和服務沿三條主線發展演進的路徑更加清晰：一是一是積極積極構建與我國經濟發展特征相匹配的跨構建與我國經濟發展特征相匹配的跨境資金結構境資金結構。當前，經常賬戶順差，特別是貨物貿易順差，有利于鞏固我國制造業的全球競爭力，增強應對外部調整的靈活性。金融賬戶小幅逆差，則可更好地發揮平衡作用，充分利用“兩個市場、兩種資源”。在金融賬戶內部結構中，

48、應重視發揮直接投資的經濟增長拉動效應。未來趨向于通過放松股權比例要求、加強知識產權保護、稅收優惠等措施，加大高端制造業和生產性服務業直接投資的吸引力度。因此，結合我國經濟轉型需要，商業銀行通過對外直接投資，能夠獲取優質資源、積累戰略資產、擴大銷售網絡，進一步提升我國在全球價值鏈中的地位。此外，適度加大長期股權和債券吸引力度，控制短期外債規模。最后，商業銀行應助力我國金融衍生品市場穩步發展，為市場主體提供套期保值和避險工具。二是打磨二是打磨商業銀行的商業銀行的自身自身金融金融服務能力服務能力，發揮銀行業在跨境金融領域的“比較優勢”。長期以來，我國金融結構以間接融資為主導，銀行業的國際化程度和國際

49、競爭力要優于非銀行金融機構。銀行業的國際化能夠更好地推動構建我國跨境金融發展新格局。通過加強在外匯、貿易融資、國際結算、跨境人民幣領域的創新，以“客戶為中心”，提供承銷、發行、投資、顧問、交易、做市、研究等全鏈條服務。優化跨境業務布局，提高資產負債配置效率，積極應對全球低（負）利率、金融脫媒、監管政策趨嚴等外部環境變化。三是推進數字化轉型三是推進數字化轉型。銀行應加大對數字技術的投入，推動跨境金融服務智能化、自動化發展。一方面通過數字化渠道加大跨境獲客，豐富市場主體獲得金融服務的渠道，打造線上場景成為國際大型銀行跨境獲客的重要方式。例如可以通過云端系統將商戶、貿易金融及消費金融三大領域支付業務

50、進行整合，提升系統客戶數量。另一方面通過數字化提升跨境經營效率。例如，近年來，國際大型銀行通過人工智能、機器人自動化、物聯網及分布式記賬等手段不斷提升貿易融資業務效率，使得傳統跟單信用證業務運營成本大幅下降。隨著人工智能和機器學習技術的發展，具備學習能力的交易算法正逐步在跨境金融市場交易中發揮越來越重要的作用。商業銀行跨境金融業務發展白皮書全方位提升金融服務水平，全方位提升金融服務水平，守正創新守正創新5.228未來未來，商業銀行應商業銀行應關注關注平衡擴大開放與風險防平衡擴大開放與風險防范的關系范的關系。隨著我國金融開放步伐的加快，跨境金融風險日趨復雜，擴大開放與金融風險防范應相輔相成，協調

51、推進。商業銀行應助力推進穩妥有序的資本項目高水平開放，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支“自動穩定器”的作用。以市場化方式逆周期調節跨境資金流動，嚴厲防范打擊外匯違法違規活動。加強金融機構資產負債表，特別是外幣資產負債頭寸管理。關注組合投資凈流入持續快速上升的現象，堅持雙向開放導向，助力國家改變流入和流出失衡、收益率倒掛等問題。加強對組合投資中短期外債和投資主體交易行為的關注，防范國際資產管理機構的流動性、高杠桿及關聯性風險向境內傳導。協助保障外匯儲備安全、流動、保值增值。加強與IMF、OECD以及金融監管機構的信息溝通和監管協作，促進跨境資本有序流動，維護全球金融穩定。堅持風險中性原則，強化跨境

52、資產質量和反洗錢管理，夯實資本和流動性基礎，防范美元等貨幣錯配風險。金融安全是金融高水平開放的重要保障，商業銀行開展跨境金融業務要密切追蹤國際形勢變化，做到危地不往、亂地不去、危業不投，強化合規經營和風險管理，完善風險應對，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。商業銀行跨境金融業務發展白皮書業務盈利與風險管控并行，業務盈利與風險管控并行，行穩致遠行穩致遠5.329 商業銀行跨境金融業務發展白皮書聯系人聯系人張立鈞張立鈞普華永道中國金融業主管合伙人+86(755)8261 王建平王建平普華永道中國金融業管理咨詢主管合伙人+86(21)2323 莫文彪莫文彪普華永道中國金融業管理咨詢合伙人+86(7

53、55)8261 肖丁肖丁普華永道中國金融業管理咨詢經理+86(21)2323 何淑貞何淑貞普華永道中國銀行業主管合伙人+86(10)6533 李偉斌李偉斌普華永道中國金融業管理咨詢合伙人+86(21)2323 楊迪楊迪普華永道中國金融業管理咨詢高級經理+86(21)2323 30商業銀行跨境金融業務發展白皮書普華永道中國普華永道中國張立鈞 何淑貞 王建平李偉斌 莫文彪 姚家仁楊迪 肖丁 韓天瑞 陳泳瑄特別鳴謝特別鳴謝廈門國際銀行廈門國際銀行發布機構發布機構本報告撰寫過程中得到以下機構和人員的大力支持，特此表示感謝。本文僅為提供一般性信息之目的，不應用于替代專業咨詢者提供的咨詢意見。2024 普華永道。版權所有。普華永道系指普華永道網絡及/或普華永道網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入