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1、242中國工業和信息化發展形勢展望系列2025年我國原材料工業發展形勢展望【內容提要】預計2025年，全球經濟增長相對穩定，國內經濟穩步向好，我國原材料工業增加值總體保持增長態勢，投資規模持續擴大，主要產品進出口貿易出現分化，原材料產品價格震蕩調整，行業經濟效益有望改善。同時，原材料工業還存在穩增長壓力不減、礦產資源供給保障能力有待增強、數字化轉型步伐有待提速、產品供給結構性矛盾亟待解決等問題。針對以上，賽迪研究院提出加速存量和增量政策落地實施、增強礦產資源供應保障能力、加強數智化技術深度應用、優化產品供給結構等對策建議?！娟P鍵詞】原材料工業 發展形勢 展望 2024年，在全球經濟穩健發展和我

2、國經濟總體平穩形勢下，我國原材料工業生產、投資都保持穩步增長，同時也存在原材料產品價格有漲有跌，原材料工業經濟效益有增有減的情況。預計2025年，全球經濟穩定增長，國內經濟穩步向好，我國原材料工業增加值將保持增長態勢，主要原材料產品價格震蕩調整，行業經濟效益有望改善。一、對2025年形勢的基本判斷（一）原材料工業增加值總體保持增長態勢，主要產品產量增減不一從增加值看，2024年1-10月，除非金屬礦物制品業外，我國原材料工業增加值增速總體延續增長態勢。有色金屬冶煉及壓延加工業、化學原料和化學制品制造業、黑色金屬礦采選業增加值實現較快增長，增速位列243前三，分別達到10%、8.8%和7.8%。

3、各細分領域的增加值增速基本與1-9月持平。分產品看，1-10月，鋼鐵產品，僅鋼材產量同比增長0.5%，生鐵、粗鋼產量呈現下降趨勢，降幅分別為4.0%和3.0%，而2023年同期三者均為正增長?；ぎa品中硫酸、燒堿產量穩步增加，漲幅達到7.6%和5.8%，分別高于2023年同期4.9和3.3個百分點；乙烯產量有所降低，同比下降1.2%，遠低于2023年同期產量增速。十種有色金屬產量同比增長4.7%，增速有所放緩，較2023年同期降低2.3個百分點。建材產品中平板玻璃產量扭轉2023年同期負增長局面，實現較快增長，增速為4.6%；水泥產量下滑更加明顯，同比降低10.3%，較2023年同期降速進一步

4、減少9.2個百分點。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID244中國工業和信息化發展形勢展望系列預計2025年，我國原材料工業增加值延續穩步增長態勢，主要原材料產品產量有增有減，化工、有色金屬產量總體延續增長態勢，鋼鐵、建材產量繼續下降。一是全球經濟增速保持穩定，但下行風險仍在增加，國際市場波動明顯，原材料產品國外需求增長乏力。IMF預計2025年發達經濟體、新興市場和發展中經濟體的經濟增速與2024年基本持平，受此影響，我國原材料產品國外需求增長空間有限。二是我國經濟運行穩中有進，原材料產品國內需求相對穩定。I

5、MF預計2025年我國經濟增速為4.5%，略低于2024年預測值4.8%，但考慮到我國近期發布的一系列經濟刺激政策，多家外資機構紛紛上調了對我國經濟增長的預期。我國經濟發展的有利條件和支撐因素依然較多，大規模設備更新和消費品以舊換新等政策措施持續落地顯效，這將為我國原材料工業穩定發展注入新動能。三是主要下游行業表現不一，原材料產品需求強度出現分化。2024年以來，我國房地產開發投資延續下降趨勢，1-10月同比下降10.3%，降幅進一步擴大，預計2025年我國房地產行業負增長的局面較難扭轉，對鋼鐵、建材等傳統原材料產品市場需求形成較大沖擊。2024年1-10月，我國新能源汽車、工業機器人產量分別

6、同比增長48.6%、33.4%，預計2025年這些新興產業將延續增長態勢，對高端原材料產品需求有望繼續增加。245（二）化工、有色金屬、鋼鐵、建材行業投資規模持續擴大2024年1-10月，我國原材料工業投資保持增長態勢，投資規模持續擴大。有色金屬行業投資規模增長最快，有色金屬礦采選業、有色金屬冶煉及壓延加工業投資分別同比增長26.4%和25.9%?；瘜W原料和化學制品制造業投資同比增長11.2%，增速低于2023年同期2.2個百分點。鋼鐵行業中黑色金屬礦采選業、黑色金屬冶煉及壓延加工業投資分別同比增長12.6%和4.3%，增速分別高于2023年同期18.3和2.4個百分點。建材行業非金屬礦采選業

7、投資增速為13.4%，增速低于2023年同期8.4個百分點；非金屬礦物制品業投資增長2.3%，而2023年同期為減少0.7%。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID246中國工業和信息化發展形勢展望系列預計2025年，我國原材料工業總體投資規模將繼續擴大。一是國家發展改革委加快重大項目投資，2024年1-10月共審批核準固定資產投資項目97個，總投資9160億元，主要集中在高技術、能源、交通運輸等行業。這些投資項目最終都會形成實物工作量，帶動原材料工業投資增長。二是制造業民間投資保持良好增長勢頭，2024年1-1

8、0月制造業民間投資同比增長11.4%，比全部制造業投資增速高2.1個百分點；同時，國家大力支持民企參與重大項目建設，進一步激發民間資本活力，將對我國原材料工業及其下游制造業投資增長形成有效支撐。三是傳統鋼鐵、建材等大宗原材料產品需求增長速度放緩，一定程度上削弱了企業投資積極性。但大規模設備更新、高端原材料產品創新等方面有望成為吸引投資的新增長點，原材料工業投資規模有望增加。（三）鋼鐵產品出口增加、進口減少，有色金屬產品進出口貿易呈增長態勢2024年1-10月，我國不同原材料產品進出口貿易表現不一。受國內鋼材產能過剩以及鋼鐵市場需求低迷的影響，眾多鋼鐵企業增加出口量，尋求更多的市場份額。1-10

9、月，我國鋼材出口量呈增長態勢，累計出口鋼材9189萬噸，同比增長23.3%。受房地產等下游市場低迷的影響，我國鋼材進口量為572萬噸，同比減少10.1%。我國有色金屬產品海外需求量持續提247升，出口量保持上漲態勢，未鍛軋銅及銅材累計出口111.2萬噸，同比增長36.5%，高于2023年同期33.7個百分點；未鍛軋鋁及鋁材出口549萬噸，同比增長16.9%，高于2023年同期34個百分點。在下游新能源、航空航天、半導體等行業發展帶動下，我國未鍛軋鋁及鋁材進口量累計達到317萬噸，同比增長32.4%；未鍛軋銅及銅材進口量累計達到460萬噸，同比增長2.4%。預計2025年，我國原材料產品進出口貿

10、易有增有減。出口方面，全球經濟復蘇乏力，國際局勢復雜多變，鋼鐵、有色等傳統原材料產品出口面臨較多挑戰。美國是我國鋼鐵相關產品的重要市場之一，特朗普政府一CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID248中國工業和信息化發展形勢展望系列貫采用貿易保護主義政策以及支持美國制造業的復興和本土化生產，將導致我國鋼鐵產品的外需減弱、海外供給降低，出口增速將逐步回落；銅、鋁等有色金屬產品出口受貿易摩擦不斷影響，難有較大增長。進口方面，隨著我國經濟穩步發展，新能源汽車、太陽能電池、半導體產品、低空經濟以及人工智能等產業的興起，對于高

11、端有色金屬、工程塑料等產品需求將保持增長態勢。為滿足國內市場需求，預計對鋼鐵、銅、鋁等高端產品進口需求有一定增長空間，但傳統產品進口規模將減少。（四）鋼鐵、建材產品價格震蕩下行，化工、有色金屬產品價格有漲有落2024年1-10月，原材料產品價格有漲有跌。鋼鐵價格震蕩走低，中國鋼材綜合價格指數10月末為98.57，較年初112.67下降12.5%。建材價格整體震蕩調整，建材綜合指數從1月的138.7震蕩下行至8月的116.2，9月逐步回調，10月上漲至127.19?；ぎa品價格漲跌不一，硫酸價格總體保持上漲態勢，價格從1月的228.5元/噸上漲到10月的420.7元/噸；液堿價格穩步上漲，從1月

12、的790元/噸上升至10月的1039.1元/噸；甲醇價格波動下跌，從1月初的2368.1元/噸下跌至10月的2232元/噸。有色金屬產品價格有漲有落。銅價呈現波動上漲態勢；鋁價、鎳價呈現倒V形態，價格較年初小幅上漲。249預計2025年，我國原材料產品價格走勢仍將呈現分化態勢，不同品種價格走勢不一。鋼材價格受鋼鐵行業自身供大于求和外部房地產行業低迷等影響，將在行業平均成本線下方震蕩運行。建材產品價格在基建項目加快建設的帶動下，有望擺脫房地產市場下行帶來的下降影響，逐步實現上漲，但上漲空間有限?；ぎa品價格在國際原油價格大幅波動和主要下游需求不及預期的影響下，總體呈現回落態勢，部分化工產品在消費

13、品以舊換新帶動下有望小幅上漲。有色金屬產品價格出現明顯分化，銅、鋁價格受益于新能源汽車、光伏、特高壓等新興產業需求拉動，有望逐步上漲；鎳價格在全球需求復蘇緩慢和供應量增大的影響下，繼續承壓下行。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID250中國工業和信息化發展形勢展望系列（五）行業經濟效益有望改善2024年1-9月，我國原材料工業整體經濟效益呈分化趨勢?；瘜W原料和化學制品制造業利潤累計同比減少3.7%。鋼鐵行業利潤出現兩極分化，黑色金屬礦采選業累計利潤同比增加27.8%，相較于2023年同期增加47.1個百分點，黑

14、色金屬冶煉及壓延加工業利潤同比大幅減少261.4%，相較于2023年同期大幅下降。有色金屬行業利潤呈增長態勢，有色金屬礦采選業、有色金屬冶煉及壓延加工業持續盈利，利潤同比分別增長18.6%和 57.4%。建材行業利潤增減不一，非金屬礦采選業利潤累計同比增加3.7%，非金屬礦物制品業利潤下降明顯，同比減少51.9%。251預計2025年，我國原材料工業經濟效益有望穩步增長。隨著國家和地方在多領域推出系列擴內需政策的落地以及新能源汽車、光伏、電子產品等消費提振，對原材料工業產品需求將擴大，行業營收有望大幅上升。全球經濟緩慢復蘇，國際原油、鐵礦石頭等大宗產品價格預期將有所偏弱，原料成本壓力將有所緩解

15、，原材料工業營業利潤有望實現正增長。二、需要關注的幾個問題（一）推動原材料工業穩增長任務壓力不減一方面，國際形勢復雜嚴峻，原材料工業發展外部環境不確定性增強。2024年以來，全球經濟復蘇趨緩，主要經濟體的貨幣政策陸續進入降息周期，貿易保護主義、單邊主義和地緣政治沖突交織，加大了全球經濟運行的不確定性，針對我國原材料產品的反傾銷反補貼調查愈演愈烈。中國貿易救濟信息網數據顯示，2024年全球對我國鋼鐵產品發起的貿易救濟案件增幅明顯，遠超近年來平均水平。1-9月，我國出口涉案鋼鐵產品至申訴國家/地區的數量達3181.86萬噸，占我國今年同期鋼材出口總量的39.3%。預計2025年，受美國特朗普政府上

16、臺加征關稅、地緣局勢復雜化等因素影響，針對我國原材料出口產品進行限制的相關措施將逐步增加，我國原材料工業發展外部環境更趨復雜嚴峻。另一方面，主要下游行業需求修復不足，部分原材料行業經濟效益下滑明顯。2024年以來，房地產行CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID252中國工業和信息化發展形勢展望系列業持續不景氣，導致傳統原材料產品增長乏力，部分企業處于微利甚至虧損狀態，行業穩增長壓力較大。預計2025年，隨著我國一系列促進經濟回升向好的增量政策落地執行，特別是“兩新”“兩重”政策加力實施，我國原材料工業運行效益有望

17、改善，但國際需求減弱和國內房地產市場持續低迷等因素帶來的下行壓力仍不容忽視。（二）礦產資源供給保障能力有待進一步增強一方面，國內礦產資源供給無法滿足原材料工業增長需求。隨著原材料工業規模持續擴大，對礦產資源需求也大幅提升，我國本身的礦產資源難以滿足下游需求，高度依賴國際供應。2024年1-10月，我國鐵礦砂及其精礦進口量102253萬噸，同比增長4.9%；銅礦砂及其精礦累計進口量2335萬噸，同比增長3.3%。此外，我國礦產資源綜合利用水平亟須提高。據不完全統計，我國共伴生礦產資源綜合利用率不足50%，亟需深度挖掘開發利用。我國鋼鐵原料中的廢鋼占比約為20%，遠低于美國的70%、歐盟的55%-

18、60%、韓國的50%，且不同企業差距較大。另一方面，全球圍繞礦產資源的爭奪將更加激烈，我國獲得海外優質礦產資源的難度和成本可能大幅增加。2024年9月，由美國牽頭的“礦產安全伙伴關系”聯盟在紐約舉行會議，決定建立一個新融資機構，承諾向坦桑尼亞卡班加鎳礦項目提供融資支持。該舉措旨在通過“礦產+金融”模式進一步掌控全球資源，削253弱我國在礦產資源領域的國際影響力。預計2025年，圍繞關鍵礦產領域的大國博弈競爭將愈演愈烈，以美國為首的西方國家將增大針對我國海外獲取礦產資源的打壓力度，我國礦產資源企業出海并購遇到的阻力將顯著增加，我國礦產資源安全保障形勢值得高度重視。（三）數智化轉型步伐有待提速近年

19、來，我國大力推動數字技術賦能制造業，原材料工業重點行業關鍵工序數控化率、生產設備數字化率穩步提升，涌現出一批智能制造示范工廠，在數字化設計、先進過程控制、智能倉儲等環節培育了若干智能制造優秀場景，但還面臨總體數智化水平不高、關鍵軟硬件依賴進口等問題。一方面，原材料工業總體數智化水平有待提高。智能制造評估評價公共服務平臺數據顯示，截至2024年11月，原材料工業中僅化學原料和化學制品制造業進入智能制造成熟度前十，排名第八，但四級及以上成熟度的企業占比僅5.7%?？傮w來看，原材料工業部分企業存在人工智能、大數據、物聯網、數字孿生等新技術應用不充分，數據深度開發利用能力較弱，智能化控制水平不足等問題

20、，全產業鏈數字化智能化水平亟待提升。另一方面，實現原材料工業數智化轉型的關鍵軟硬件基礎較為薄弱，智能傳感器、關鍵工業軟件、數據庫等依賴進口。我國傳感器設計、制造、產業化、應用技術整體落后國外，尤其是高端傳感器嚴重依賴進口，原材料CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID254中國工業和信息化發展形勢展望系列研發設計、生產控制、管理運營、服務保障等關鍵環節涉及的高端工業軟件90%以上依賴進口，基礎物性庫、模型庫、算法庫建設不夠完備直接影響原材料工藝模擬、優化調控和計劃決策的精準度，阻礙原材料工業數智化轉型進程。（四）產

21、品供給結構性矛盾亟待解決2024年以來，我國主要原材料產品供給保持增長，需求端偏弱運行。一方面，傳統產品供過于求現象突出。受國內房地產市場弱勢運行影響，鋼鐵、化工、建材等傳統產品需求大幅減少。與此同時，汽車、家電等行業增速放緩，對傳統原材料產品的需求拉動有限，疊加傳統原材料產品產能基數較大，部分低端產品出現結構性過剩問題，行業產能利用率不高，鋼鐵、石化行業“內卷式”競爭嚴重。另一方面，高端產品有效供給能力尚未形成。新能源汽車、光伏、半導體、航空航天、高端醫療設備等行業的快速發展，顯著增加了對高端材料的需求，但由于創新投入不足、技術積累不夠、高層次人才不多等，高端產品供應數量和質量尚不能滿足新興

22、產業發展需求，供不應求問題亟待解決。三、應采取的對策建議（一）加速存量和增量政策落地，支撐原材料工業穩增長加快穩增長政策落地實施。落實大規模設備更新和消費品以舊換新255等一系列政策舉措，引導原材料企業聚焦高端化、智能化、綠色化發展，穩步擴大投資，帶動原材料工業轉型升級，強化政策工具協同創新，適時推出更多政策措施，放大政策組合效應，支撐原材料工業穩增長。推動“兩重”項目建設。利用國家發展改革委提前下達2025年中央預算內投資計劃和加快“兩重”建設項目等機會，積極推進在建項目投產、新項目開工建設，促進原材料工業有效投資規模穩步擴大，激發原材料工業投資內生增長動力。提升原材料企業競爭力。鼓勵行業龍

23、頭企業實施兼并重組，建設世界一流材料企業集團，推動全國原材料產能優化布局。支持在細分材料領域具有主導權的專業化企業進一步整合資源，打造細分材料產業生態圈。（二）增強國內資源供應保障能力，拓展國際資源供應渠道加強國內戰略性關鍵礦產資源調查勘查。進一步摸清家底，強化國內戰略性礦產資源存量的動態監控，定期更新全國重要戰略性礦產資源潛力評價結果，支持相關創新研究和勘查工作，增強本土資源保障能力。強化資源綜合利用技術攻關。針對資源量大、品位較低的礦床，開展難選冶、共伴生礦產綜合利用技術攻關，形成先進適用技術，提升礦產資源節約與開發綜合利用水平，盤活、釋放、新增一批礦產資源。提升全球礦產資源掌控力。積極實

24、施走出去戰略，加快全球礦業市場布局，強化與CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID256中國工業和信息化發展形勢展望系列“一帶一路”沿線國家的礦業合作，拓展礦產資源渠道。積極與主要資源國開展深度合作，提供礦產資源創新型價值鏈服務，構建多元高效的資源供應鏈網絡。積極參與全球礦業治理，利用金磚國家合作機制，牽頭制定有利于我國和廣大發展中國家的礦產領域合作規則，促進形成國際礦業新格局，保障我國礦產資源安全。（三）加強數智化技術深度應用，持續推動數智化轉型夯實數智基礎能力。研究建立原材料工業智能制造國家級創新平臺，整合各界

25、創新資源，協同攻關一批原材料工業數智化轉型亟需的關鍵工業軟件、儀器裝備等。支持企業加強數字化基礎設施建設、泛在感知網絡環境構建和新型智能裝備部署應用。實施全流程數智化改造。深入實施原材料工業數字化轉型行動方案，支持企業加大數字化智能化改造力度和范圍，加快推動數智技術在原材料研發設計、生產制造、經營管理、市場服務等全流程環節的深度應用。強化典型案例示范推廣。依托智能制造典型應用場景和示范工廠、新一代信息技術與制造業融合發展等現有試點示范工作，開展原材料工業數智化轉型標桿選樹行動，遴選一批標桿企業、典型場景、解決方案和示范項目，探索形成可復制推廣的新業態、新模式、新路徑，面向全行業推廣應用。257

26、（四）優化產品供給結構，挖掘原材料工業新增長點優化產品供給體系。組織行業協會和專業組織持續跟蹤下游產業需求變化情況，根據需求結構變化調整產品供給結構，提高供給質量，推動原材料工業增品種、提品質，建立與下游需求相適應的原材料產品、產量、產能等供給體系。加快傳統原材料產品的迭代升級，梳理相關產品譜系，推動產品體系化發展。擴大高端產品供給比重。鼓勵原材料企業加大研發投入，開展關鍵核心技術攻關，加強產學研合作，推動科技成果轉化和應用，形成新的高端產品供給能力。瞄準新興產業所需的高性能、功能化、差異化的先進基礎材料、關鍵戰略材料和前沿材料，實施前瞻性布局和突破性提升行動，進一步提升高端產品供給能力。加快綠色產品生產。在石化、鋼鐵、有色、建材等行業，推進新能源利用，開展節能降碳，加速綠色制造，加快綠色產品開發，推動原材料工業向全球產業鏈中高端邁進，樹立綠色低碳的產業形象。本文作者：原材料工業形勢分析課題組 13810000573 CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID