航班管家：2024年暑運前半段民航數據總結報告（20頁）.pdf

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1、2024年暑運前半段民航數據總結（7.01-7.31）n 總體市場分析n 國際市場分析PART1:總體市場分析暑運7月全民航共運輸旅客約為6896萬人次，同比23年增長10.5%數據來源：民航局、航班管家及航班管家算法測算航班管家測算7月份民航旅客運輸量約為6896萬人次，同比23年增長10.5%，同比19年增長16.3%，其中，國內客流量同比23年增長6.1%，同比19年增長20.0%，國際客流量同比23年增長83.3%，同比19年下降6.7%；7月份民航航班量約50.6萬架次，同比23年增長7.0%，同比19年增長7.9%，其中，國內航班量同比23年增長2.2%，同比19年增長14.8%，

2、國際航班量同比23年增長66.5%，同比19年下降22.2%（航班恢復率77.8%）。14.8-22.2-30.57.92.266.528.07.020.0-6.7-19.116.36.183.324.010.5國內國際地區總計國內國際地區總計航班量旅客量民航國內運力及客流恢復比例航班量同比19(%)航班量同比23(%)客流同比19(%)客流同比23(%)53415383535053125451534159303978 4320 4570 5028 5170 5312 6243 5732 6248 5743 5595 5887 5858 6896 7.3%16.1%7.3%5.3%8.0%9.

3、7%16.3%44.1%44.6%25.7%11.3%13.9%10.3%10.5%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%010002000300040005000600070001月2月3月4月5月6月7月23年-24年7月全民航旅客運輸量及同比19年2019年2023年2024年同比2019同比20237月有26家航司執飛航班量同比19年、23年皆正增長數據來源：航班管家及航班管家算法測算7月有26家航司同比19年、23年皆增長(含三大航)，其中同比23年皆增長超2成的有華夏航、西藏航、河北航、龍江航、天驕航；同比19年、

4、23年航班量皆下降的共有福州航、金鵬航、桂林航、幸福航4家航司，其中桂林航同比19年下降26.1%，同比23年下降13.3%。-10.3%83.6%-10.5%66.7%63.3%66.0%-26.1%603.9%-70.5%29.4%23.6%24.3%-13.3%85.4%-27.3%133.1%-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%0100002000030000400005000060000700008000090000東方航空南方航空中國國航海南航空深圳航空四川航空廈門航空山東航空春秋航空吉祥航空天津航

5、空華夏航空成都航空首都航空上海航空長龍航空祥鵬航空聯合航空西部航空西藏航空青島航空昆明航空九元航空北部灣航空河北航空瑞麗航空東海航空奧凱航空多彩航空烏魯木齊航空福州航空湖南航空江西航空長安航空金鵬航空桂林航空龍江航空幸福航空天驕航空大新華航空2024年7月航司執飛航班量及同比航班量同比2019同比2023800.0%550.0%7月千萬級機場進出港航班量同比19年、23年皆增長有24座數據來源：航班管家及航班管家算法測算7月千萬級機場進出港航班量同比2019年正增長27座，同比2023年正增長33座。其中同比2019、2023年均增長的機場有24座同比2023年增幅靠前的機場分別為上海浦東（1

6、6.2%）、青島膠東（14.2%）、大連周水子（13.0%）同比2019年增幅靠前的機場分別為寧波櫟社（33.6%）、長春龍嘉（28.1%）、蘭州中川（24.0%）-27.0-42.924.028.133.6-8.016.212.414.213.0-5.9-12.112.1-50-40-30-20-1001020304005000100001500020000250003000035000400004500050000上海浦東廣州白云北京首都成都天府深圳寶安西安咸陽昆明長水重慶江北北京大興杭州蕭山上海虹橋南京祿口武漢天河長沙黃花青島膠東鄭州新鄭成都雙流烏魯木齊地窩堡廈門高崎貴陽龍洞堡?？诿捞m哈

7、爾濱太平大連周水子沈陽桃仙濟南遙墻蘭州中川天津濱海呼和浩特白塔三亞鳳凰長春龍嘉太原武宿寧波櫟社合肥新橋福州長樂南寧吳圩珠海金灣南昌昌北銀川河東溫州龍灣石家莊正定煙臺蓬萊2024年7月千萬級機場進出港航班量及同比進出港航班量同比2019(%)同比2023(%)7月進出港運力TOP10城市運力同比2019增長13.9%，同比23年增長6.1%數據來源：航班管家及航班管家算法測算7月進出港運力TOP10城市合計運力同比2019增長13.9%，同比23年增長6.1%，其中，成都兩場合計運力同比19年增長66.2%，同比23年增長6.7%，北京兩場運力同比19年增長14.5%，同比23年增長6.8%；上

8、海兩場同比19年提升3.5%，同比23年增長9.8%，昆明機場運力同比19年下降3.2%，同比23年下降1.3%，西安機場同比19年提升1.8%，同比23年提升2.8%。上海北京成都廣州深圳西安昆明重慶杭州南京運力(萬座)1338.31296.1954.4811.0642.8520.2500.5505.5512.8355.9同比19年3.5%14.5%66.2%7.2%19.0%1.8%-3.2%8.9%25.8%5.9%同比23年9.8%6.8%6.7%7.0%7.5%2.8%-1.3%-1.2%11.2%4.8%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0

9、%70.0%0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.02024年7月民航TOP10城市運力(萬座位數)及同比7月千萬級機場旅客吞吐量環比均上漲，西北旅游城市增幅領跑數據來源：航班管家及航班管家算法測算7月千萬級機場旅客吞吐量環比上月均正增長，西北旅游城市環比增幅領跑，銀川河東（44.4%）、蘭州中川（36.4%）、呼和浩特白塔（34.1%）同比2023年，上海浦東（24.4%）、成都天府（18.8%）、北京首都（16.8%）增幅靠前5.036.434.132.844.430.324.416.818.815.8-2.5-2.6-6.616.0-

10、10010203040500.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0上海浦東廣州白云北京首都深圳寶安成都天府西安咸陽杭州蕭山北京大興重慶江北昆明長水上海虹橋南京祿口成都雙流烏魯木齊地窩堡長沙黃花武漢天河鄭州新鄭青島膠東廈門高崎哈爾濱太平貴陽龍洞堡沈陽桃仙?？诿捞m大連周水子蘭州中川濟南遙墻天津濱海三亞鳳凰長春龍嘉呼和浩特白塔太原武宿寧波櫟社福州長樂南寧吳圩合肥新橋珠海金灣南昌昌北溫州龍灣石家莊正定銀川河東煙臺蓬萊2024年7月千萬級機場旅客吞吐量及環比旅客吞吐量(萬人)環比(%)同比23年(%)熱點旅游省份航班量民航暑運7月份西藏、甘肅、內蒙古、新疆航

11、班量同比2019年分別增長33.7%、27.1%、22.7%、21.8%，同比2023年分別增長13.4%、11.0%、7.6%、13.7%，云南、廣西航班量同比19年、23年皆下降；新疆熱門城市如喀什、吐魯番、庫車、阿勒泰、哈密航班量同比23年增長率在4成以上，內蒙古熱門城市海拉爾和鄂爾多斯、海南?？?、西藏拉薩等同比23年增長率皆在1成以上，海南三亞、廣西南寧等航班量同比23年皆下降。3.7-2.613.72.87.64.97.211.0-4.813.455.4-2.221.80.822.717.9-8.927.1-14.233.7-20.0-10.00.010.020.030.040.05

12、0.060.0010000200003000040000500006000070000四川云南新疆陜西內蒙古海南貴州甘肅廣西西藏暑運熱點省份進出港航班量及同比本周航班量同比23(%)同比19(%)8.45.939.148.522.3239.099.898.445.83.713.311.613.68.616.910.7-1.411.024.65.18.338.2-5.92.412.969.327.987.6105.590.475.4168.141.497.10.754.542.834.889.562.417.214.83.38.924.054.155.7-8.0-24.234.9-5005010

13、01502002503000100002000030000400005000060000成都麗江大理喀什伊寧吐魯番庫車阿勒泰哈密西安海拉爾鄂爾多斯通遼錫林浩特烏海?？谌齺嗁F陽銅仁蘭州敦煌慶陽南寧桂林拉薩四川云南新疆陜西內蒙古海南貴州甘肅廣西西藏熱門城市進出港航班量及同比航班量同比23(%)同比19(%)同比23年，國內增量TOP10多為旅游城市相關城市線同比23年，7月份國內增量TOP10多為旅游城市相關城市線，其中深圳-哈爾濱增班最多，日均增班約12.5班次；減量TOP10中，重慶往返北京減量最多，日均往返從70班次下降至59班次，除此之外，減量TOP10航線中有4條昆明、2條北京相關航線。

14、+388+297+296+270+260+256+249+245+242+237深圳-哈爾濱武漢-成都海拉爾-杭州青島-廣州鄭州-廣州西安-深圳貴陽-?？趶B門-北京青島-成都天津-蘭州015002024年暑運增量往返城市線TOP102024年2023年-350-301-266-245-231-228-217-203-200-196重慶-北京昆明-保山海拉爾-呼和浩特深圳-北京芒市-昆明西雙版納-昆明西安-西寧成都-寧波溫州-昆明鄭州-沈陽01000200030002024年暑運減量往返城市線TOP102024年2023年新開航線航班量TOP10中新疆、甘肅相關航線各占3條對比23年暑運航線，2

15、024年暑運國內新開多條航線，新開航線航班量TOP10新疆、甘肅相關航線各占3條，TOP10中除?？?青島、哈爾濱-蘭州外，多為干支線；停飛TOP10多為短途相關支線航線。050100150200250300嘉峪關-蘭州西安-嘉峪關重慶-伊寧哈爾濱-蘭州青島-?？诎⒖颂K-庫車杭州-佛山阿勒泰-鄭州鄂爾多斯-天津青島-宜昌2024年暑運新開TOP10城市線數據來源：航班管家暑運7月民航客機日均利用小時數達8.8小時/天2024年暑運7月期間民航客運運輸機隊日均利用小時數達8.8小時/天，高于19年、23年同期約0.7小時/天。分機型對比來看，寬體客機與支線客機仍有提升的空間，寬體客機低于19年同

16、期0.5小時/天、支線客機低于19年同期1.3小時/天；寬體客機執飛航班仍以國內航班為主，不過國際航班執飛占比相較于23年大幅提升，航班占比從17.7%提升至29.3%。8.110.87.76.48.18.68.34.58.810.38.95.1整體寬體窄體支線暑運7月份民航客機日均利用小時分布2019年2023年2024年637(60.6%)966(79.6%)809(68.5%)375(35.7%)215(17.7%)346(29.3%)39(3.7%)33(2.7%)26(2.2%)02004006008001000120014002019年2023年2024年暑運7月寬體客機日均執飛航

17、班分布國內國際港澳臺暑運7月國內經濟艙（不含稅）平均票價達800元，同比23年下降15%根據航班管家預訂數據顯示，暑運7月份國內經濟艙（不含稅）均價800元，同比2023年下降15%，同比2019年下降2%01002003004005006007008009001,0007/17/27/37/47/57/67/77/87/97/107/117/127/137/147/157/167/177/187/197/207/217/227/237/247/257/267/277/287/297/307/312024年暑運經濟艙平均票價日趨勢預計民航2024年暑運整體旅客運輸量達1.36億人次航班管家預測

18、2024年8月民航旅客運輸量6742萬人次，預計整個暑運期間民航旅客運輸量將達1.36億人次，預計同比23年增長7.9%、同比19年增長13.1%；預測2024年8月民航執行航班量約48.7萬架次，預計整個暑運期間執行客運航班總量99.4萬架次，預計同比2023年增長4.1%、同比2019年增長6.1%。12054 8527 7152 6630 12639 13639+13.1%+7.9%2019年2020年2021年2022年2023年2024年民航歷年暑運旅客運輸量(萬人次)93.7 69.8 62.2 60.7 95.5 99.4+6.1%+4.1%2019年2020年2021年2022

19、年2023年2024年民航歷年暑運客運航班量(萬架次)PART2:國際市場7月國際航班進一步恢復至77.8%7月份民航國際客運航班量5.3萬班次，日均1720班次，同比2023年增長66.5%，同比2019年下降22.2%（航班恢復率77.8%）；從日趨勢上觀察，7月份國際市場相對平穩，不過航班量環比增長14.0%，旺季周期市場進一步恢復。050010001500200025007/17/77/137/197/257/317月份民航國際客運航班日趨勢2019年2023年2024年數據來源：航班管家65.7%72.2%69.5%71.0%72.5%73.2%77.8%01000020000300

20、00400005000060000700001月2月3月4月5月6月7月民航國際客運航班量及恢復率月趨勢2019年2023年2024年恢復率國際客座率略高于歷史同期數據來源：民航局&航班管家659.0 335.3 614.7 80.0%76.7%80.4%01002003004005006007002019年2023年2024年7月份民航國際旅客運輸量及恢復率月趨勢7月國際旅客量/萬人客座率7月份國際旅客運輸量預計達614.7萬人次（僅含境內航司承運數據），同比2023年增長83.3%、同比2019年下降6.7%（旅客恢復率93.3%）；客座率創新高，整個7月達80.4%，同比增長3.7個百分

21、點，同比2019年微增0.4個百分點。航線網絡通達國外71個國家156個航點7月份民航國際出港航班集中在東南亞與東亞區域，兩者航班占比76%。出港客運航線總量達730條（點到點直飛航線），涉及到國外156個航點、71個國家，分別恢復至2019年的71.8%、84.8%、102.9%，通航國家數已超過2019年；分區域來看，東南亞仍是航線數最密集的區域，不過相較于2019年減少近兩百條，北美洲航線數不及2019年的一半，而西亞、中亞、非洲三區域航線數已經超過2019年。數據來源：航班管家433195180434168122513246166131513330232215+8+11+2-187-2

22、9-49-8-38-3東南亞東亞歐洲西亞大洋洲北美洲中亞南亞非洲7月份不同區域出港直飛航線數對比分布2019年2024年東南亞,41.5%東亞,34.4%歐洲,11.4%西亞,4.1%大洋洲,2.8%北美洲,1.6%南亞,1.6%中亞,1.4%非洲,1.0%7月份國際出港航班目的地占比分布不同區域/國家恢復差異大7月份民航國際市場不同區域表現不同，東南亞雖為熱門區域，不過航班恢復水平偏低，達75.9%，西亞、中亞、非洲三地增長明顯，航班量超2019年，北美洲市場持續低迷，航班恢復僅2成。從國家維度觀察，TOP20國家占國際航班總量的89.7%，基本與2019年持平，其中馬來西亞、新加坡、阿聯酋

23、、英國、意大利、哈薩克斯坦、卡塔爾等國已恢復并超過2019年，柬埔寨與美國滯后嚴重，恢復不足3成，除此之外，相較于2019年，緬甸、加拿大、荷蘭跌出TOP20。數據來源：航班管家，恢復率=當期航班量2019年同期航班量80.8%87.7%73.3%121.1%111.3%76.8%68.4%88.8%67.9%128.7%105.3%49.9%28.9%84.4%22.6%123.1%54.5%87.4%124.4%142.3%100%010002000300040005000日本韓國泰國馬來西亞新加坡越南俄羅斯澳大利亞印度尼西亞英國阿聯酋菲律賓柬埔寨德國美國意大利法國老撾哈薩克斯坦卡塔爾7月

24、份TOP20國家航班量分布出港航班量恢復率寬體客機投入方向截止2024年7月末，我國民航寬體客機達465架，同比2019年增長6.2%，7月執飛航班量2.6萬班次，同比2019年增長12.7%，從航班類型分布上看，2024年寬體機更多的是投入到國內航班(含地區)，航班占比從2019年的64.3%提升至70.7%，國際占比則下降到29.3%，下降6.4個百分點，國際分區域來看，在北美洲、東亞、南亞等地投入運力減少較多，東南亞、西亞等地提升明顯。64.3%70.7%35.7%29.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019年2024年7月份寬體客機執飛航班類型占

25、比分布國內(含地區）國際12.7%-3.9%0.9%84.3%82.9%-79.5%-44.4%85.4%010002000300040005000歐洲東亞大洋洲 東南亞西亞北美洲南亞非洲中亞7月份寬體客機國際區域航班分布2019年2024年同比19年注：僅含境內航司寬體客機數據預計下半年國際航線持續保持恢復趨勢上半年民航國際客運航班整體恢復至2019年的70.5%，從月趨勢上觀察整體呈現緩慢、線性，恢復率從1月的65.8%至6月的73.3%，月均恢復提升1.5個百分點，7月暑運加持、需求進一步增長，航班恢復至78%，預計下半年將持續保持恢復趨勢，整體估算下半年航班將恢復至2019年的82.7%，預估2024年全年國際航班達60.2萬班次，恢復至2019年的77%。0100002000030000400005000060000700001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月民航國際客運航班量月趨勢2019年2023年2024年