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1、嘉世咨詢MARKETANALYSIS人形機器人2025MCR行業簡析報告THEBRIEFMARKETANALYSIS REPORTON HUMANOIDROBOTS版權歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業合作/內容轉載/更多報告01行業定義：形態及動作擬人化的仿生機器人礎沉淀，集成高端精密制造、新材料、人工智能等先進技術，來實現擬人化的功能，任務操作更多元、人機交互更親和、環境適應更通用，是有望成為新能源汽車、智能手機后的顛覆性產品。，它由感知系統及智能系統、靈活手和關節以及兩個執行器（旋轉執行器和線性執行器）構成，感知系統模擬人的感官獲取對外界的信息、智能系統模擬人的大腦做決策，而靈活手和關節則

2、是模擬人的手部和關節，實現精確操作。旋轉執行器用于模擬桑性的動作，線性執行器推動行走。從而實現從形態上、行為動作上以及決策上擬人化。人形機器人的標志性部件感知系統及智能系統嘉世咨權所有反權所旋轉執行器靈巧的手線性執行器靈活的關節咨詢詢版權所有數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡02.人形機器人綜合能力更強，可適用各類場景，應用范圍廣相較于普通的機器人，人形機器人感知能力更強，能夠取得外界環境的各類反饋信息。運動控制能力更強，可以利用靈活的關節和手進行精細化、靈敏的操作，可以如人類一般執行一些非線性操作。且更加智能化，可以通過自然語言進行人機交互，對外界的交互信息進行智能化決策，人

3、形機器人綜合能力更強，可以應用于人類的工作場景以及生活場景，應用范圍更廣，具有更好的通用性。人形機器人主要功能漢所運動控制智能決策可通過人工智能技術，根據環境、任務和目標等信息，人形機器人具備高度的精確性和靈敏度、良好的穩定性和平衡控制能力，精確地模仿人類的行走、跑步、抓取等動作，自主地做出最優的決策，以實現自主導航、任務執行人機交互等功能，需要高效的算法和強大的計算能力，實時響應各種傳感器的輸入和環境變化。以處理大量的信息和數據。智能感知人機交互配備多種傳感器，視覺、喉覺、聽覺、觸覺等多種感官傳對自然語言進行識別與處理，機器人能夠理解用戶的指令、問題或指導，具備情感識別技術，識別用戶情感狀感

4、器賦能，能夠感知非結構化場景并根據不同情況做出相態，提供更人性化的互動體驗。此外，對手勢與動作的應反應。識別、多模態交互等方面也可以搭配。數據來源：公開數據整理：嘉世咨詢研究結論圖源網縫03.人形機器人種類豐富，滿足各類場景需求從形態看，人形機器人可以分為輪式機器人、足式機器人以及全能型機器人。輪式機器人主要強調上身的靈活操作，以滾輪作為行走方式。足式機器人主要強調足部的運動能力。全能型機器人則是全身都實現了擬人狀態，手部、足部、各類感知功能齊全。從應用領域看，有聚焦垂直領域的人形機器人，如醫療、教育、娛樂、軍事、服務以及工業等多個領域均有行業專用的人形機器人，以協作輔助人類在以上領域的工作或

5、者直接替代人類工作。也有能夠廣泛應用于以上領域的通用型人形機器人人形機器人的形態劃分各類型的機器人適用于各行各業的協作、操作需求輪式機器人通用機器人主要在足部采用輪式驅動行走的方案，上半身靈活手+靈活關節，咨詢更強調手部的靈活操作。醫療機器人教育機器人足式機器人主要在足部做靈巧設計，機器人的腿部運動能力更為突出，可以完成復雜的腿部動作，手部主要作為平衡作用。娛樂機器人軍事機器人全能機器人手部、足部、雙臂、各關節都具備靈巧操作功能，全身搭配各類服務機器人工業機器人傳感器，構建全面的軟硬件基礎，可以在各種開放環境完成任務。數據來源：公開數據整理：嘉世咨詢研究結論：圖源網絡04.機器人的發展歷程：由

6、簡單的執行到擬人化咨詢機器人從簡單執行，往智能化、擬人化方向發展，目前已經進入了高度智能和擬人化的人形機器人階段。，機器人的發展歷程經歷了幾個階段：最初是執行基本任務的遙控機器人，它們完全依賴于外部指令進行操作。隨后，隨著技術的進步，出現了具有感知能力的工業機器人，它們能夠根據外部環境的反饋來調整自己的動作?，F在，在人工智能技術的推動下，機器人發展到了一個新的階段，即具備自主學習和決策能力的智能機器人，它們能夠替代人類執行更復雜的任務。遙控操作階段智能機器人階段人形機器人階段這一階段的機器人只有“手”這一階段的機器人已經具有這一階段機器人具有擬人仿真的以固定程序工作，不具有外了自主性，有自行學

7、習、推外形，并具有擬人的靈活操作以界信息的反饋能力。理、決策、規劃等能力。及完成各類復雜任務的能力。具有感覺的機器人階段服務機器人階段這一階段的機器人具有對外這一階段的機器人更加智能化和界信息的反饋能力，如力覺、多樣化，能夠與人類進行更加自觸覺、視覺等。然和友好的交互，提供各種服務。詢版權所有咨詢版權所有數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡甘咨詢又所05.機器人的發展階段：已進入L3-L4的過渡階段當前人形機器人的發展正處于L3至L4級別的過渡期，它們已經具備了環境感知能力，能夠自主地獲取并處理外界信息。這些機器人能夠進行一定程度的決策和推理，從而獨立執行任務。然而，它們在決策和

8、推理方面的能力與完全自主的L4級別還存在差距。完全自主能力完全具備人類的思維和創造力，能夠自主判斷，做出決策并L5嘉世咨執行復雜的任務。高度自主能力L4具備認知能力，可自主觀測、測定、預設及推理，完成任務，嘉世咨反權所減少人為頻繁介入。有條件自主能力已具自我感知，能獲取環境信息，自主識別理解，并作出精L3確反饋。部分自主能力L2可以在智能算法驅動下規劃運動軌跡和路徑，完成特定的任務，簡單控制可以使用關節實現拉找、搬運等簡單功能。L1咨詢LO無自主能力只能依靠固定的指令或程序來執行，無智能化設計。咨詢版權所有數據來源：公開數據整理：嘉世咨詢研究結論：圖源網絡06.行業驅動力：人口老齡化、少子化+

9、機器替人在當前社會人口老齡化，適齡勞動人口逐步下降的趨勢下，2019年已出現較大的勞動缺口，勞動力需求7.75億，供給僅7.56億。2025年預計需求7.32億，供給僅7.26億，缺口仍有600萬。且隨著未來老齡化趨勢加大，適齡人口進一步減少，2030年勞動力缺口將達到2000萬之巨。，在此背景下，人口紅利支撐的制造業、服務業都面臨著“缺人”、“人責”等困境，機器人替人是未來發展的大勢所趨。通過機器人替代人做重復性、繁瑣，甚至于復雜危險的任務，其高效的執行力以及低使用成本，有利于企業的降本增效。2019-2025勞動力供需情況（億人）2025-2030年中國勞動力供給缺口（萬人）勞動力需求勞動

10、力供給25007.7520007.7020007.607.56權所有15007.507.407.3210007.26嘉世咨詢版權所有7.306007.205007.10.002019年2025年E2025年E2030年E數據來源：公開數據整理：嘉世咨詢研究結論：圖源網絡甘咨詢07。行業驅動力：中央政策密集推動，驅動行業產業化2021年以來，中央針對機器人產業陸續發布了十四五”機器人產業發展規劃、“機器人+應用行動實施方案、人形機器人創新發展指導意見等政策，政策密集發布推動產業發展。政策從推動機器人產業到具體推動人形機器人產業發展，從產業規劃到具體的行業應用實施方案及掛帥工作，政策逐步從技術發展

11、到產業落地，施力重心轉向產業化，將驅動產業的規?；l展。發布時間發布議案政策內容到2025年，產業營收年均增長20%，形成一批具有國際競爭力的領軍企業及一大批創新能力強、成長性好的專精特新2021.12“十四五機器人產業發展規劃“小巨人“企業，建成3-5個有國際影響力的產業集群。推動中國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。2021.12十四五”智能制造發展規劃提高產品質量和安全性，滿足多樣化、高品質需求，大力推廣面向工序的專用制造裝備和專用機器人。2023.1“機器人+應用行動實施方案到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深

12、度和廣度顯著提升，機器人促進經濟社會高質量發展的能力明顯增強。到2025年，人形機器人創新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有2023.11人形機器人創新發展指導意見效供給。整機產品達到國際先進水平，并實現批量生產。在特種、制造、民生服務等場景得到示范應用，探索形成有效的治理機制和手段。2024.1關于推動未來產業創新發展的實施意見加快實施重大技術裝備攻關工程，突破人形機器人、量子計算等高端裝備產品，重點提及人形機器人，以整機帶動新技術產業化落地。數據來源：公開數據整理：嘉世咨詢研究結論：圖源網絡08.行業現狀：國內外大廠均已布局國內外已有多家企業布局

13、人形機器人，國外主要代表有特斯拉、波士額動力以及Agility，分別推出了OptimusGen-2、Atlas、Digit等產品，特斯拉Optimus產品性能及功能綜合性較強，應用場景廣泛，是通用性機器人典范。波士頓動力機器人更偏向工業、制造的專業型，Agility主要偏向倉儲物流。國內目前主要有優必選、傅里葉、華為以及宇樹科技。其中優必選的WalkerX偏向服務機器人，數據參數相對較低。傅里葉以及宇樹偏向工業制造，承重能力及運動能力更強。公司產品應用場景特斯拉Optimus Gen-2主要應用于工業制造、倉儲物流、家庭服務等領域波士頓動力Atlas主要應用于軍事特種領域、工業制造等領域Agi

14、lityRobotDigit主要應用于倉儲物流優必選Walker x主要應用于家庭服務領域傅利葉智能GR-1主要應用于工業制造、康復、居家服務領域宇樹科技Unitree主要應用于工業制造、農業、安防領域數據來源：公開數據整理：嘉世咨詢研究結論：圖源網絡09.各大廠家產品已過測試，2025年或將是量產元年國內外主要的人形機器人廠家，從特斯拉、Aqility、優必選、華為等，產品已經過了測試和驗證階段，其人形機器人產品量產時間表均已初步公布，3家在2025年將實現量產，特斯拉的Optimus也將于2026年實現量產，預計2025-2026將成為人形機器人量產元年，人形機器人量產在即。人形機器人各大

15、廠家產品及計劃主要廠家產品產品狀態量產時間2024年6月份已再電池Optimus2025年年初進行小批量生產，率先在特斯拉內部使用；當年年底，特斯拉Optimus二代分棟應用測試工廠將應用數千臺Optimus；2026年，特斯拉將大幅度提高Optimus產量，實現量TESLA產并向外部出售。Digit在GXO倉庫完成部署Agility建造了全球首家人形機器人自主生產工廠RoboFab，該工廠旨在擴大其人形Agility物流倉儲機器人Digit的生產規模，已在2024年10月投產，目標年產一萬臺。UBTECHWalker s在蔚來車間實訓驗證與領先的新能源汽車制造商和汽車及3C領域的公司合作，開

16、始將WalkerS系列人形機器人商業化。量產版本預計將在2025年中后期推出，取決于用例的成功開發。HUAWEI極目已推出demo3華為已在東莞設立子公司，用于投產極目人形機器人，投資72億元建設產業園區，計劃2025年發布并實現一定規模量產。數據來源：公開數據整理：嘉世咨詢研究結論；圖源網絡0.行業規模：人形機器人未來或將是干億市場場規模將達到206億美元，年復合增長57%。我國人形機器人市場同樣具有巨大增長潛力。根據中國人形機器人產業大會數據，我國2024年人形機器人將達到27.6億元市場規模。隨著2025年各大廠量產，到2029年，產業加速規?；l展，應用場景滲透，有望達到750億元，年

17、復合增長超過90%。人形機器人無論全球還是國內，2024年以后都將在大廠量產、行業政策賦能以及機器替人的驅動下迎來高速成長，國內有望突破700億元，全球有望突破200億美元，2024-2029E全球人形機器人市場規模（億美元）2024-2029E國內人形機器人市場規模（億元）甘咨750206咨詢版500500CAGR:93.6%150CAGR:57%1313874001008430020053200341032200128532024E2025E2026E2027E2028E2029E2024E2025E2026E2027E2028E2029E數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡

18、11.行業趨勢（技術）：具身智能推動人形機器人智能化目前階段的人形機器人其運動操作是借由仿生大腦和仿生小腦兩個系統完成，仿生大腦將感知的信息，借由通用大模型處理形成決策信息。信息傳遞給仿生小腦，將決策信息形成指令，控制驅動指定軀干完成任務。在一些復雜以及需要實時的場景上，處理會有延遲性和非連續性而下一階段的技術將朝著完全自主決策的具身智能方向發展，即人形機器人可基于物理世界的外部環境交互信息，如同人類一樣實時做出反應及行動。表現在感知決策執行一體化，形成直接連接，連接的核心在于AI大模型從通用單獨的大模型發展成控制機器人本體的具身智能大模型。目前谷歌RT-2、英偉達Eureka、微軟的Robo

19、tic具身智能大模型已經訓練、開發，未來有望問世，將推動著機器人的完全智能化，從而賦能機器人能力泛化，執行更復雜的場景?，F階段人形機器人下階段人形機器人仿生大腦具身智能感知決策感知、決策、執行一體，大腦和小腦結合，形成擬人的形態語音、視覺、通用大模型處理面對外部信息反饋，實時做出行動文字、觸覺仿生小腐感知決策執行指令執行決策形成控制指令控制驅動指定位置具身智能大模型數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論：圖源網絡12.行業趨勢（應用）：短期工業，中長期服務業和航空航天工業制造領域以及特種行業（如安防、援等）業務流程較為標準化，業務運作變量較小，運控能力要求高，適合目前還未實現高度智能的L3向

20、L4過渡階段人形機器人短期快速落地。，目前：特斯拉、ALigility、優必選等機器人都率先在汽車制造、物流等工業場景落地機器人，助理、陪伴、家政服務等。長期：機器人有望往高端領域延伸，從普遍的民用到航空航天場景，執行更為復雜和綜合性更強的太空作業等。工業+特種行業C端個人市場航空航天市場工業制造個人助理航天操作行業專用向高端領域物流配送向通用陪伴服務延伸空間站服務災害救援家政服務太空垃圾清理安防巡檢教育輔導宇宙探索數據來源：公開數據整理：嘉世咨詢研究結論；圖源網絡13.人形機器人行業面臨的挑戰智能化發展挑戰：受制于數據采集成本挑戰：當前機器人造價較高目前人形機器人智能化發展還未達到完全智能狀

21、態，其中大小腦發展不均衡目前國內外機器人造價在10-30萬美元，各項零部件精細度較高，造價盡管已取大腦有較多的數據可訓練，但小腦訓練數據需要更多物理場景的運動、仿真模得較大降幅，但離馬斯克預計的2-3萬美元量產造價仍有較大差距。擬數據，數據取得難度較大，限制了小腦的模型訓練，也牽制了大小腦集合的具身智能大模型訓練。LO02技術應用的現實挑戰安全及倫理挑戰盡管在認知智能技術上已取得顯著進展，但人形機器人本體研發技術上尚未取得目前人形機器人還缺乏行業標準，對于機器人的安全行為規范、操作規范尚沒應有成果。許多科技公司都在投入資源進行機器人本體的研發，然而因為造型、有形成行業共識及標準。未來可能會因為

22、無論生產和使用，帶來一些安全事件。尺寸、動力源、材料等多重因素的限制，真正融入實際應用的產品仍相對稀缺。030414.人形機器人行業未來的機遇進入L3智能階段，具備替人操作的能力機器替人和政策有望驅動行業快速成長人形機器人已經由簡單的指令操控發展到具備感知到執行的智能化階段，即L3目前人口老齡化、少子化，勞動力缺口到2025年以后將持續擴大，在此需求下，階段，往L4發展?，F階段智能化水平可在工業、特種場景實現替人操作。對機器替人的需求旺盛。我國人性機器人政策已從產業規劃到產業落地，產業化在即。在機器替人和政策賦能的雙重驅動下，產業有望快速成長。0102國內外大廠2025年有望競先量產，推動行業

23、邁向干億規模具身智能技術有望突破，打開應用天花板特斯拉、Agility、優必選、華為等國內外大廠預計將在2025年量產人形機器人，人形機器人目前還處于感知到執行分離階段，但具身智能大模型已布局，未來技行業將迎來爆發。預計2029年中國人形機器人將達到750億，全球將突破1300億。術突破將推動機器人完全智能，能力泛化將從B端市場延伸到C端應用以及高端的航天航空領域。0304數據來源：公開數據整理：嘉世咨詢研究結論：圖源網絡版權說明本報告為簡版報告，內容為嘉世咨詢研究員通過桌面研究整理撰寫。如有深度調研需求，請聯系：或021-52987060;本報告中的所有內容，包括但不限于文字報道、照片、影像、插圖、圖表等素材，均受中華人民共和國著作權法、中華人民共和國著作權法實施細則及國際著作權公約的保護。本報告的著作權屬于上海嘉世營銷咨詢有限公司所有，如需轉發、轉載、引用必須在顯著位置標注出處，并且不得對轉載內容進行任何更改。版權歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司