2025年私人財富/私人銀行/財富管理報告合集（共50套打包）

1、 2021年，中國高凈值人群結構更加豐富多元，E聯網、新能源等新經濟、新行業發展迅猛，股權增值效應助推新富人群崛起。創富一代企業家占比縮減至25%，董監高、職業經理人(非董監高)、專業人士群體規模首次超越創富一代企業家群體，占比升至43%。 202才竿，高凈值人群年輕化趨勢凸顯，年輕群體創富速率加快，40歲以下高凈值人群成為中堅刀量。

2、12020年香港私人財富管理報告 2020年 香港私人 財富管理 報告 2020年香港私人財富管理報告2 32020年香港私人財富管理報告 摘要 克服挑戰重重的時期 促進市場增長 科技 監管 人才 有關私人財富管理公會 有關畢馬威 聯絡我們 04 06 12 18 24 28 32 33 34 目錄 2020年香港私人財富管理報告4 香港私人財富管理行業在挑戰重重的環境中仍能保持靈活應變。。

3、平安銀行 私人銀行和財富管理報告 2019年3月 私行和財富管理業務作為平安銀行零售轉型攻堅戰略突破口，已具備了較好的發展基礎 2016年 2017年 2018年 6,991 8,390 5,239 +33% 零售客戶數8390萬戶，客戶基數位居股份制銀行前列 2016年 2017年 2018年 10,867 14,168 7,976 零售管理客戶資產增速30%，繼續保持股份制銀行領先增速 隨著。

4、2021 意才胡潤財富報告YITSAIHurun Wealth Report 20211 青島意才基金銷售有限公司（ “意才” ）于 2016 年在中國成立，由意大利聯合圣保羅銀行全資控股。意大利聯合圣保羅銀行有著 400 多年的發展歷史，在近 40 個國家和地區擁有分支機構 ；目前為約 1900 萬客戶提供服務，是意大利的主要銀行，也是歐洲最穩健、最盈利的銀行之一。目前聯合圣保羅銀行業務涉及商。

5、財富，當代城市成年人的安全主題。人們為之忙碌、為之得意、為之妥協、為之嘆息。今天，中國作為世界第二大經濟體，財富的安全對中國成年人意味著什么？“過去的一年將是今后最好的一年”“XX事件中，缺的就是這樣的思考”“XX要完，不是一天之功”在這個變化顯著的時代里，一望可知的焦慮、夾帶著判斷性的標題正在充斥我們的生活這些焦慮還繼續滲透著城市的談話空間、壓迫著成年人的目光和心智、扭轉著每個人和每個家庭的選。

6、疫情初期的全民“宅家”秀廚藝，讓廚房 成為演繹新生活方式、社交新動態的場所，感 受到美食與情感傳遞的溫暖力量。調研數據顯 示，出于疫情防控、更健康的飲食管理及更關 注家人等方面因素的考慮，高凈值人群疫后在 家就餐的意愿更高，疫情前高凈值人群平均每 周外出就餐為 34 次，疫后每周外出就餐平 均次數減。

7、 1 序言 盡管中國經濟步入“新常態” 、經濟轉入中速增長，但 中國高凈值人群數量及其財富規模卻與日俱增。過去 15 年， 中國是全球私人財富增長最快的國家。胡潤研究院最新調 查數據顯示，2016 年中國大陸地區億萬高凈值人群人數約 有 8.9 萬，其中可投資資產過億的富豪達 5 萬人以上。未來 5 年，中國高凈值人群可投資金融資產年均增速約為 15%， 將明顯高于同期預設的 GDP 6.5%。

8、 T H E W E A L T H R E P O R T 對主要業務和行業的總體看法 2020年-第14版 T 第十四版第十四版 定義定義 H 編輯 安德魯 雪莉 Knight Frank Wealth Sizing Model 由我們 的數據工程團隊創建的新模型可衡量富裕人士。

9、2023年5月“大財富管理風口下 ， 探索壽險行業制勝戰略”系列報告第四篇： 升級創新， 互聯網保險發展戰略升級創新，互聯網保險發展戰略1前言第一章 前景廣闊， 堅持長期主義第二章 突破瓶頸， 推進商業模式創新升級 一、 線上流量平臺二、 互聯網經代公司 結語53915升級創新，互聯網保險發展戰略2升級創新，互聯網保險發展戰略3大財富管理風口已至， 機遇與挑戰并存。 隨著國內居民財富總量持續增長。

10、2023年5月“大財富管理風口下 ， 探索壽險行業制勝戰略”系列報告第三篇： 守正出奇， 保險中介機構發展戰略守正出奇，保險中介機構發展戰略1前言第一章 市場廣闊， 未來可期第二章 補足短板， 乘勢而上一、 夯實主業， 從銷售向顧問轉型二、 前瞻性布局個人養老金賬戶市場 三、 向外尋求拓展， 邁入大財富賽道結語53917守正出奇，保險中介機構發展戰略2守正出奇，保險中介機構發展戰略3隨著居民財富。

11、2023年4月“大財富管理風口下 ， 探索壽險行業制勝戰略”系列報告第二篇： 攻守兼備， 傳統壽險公司發展戰略攻守兼備，傳統壽險公司發展戰略1前言第一章 解決結構性錯配， 供給側改革勢在必行第二章 揚長避短， 布局大財富管理賽道 第三章 攻守兼備， 立足保障類主戰場， 拓展服務與產品 一、 守： 聚焦保障類需求， 深化供給側改革二、 攻 （縱向）： 保險產業鏈縱向延伸， 打造 “保險+康/養” 。

12、 1 研究報告 數字經濟時代下中國財富管理行業研究： 互聯網技術的經濟影響 張曉燕 吳輝航 葛慧敏 （鑫苑房地產金融科技研究中心） 【摘要】【摘要】在數字經濟飛速發展的背景下，越來越多的中國財富管理機構選擇擁抱互聯網技術，擴大資產管理的參與者基礎，同時強化自身的財富管理服務。本報告基于宏觀行業和微觀互聯網理財用戶數據，研究了中國投資者使用互聯網進行財富管理的行為特征和投資結果。研究主要發現有三點。

13、2021 年第三季度，財富增幅繼續超過收入增速，工作穩定性有所回落。從收入分組看，低收入組家庭的財富、收入和工作穩定性指數降幅增強。從職業分組看，自由職業的經濟狀況有所惡化，自由職業群體的工作穩定性與其他職業群體間差距增加。此外，家庭的線上投資意愿在 2021 年第三季度繼續提升。年輕、高資產及一線城市家庭的線上投資增幅相對最高，老年、低資產及非一線城市家庭的線上投。

14、中國紅酒的生產和消費已逐步進入快車道，紅酒的產量和銷量將繼續保持現有的發展速度。國際權威調查機構統計，2006 2011 年間，中國的紅酒消費市場保持平均 70% 的增幅。目前我國紅酒銷量的60%70% 以及金額的 70%80% 集中在經濟較為發達的東南沿海一帶。本土紅酒品牌欣欣向榮，蓬勃發展中國紅酒從第一個工業化酒廠開始到現在已有 10。

15、“我們確實需要在平衡新聞敘事的真實性方面下功夫，你也看到了這一點。例如，CNN的非洲之聲就做得很好。BBC也有一個表現出色的平臺。但你會經常發現，雖不盡然，但在通常情況下，普通人的成功并非因為困難，而是因為克服了困難?！眝usi表示,為了重新平衡這些不利條件,我們需要轉變思維方式?！爸钡浆F在，我始終在關注一個問題，非洲人民曾在某一歷史時刻贏。

16、(一)各群體財富、收入和工作穩定性趨于穩定，家庭資產配置更加均衡，線上投資意愿繼續上升2021年第一季度，家庭財富、收入及工作穩定性總體表現均為平穩，其中財富增速仍超過收入增速，但兩者增速均有所減緩。從收入分組看，主要是中高收入組家庭的財富、收入和工作穩定性增幅減緩。從職業分組看，自由職業群體的表現仍相對較差。多元化的收入來源更有助于家庭更。

17、全球豪宅和投資展望 財富報告 2018年秋季版 2018年 財富報告 秋季版 發起人 Andrew Hay勛爵 萊坊全球住宅部主管 編輯 Andrew Shirley 全球研究部主管 Liam Bailey 撰寫 萊坊研究部 研究數據 Grinne Gilmore Kate Everett-Allen William Matthews Tom Bill Nicholas Holt。

18、 Table of Contents Preface 3 Executive Summary 5 Despite Headwinds, Asia-Pacific Remains Leading HNWI Market 6 Asia-Pacific Remains Largest in HNWI Population and Wealth, But Growth Slows 7 Last Year。

19、2016 ? 財富 ? ? ? ? ? ? 投 資 ? ? 2016? ?財富? ?人 ANDREW HAY ? ?研究部 ?計 WINKREATIVE ? PUREPRINT ? ? ANDREW SHIRLEY 全球?主管 LIAM BAILEY ? KATE EVERETT-ALLEN, GRINNE GILMORE, TAIMUR KHAN, TOM 。

20、中1國家庭1金融AntGroupResearch ；蘭曇曇盧螞蟻集團研究院 疫情下中國家庭的財富變動趨勢 中國家庭財富指數調研報告 西南財經大學中國家 中國家庭財富指數調研報告 疫情下中國家庭的財富變動趨勢疫情下中國家庭的財富變動趨勢 中國家庭財富指數調研報告（中國家庭財富指數調研報告（2020Q2） 西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心 螞蟻集團研究院 rQrOrRsNq。

21、? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020? ?14? ? ? ? ? ? ? ? ? ?14? ? Andrew Shirley ? Liam Bailey ? ? ? Flora Harley James Culley Kate Everett-Allen Lee Elliott Maiia Sleptcova Mike Denicolai Patrick Go。

22、2019年 第13版 2019年 財富報告 委托人 Andrew Hay 勛爵 編輯 Andrew Shirley 全球研究部主管 Liam Bailey 撰寫 萊坊研究部 Tom Bill Anthony Duggan Kate Everett-Allen Grinne Gilmore Flora Harley Nicholas Holt 紀言迅 Sophia King Wi。

23、 世界財富 報告 2019 目錄 前言 3 執行摘要 4 亞太地區推動2018年全球財富下滑，這是七年來的第一次 6 全球富裕人士的人口和財富在連續七年增長后有所下降 7 亞太地區和歐洲受影響最大，而中東地區受影響最嚴重 2018年唯一的亮點 8 在富裕階層中，經濟動蕩對富裕人士的打擊最為嚴重 10 在動蕩中，世界經濟復蘇仍然不明朗 10 盡管財富下。

24、A 聚焦榜聚焦榜單單志在必贏志在必贏 德勤足球財富榜 體育咨詢部 2020年1月 Deloitte Football Money League 2020 | Top 20 clubs B 西甲豪門巴塞羅那反超去年冠軍 皇馬并首次登頂足球財富榜，率 先突破8億歐元收入大關。西甲 俱樂部已連續兩年壟斷財富榜前 兩位。 01 2020年德勤足球財富榜年德勤足球財富榜| 目錄 前言02 排名起伏09。

25、中國家庭財富指數系列報告 疫情下中國疫情下中國家庭家庭的的財富變動趨勢財富變動趨勢 中國家庭財富指數調研報告（中國家庭財富指數調研報告（2020Q1） 西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心 螞蟻金服集團研究院 中國家庭財富指數系列報告 1 研究團隊介紹 中國家庭金融調查與研究中心 中國家庭金融調查與研究中心是西南財經大學于 2010 年成立的集數據采集與數據研究。

26、全球視野下的責 任 與 傳 承2 0 1 7中 國 高 凈 值 人 群財富管理需求白皮書Wealth Management：Trends of the Chinese HNWI1 比爾邦納曾經在家族財富中寫到，家族財富管理不僅關注財富長久傳承，同時也關注家族文化的傳承。國外成熟的家族傳承已經走過了數百年的時間，除了家族資產與財富的保值增值，這些著名家族也注重家族文化的傳承，而教育、法律、稅務等方。

27、2021 中國高凈值人群 財富風險管理白皮書 China HNWI Wealth Stewardship 2021 1 青山皆巍峨，壯心勇求索。 2005 年至 2021 年，這是中國經濟蓬勃發展、持續超 越的 16 年。國內生產總值破百萬億，人均 GDP 破一萬美 元，我們成功跨過了“中等收入陷阱” ，取得了全面脫貧的 歷史性成就，經濟總量從全球第六躍升至全球第二。 2005年至2021年，這。

28、中國香港的資產和財富管理行業中國香港的資產和財富管理行業 整體格局整體格局 行業概覽 高層次多高層次多步路線圖步路線圖 建立基礎，開拓未來 深探基礎深探基礎 設立實體 申請牌照制度 基金工具的選擇 稅務事項 基金分銷策略 商業策略 共共創未來創未來 我們的團隊 聯系我們聯系我們 中國香港的資產和財富管理中國香港的資產和財富管理 行業整體格局行業整體格局 中國香港中國香港的資產的資產 和和財富管理。

29、Confidential?and?Protected?by?Copyright?Laws ? ? 20212021 2021/12/12?研? CONTENTS ? 0303 0202 0404 0101 0505 ? ? ? ? ? 0606 ? 2021/12/13 ? ? PART?1PART?1 ? 2021/12/14 ? 15% 16%16% 14% 15% 18% 0% 10% 。

30、統一投資顧問與用戶利益,商業模式向買方投顧轉變財富管理商業模式主要包括賣方投顧模式與買方投顧模式。在賣方模式中，財富管理機構通過銷售渠道將成熟的理財產品銷售給客戶，支付代銷傭金，獲得產品認購費及管理費。在賣方模式中，由于銷售方以賺錢傭金為導向，在理財產品的推薦過程中難以基于客戶的實際需求和利益進行推薦，客戶財富管理體驗不易保障。由此，以客戶。

31、面對財富管理行業的復雜變革，理財師更需強化自身競爭力財富管理行業發展變遷：通過報告第一部分的分析，我們可以看到目前財富管理行業的發展與變革。一方面，中國財富管理行業正在實現強勁發展，存在巨大的市場空間。另一方面，財富管理行業不同主體發展分化，大量機構尋求轉型，獨立理財師/家辦群體數量不斷增多。在這樣的背景下，對理財師的從業要求也將更加嚴格與。

32、 2016 年中國財富管理行業研究報告 2017 年 1 月 投中專題：2016 年中國財富管理行 業研究報告 2016 年中國財富管理行業研究報告 目錄目錄 1 財富管理行業發展概述財富管理行業發展概述.。

33、投中專題：投中專題： 2016 年中國財富管理行業研究報年中國財富管理行業研究報 告告 2017 年 01 月 18 日 16:41:00 目錄目錄 1 財富管理行業發展概述 1 1.1 財富管理與資產管理差異 1 1.2 國內財富管理市場發展現狀 2 1.3 國內財富管理市場發展趨勢預測 2 2 全球財富分布 4 3 國內活躍財富管理機構發展狀況 7 3.1 國內財富管理發。

34、后疫情時代： 資產和財富管理業轉型的五大關鍵點 普華永道 2 | 普華永道普華永道 后疫情時代 隨著新冠疫情防控的常態化，資產和財富管理公司 （以下簡稱為“資管公司”）的戰略重點需要向適 應疫情后的市場格局轉變。充滿挑戰的大環境，也 讓創新、差異化發展和贏得新業務的空間更大。資 管公司如何才能立于不敗之地? 目錄目錄 3韌性面臨考驗韌性面臨考驗 4 鳳凰涅槃，浴火重生鳳凰涅槃，浴火重生 5 。

35、 中國資產管理業務監管中國資產管理業務監管研究研究 2020 年 7 月 中 國 財 富 管 理 5 0人 論 壇 清 華 大 學 五 道 口 金 融 學 院 深化資產管理業務監管制度改革深化資產管理業務監管制度改革 建設現代化的資產管理業務體系建設現代化的資產管理業務體系 （簡版）（簡版） 中國資產管理業務監管研究中國資產管理業務監管研究 。

36、中國互聯網財富管理行業 研究報告 2019年 2 2019.7 iResearch Inc. 概念界定 財富管理的本質是為用戶提供金融資產的保值或增值服務，因此本文定義傳統財富管理不僅僅是局限于專屬理財師為高凈 值用戶提供的資產配置服務，在線下金融機構經過咨詢工作人員而購買。

37、先行一步，制勝藍海：先行一步，制勝藍海： 中國家族財富中國家族財富管理揚帆管理揚帆起航起航 普華永道家族財富管理解決方案 2 目錄 前言3 第一部分家族財富管理市場趨勢洞察6 一、全球家族財富管理市場保持穩步增長趨勢7 二、中國家族財富管理市場將成為未來全球焦點11 三、當前中國家族財富管理市場關鍵問題洞察17 第二部分 普華永道助力金融機構搶占家族財富管理 市場先機 19 一、“步步為贏”構。

38、撥云見日，新冠疫撥云見日，新冠疫 情影響下財富管理情影響下財富管理 業務的轉型業務的轉型升級升級 普華永道財富管理解決方案 2 目錄目錄 前言4 第一部分新冠疫情背景下的財富管理行業5 一、疫情對經濟和個人財富的影響6 1. 新冠肺炎疫情沖擊下，個人財富管理意識增強，資產配置成為個人 財富保障的關鍵 6 2.疫情帶來的不確定性對持續增長的中國個人財富造成短期沖擊，企 業經營風險和個人理財風險加。

39、和訊網 和訊財經研究院 | 泰康人壽保險有限責任公司和訊網 和訊財經研究院 | 泰康人壽保險有限責任公司聯合發布2023城市居民財富管理長壽時代白皮書城市居民財富管理長壽時代白皮書第一章 | 總論 _04 一、調研背景 _06二、調研目的 _06三、調研時間 _06四、調研范圍 _07五、調研方法 _07六、調研數量 _07七、調研對象 _07八、調研內容 _07九、調研結果 _08（一）財富配。

40、多 元 投 資 新 視 野中國高凈值人群財富管理白皮書2018Moving on from Plain Vanilla Investments1 2017 年，中國經濟穩中向好，國內生產總值（GDP）達 827,122 億元，位列世界第二。這樣的一個健康向上的市場，為中國創造并積累財富奠定了堅實的基礎。胡潤研究院2017 財富報告數據顯示，截止到 2017 年 1 月 1 日，大中華區擁有 60。

41、畢馬威國際home.kpmg/connectedwealth未來財富管理全球及中國行業趨勢及展望畢馬威智鏈企業賦能財富管理畢馬威智鏈企業賦能財富管理目錄新時代，新使命全球篇中國篇變革信號：全球視角業務模式展望：三種主流模式業務模式展望：亞太亞太視角業務模式展望：北美北美視角 2023 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司中國有限責任公司，畢。

42、財富管理的數據分析變革之道2023年2月作者： Anutosh Banerjee、 Vishal Kaushik、 Aditya Saxena、 Fumiaki Katsuki、 Sanchit Suneja、 Renny Thomas、 曲向軍(John Qu)、周寧 人（Nicole Zhou）和方穎華（Katrina Fang）如今的客戶都希望獲得最前沿的客戶體驗。 為滿足這一需求， 財富。

43、2021年德勤國際財富管理中心排名報告 穩舵變革時代 證明價值所在 第四期自信迎接未來 2021年德勤國際財富管理中心排名報告 | 穩舵動蕩時代 證明價值所在 2 調研范圍 本報告中，國際財富管理中心（IWMC）指專注于服務并著力吸引全球私人客戶的國家或地 區，其重要特征在于大規模為擁有海外住所的客戶提供私人銀行/財富管理服務。因此，財富 管理中心很大一部分客戶資產為私人擁有的跨境資產。私人擁有。

44、伴隨著近年來金融的普及以及數字化浪潮的洗禮,財富管理成為人們生活中不可或缺的內容,人們對財富管理的認知普遍提升,線上財富管理人群正是在這一浪潮中以弄潮兒的姿態脫穎而出。在這種背景下,我們選擇線上財富管理人群作為財富管理系列研究的起點,分析他們的行為軌跡,為大眾提供數字化時代下的理財標桿。誠如本報告中所勾勒出的畫像,線上財富管理人群是積極理財。

45、麥肯錫：您認為中國財富管理行業的數字化轉型有哪些關鍵趨勢?與全球其他國家和地區相比，中國有哪些亮點?周榮生：第一，中國的AI生態圈比較完整，對AI的應用不比其他國家遜色。中國在財富科技和市場科技方面的服務供應商越來越多，生態體系很完整，且各機構對數字化、互聯網等方面的熟悉與喜愛程度遠超西方。比如，某國內領先股份制銀行就是通過大量應用AI，大。

46、 麥肯錫全球研究所認為，大數據是一種規模大到在獲取、存儲、管理和分析方面都超出了傳統數據庫軟件工具能力范圍的數據集合，以容量大、類型多、存取速度快、應用價值高為主要特征。 2015年9月，在國務院印發的促進大數據發展行動綱要中指出：大數據是對數量巨大、來源分散、格式多樣的數據進行采集、存儲和關聯分析，從中發現新知識、創造新價。

47、金融金融業業的未來的未來 資產和財富管理變革資產和財富管理變革: 塑造未來的力量 普華永道 2 | 普華永道普華永道 資產和財富管理變革 2020年對于年對于社會社會、全球經濟以及資產和財全球經濟以及資產和財 富管理富管理（AWM) 行業行業而言而言，都是都是不尋常不尋常的一的一 年年。由于金融市場的動蕩由于金融市場的動蕩，資管行業規模在資管行業規模在 經歷了經歷了多年多年的穩健增長之后出現波動。

48、rQtMnNnQzQrQsNoPrMqNtN8ObP8OnPpPnPmMkPpOtReRtRsPaQnMsMxNpMrRvPmRxP 1 目 錄 1 2 3 前言2 調研核心發現4 家族財富管理行業發展現狀7 需求端：經濟發展催生富裕群體，財富積累帶動綜合需求8 供給端：財富管理機構百舸爭流，行業格局仍在孕育探索11 家族財富管理的四維度分析13 數字：平衡風險，長期增值需專業籌劃16 空間：洞。

49、發布機構：每日經濟新聞 數據支持：普益標準 研究支持：西南財經大學信托與理財研究所 2012018 8 中國財富管理市場報告中國財富管理市場報告 2018 中國財富管理市場報告 2 目目錄錄 第一章第一章大資管行業整體概述大資管行業整體概述.。

50、中國銀行業協會 CHINA BANKING ASSOCIATION 中國銀行業協會 CHINA BANKING ASSOCIATION 暨中國財富管理行業風險管理 白皮書 中國私人銀行 發展報告 （2020） 中 國 銀 行 業 協 會 清華大學五道口金融學院 私人銀行研究課題組 著 目目 錄錄 市場中國財富管理行業發展洞察.。

51、NIFD季報NIFD季報 疫情常態 本土回歸疫情常態 本土回歸 財富管理市場季度報告財富管理市場季度報告 主編:李揚 財富管理研究中心 2020 年 7 月 I 顧問顧問 殷劍峰 國家金融與發展實驗室副主任 統稿統稿 王增武 國家金融與發展實驗室財富管理研究中心主任 團隊（按拼音字母順序）團隊（按拼音字母順序） 陳思杰 國家金融與發展實驗室財富管理研究中心特聘研究員 。

52、2020年3月 波士頓咨詢公司與陸金所聯合呈現 全球數字財富管理報告 2019-2020 智啟財富新未來 目 錄 前言 1 1. 以智啟富， 智能化將開啟數字財富管理新未來 3 1.1 智能化是財富管理發展的必然方向 3 1.2 智能點燃市場新增量，普惠催生下一代巨頭 5 1.3 極致個性化打造財富管理新模式、新價值 8 1.4 智能時代機構與監管面臨新課題、新挑戰 13 2. 回顧2018，。