務內容為向客戶提供綜合的全球投資服務，包括資產管理、養老金分析、資產負債管理以及風險預算策略等。三是零售客戶，包括金融中介和個人投資者。數據顯示，2017 年末，摩根大通表內資產 2.53 萬億美元，從資產來源來看，私人銀行客戶資產達 12560 億美元，占比達 45%；機構客戶 9900 億美元，占 36%；而零售客戶為 5430 億美元，僅占 19%。從資產配置來看，主要以高流動性資產和固定收益類資產為主，分別占 27%和24%；其次是權益類資產占 17%；多元資產和另類投資（與國內的非標資產的概念部分重疊）占 17%；最后剩余的 15%為經紀資產，但不計入 AUM。