預制菜行業分析，市場規模、競爭格局一覽

1.預制菜行業市場規模

我國預制菜已經形成千億市場，且發展前景廣闊。根據NCBD數據，我國預制菜市場規模從2015年的650.3億元增長至2020年的2527億元，年復合增長率為31%，與餐飲行業整體增速相比，是它的6.2倍。2020年，受疫情的影響，餐飲行業呈負增長狀態，然而預制菜行業仍保持19.4%的增速，規模超3000億元，預計到2025年，我國預制菜市場規模將成功突破8000億元。

2.競爭格局

當前，國內預制菜行業正處于發展藍海階段，六大參與者，各有所長，行業集中度不高。

(1)傳統預制菜

優勢：預制菜渠道鋪設經驗豐富，自研產品能力強，帶來更高毛利空間，是當前預制菜行業的主力軍

劣勢：主要針對B端客戶，專注2-3個品類，存在滲透率門檻。C端部分品牌知名度有限，規模較小，對供應鏈要求較高

代表企業：味知香、綠進、蒸燴煮、蓋世食品

(2)速凍企業

優勢：產品標準化程度高，品牌力強，區域知名度高，具備供應鏈優勢，渠道分銷能力強

劣勢：多數企業定制化能力有限，易給消費者形成固有印象，認為做預制菜不夠專業;渠道資源需部分調整嫁接

代表企業：安井食品、千味央廚

(3)農林牧漁企業

優勢：擁有原材料成本優勢，保障供應，已有B端渠道布局，并擁有規?；a能力

劣勢：渠道把控與分銷能力較弱，品牌力較弱

代表企業：圣農、國聯水產

(4)生鮮零售平臺

優勢：擁有2C客流量，可要求上游供應鏈貼牌生產，可利用大數據優勢把握終端偏好

劣勢：通常采取代工廠模式加工，對第三方工廠依賴度較高，渠道單一，對倉儲以及冷鏈運輸能力要求高

代表企業：盒馬

(5)餐飲中央廚房

優勢：有餐飲門店，品牌知名度高，消費者基礎強大，消費者接受度較高，能很好把控客戶需求

劣勢：研發和生產能力有限，很難大規模生產，且通常具有明顯的時令性，前期需投入建設中央廚房，運營成本更高

代表企業：賈國龍功夫菜、廣州酒家

(6)餐飲供應鏈平臺

優勢：規?；少?，縮減供應鏈環節，信息化系統配套，自建物流體系有助于布局下沉市場

劣勢：上游受農產品價格周期波動，下游餐飲客戶敏感度相對較高，利潤率或受周期波動

代表企業：蜀海、找食材

我國預制菜行業參與者眾多，根據企查查數據，截止至2022年初，現存預制菜企業6.81萬家，以中小預支企業為主，注冊時長5年內的企業占比近6成。

盡管行業參與者眾多，但與美、日等發達國家相比，我國預制菜滲透率僅10-15%，而美、日滲透率均已超過60%。消耗量來看，2020年，我國預制菜人均消耗量為8.9kg，與日本的23.59kg相比，差距甚遠;集中度來看，2020年我國預制菜CR10為14.23%，而日本預制菜CR5就達到了64.04%，美國預制菜行業龍頭SYSCO市占率更是高達16%。

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來源：《預制菜行業深度報告：預制展翅其景如熾-220331(32頁).pdf》

《預制菜行業深度報告：藍海新格局掘金正當時-220408(61頁).pdf》