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1、醫療機器人產業發展報告發布-中國醫療機器人產業發展形勢分析與展望-眾誠智庫 韋玉懷2023年8月17日CONTENTS目錄01.風物長宜放眼量-研判醫療機器人景氣度02.奮楫揚帆正當時-把握醫療機器人各賽道03.凝心聚力謀新篇-行業發展的建議與總結面臨的宏觀環境：經濟不確定性+多周期疊加+雙循環戰略n當前中國正處在六大經濟周期的疊加，宏觀環境的變化中，既有影響醫療機器人行業發展的積極因素，也有消極因素世界經濟周期國際政治周期產能周期金融周期需求周期房地產周期中國經濟國際：主要體現在中美之間存在的貿易摩擦的持續發酵國際：一帶一路對醫療機器人行業發展的帶動作用國內：國內經濟環境變化對企業的市場承受

2、能力的考驗積極因素國內：“四個面向”+“國家健康2030”戰略等政策利好為行業發展提供巨大空間消極因素n中國生命健康產業經歷了5個大的發展時期，通過70年的演進，不斷向外延伸產業生態，逐步形成了符合國情國策的產業體系建國至80年代之前80-00年代2000-2010年2010年-2015年2016年建國初期，與計劃經濟體制相適應，政府補貼為主，從0到1搭建低水平、廣覆蓋的福利化醫療保障供應體系。1954年起實施15%的加成，以藥養醫政策寬松、需求旺盛；公立醫院市場化運作；合資企業被允許，醫生教育大幅提升，仿制藥迎來蓬勃發展期。民眾保健需求覺醒10年時間建立醫保體系，陽光普照，醫保持續擴容、醫改

3、投入加碼，行業粗放生長，部分頭部公司快速完成原始積累全民醫保覆蓋基本完成；降價、限抗，內部分化逐步加大，劣幣企業漸行漸難，基藥制度帶來“獨家品種紅利”藥品加成取消。2018年國家醫保局成立，一致性評價+集采、創新藥國談帶動制藥業進入新游戲規則階段，2020年起集采向高值耗材等其他品類擴散。大醫保時代開啟中藥、抗生素化學仿制藥、OTC/保健品首仿藥、中藥注射劑獨家品種、醫療器械廣義創新藥、創新器械產業從零起步，以抗生素等基礎化藥+中藥為主支撐全民醫療需求20年時間基本完成常見進口化學藥物仿制，行業供應持續擴容市場良幣劣幣共存，高質量?？扑幤笤鷮嵃l展，創新萌芽開啟中藥取代抗生素成為第一大用藥品類。

4、一批優質?？扑幤髽I、醫療器械國產替代先鋒發展壯大，部分公司創新投入逐步開花仿制藥&成熟器械集采降價、市場縮小或增速下降。超額收益唯有創新，5-10年的研發積累下，一批頭部創新公司有望做大做強。國際化開啟我國用占GDP比重3-6%的衛生費用，完成了超13億人口醫保全覆蓋，打造了以非專利藥械為診療主體的藥品供應體系，并對常見品種實現了半數以上的進口替代率。醫療體系產業成果n近十年來，政策調整頻率更高，很多執行多年的舊政策被終結或調整，且頻次越來越高），更貼近臨床、更加國際接軌審評審批2015年“722”臨床核查2016年開啟仿制藥一致性評價2017年中國加入ICH2017年中辦國辦發布關于深化審評

5、審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見2018-2019年 優先評審制度、MAH、臨床備案制2020-2021年以臨床價值為導向的系列指導原則市場準入2009年基本藥物制度2015年取消發改委藥品零售指導價2009-2017年衛計委主導的招標辦各級招標，省級為主2017年創新藥國家醫保談判常態化2018年國家醫保局成立，開啟藥品集采2019年起開始取消地方醫保目錄，3年過渡期2019年起建立重點監控藥品目錄2020年開啟高值耗材國家集采2021年國家胰島素集采；地方試水醫療設備、IVD、中成藥集采2021年醫用耗材通用設備管理意見征求審評審批2012年抗生素專項整治2012-2017年取消公立

6、醫院藥品加成2017-2019年流通“兩票制”建立2019年起試點零售藥店分類分級2017年、2020年藥品網絡銷售監督管理辦法意見征求稿2020-2021年雙通道、長處方2021-2025年試點醫療服務價格改革2022-2024年DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃臨床前、臨床I II III期，申請注冊產品研發生產、采購、流通、零售、支付產品上市鼓勵創新調整結構規范秩序2014-2015年醫保擴容階段2015年-醫保收緊階段中國深度老齡化+需求升級：未來醫療行業的人口結構紅利n中國老年人口數量將長期保持世界第一位。預計到2035年，中國65歲及以上老年人口將達到3.27億，占全球老人比重

7、為21.8；“十四五”國民健康規劃介紹，2020年人均預期壽命提高到77.93歲，展望2035年，人均預期壽命達到80歲以上n老齡化趨勢下，醫工行業面臨未來20年的人口結構紅利：65歲以上中老年的患病率約是中青年的4-10倍；與此同時，需求升級（如身高干預、養老康復等）和技術進步不斷催生新的賽道未滿足的臨床需求個性化彈性醫療需求未充分釋放的臨床剛需基礎性疾病、常見病 阿爾茨海默、衰老干預、罕見病.醫美、眼科、牙科、體檢、輔助生殖、腫瘤早篩.腫瘤、免疫疾病、骨科外科手術、泛血管介入、康復醫療.糖尿病、高血壓、傳染病.數據來源：眾誠智庫，衛生統計年鑒2018年人口結構 2035年預期人口結構年齡、

8、疾病譜、支付能力等差異化構成多層次需求體系鼓勵規范發展提升國家管控下的可及性花醫保繳醫保醫療新基建增量市場有助于國產市場份額提升n2021年，中央全面深化改革委員會第18次會議指出：推動公立醫院高質量發展，加快優質醫療資源擴容和區域均衡布局，為更好提供優質高效醫療衛生服務、防范化解重大疫情和突發公共衛生風險、建設健康中國提供有力支撐n鼓勵國產，國產替代加速，市場競爭更加充分。中國藥械比低于全球和發達國家平均水平，未來技術創新、國產替代、國產品牌海外擴張將成為我國器械企業的長期發展趨勢數據來源：眾誠智庫0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%監護儀燈床塔輸注泵除顫儀麻醉機呼吸機

9、DR超聲MRICTPET-CT硬鏡軟鏡生化診斷血球分子診斷POCT化學發光瓣膜主動脈支架電生理角膜塑形鏡人工晶體創傷脊柱關節神經外科口腔科超聲刀生命信息支持設備影像診斷設備內窺鏡檢查設備眼科骨科植入醫療設備IVD高值醫用耗材70%50-60%50-60%45%30-35%30-35%44%30%30%40%40-50%35%20-25%60-70%80%30-40%10%70%20%24%10%40%0-10%不足20%10%20%17%5%5-10%n 生命健康產業是廣義的健康概念，提供預防、診斷、治療、康復等醫療商品和服務的總稱，生命健康產業貫穿于人從預防、治療到保健全過程，提供整個生命周

10、期的產品和服務。n醫藥商業n零售終端nCSO（銷售外包）n醫藥電商上游（原料端）下游（流通和應用）醫藥流通n中間體、原料藥、中藥材、中藥飲片n零部件n關鍵技術原料藥生產加工器械中游（研發生產端）n醫療設備、醫療耗材、基因檢測（體外診斷）器械生產醫藥產品生產n傳統醫藥項目（仿制藥、中藥）n創新藥項目n綜合醫院n連鎖?？苙單體診所n體檢機構n養護服務n第三方輔診醫療服務研發、生產、銷售外包互聯網醫療CRO、CMO/CDMO、CSO互聯網醫院、互聯網+藥品供應、患教及醫生輔助工具、醫療大數據及人工智能主體服務新型疫苗生物藥品化學藥品醫學影像設備數據服務細胞技術醫療服務器官技術先進治療設備外包服務基因

11、技術現代中藥生物輔料檢查檢驗儀器介植入器械細分行業生物藥單克隆抗體基因工程藥物小分子藥血制品藥MRNA核酸藥干擾素類藥生物保健品化學藥化學仿制藥小分子靶向藥化藥制劑衛生材料化學原料藥醫療設備醫療機器人醫學影像PACSPOCT基因測序家用器械中藥中成藥中藥材中藥飲片中藥保健中草藥加工傳統保健品功能性飲品醫用材料手術醫療設備植入醫療器械普通醫用耗材高值醫用耗材骨科醫療器械透析治療器械醫藥服務CROCMOCSO醫藥物流流通中心醫藥批發醫藥零售精準醫學預防診斷基因測序基因檢測服務基因芯片體外診斷液體活檢靶標快速發現預防性疫苗精準醫學治療技術基因編輯基因治療免疫檢測點干細胞治療CAR-T/TCR-T治療

12、性疫苗未來醫學3D生物打印生物元件合成合成生物學細胞再生細胞合成治療性克隆動物器官移植CONTENTS目錄01.風物長宜放眼量-研判醫療機器人景氣度02.奮楫揚帆正當時-把握醫療機器人各賽道03.凝心聚力謀新篇-行業發展的建議與總結n醫療機器人（Medical Robot）是應用在醫療專業領域，從事醫療或輔助工作的服務機器人，融合醫學、機械、材料、大數據等學科于一體，具有深度學習能力的智能醫用設備。n按應用場景可分為手術機器人、康復機器人、輔助機器人和服務機器人。手術機器人（外科手術機器人）康復機器人（外骨骼機器人）輔助機器人（智能輸液機器人）服務機器人（醫院導診機器人）功能輔助外科醫生替代/

13、輔助康復治療師輔助專業醫生/護士輔助專業醫生/護士系統操作性操作難度很高，需要專業培訓醫生操作難度較高，需要專業培訓治療師操作難度中操作難度低醫療器械等級三類二類/三類三類二類青銅時代：1985-1993年雙雄爭霸：1994-2003年百家爭鳴：2003年之后主要事件n1985年，首次使用工業機器人PUMA560控制神經外科活檢。n1989年，改進PUMA，研制PROBOT，專門用于前列腺手術。n1992年，美國ROBODOC成首個獲FDA批準的手術機器人。主要事件n1994年-2001年，Computer Motion、Intuitive Surgical在外科手術機器人領域陷入產品和知識產

14、權之爭。n2003年，Intuitive Surgical收購了 Computer Motion，從此結束雙雄爭霸的格局。主要事件n2000年左右，英國、日本、法國等針對神經外科、腹腔鏡、脊柱外科等?？祁I域推出了系列機器人產品。n2010年起，中國涌現出天智航、安翰、柏惠維康、大艾、微創、華科精準等一批醫療機器人優秀企業和產品。國內醫療機器人崛起探索應用場景達紛奇稱霸外科手術機器人時間部門政策內容要點2015年5月國務院中國制造2025n重點發展影像設備、醫用機器人等高性能診療設備。2016年3月工信部、發改委、財政部機器人產業發展規劃（2016-2020年）n提升醫療健康等領域服務機器人技術

15、水平。2016年10月中共中央、國務院“健康中國2030”規劃綱要n加強慢病防控、精準醫學、智慧醫療等關鍵技術突破。2017年7月國務院新一代人工智能發展規劃n開發人機協同的手術機器人、智能診療助手。2018年12月國家藥監局創新醫療器械特別審查程序（修訂）n提升創新醫療器械審查效率。多款國產醫療機器人通過特別審查申請，進入“綠色通道”。2020年國家自然科學基金委員會國家自然科學基金項目立項支持n國家自然科學基金委員會設立醫療機器人研究方向資助項目。2021年4-8月醫保局手術機器人納入醫保支付范圍n4月，上海把“達芬奇醫療機器人”手術納入醫保支付范圍。n8月，北京把“天智航骨科手術機器人”

16、手術納入醫保支付范圍。2021年12月工信部“十四五”醫療裝備產業發展規劃n明確了醫療機器人產業在“十四五”期間的目標、任務和保障措施，是未來五年我國醫療機器人產業發展的指導性文件。n醫療機器人橫跨醫療器械、人工智能、機器人等多條賽道，政策長期利好驅動醫療機器人快速發展。新型材料n抗病毒、抗輻射、易消殺特性的新型金屬及非金屬材料。關鍵機械部件n伺服電機n傳感器n控制器n減速機n其他部件醫療機器人整機研制軟件開發n醫療大數據n醫用軟件開發上游材料及部件n產品立項及設計。n產品驗證（CXO）。產品小試、型式檢驗、臨床試驗。n醫療器械產品注冊申報、生產許可證申報。n產品規?；a。n產品系統集成。集

17、合醫學、機械、材料、大數據等學科。市場應用中游研制下游應用n手術機器人（醫院）n康復機器人（醫院、康復機構、養老機構）n輔助機器人（醫院、診所、實驗室、第三方醫療機構）n服務機器人（醫院、公共場所）醫療機器人產品n手術機器人：骨科手術機器人、內窺鏡手術機器人、神經外科手術機器人等。n輔助機器人：輸液機器人、采血機器人、放療機器人、影像系統機器人、膠囊內鏡機器人等。n服務機器人：智能導診機器人、配藥機器人、護理機器人、消殺機器人、醫用教學機器人等。n康復機器人：運動康復機器人、外骨骼康復機器人、智能仿生假肢、認知康復機器人系統等。醫療機器人：AI加速釋放精準醫療需求，助推動市場高速增長p 歐美國

18、家人工智能技術快釋放精準醫療需求，醫療機器人正在被普及應用：2022年，全球醫療機器人市場規模約135億美元，預計到2025年將超過230億美元，年復合增長率超過20%p 中國醫療機器人正處于自主創新和臨床應用推廣關鍵時期，市場規?？焖倥榔拢?022年，中國醫療機器人市場規模約90億元，2018-2022年復合增長率約25%。預計到2025年將達到221億元，復合增長率或將達到35%CAGR20%CAGR35%全球醫療機器人市場規模（億美元）中國醫療機器人市場規模（億元）657894112135162194233050100150200250201820192020202120222023e2

19、024e2025e3443536690121163221050100150200250201820192020202120222023e2024e2025e數據來源：眾誠智庫n從醫療機器人的細分產品分布來看，2022年中國手術機器人和康復機器人占整體市場占比高達75%，其中，國外品牌產品占據超過80%的高端市場份額，國產替代需求迫切。n從細分產品的發展潛力和市場滲透率來對比，輔助機器人目前目前市場滲透度較低，但潛在市場規模巨大。手術機器人,40%康復機器人,35%輔助機器人,15%服務機器人,10%市場滲透率%輔助機器人手術機器人康復機器人服務機器人中國醫療機器人主要細分產品市場滲透率及潛力分

20、布2022年中國醫療機器人細分產品分布情況數據來源：眾誠智庫n截止到2021年底，中國醫療機器人企業數量達到5700余家。2016-2017年，在政策催化下，醫療機器人企業年度新增出現小高潮。隨著創新醫療器械審批“綠色通道”、醫療機器人納入醫保支付等政策落地，2021年醫療機器人新增企業數量又出現一個高峰。n中國醫療機器人廠商主要集中在粵港澳大灣區（深圳）、環渤海地區（北京、濟南、青島）、長三角地區及東北地區（沈陽、哈爾濱），這四大區域占全國醫療機器人企業的42.3%。156151174207372392465468412351585728-3.2%15.2%19.0%79.7%5.4%18.

21、6%0.6%-12.0%-14.8%66.7%24.4%-20%0%20%40%60%80%100%01002003004005006007008002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年新增企業數（家）增長率2010-2021年中國醫療機器人年度新增企業數量2021年中國醫療機器人主要廠商城市分布數據來源：眾誠智庫概念及演進：手術機器人不斷實現突破式進展，將更加走向專業化趨勢n手術機器人是通過微創實施復雜外科手術，由外科醫生控制臺、床旁機械臂系統、成像系統三部分組成。n手術機器人在過去40年里有著突破式進展，目

22、的是為實現外科手術微創化、智能化和數字化，未來更加走向專業化趨勢。誕生時期：20世紀80年代發展時期：20世紀90年代專業化時期：21世紀后n工業機器人PUMA被改造應用在醫療手術精確定位、引導切割等領域。n主要應用骨科手術，如髂關節、膝關節、脊柱手術等。n更加注重遠程遙控操作。n涌現出一批微創手術機器人系統，如達芬奇手術機器人。n手術機器人向?？苹较虬l展。n如導航定位機器人、穿刺機器人、眼科微操作機器人、經自然腔道診療機器人等。圖：手術機器人主要組成部分 機械臂 控制臺 成像系統手術機器人康復機器人穿刺機器人手術機器人分類及廠商：五大賽道，國內已全面布局腔鏡手術機器人n可進行廣泛類型的手術

23、，例如泌尿外科、婦科、胸外科及普外科手術。n腔鏡使外科醫生視線可延伸至病人的體內，而機械臂則模仿雙手以操縱腔鏡及手術器械。骨科手術機器人n用于協助骨科手術，如關節置換手術及脊柱手術。n骨科手術機器人提供更好的手術部位影像、對健康骨頭的損傷性較低因此患者能更快康復。泛血管手術機器人n用于治療心臟、腦部或血管系統相關器官疾病。經自然腔道手術機器人n將相關手術器械通過人體自然腔道送達手術區域，并可控制機器人進行診斷或手術，可用于檢查和治療肺、腸和胃等器官。經皮穿刺手術機器人n用于經皮穿刺手術，主要為收集組織樣本用作診斷用途，例如早期肺癌、乳腺癌及前列腺癌的檢測。n也可用于經皮腎鏡取石術等治療手術，通

24、過在患者背部的切口去除腎結石。n直覺外科nAsensus Surgicaln美敦力n史賽克Makon施樂輝Bluebeltn西門子CorindusnRobocathnSteretaxisn直覺外科n強生nMasmec BiomednPerfint Healthcaren威 高n微創機器人n康多n天智航n鑫君特n華科精準n上海知脈n奧朋醫療n深圳愛博醫療n微創機器人n醫達健康n伏羲九針五大賽道圖例國外國內手術機器人康復機器人穿刺機器人手術機器人產業鏈橫跨多領域多學科，中國產業鏈逐步形成并完善中醫生控制臺n主控制器n腳踏板開關控制器n立體觀察器上游環節材料、系統與零部件配套床旁機械臂系統n減速器n

25、伺服電機n控制器n傳感器n未端執行器成像系統n三維高清內窺鏡n圖像處理器n高清顯示器配套醫療器械n高值耗材n普通耗材中游環節手術機器人制造腔鏡手術機器人骨科手術機器人泛血管手術機器人經自然腔道手術機器人經皮穿刺手術機器人下游環節應用及服務其他手術機器人醫院骨科普外科神經外科心血管外科眼科其他科室銷售直銷渠道代理商模式手術機器人康復機器人穿刺機器人手術機器人：中國手術機器人緊跟國際巨頭，增長潛力巨大n全球手術機器人市場蓬勃發展，中國手術機器人市場增長潛力巨大，2022年起年均復合增長率超過40%2015-2020年全球手術機器人市場年均復合增長率超過22%，預計2021-2025年超過26%。腔

26、鏡手術機器人市占率達56%，骨科14%。美國是最大的手術機器人市場，市占率達55%。中國手術機器人市場增長潛力巨大，銷售額全球占比將由2022年的6%，增長至2025年的12%全球及中國手術機器人市場規模預測全球產品占比（2025）中國產品占比（2025）30.135.844.558.677.183.2118.1155.7188.9231.0281.00%20%40%60%80%100%120%140%160%0 50 100 150 200 250 300 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年e2024年e2025年e全球市場規模（億元）

27、中國市場規模（億元）全球增長率中國增長率腔鏡手術機器人56%骨科手術機器人14%泛血管手術機器人4%經自然腔道手術機器人5%經皮穿刺手術機器人4%其他手術機器人17%腔鏡手術機器人63%骨科手術機器人12%泛血管手術機器人4%經自然腔道手術機器人2%經皮穿刺手術機器人7%其他手術機器人12%手術機器人康復機器人穿刺機器人數據來源：眾誠智庫手術機器人企業的商業模式：系統、耗材及服務n全球手術機器人收入結構，短期以設備銷售為主，長期耗材將成為主要收入來源。行業初期，由于機器人手術量未達到一定規模，手術機器人企業收入以機器人本身的銷售為主。n未來手術機器人的商業模式，耗材及服務將成為企業的主要收入來

28、源。設備及系統銷售/租賃企業以一次性的價格向醫院出售手術機器人。企業以租賃模式向醫院進行提供手術機器人。耗材手術過程中與機器人配套使用的器械。企業持續性地向醫院出售。服務與手術機器人銷售相關的服務，例如維修和其他售后服務等。系統,56%耗材,38%服務,6%系統,25%耗材,58%服務,17%中國手術機器人企業收入結構美國手術機器人企業收入結構手術機器人企業的收入結構手術機器人康復機器人穿刺機器人數據來源：眾誠智庫康復機器人的定義和分類n康復機器人：目標是通過功能代償和康復訓練，幫助殘疾和功能障礙人群實現運動、認知等生理功能的康復，在康復及養老領域有著巨大的潛力?？祻蜋C器人n末端驅動式康復機器

29、人n懸吊式康復機器人n外骨骼式（非穿戴式）康復機器人功能治療類生活輔助類康復訓練機器人恢復增強機器人固定平臺式上肢康復機器人固定平臺式下肢康復機器人n末端驅動式康復機器人n外骨骼式（非穿戴式）康復機器人n移動式助行機器人n穿戴式上肢外骨骼康復機器人n輔助行走下肢外骨骼康復機器人功能代償機器人功能輔助機器人n智能假肢n智能輔助機械臂n智能輪椅n移位機器人n導盲機器人n智能護理床n個人衛生護理機器人n陪護機器人n喂食機器人n手術機器人康復機器人穿刺機器人行業需求：老齡化加劇及各類需要康復的龐大人群，國內康復器械潛力巨大n中國康復器械市場存在巨大供需缺口。隨著人口老齡化不斷加快、慢性病患者數量逐年增

30、加、三胎政策的放開，我國擁有數量龐大的殘疾人、精神殘疾患者、神經系統疾病患者等需要康復的人群，衍生了巨大的康復醫療服務及康復醫療器械需求。老年人術后患者其他人群運動損傷人員五類康復需求重點人群殘疾人手術機器人康復機器人穿刺機器人康復機器人：人口老齡化康復需求逐步釋放，具備高速增長潛力n康復機器人主要使用方是康復?？漆t院、護理院等機構，截止2020年底，全國擁有各類康復?？漆t院739家，護理院758家，近五年均增速約20%n中國康復醫療器械市場規模持續擴大，康復機器人市場規模呈現高速增長的態勢，占康復醫療器械市場率由2016年的約0.5%增長至2021年的1.5%，預計2025年達到5%左右45

31、3495552637706739168240349477628758020040060080010001200140016002015年2016年2017年2018年2019年2020年康復醫院護理院17522027534038048056065073081026%25%24%12%26%17%16%12%11%0%5%10%15%20%25%30%01002003004005006007008009002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E市場規模（億元）增長率0.91.31.93.14.67.211.219.529.24

32、0.550.9%45.8%59.0%49.0%57.9%55.6%74.1%49.7%38.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E康復機器人市場規模增長率中國康復醫院、護理院數量中國康復醫療器械市場規模預測中國康復機器人市場規模預測手術機器人康復機器人穿刺機器人數據來源：眾誠智庫穿刺機器人的定義：醫療機器人重要分支，應用場景非常廣泛n穿刺機器人：融合醫學、機械、材料、大數據等學科，可以廣泛應用于醫院手術輔助和非手術

33、診療服務。智能輸液、中醫針炙等穿刺機器人可在養老、體檢和其他特定環境下的輔助醫療。手術非手術血管穿刺肌肉、神經等經皮穿刺n血管介入機器人n神經阻滯穿刺機器人（手術輔助）n結石碎石手術機器人n腫瘤消融穿刺機器人n智能輸液機器人n智能采血機器人n活檢穿刺機器人n中醫針灸機器人圖：穿刺機器人產品類別示意圖醫院手術圖：穿刺機器人部分應用場景示意醫院住院門診輸液大廳戰地環境醫養結合養老中心健康體檢機構手術機器人康復機器人穿刺機器人穿刺機器人：穿刺機器人應用場景非常廣泛，市場滲透率逐年增加n穿刺機器人融合醫學、機械、材料、大數據等學科，可以廣泛應用于醫院手術輔助和非手術診療服務。智能輸液、中醫針炙等穿刺機

34、器人可在養老、體檢和其他特定環境下的輔助醫療n穿刺機器人在解決臨床穿刺診療技術難題、破解醫護資源稀缺的服務瓶頸方面展現出巨大應用潛力。對于中國提升基層醫療機構診療水平、解決人民群眾看病難等重大民生問題具有重要意義0002.710.117.5103.70204060801001202021年2022年2023年2024年e 2025年e 2026年e 2030年e0.31.63.97.411.960.30102030405060702021年2022年e 2023年e 2024年e 2025年e 2026年e 2030年e3.86.79.613.117.449.70102030405060202

35、1年2022年e 2023年e 2024年e 2025年e 2026年e 2030年e中國穿刺輸液機器人市場規模（億元）中國泛血管手術機器人市場規模預測（億元）中國經皮穿刺手術機器人市場規模預測（億元）手術機器人康復機器人穿刺機器人數據來源：眾誠智庫穿刺機器人的發展趨勢：四大應用優勢助力行業發展n智能穿刺機器人標志著中國創新型醫療器械技術的突破，尤其在醫療與機械、材料、數據等方面的融合應用。n解決臨床穿刺診療技術難題、破解醫護資源稀缺的服務瓶頸方面展現出巨大應用潛力。對于中國提升基層醫療機構診療水平、解決人民群眾看病難等重大民生問題具有重要意義。n精準醫療技術使患者以最小的代價得到治療，有效避

36、免因反復的靜脈注射失敗而造成的靜脈炎、血栓和感染的風險。提升穿刺輸液醫療水平服務壓力安全風險適用醫院及基層醫療機構、邊防、遠航艦船、科考站、航天空間站、戰場等護士短缺，穿刺救治困難場景。規避患者遭遇醫源性傷害對于患者來說，反復的靜脈注射失敗會增加靜脈炎、血栓和感染的可能性。避免傳染環境的交叉感染在新冠疫情及重大傳染病期間，極易因穿刺過程導致“醫患交叉感染”。大幅緩解護士工作壓力護士工作量較大，每年有20%的護士在血管穿刺中受到針刺傷害。同時易因反復穿刺引起醫患矛盾。手術機器人康復機器人穿刺機器人CONTENTS目錄01.風物長宜放眼量-研判醫療機器人景氣度02.奮楫揚帆正當時-把握醫療機器人各

37、賽道03.凝心聚力謀新篇-行業發展的建議與總結發展醫療機器人行業具備一定優勢，但也面臨非常大的挑戰制度設計不合理n存在制度設計不合理。醫學院校專利轉化率較低，約10%-20%，與發達國家40%的水平有很大差距，大部分醫學科研成果屬于國有資產，成果價值和收益人很難評定n絕大多數創新成果不能得到轉化。受制于科研導向，醫生創新轉化認識及平臺缺失等多方面因素，絕大部分現階段難以轉化缺乏足夠的人員和人才n缺乏專業的醫學成果轉化技術服務體系和人員。發達國家往往在高校成立技術轉移轉讓辦公室，并給予充足崗位。國內人員數量和編制遠不及以色列、美國n科技成果轉化人才專業要求高，復合型人才極度缺乏。為醫工轉化做好服

38、務的中間人，必須具備多學科交叉的專業知識和技能，培養周期較長，成果轉化人才極度缺乏優勢挑戰中國醫藥產業積累的優勢n產業工人人力成本優勢還具備競爭力n部分原材料、能源供給及其成本差距在逐漸縮小n產品性價比優勢仍廣泛保持n供應鏈和產業鏈服務逐漸趨于完善政策及環境建立的比較優勢n藥監改革、2017年加入ICH等縮小制度差距n中國臨床資源總量優勢（還在擴容）科技人才及工程師紅利漸入佳境n持續積累的科技人才/工程師紅利：1977年恢復高考后，1998-2020年中國累計招生理工醫學碩士和博士635萬人，其中65%為近10年招收，到2035年預計累計725萬人，與美國同期相當缺少專業平臺和對應的項目孵化體

39、系n缺少專業的臨床/產業對接合作平臺。醫療機構和科研人員了解到的產業、資本資源有限，很難找到適宜的企業/資金合作伙伴n缺少適合醫療機構創新項目的孵化/加速體系。早期創新項目的優勢和特點并不適合目前針對成熟的企業化項目設立的產業基金，需要聯結多方產業資源有價值的醫工轉化項目稀缺n項目價值比較低，優勢不明顯。項目大多是醫療行業中的研發人員基于國外的產品創業的國產替代項目n大多數科研投入產生的知識產權和科研成果還在努力尋求商業轉化的機會發展建議：乘風破浪，需要各方共同努力，共謀解決方案自主可控補足產業基礎短板局部領跑與細分賽道突破搭建產學研用合作平臺醫療機器人融合醫療、材料、機械、人工智能、大數據等多學科，占據高端醫療器械設備、AI機器人等多條核心賽道，代表了未來醫學方向，各地可通過搭建產學研用合作平臺，提前卡位產業發展中國醫療機器人起步較晚，國內廠商正從“跟跑”轉向“局部領跑”，在國產替代浪潮下，參與者可重點挖掘血管介入、智能穿刺等細分賽道機會隨著醫療機器人市場持續放量，須重點關注機械硬件和系統軟件安全的自主可控，各地可加快補足相關領域產業短板推進行業高水平自立自強掌握科技競爭戰略主動體制機制為產業科創賦能