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1、2023年跨境物流行業發展趨勢報告百舸爭流，迎接低速增長，跨境物流的新藍海在何方？400 088 0046探跡觀點2觀點2：跨境賣家個性化、品牌化需求推動物流服務朝專業化、多樣化和數字化方向發展。觀點1：跨境賣家發力開拓更多銷售渠道，聚焦品牌化多平臺運營模式，拓展新興市場。臨近2023年尾聲，面對宏觀經濟環境的不確定性以及海外消費形勢的疲軟，不少跨境物流企業業績普遍未能達到預期，銷量下滑、增收不增利的情況屢見不鮮。在成本上漲、監管升級、內卷加劇等多重壓力下，跨境物流企業一方面努力降本增效，另一方面則聚焦于發展小而美的路線，尋求差異化發展。同時，他們也積極加快數字化轉型，以數智化力量提升產品核心

2、競爭力。此外，新興勢力如Temu、TikTok Shop等乘勢而起，他們以獨特的商業模式和先進的技術手段，加速了行業格局的重塑，也為跨境物流企業打開了更豐富多元的市場格局。同時，AI和人工智能等新技術熱潮的興起，也為行業帶來了新的機遇和挑戰。在這個瞬息萬變的時代，跨境物流企業需要敏銳洞察市場變化，靈活應對各種挑戰，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。值此新舊世界變化交替之際，探跡科技通過大數據洞察中國跨境物流現狀，揭秘行業發展趨勢，本報告基于數據分析，有以下核心觀點：觀點3：未來競爭中，跨境物流企業需要面對多元力量，競爭維度更加多元化，全托管模式帶來新的機遇和挑戰。觀點4：跨境物流企業轉向拼銷售效

3、率、產品和服務核心競爭力，以差異化能力突圍市場。觀點5：存量競爭時代，精細化客戶運營能力將成為跨境物流服務商競爭制勝關鍵。Content目錄跨境電商物流行業發展概覽跨境電商物流客戶群體洞察跨境電商物流行業發展趨勢洞察案例分享011.1 行業發展歷程1.2 行業市場規模1.3 行業企業總量1.4 行業地區分布1.5 行業利潤情況1.6 企業面臨挑戰2.1 亞馬遜賣家特征2.2 阿里巴巴國際站賣家特征2.3 傳統外賣賣家特征2.4 貨代同行賣家特征3.1 賣家多元化多渠道布局市場3.2 專業化和數字化成趨勢3.3 行業競爭維度更加多元化3.4 構筑差異化能力突圍市場3.5 精細化運營贏戰“留量”時

4、代020304跨境電商物流行業發展概覽4011.1 行業發展歷程1.2 行業市場規模1.3 行業企業總量1.4 行業地區分布1.5 行業利潤情況1.6 企業面臨挑戰跨境電商行業正經歷從量變到質變的飛躍階段，跨境賣家品牌出海成趨勢，跨境物流隨之迎來變革1.1 行業發展歷程經過三年疫情和封號事件的影響，品牌出海逐漸成為全行業的共識，2023年起中國跨境電商步入品牌出海黃金時代。探跡大數據研究院觀點認為，隨著品牌出海，跨境貿易模式呈現訂單批量少、頻次高，呈現碎片化、零散化、反應快的特征，因此對跨境物流服務的需求也隨之提升?？缇畴娚绦袠I正經歷從量變到質變的飛躍階段。灼識咨詢觀點認為可以把跨境電商劃分為

5、是三個階段：傳統B2B模式：中國加入WTO前后，業務模式多為工貿一體形式，以B2B模式為主，承接海外品牌與渠道商的大額訂單，進行大規模批量生產。B2C鋪貨階段：在跨境物流設施建設逐漸完善的背景之下，跨境賣家及B2C大賣模式大肆出海，通過大量粗略投放測品，再向供應商采購、排期生產，最終售賣給用戶。B2C品牌模式：隨著跨境電商、社交媒體及營銷渠道的進一步發展，鋪貨型大賣家開始品牌化轉型，B2C品牌應運而生；品牌能夠直接與消費者接觸，生產、銷售更加注重時效和體驗。傳統B2B模式（2000年-2012年）B2C鋪貨模式（2013年-2020年）跨境賣家控貨能力代工生產，僅負責按照合同條款進行生產制造根

6、據投放測品結果采購、生產商品，負責商品采購、生產、銷售渠道和履約方式等必要的商業運營環節根據終端銷售者意見決定產品設計，負責把控商品定位、生產節奏、銷售渠道、履約方式、品牌運營及客戶服務等全鏈路商業運營環節B2C品牌模式（2021年以后）資料來源：灼識咨詢，運聯研究院，探跡大數據研究院整理訂單特點訂單數量大、頻次低，周期性強訂單數量中等，頻次高，呈現小批量聚集特征訂單批量少、頻次高，呈現碎片化、零數化、反應快特征階段主要任務圍繞信息流通效率，解決買家詢盤、賣家高效觸達客戶效率不高的問題圍繞供應鏈效率，解決跨境賣家供應鏈掌控力不足、交付不穩、專業度不足的問題圍繞品牌變現效率，解決賣家創造需求的能

7、力不足、業務波動大的問題To B端基于PC端的外貿供需信息撮合，黃頁逐步興起純黃頁開始推出市場，中小批量的外貿交易全鏈條逐步搬到線上貿易工廠通過電商渠道進銷成為常態To C端部分消費者開始通過電商平臺進行線上交易眾多第三方跨境平臺紛紛瞄準中國市場，競爭激烈；個人賣家嶄露頭角，專業賣家也強勢崛起獨立站模式興起，品牌出海成為行業共識5跨境電商在多重阻力下依舊保持較強韌勁，2023年跨境物流市場規模預計達到2.52萬億1.2 行業市場規模2023年，跨境電商行業在全球貿易需求下滑、供應鏈危機和國際爭端等多重阻力下依舊保持較強韌性，相比其他行業負增長，2023年跨境電商增速依然達到7.00%，市場規模

8、預計達到16.80萬億。中國跨境電商出口增長原因來自多方面，例如互聯網普及率的提升、社交媒體的崛起、主力消費群體的更替、中國制造的產業優勢等。受益于跨境電商需求的持續增長，帶動跨境物流的需求，按照平均15%匡算物流成本，2023年跨境電商物流市場規模預計達到2.52萬億。2018年-2023年中國跨境電商物流行業市場規模及增長率趨勢2018年-2023年中國跨境電商市場規模及增長率趨勢1.35 1.58 1.88 2.13 2.36 2.52 0.13 0.23 0.30 0.26 0.23 0.17 201820192020202120222023e凈增量市場規模單位:萬億元數據來源：探跡大

9、數據研究院數據來源：探跡大數據研究院910.512.514.215.716.81.521.71.51.111.66%16.66%19.04%13.60%10.56%7.00%201820192020202120222023e凈增量市場規模增長率單位:萬億元；%6跨境物流市場增量于2021年達到峰值，受多方面影響年注銷量在2023年激增，行業進入洗牌期1.3 行業企業總量探跡大數據顯示，跨境電商物流行業企業總量在2018年到2022年緩慢上升趨勢，年增長速率在10.42%左右，自疫情爆發后，跨境電商需求激增，帶動跨境電商物流企業增速達到新的峰值，增長率達到12.03%，截止2023年10月為止,

10、跨境物流企業總量已達到156,719家。同時，注銷企業持續增加，2023年出現了注銷峰值，由此趨勢可以推測，未來幾年隨著更多新企業紛紛涌入，行業將進入洗牌期。98,068108,236118,965133,274146,661156,7199,70610,16810,72914,30913,38710,05810.98%10.37%9.91%12.03%10.04%6.86%201820192020202120222023e凈增量企業總量增長率2018年-2023年中國跨境電商物流企業總量及增長變化情況數據來源：探跡大數據研究院單位:家;%5,7266,34012,03419,75335,25

11、469,1379,70610,16810,72914,30913,38710,058201820192020202120222023e企業注銷數企業增長數2018年-2023年中國跨境物流企業注銷量和增長量對比情況單位:家數據來源：探跡大數據研究院726.61%46.53%12.01%1.80%1.20%0.11%11.74%500萬以下500萬-1000萬1000萬-5000萬0.5-1億1-10億10億以上未知21.53%78.47%A類納稅人無A類納稅人數據來源：探跡大數據研究院數據來源：探跡大數據研究院市場競爭激烈，跨境物流需求方市場增量萎縮，但沿海地區仍有較大發展潛力1.4 行業地區

12、分布在地域分布上，跨境物流企業以沿海分布為主。其中，廣東、上海、山東三地的物流服務企業數量占比分別為30.49%、13.86%和11.73%，總計超過56.08%。浙江、江蘇、天津等地區緊跟其后，Top 10區域貢獻87.33%的企業數，大部分在東部沿海地區，與貿易發達地區分布基本一致，這些區域充分利用分工的優勢，加強彼此協助，形成產業集群，能挖掘更多市場商機，是跨境物流企業創業首選之地。從行業注冊資本數據來看，注冊資本在500萬-1000萬的企業占比比較多，達到46.53%，僅1.31%是注冊資本在1億元以上的龍頭企業。無A類納稅人企業數量占據78.47%，占據龍頭的企業屈指可數，可見貿易型

13、的中小企業占據主流。2023年中國跨境物流企業注冊資本分布情況2023年中國跨境物流企業納稅級別數量占比30.49%13.86%11.73%9.05%6.63%5.72%3.17%2.56%2.48%1.64%廣東省上海市山東省浙江省江蘇省天津市遼寧省福建省北京市新疆單位:（萬元）Top10區域貢獻87.33%的企業數區域企業數廣東省47916上海市21778山東省18429浙江省14224 江蘇省10415 天津市8988遼寧省4978福建省4041北京市3895新疆2582山東江蘇數據來源：探跡大數據研究院2023年中國跨境物流企業區域分布情況浙江廣東遼寧江蘇山東福建新疆上海北京天津8單位

14、:%單位:%單位:家行業集中度偏低，以中小型企業為主，經過多年發展，整體毛利偏低但仍有提升空間1.5 行業利潤情況據探跡大數據研究院數據顯示，在營業收入方面，剔除大部分未知企業，營業收入在500萬以下的企業占比23.65%，數量達到37,064家，營業收入達到1億以上企業占比2.90%，僅有4544家。單位:（%）2023年跨境物流企業營業收入分布情況據運聯智庫相關研究觀點認為，結合營收水平來看，跨境物流行業目前仍然處于較分散的格局，集中度整體偏低，其發布的2022年度跨境電商物流TOP50數據顯示，Top 50內部已然分行出三大營收陣營：3家百億以上的頭部、40家20億以下的中堅底盤以及夾在

15、中間的7家追趕者。高居TOP3的縱騰、中外運、遞四方合計名義營收400億，經調整后CR3僅為4.23%。而即使TOP50第一梯隊總營收打包，經調整后，僅占到全行業的13.8%。當我們把目光投射到跨境電商物流市場整體的時候，就會發現，相對于如此龐大的市場容量，TOP50企業的營收體量僅僅占據冰山一角。冰山下的數以萬計的中小企業無法獨立完成全環節業務，需要依賴多方合作。他們議價能力低下，加之持有運力資源的莊家及次級貨代層層加價，信息不透明，以及行業效率不高，成本居高不下，行業毛利率較低。未來龍頭企業將加強整合上下游資源、優化資源配置，行業迎來洗牌。隨著新技術的發展，行業各環節的效率將會提升，毛利仍

16、有待提升空間。數據來源：探跡大數據研究院23.65%4.49%8.24%2.08%2.49%0.41%58.64%500萬以下500-1000萬1000-5000萬0.5-1億1億-10億10億以上未知注釋:CRn是指業務規模前n名的公司或業務規模前n名的公司所占的市場份額參考數據來源：運聯研究院13.88%CR508.12%CR104.23%CR33家100億元7家20-100億元40家20億元業務綜合性強營收差距已拉開頭部：289億元特色業務明顯苦于尋求營收突破追趕者：266億元資源沉淀普遍扎實主營路線明顯中堅：393億元9探跡大數據研究院觀點認為，跨境物流行業受全球政治經濟環境的波動影響

17、較大，且受物流環節審查加強、物流企業數字化程度不高、人才留存難等因素的影響，面臨多方挑戰?？缇畴娚涛锪髦g都在拼艙位、拼價格，缺乏差異化產品。審視自身能力和行業難題，跨境物流企業需要直面挑戰，未來誰能在這些方面有突破就能獲得先發優勢。受全球政治經濟環境的波動影響較大，且受審核趨嚴、數字化程度不高影響，行業機遇與挑戰并存1.6 行業發展面臨挑戰在國際貿易保護主義背景下，越來越多國家為了扶持本國產業，采取反傾銷、反補貼、加征關稅等不正當手段。1.全球政治經濟環境不確定性2023年，跨境物流依舊混亂，物流環節審查加強。一方面，各國海關加強進口貨物監管，對中國電商貨物實施稅收整改、征收關稅，清關政策愈

18、發嚴格。另一方面，UPS、美國郵政等物流公司加強監管政策，嚴查偷區偷重、跑水賬號等問題，大批跑水賬戶暴雷。2.物流審核趨嚴，貨代爆雷頻發跨境物流行業數字化程度亟需提高，互聯網信息分散，在營銷拓客上，中小型企業的員工大多把精力放在傳統的陌拜上，無法快速找到優質客戶；在工作流程上，采取原始的手工制單，缺乏智能銷售拓客系統以及先進的物流信息系統。3.數字化程度不高跨境物流人才培養周期長，培養成本高，企業對優質人才依賴性高，人員流動對企業發展影響較大，制約跨境電商物流進一步發展。4.人才留存率低10資料來源：探跡大數據研究院跨境電商物流行業客群洞察022.1 亞馬遜賣家特征2.2 阿里巴巴國際站賣家特

19、征2.3 傳統外貿賣家特征2.4 貨代同行賣家特征11南美、中東地區、日韓等新興市場仍是跨境賣家下半年的重點拓展方向，特殊商品是值得發力的藍海市場2.1 亞馬遜賣家特征數據來源：探跡大數據研究院2023年亞馬遜全球站點賣家分布數量數據來源：探跡大數據研究院69.85%23.92%6.23%標準大件特殊大件2023年亞馬遜賣家所售商品尺寸分布2023年亞馬遜賣家所需運輸方式企業數量133,747269,670自配送FBA數據來源：探跡大數據研究院從亞馬遜站點的賣家分布來看，美歐日等發達國家市場依然處于核心地位。這些地區的消費者購買力強，對商品品質要求高，因此吸引了大量的賣家。同時，隨著南美和中東

20、等較發達國家市場的逐漸崛起，這些地區的市場潛力正在逐漸被挖掘，未來發展前景十分廣闊。在運輸方式的選擇上，有66.00%的中國賣家會選擇通過FBA（亞馬遜物流）將所售賣的商品運達消費者手中。這一數據反映出FBA在跨境電商中的重要地位，也說明中國賣家對亞馬遜平臺的信任和依賴。據統計，有FBA需求的賣家數量已經達到了269,670家，這一數字仍在不斷增長。在商品類型方面，中國賣家出口的商品有69.85%屬于標準件，這些商品通常易于運輸和儲存，適合跨境銷售。此外，大件和特殊大件商品也占了一定比例，這些商品往往需要特殊的物流解決方案，對跨境物流企業的運營能力提出了更高的要求，也是值得發力開拓的藍海市場。

21、單位：%單位：家單位：家291,617187,086110,044107,574 107,571 107,261 105,776 105,467103,28595,10137,82833,07630,2487,7064,255美國 加拿大 法國瑞典德國英國 西班牙意大利 波蘭 比利時 巴西 土耳其 日本 阿聯酋阿拉伯1211,925 18,119 18,374 19,390 21,261 24,254 29,825 30,734 31,468 32,583 34,152 41,925 45,751 58,978 67,042 母嬰寵物用品工業與科技制品辦公用品工藝美術與縫紉汽車與摩托車配件庭院

22、&園林美容和個人護理電子設備游戲和玩具運動戶外休閑廚房和餐飲用品工具和家具裝修服裝、鞋靴與珠寶家居用品對跨境物流頭部企業而言，更傾向選擇中高銷量的賣家，跨境物流頭部企業穩定有序的服務能力更能得到大賣家的青睞。中高銷量的賣家數量龐大，分別為149,218家和140,631家，占比66.55%。對中小型跨境物流企業而言，適配的中小型賣家客戶數量不多，形成“僧多粥少”的局面。從成立年限來看，3年以上賣家數量達到233,696家，占比53.62%?？缇澄锪髌髽I傾向于優先選擇成立3年以上賣家，以降低收賬等風險。從商品類目來看，跨境賣家集中分布在家居用品、服裝、鞋靴與珠寶、工具和家具裝修等類目，企業數分別

23、達到67,042家、58,978家和45,751家。從家居用品、穿衣打扮到居住環境的優化，再到消費電子提升工作、娛樂體驗，這些類目流量集中，同時競爭也更加激烈。平臺以中高銷量賣家為主且多集中在提升生活品質、復蘇經濟的商品類目上，成立年限大于3年賣家更優質2.1 亞馬遜賣家特征2023年亞馬遜平臺賣家銷量分布企業數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家2023年亞馬遜平臺賣家成立年限企業數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家2023年亞馬遜平臺Top 15商品類目賣家數量數據來源：探跡大數據研究院149,218 140,63187,10158,568 中等銷量高銷量未知低銷量143,741 139

24、,124 89,955 62,977 5年以上1-3年內3-5年內1年內13沿海地區依然是平臺賣家集中地，賣家品牌意識在逐步增強，精簡團隊是賣家應對未來變數的關鍵策略2.1 亞馬遜賣家特征從區域分布的角度來看，廣東等地區珠三角賣家高速增長，成熟外貿基礎優勢讓它擁有最大規模的賣家群體。浙江省等珠三角地區產業帶效益明顯，賣家規模增速領跑全國。近年來湖北、安徽以及四川等華中地區賣家不斷崛起，它們擁有雄厚資源儲備，發展勢頭強勁。數據來源：探跡大數據研究院80.37%19.63%有品牌無品牌2023年亞馬遜賣家近一年有招聘企業數量數據來源：探跡大數據研究院12.48%87.52%有招聘無招聘2023年亞

25、馬遜賣家有品牌企業占比單位：%單位：%2023年亞馬遜平臺中國賣家區域分布40.04%8.58%7.29%6.01%3.45%3.30%3.22%3.11%2.70%2.43%廣東省浙江省福建省河南省湖北省江蘇省山東省安徽省四川省江西省單位:（萬元）Top10區域貢獻89.2%的企業數區域企業數廣東省174401 浙江省37375 福建省31765 河南省26191 湖北省15020 江蘇省14393 山東省14025 安徽省13524 四川省11755 江西省10589 山東河南湖北江西安徽江蘇浙江廣東數據來源：探跡大數據研究院福建四川單位：%江蘇14隨著中國賣家在傳統ODM業務和產品研發方

26、面表現卓越，他們對于品牌的理解和打造也越來越深入。據統計，自有品牌的賣家占比已經達到了80.37%，這充分顯示了中國賣家在品牌意識和創新研發方面的實力。然而，受海外市場的需求恢復緩慢，加上亞馬遜的封號事件，整個行業正在經歷一次洗牌。因此，絕大部分賣家的招聘需求有所減少，僅有12.48%的賣家在近一年內有招聘需求。面對這樣的行業環境，跨境賣家選擇精簡團隊，輕裝上陣，走精品路線，以靈活應對未來的市場變數。歐美仍是最高商機市場，東南亞和中東躋身新貴，跨境賣家通過阿里國際站拓展藍海市場2.2 阿里巴巴國際站賣家特征數據來源：探跡大數據研究院整理數據來源：探跡大數據研究院2023年阿里國際站網店星級企業

27、數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家2023年阿里國際站近一年有招聘企業數量單位：家歷經近二十四年探索與沉淀，阿里巴巴國際站平臺已成為一個覆蓋全球200多個國家和地區，1.5億海外注冊買家的電商平臺。眾多中國賣家在阿里國際站開始數字化外貿生意，相比亞馬遜平臺，阿里巴巴國際站上中國賣家分布更加均衡，其中北美、西歐洲和南美依然是賣家主力開發的市場，賣家數量分布達到143,104家、120,106家和1197,40家。其次，東歐、東南亞和中東市場值得關注。阿里巴巴國際站獨有的星等級直接表明賣家的運營能力、店鋪實力、公司實力，2星以上為比較有實力的賣家，數量達到14,256家。盡管外貿整體增速放緩，

28、但仍有較多國家在電商滲透率上有提升空間，賣家全球站點布局驅動更多企業選擇阿里巴巴平臺，且有76,338家企業有擴大團隊規劃，深耕藍海市場，進一步挖掘市場增量。76,338 97,314 有招聘無招聘2023年阿里巴巴國際站主營市場賣家分布143,104 120,106 119,740 117,152 115,765 104,975 93,656 89,197 88,107 82,255 78,058 77,588 66,917 北美西歐南美東歐東南亞中東北歐東亞非洲南歐南亞大洋洲 中美洲單位:家152023年阿里國際站網店星級企業數量33,157 10,002 3,499 607 157 1星

29、2星3星4星5星跨境賣家以沿海省份為主，高銷量企業數量眾多，大部分賣家都是成立5年以上的優質賣家2.2 阿里巴巴國際站賣家特征從地域分布的角度來看，阿里巴巴國際站的賣家主要集中在沿海地區，其中廣東、浙江以及江蘇省等省份表現尤為突出。這些地區憑借著其獨特的地理位置和優越的經濟發展條件，一直以來都是跨境電商行業的熱門區域。同時，山東、福建以及河北省等省份的賣家也逐漸嶄露頭角。這種趨勢的出現，一方面得益于國內經濟的快速發展和對外開放政策的不斷深化，另一方面也與這些地區的企業家們勇于開拓創新的精神密切相關。據探跡大數據統計顯示，中國賣家分布最集中的10個區域貢獻了阿里巴巴國際站80.1%的企業數。同時

30、，該平臺的高銷量和中等銷量企業數分別達到了24,853家和33,540家，成立時間在5年以上企業達到了114,512家。這些優質賣家是跨境物流企業爭相搶奪的客戶。2023年阿里國際站賣家銷量分布企業數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家2023年阿里國際站成立年限分布企業數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家39.06%20.00%8.04%7.43%4.92%3.96%3.27%2.74%1.54%1.01%廣東省浙江省江蘇省山東省福建省河北省上海市河南省安徽省江西省單位:（萬元）Top10區域貢獻80.1%的企業數區域企業數廣東省67829浙江省34734江蘇省13954山東省12905福

31、建省8545河北省6883上海市5670河南省4758安徽省2680江西省1759山東河南江西安徽江蘇浙江廣東福建河北2023年阿里巴巴國際站賣家區域分布25,528 33,540 24,853 89,715 低銷量中等銷量高銷量未知8,218 26,347 24,649 114,512 1年內1-3年內3-5年內5年以上數據來源：探跡大數據研究院16追求品質生活成為全球海外買家主流價值觀，跨境賣家多集中在提升生活品質、復蘇經濟的商品類目上2.2 阿里巴巴國際站賣家特征從商品類目來看，跨境賣家集中在打造高品質生活體驗的行業和產品，從家居園藝、服裝、鞋帽及配飾到運動及娛樂，這些類目符合海外買家提

32、升生活品質的價值主張，反映出全球買家高度注重從內到外的生活品質，好生活逐步成為海外各國買家的C位。另一方面，受益于人口紅利釋放，東南亞基建市場正強力復蘇，工業機械、五金工具和包裝印刷產品等行業相關品類吃香。98709887104571063611980122591240212538128151303115075163611712717939197312068021469243682517636969辦公文教用品寵物用品及食品燈具照明商用服務設備箱包美妝與個護鐘表、珠寶、眼鏡禮品和工藝品家具家用電器汽車零配件母嬰用品及玩具建材與房地產消費電子包裝印刷五金工具運動及娛樂工業機械服裝、鞋帽及配飾家居

33、園藝2023年阿里巴巴國際站各商品類目賣家數量單位：家數據來源：探跡大數據研究院17北美、西歐和東南亞是主要銷往區域，成立5年以上的傳統外貿企業達到90多萬家，是跨境物流企業拓展市場增量的關鍵2.3傳統外貿賣家特征傳統外貿企業一直以來都是國際物流行業的重要客戶群體，他們的產品主要銷往北美、西歐和東南亞等地區。其中，大部分傳統外貿企業以工貿一體為主，數量達到了671,010家，占據了整個行業的74.34%。成立5年以上的傳統外貿企業數量達到了903,680家，這些企業經過了多年的運營和積累，具備了豐富的生產經驗和高水平的研發能力，是跨境物流企業的優質客戶。對于國際物流企業來說，如何精準觸達這些傳

34、統外貿賣家，滿足這些企業的需求，提高他們的物流效率和降低成本，是鞏固和拓展市場份額的關鍵。166,717 140,257 177,570 137,380 211,806 134,212 122,724 166,483 151,418 87,904 104,296 128,502 67,315 050,000100,000150,000200,000250,000東歐南歐西歐北歐北美南美南亞東南亞東亞大洋洲非洲中東中美洲2023年傳統外貿客群銷往地區分布企業數量單位：家2023年傳統外貿客群企業類型企業數量數據來源：探跡大數據研究院數據來源：探跡大數據研究院單位：家2023年傳統外貿客群成立年限

35、分布企業數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家75,775 205,667 218,262 903,680 1年以內1-3年3-5年5年以上231,656 671,010 工貿一體貿易商18沿海地區引領傳統外貿熱潮，中小型傳統外貿企業活躍，依然是發展潛力巨大的藍海市場2.3傳統外貿賣家特征從地域分布來看，傳統外貿企業主要集中在沿海地區，其中廣東、浙江和江蘇省等省份表現尤為突出。與此同時，山東、上海和福建等地區也具有巨大的發展潛力。據探跡大數據統計顯示，傳統外貿分布最集中的10個省份貢獻了83.3%的企業數。該客群以中小型企業為主，其中小型企業達到239,312家，占比67.62%。值得注意的是

36、，近一年有擴大團隊和業務需求的企業數達到388,808家，一方面顯示出傳統外貿行業的繁榮發展態勢；另一方面，對跨境物流企業也是利好的機遇。2023年傳統外貿客群企業規模分布數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家2023年傳統外貿客群近一年有招聘企業數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家2023年傳統外貿客群區域分布數據來源：探跡大數據研究院35.01%11.76%8.16%6.81%6.16%4.70%3.58%2.81%2.22%2.15%廣東省浙江省江蘇省山東省上海市福建省河南省河北省四川省北京市單位:（萬元）Top10區域貢獻83.3%的企業數山東河南安徽江蘇浙江廣東福建河北四川城市企業

37、數廣東省67829浙江省34734江蘇省13954山東省12905上海市8545福建省6883河南省5670河北省4758四川省2680北京市1759239,312 66,124 48,430 小型中型大型388,808 1,013,595 有招聘無招聘19廣東、上海等地區是貨代同行集中地，跨境物流企業可開發貨代同行客戶，整合資源，拓展市場覆蓋度2.4貨代同行賣家特征從地域分布的角度來看，貨代同行客戶主要集中在沿海地區，廣東、上海、山東地區引領風潮。同時，浙江、江蘇以及天津等地區的企業也在逐步發展。84.80%的企業數來自前10區域。3年以內成立貨代同行企業占比45.46%，數量達到56,34

38、6家，無官網的貨代同行數量55,060家，這些成立不久、無官網的二三級貨運代理是有實力的一級貨運代理企業優先觸達聯系的對象。有實力的國際物流企業擁有較為完善的物流方案和經驗，能夠提供全方位的物流服務，通過觸達這部分需要國際物流服務的企業，可整合資源，可以更好地拓展市場和提升業務水平，實現互利共贏的局面。2023年貨代同行客群成立年限分布企業數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家2023年貨代同行客群有官網企業數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家2023年貨代同行客群區域分布數據來源：探跡大數據研究院30.00%16.29%10.95%8.76%6.61%5.14%2.63%2.34%1.07

39、%1.06%廣東省上海市山東省浙江省江蘇省天津市福建省北京市河北省河南省單位:（萬元）Top10區域貢獻84.8%的企業數山東河南安徽江蘇浙江廣東福建河北上海12,532 55,060 有官網無官網11,990 26,740 17,616 67,592 1年內1-3年3-5年5年以上20區域企業數廣東省37147上海市20168山東省13564浙江省10850江蘇省8184天津市6365福建省3251北京市2899河北省1323河南省1312跨境電商物流行業發展趨勢洞察033.1 賣家多元化多渠道布局市場3.2 專業化和數字化成趨勢3.3 行業競爭維度更加多元化3.4 構筑差異化能力突圍市場3

40、.5 精細化運營贏戰“留量”時代21跨境賣家發力開拓更多銷售渠道，聚焦品牌化和精品化，傳統鋪貨模式將或面臨終結3.1 行業發展趨勢洞察跨境賣家主要包括品牌商、經銷商和中小型制造企業。品牌商核心競爭力在于產品設計，經銷商主要掌握店鋪運營能力，而外貿工廠更精準地把握生產流程。隨著平臺合規性的加強和市場政策的不斷變化，許多企業開始意識到品牌建設的重要性，并逐步從OEM（貼牌生產）向ODM（原創設計生產）轉型。傳統的鋪貨模式或面臨中介，精品化和品牌化成為核心趨勢。品牌化運營能夠為商家積累起具有高粘性的私域流量，推動商家建立自有供應鏈體系，保障產品質量，形成正向循環的持久競爭優勢。同時，在經歷了三年的動

41、蕩期后，賣家群體越來越傾向于通過多渠道布局，通過開拓更多的銷售渠道和專注于多平臺運營模式，拓寬收入來源，同時提升品牌影響力。隨著跨境電商平臺推出全托管模式，對于跨境物流企業而言，能快速布局全球網絡、提供全球門到門履約解決方案交付的快遞物流企業將成為全托管模式下的最大收益方。同時，物流企業還需要與電商平臺緊密合作，以更好地滿足賣家的需求和提高客戶的滿意度。運營模式渠道偏好品牌商自主掌控產品設計核心環節、外包生產或對設計、生產、客戶運營等環節進行一體化管理以獨立站為主拓展第三方平臺嘗試線上線下一體化注重打造品牌形象，提升品牌溢價，以高客單價獲得增長維護產品口碑，以高性價比吸引消費者，提升銷量增長邏

42、輯供應商高端品牌普通品牌經銷商早期主要參與店鋪運營環節，采用鋪貨、一鍵代發等方式，逐步轉型品牌孵化第三方平臺為主注重提升周轉率以提高銷量，獲得增長外貿工廠早期以OEM、ODM模式參與代工生產，逐步向自主品牌轉型以第三方平臺為主開始搭建獨立站初期通過跨境業務消化已有產能，隨著自主品牌建立，品牌溢價凸顯，同時中間環節減少，利潤提升320萬200萬40萬20萬AliExpressSHEINTikTok ShopTEMU2022年平臺日均包裹數Temu2022年9月上線平臺狀況覆蓋國家多，訪問量、交易頻次、覆蓋品類上具備優勢覆蓋眾多國家，在服裝領域優勢明顯，有較強的成本管理能力依托短視頻平臺母公司的海

43、外流量優勢，規模增速看好單一模式，覆蓋國家和品類較少，處于發展初期，成長速度快資料來源：BCG,36氪研究院，探跡大數據研究院整理資料來源：公開資料，粵貿全球，探跡大數據研究院整理22數字化五大價值下的應用場景營銷獲客降本增效業務能力高質增長組織管理創新提質客戶服務全面提升高效拓客精準觸達CRM客戶管理客戶畫像分析BI商業分析TMS市場規模洞察客戶評價建模智能客服智能提醒私域轉化智能計劃數字訂車/訂艙任務分配數據看板簽到打卡OA審批流程自動化物流要素全程追蹤物流數據一體化跨境賣家品牌化、多渠道布局推動物流服務朝專業化、多樣化和數字化方向發展3.2 行業發展趨勢洞察跨境賣家品牌化、產品精品化、多

44、渠道布局推動物流服務朝專業化方向發展，并通過數字化全面提升服務效率?？缇迟u家對于物流服務的專業化需求也不再是僅僅局限于運輸本身，而是增加了更多個性化的服務需求，包括對物流信息跟蹤、退貨、換標、貨物數據管理、供應鏈金融、產品維修等專業需求。物流需求的多樣化體現在大賣家和小賣家、品牌商和鋪貨型賣家都有不同的物流解決方案，未來圍繞多樣化的物流需求，根據不同的垂直細分品類和賽道，中小物流企業依然有很多機會。云計算、大數據、人工智能等數字技術為滿足個性化、定制化需求提供了可能性。數字化的能力、系統搭建的能力都是核心要點。未來，任何一家跨境物流企業都是數字化跨境物流企業。資料來源：羅蘭貝格，探跡大數據研究

45、院整理在相對通用的數智化應用中，智能銷售云、新一代CRM、SCRM管理、動態任務分配、打通供應鏈上下游多方的數據一體化平臺值得關注。23物流企業數字化的五大價值營銷獲客降本增效使用大數據和AI，多種方式提升前端銷售獲客、觸達效率，降低整體運營成本組織管理創新提質數據看板、OA流程自動化可視化業務進展，洞悉團隊業務狀態，找到團隊業績的增量客戶服務全面提升客戶全生命周期精細化運營，沉淀客戶資產，與客戶建立更穩固關系業務能力高質增長數字化技術賦能業務，市場規模預測，大數據助力銷售決策不出錯物流要素全程追溯通過人、貨、車的數字化，實現物流核心要素的可視化與價值挖掘資料來源：羅蘭貝格，探跡大數據研究院整

46、理未來競爭中，跨境物流企業需要面對多元力量，競爭維度更加多元化，全托管模式帶來新的機遇與挑戰3.3 行業發展趨勢洞察未來所有跨境物流企業都需要面對電商平臺、船公司、國內快遞、全球郵政和國際快遞等五股力量，行業競爭維度更加多元化。隨著全托管模式的興起，行業的訂單和資源位都出現了一些變化，缺少資源和訂單的第三方物流公司的話語權越來越弱。比如主營歐美市場的專線小包公司，依賴于鋪貨型賣家的貨量，已經把價格、賬期做到了極致，只有尋找突破口，發現新的市場需求，進行轉型或者服務升級才能突圍。具體來看，企業發展到不同程度，競爭的天花板也不同，10個億之內的企業，面臨的可能是同行競爭；10個億以上的企業，可能是

47、和自己競爭；50個億以上的企業，可能是和更高領域的玩家競爭。電商平臺陸續推出托“全托管模式”，在跨境物流全鏈路的某個核心節點擁有核心資源位和核心基礎設施、運力產能的企業會迎來不錯的發展勢頭。馬士基、MSC等船公司正在加速全鏈路布局，通過收購和合作來增強供應鏈服務可靠性和提升物流效率。順豐、圓通等國內快遞巨頭加速出海，加大跨境領域的布局，同時不斷加大重資產投入，這方面也值得關注。全球郵政商業化成為跨境物流領域的發展機遇，郵政網絡和通關優勢使其成為物流公司的合作伙伴。國際快遞巨頭DHL、UPS、FedEx等在跨境物流領域持續布局，跨境物流服務商做資源整合時，繞不開國際快遞巨頭，巨頭的力量在更高的維

48、度上影響著行業的市場走向。國內快遞全球郵政國際快遞電商平臺船公司電商平臺Shein/TEMU自建物流船公司重資產核心運力全鏈路端到端布局國內快遞國內快遞出海儼然成為趨勢全球郵政優先通關權網絡覆蓋最全國際快遞針對電商物流的發展特性迭代升級24資料來源：公開資料，探跡大數據研究院整理資料來源：公開資料，探跡大數據研究院整理企業轉向拼銷售效率、產品和服務核心競爭力，以差異化能力突圍市場3.4 行業發展趨勢洞察由于市場進一步透明化，未來的跨境物流市場將轉向比拼產品能力、服務效率和銷售效率的市場。洞察客戶需求打造產品和服務核心競爭力，走差異化道路是突圍而出的關鍵。比如新能源汽車、光伏電池的出口非?；鸨?，

49、去年就顯現出了強力增長的勢能。新能源出海，跨境物流需圍繞客戶的需求形成全鏈路的解決方案。這些都是新興領域帶來的機會，也就是要與其他行業共同做產品和服務上的創新。某新能源電池制造商通過與跨境物流企業合作，開發出一套綠色物流解決方案。這個方案包括了使用特殊的包裝和運輸方式、回收集中處理、再利用實現資源的循環的完整鏈條。綠色物流解決方案某光伏電池出口商需要將其產品運送到目的地國家，并確保其產品符合當地的倉儲標準。為了解決這個問題，該出口商與跨境物流企業合作，定制了倉儲服務，包括根據產品的尺寸和特性提供合適的倉儲設施和儲存方案，24小時的監控和安保服務，定制化的保險務，確保產品的價值得到最大程度的保障

50、。定制化倉儲服務不僅要深度洞察客戶需求，提升銷售每一個環節的效率至關重要。不少有前瞻意識的企業通過大數據+人工智能的獨特獲客模式，大幅提升獲客效率，獲得更多的終端賣家客戶資源，持續提升企業的競爭力。資料來源：探跡大數據研究院探跡國際物流版解決方案探跡拓客客群涵蓋40萬+跨境電商賣家，17萬阿里國際站賣家，140多萬傳統外貿企業以及12萬貨代同行等客群。智能推薦幫助企業推薦全新的潛客，開拓更多未知行業客戶。低效被動獲客高效主動獲客結合智能呼叫等觸達手段，實現自動撥打與智能應答，有效提升意向客戶篩選效率，數據沉淀在系統幫助全盤掌握外呼轉化情況，為客戶管理提供決策參考。觸達效率低數據無法沉淀智能呼叫

51、高效觸達提升商機轉化盤活老客戶老客戶復購留存難創新營銷模式傳統營銷模式探跡CRM智能評級讓企業聚焦優質客戶，客戶信息自動補全，降低銷售使用門檻。結合跟進記錄、目標管理、監控提醒等銷售管理工具，讓團隊協助更高效，助力企業沉淀客戶資產。過程數據沒記錄客戶資產無法沉淀智能客資管理便捷銷售管理25探跡SCRM實現企業客戶線索呼叫觸達后自動加粉至企微進行后續培育成交，為推動新客轉化與老客復購提供體系化的營銷動作和管理抓手。資料來源：探跡大數據研究院存量競爭時代，精細化客戶運營能力將成為跨境物流服務商競爭制勝關鍵3.5 行業發展趨勢洞察隨著跨境電商第三方平臺規則限制增多、市場競爭加劇，增量市場增長速度放緩

52、，客戶流失不變，加之新技術帶動服務生態持續完善，我國跨境電商物流從“流量”步入“留量”時代，構建以客戶為中心的客戶服務、客戶運營和客戶經營三位一體能力非常關鍵?？蛻暨\營能力成“留量”時代關鍵。當前，我國跨境物流行業已從產品價格競爭升級為存量市場競爭，跨境物流行業對比其他行業對比，客戶與品牌建立忠誠度之后，可以保持長久的復購，所以精細化客戶運營能力成為提升客戶粘性并進而增加收益的關鍵。針對跨境物流企業普遍存在新客轉化難、客戶資源無法沉淀和老客復購率低問題，可以結合私域精細化運營，1V1精準觸達，加速轉化復購，實現全域獲客。精細化客戶運營能力是從存量市場挖掘增量的關鍵。SCRM工具不僅能通過私域營

53、銷做持續且免費的曝光，還可以通過私域池客戶培育，持續1V1精準觸達，充分利用每一個商機，從而提升新客銷售轉化率；在老客復購方面，通過體系化的營銷動作與管理抓手，實現客戶留存，讓老客復購更簡單，公域和私域結合，實現全域獲客形成正向循環的持久競爭優勢?？蛻舴湛蛻暨\營客戶留存打造爆款低價引流老客流失留量思維流量思維有危便有機，從“流量”到“留量”資料來源：探跡大數據研究院26銷售流程：傳統獲客VS 全域獲客傳統獲客全域獲客AI電話短信營銷企業加粉商機智能篩選精準客戶線索池有效商機潛在商機銷售跟進需求挖掘訂單邀約成交轉化私域池客戶培育線索池有效商機無效商機銷售跟進有效商機線索丟棄訂單邀約成交轉化私域

54、池客戶培育資料來源：探跡大數據研究院案例分享0427跨境物流頭部企業數字化變革之路4.1 案例分享廣州*國際物流有限公司每月合作客戶數從100個到400個人效提升約電銷接通率從15%提升至30%2倍接通率提升約獲客成本從300元降低至30元90%獲客成本降低約探跡為客戶帶來的價值企業概況成立時間：2008年注冊地址：廣州業務人員：500+合作產品探跡拓客國際物流行業版探跡云呼探跡CRM是中國領先的國際物流綜合服務企業，擁有員工500+，日均可處理訂單70萬票，累計服務客戶4萬家，年度營業額超20億，曾榮獲“跨境電商物流十強企業”等稱號。STEP1/精準拓客傳統展會費用高且不精準，陌拜費時費力，

55、線上推廣成本日益上漲。一鍵獲取40萬+亞馬遜賣家、17萬+阿里國際站賣家、140萬+傳統外貿企業的關鍵人聯系方式，積累大批意向客戶。探跡拓客國際物流版獲客難題解決效果STEP2/高效觸達銷售打電話積極性不高，電銷封號嚴重，接通率低，通話記錄無法保存復盤，電銷技巧難以提升。用探跡云呼提供多種線路選擇，提升外呼接通率，銷售團隊一鍵發起外呼，通話記錄自動跟進，管理者可隨時洞察團隊工作情況。探跡云呼觸達難題解決效果STEP3/內部協同管理老客流失嚴重，客戶復購潛力難以挖掘，客戶管理缺乏有效手段。探跡CRM提供不同維度的標簽做好客戶分類，為客戶提供個性化服務，老客戶復購率提升30%。探跡CRM業務難題解

56、決效果4倍28跨境物流新銳企業數字化變革之路4.2 案例分享浙江*國際物流有限公司專注于包括快遞、空運、海運進出口在內的國際貨物運輸、物流等服務，專注中歐班列、美國海運和中澳專線。探跡為客戶帶來的價值團隊規模從幾人擴大到50人10倍團隊規模擴大約每月開發意向客戶數從200家提升到800家獲客成本降低約營業額從1千萬到5千萬500%業績增長約企業概況成立時間：2010年注冊地址：浙江業務人員：50+合作產品探跡拓客國際物流版探跡智能外呼探跡CRM同行打價格戰，行業十分內卷，搜索引擎推廣成本高昂，展會營銷收效甚微，新客群難以挖掘?；谛碌臉I務打法策略，高效批量獲取精準跨境電商賣家關鍵人聯系方式，避

57、開同質化競爭。利用地圖拓客，提升拜訪效率。探跡拓客國際物流版獲客難題解決效果STEP2/智能觸達銷售盲打效率低，高意向度客戶不足，業務個個都愁眉苦臉，增長十分困難。對線索意向度進行智能分析，挖掘出優質有效線索后快速快速觸達，再流轉跟進，節約人力成本，大幅提高業務銷售效率。探跡智能外呼觸達難題解決效果STEP3/客戶管理以往缺乏規范的銷售流程，銷售轉化率低，容易錯過商機。搭建從獲客-觸達-跟進-轉化的銷售全流程，培養優秀銷售團隊，銷售新人也能快速上手。探跡CRM管理難題解決效果4倍STEP1/精準拓客29跨境物流新銳企業數字化銷售變革之路4.3 案例分享深圳圓*通國際物流有限公司企業概況成立時間

58、：2008年注冊地址：深圳業務人員：100+合作產品探跡拓客國際物流行業版探跡智能外呼探跡CRM“探跡拓客國際物流版比市面上其他拓客產品更精準、更便捷，售后服務讓我們感到物超所值，效果遠超預期?！鄙罡绹鴣嗰R遜FBA、沃爾瑪、第三方倉等門到門送倉物流服務，自營美西和美東海外倉近萬平方米，可實現全美倉配。特色服務包括高價值貨物于海外倉集貨回運返廠維修復出口全鏈條、海外倉質檢等服務。企業家見解銷售負責人 張總STEP1/精準拓客傳統拓客流程中，需要花費大量時間在網上查找資料，效率十分低下，且多半找不到KP解決找精準客戶難題，通過行業版產品一鍵獲取批量有跨境物流需求的關鍵人聯系方式，地圖拓客提升出差

59、拜訪效率，每月每人有效客戶數從10家提升到100家探跡拓客國際物流版獲客難題解決效果STEP2/智能觸達以往人工盲打，一天只能打100-200通，人員疲憊，客戶意向低，線索白白流失。AI智能外呼每日呼出1000個電話，人效提升200%，添加微信通過率從10%提升到40%。探跡智能外呼觸達難題解決效果STEP3/客戶管理客戶管理無抓手，客戶線索利用率低，內部協同效率低通過探跡CRM做好客戶標簽的篩選和分層管理，客戶線索利用率從10%提升到40%。探跡CRM業務難題解決效果150%業績提升304.4 案例分享上海萬*國際物流有限公司是一家上?？诎兑越蠛骄€為主打的著名的一級貨運代理企業，東南亞航線

60、貨量在上?？诎睹星懊?，作為一級莊家代理與多家船公司有合作。數字化帶來的價值探跡智能銷售云從環節眾多、協同效率低、數據孤島嚴重變成連接上下游、客戶與員工，實現數字化、智能化和可視化，成為數字化轉型先行兵代表。通過探跡大數據和AI技術助力企業從客戶畫像和線索挖掘、商機觸達、客戶管理以及成單分析，將大數據的“觸角”滲透到前端銷售各個環節，提升營銷獲客效率和業績。一是建立基于客戶全生命周期的線上訂單、實時跟蹤、事件管理等數字訂艙平臺，二是使用RPA等數智化工具節省內部溝通成本、并將流程標準化作業。物流一體化平臺貨代通數據可視化，打通鏈路上下游，建立一體化的數據共享平臺，完成鏈上全程無紙化、一體化操作

61、，縮短報關與結算時間、提升全鏈效率。潛在客戶從2萬增加到10萬5倍潛在客戶數增長約觸達效率從10%提升到40%3倍觸達效率提升約營業額從7億增長到10億40%業績增長約企業概況成立時間：2006年注冊地址：上海業務人員：200+合作產品探跡拓客探跡智能外呼探跡CRM31跨境物流新銳企業數字化銷售變革之路上海萬*國際物流有限公司結語回顧2023年的跨境物流行業，是蝴蝶振翅掀起的波瀾尾聲，亦是新一輪行業洗牌的開啟。在眾多不確定性和挑戰之下，全球跨境電商高增長趨勢不再，已回歸常態發展，但跨境電商仍是中國外貿行業發展的主流趨勢，這將必然拉動跨境物流市場的發展，且有望誕生一個超2萬億級的市場。全球出海需

62、求瞬息萬變、渠道平臺玩法多樣且升級頻發，無論是對跨境賣家還是跨境物流企業都提出了極高要求。在挑戰與機遇并舉的當下，不少跨境物流企業以“先行者”的姿態突破傳統行業邊界，加速開展數字化在營銷、產品和服務方面的變革與創新，向數智化、綜合化的方向發展，在未來競爭中爭取到更多的主動權和話語權，行業格局有望被重塑。探跡在跨境物流領域積累了豐富的銷售數字化經驗，并已陪伴眾多跨境物流客戶成功進入數字化轉型，從0到1完成智能銷售體系的搭建。未來探跡將持續賦能更多跨境物流企業成長，通過AI和大數據為企業構建出“營銷拓客-觸達轉化-銷售管理-服務增值”的新全域營銷閉環，不僅讓企業擁有更高效更精準的數智化工具，還推出

63、一系列深度賦能服務成功助力企業全方位成長和數值化升級。32免責聲明1本報告僅供廣州探跡科技有限公司（以下簡稱“探跡”）的客戶使用，探跡不會因接收人收到本報告而視其為客戶。2探跡是智能銷售SaaS開創者，具備大數據及人工智能技術，可獲取大量行業、企業的公開數據。本報告部分相關數據來源于探跡，部分來源于網上公開信息。并已注明來源。3探跡所獲取的數據信息來源均合法合規。探跡所獲取的數據信息均來源于互聯網公開信息，探跡僅對相關公開信息如實展示，探跡不對所獲取的源數據進行任何編輯、控制或修改，僅通過算法模型得出深度的研究分析結果。對于所獲數據的真實性、準確性、完整性和及時性，探跡不作任何保證。4本研究報

64、告的分析結果是基于探跡所獲取數據以及一定的假設，并根據探跡的理解而得出的，由于所獲取的數據、假設及理解存在一定的局限性，所分析得出的結論也具有一定的局限性。5本研究報告探跡不承擔任何責任。本報告也不應作為您判斷和決策的唯一參考，且在依據本研究報告作出判斷或決策前，請進一步核實此類信息的準確性及完整性，并自行承擔使用后果。6本報告所載的資料、意見、觀點及推測僅反映探跡于發布本報告當日的判斷，探跡有權更改。探跡亦可發出其他與本報告所載資料不一致及有不同結論的報告。7任何有關本報告的摘要或節選都不代表本報告正式完整的觀點，一切須以探跡向客戶發布的本報告完整版本為準。本報告版權僅為探跡所有，未經探跡事

65、先書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表、轉發或引用本報告的任何部分。如征得探跡同意進行引用、刊發的，需在允許的范圍內使用，并注明出處為“廣州探跡科技有限公司”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。8廣州探跡科技有限公司對本聲明條款具有唯一修改權和最終解釋權。33關于探跡廣州探跡科技有限公司是智能銷售SaaS開創者，致力于用大數據和Al技術幫助企業全面提升銷售效率。作為智能銷售SaaS開創者，探跡科技基于1.8億+市場主體的全量知識圖譜，結合NLP、機器學習算法等人工智能技術，構建了全球領先的AI和大數據智能銷售SaaS平臺，為企業提供從索挖掘、商機觸達、客戶管理到成單分析的全流程智能銷售服務，幫助企業高效獲取精準銷售線索，降低獲客成本，從而全面提升銷售效率和業績。2016年成立至今，探跡開辟了智能銷售SaaS新時代，先后榮獲“專精特新”、“高精尖”、“高科技高成長企業”及“全球獨角獸”等榮譽，服務客戶超過20000家，其中包括阿里巴巴、微軟、亞馬遜、戴爾等行業巨頭。34