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1、Copyright 2016-2025 探跡2024工商財稅發展趨勢報告“薄利時代”降臨，“以數治稅”下 財稅機構如何打造新增長力？400 088 0046市場聲音2降本增效的時代，數字化毫無疑問是我們在銷售端實現轉型的利器，幫助我們以更具性價比的方式拿到結果。陳總 深圳市協眾財務代理有限公司 業務總監數字化不僅僅是一筆短期“投入”，更通過精細運營優化銷售環節，最終帶來長期獲益的“投資”。蔡總 眾易云（北京）信息技術有限公司 銷售負責人 對于一個財稅公司來說，光有產品和服務是不夠的，還需要精準營銷和銷售團隊去開拓市場，擴大客戶基數才能更好地增長。周總 北京信恩誠會計服務有限公司 創始人一個企業

2、的成功，往往源于那些關鍵而正確的決策，銷售正是至關重要的一環。郭總 廣州德睿企業管理有限公司 創始人很多財稅企業仍處于信息化階段，進入今天這樣一個AI大模型、大數據驅動的時代，在業務場景中以數字思維考慮和解決問題，對財稅企業增長尤為重要。李陽 探跡科技資深產品經理 財稅行業到處是紅海，除了良好的產品和服務外，我認為堅持主動拓客和被動拓客“兩條腿走路”也很重要。周總 廣州通安財稅顧問有限公司 創始人 探跡觀點3觀點2：政策支持及“金稅四期”推進提振財稅需求，六大客群仍有高景氣表現觀點1：公司注銷數量激增、新增市場主體數量減少，財稅服務行業整體環境從“增量入場”走向“存量博弈”觀點4：擴大客戶基數

3、，切入需求腹地布局高凈值業務，化身客戶財務顧問和“健康醫生”觀點3：價格競爭之下，中小財稅機構“營銷短板”明顯，主動營銷成增長重點抓手觀點5：打造財稅銷售顧問能力模型，強化業務韌性和團隊的抗風險能力數字經濟時代下，全方位推進財稅信息化變革將是新發展階段下的趨勢。在稅務領域中，稅務信息化正在向發揮大數據優勢、更好服務國家治理的方向發展。金稅四期工程的推動，將征管能效從“以票管稅”轉變到“以數治稅”，亦將推動財稅信息化加速變革。財稅軟件和工具的不斷涌現，使得服務的效率和精準度顯著提升。人工智能、大數據分析等前沿技術的應用，為財稅服務帶來了更多創新可能性和發展機會。企業應緊抓財稅業務變革及數字化轉型

4、機遇，讓B端付費不斷突破向上。另一方面，大型會計師事務所、法律事務所和財務咨詢公司等競爭者，正在通過提升服務質量和引入創新手段來爭奪市場份額。在下沉市場，財稅企業受到同質化、競爭大的影響，要求企業以更低的獲客、運營成本和更高質量、更專業的服務方式立于市場，緊跟政策和客戶需求方向，才能在營收端保持穩定增長，讓費用管控更良好，在客單價提升及構筑核心壁壘方面形成有效突破，提升市占率水平。探跡科技以大數據為基礎，精準剖析財稅行業現狀痛點，梳理新技術、新業務、新模式，揭示行業發展趨勢，并從產品、營銷、渠道等多角度打造差異化競爭優勢，核心觀點如下：財稅行業發展現狀財稅行業發展機會分析財稅行業生意增長點案例

5、分享011.1 全產業鏈分析1.2 行業發展歷程1.3 行業市場規模1.4 行業企業總量1.5 行業區域分布1.6 行業競爭格局1.7 行業機遇與挑戰2.1 代理記賬新開客群特征2.2 經營異常解除客群特征2.3 稅務異常解除客群特征2.4 服務質量問題客群特征2.5 同期成立企業客群特征2.6 同行服務客戶客群特征Content目錄02030443.1 專業和營銷兩手抓3.2 “薄利時代”如何做高客單價3.3 培養能持續回款的財務顧問3.4 數字化賦能降本增效3.5 挖掘客戶終身價值財稅行業發展現狀51.1 全產業鏈分析1.2 行業發展歷程1.3 行業市場規模1.4 行業企業總量1.5 行業

6、地區分布1.6 行業競爭格局1.7 行業挑戰與機遇上游技術端注重核心優勢與創新驅動，中下游環節應注重建立和維護良好的客群關系1.1 全產業鏈分析資料來源：探跡大數據研究院整理當前中國財稅服務行業正經歷著快速發展和深刻變革。得益于政府政策的大力支持和信息技術的飛速進步，特別是數字化和智能化轉型的推動，財稅服務行業市場規模已超過3000億元人民幣，并預計在2024年超過3300億元。服務內容從傳統的稅務代理和財務記賬服務，擴展到高端的稅務籌劃、財務咨詢、風險評估等多元化服務領域，滿足不同企業尤其是中小企業的財稅管理需求。財稅服務行業的產業鏈是一條從上游基礎設施和技術支持到下游終端企業的完整服務鏈。

7、上游行業，包括計算機硬件、網絡設備和軟件提供商，為財稅服務提供必要的技術平臺和工具。中游的財稅服務行業本身涵蓋了廣泛的服務提供商，他們利用上游的技術資源向下游用戶提供專業服務，這些用戶主要包括各行業企業、財稅中介和納稅戶等。隨著經濟的發展和稅法的不斷完善，企業對財稅服務的需求持續增長。數字化轉型不僅提高了服務效率和精確度，還通過人工智能、大數據分析等技術的應用，為財稅服務提供了更多可能性，如智能稅務籌劃和咨詢。此外，全球經濟一體化的加深和跨境財務稅務活動需求的增加，推動財稅服務市場逐漸國際化，為行業帶來更廣闊的市場空間。財務、稅務培訓機構計算機硬件設備制造商網絡IT服務商上游財稅服務企業、稅務

8、顧問公司、會計師事務所、稅務咨詢公司中游各行業企業、財稅中介、納稅戶下游6中國財稅服務行業的發展與稅制改革及市場需求變化同步，正步入一個專業化、精細化和智能化的新階段1.2 行業發展歷程中國財稅服務行業的發展歷程是從傳統手工操作起步，歷經財務軟件普及、信息化、數字化轉型，直至當前的專業化、精細化與智能化階段。未來，隨著稅務監管的加強和技術的持續革新，財稅服務行業將更加注重服務內容的多元化、技術創新的應用、市場細分與個性化服務的提供，以及合規性的強化，以更好地滿足企業日益增長的財稅需求，推動行業邁向更高水平的發展。7資料來源：公開資料整理，探跡大數據研究院繪制1992-2014年 隨著信息技術的

9、快速發展和普及，財稅服務行業進入快速成長階段。財稅信息化建設起步：信息技術在財稅服務中得到初步應用，如財務軟件、電子稅務局等。市場規模擴大：財稅服務機構數量快速增長，市場規模逐漸擴大。服務內容拓展：除了基礎的記賬、報稅服務外，開始提供稅務咨詢、風險評估等增值服務。1992年之前 財稅服務行業剛剛起步，主要依賴于傳統的手工記賬方式。整體水平較低：財稅服務主要集中在基礎的代理記賬、稅務申報等簡單業務上，技術水平較低?？蛻舴植夹∩⑷酰菏袌錾形葱纬梢幠；?、集中化的服務格局，多以小型服務機構或個人從業者為主。中國財稅服務行業發展歷程2014-2022年 財稅服務行業進入快速發展與轉型階段。高度數字化和智

10、能化：人工智能、大數據、云計算等深度融入財稅服務領域。SaaS財稅服務模式興起，實現票財稅集成一體與智能記賬?？蛻粜枨笊墸浩髽I對財稅服務的需求從基礎的合規性要求向更高層次的稅務籌劃、風險控制等方向轉變。服務模式創新：不斷探索新的服務模式，如定制化服務、一站式解決方案等，企業開始將業務延伸到向客戶提供培訓賦能、知識服務。2022至今隨著數智營銷的精準化，財稅行業通過技術賦能優化客戶關系和拓展多元化渠道 平臺化與生態化：構建開放、協同的服務平臺，與金融機構、律師事務所等其他專業服務機構建立合作關系。專業化與精細化需求增加：企業更加需要稅務籌劃、財務咨詢、風險評估等專業化、精細化的服務，提供數字化

11、方案。初步發展階段快速成長階段數字轉型階段技術賦能階段在政府政策的大力支持下，連續出臺優惠補貼政策，引發了財稅服務行業的熱情參與，此外廣大企業在經濟下行壓力下，期待在法律允許范圍內減輕稅負、強化稅務籌劃等現實需求，也激發了財稅服務行業的發展活力。2023年我國財稅服務市場規模從2017年1816.6億元增長至3128億元，2012年以來我國財稅服務市場規模復合增速為11.46%?？傮w來看，財稅服務行業在代理記賬和新企業服務方面展現出強勁動力。同時，數據也揭示了行業內部需要關注和改進的領域，如服務質量和企業合規問題。隨著企業對財稅服務需求的不斷增長，以及政府對財稅改革的持續推進，財稅服務行業有望

12、保持積極的發展趨勢。中國財稅服務市場充滿活力，在稅務合規與企業退稅的需求下，市場規模穩定增長1.3 行業市場規模數據來源：艾媒咨詢、探跡大數據研究院繪制數據來源：前瞻網、艾瑞咨詢，探跡大數據研究院整理2017-2024年中國財稅企業市場規模（單位：億元）1816.620032220.62437.12664.42972.531283300050010001500200025003000350020172018201920202021202220232024e市場規模30%12%1%9%45%3%2024年財稅客群企業總量代理記賬新開經營異常解除稅務異常解除服務質量問題同期成立企業客群名稱市場規模

13、同期成立企業165,410,835代理記賬新開109,060,539經營異常解除43,238,169服務質量問題32,541,219同行服務企業13,262,470稅務異常解除4,286,5598財稅公司注銷數量激增、新增市場主體數量減少，財稅服務行業整體環境正在從“增量入場”走向“存量博弈”1.4 行業企業總量從2021年到2024年，財稅服務相關企業增長數量放緩，注銷數量逐年攀升，截止至2024年9月，注銷數量達到峰值，整體環境正在從“增量入場”走向“存量博弈”。隨著我國“大眾創業、萬眾創新”政策的推行，國內企業數量大幅增長。同時，隨著稅務信息化不斷推進，稅收體制規范化，對企業納稅合規申報

14、有了更高的要求。全國納稅企業對于企業財稅綜合服務的需求日趨依賴，在我國龐大的納稅企業基數下，現有企業連同新增企業帶來的需求增長為行業奠定了堅實的市場基礎，市場需求將逐步回暖。數據來源：探跡大數據研究院25,871 26,970 30,571 26,204 27,679 2,021 8,395 16,249 24,296 38,766 58,877 82,283 0100002000030000400005000060000700008000090000201920202021202220232024.92019-2022019-2024 4年全國財稅企業注冊注銷變化（單位：家）年全國財稅企業注

15、冊注銷變化（單位：家）企業注冊企業注銷此外，宏觀環境也在推高財稅需求。隨著稅務監管數字化進程加快、金稅四期系統全面深入實施，導致稅務征管環境日益嚴格，因此對企業資產及交易的透明化要求也不斷提高。同時稅務部門加大涉稅違法行為的打擊力度，導致企業財稅管理的難度逐步增加。很多中小企業普遍存在資源投入有限、專業人員儲備不足、信息化工具欠缺、整體合規意識薄弱等問題，將公司整體財務管理外包給第三方財稅服務公司，以處理簡單的報稅、做賬等業務，且隨著規模擴大，還會增加稅務籌劃、財務咨詢、風險評估等新的需求，然而更高層次的財務風險防控、財稅戰略規劃和稅務優化服務意味著相對更高的服務價格，讓中小企業望而卻步。9企

16、業分布由大灣區向中部地區外溢，存量市場內同質化業務競爭明顯，九成以上為小微企業1.5 行業區域分布10數據來源：探跡大數據研究院財稅服務企業在全國范圍內的分布呈現出明顯的地域集中性。廣東省以34,794家企業的數量位居榜首，企業分布與地區經濟呈強相關性，同時，隨著政策的推動和市場需求的增加，沿海地區企業將繼續向中部地區企業外溢，中部地區市場大有可為。96.05%3.35%0.34%0.24%0.02%2024年財稅服務企業實繳資本分布（單位：萬）0100萬 100500萬 5001000萬 1000萬1億 150億以上 而在實繳資本分布上，96.05%的企業注冊資金在100萬以內，財稅咨詢服務

17、領域準入條件相對寬松，往往只需少數幾人即可成立服務團隊，在市場上行階段，同行間高度的服務同質化并未明顯激化競爭風險，但隨著市場增長放緩與行業內競爭者數量激增，財稅服務提供商逐漸感受到了潛在的業務威脅。2024年財稅服務企業全國分布前十企業（單位：家）數據來源：探跡大數據研究院區域企業數廣東34,794山東18,697江蘇17,482河南12,667河北11,849四川11,054浙江10,646安徽10,445湖北8,774福建8,513廣東山東福建江蘇浙江河南湖北四川安徽河北數字化正深深影響財稅行業，企業從“客戶存量”競爭邁向“價值增量”競爭1.6 行業競爭格局財稅服務永遠是國內中小企業最關

18、注的話題之一。在過去的十年里，因利潤可觀、門檻低，財稅服務市場規模不斷擴大，財稅服務機構的數量和從業人員體量每年都呈現出顯著增長。業內競爭也隨之進入白熱化，同行間對市場份額的爭奪日益激烈，同時隨著企業客戶需求的不斷升級，讓財稅服務行業從“客戶存量”競爭轉向了“價值增量”競爭。新銳品牌破局傳統頭部企業新興市場力量以稅友股份、用友、金蝶等為代表的第一梯隊企業占據了主要的市場份額，這些企業在品牌、技術、服務網絡等方面具有顯著優勢，能夠為客戶提供全面的財稅解決方案。以分貝通、票易通、云帳房、見知數據、擎天全稅通等為代表的新興玩家也在不斷涌現，憑借在細分領域的差異化優勢，不斷攻占細分市場，為行業注入新的

19、活力差異化競爭專業服務基礎服務傳統財稅服務機構主要提供代理記賬、稅務申報等基礎服務，雖然仍是市場需求的重要組成部分，但隨著技術進步和市場競爭加劇，其利潤空間逐漸壓縮。機構開始提供差異化財稅服務，如稅務籌劃、財務咨詢、風險評估等，要求財稅服務機構具備深厚的專業知識和豐富的實踐服務經驗。市場綜合化服務需求增長，一些機構開始整合多領域資源、提供一站式服務；另一些機構則注重技術創新和數字化轉型，引入先進的財稅管理軟件和技術手段，提高服務效率和質量。服務內容與差異化競爭11財稅行業正處數字化轉型變局時期，加速優勝劣汰、升級洗牌1.7 行業機遇與挑戰隨著社會的發展，財稅服務行業逐步發展變得越來越重要。不僅

20、國家出臺了相關的政策，各個相關企業也處在前所未有的發展機遇之下，以應對未來財稅行業市場的轉型與升級。機遇挑戰資料來源：探跡大數據研究院12時間部門政策內容2022.1國家稅務總局、自然資源部 關于進一步深化信息共享便利不動產登記和辦稅的通知加強財稅體制改革頂層設計，中央與地方收入劃分進一步理順，財政轉移支付制度改革持續深化，權責清晰、財力協調、區域均衡的中央與地方財政關系逐步形成2022.3國務稅務總局2021年度政府信息公開工作年度報告各省稅務機關網站第一時間轉載稅務總局發布的稅費政策文件及政策解讀，通過短視頻、圖片等形式加強宣傳，加強政府信息公開申請網絡平臺接收答復渠道建設管理2023.8

21、財政部關于加強財稅支持政策落實 促進中小企業高質量發展的通知各地區要加大工作力度，不折不扣落實支持中小企業發展的各項財稅政策，落實落細減稅降費政策，減輕小微企業稅費負擔2024.6審計署國務院關于2023年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告進一步提升地方政府對財稅信息化能力建設的重視，同時更多中小企業也更需要合理、規范、便捷報稅，推動信息化及外包化。資料來源：公開信息、探跡大數據研究院整理隨著傳統財稅服務政策體系逐步向互聯網、數字化政策體系轉型，財稅企業同時面臨機遇和挑戰。1、營銷渠道匱乏：服務同質化、老客戶增長乏力導致利潤率連年降低，亟需找新客戶。投流等營銷渠道需要長期燒錢才能看到顯

22、著效果，對中小型財稅企業來說負擔過重。2、營銷型人才相對缺乏：精通營銷的人才稀缺，新客戶難找，導致企業常年吃老本，業績難提升、體量難做大。1、行業技術進步與創新：大數據、云計算、人工智能等新技術的成熟和應用，財稅服務企業可以開發出智能財稅服務系統、人事管理系統，顯著提升人效。2、“金稅四期”推行：加強了對稅務信息的透明度和準確性的要求，這使得企業對專業財稅服務的需求增加。財稅服務機構可以提供稅務合規、數據處理和咨詢等專業服務。財稅行業發展機會分析2.1 代理記賬新開客群特征2.2 經營異常解除客群特征2.3 稅務異常解除客群特征2.4 服務質量問題客群特征2.5 同期成立企業客群特征2.6 同

23、行服務客戶客群特征13有代理記賬需求的新開企業廣東分布最多，近半年成立企業需求旺盛，增長潛力十足2.1 代理記賬新開客群特征山東河南湖北北京江蘇浙江廣東數據來源：探跡大數據研究院福建四川江蘇區域企業數廣東10,671,958江蘇8,551,642海南8,461,578山東7,866,774河南6,656,569浙江6,290,753四川5,050,407湖北5,042,929河北4,987,831福建4,878,971數據來源：探跡大數據研究院2024年代理記賬新開全國地域分布前十省份（單位：家）據探跡大數據研究院顯示，有代理記賬需求的企業廣東分布數量居于首位，2024上半年成立企業數量為2,

24、064,853家，增長潛力仍然不小。隨著稅控的放開、網報的規范、智能核算系統推行，企業報稅越來越簡單，基礎記賬報稅業務逐漸從代賬公司剝離，越來越多企業關注其服務客戶的規模、行業、成立時間及地域，希望從細分領域有所突破，承接更多新公司的代賬需求。有代理記賬需求的企業成立時間分布（單位：家）2,064,853 341,347 797,202 1,206,141 050000010000001500000200000025000002024年1-6月20232022202114河北海南下游客戶以中小微企業居多，住宿和餐飲業分布最廣2.1 代理記賬新開客群特征代理記賬行業的主要服務對象是中小微企業。數

25、據顯示，其總數呈現逐年上升的趨勢，其中住宿和餐飲的小微型企業數量最多，或為財稅企業代理記賬服務帶來增長機會。有招聘兼職財務崗位的企業代賬需求更為強烈，據探跡大數據研究院顯示，三年內有招聘財務的企業數量達到72,639,604家，市場機會仍然很大。數據來源：探跡大數據研究院10,279,367 8,062,161 7,079,344 6,998,353 5,458,068 5,094,671 4,514,583 4,514,376 3,488,838 3,420,465 2,803,655 979,654 752,911 320,601 210,229 177,915 112,285 48,08

26、3 5,238 153 020000004000000600000080000001000000012000000住宿和餐飲業租賃和商務服務業農、林、牧、漁業居民服務、修理和其他服務業制造業科學研究和技術服務業交通運輸、倉儲和郵政業建筑業批發和零售信息傳輸、軟件和信息技術服務業文化、體育和娛樂業房地產業衛生和社會工作教育水利、環境和公共設施管理業電力、熱力、燃氣及水生產和供應業金融業采礦業公共管理、社會保障和社會組織國際組織2024年代理記賬新開行業分布（單位：家）企業數量72.53%17.94%5.79%3.40%0.35%100w以內100w500w500w1000w1000w5000w5

27、000w以上14,596,139 27,401,977 52,059,834 72,639,604 01000000020000000300000004000000050000000600000007000000080000000半年一年兩年三年數據來源：探跡大數據研究院數據來源：探跡大數據研究院152024年代理記賬新開中有招聘財務的企業（單位：家）2024年代理記賬新開注冊資本分布（單位：家）機會客群分布最多為江蘇省，年報缺失和工商異常為最佳銷售切入點2.2 經營異常解除客群特征當前被列入地址異常、年報缺失、工商異常等企業數最高的三個省份分別是江蘇、山東、廣東，這些地區經濟活躍且注冊企業數

28、量高。異常企業當中最頻發的是工商異常和年報缺失兩種情況，屬于企業“信用危機”，嚴重者會影響日常經營。在財稅行業內卷的情況下，誰能更快更精準地聯系這些企業并傳遞出“可輕松解除”的信號，意味著誰能先賺到這筆錢，從而在競爭中取得絕對優勢。遲遲不對獲客模式、營銷體系進行同步升級的財稅服務機構，容易在這一波市場變化中被重新洗牌。區域企業數江蘇4,935,791山東4,935,007廣東4,369,788四川2,637,619湖南2,136,045陜西2,049,545福建1,978,889河北1,894,572安徽1,814,004河南1,687,806數據來源：探跡大數據研究院16數據來源：探跡大數據

29、研究院2.77%47.21%50.03%2024年經營異常解除分布情況地址異常年報缺失工商異常1,182,666 29,713,033 30,077,905 30,986,909 05000000100000001500000020000000250000003000000035000000近一個月近三個月近六個月近一年企業被列入經營異常日期分布情況企業數量數據來源：探跡大數據研究院2024年經營異常解除全國地域分布前十省份（單位：家）湖北廣東福建四川江蘇河北陜西安徽河南山東有稅務異常的企業廣東分布最多，從小微企業入手或能更快轉化客戶2.3 稅務異常解除客群特征據探跡大數據研究院顯示，稅務異常

30、企業分布最多在廣東、江蘇、山東三個省份，稅務異常企業多集中在經濟發達區域。從企業規模來看，大部分為注冊資本100萬以內的小企業，很多企業或個體工商戶并不清楚被稅務局列入特別監管名單所造成的惡劣影響，也沒有專門的財務人員處理稅務異常，企業可結合客群的畫像做定向開發，并向客戶做財稅知識普及，從稅務風險切入做提示，快人一步轉化商機。17山東河南江蘇浙江廣東北京2024年稅務異常解除區域分布前十省份（單位：家）數據來源：探跡大數據研究院四川湖北數據來源：探跡大數據研究院54.87%26.55%10.47%6.43%1.69%2024年稅務異常解除企業注冊資本分布100w以內100w500w500w10

31、00w1000w5000w5000w以上湖南陜西區域企業數廣東1,471,922江蘇249,593山東246,868浙江234,436四川231,780湖南202,587河南197,932北京120,294陜西108,996湖北101,989近年來，我國的批發零售行業快速發展，規模也持續擴大，根據探跡大數據，目前稅務異常問題分布最多的便是這個行業，企業普遍面臨社保壓力大、取得合規進項難度大、人工成本大等難題，背后原因有三：增值稅及企業所得稅高、進項抵扣不被重視、財務水平不夠，故稅務籌劃問題日漸突出。財稅企業可根據這一客戶畫像鎖定客群所在，為客戶提供稅收優惠政策梳理和解讀，厘清稅負問題并提供稅籌

32、服務，幫助批發零售公司減輕稅負壓力。稅務非正常戶數量占稅務異?？腿罕戎刈畲?，主要分布在批發和零售業2.3 稅務異常解除客群特征1893.50%0.28%1.01%5.21%2024年稅務異常分布情況（單位：家）稅務非正常戶欠稅公告重大稅收違法稅務行政處罰稅務異常解除客群行業分布情況（單位：家）1,828,417 433,901 367,858 306,943 221,431 220,210 215,600 192,486 185,381 97,875 93,127 68,021 14,695 11,761 10,595 10,019 6,470 050000010000001500000200

33、0000批發和零售業租賃和商務服務業住宿和餐飲業制造業科學研究和技術服務業居民服務、修理和其他服務業建筑業農、林、牧、漁業信息傳輸、軟件和信息技術服務業交通運輸、倉儲和郵政業文化、體育和娛樂業房地產業教育水利、環境和公共設施管理業衛生和社會工作金融業采礦業數據來源：探跡大數據研究院數據來源：探跡大數據研究院財稅異常企業數量高，廣東分布數量遙遙領先，機構可緊抓機會從服務質量切入溝通2.4 服務質量問題客群特征代理記賬服務周期通常為1年，財稅行業存量競爭下，替換同行成為供應商是很多企業的獲客方式，這些潛在客戶大多分布在廣東省，其中深圳市分布占66.19%，數量遙遙領先。探跡大數據研究院數據顯示，在

34、近一年出現財稅異常的企業中，稅務非正常戶的企業數量最多，出現12次異常的企業最多，代表這部分企業的財稅供應商服務質量較差，未及時解除或影響其經營，可以此為切入點和客戶進行溝通。19數據來源：探跡大數據研究院近一年異常類型企業數量稅務非正常戶3,597,081稅務行政處罰45,219欠稅公告4,789重大稅收違法失信882近一年異常頻次企業數量12次32,457,27435次78,200510次9,79510次以上158565,744 66,624 80,337 82,794 85,727 94,744 101,739 110,599 113,065 113,261 171,661 184,36

35、8 221,328 237,069 1,483,041 02000004000006000008000001000000120000014000001600000云南廣西山西重慶河北湖北北京山東江蘇陜西湖南河南浙江四川廣東服務質量問題客群地域分布前15省份（單位：家）深圳市981,685家數據來源：探跡大數據研究院去年同期成立的企業更換財稅服務商概率更高，廣東分布數量最多2.5 同期成立企業客群特征代理記賬服務周期通常為1年，往年同期月份成立的企業，原財稅公司可能服務即將到期，是溝通客戶的理想時間節點。從成立年份分布來看2020-2022這三年的潛在客戶數量最多，財稅機構可按當前時間節點靈活篩

36、選去年同期成立企業，詢問對方是否有替換財稅服務機構的需求，比盲打更有機會將客戶轉化過來。從客單價來看，一般納稅人企業客單價相對較高，數量上比小規模納稅人高1.89倍，也為企業提供了優質客戶開發方向。20數據來源：探跡大數據研究院類目一般納稅人小規模納稅人其他稅務資質分布情況10,612,8105,604,385149,193,630數據來源：探跡大數據研究院6,097,419 7,412,404 8,815,843 10,964,310 12,716,708 14,749,187 36,619,015 39,866,670 27,487,489 17,269,746 18,362,530 05

37、000000100000001500000020000000250000003000000035000000400000004500000020142015201620172018201920202021202220232024.92014-2024.9同期成立企業年份分布（單位：家）020000004000000600000080000001000000012000000140000001600000018000000天津上海黑龍江重慶吉林廣西遼寧江西湖北安徽陜西四川浙江廣東同期成立企業客群分布前15省份（單位：家）深圳市3,740,635 家數據來源：探跡大數據研究院被注銷和吊銷資格的同行

38、所服務的企業分布最多在廣東，機構可據此切入做轉化2.6 同行服務客戶客群特征財稅行業靠信譽和口碑吃飯，“低價內卷”并不是好的突圍方法，當前，財稅服務行業在質量和國家監管要求上都達到了較高水平，每個客戶都希望和專業能力強的機構長期合作。根據探跡大數據研究院顯示，3年內被吊銷或注銷的財稅公司廣東分布最多，高達791,861家，財稅機構可以此為切入點，轉化他們正在合作的客戶，也可針對業內口碑較差同行的客戶進行針對性開發。21數據來源：探跡大數據研究院公司狀態企業數量營業12,563,266注銷4,590,843遷出172,804吊銷874,657撤銷8,9851,138,503 1,852,443

39、2,845,388 3,537,693 01000000200000030000004000000近半年近一年近兩年近三年同行吊銷注銷時間分布（單位：家）企業數量數據來源：探跡大數據研究院同行服務客戶分布前10省份（單位：家）05000001000000150000020000002500000福建 四川 上海 北京 浙江 湖北 安徽 山東 江蘇 廣東 被注銷和吊銷企業共計791,861家有2,206,532家仍在營業 數據來源：探跡大數據研究院財稅行業生意增長點3.1 專業和營銷兩手抓3.2 “薄利時代”如何做高客單價3.3 培養能持續回款的財務顧問3.4 數字化賦能降本增效3.5 深挖客戶

40、終身價值22在抖音等互聯網社交媒體的傳播下，代理記賬行業的基礎業務服務內容和收費標準變得更加公開透明，這加快了行業由“價值競爭”向“價格競爭”的轉變，隨著競爭激烈和成本提高，更加劇行業洗牌。公開數據顯示，傳統增量市場中，拓展新客戶的3種有效方式分別是：依賴老板人脈轉介紹；主動營銷，即廣告投放+電銷轉化有效率占比40%左右；被動營銷，即各類網站詢盤盲打占比10%左右。在中小微企業注冊穩步攀升的情況下，財稅機構也紛紛將經營重心轉向持續提升新客戶量上。價格競爭之下，中小財稅機構“營銷短板”明顯，主動營銷成增長重點抓手3.1專業和營銷兩手抓230.00%10.00%20.00%30.00%40.00%

41、50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%成本提高市場競爭激烈金融支持不夠政策不穩定稅費負擔過重其他中國企業生產經營過程中遇到的問題降本增效切入點這也為廣大財稅機構提供了契機，在惡劣的環境中重新審視自身組織架構、銷售獲客方式及轉化率，謀求主動出擊獲客以達成預期業績，在多變的環境中持續保持競爭力。開發高價值線索避開同質化競爭數據來源：艾瑞咨詢探跡拓客財稅版找客戶單條線索更低價實現業務降本又創收2024年“以數治稅”政策的不斷深入，新的政策監管環境要求財稅企服機構走向敏捷和高效。而對于許多財稅機構來說，無論是在運營模式還是獲客方式上，似乎并沒有質的變化，往往換湯不換藥，在營銷、服

42、務體系等方面都缺少提效抓手，運營成本降不下來。另一方面，中小型機構缺乏品牌價值和客戶信任，品牌價值和產品體系缺乏差異化優勢，導致他們難以承擔企業稅務籌劃、財稅合規等較高價值的服務，客戶紛紛轉向中大型機構，這也是導致客單價低、增長緩慢的重要原因。財稅機構謀求增長可用探跡銷售云找到有代理記賬或其他財稅需求的企業，作為第一波引流產品，長期跟進挖掘其他需求，比如提供包括政策解讀、人員培訓、財務制度、預算、合同查看等一站式服務，或是切入企業的信息化建設，逐步將客單價做高，在全新的賽道構建自己的競爭壁壘，這才是突圍之道。擴大客戶基數，切入需求腹地布局高凈值業務，化身客戶財務顧問和“健康醫生”3.2“薄利時

43、代”如何做高客單價24財稅企業提升客單價的打法拓產品拓客群建信任擺脫單一服務類目，服務往“專精化”“個性化”方向發展，利用數字化手段對管理和業務進行升級，增強合規服務意識，在客戶的認知中不能只是一個“做代賬的”，而是一站式財稅服務提供商用探跡財稅版探跡財稅版找到更多潛在客戶，完善的客戶基本情況為銷售談單提供切入點；捕捉高客單價機遇點，把握高潛客戶，例如有招聘兼職財務崗位的企業客單價更高、需求更迫切。獲得發展的“源頭活水”建聯客戶后，將代理記賬、工商異常等產品作為第一波引流產品，以較低客單價先吸引成交，逐步深入客戶的需求腹地，為客戶從財務角度進行專業的業務和稅務梳理，提高認可度提單價穩固客情：穩

44、固客情：定期回訪，確保持續為客戶提供主動、滿意、有實質性幫助的服務深挖需求：深挖需求：時刻關注客戶新需求，了解是否有其他供應商及對方服務質量如何，適時推薦稅籌等高客單價服務，結合客戶經營現狀給出合理的財務規劃、稅務設計建議資料來源：探跡大數據研究院小型財務機構大部分由財務顧問構成，沒有專門的銷售跑業務，線索來源上依賴轉介紹和現有客戶資源做續費、做增值服務，這意味著與客戶接觸得最多的前端財務顧問要扛起業績指標。財稅顧問是連接后端財務會計團隊與外部客戶的崗位，為續費、轉介紹以及增值業務洞察負責，因此財稅顧問崗位應該具備以下能力模型：打造財稅銷售顧問能力模型，強化業務韌性和團隊的抗風險能力3.3 培

45、養能持續回款的財務顧問251）財稅專業能力：除深入了解客戶的業務、財務、稅務乃至經營情況外，還需要維系客情關系，挖掘潛在增值業務商機。2）持續增收能力：客戶預流失管理和精細化運營：用探跡CRM做已成交客戶分層，針對以下這四類客戶做客情維護，確保對方續費。a.即將到期（前三個月）的客戶b.曾對服務不滿意的客戶c.回訪中評價不好的客戶、離職員工的客戶。3）主動銷售意識：培養財稅顧問的基礎銷售意識，培養持續回款的能力。a.索要轉介紹：客情關系良好客戶可索要轉介紹，根據客戶本人個性贈送，如公司優惠政策優惠或伴手禮。b.沉淀回訪SOP：根據客戶CRM資料提前制定上門回訪溝通內容，例如培訓、業務續費、賬務

46、溝通等，將回訪動作標準化、有針對性解決客戶難題，確?；乜?。綜上所述，財稅機構有必要將存量客戶價值放大，并在保障財稅顧問完成基礎服務的前提下保障“續費”、“轉介紹”及“增值業務”開拓，以確保在存量市場競爭下真正實現增長、創收與增潤。財稅專業能力持續增收能力主動銷售意識財稅顧問能力模型中小微企業存在大量高性價比財稅管理需求，應聚焦經營模式革新，借力數字化快人一步轉化商機3.4 數字化賦能降本增效26當前財稅行業增長難體現在三個方面：一是增長靠熟客，增量市場難開拓，體量難做大，且下行周期客戶斷約頻繁。二是缺乏精準線索，線索價貴、營銷投入高導致不少機構很難發揮專業優勢。三是銷售團隊難搭建，業務量少，一

47、般僅設有財稅顧問或會計團隊，銷售人才招不來、用不好、留不住，銷冠經驗難復制。加上所服務的下游企業對高客單價服務的付費意向和能力較弱，因此大量精準、匹配且優質的客戶線索對企業增長非常重要。資料來源：探跡大數據研究院探跡工商財稅行業版解決方案亮點探跡工商財稅產品客群涵蓋代理記賬新開、經營異常解除、稅務異常解除、服務質量問題、同期成立企業、同行服務客戶6大核心客群，結合自身機構優勢精準開發指定類型異常企業，非正常戶線索快人一步獲取，快速擴大客群。獲客難題獲客被動、增長困難探跡銷售云主動開拓增量市場沉淀難題過程量缺失探跡CRM提升線索觸達效率觸達難題AI智能外呼過程管控有抓手觸達低效、人效不高探跡CR

48、M可有效管理銷售工作過程，規范員工行為，清晰業務進度，提供決策分析依據，沉淀客戶數據，客戶續費率更高，還能規避團隊成員離職飛單風險。AI智能外呼有效觸達潛客，提升線索初篩效率，讓自身的財稅服務進入更多下游企業選擇范圍，縮短成交周期，降本增效。復購難題探跡SCRM線索轉化率提升探跡SCRM可自動加粉至企微，有周期有方法地持續觸達潛在客戶直至出單，定期聯系老客戶確認復購意向，提升線索利用率。線索利用率低、復購難以財稅管理量化企業生產經營活動助力降本增效生產供應銷售財稅管理服務協調資金預警風險財稅管理通過對企業生產、供應和銷售活動中的物資及資金流動情況進行控制和分析；提前預警資金風險，以提升抗風險能

49、力，確保企業物流和資金流正常；維護經營合規性，并通過合理的納稅籌劃幫助客戶享受國家稅收優惠政策。資料來源：探跡大數據研究院行業內許多機構的服務類目都趨于相似，容易陷入同質化競爭，這種背景下，客戶決策選擇的關鍵往往會傾向價格、質量、穩定性、數據安全這幾個方面?？蛻魯盗渴怯幕A，使用主動拓客工具更有方向地開發優質客戶已成為財稅行業共識。隨著大數據時代降臨，對客戶的了解程度也在幫助機構加速業務開發，機構可以此重塑并穩固成本領先或其他關鍵競爭優勢。財稅服務進階，賦能企業業財一體化，提供極具吸引力的服務方案3.5 挖掘客戶終身價值27明確經營目標制定增長計劃企業現有的業務是否盈利？企業開拓新的業務是

50、否盈利？企業哪些業務進行調整會增加盈利？財稅機構可通過這些問題幫助客戶決策層明確經營目標，制定年/季度/月業務計劃提供財務基礎數據，通過關鍵指標幫助決策層更有效率的管理生產經營過程，通過數據更清楚地看到問題的原因，提供有效解題的方案與思路幫助企業實現在業務流、信息流、資金流等信息的一致與共享，建立數據中心和指標體系，實現數據透明和溝通暢通，有效控制風險，提高企業的管理效率和效果從財務核算轉型至價值創造，提升服務效果讓財務數據賦能業務發展數據一體化控風險提效率未服務的新客戶：從探跡財稅版獲取潛在客戶關鍵人并建聯，通過代理記賬等基礎服務轉化客戶，積極響應、穩定運營，在服務中讓客戶感受到專業，逐步挖

51、需，構筑線索成本領先優勢已成交且持續服務1年客戶：理解客戶所處市場的競爭格局、監管環境、技術變革等，根據企業客戶的行業特性、業務模式、發展階段為其提供量身定制的稅務籌劃、成本把控、企業合規經營賬及財稅咨詢等服務。此外，也可以根據企業需求提供進一步專業的政策解讀、政策申報等進階型服務，增強客戶體驗感服務1年以上且續費客戶：成為客戶的戰略伙伴，參與到長期規劃和戰略決策，如提供更高價值的深度咨詢管理服務，完善機構的產品與價格體系，幫助企業從財務中得到效益，向客情較好的客戶尋求二次轉介紹財稅機構挖掘客戶終生價值的增長模型財稅機構的核心價值在于將專業知識和經驗轉化為客戶所需的具體解決方案，為客戶帶來更多

52、效益，這種思維轉變要求機構具備對市場的深入理解和敏銳的洞察力，不僅能從財稅角度為企業的經營生產把關，還能從財商稅角度為企業內控出謀劃策。案例分享28財稅企業智能銷售變革之路4.1 案例分享一29*（北京）信息技術有限公司專業從事稅務咨詢、企業注冊、注銷、會計服務、商業保理、年檢、股權轉讓、資質審批STEP1/精準開拓客源廣撒網做營銷，線索價格昂貴，在預算有限的情況下難以最快觸達客戶通過探跡拓客財稅版快速批量開拓精準客群，成本低效率高，迅速打開增量市場，獲取大量線索，提升轉化率探跡拓客財稅版獲客難題解決效果通過探跡智能外呼技術，迅速與其建立聯系。需求明確，邀約客戶上門參觀或上門拜訪客戶，大部分交

53、易線上即可高效完成STEP2/高效觸達客戶電銷團隊初篩效率低，意向客戶跟進速度慢AI智能外呼觸達難題解決效果STEP3/抓住周期需求財務需求多樣化個性化，缺乏行業集中方向且新人銷售經驗不足，客單成交量不高提升了新人的專業能力，深入挖掘擅長的細分市場，以顧問式賦能服務視線從單次成交到成效經營，復購率高智能CRM管理難題解決效果企業概況成立時間：2020年組織規模：30+人合作產品探跡拓客財稅版AI智能外呼探跡為客戶帶來的價值智能CRM成交周期從30天縮短為7天3倍效率提升超月商機存儲量從200家增加至600家3倍月商機存儲量提升約客戶轉化率從55%增加至80%25%客戶轉化率提效財稅企業智能銷售

54、變革之路4.2 案例分享二30*企業服務（重慶）有限公司構建中小微企業會計服務新生態STEP1/高效拓客線索來源不穩定，業績增長靠老客，且處于被動獲客，市場競爭力弱利用探跡主動拓客篩選出有財稅服務需求的客戶，KP準確度高，銷售快速切入溝通，成交高價值客戶探跡拓客獲客難題解決效果STEP2/批量觸達電銷越來越難做，手動一個一個撥打電話，效率低，通話內容沒有保留，復盤困難直接在探跡平臺點擊撥打，聯系客戶，操作云呼方便，可隨時抽查原始溝通記錄，效率大大提高，電話內容自動留存呼叫中心觸達難題解決效果STEP3/精細管理銷售團隊拆解重組，新人銷售存在阻礙，團隊管理需要改進新人過程量、客戶跟進情況一目了然

55、，主管及時介入協助擊破簽單困難點，確保高效拿結果智能CRM管理難題解決效果企業概況成立時間：2020年業務人員：20+人合作產品探跡拓客呼叫中心探跡為客戶帶來的價值智能CRM獲得潛在客戶成本從500元下降到50元9倍獲客成本下降約月意向客戶數從90家增加至450家5倍月意向客戶數提升每月成交客戶數從5家提升為50家10倍每月成交客戶數提升潛在商機量從2000家增長為12000家6倍商機量提升超財稅企業智能銷售變革之路4.2 案例分享三廣州*企業管理有限公司企業概況成立時間：2022年團隊人員：100人+合作產品探跡拓客探跡CRM行業內領先的退稅服務企業之一STEP1/高效拓客利用代理商開發客戶

56、、轉介紹等方式效果不理想，其他數字化拓客工具不精準，也沒有售后服務輕松依據【所屬行業】、【手機號碼有效性】、【參保人數】及【公司規?！康群诵木S度，迅速獲取豐富的客戶線索探跡拓客獲客難題解決效果STEP2/批量觸達電銷團隊獲客難，線索篩選效率低，外呼效果容易受到銷售心情、狀態影響不斷優化話術技巧，并在銷售經理的協助下解決疑難問題，線索初篩效率和業務開發速度提升AI智能外呼觸達難題解決效果STEP3/維系客情對線索利用率低、過程量管控缺乏數據、丟單復盤缺乏方向管理者高效管控過程量，不同意向層級客戶分層打標簽，設定跟進策略，逐個進行突破探跡CRM管理難題解決效果每月意向客戶數由50+提升為500+1

57、0倍提升約開發客戶時間從4小時縮減至0.5小時8倍提升約新人平均成交周期從10天降低為1天90%獲客周期提效探跡為客戶帶來的價值AI智能外呼31結語32推動企業數字化轉型是當前國內的重要趨勢之一。一方面企業運用數字技術、思維和認知來促進和增強相關的生產與管理，以實現“以數據治稅”和“以票據管稅”等目標。另一方面要求作為服務方的財稅機構適應企業數字化升級，從單一的代賬業務中走出來，幫助企業實現業財融合、精細化管理轉型。財稅服務機構面臨市場快速變化和激烈競爭，需要不斷提升自身的專業能力和服務質量。一方面，機構應積極推進數字化和智能化轉型，借助先進技術提升服務效率和質量；另一方面需深化專業服務，如稅

58、務籌劃和稅務咨詢，以滿足企業日益復雜和多樣化的需求。隨著全球經濟一體化程度加深，不少大型財稅服務機構已經在全球各國家和地區設立了分支機構，以提供跨國財務和稅務服務。這些轉變除了帶來更廣闊的市場空間，也對機構提出更高的國際視野和跨境服務能力。面對廣闊的市場前景和不斷變化的競爭環境，財稅機構要活下來勢必不能只鉆研專業方面，毫無目的地“坐等客戶上門”，而是借助外部數字化工具、團隊銷售培訓課程，有目標、有計劃地開發有把握的細分市場需求，確?！柏敹惡蜖I銷兩條腿走路”。在這個充滿變革的時代，只有那些不斷適應變化并積極創新發展的財稅服務機構，才能在市場競爭中脫穎而出，持續實現全方位增長。免責聲明331本報告

59、僅供廣州探跡科技有限公司（以下簡稱“探跡”）的客戶使用，探跡不會因接收人收到本報告而視其為客戶。2探跡是智能銷售SaaS開創者，具備大數據及人工智能技術，可獲取大量行業、企業的公開數據。本報告部分相關數據來源于探跡，部分來源于網上公開信息。并已注明來源。3探跡所獲取的數據信息來源均合法合規。探跡所獲取的數據信息均來源于互聯網公開信息，探跡僅對相關公開信息如實展示，探跡不對所獲取的源數據進行任何編輯、控制或修改，僅通過算法模型得出深度的研究分析結果。對于所獲數據的真實性、準確性、完整性和及時性，探跡不作任何保證。4本研究報告的分析結果是基于探跡所獲取數據以及一定的假設，并根據探跡的理解而得出的，

60、由于所獲取的數據、假設及理解存在一定的局限性，所分析得出的結論也具有一定的局限性。5本研究報告探跡不承擔任何責任。本報告也不應作為您判斷和決策的唯一參考，且在依據本研究報告作出判斷或決策前，請進一步核實此類信息的準確性及完整性，并自行承擔使用后果。6本報告所載的資料、意見、觀點及推測僅反映探跡于發布本報告當日的判斷，探跡有權更改。探跡亦可發出其他與本報告所載資料不一致及有不同結論的報告。7任何有關本報告的摘要或節選都不代表本報告正式完整的觀點，一切須以探跡向客戶發布的本報告完整版本為準。本報告版權僅為探跡所有，未經探跡事先書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表、轉發或引用本報告

61、的任何部分。如征得探跡同意進行引用、刊發的，需在允許的范圍內使用，并注明出處為“廣州探跡科技有限公司”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。8廣州探跡科技有限公司對本聲明條款具有唯一修改權和最終解釋權。關于探跡34探跡，專注于營銷及銷售的人工智能服務提供商，秉承“讓天下沒有難做的銷售”的使命，以人工智能為驅動力，為企業提供營銷和銷售數字化轉型服務，助力千萬中小企業成長。利用AI大模型、全模態技術棧等先進技術，探跡構建了超過1.8億家企業的全量知識圖譜，打造了全球領先的AI和大數據智能銷售平臺,為企業提供從線索挖掘、商機觸達、客戶管理到成單分析的全流程智能營銷銷售服務，以一個全新的智能交互體驗，助力企業降本增效，從而全面提升效率和業績。2016年成立至今，探跡堅持技術創新，先后榮獲“專精特新”“高精尖”“高科技高成長企業”及“全球獨角獸”等榮譽，服務客戶超過30000家，其中包括阿里巴巴、微軟、亞馬遜、戴爾、SAP、3M、鄧白氏等行業巨頭。Copyright 2016-2025 探跡打造全球新商業連接方式掃碼了解更多智能銷售案例掃碼添加小探試用拓客利器全國服務熱線：400 088 0046