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1、2024人力資源服務行業發展趨勢報告春暖花開，人力資源服務行業蓬勃發展，跑出發展“加速度”400 088 0046探跡觀點2觀點2：打鐵還需自身硬，存量競爭下，企業從營銷獲客、細分客群和服務能力等多維度展開“內卷”。觀點1：AI新型技術落地，企業成本“跳水式”下降，技術推動企業效能變革進入深水區。觀點4：利好政策頻出，頂層計劃為行業發展注入新動能，行業朝著標準化、個性化和專業化方向發展。觀點3：企業應切入細分市場，聚焦靈活用工、獵頭服務、培訓福利等細分賽道，關注增量空間。觀點5：從數字化工具到數字化思維，由經驗驅動向數據驅動轉變，數字化轉型帶來新增長的創新路徑。2024年開局以來，面對宏觀經濟

2、環境的不確定性以及企業用工需求的疲軟，不少人力資源企業業績普遍未能達到預期，內卷嚴重、增收不增利的情況屢見不鮮，深處其中的人力資源行業,呈現出不一樣的韌性。有些企業早已起航，通過持續的變革與轉型，在新一輪浪潮中搶占發展先機；部分企業被裹挾其中，在轉型迷霧中跌跌撞撞；還有些企業受制于各方面條件制約，始終處于被動觀望狀態。微觀視角下，中國人力資源行業匯聚了超過105萬精英，他們有專業獵頭、行業中堅力量、靈活用工服務人員，這一群體逐年壯大，雖面臨挑戰與壓力，卻總能堅韌前行。同時，AI技術正深刻重塑行業格局，每個人都將置身其中，如何迎接這場生產力革命？市場必將經歷洗牌，競爭格局如何？企業需敏銳洞察市場

3、脈動，靈活應對挑戰，方能在激戰中脫穎而出。值此新舊世界交匯之際，探跡科技運用大數據剖析中國人力資源行業現狀，梳理新技術、新業務、新模式，揭示行業發展趨勢。本報告從技術、競爭、市場、趨勢等多角度揭示行業演變路徑，助企業跳出微觀，俯瞰全局，把握增長良機。核心觀點如下：觀點6：圍繞市場需求，塑造多維優勢，打造營銷力、渠道力、產品力迎接藍海市場。人力資源服務行業發展現狀人力資源服務行業發展機會分析人力資源服務行業發展趨勢洞察典型案例分享011.1 全產業鏈分析1.2 行業發展歷程1.3 行業市場規模1.4 行業企業總量1.5 行業地區分布1.6 行業競爭格局1.7 行業挑戰與機遇2.1 靈活用工客群特

4、征2.2 崗位外包客群特征2.3 招聘RPO客群特征2.4 勞務派遣客群特征2.5 獵頭服務客群特征Content目錄02030433.1 AI強效助力降本增效3.2 存量增長突圍內卷 3.3聚焦新興市場增量 3.4 利好政策驅動發展3.5 全鏈路數字賦能增長3.6 塑造多維優勢迎藍海人力資源服務業發展現狀0141.1 全產業鏈分析1.2 行業發展歷程1.3 行業市場規模1.4 行業企業總量1.5 行業地區分布1.6 行業競爭格局1.7 行業挑戰與機遇上游集中高，中游服務萬業，下游分散，鏈上各環節的競爭與合作共同推動著行業的進步與發展1.1 全產業鏈分析人力資源服務業作為現代服務業的重要組成部

5、分，是支撐人才強國戰略的重要抓手，是推動經濟高質量發展的重要支撐。2019年，人力資源服務業正式成為國民經濟統計中生產性服務業的十大門類之一。人力資源服務產業鏈上游產業主要包括為人力資源服務機構提供軟件產品和信息技術的企業。中游產業則主要是人力資源服務機構，產品和服務相對標準化，新進入者較容易通過模仿和創新進入行業，因此集中度可能相對較低，市場競爭較為激烈。下游產業的集中度相對較高，但議價能力相對較弱。這是因為下游產業直接面向最終用戶，即求職者，需要通過提供具有吸引力的崗位、薪酬和福利待遇來吸引人才。在人力資源市場上，人才資源的稀缺性和求職者對職業發展的期望使得下游產業在議價時處于相對被動的地

6、位。為了增強競爭力，下游產業需要更加注重人才戰略規劃、招聘策略優化以及員工培訓和激勵機制的完善。中游機構通過不斷創新和優化服務來滿足下游企業的多樣化需求；而下游企業則通過與中游機構合作，獲取專業的人力資源服務來推動自身發展。上游中游下游軟件產品和信息技術人力資源服務人力資源服務需求行業人才資源咨詢招聘外包薪酬外包福利外包人才派遣人才獵尋人才測評人才管理培訓狹義靈活用工勞務派遣在線招聘平臺招聘流程外包人力資源信息系統企業內訓金融IT軟件房地產批發和零售資料來源：灼鼎咨詢研究，探跡大數據研究院整理中國人力資源服務產業鏈分析人力資源市場體系建設與社會變革同步，經歷跨越式發展，逐步規范化，迎來發展黃金

7、期1.2 行業發展歷程我國人力資源市場體系的建設步調基本與改革開放的進程保持一致，經歷了從無到有、從有到優的跨越式發展。以10年為一個階段，人力資源服務業的發展史大致經歷了四個階段，每個階段都標志著人力資源服務行業的里程碑式事件，見證了行業的蓬勃發展和不斷壯大?？v觀近50年人力資源服務行業的發展歷史，行業也是從從嚴監管，到保就業和監管的權衡，到逐步市場化的過程。且在就業摩擦加大的階段，正是人力資源服務機構發展的黃金時期。6資料來源：公開資料整理，探跡大數據研究院繪制1988-1998年黨的十四大提出了建立社會主義市場經濟的目標，這一時期，民營企業和外資企業在中國迅速發展，促進了人力資源服務需求

8、的進一步增長。人才服務公司和人才交流服務機構相繼成立，市場化人力資源服務開始出現，政府相繼出臺了構建規范人力資源服務的法律法規框架等，人力資源服務業逐漸步入正軌。1978-1988年黨的十一屆三中全會標志著改革開放的開始。在80年代初期，國有企業職工的招聘和錄用制度逐步變革，同時外資企業的興起促進了人力資源服務需求的增長，如北京外企服務集團的成立。這一階段標志著人力資源服務行業的初步形成。中國人力資源服務行業發展歷程第一個10年1998-2008年中國加入世貿組織標志著人力資源市場的開放，大量國外人力資源服務企業進入中國市場。同時，國內企業也加快了全國化的擴張，業務網絡基本完成全國覆蓋。黨中央

9、、國務院提出了“人才強國”戰略，為人力資源服務行業提供了發展指導和動力。人力資源配置市場化改革不斷深化，圍繞服務就業、人才資源優化配置的各類人力資源服務機構規模日益擴大，民營和外資人力資源服務機構規模和市場占有率逐漸提高，人力資源公共服務體系初步形成。2008-2018年自勞動合同法修訂后，我國出臺了一系列人力資源服務業法律法規，為行業發展提供了法制和政策保障。國務院首次把“人才服務業”寫入國家文件，強調人才強國戰略指導行業發展。產業升級和互聯網興起催生了新的專業咨詢服務和公司治理服務等新產品和模式。2018年-至今在宏觀經濟環境下，人力資源行業迎來了結構性的變革，互聯網的興起和勞動力市場的變

10、革促進了靈活用工模式的發展，包括遠程辦公、短期項目合作等，就業方式更加靈活，行業引來巨大發展。各類數字化工具得到廣泛應用，提高了工作效率和數據分析能力，這為人力資源行業帶來了新的挑戰和機遇。第二個10年第三個10年第四個10年第五個10年萌芽起步階段較快發展階段縱深發展階段規范發展階段數字化轉型階段2024年盡管受經濟下行、企業對人力資源服務需求下滑等一系列因素影響，我國人力資源服務業與產業經濟持續融合、互促互進，行業規模整體保持平穩增長。根據人社部統計公報數據，近年來我國人力資源服務行業營業收入逐年提高，2020年，我國人力資源服務行業營業收入首次突破2萬億元。2021年營業收入2.4萬億元

11、，較2020年增長23%，2022年營業收入2.5萬億，2023年營業收入達到3.2萬億，2024年預計達到3.5萬億。2017-2023年短短6年時間行業營收規模幾近翻了一番，行業增速喜人。人力資源服務市場蓬勃發展，萬億市場規模前景可期1.3 行業市場規模7數據來源：人力資源與社會保障局，探跡大數據研究院繪制截至2023年，全國各類人力資源服務機構從業人員預計達到124萬人。行業整體呈現出行業規模持續擴大、穩就業促發展作用日益增強、服務內容日漸豐富等諸多特點，正逐步迎來進一步規范化、縱深化的發展為我國實施穩就業、促就業、人才強國和創新驅動戰略，推動經濟高質量發展提供重要支撐。人力資源行業中人

12、力資源管理及靈活用工市場規模占比逐年增長，2023年占比達到38.8%，可見靈活用工領域持續迸發活力，是人力資源行業的核心賽道。2017-2023年中國獲得人力資源服務從業人員數量數據來源：人力資源與社會保障局，探跡大數據研究院整理2017-2025年中國人力資源服務行業營業收入預測（單位：萬億元）1.41.81.922.42.53.23.53.820172018201920202021202220232024e2025e31.4%38.8%16.4%13.4%招聘服務人力資源管理及靈活用工薪酬及人事服務其他數據來源：中智咨詢，探跡大數據研究院整理單位：%5864688410310412405

13、01001502017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e從業人員數2023年人力資源服務企業業務開展范圍分布行業市場增量于2021年達到峰值，受多方面影響年注銷量在2023年激增，行業進入洗牌期1.4 行業企業總量探跡大數據院數據顯示，人力資源服務行業企業總量在2019年到2021年呈現快速上升趨勢，年增長速率在50%左右，自疫情爆發后，靈活用工等新業態、新需求激增，帶動行業增速達到新的峰值。截至2023年,人力資源服務企業總量已達到143,055家，預計2024年達到152,925家。同時，注銷企業持續增加，2023年出現了注銷峰值，由此趨勢可以推測，未來幾年隨著

14、更多新企業紛紛涌入，行業將進入新一輪調整洗牌期。41,27761,21894,899128,713143,055152,92514,27019,94133,68133,81414,3429,87052.8%48.3%55.0%35.6%11.1%6.9%201920202021202220232024e凈增量企業總量增長率2019年-2024年中國人力資源服務企業總量及增長變化情況數據來源：探跡大數據研究院單位:家;%4,3437,01512,78530,53868,76518,04914,27019,94133,68133,81414,3429,87020192020202120222023

15、2024e企業注銷數企業增長數2019年-2024年中國人力資源服務企業注銷量和增長量對比情況單位:家數據來源：探跡大數據研究院8沿海城市展現出了迅猛發展勢頭，地區分布與制造業、商務服務業等用人需求旺盛的地區分布基本一致1.5 行業區域分布92023年人力資源服務企業區域分布3.3%3.5%4.2%4.4%5.3%6.9%8.8%9.8%10.1%10.5%湖北省山西省上海市安徽省浙江省河北省河南省江蘇省廣東省山東省單位:（萬元）Top10區域貢獻66.8%的企業數山東河南湖北安徽江蘇浙江數據來源：探跡大數據研究院福建單位：%江蘇51.90%34.10%31.10%30.70%30.10%26

16、.60%25.80%24.80%24.40%24.30%22.40%22.20%21.20%21.10%21.00%20.90%數據來源：中智咨詢，探跡大數據研究院整理人力資源服務企業客戶分布行業情況區域企業數山東省15106 廣東省14412江蘇省14113 河南省12621 河北省9927浙江省7615 安徽省6314 上海市6044山西省4965湖北省4703從人力資源服務客戶分布行業來看，人力資源服務機構服務行業覆蓋最多的是制造業、商務服務業和互聯網行業，占比分別為 51.9%、34.1%和 31.1%。從分布區域來看，區域集中情況比較明顯，主要集中在經濟發達的沿海城市和其它內地一線城

17、市，尤其是環渤海、長三角和珠三角地區。山東、廣東和江蘇三省占比最高，這三省憑借其獨特的經濟優勢，形成了全國范圍內的發展高地。河南、河北等人口大省緊隨其后，與制造業、商務服務業和互聯網等用人需求旺盛的地區分布基本一致，這些區域充分利用分工的優勢，加強彼此協助，形成產業集群，展示了我國人力資源的豐富性和服務需求的巨大空間。廣東河北上海行業集中度低，進入壁壘低，各方齊登臺，競爭格局分散，整體競爭激烈1.6 行業競爭格局我國人力資源服務業發展勢頭強勁，新玩家陸續進入，已形成多元共榮格局。頭部機構憑借深厚底蘊與品牌優勢，穩坐綜合服務領軍寶座，為行業提供堅實支撐；而中小服務機構數量多，以提供某一流程中的部

18、分服務為起點，服務質量良莠不齊、業務模式以低價、低端產品為主的企業，市場競爭激烈。然而，隨著行業從嚴格監管走向市場化，競爭加劇正孕育著服務機構的發展黃金期。由于人力資源服務入行技術門檻較低，且地域性和服務行業異質性較強，因此吸引了眾多參與者的進入，行業公司以小規模經營為主。即使是發展較為成熟的全球人服行業也體現出較低的市場集中度，頭部公司營收差距較小。未來隨著頭部公司業務范圍的拓展和規模效應的顯現，市場集中度有望得到持續提升。數據來源：探跡大數據研究院大型企業 擁有穩定且忠誠的客戶群，規模龐大 服務團隊專業素質高，行業經驗豐富 供應鏈資源豐富，人才庫龐大 具備良好的品牌聲譽，行業影響力大小型企

19、業中型企業 創新能力強，服務顆粒度更細 客戶領域較為廣泛，業務多樣性顯著 C端資源相對豐富 時間、形式等方面的調整更為靈活 外包經濟性相對較強 抗風險能力較弱在人力資源行業的眾多細分賽道中，中智咨詢調研顯示，人力資源服務業務營收以50萬元以下為主。其中，管理咨詢、信息化、測評與培訓業務營收普遍偏低，超六成機構未達50萬元。而靈活用工、派遣及外包服務，因涉及代發工資，營收相對較高，三成機構營收超千萬。靈活用工于人才派遣人才資源外包人才資源招聘高級人才訪尋（獵頭）人力資源培訓人才測評人力資源管理信息化人力資源管理咨詢35.1%10.5%9.9%6.7%13.8%6.0%7.3%38.2%11.0%

20、8.6%6.6%6.8%11.8%4.8%54.0%13.4%10.4%5.9%5.3%5.4%58.0%12.8%11.9%6.4%5.8%63.3%15.2%9.3%4.7%68.2%12.4%7.7%3.9%70.8%10.1%6.5%3.2%74.6%11.5%6.5%50萬以下50-100萬100-300萬300-500萬500-1000萬1000-5000萬5000萬-1億1億元及以上人力資源服務機構單項業務年度營收額發布情況數據來源：中智咨詢，探跡大數據研究院整理人力資源服務業形成多元競爭格局科技賦能行業轉型、Z世代成為職場生力軍，審時度勢，抓住機遇，積極應對挑戰，行業亟需高質量

21、發展1.7 行業機遇與挑戰人力資源服務行業機遇與挑戰并存當今世界進入動蕩變革期，全球經濟、科技、政治等國際格局都在發生深度調整，經濟全球化展現新的韌性，同時在經濟衰退，失業人口不斷攀升，在新技術人才短缺等因素的影響下，人力資源服務行業機遇與挑戰并存。獲客難度大拓客難渠道單一；線索篩選效率低下；搜索引擎獲客難競爭大；用人缺口難獲知；外部機遇挑戰加劇人力資源服務行業面臨的營銷和管理痛點營銷痛點銷售團隊難搭建缺乏優秀人才；銷售團隊搭建難；銷售主動性不足；缺乏體系化管理；新增量難以挖掘細分行業機遇難以洞察；難以挖掘利潤增長點；客戶圈層難以突破；專業度差專業人才少；服務效率低；難以提供個性化解決方案；服

22、務產品單一研發能力弱；管理痛點管理效率低服務流程和標準不一；業務流程繁瑣，內部溝通成本高；數據孤島增加管理成本；管理層理論無法與時俱進；技術缺乏創新管理手段缺乏創新，導致人員臃腫；數字化建設不到位，僅停留在操作層面；缺乏管理抓手和工具；資料來源：探跡大數據研究院資料來源：探跡大數據研究院11產業政策持續向好：黨的十九大報告明確指出，要構建人力資源協同發展的產業體系，并培育人力資本服務等新增長點，為人力資源服務業的發展指明了清晰方向?？萍假x能行業轉型：新技術在企業人力資源服務應用中越來越廣泛，形成了全新的人力資源管理模式。新業態、新業務需求激增：靈活用工在疫情催化下成為主流，同時，個性化學習需求

23、推動培訓業務多樣化。Z世代成為生力軍：職場人員的構成逐漸發生改變，Z世代進入職場成為生力軍，為企業人力資源管理服務提出新挑戰。政策波動大：勞務派遣、稅務、社保等政策變化；需管控與防范政策風險；行業競爭加?。寒a品服務同質化嚴重，服務品質不高、無法滿足客戶需求，只能內卷價格加劇競爭。人力資源服務業發展機會分析022.1 靈活用工客群特征2.2 崗位外包客群特征2.3 招聘RPO客群特征2.4 勞務派遣客群特征2.5 獵頭服務客群特征1212990228795525552638453021709370232350人以下50-100人100-500人500-1000人1000人以上未知靈活用工需求增速

24、迅猛，形成藍海市場，500-1000人規模的企業是靈活用工最大需求方2.1 靈活用工客群特征數據來源：探跡大數據研究院2023年中國有靈活用工需求企業未參保人數不同區間分布情況數據來源：探跡大數據研究院47.0%53.0%一般納稅人非一般納稅人2023年中國不同納稅情況企業數量2023年中國有無招聘零工企業數量521883 1455446 有招聘零工無招聘零工數據來源：探跡大數據研究院人口紅利的削減導致勞動力成本持續攀升，疊加經濟下行壓力，企業出于降低用工成本和提升組織靈活性的目的，更加傾向于采用靈活用工。企業為降低用工成本、提升組織靈活性，正積極擁抱靈活用工模式。探跡大數據研究院數據顯示，剔

25、除未知情況，未參保人數在500-1000人這一區間的企業有靈活用工需求最多，未參保人數在50人以下的有靈活用工需求的企業數量最少，可見靈活用工的需求與企業規模和發展階段具有一定的關聯性。企業初創期規模效應與管理成本均處于低位，靈活用工需求低。企業擴張期，人力資源成本迅速上升，靈活用工需求高。企業成熟期，規模效應與管理成本達到平衡，靈活用工需求適中。從當前是否招聘零工的角度來看，大部分的需求企業當前并沒有招聘零工崗位，這也表明靈活用工的市場潛力仍然具有較大的挖掘空間。從客群企業的納稅情況來看，非一般納稅人企業會比一般納稅人企業數量略多，這也與靈活用工能夠幫助企業做好稅務籌劃，降低納稅成本的業務屬

26、性相吻合。單位：%單位：家單位：家13靈活用工需求集中在沿海地區，批發零售、新經濟形態、制造業和軟件行業靈活用工需求發展迅猛2.1 靈活用工客群特征從區域分布的角度來看，靈活用工的需求主要集中在廣東、江蘇和浙江等沿海經濟發達地區。從行業分類的角度來看，批發零售、租賃商務、科學研究與技術服務業占據了靈活用工需求的絕大部分比重。批發零售多起步較早，且隨著所屬行業的發展而發展壯大?？爝f和外賣等租賃和商務服務業發展態勢迅猛，未來仍有增量空間?？茖W研究和技術以及信息傳輸、軟件行業較早采取靈活用工方式，一路發展快速。受招聘難，勞動力數量下降以及新經濟業態的興起影響，制造業外包市場需求較充足。16.4%7.

27、7%7.2%7.1%5.6%5.5%4.5%4.5%3.6%3.6%廣東省江蘇省浙江省山東省上海市北京市四川省河南省湖北省福建省單位:（萬元）Top10區域貢獻65.7%的企業數區域企業數廣東省324345 江蘇省15684 浙江省141364 山東省141056上海市110216 北京市107895四川省89671 河南省89607湖北省70778 福建省70414 山東河南湖北北京江蘇浙江廣東數據來源：探跡大數據研究院福建四川單位：%江蘇98811556019395288554400548379634168359510211912562915794623530626062829158743

28、8162教育農、林、牧、漁業衛生和社會工作金融業居民服務、修理和其他服務業交通運輸、倉儲和郵政業住宿和餐飲業文化、體育和娛樂業房地產業建筑業信息傳輸、軟件和信息技術服務業制造業科學研究和技術服務業租賃和商務服務業批發和零售業2023年有靈活用工需求行業對應的企業數量數據來源：探跡大數據研究院142023年有靈活用工需求企業區域分布情況上海單位：家崗位外包是指企事業單位將某個崗位的人力資源工作外包給第三方人力資源服務機構。崗位外包分為專業人員崗位外包和通用人員崗位外包。專業人員崗位是指需要某些專業技能和能力的崗位，如IT工程師、工程項目崗位等。通用人員崗位是指生產服務類崗位和辦公室崗位，主要有財

29、務、人事、行政等崗位。崗位外包不僅滿足企業用人需求，也解決企業用工難題。對崗位外包企業而言，有崗位外包需求招標的企業基本為國企和事業單位，其數量相對較少，大部分需求企業仍然為民營企業，占比92.6%，由于招標活動具有周期性，且招標周期一般至少為1年，所以從發布招標時間分布來看，發布招標1年以上的占比達88%，近3個月發布的數量少很多。從未參保人數來看，企業未參保人數在500-1000人的外包需求最大，未參保人數過少或過多，企業的崗位外包需求反而相對較低。崗位外包成為民營企業降本增效手段，500-1000人中等規模企業外包需求最大，發布招標1年以上的企業占大多數2.2 崗位外包客群特征2023年

30、中國有崗位外包需求企業類型分布數據來源：探跡大數據研究院單位：%2023年中國企業未參保人數分布區間數據來源：探跡大數據研究院單位：家11891466799611435475746825500-1000人50-100人50人以下100-500人1000人以上6.8%0.6%92.6%國企企業事業單位民營企業2024年中國有崗位外包需求企業發布招標企業數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家62751357105有崗位招標無崗位招標12.0%27.2%60.8%近3個月近1年近3年2024年中國有崗位外包需求企業發布招標時間分布數據來源：探跡大數據研究院單位：%沿海地區崗位外包需求旺盛，服務業和制

31、造業仍是崗位外包需求較大的行業2.2 崗位外包客群特征從區域分布的角度來看，崗位外包的需求主要集中在廣東、江蘇和浙江等沿海經濟發達地區，可見崗位外包的需求程度也與地區經濟發展水平呈現高度正相關。從行業分類的角度來看，服務業靈活用工需求總體高于制造業，制造業因其流水線的崗位需求，也有較大的外包需求，其他行業的崗位外包需求明顯偏少。2023年中國有崗位外包需求企業區域分布情況18.3%7.6%7.6%6.7%5.4%4.9%4.5%4.4%3.7%3.6%廣東省江蘇省浙江省山東省上海市北京市四川省河南省湖北省福建省單位:（萬元）Top10區域貢獻66.8%的企業數區域企業數廣東省250064 江蘇

32、省103363浙江省103222 山東省90885上海市74276 北京市67344四川省61712河南省59704湖北省50603福建省49143 山東河南湖北上海北京江蘇浙江廣東數據來源：探跡大數據研究院福建四川單位：%江蘇1698734924101672074781849318926300293011845739481005312668201115727170267187523205162338804其他電力、熱力、燃氣及水生產和供應業水利、環境和公共設施管理業教育農、林、牧、漁業衛生和社會工作金融業居民服務、修理和其他服務業住宿和餐飲業房地產業建筑業文化、體育和娛樂業交通運輸、倉儲和郵

33、政業信息傳輸、軟件和信息技術服務業制造業租賃和商務服務業科學研究和技術服務業批發和零售業2023年中國有崗位外包需求行業對應的企業數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家高速發展階段企業有更大的招聘RPO需求，科學研究和技術服務業招聘RPO需求旺盛，成長性高2.3 招聘RPO客群特征招聘RPO客群分布中，招聘人數在100-500人的企業數量最多，其次是50-100人，這是因為招聘RPO客群的需求企業大部分處于企業的高速發展階段，這一階段的企業對于招聘人數具有一定的規模數量，但介于企業自身還在處于發展階段中，也不會產生特別巨大的招聘規模。從地域分布的角度來看，招聘RPO的需求主要集中東南部沿海地區

34、和鄰近內陸城市，中西部和北部地區占比較少，從行業屬性來看，科學研究和技術服務業和制造業兩個行業的招聘RPO需求較多，尤其是科學研究和技術服務業的企業成長性較高，其招聘RPO需求也相對較大。174044448546244924527379479473162122473341369481075340356399金融業住宿和餐飲業衛生和社會工作交通運輸、倉儲和郵政業居民服務、修理和其他服務業文化、體育和娛樂業房地產業建筑業信息傳輸、軟件和信息技術服務業租賃和商務服務業批發和零售業制造業科學研究和技術服務業10.6%7.0%7.0%5.8%5.7%5.4%4.7%4.3%3.8%3.5%廣東省江蘇省浙

35、江省上海市北京市山東省四川省湖北省河南省安徽省單位:（萬元）Top10區域貢獻57.7%的企業數區域企業數廣東省90454江蘇省60160浙江省59633上海市49333北京市48607山東省45954四川省40268湖北省36456河南省32773安徽省29697山東河南上海安徽江蘇浙江廣東北京2023年中國有招聘RPO需求企業區域分布數據來源：探跡大數據研究院四川湖北數據來源：探跡大數據研究院2023年中國有RPO需求的不同企業對應企業數量數據來源：探跡大數據研究院103832803404260718279100-500人50-100人3050人500人以上2023年中國有招聘RPO需求行

36、業對應的企業數量單位：家單位：家勞務派遣需求企業集中在沿海區域和內陸工廠聚集地，制造業勞務派遣需求未來持續提升2.4 勞務派遣客群特征從地域分布來看，勞務派遣需求企業也主要集中在沿海地區省市和內陸工廠集聚城市，尤其以廣東省和浙江省兩大龍頭為主。從行業分布來看，勞務派遣的客群企業受眾主要為工廠群體，因此在行業屬性上，制造業企業勞務派遣需求明顯占據主要部分，12.5%8.5%7.8%5.6%5.6%5.1%4.6%4.0%3.6%3.5%廣東省浙江省江蘇省上海市山東省北京市四川省湖北省福建省河南省單位:（萬元）Top10區域貢獻60.9%的企業數區域企業數廣東省94634浙江省64628江蘇省58

37、944上海市42679山東省42086北京市38876四川省35214湖北省30055福建省27658河南省26563山東河南江蘇浙江廣東福建北京2023年中國有勞務派遣需求企業區域分布數據來源：探跡大數據研究院975120120042068282144466238688169327456129531963520897220354338847364114346198813其他教育水利、環境和公共設施管理業電力、熱力、燃氣及水生產和供應業農、林、牧、漁業衛生和社會工作居民服務、修理和其他服務業文化、體育和娛樂業金融業交通運輸、倉儲和郵政業住宿和餐飲業房地產業建筑業信息傳輸、軟件和信息技術服務業租

38、賃和商務服務業科學研究和技術服務業批發和零售業制造業2023年中國有勞務派遣需求行業對應的企業數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家上海四川湖北獵頭服務需求企業集中在沿海地區，制造業領域的高端人才缺口大，對獵頭服務需求旺盛2.5 獵頭服務客群特征從地域分布的角度來看，獵頭服務需求企業主要在廣東、浙江、江蘇等經濟發達、人才需求旺盛的區域。這些區域城市產業結構、就業生態、營商環境完善，孕育了充足的對獵頭服務需求旺盛的企業。從行業的分類來看，制造業企業的獵頭服務需求最多，這也反映當下高端人才都不愿意投身傳統行業，更傾向于金融等行業的就業現狀，導致制造業對高端人才的渴求程度飆升。10.2%7.5%6.

39、9%6.3%6.0%4.8%4.8%4.2%3.4%3.4%廣東省浙江省江蘇省上海市北京市四川省山東省湖北省安徽省福建省單位:（萬元）Top10區域貢獻57.5%的企業數區域企業數廣東省37383浙江省27263江蘇省25361上海市23032北京市21943四川省17430山東省17389湖北省15343安徽省12531福建省12401山東安徽江蘇浙江廣東福建北京2023年中國有獵頭服務需求企業區域分布數據來源：探跡大數據研究院19127535456366511931292134616251881316953365897857613333135501819925507其他教育電力、熱力、燃氣

40、及水生產和供應業水利、環境和公共設施管理業農、林、牧、漁業衛生和社會工作居民服務、修理和其他服務業交通運輸、倉儲和郵政業文化、體育和娛樂業住宿和餐飲業金融業房地產業建筑業信息傳輸、軟件和信息技術服務業批發和零售業租賃和商務服務業科學研究和技術服務業制造業2023年中國有獵頭服務需求行業對應的企業數量數據來源：探跡大數據研究院單位：家上海四川湖北人力資源服務業發展趨勢洞察3.1 AI強效助力降本增效3.2 存量增長突圍內卷 3.3聚焦新興市場增量 3.4 利好政策驅動發展3.5 全鏈路數字賦能增長3.6 塑造多維優勢迎藍海0320AI新型技術落地，企業成本“跳水式”下降，技術推動企業效能變革進入

41、深水區3.1 AI強效助力降本增效21在不確定性時代，聚焦降本增效成為觀測企業效能的關鍵指標，成為了能給企業帶來確定性與安全感的重要管理舉措之一。探跡調研眾多人力資源企業發現，很多企業迫切地想從人效入手，調整人員來提升組織總體效率。隨著AIGC熱潮的席卷，數字化技術的發展進程加速，人力資源數字化轉向利用AIGC技術實現降本增效的節奏也更快了。對于人力資源管理的賦能，也將逐漸從提供服務價值延伸至降本增效價值。就企業內部管理而言，招聘、薪酬福利等模塊沉淀著大量數據，對數字化和智能化管理的需求則更為迫切，從而帶動數智化工具滲透率的不斷提升。有些公司認為銷售團隊的有效性，比如團隊穩定、銷售能力建設、充

42、足的培訓發展、激勵等對于提升企業人力運營效能十分關鍵。以數字化視角提效各經營環節，智能銷售是人力資源企業突破行業競爭、實現逆勢增長的良藥。不少有前瞻意識的企業通過AI+大數據的主動獲客模式，大幅提升獲客效率，獲得更多的終端賣家客戶資源，持續提升企業的競爭力。資料來源：探跡大數據研究院探跡拓客人力資源版解決方案探跡拓客人力版客群涵蓋200萬+靈活用工客戶，100+萬崗位外包、100+萬招聘RPO以及100+萬獵頭服務等客群。智能推薦幫助企業推薦全新的潛客，開拓更多未知行業客戶。低效被動獲客高效主動獲客結合智能呼叫等觸達手段，實現自動撥打與智能應答，有效提升意向客戶篩選效率，數據沉淀在系統幫助全盤

43、掌握外呼轉化情況，為人力資源服務行業客戶管理提供決策參考。觸達效率低數據無法沉淀智能呼叫高效觸達提升商機轉化盤活老客戶老客戶復購留存難創新營銷模式傳統營銷模式探跡CRM智能評級，為人力資源服務企業量身打造，讓企業聚焦優質客戶，客戶信息自動補全，降低銷售使用門檻。結合跟進記錄、目標管理、監控提醒等銷售管理工具，讓團隊協助更高效，助力企業沉淀客戶資產，為客戶提供人力資源相關綜合解決方案。過程數據沒記錄客戶資產無法沉淀智能客資管理便捷銷售管理探跡SCRM實現企業客戶線索呼叫觸達后自動加粉至企微進行后續培育成交，為推動新客轉化與老客復購提供體系化的營銷動作和管理抓手。資料來源：探跡大數據研究院行業競爭

44、激烈效率擺脫傳統依靠手工和經驗的人力資源管理模式數字化工具的應用，提升人力資源各環節效率行業競爭激烈創新數字化工具為企業帶來人事管理、薪酬績效管理、人才管理等場景下的創新路徑行業競爭激烈信息在數字技術加持下，人力資源相關信息實現挖掘、處理及分析人力資源信息可被用于輔助業務決策行業競爭激烈鏈接數字化提供連接企業與雇員的平臺雇員實現與企業的情感歸屬和身份認同，促進企業內部連接，打造優質企業文化受宏觀環境和需求市場變化影響，人力資源企業在探尋增量市場發展支點和存量市場的打法時，可以從以下方面入手：打鐵還需自身硬，存量競爭下，企業從營銷獲客、客群細分和服務能力等多維度展開“內卷”3.2 存量增長突圍內

45、卷22資料來源：灼鼎咨詢，探跡大數據研究院整理具備業務所需的服務資質：人力資源服務許可證、快遞經營許可證、電信增值業務經營許可證。戰略規劃瞄準重點業務領域，定位重點客戶對象，鎖定服務范圍，提高服務精細化程度，戰略性布局階段性與長遠發展的目標與規劃核心優勢人脈資源的廣度、政策解讀的精準度、法律法規運用的靈活度、服務網絡覆蓋度、服務人員專業度，供應鏈充實度、管理手段/工具的數字化程度定位短板和同行業的大型公司比較：產品豐富度，危機事件處理速度、對資源的集約化利用能力、品牌號召力、行業影響力服務人員：提供能滿足業務的具備較高專業素質的服務人員，并形成一整套系統的培訓管理、績效考核、項目運營模式。場地

46、與設備：提供能滿足RPO業務的辦公場地與相應工作設備（如電話）。行業競爭激烈營銷手段快速獲客面對存量市場，一般打法是深挖現有客戶價值，通過清晰洞察客戶需求，提供更好的客戶服務、更多元化的產品，提高客戶的忠誠度和購買頻次，從而創造更多的增值空間。行業競爭激烈關注細分客群越來越多的人力資源服務企業開始將目光投向了中大型客戶這一細分客群。中大型客戶，以其業務穩定性強、付費與續費能力突出的特點，正成為各大供應商競相追逐的焦點。服務能力是核心資料來源：探跡大數據研究院整理人力資源服務行業的持續景氣，吸引了越來越多的企業紛紛涌入這一賽道。隨著市場的不斷擴大和競爭的日益激烈，企業要在眾多競爭對手中脫穎而出，

47、就必須清晰地定位自己，找到與眾不同的優勢。通過深入分析市場，企業可以確定自己的目標客戶群體、服務特點和競爭優勢，從而制定出有針對性的市場策略。在定位的過程中，企業還需要關注行業的創新點和增長點，緊跟時代的步伐，不斷提升自身的服務水平和創新能力。通過營銷和銷售手段快速獲取客戶，形成競爭優勢，這個時候，公司越輕裝上陣，跑得就越快。未來在數字化轉型的趨勢下，行業內龍頭公司線上線下業務打通，提升綜合性解決方案能力。3.3 聚焦新興市場增量企業應切入細分市場，聚焦靈活用工、獵頭服務、培訓福利等細分賽道，關注增量空間使用探跡人力資源版等數字化手段率先開發具備潛力的精準客群，快速形成規?；瘍瀯?，開拓業務范圍

48、，為機構打造強大核心競爭力。探跡首個人力資源行業智能拓客產品，包含靈活用工、崗位外包、招聘RPO、勞務派遣、獵頭服務5大核心客群,輕松找到人力資源行業主流業務的銷售線索，幫助企業快速鎖定具備人力資源服務需求企業，定位企業關鍵聯系人。23在人力資源行業的眾多細分賽道中，靈活用工、招聘及高端人才尋訪、業務培訓等將是值得重點關注的子賽道，不但蘊含著巨大的發展潛力而且有助于產業升級和穩定就業。此外，在全球經濟波動加劇的影響下，基于新一代信息技術的人力資源服務平臺、產品將進一步常態化，數字化轉型將更迅速。靈活用工獵頭服務人力資源服務行業新興市場賽道疫情推動靈活用工成為新趨勢，分享經濟崛起導致長期雇傭比例

49、減少，自由職業者、短期合同工及零工等靈活模式備受歡迎。靈活用工服務機構應強化自身能力，秉持“客戶至上”理念，深化候選人才庫建設、提升精準招聘能力，不斷拓寬服務領域與深度。同時，勞務派遣公司應加快向靈活用工服務轉型，依靠技術創新提高效率，實現規?；l展。企業在專業人才發現、吸引、選拔與培養方面的需求將持續增長，逐漸形成“外引進”與“內培育”的良性循環，這對人力資源招聘、獵頭以及人才培訓等相關服務提出了更高的要求。人力資源招聘與獵頭服務應不斷提升在人才發現與選拔方面的技術應用能力，通過推出人才智能搜索、精準匹配等數字化產品，滿足企業招聘渠道的創新需求以及選拔對象多元化文化背景的要求。培訓與福利業務

50、個性化學習需求催生了眾多企業培訓服務，企業需要采用移動學習，更重視在企業內部建立學習文化。而隨著現代企業競爭壓力增強，越來越多的企業管理者意識到，員工普遍存在工作壓力和精神壓力，迫切需要心理和生理健康關懷服務。員工福利業務領域更是由身體健康逐漸向心理健康縱深化拓展。資料來源：探跡大數據研究院3.4 利好政策驅動發展利好政策頻出，頂層計劃為行業發展注入新動能，行業朝著標準化、個性化和專業化方向發展中國人力資源服務企業未來朝著產品標準化、個性化、專業化和全鏈路數字化方向發展。專業化將成為人力資源服務機構核心競爭力的基礎，以價值引領提升服務能力的迫切性增強。中國人力資源服務行業發展趨勢現階段，我國就

51、業結構性問題仍然比較突出，在市場化、社會化就業的大背景下，人力資源外包服務作為穩就業、促就業的重要實踐者，一直是政策重點關注對象。一方面，國家積極引導、鼓勵、規范人力資源外包服務拓展合作用工、靈活用工等創新服務業態，另一方面，支持人力資源服務與“互聯網+”、“專精特新”等政策方向實現跨越式發展。國家頂層計劃為行業發展注入新動能，人力資源服務業創新發展行動計劃（2023-2025年）的通知明確到2025年重點培育形成50家左右經濟規模大、市場競爭力強、服務網絡完善的人力資源服務龍頭企業。24人力資源社會保障部關于實施人力資源服務業創新發展行動計劃（2023-2025年）的通知做強做優龍頭企業支持

52、“專精特新”發展到2025年重點培育形成50家左右經濟規模大、市場競爭力強、服務網絡完善的人力資源服務龍頭企業到2025年重點培育形成100家左右聚焦主業、專注專業、成長性好、創新性強的“專精特新”人力資源服務企業資料來源：探跡大數據研究院資料來源：中華人民共和國人力資源和社會保障部，探跡大數據研究院人力資源服務企業為客戶提供統一、高效、規范的服務流程和管理工具；而個性化服務要求人力資源服務機構深入了解企業的實際情況和需求，為企業提供量身定制的解決方案。個性化服務方面，側重客戶導向，更加突出細致的專業分工，提供“專、精、深”的服務產品。中小型人力資源服務機構應打破“小而全”的格局轉向“專而精”

53、的定位，提高細分市場專注度，加強專業技術含量，深化與技術的融合，逐步向價值鏈高端業務延伸。在確保服務質量的同時，盡可能降低客戶的使用成本，以實現規?；?，才能在市場競爭中占據優勢地位。人力資源服務的數字化進程正呈現出加速度的趨勢。傳統業務模式正在被新模式所替代，通過人工智能等先進技術，實現了人力資源各環節的智能化和自動化，為企業提供了更加高效服務體驗。產品標準化和個性化結合產品專業化和規?；溌窋底只瘡臄底只ぞ叩綌底只季S，由經驗驅動向數據驅動轉變，數字化轉型帶來新增長的創新路徑3.5 全鏈路數字賦能增長25在日漸激烈的存量市場，人資企業越來越關心如何實現全鏈路數字賦能，對售前、售中、售后等

54、流程采取全流程銷售數字化管理，即在獲客、實施交付、售后等環節用數據串聯起來，避免數據孤島，通過數據形成科學決策，形成企業戰略規劃，由原來純憑直覺做感性判斷轉變為用可量化的數據進行理性分析。結合銷售數字化工具，人資企業就能進一步建立精準的客戶畫像，使得客戶開發有據可依，在聯系客戶和管理客戶環節更便捷地實現各個環節的數據流轉，極大提升銷售各環節的效率，從而找到增量增長空間。數字化銷售讓人資企業獲客的方式跟過去相比有著革命性的變化：過去人資企業從全網各個渠道、平臺切換搜索企業數據信息，往往無法找齊全量客戶，但通過AI+大數據能把全網最豐富的信息、數據和渠道匯聚在一起，提供全量的目標客戶池，而且再也無

55、需在各個平臺來回切換，1秒就能找到海量優質客戶。不確定性的時代，我們往往根據經驗去有限地搜索，花費大量的時間或憑人脈關系才能拿到一個精準的企業關鍵人聯系方式，但現在，我們只要在電腦端點擊幾下，就能找到企業經過核驗的企業關鍵人聯系方式，通過手機、郵箱等多種方式直接與企業關鍵人建聯。過去，我們只能依靠靜態的市場數據做決策，難以挖掘客戶需求；現在利用大數據+AI的工具，可動態實時更新數據變化，一旦檢測到數據變化便能及時更新同步到人資企業端，從而能更快洞察企業需求，助力人資企業搶占先機，跑贏競爭對手。從單點思維到全量思維從模糊思維到精準思維從靜態思維到動態思維資料來源：探跡大數據研究院整理數字化銷售思

56、維帶來新增長的創新路徑圍繞市場需求，塑造多維優勢，打造營銷力、渠道力、產品力迎接藍海市場3.6 塑造多維優勢迎藍海26人力資源服務企業的核心競爭力由營銷力、渠道力、產品力作為驅動。通過營銷力找到精準客戶，把產品和服務賣給對的人，全方位渠道力觸達客戶，加持營銷力，過硬的產品和服務獲得客戶認可，就能如魚得水。人力資源服務企業想要走得遠，必得行得穩。從想清楚符合自身戰略規劃的增量抓手，并在這過程中持續塑造自己的多維優勢。分階段來看，企業發展初期企業盈利能力弱，鞏固核心競爭力更需要做好銷售渠道建設，短期內構建起銷售力。灼鼎咨詢研究顯示，企業在選擇購買人力資源服務時，其首要考量因素無疑是服務團隊的專業度

57、。此外，企業最期望看到人力資源服務企業提升的兩大要素分別是數字化管理工具的更廣泛運用以及團隊服務效率的顯著提升。數字化管理工具的運用將大大提高人力資源服務的精準度和效率，而團隊服務效率的提升則能確保企業獲得更為及時、優質的服務體驗。資料來源：探跡大數據研究院方向底盤前端業務客戶從哪里來如何觸達客戶怎么滿足客戶營銷力渠道力產品力戰略力組織力資金力上述三力的組織支撐上述三力的財力保證加速器數字化效率保證資料來源：灼鼎咨詢研究，探跡大數據研究院整理企業購買人力資源服務的首要因素0%5%10%15%20%25%服務團隊專業度公司規模及知名度行業資源豐富度服務報價擁有的專業資質行業服務經驗公司資金流企業

58、最希望人力資源服務企業未來能夠大幅提升的要素0%20%40%60%更多使用數字化管理工具團隊服務效率有較大提升加強風險預警與規避能力提供法律咨詢等更多類型服務高端人才服務項目增加典型案例分享0427新銳人力資源服務企業智能銷售變革之路4.1 案例分享一28*人力資源（上海）有限公司主營業務包括崗位外包、人事代理、勞務派遣和靈活用工，服務客戶數千家。STEP1/精準開拓客源客戶來源渠道單一獲客被動轉化率低中大型客戶難篩選觸達客戶耗時費力。通過探跡拓客人力版快速批量開拓崗位外包等精準客群，成本低效率高，迅速打開增量市場，縮短成交鏈路，提升轉化率。探跡拓客人力版獲客難題解決效果STEP2/高效觸達客

59、戶客戶聯系效率低，缺乏關鍵人聯系方式，難以快速甄別客戶意向，業務需求溝通花去大量時間，老客戶價值難以批量發掘。畫像精準接通率高，KP觸達率達到70%，高效甄別意向客戶，人效提升10倍，極致降本增效。呼叫中心觸達難題解決效果STEP3/提升管理效率銷售新人出單難，缺乏銷售管理系統，跟進客戶不及時、管理不精細，靠運氣成單，客戶池60%的老客處于無人跟進狀態。一站式覆蓋整個業務流程有效、科學地分類管理客戶，90%以上客戶在有效跟進，有效避免遺漏，提升客戶留存轉化率。智能CRM管理難題解決效果企業概況成立時間：2016年組織規模：300+合作產品探跡拓客呼叫中心探跡為客戶帶來的價值智能CRM找客戶時間

60、從1天縮短為10分鐘10倍效率提升超半年潛在客戶數從1000家增加至3000家3倍潛在客戶數提升約團隊規模從100人增加至300人3倍團隊估摸擴大專注人力資源服務行業全鏈路解決方案企業增長之路4.2 案例分享二29北京*人力資源有限公司成立于2014年，為企業客戶提供全鏈路數字化人力資源產品與服務體系。STEP1/高效拓客獲客效率低、KP數據不精準，客戶圈層難以突破，增量市場無處尋找。利用探跡主動拓客篩選出有人力資源服務需求的客戶，KP準確度高，銷售快速切入溝通，成交高價值客戶。探跡拓客獲客難題解決效果STEP2/批量觸達電銷易封號，客戶開拓效果不佳，關鍵人聯系方式不全，觸達客戶效果慢。接入探

61、跡拓客海量意向客戶，批量外呼判斷客戶意向，自動打上標簽并將意向客戶推送給指定銷售進行二次跟進，真正精準高效合規。AI智能外呼觸達難題解決效果STEP3/精細管理過程量管控缺乏抓手和監控手段，缺乏系統化管理動作，業務承接協同不足，內部管理成本高。打通全流程數據閉環，客戶跟進情況均有記錄方便統計過程量，方便售前銷售回訪，還利于售中和售后的同事協同作戰，讓業務無縫銜接。智能CRM管理難題解決效果企業概況成立時間：2014年業務人員：500人合作產品探跡拓客AI智能外呼探跡為客戶帶來的價值智能CRM獲得潛在客戶成本從500元下降到50元9倍獲客成本下降約每日潛在客戶數從500家增加至2000家4倍潛在

62、客戶數提升成交周期從2個月縮減為1周8倍客戶轉化周期提效數智提升主動獲客能力，批量成交靈活用工客群4.3 案例分享三30重慶*人力資源服務有限公司圍繞企業靈活用工和稅務優化提供全方位服務，助力企業降低用工成本提高生產效率，解決新經濟環境下的用工和稅務問題，推動靈活就業。STEP1/高效拓客創業初期缺乏客戶資源，通過商會、陌拜以及郵件營銷等被動獲客方式不僅線索成本高且耗時費力。一鍵獲取靈活用工等客群，多維度定位優質線索，有效提高銷售效率。探跡拓客人力版獲客難題解決效果STEP2/精細管理客戶跟進不及時、線索運營不到位，導致客戶資源被浪費，銷售考核缺乏抓手，新人銷售成長慢、開單難。掉保機制推動銷售

63、積極跟進維護客戶，提高線索利用率，縮短成單轉化周期，為銷售定量考核提供數據，降低新人開單難度。智能CRM管理難題解決效果企業概況成立時間：2018年業務人員：30人合作產品探跡拓客人力版智能CRM企業家見解單季度獲40000+意向客戶銷售負責人 徐總以往由于缺乏業務信息，電銷伙伴經常被掛電話，現在有了探跡的精準推薦信息，一開口就吸引客戶注意力，成交率大大提高。智能銷售助力業績增長轉化率客戶從5%提升至55%50%客戶轉化率提升約每日意向客戶數從30家增加至60家2倍每日意向客戶數提升觸達客戶概率從33%提升至85%52%關鍵人觸達提效探跡為客戶帶來的價值結語31回顧近年人力資源服務市場風云，如

64、何在變局中錨定確定性、實現降本增效，已成為眾多企業的核心關注點。此刻，AI與人力資源服務行業的融合愈發顯著，眾多企業渴望將AI技術融入人力資源管理，追求“效率提升”、“體驗創新”、“智能銷售”與“人力解放”的變革目標，通過提升數智化應用水平，打造差異化競爭優勢推動業務創新。探跡在人力資源領域擁有豐富的銷售數字化經驗，已助力眾多人力資源企業成功實現數字化轉型，并搭建起智能銷售體系。展望未來，探跡將繼續為更多人力資源企業提供賦能，通過AI和大數據構建“營銷拓客-觸達轉化-銷售管理-服務增值”的全域營銷閉環。我們不僅提供高效精準的數智化工具，還通過深度賦能服務，推動企業全方位成長和數值化升級。相信在

65、數智賦能的助力下，更多人力資源企業將在存量與增量市場中重塑競爭優勢，開辟新的增長之路。免責聲明321本報告僅供廣州探跡科技有限公司（以下簡稱“探跡”）的客戶使用，探跡不會因接收人收到本報告而視其為客戶。2探跡是智能銷售SaaS開創者，具備大數據及人工智能技術，可獲取大量行業、企業的公開數據。本報告部分相關數據來源于探跡，部分來源于網上公開信息。并已注明來源。3探跡所獲取的數據信息來源均合法合規。探跡所獲取的數據信息均來源于互聯網公開信息，探跡僅對相關公開信息如實展示，探跡不對所獲取的源數據進行任何編輯、控制或修改，僅通過算法模型得出深度的研究分析結果。對于所獲數據的真實性、準確性、完整性和及時

66、性，探跡不作任何保證。4本研究報告的分析結果是基于探跡所獲取數據以及一定的假設，并根據探跡的理解而得出的，由于所獲取的數據、假設及理解存在一定的局限性，所分析得出的結論也具有一定的局限性。5本研究報告探跡不承擔任何責任。本報告也不應作為您判斷和決策的唯一參考，且在依據本研究報告作出判斷或決策前，請進一步核實此類信息的準確性及完整性，并自行承擔使用后果。6本報告所載的資料、意見、觀點及推測僅反映探跡于發布本報告當日的判斷，探跡有權更改。探跡亦可發出其他與本報告所載資料不一致及有不同結論的報告。7任何有關本報告的摘要或節選都不代表本報告正式完整的觀點，一切須以探跡向客戶發布的本報告完整版本為準。本報告版權僅為探跡所有，未經探跡事先書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表、轉發或引用本報告的任何部分。如征得探跡同意進行引用、刊發的，需在允許的范圍內使用，并注明出處為“廣州探跡科技有限公司”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。8廣州探跡科技有限公司對本聲明條款具有唯一修改權和最終解釋權。