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1、 2024 增材制造行業研究報告 深企投產業研究院!#$%&()%*+,-./0#$%&()%*+,-./0 深企投產業研究院深企投產業研究院 行業研究系列報告 I 深企投產業研究院 戰略新興系列!#一、增材制造優勢和應用領域.1 二、增材制造工藝路線.5 三、增材制造產業鏈概況.7 四、全球及中國市場情況.11 五、各領域競爭格局.19 六、我國增材制造產業園分布.22 一、增材制造優勢和應用領域.1 二、增材制造工藝路線.5 三、增材制造產業鏈概況.7 四、全球及中國市場情況.11 五、各領域競爭格局.19 六、我國增材制造產業園分布.22 II 深企投產業研究院 戰略新興系列!#$%圖

2、1 2021 年全球增材制造應用領域.3 圖 2 增材制造產業鏈示意.8 圖 3 增材制造產業鏈全景圖.8 圖 4 3D 打印原材料類別及應用領域.9 圖 5 2021 年全球增材制造各業務占比.11 圖 6 全球增材制造產品和服務產值.12 圖 7 全球工業級增材制造設備銷售量（臺）.13 圖 8 全球金屬增材制造設備銷售量（臺）.14 圖 9 全球工業級高分子增材制造設備銷售量（臺）.14 圖 10 全球增材原材料銷售額（百萬美元）.15 圖 11 截至 2021 年增材制造設備安裝量占比.15 圖 12 2019-2022 年中國增材制造產業營業收入情況.16 圖 13 工信部調研企業產

3、業鏈各環節營收比重.17 圖 14 2021 年中國 3D 打印設備市場競爭格局.21 圖 15 我國增材制造產業園分布.23 表 1 金屬 3D 打印技術與傳統精密加工技術對比.2 表 2 增材制造工藝類別及應用領域.5 表 3 3D 打印金屬粉體材料國內外重點企業.19 1 深企投產業研究院 戰略新興系列 增材制造技術是顛覆性的先進制造技術，目前已廣泛應用于航空航天、汽車、船舶、國防軍工、醫療健康等眾多領域，蘋果、榮耀等品牌開始將其應用到手機零部件制造中。2022 年全球市場規模 180億美元，預計到 2030 年將達到近千億美元。&()*()*+,-./01+,-./012 2增材制造（

4、Additive Manufacturing,AM）又稱 3D 打印，是基于三維模型數據，運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料，采用逐層疊加材料（逐層打?。┑姆绞?，直接制造與相應數字模型完全一致的實體或零件。增材制造是制造業有代表性的顛覆性技術，不同于傳統制造業通過切削等機械加工方式對材料去除從而成形的“減”材制造，增材制造通過對材料自下而上逐層疊加的方式，將三維實體變為若干個二維平面，大幅降低了制造的復雜度，簡化了生產流程，避免了生產周期長、成本高、難以生產復雜零件等缺點。目前增材制造技術在可加工材料、加工精度、表面粗糙度、加工 效率等方面與傳統的精密加工技術相比，還存在較大的差距，但因其全新的

5、技術原理和特點，在多種應用場景有使用優勢，可作為傳統精密加工技術的補充。以金屬 3D 打印技術為例，與傳統精密加工技術相比，其材料利用率可達到 95%，而在我國航空鍛件的材料利用率約為 15-25%，相比之下，3D 打印將大幅降低材料成本，具有“去模具、減廢料、降庫存”的特點，可以縮短新產品研發及實現周期，實現一 2 深企投產業研究院 戰略新興系列 體化、輕量化設計，也可以實現優良的力學性能。表表 1 1 金屬金屬 3 3D D 打印技術與打印技術與傳統精密加工技術對比傳統精密加工技術對比 資料來源：鉑力特招股說明書。目前增材制造技術已經廣泛應用到航空航天、汽車、船舶、國防軍工、能源動力、軌道

6、交通、石油化工、醫療健康、電子、模具、文化創意、建筑、文創等領域。根據從事增材制造行業研究的美國咨詢機構 Wohlers Associates 發布的Wohlers Report 2022 報告顯示，2021 年增材制造主要應用于航空航天、汽車、消費及電子產品、醫療/牙科、學術科研等領域，如下圖所示。項目項目 金屬金屬 3 3D D 打印技術打印技術 傳統精密加工技術傳統精密加工技術 技術原理“增”材制造（分層制造、逐層疊加）“減”材制造（材料去除、切削、組裝）技術手段 SLM、LSF 等 磨削、超精細切削、精細磨削與拋光等 適用場合 小批量、復雜化、輕量化、定制化、功能一體化零部件制造 批量

7、化、大規模制造，但在復雜化零部件制造方面存在局限 使用材料 金屬粉末、金屬絲材等（受限）幾乎所有材料（不受限）材料利用率 高，可超過 95%低，材料浪費 產品實現周期 短 相對較長 零件尺寸精度 0.1mm（相對于傳統精密加工而言偏差較大）0.1-10m（超精密加工精度甚至可達納米級）零件表面粗糙度 Ra2m-Ra10m 之間（表面光潔程度較低）Ra0.1m 以下（表面光潔度較高，甚至可達鏡面效果）3 深企投產業研究院 戰略新興系列 圖圖 1 1 2 2021021 年全球增材制造應用領域年全球增材制造應用領域 資料來源：Wohlers AssociateWohlers Report 2022

8、，華曙高科招股說明書。航空航天應用。航空航天應用。在航空航天領域，由于零部件形態復雜、傳統工藝加工成本高及輕量化要求等因素，增材制造已發展成為提升設計與制造能力的一項關鍵核心技術，能夠實現任意復雜構件成形與多材料一體化制造，突破了傳統制造技術對結構尺寸、復雜程度、成形材料的限制，應用場景日趨多樣化。歐洲航天局（ESA）、美國國家航空航天局（NASA）、SpaceX 和 Relativity Space 均使用增材制造技術生產火箭點火裝置、推進器噴頭、燃燒室和油箱，美國 GE、波音（Boeing）、雷神科技、法國空客（Aribus）、賽峰（Safran）使用增材制造技術生產商用航空發動機零部件、

9、軍機機身部件、飛機風管、艙內件等。同時，增材制造的構件也已在國內航空航天領域廣泛應用，先后成功參與了天問一號、實踐衛星、北斗導航系統等數十次發射和飛行任務，我國航天院所如航天一院、航天二院、航天五院、航天六院、中航商飛等均積極運用 3D 打印技術制造相關零部件。航空航天,16.8%醫療/牙科,15.6%汽車領域,14.6%消費及電子產品,11.8%學術科研,11.1%能源,7.0%政府/軍方,6.0%建筑領域,4.5%其他,12.6%4 深企投產業研究院 戰略新興系列 汽車領域應用。汽車領域應用。汽車制造領域的 3D 打印，主要應用于汽車設計、零部件開發、內外飾等方面。在設計方面，3D 打印技

10、術的應用可以實現無模具設計和制造，可以在設計階段引導零件輕量化、一體化、個性化、功能化方面的創新。在制造方面，3D 打印技術可提升零件的制造效率和生產質量，實現零件輕量化制造和降低質量的位移途徑，進行復雜結構模具的加工，加強對制造精度的控制，同時，增材制造一體化成形技術允許將多個零件整合為一個零件，可減輕復雜關鍵部件的重量。在維修方面，3D 打印技術可以進行門把手、輪轂、汽缸、變速器和其他基礎部件的制作。醫療領域應用。醫療領域應用。3D 打印憑借可個性化定制的特點在醫療領域內應用逐步廣泛，主要應用方向包括制造醫療模型、手術導板、外科/口腔科植入物、康復器械等（主要材料包括塑料、樹脂、金屬、高分

11、子復合材料等），以及生物 3D 打印人體組織、器官等。目前在口腔醫學中的應用逐漸成熟，主要運用于制造牙冠和牙橋等修復材料，包括義齒打印、矯正器制作等。在骨科植入方面也發展迅速，目前開始采用金屬 3D 打印技術生產全膝關節植入物、髖臼杯、脊柱植入物等。聽力學領域，主要運用于制造耳蝸和聽骨鏈等助聽器部件。心臟和神經系統方面，主要運用于制造心臟支架和腦植入物等。國防軍工領域應用。國防軍工領域應用。3D 打印技術在武器裝備設計、制造以及維修保障等方面的應用逐漸普及，比如，可以使用 3D 打印技術生產戰斗機等高端武器裝備的復雜零部件，維修中短缺的零部件。在軍事制造業生產模式上，除了按需便捷生產，3D 打

12、印技術還允許創建 5 深企投產業研究院 戰略新興系列 高級定制和專業化的設備。例如，士兵可以擁有定制的頭盔、防彈衣等防護裝備，可以在戰場上快速為傷員打印假肢、關節，隨時隨地建造營房和防御工事等。消費電子等消費品領域應用。消費電子等消費品領域應用。3D 打印技術在產品的研發和生產階段，如裝配和功能驗證、外觀及性能測試、人體工程學、快速手板、批量制造等方面，有助于降低研發和時間成本。蘋果預計下半年發布的 Apple Watch Ultra 智能手表的部分鈦金屬機械部件將采用3D 打印工藝。未來在 iPhone 15 上有可能將中框結構件用鈦合金替換之前的鋁合金。榮耀近期發布的榮耀 MagicV2

13、折疊旗艦機，鉸鏈的軸蓋部分首次采用鈦合金 3D 打印工藝。其他消費品領域，3D 打印技術有助于加速產品設計、優化和迭代，提升并豐富產品性能，如為運動員量身定制輕量化、個性化運動設備等。模具領域模具領域應用。應用。3D 打印已廣泛應用于鞋模及隨形冷卻模具等領域，優化冷卻水路設計，不受水路復雜程度的限制，提升模具的冷卻效率和生產效率。3()*45673()*45672 2增材制造技術自誕生至今將近 40 年，目前多種技術路線并存。按照成型原理，增材制造主要有 7 種工藝，如下表所示。表表 2 2 增材制造工藝類別及應用領域增材制造工藝類別及應用領域 工藝類型工藝類型 工藝說明工藝說明 主要工藝技術

14、名稱及應用領域主要工藝技術名稱及應用領域 粉末床熔融 通過熱能選擇性地熔l 激光選區熔化（SLM）：航空航天等復雜金屬 6 深企投產業研究院 戰略新興系列 資料來源：鉑力特招股說明書等?；?燒結粉末床區域的增材制造工藝 精密零件、金屬牙冠、醫用植入物（金屬材料）等 l 激光選區燒結（SLS）：航空航天領域用工程塑料零部件、汽車家電等領域鑄造用砂芯、醫用手術導板與骨科植入物（非金屬材料）等 l 電子束選區熔化（EBSM）：航空航天復雜金屬構件、醫用植入物（金屬材料）等 定向能量沉積 利用聚焦熱能熔化材料即熔即沉積的增材制造工藝 l 激光近凈成形（LENS），也稱激光立體成形（LSF）：飛機等大型

15、復雜金屬構件成形與修復等 l 電子束熔絲沉積（EBDM）：航空航天大型金屬構件等 l 電弧增材制造（WAAAM）：航空航天大型金屬構件等 立體光固化 通過光致聚合作用選擇性地固化液態光敏聚合物的增材制造工藝 l 光固化成形（SLA）：工業產品設計開發、創新創意產品生產、精密鑄造用蠟模等，使用非金屬材料 粘結劑噴射 選擇性噴射沉積液態粘結劑粘結粉末等材料的增材制造工藝 l 三維立體打?。?DP）：工業產品設計開發、鑄造用砂芯、醫療植入物、醫療模型、創新創意產品、建筑等，使用非金屬材料 材料擠出 將材料熔化后通過噴嘴或孔口擠出成形的增材制造工藝 l 熔融沉積成形（FDM）：工業產品設計開發、創新創

16、意產品生產等，使用非金屬材料 材料噴射 將材料以微滴的形式選擇性噴射沉積的增材制造工藝 l 材料噴射成形（PJ）：工業產品設計開發、醫療植入 物、創新創意產品生產、鑄造用蠟模等，使用非金屬材料 薄材疊層 將薄層材料逐層粘結以形成實物的增材制造工藝 l 層壓物體制造（LOM）：工業產品設計開發、創新創意產品生產、制作母模等，使用紙片或 PVC覆膜材料，目前逐漸被淘汰 l 超聲波增材制造（UAM）：使用多種金屬、金屬基復合材料的航空航天復雜金屬零部件（可嵌入傳感器、電子元器件的金屬部件）等 7 深企投產業研究院 戰略新興系列 金屬增材制造工藝原理主要為粉末床熔融和定向能量沉積兩大類別，對應的金屬

17、3D 打印技術都可以制造達到鍛件標準的金屬零件。粉末床熔融技術比較適合航空航天小批量、定制化的生產特點，是目前最廣泛應用的增材制造技術之一。定向能量沉積技術的成熟度和設備自動化程度不及粉末床熔融技術，但是能實現修復功能，因此也具有不可替代性。具體工藝來看，目前激光選區熔化技術（SLM）是最常用的金屬增材制造工藝，其生產效率高，可以在短時間內制造出致密度極高的金屬零件；電子束選區熔化（EBSM）依托真空加工環境，更容易加工難熔的材料，但維護費用高，打印的零件尺寸受限，且需要有射線安全保護設備；電弧增材制造（WAAM）在大尺寸結構件制造中具有優勢，但零件表面質量較差，需經過表面加工過后才能使用。8

18、()*9:;=8()*9:;?ABCDEF=?ABCDEF=2 2全球增材制造市場規模高速增長全球增材制造市場規模高速增長。根據 2023 年發布的Wohlers Report 2023報告，全球增材制造產品和服務的收入從 2003 年的5.29億美元增長至2022年的180億美元，2015-2022年CAGR為19.5%。2020 年受疫情影響年同比增速短暫下滑至 7.51%，2021 年反彈至19.49%，2022 年同比增長 18.3%。預計 2025 年全球市場規模將達到298 億美元，2022-2025 年 CAGR 為 18.3%，2030 年達到 853 億美元，2025-203

19、0 年 CAGR 預 計 達 23.4%。根 據 Global Additive Manufacturing Market,Forecast to 2025報告顯示，從 2015 年到2025年，全球汽車行業、垂直醫療設備的3D打印收入將分別以 34%打印服務,40.09%裝備,22.42%原材料,17.04%其他,20.45%12深企投產業研究院 戰略新興系列 和 23%的復合增速增長。圖圖 6 6 全球增材制造產品和服務產值全球增材制造產品和服務產值 資料來源：Wohlers AssociateWohlers Report 2023，2023 年 3 月發布。金屬增材制造市場增速領跑增材制

20、造行業。金屬增材制造市場增速領跑增材制造行業。根據 AMPOWER 數據，2021 年全球金屬增材制造市場規模達 25 億歐元，從需求端測算預計2026 年將達到 75.8 億歐元，CAGR 達 25%，從供給端測算預計 2026年將達到 78.1 億歐元，CAGR 達 26%。增材制造設備增材制造設備銷量持續增長。銷量持續增長。根據 Wohlers Associates 統計數據顯示，全球工業級增材制造設備銷量（指面向工業且銷售售價在5000 美元及以上的機器）從 2012 年的 6 千余臺增長至 2021 年的 2.6 13深企投產業研究院 戰略新興系列 萬余臺，年復合增長率 14.45%

21、。全球金屬增材制造設備的銷售量從2012 年的 200 余臺增長至 2021 年的 2300 余臺，十年來增長 1087%，年復合增長率 31.63%。全球工業級高分子增材制造設備的銷售量從 2012 年的 7500 余臺增長至 2021 年的 23800 余臺，年復合增長率 13.57%。圖圖 7 7 全球工業級增材制造設備銷售量全球工業級增材制造設備銷售量（臺臺）14深企投產業研究院 戰略新興系列 圖圖 8 8 全球全球金屬金屬增材制造設備銷售量增材制造設備銷售量（臺臺）圖圖 9 9 全球全球工業級高分子工業級高分子增材制造設備銷售量增材制造設備銷售量（臺臺）資料來源：Wohlers As

22、sociate，華曙高科招股說明書。增材制造原材料市場規?？焖僭鲩L。增材制造原材料市場規?？焖僭鲩L。根據 Wohlers Associates 統計數據顯示，全球增材制造專用原材料銷售金額從 2012 年的 4.17億美元增長至 2021 年的 25.98 億美元，CAGR 達 22.54%，2021 年金屬原材料占市場比重約 18.2%。2021 年金屬原材料銷售額達 4.74 億美元，同比增長 23.50%，五年 CAGR 達 26.80%。15深企投產業研究院 戰略新興系列 圖圖 1010 全球增材原材料銷全球增材原材料銷售額售額（百萬美元百萬美元）資料來源：Wohlers Associ

23、ate，華曙高科招股說明書。從全球市場的分布來看，美國是全球第一大市場，中國為第二大市場。截至 2021 年末中國工業增材制造設備安裝量市場占比 10.60%，僅次于美國，如下圖所示。圖圖 1111 截至截至 20212021 年增材制造設備安裝量占比年增材制造設備安裝量占比 資料來源：Wohlers Associate，華曙高科招股說明書。中國增材制造產業規模高速增長，超過全球增速。中國增材制造產業規模高速增長，超過全球增速。根據工信部數 16深企投產業研究院 戰略新興系列 據，2012-2022 年，我國增材制造產業規模自 10 億元增長至 320 億元，年復合增速為 41.42%，預計

24、2023 年我國增材制造產業規模有望超過 400 億元。據左世全增材制造十年發展及展望數據，我國增材制造產業規模有望于 2027 年超過千億元。圖圖 1212 20192019-20222022 年中國增材制造產業營業收入情況年中國增材制造產業營業收入情況 資料來源：李方正、李博、郭丹 中國增材制造產業發展現狀與趨勢展望。從各環節企業的營收情況來看，根據工信部裝備工業發展中心對50 家行業企業的調研數據，調研企業在材料、零部件、裝備、服務等各個環節占總營收的比重，分別為 12.4%、5.9%、53.2%和 26.0%，裝備市場占比超過 50%，仍處于市場主導地位，如下圖所示。158208265

25、32029%31%27%21%0%5%10%15%20%25%30%35%0501001502002503003502019202020212022營收（億元）增速 17深企投產業研究院 戰略新興系列 圖圖 1313 工信部調研企業工信部調研企業產業鏈各環節營收比重產業鏈各環節營收比重 資料來源：李方正、李博、郭丹 中國增材制造產業發展現狀與趨勢展望。50 家調研企業對應 2022 年總營收為 112.5 億元。我國增材制造裝備實現從進口為主到國產化替代的轉變。我國增材制造裝備實現從進口為主到國產化替代的轉變。十年來，我國增材制造一批重點工藝裝備和核心器件實現國產替代，批量化供應能力和成本競爭

26、優勢顯著。我國在高精度桌面級光固化增材制造裝備、多材料熔融沉積增材制造裝備持續保持領跑并暢銷海外，米級多激光器激光選區熔化裝備、多電子槍電子束熔化裝備、大幅面砂型增材制造裝備等自主開發裝備相關核心指標達到國際先進水平，5 軸增減材混合制造裝備已實現商用。此外，我國完成了超高速激光熔覆頭、電子槍等十多類關鍵部件的技術攻關和自主生產，其穩定性、可靠性得到不斷改善，大族激光、銳科激光等企業自主研發的激光器、掃描振鏡等零部件已應用到相關增材制造裝備中。從出口情況看，2022年中國增材制造裝備出口 228.7 萬臺（含消費級），較 2019 年增長59.7%；出口金額為 36.6 億元，較 2019 年

27、增長近 1 倍。多家企業增裝備,53.2%零部件,5.9%服務,26.0%材料,12.4%其他,2.6%18深企投產業研究院 戰略新興系列 材制造裝備出口營收占企業主營業務的 90%以上；消費級 FDM 3D 打印機出口量持續領先全球；各類裝備已出口至全球 40 多個國家和地區。增材制造技術應用實現從原型制造向直接制造的質變。增材制造技術應用實現從原型制造向直接制造的質變。十年來，增材制造技術的應用實現由快速制造原型樣件逐步向直接制造最終產品質變。l 航空航天領域。航空航天領域。新一代戰機、國產大飛機、新型火箭發動機、火星探測器等重點裝備的關鍵核心零部件大量應用增材制造技術，解決了許多過去難以

28、制造的復雜結構零件的成形問題，實現產品結構輕量化。l 醫療領域。醫療領域。髖臼杯、脊柱椎間融合器等 14 款增材制造醫療植入物已獲得 NMPA 認證，實現臨床應用，拓展疾病治療解決方案；時代天使運用增材制造技術實現口腔正畸牙模批量定制生產，解決傳統機加工制造復雜的問題，滿足患者個性化需求，全面提高中國口腔醫療水平。l 鑄造領域。鑄造領域。寧夏銀川建成世界首個萬噸級鑄造 3D 打印工廠，將增材制造技術應用于砂型鑄造、熔模鑄造等鑄造工藝中，大大減少鑄造加工流程,提升產品制造效率，實現對傳統鑄造的替代。l 其他領域。其他領域。大規?；旌蠘蝮w、房屋等增材制造建筑在各地落成，高級手辦、輕量化鞋品等深受消

29、費者歡迎。19深企投產業研究院 戰略新興系列 GH01IJKLGH01IJKL2 23D3D打印企業集中在美國、德國及中國。打印企業集中在美國、德國及中國。根據Wohlers Associates,統計顯示，2021 年全球有 266 家制造商生產和銷售工業 3D 打印設備（統計口徑價格高于 5000 美元），其中 39 家公司的工業 3D 打印系統銷量超過 100 套。266 個系統制造商分布在世界各地，美國制造商數量 59 家排名第一；德國制造商數量 38 家排名第二；中國制造商數量37 家排名第三。我國增材制造骨干企業數量持續增長。我國增材制造骨干企業數量持續增長。根據李方正、李博增材制

30、造十年：成就、啟示與展望報告，我國增材制造全產業鏈相關企業超過 1000 余家，鉑力特、先臨三維、華曙高科等以增材制造為主營業務的上市公司涌現，數量 2013 年的 1 家增長至 2022 年的 22 家（含新三板），規模以上企業數量由 2016 年的 20 余家增至 2022 年的100 余家，其中規模過億的企業數量由 2012 年的 3 家增至 2022 年的42 家。3 3D D 打印材料打印材料 目前 3D 打印金屬粉體材料以歐美廠商為主，國內金屬粉末制備存在氧含量高、球形度差和粒徑分布不均勻等問題，超細粉及優質粉末仍需進口。表表 3 3 3D3D 打印金屬粉體材料國內外重點企業打印金

31、屬粉體材料國內外重點企業 類別類別 代表企業代表企業 金屬粉體材料 國際 德國 EOS、德國 TLSTechNIk、Arcam（GE）、瑞典 solvay、瑞典Hoganas、Concept Laser（GE）、ExOne、瑞典山特維克 Sandvik（鎳基超合金工模具鋼、不銹鋼材料）、美國卡彭特 Carpenter 20深企投產業研究院 戰略新興系列 資料來源：深企投產業研究院整理。非金屬材料供應商眾多，除了材料、設備、服務一體化廠商外，3D 打印材料在專業材料廠商的營收占比較低、一般不做專門生產。國內重點企業有斯科瑞（山東臨沂，3D 打印高分子材料）、蘇州聚復科技（3D 打印高分子材料）、

32、嘉興饒稷科技（陶瓷材料）、山東創瑞激光科技（煙臺）等。3 3D D 打印設備打印設備 當前中國市場的主流 3D 打印設備品牌包括上海聯泰科技、美國Stratasys（納斯達克上市）、德國 EOS、美國 GE、美國 3D Systems（紐交所上市）、華曙高科（A 股，長沙）、西安鉑力特（A 股）、美國惠普等，其中聯泰、華曙高科、鉑力特等均為國產品牌。根據 3D 科學谷數據顯示，聯泰在 3D 打印行業中市場占比最高，達 16.4%，其（不銹鋼、工具鋼材料）、吉凱恩 GKN（鐵基合金、鈦合金材料）、英國 LPWTechnology（鋁基、鈷基、銅基等）、加拿大 AP&C（鈦合金材料，隸屬于美國 G

33、E）、英國 PSIG、德國 ALD、加拿大 TEKNA等，總產能超過 10000 噸/年 國內 中航邁特（北京，鈦合金、高溫合金、鎳基合金、鈷鉻鎢合金）、西安鉑力特（A 股，鈦合金、高溫合金）、飛而康（無錫，鈦合金）、有研粉材（A 股，北京，鈦合金、高溫合金、鋁合金、銅合金）、江蘇威拉里（徐州，鈦合金、鎳基高溫合金）、西安賽隆增材、成都優材科技、浙江亞通新材（IPO，杭州）、宇光飛利（西安）、中國航發北京航空材料研究院（高溫合金、工模具鋼、不銹鋼等）、上海材料研究所（鈦合金、鎳基高溫合金、不銹鋼、模具鋼）、湖南頂力科技（長沙，隸屬于 A 股楚江新材，鈦及鈦合金、鎳基高溫合金、鈷基、鋁基）、西北

34、有色金屬研究院（西安）、湖南恒基粉末、西安歐中材料、洛陽科品鈦業（鈦合金）、江蘇天工科技（鎮江，鈦合金絲材）、廣東粵海華金（新三板）等 21深企投產業研究院 戰略新興系列 次為 Stratasys 和 EOS，分別占比 14.8%和 13.1%。隨著國內 3D 打印企業技術的不斷積累，與國外先進水平的差距快速縮小，在大尺寸成型等部分領域甚至實現了反超。圖圖 1414 20212021 年年中國中國 3D3D 打印設備市場競爭格局打印設備市場競爭格局 資料來源：3D 科學谷。國際 3D 打印設備重點企業還有德國 SLM Solutions（被 Nikon收購）、美國 Desktop Metal（

35、紐交所上市）、美國 Nano Dimension（納斯達克上市）、美國 VELO 3D（紐交所上市）、美國 Markforged（紐交所上市）、德國 voxeljet（紐交所上市，蘇州維捷）、法國Prodways、美國 Shapeways 等，國產重點廠商還有先臨三維（杭州，新三板）、鑫精合激光（北京）、北京易加三維、南京中科煜宸、無錫飛而康、廣東漢邦激光科技（中山）、浙江迅實科技、峰華卓立（佛山，新三板）、西安賽隆增材、東莞遠鑄智能、深圳創想三維、珠海三綠實業（消費級）等。另有深圳金石三維、山東創瑞激光科技（煙臺）、湖北嘉一三維（咸寧，新三板）、深圳極光創新（新三板）等上百家企業。多數設備廠

36、商同聯泰,16.4%Stratasys,14.8%EOS,13.1%GE,9.8%3D Systems,8.2%華曙高科,6.6%鉑力特,4.9%惠普,3.3%其他,23.0%22深企投產業研究院 戰略新興系列 時拓展 3D 打印服務業務。核心光學硬件核心光學硬件 增材制造設備所需核心元器件包括掃描振鏡、激光器。增材制造用的激光器主要從美國、德國進口，基本被德國 Trumpf、美國 IPG等 3-4 家國外企業占有，目前低功率光纖激光器基本完成國產替代，中功率光纖激光器國產化率保持穩定且多保持在 60%上下，實現了大部分的國產化替代。掃描振鏡主要從德國進口。根據鉑力特招股說明書，掃描振鏡系統在

37、全球范圍內主要的供應商為德國 ScanLab 公司、美國 CTI 公司、美國 GSI 公司，其中德國 ScanLab 公司占據了金屬 3D 打印設備市場的主要份額，市場占有率達到 80%左右，根據其官網披露信息，德國 ScanLab 公司掃描振鏡系統年產超過 3.5 萬套。經過近年來國內供應商的快速發展，在中低端振鏡控制系統領域已經基本實現國產化；在高端應用領域，目前主要由德國 Scaps、德國 ScanLab 等國際廠商主導，國產化率僅 15%左右。目前金橙子（A 股）振鏡產品相關核心性能指標與德國 Scanlab 的同類型產品相近，具備與國際廠商競爭的水平和實力。大族激光也在拓展增材制造領

38、域的光纖激光器和振鏡產品。MNC()*9:OPQMNC()*9:OPQ2 2目前全國各地建設的 3D 打印園區有 20 多個，主要提供增材制造產業鏈的配套服務，少數由設備龍頭企業建設產業基地。各地園區的規模體量差別較大，多數園區招商運營并不理想?，F有主要園區如下 23深企投產業研究院 戰略新興系列 圖所示。圖圖 1515 我國增材制造產業園分布我國增材制造產業園分布 資料來源：深企投產業研究院整理。不含停止運營或實際無運營的園區。北京新疆西藏青海甘肅內蒙古四川云南海南廣西貴州重慶陜西山西黑龍江吉林遼寧河北山東河南湖北湖南廣東江西福建安徽江蘇浙江香港臺灣澳門上海天津釣魚島安徽蕪湖繁昌春谷3D打印

39、智能裝備產業園河北春蕾3D打印產業園三河鼎盛3D打印產業基地上海寶山智慧灣3D打印創意產業園區上海漕河涇松江新興產業園廣州市3D打印產業園深圳市3D打印產業園粵港澳3D打印創業創新中心浙江杭州先臨三維3D數字化產業園寧波浙創3D打印產業園西安高新增材制造產業園（在建）渭南3D打印產業園四川省增材制造產業孵化園徐州新沂3D打印產業園泰州3D打印產業園區長春3D打印產業園（在建）濟南3D打印產業基地湖北創想三維3D打印產業園鄭州新密安格智造局-3D打印產業園鄭州筑城科技3D打印產業園新鄉3D打印產業園（在建）遼寧增材制造產業技術研究院重慶華港工業園桂林科創增材制造產業園貴州遵義航天高新技術產業園長沙望城巨星股份3D打印產業園 !#$!#$%c 商務合作：王女士 13168781866 座機：0755-82790019 郵箱： 網址：http:/ 7B1 深企投集團深企投集團 深企投產業研究院深企投產業研究院&()&()%*+,-*+,-%