上海中創產業創新研究院：2024上海低空經濟發展白皮書（37頁）.pdf

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1、上海低空經濟發展白皮書2024競爭格局展望建議行業概況現狀進展戰略意義Shanghai Low altitude economy Development White Paper顧問單位：中國民航大學中國民用航空飛行學院上海通用航空行業協會同濟大學航空航天與力學學院聯合編制：上海中創產業創新研究院上海交通大學航空航天學院編制人員：丁國杰徐安揭永琴陳天洋上海低空經濟發展白皮書(2024)戰略意義戰略意義 低空經濟是經濟增長的新動能和新引擎 低空經濟是實現高效綠色出行的重要途徑 低空經濟是輔助城市治理的重要手段 低空經濟發展正迎來重要的窗口機遇國內外競爭格局國內外競爭格局 國際競爭格局 國內競爭格局

2、展望與建議展望與建議 行業痛點 發展建議行業概況行業概況 主要分類 技術特點 產業鏈條 關鍵技術 應用場景上?，F狀與進展上?，F狀與進展 產業鏈企業集聚優勢 技術創新優勢 產業融合優勢 應用場景優勢 基地承載優勢 服務環境生態優勢13542目 錄上海低空經濟發展白皮書2024C O N T E N T2023 年 12 月，中央經濟工作提出“以科技創新引領現代化產業體系建設”，以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力?！暗涂战洕币彩状伪涣腥雵覒鹇孕屡d產業，備受社會各界關注。中國低空經濟潛在市場巨大，在消費級無人機方面我國已經處于世界領先地

3、位，尤其在大灣區集聚了一批優秀的消費級無人機企業。但在通用飛機方向上，中國遠遠落后于海外，這主要受制于空域管理、飛機生產廠商、飛機數量、通航機場數量等多方面因素，導致中國在整個通用航空的發展與歐美國家相比，還存在著較大差距。發展低空經濟，第一步要開放低空空域。低空空域就如同土地和礦產一樣，系統合理的開發，可以給社會創造更多的價值和便利。中央已經定調發展低空經濟，低空空域改革征求意見稿也于 2023 年 12 月對外發布，政策指引非常明確。低空經濟產業發展，也需要地方政府根據當地的產業基礎，分別制定符合當地基礎的政策規劃和發展目標。上海已經將eVTOL 列入了未來產業，下一步亟需更詳細的產業扶持

4、政策。促使低空經濟健康發展，另外一個重要因素是中國需要創新研制出更安全、更先進、更經濟的飛機。目前傳統通用航空中，中國有近4000 架通航飛機在使用，但是絕大多數飛機都是由海外生產制造。值得慶幸的是，這次汽車行業電動化熱潮影響到了航空行業，也給世界航空行業帶來了第三次技術革命。純電動、能夠垂直起降的載人電動飛機（eVTOL）也應運而生。在傳統民航大飛機領域，我們很難追趕海外，但是新能源汽車的發展，讓我們在三電技術方面有長足的積累。去年國產大飛機 C919 的量產取證和商業運營，夯實了中國的航空供應鏈，并且儲備了眾多優秀航空工程師，這讓我們國家有足夠的產業資源和技術基礎,可在 eVTOL 方向上

5、進行彎道超車。未來 eVTOL 產業的發展，主要看上海。目前上海已經積聚了多家頭部eVTOL 主機廠，并且都已經發展到原型機試飛測試階段，預計在 2026 年能夠取得適航證，開始商業化應用。產業的發展不是一蹴而就的，尤其是航空產業。不僅需要真金白銀的投入，也需要民航局、地方政府能夠有更多的行業法規升級和產業支持政策，更多前瞻的規劃和布局去推動產業發展。比如發展低空經濟，需要使用到的起降基礎設施、空中管道、測試基地和產業配套等。低空經濟產業帶來的不僅僅是經濟增長，更是創造了一種新的生活方式。我相信無人機送快遞，出門打空中的士的時代，在 510 年時間內一定能夠普及。中國民用航空局華東地區管理局原

6、局長蔣懷宇序言p r e f a c e低空經濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合經濟形態。目前，低空領域的主要產品有備受關注的 eVTOL（電動垂直起降飛行器）、無人機（消費級、工業級）、直升機、傳統固定翼類飛機等。從應用場景區分，低空經濟可以劃分為城市場景（城市空中交通）和非城市場景（偏遠地區的工業、農業、林業、漁業和建筑業的作業飛行以及醫療救援、搶險救災、氣象探測、海洋監測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動）。先進空中交通是一種利用創新飛行器設計和飛行技術更有效地運送人員和貨物以及提供飛行服務的新型交通概念，它將開創航空業

7、的變革。電動推進、電池儲能、先進制造等技術的進步，將讓飛機能夠執行嶄新的任務，這將對民眾、地區和經濟發展產生變革性影響。AAM（Advanced Air Mobility）先進空中交通1城市空中交通是最吸引人的 AAM 應用案例，旨在利用空中資源和電動飛行器，為人們帶來空中出行的便利，提高城際或城內出行的時效。一般城市空中交通航程都定位在 15-200 公里內，可以和現有的地面交通形成互補，為人們提供一種快捷的出行選擇。UAM（Urban Air Mobility）城市空中交通2飛行汽車歷史已經有一百多年，指既能在地面行駛又能在空中飛行的陸空兩用交通工具。飛行汽車目前無法快速發展，因為飛行汽車

8、需要同時符合民航法規和陸路交通法規，兩者的設計需求都不容易被滿足。按照目前的技術基礎，飛行汽車還需要較長的時間來實現。Flying Car飛行汽車5這是一種利用分布式電推進技術(DistributedElectricPropulsion,DEP)，使飛行器可以像直升機一樣垂直起降，同時也具備固定翼飛行器的巡航優勢，實際上也就是小型飛機電動化升級變革。為了要快速商業化落地，電動垂直起降飛行器都盡可能遵守現有民航法規，按有人駕駛設計，不改變現在的運營監管法規，例如美國的Joby、Archer；或國內時的科技、峰飛、沃蘭特等公司。eVTOL（electric Vertical Take-off an

9、d Landing）電動垂直起降飛行器3利用無線電遙控設備和自動程序控制裝置操縱的非載人飛機，按照大小，無人機分為微型、輕型、小型、中型、大型五個等級。無人機一般用于娛樂、測繪、巡檢、植保、末端物流、安防等領域，而非載人應用。這是因為自動駕駛系統的安全性未達到理想可靠裕度，而且融合有人駕駛和無人機駕駛的空域管理也還需繼續完善。此外，也有無人機設計為載人，即駕駛安全員作為物理監管員在飛行器上。目前受法規及技術成熟度影響，被限定在特定場景，后續需要較長時間證明自動駕駛的安全可靠性。Unmanned Aerial System無人機4人口流動是社會經濟發展的重要組成部分，對于城市經濟增長具有推動作用

10、。隨著交通運輸行業的不斷發展，每一次技術創新都會產生新的機遇，從根本上改變人們的出行方式。目前，低空經濟核心聚焦在空中交通工具。低空經濟是新質生產力的關鍵發展形態，它將利用電動飛行器和一系列創新技術，為大眾提供高效、安全可靠、低噪音和可持續發展的出行方式。在正式報告內容開始前，必須先理清幾個關鍵詞含義，便于開展后面閱讀研究。近年來，隨著新能源技術的發展以及航空領域技術的積累，在全球范圍內興起電動垂直起降飛行器的發展熱潮，據不完全統計，截至 2023 年底，全球約有 300 多個在研的 eVTOL 項目。eVTOL 是利用電動力實現垂直起降及巡航飛行的飛行器，具有清潔能源、低噪聲、高度自動化等特

11、征，是發展低空經濟的主力代表產品。因此，本次報告主要覆蓋通用航空、無人機以及eVTOL領域，并將 eVTOL 作為分析重點，為各地尤其是上海低空經濟發展提供參考。低空經濟是經濟增長的新動能和新引擎低空經濟是經濟增長的新動能和新引擎低空經濟是實現高效綠色出行的重要途徑低空經濟是實現高效綠色出行的重要途徑低空經濟是輔助城市治理的重要手段低空經濟是輔助城市治理的重要手段低空經濟發展正迎來重要的窗口機遇低空經濟發展正迎來重要的窗口機遇戰略意義戰略意義白皮書編制過程中，得到了上海市經濟和信息化委員會、上海市交通委員會，以及民航相關機構、上海交通大學等高校專家的指導，在此一并表示感謝。低空經濟處于迅猛發展

12、時期，輻射范圍廣、影響程度深，我們對低空經濟的認識還在逐步深化，白皮書中存在的不足之處，歡迎大家批評指正。12024上海低空經濟發展白皮書戰略意義01231.11.2低空經濟是經濟增長的新動能和新引擎低空經濟是實現高效綠色出行的重要途徑伴隨著民用航空技術、動力電池技術的不斷成熟，以及空域管理改革的深化，低空經濟進入到加速產業化、市場化的前夜。同時，由于空中立體空間大于地面，飛行器的容納量將相比傳統地面出行工具有更高的容納量，而且空中交通可以覆蓋出行、貨運、短途城際運輸等多場景，因此低空經濟產業市場規模潛力巨大，成為備受關注的經濟增長新動能和新引擎。不少機構對低空經濟前景有類似的積極預期。根據工

13、信部賽迪研究院數據，2023 年中國低空經濟規模達到 5,060 億元，增速達到了 33.8%。樂觀預計，到 2026 年低空經濟規模有望突破萬億元，達到 10,645 億元。摩根斯坦利也預測，至 2040 年，全球低空出行產業規模將達到萬億美元，其中，我國將占據全球市場的 1/4。作為低空經濟產業的細分領域，eVTOL 是最熱門的賽道之一，吸引了包括一批初創型科技企業、傳統汽車主機廠和飛機主機廠的參與。截至 2023 年底，全球 eVTOL 飛行器研發企業約有300 多家，出現了 Joby、Archer、Wisk、Lilium、億航智能、時的科技、峰飛航空等專注 eVTOL 領域的科技企業；

14、也有波音、空客、貝爾、巴西航空工業等傳統航空企業巨頭參與到這個行業之中；大眾、現代、吉利、豐田、廣汽等眾多車企和騰訊等互聯網巨頭也在 eVTOL 賽道進行了布局。在無人機領域，由于工業無人機和消費級無人機廣闊的市場應用前景，也成為低空經濟的重要賽道。2014年至今，隨著國內無人機產業鏈趨于成熟，飛控與導航技術的快速發展，無人機具備了小型化、智能化、低成本的條件，消費級無人機快速發展，工業級無人機在禁毒偵查、反恐巡邏、環境監測、航空測繪、電力巡檢和農林信息化等領域同時得以快速發展。預計 2025 年我國無人機市場規模將達到 2000 億元，2035 年達到萬億級別規模。低空經濟的發展對于有效利用

15、空域資源具有重要意義。低空空域就如同土地、礦產等一樣，是重要的國家資源。系統合理的開發，可以給社會創造更多的價值和便利。低空空域合理開放，將會帶動通航、制造和低空運營等行業的發展。隨著城市化進程的加速，越來越多的人口涌入大城市，城市地面交通道路建設日趨飽和，越來越難以滿足城市居民日漸增長的通勤需求，現有的城市交通模式面臨巨大挑戰，超大城市的擁堵現象普遍存在；中國在2020 年 9 月明確提出“中國力爭2030 年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060 年前實現碳中和目標”，目前民航碳排放量占全球碳排放的 2.5%4%，交通領域是減碳的重要領域，因此如何緩解飛行器對環境的影響已經成為亟待解決的

16、問題。而隨著新能源技術的發展和航空工程技術的積累，電動垂直起降飛行器（以下簡稱“eVTOL”）應運而生，具備垂直起降、清潔能源、低噪聲、高飛行速度等特征，從綠色環保、高效節能的理念出發，極大地提高了飛行器的環保性和舒適性，從而成為實現高效綠色出行的低空經濟產業的重要載具。2024上海低空經濟發展白皮書戰略意義01451.31.4低空經濟是輔助城市治理的重要手段低空經濟發展正迎來重要的窗口機遇低空經濟擁有廣闊的應用場景，在環境監測、公共安全、應急管理等方面都發揮著重要作用，從而成為輔助城市治理的重要手段。在環境監測與保護方面，無人機搭載紅外熱成像儀、多光譜相機、水質傳感器及空氣質量監測設備等，已

17、成為實時、精準、無干擾的生態監測利器。在公共安全與應急響應方面，無人機在應對自然災害、交通事故、搜索救援、森林防護等方面展現出強大效用。配備紅外熱成像裝置的無人機能穿透煙霧，實時捕捉火源熱信號，精準定位火線位置和蔓延趨勢，為消防指揮提供關鍵情報。同時，無人機在林業資源調查、森林防滅火等方面也有獨特優勢，已被我國作為應急救援裝備引入現代化森林防滅火體系中。此外，在地震、洪水、滑坡等災害中，無人機可迅速展開人員搜救支持。應該說，低空經濟因為無以比擬的優勢成為輔助城市治理的重要手段，對于提高城市治理的效率和精準性提供了重要支撐，成為實現高效治理和更美好生活的重要助力。中國已在“雙碳”綠色能源產業方向

18、取得了重大成就，在交通工具方面，新能源汽車得到了快速發展，伴隨著電動化的升級變革，包括電機、電池、電子設備等產業產品在全球產業層面已經具備領先優勢，電動化航空產業也迎來了新的機遇。此外，隨著低空空域的逐步開放，低空經濟產業將具有更廣闊的市場前景。目前，在國家交通強國戰略引導下，國內對低空經濟產業及 eVTOL 飛行器等相關領域都進一步明確政策支持和管理方向：中共中央、國務院印發交通強國建設綱要，明確從 2021 年到本世紀中葉，我國將分兩個階段推進交通強國建設。到2035 年，基本建成交通強國，形成三張交通網、兩個交通圈，基本形成“全國 123出行交通圈”。2019 年 9 月中華人民共和國國

19、民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要全文發布，其中在第十一章“建設現代化基礎設施體系”中明確：建設現代化綜合交通運輸體系，加快建設世界級港口群和機場群，穩步建設支線機場、通用機場和貨運機場，積極發展通用航空。2021 年 3 月低空經濟寫入國家綜合立體交通網規劃綱要。規劃綱要中明確提出，要“發展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟”。2021 年 2 月民航局、發改委、交通部印發的通用航空發展“十四五”規劃明確要積極發展空中短途運輸，提出通過立法等方式處理好短途運輸、無人機等新領域新業態發展、新技術應用。2021 年2024上海低空經濟發展白皮書戰略意義016

20、7湖南、江西、安徽等省作為全域低空試點改革省份，已計劃、劃批和實現了對低空飛行的規劃和監管，三地也有望聯動以實現跨域的管理。2021 年前后由國家空中交通管理委員會辦公室起草的中華人民共和國空域管理條例（征求意見稿）正式發布。低空經濟迅猛興起，空域供給和需求矛盾發生深刻變化，現行空域管理模式已不適應新形勢新要求。在此背景下，條例應運而生，通過對空域管理模式進行頂層設計，實現空域資源科學精細配置、分級分類管理、動態靈活使用，為低空經濟賦能。2023 年 11 月 2 日中國民用航空局于 2023 年 12 月 21日發布了國家空域基礎分類方法，它是為充分利用國家空域資源，規范空域劃設和管理使用，

21、根據中華人民共和國飛行基本規則及其補充規定制定的方法。自此我國的空域從只有管制空域發展為既有管制空域，也有非管制空域。2023 年 12 月上海市人民政府發布了上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案，指出上海將面向深?？仗炖煤涂臻g拓展，在空天利用方面，突破傾轉旋翼、復合翼，智能飛行等技術研制載人電動垂直起降飛行器等，探索空中交通新模式。2022 年 10 月交通部發布正常類飛機適航規定（新版 CCAR-23部），專門增加了“H 章電動飛機動力裝置補充要求”，對 eVTOL等新型飛行器實現兼容。2022 年 5 月 30 日中央經濟工作會議在北京舉行。習近平在重要講話中全面總結

22、2023 年經濟工作，系統部署 2024 年經濟工作。會議強調，要打造低空經濟等若干戰略性新興產業，開辟未來產業新賽道，加強應用基礎研究和前沿研究，強化企業科技創新主體地位。2023 年 12 月工信部、科技部、財政部、中國民航局四部委聯合印發了綠色航空制造業發展綱要（2023-2035）。文件明確提出，2025 年 eVTOL 電動垂直起降飛行器實現試點運營，加快 eVTOL 融入綜合立體交通網絡，到 2035 年建成具有完整性、先進性、安全性的綠色航空制造體系。2023 年 10 月工業和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局印發通用航空裝備創新應用實施方案（20242030年）（以

23、下簡稱方案），提出到 2030 年，推動低空經濟形成萬億級市場規模。2024 年 3 月在全國兩會期間，政府工作報告明確提出“積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎”，首次將“低空經濟”寫入政府工作報告。2024 年 3 月應該說，國家近年來密集的政策利好為低空經濟發展營造了良好的政策氛圍，為低空經濟發展打開了廣闊的未來空間。行業概況029主要分類主要分類技術特點技術特點產業鏈條產業鏈條關鍵技術關鍵技術應用場景應用場景行業概況行業概況2低空經濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。從產品分類來看，低空經濟包括 eVTOL(

24、電動垂直起降飛行器)、無人機(消費級、工業級)、直升機、傳統固定翼飛機等。其中，eVTOL，也稱為電動垂直起降飛行器，是電動化且不需要跑道就可垂直起降的飛機。電動垂直起降飛行器具有垂直起降、低噪聲、低成本和綠色能源等特征，為解決大城市交通擁堵、緩解資源緊張、推動航空業向低噪聲和零排放轉型開辟了全新思路，具備成為低空經濟工具潛力，是低空經濟首選工具，eVTOL 的時速一般在 200km/h，一般航程在 200-300 公里。無人機，主要是無人駕駛飛機，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛行器，包括工業級無人機和消費級無人機，固定翼無人機的速度在 40-100km/h 之間；多旋

25、翼無人機的速度在 40-70km/h 之間。直升機，是典型的軍民兩用產品，可以廣泛的應用在運輸、巡邏、旅游、救護等多個領域，直升機的最大時速可達 300km/h 以上，一般航程可達600 800km 左右。根據不同的需要直升機有不同的起飛重量，當前實際應用的是機械驅動式的單旋翼直升機及雙旋翼直升機，其中又以單旋翼直升機數量最多。2.1 主要分類2024上海低空經濟發展白皮書行業概況0210112.2 技術特點以先進空中交通工具（eVTOL）為代表的低空經濟技術主要有以下六點特征：構型構型多旋翼多旋翼復合翼復合翼傾轉旋翼傾轉旋翼旋翼系統功能垂起時提供全部升力巡航時提供全部拉力和升力垂起時一部分旋

26、翼提供升力，巡航時另一部分旋翼提供拉力垂起時所有旋翼提供升力，巡航時部分旋翼或所有旋翼提供拉力特點分布式旋翼設計，旋翼同時工作，無機翼等翼面，完全通過旋翼實現垂直起降和巡航設計直接簡單，有機翼，通過獨立的垂直旋翼動力系統和推進動力系統提供升力和巡航推力有機翼，通過矢量推進裝置，既可以為飛行器提供升力也可以提供巡航推力巡航速度60-100km/h150-200km/h250-320km/h優點研發難度低 研發難度中等 研制風險和成本較低氣動效率高飛行速度高航程和有效載荷有明顯優勢缺點有效載荷和航程都相對有限飛行速度慢制造成本高兩套動力系統載重效率低技術難度稍大應用場景小景區低空旅游物流運輸應急救

27、援大景區低空旅游城際及城市空中出行物流運輸應急救援大景區低空旅游城際及城市空中出行國內外代表廠商億航Volocopter峰飛航空EVE時的科技Joby全球的 eVTOL 目前都處于研發階段，存在不同的技術路線和構型區別。從外觀構型上，大致可以劃分為多旋翼、復合翼、傾轉旋翼三種構型。不同構型 eVTOL 技術路線比較如下表所示：此外，其他低空經濟領域，如無人機，其操作因為不過于依賴于人類，可以減少飛行員在高危行業中的工作負擔和風險，能夠適應不同行業領域需求，快速響應緊急情況，具有高靈活性、高安全性和高可靠性等特點。表 1 電動垂直起降飛行器 eVTOL 主要技術路線 11eVTOL 飛行汽車全面

28、分析：六大應用，五大技術，2025 特定場景，2030 空中出租車，2035 私人飛行！，https:/ eVTOL 飛行器的另一技術特點，eVTOL 具有多臺獨立可靠的動力系統提供安全冗余。3高安全eVTOL 的制造成本、運營成本和銷售價格，相比于傳統飛行器都低很多。其長期運營價格，可以和出租車類似，成為現有共享出行交通工具的補充。5低成本eVTOL 飛行器不依賴于跑道，可在城市內部進行起降，減少對基礎設施的要求；同時 eVTOL 相比傳統直升機而言，飛行速度更快，將更符合空中載人出行的效率需求。2高效率eVTOL 電力驅動沒有引擎噪音，旋翼直徑與直升機相比都更小，在巡航飛行時，噪音較低，不

29、對周邊環境產生影響。4低噪音eVTOL 采用更智能的計算控制，減少復雜的控制操作，可以簡易飛行，未來降低飛行員的培訓要求及降低日常飛行的工作量。6智能化2024上海低空經濟發展白皮書行業概況0212132.3 產業鏈條低空經濟具有產業鏈條長、應用場景廣泛等特點，上游包含研發、關鍵原材料及核心零部件等；中游包含載荷系統，eVTOL、無人機、航空器等低空產品的設計與制造，以及地面系統等；下游應用包含城市交通、文旅、物流配送、應急管理等；同時，低空經濟所需的飛行審批、空管系統、運營服務等也是產業鏈的一部分。其中，電動垂直起降飛行器（eVTOL）的上游產業鏈核心部分，包括電池、動力系統、飛控系統、航電

30、設備、導航系統、通訊系統、復合材料等。中游產業鏈主要是設計研發生產飛機的主機廠，國外由 Joby、wisk 等 eVTOL 代表企業構成，國內有峰飛航空、時的科技、御風未來、零重力等新創企業。下游為終端應用，主要是航空公司、直升機運營公司或通航公司，以及周邊應用等。國內外知名的運營人有安徽省通航集團、深圳東部通航、中信海直、亞捷航空、精功通航等。圖 1 低空經濟產業鏈圖譜資料來源：CCTV 朝聞天下，中信證券研究部圖 2 eVTOL 產業鏈圖譜2024上海低空經濟發展白皮書行業概況0214152.4 關鍵技術低空經濟作為前沿新興產業，有賴于更多的感知手段、更高性能的機載計算機、更智能算法、更高

31、效的能源驅動方式，更輕便的機載航電設備，因此，也是一個非常典型的跨界融合的領域，涉及多個技術方向和環節。（1）高效高功重比的推進技術隨著 eVTOL 大載重、長航程、高功率及高可靠性要求，eVTOL 飛行器依賴于高功率密度動力裝置，為飛行器提供部分或全部升推力，并能有效解決傳統動力裝置帶來的噪聲和環境污染。目前而言，以電動化驅動的電推進技術是 eVTOL 的核心技術，決定了飛行器的動力、效率等關鍵性能指標。（2）高能量密度的新能源技術能源系統是指 eVTOL 供能及輸配電系統，其性能從根本上決定了飛行器的續航時間、航程及運營成本。純電力能源系統僅由電池為 eVTOL 電驅動動力裝置和電子機載系

32、統提供能量。電池性能是制約電動飛機發展的關鍵因素，長壽命、高能量密度、高功率密度和快速充放電電池技術是未來電動飛機亟待解決的關鍵技術，直接影響電動飛機航程和續航時間，起飛、著陸和爬升階段的效率以及快速充電能力。而與傳統飛機輸配電系統不同，eVTOL 供電系統往往使用高壓直流電源，面對新的、日趨復雜的負載特性，對配電系統及熱管理技術提出了更高的要求。eVTOL 飛行器供電系統面臨的多種約束條件（如重量、體積、飛機推進系統負載變化等）是配電系統設計的重要影響因素。（3）復雜重要的總體和結構設計技術得益于分布式推進系統，使得 eVTOL 的不同于傳統飛機和直升機布局，可說是百機百樣，需要重點開展翼身

33、融合布局、分布式推進系統布局等新型氣動布局技術研究，優化飛機氣動特性，以改善飛機飛行性能；開展輕量化、高可靠、低成本的先進復合材料結構設計和制造技術研究，是實現 eVTOL 不同于消費級無人機和軍用無人機的關鍵。在材質選擇上需要考慮更多的輕量化設計，以提升商載空間。因此，eVTOL 飛行器總體設計技術尤為重要，好的設計往往決定了飛行器的巡航效率、飛行速度以及航程。（4）簡易可靠的飛行控制技術飛行器的控制需要進行模型仿真搭建、控制律設計、飛控系統設計和底層軟硬件設計等，由于 eVTOL 分布式動力系統布局，加上新穎獨特的駕駛操縱邏輯等特征，因此 eVTOL 飛行器考慮高精度高可靠的飛行控制技術尤

34、為重要，由于 eVTOL 大多采用單駕駛員甚至未來無人駕駛模式，因此在實現電傳飛控的基礎上，出于安全、易用和自動化等有賴于簡易操控理念(SVO，SimplifiedVehicleOperations)，基于飛行自動化技術來降低對飛行員必須具備操控飛機的技能要求，使得飛行器能夠在空中不確定的環境條件下實現簡易操控、安全飛行。而 eVTOL 飛行器也隨著控制技術的發展將從電傳飛控到自動飛行、甚至實現自主飛行的終極目標。（5）小型化集成航電關鍵技術小型化集成航電系統是 eVTOL 發展的關鍵技術之一，它是指將航電系統的各個功能模塊，如傳感器、控制器、顯示器等，通過微型化、模塊化、通用化、智能化的設計

35、，集成在一個或幾個緊湊的硬件平臺上，從而提高航電系統的性能、可靠性、安全性和靈活性，同時降低航電系統的重量、體積、功耗和成本。小型化集成航電系統的發展方向主要從模塊化、通用化和智能化三個方面考慮。模塊化技術：利用模塊化技術，將航電系統的各個功能模塊，如導航、通信、監控、控制等，設計成標準化、可互換、可重用的模塊，從而實現航電系統的快速組裝、配置和維護，提高航電系統的適應性和可擴展性。通用化技術：利用通用化技術，將航電系統的硬件平臺和軟件平臺，設計成通用的、開放的、兼容的，從而實現航電系統的跨平臺、跨領域、跨系統的應用，提高航電系統的互操作性和兼容性。智能化技術：利用智能化技術，將航電系統的數據

36、處理、信息融合、決策支持等，設計成智能的、自適應的、自主的，從而實現航電系 統 的 自 動 化、智 能化、人性化的管理和控制，提高航電系統的效率和安全性。2024上海低空經濟發展白皮書行業概況0216172.5 應用場景在交通出行方面，載人無人機是未來城市交通的重要組成部分。以電動垂直起降飛行器（eVTOL）為代表的載人無人機正引領城市空中交通變革。相比傳統的直升機，采用多旋翼設計的 eVTOL 占地面積更小、機動性更強，能在城市中心、屋頂停機坪、小型空地等便捷起降，通過城市空中交通實現點對點運輸，將極大提高運輸效率、降低延誤風險。當前，eVTOL 產業尚處于發展初期。隨著越來越多低空應用場景

37、開啟，將加速載人 eVTOL 產業發展。在物流配送方面，無人機的應用尤為突出。無論是在地面交通擁堵的城市，還是地形復雜或交通基礎設施匱乏的山區、海島等，無人機單獨或與其他交通方式協作，均能高效完成包括易腐生鮮等對時效性要求嚴格或者比較金貴物品快速遞送。物流配送場景在國內城市中是應用比較普遍的場景。如 2024 年 5 月在舟山與上海之間，實現了全球首次百公里級 5G-A 通感一體跨海航線低空網絡覆蓋，從而使舟山海鮮可通過無人機物流實現 1 小時到達，大大提高物流效率；再如 2024 年 1 月 25 日，深圳首條黃金珠寶低空運輸航線成功首飛。這條航線，單程 12.6 公里的航線距離，飛行 12

38、 分鐘即可抵達，將羅湖水貝這一中國珠寶黃金業集散地、國家珠寶檢測中心所在地，與龍崗李朗這一大型珠寶產業園連接在一起，為珠寶鑒定、展示銷售的物流運輸開辟了新通道。在環境監測與保護方面，無人機搭載紅外熱成像儀、多光譜相機、水質傳感器及空氣質量監測設備等，已成為實時、精準、無干擾的生態監測利器。自 2022 年起，我國生態環境部門與多家科技公司合作，對長江流域重點河段進行定期空中監測。無人機飛行高度適中，能快速覆蓋大片水域，通過水下攝像設備和水質傳感器，采集到包括溶解氧、pH 值、藍藻密度、濁度等水質信息，并實時傳輸至地面控制中心，通過智能算法進行分析，及時識別潛在污染源、異常水質變化及藍藻爆發風險

39、等?？諝獗O測方面，通過搭載氣體傳感器和高分辨率相機，環保監測無人機能夠迅速反應并監測大氣中的污染物，例如二氧化碳、一氧化碳等，為空氣質量監測提供及時準確的數據；土壤監測方面，搭載高精度地形傳感器和紅外相機，環保監測無人機能夠對土壤質量、植被覆蓋情況進行立體化監測，為土地利用規劃和農業生產提供重要參考。在農業植保方面，無人機搭載高分辨率相機、多光譜傳感器等，實現了作物健康監測、灌溉評估、精準噴灑、播種與病蟲害等早期預警。2010 年，我國出現首款商業化植保無人機。自 2014 年中央一號文件提出加強農用航空建設以來，植保無人機產業快速發展。當前，國內植保無人機市場基本實現國產化，構建了完備的生態

40、鏈。從全國來看，2023 年我國農業植保無人機保有量達到約 20 萬架，呈現快速增長態勢，且呈現較高的行業集中度，2022 年CR5 達到 98.13%，市場呈現大疆創新、極飛科技雙寡頭壟斷競爭格局，合計占比達到 90%以上。此外，市場份額排名前五的企業還有杭州啟飛、無錫漢和、江蘇數字鷹，均為本土企業，其中以大疆農業無人機為例，其全球累計保有量超 20萬臺，累計作業面積達 30 多億畝次，伴隨著我國農業現代化的更高要求，也打開了無人機更加廣闊的應用場景。在公共安全與應急響應方面，無人機在應對自然災害、交通事故、搜索救援、森林防護等方面展現出強大效用。配備紅外熱成像裝置的無人機能穿透煙霧，實時捕

41、捉火源熱信號，精準定位火線位置和蔓延趨勢，為消防指揮提供關鍵情報。同時，無人機在林業資源調查、森林防滅火等方面也有獨特優勢，已被我國作為應急救援裝備引入現代化森林防滅火體系中。此外，在地震、洪水、滑坡等災害中，無人機可迅速展開人員搜救。如 2008 年汶川大地震期間，無人機第一次出現在我國的災害事故救援現場，之后不斷拓展到森林防火、地質災害的搜索救援等；如 2020 年新冠肺炎疫情期間，有 99 家無人機企業共 780架無人機參與了疫情防控任務，在直升機等航空器中占比高達 85%。再如 2023 年臺風“杜蘇芮”引發華東地區嚴重洪澇和地質災害，無人機實時偵察、回傳現場高清圖像、視頻數據等，為搶

42、險救災提供了信息支持。國內外競爭格局03193國際競爭格局國際競爭格局國內競爭格局國內競爭格局國內外競爭格局國內外競爭格局國際競爭格局3.1全球低空經濟近年快速發展，根據權威機構估算，2022 年全球低空經濟已達到千億美元級市場規模。全球低空經濟逐步向 eVTOL 領域聚焦傾斜，目前全球有近 350 家企業設計了約700 種電動垂直起降航空器，飛機制造企業、汽車企業都在積極介入這一領域，客運型電動垂直起降航空器已處于產品認證與適航審批階段。3.1.1 美國：低空經濟產業領域的全球強勢領先者美國是工業級無人機最大的市場和投資最活躍的國家，擁有完整的工業級無人機產業鏈，在全球通用航空器存量規模中，

43、美國約占到了接近一半的比重。美國的通用航空業務領域覆蓋了公務飛行、個人飛行、航空噴灑、航空觀察、公共航空運輸、空中“的士”等多個領域。涉及的無人機企業類別豐富，包括無人機初創企業、航空防務公司、互聯網公司推動的無人機配送、芯片半導體公司等無人機供應鏈上游企業，工程與農業機械公司、物流公司等下游應用企業。同時，美國國家航空航天局也成立了無人機應用中心，專門開展無人機的各種民用研究。近年來看，美國也持續在 eVTOL 等方向發力。美國白宮、美國聯邦航空局 FAA 等多次發布政策規劃，支持 eVTOL 行業的發展。美國 eVTOL 行業還有一個顯著特點就是涉及軍事，例如 Joby 拿到美軍 1.3

44、億美金的訂單，Archer 拿到 1.42 億美軍訂單，以供美國國防部使用。整合政府資源和業界力量，驅動 eVTOL 飛行器技術和應用發展，是美國空軍發起“敏捷至上”項目的初衷。從 2020 年 2 月項目至今，已有一批優秀企業通過該項目獲得資助和支持，并有望在 2025 年初實現商用化。美國在 eVTOL 賽道培育了一批優質上市企業，波音等傳統航空巨頭也深入布局產業。政策利好、空域開放、軍民融合等各種因素，奠定了美國在低空經濟產業領域的領先地位。2024上海低空經濟發展白皮書國內外競爭格局0320213.1.2 歐洲：初步形成完備的低空經濟產業鏈歐洲國家在低空經濟產業的布局也較為領先，西歐(

45、德、英、法、意)是全球無人機三大主要制造市場之一，其中法國、德國的研發創新能力世界領先。西歐中德國、奧地利、瑞士匯聚了全球超過一半的“隱形冠軍”企業，將其制造業優勢延續到了無人機領域，比如活塞發動機技術演進為汽油或重油航空發動機、飛行汽車和無人機實現共性發展等。同時，以法國、德國等歐洲國家為代表的未來交通產業發展迅猛。德國的 Lilium、Volocopter、英 國 的 VerticalAerospace，都 是eVTOL 行業的領先企業。歐洲早在 2004 年就提出歐洲單一天空空管研究項目（簡稱 SESAR），致力于開發新一代空中交通管理系統。目前，該解決方案分為高效率的機場運營、先進的空

46、中交通服務、優化的空中交通管理網絡、航空基礎設施升級四大場景領域，涉及空管系統、機載設備、航企運控、機場運行指揮等方面。3.1.3 日韓：以合作方式推動產業發展布局東亞也是全球無人機三大制造市場之一，主要以日韓為代表。日本在空中交通領域的布局較早，而且成效頗豐。政府頒布了航空脫碳化新技術路線圖與增長戰略跟進計劃，豐田等日本知名車企也已經在低空經濟領域布局。韓國政府提出了 K-UAM 概念，制定了一系列城市空中交通路線圖及計劃，以支持從 2025年開始的初始商業 eVTOL 運營，預計早期使用案例包括前往濟州島的旅游航班。韓國現代汽車航空子公司 Supernal 在 2022 年 7 月在英國的

47、貿易展上展示了其五座電動垂直起降飛機（eVTOL）的概念機型。除了自身 eVTOL 廠商之外，韓國的投資機構也積極參與了中美歐等eVTOL 廠商的投資。同時，韓國政府宣布近年向無人機行業投資 1.2 萬億韓元，預計 2025 年前可創造 16.4 萬個新就業崗位、實現 4.1 萬億韓元的無人機市場規模，10 年運營的工業無人機超過 6 萬架。另外東南亞地區也比較有代表性，如印尼是擁有超過 1.4 萬個島嶼的群島國家，為無人機的應用提供了豐富的場景。專欄 1 美國代表廠商1.Joby2009 年，Joby 成立于美國，Joby 研制的 eVTOL 飛行器 JobyS4 于 2017 年 4 月首

48、飛，采用六傾轉旋翼的構型。公司的發展戰略專注于城市載人和城際通航市場，計劃在 2024 年底或者 2025 年初取得適航證，并開始在洛杉磯、邁阿密、紐約和舊金山等城市率先開始商業客運。Joby 是第一家在2021 年通過 SPAC 上市的 eVTOL 企業，也屬于融資金額最多的公司，累計募資接近 20 億美金。Joby與美國空軍和NASA簽訂了飛行測試協議，2020 年 12 月，參加美國空軍技術創新中心 AFWERX 敏捷至上AgilityPrime 項目，獲得 1.3 億美金的訂單。并在 2023 年 9 月像美軍交付了第一架飛機。2023年 11 月，Joby 在紐約曼哈頓進行了演示飛行

49、。2.AcherArhcer 于 2018 年成立，創建團隊成員中包括原Wisk公司、空客公司及Joby 公司的技術人員，2021 年通過 SPAC 的方式在納斯達克上市。主要機型產品包括 5 座 Midnight 型號、兩座Maker 型號eVTOL。Maker 于 2021年底完成試飛，兩個 eVTOL 型號都采用 12 發電機的傾轉旋翼構型。公司發展戰略專注于城市載人市場和軍用市場，預計將于 2025 年在洛杉磯開始空中出租車運營，也是美國空軍敏捷至上AgilityPrime 項目計劃成員。五座原型機 Midnight 也于 2023 年 10 月份進行了首飛。3.WiskWisk 前期

50、是美國波音公司與 KittyHawk公司合資企業，2023 年被波音全資控股。Wisk 目前第六代 eVTOL 采用傾轉旋翼構型，前期的 5 代都是復合翼構型，于 2022 年下半年，正式調整為傾轉構型。同時 Wisk 致力于采用自主駕駛模式，專注于城市載人市場，希望將無人駕駛的 eVTOL 推向城市載人市場。與其他 eVTOL 公司相比，受限于美國現在不接受任何無人駕駛的載人 eVTOL 適航取證，Wisk 的商業化時間將比其他企業更晚很多。4.SkydioSkydio 成立于 2014 年，是美國領先的無人機制造商和自主飛行專家。公司于 2018 年推出了首款無人機產品 SkydioR1，

51、于 2019年發布了其消費級無人機主打產品 Skydio2。2024 年 Skydio 公司推出了 SkydioX10D 無人機，旨在為美國國防和安全部門提供強大而及時的信息保障，該款無人機系統配備了最先進的傳感器和尖端的人工智能技術，具有較強的任務自主性。5.Autel RoboticsAutelRobotics 成立于 2014 年，是一家無人機制造和設計公司。2015 年，AutelRobotics 發布了第一代無人機產品:X-STAR。X-STAR 和隨后的 EVO 系列的成功使 Autel 機器人公司迅速在美國市場建立了聲譽。隨著 2020 年 EVOII 系列和平臺的推出，Aute

52、lRobotics 將把其折疊式無人機的性能和應用推向新的高度。2024上海低空經濟發展白皮書國內外競爭格局032223專欄 2 歐洲代表廠商1.Lilium2014 年成立于德國，主要機型包括 5 座和 7 座飛機產品，采用傾轉涵道風扇構型。公司發展戰略前期主要面向私人公務機領域，通過美國 NetJets 公務機運營公司向私人用戶銷售分時共享產權；后期拓展至城市載人、貨運物流市場。計劃于 2024 年在歐洲和佛羅里達率先啟動商業運營。Lilium 于2021 年 9 月 15 日通過SPAC方式在納斯達克上市。在 2023年巴黎國際航空暨航天展上，Lilium 正式宣布與深圳市寶安區政府簽訂

53、合作備忘錄，將在深圳建立中國總部，為大灣區提供全方位的 Lilium 飛機銷售、售后服務以及技術支持，并計劃未來逐漸擴展到中國和亞太區域。2.Volocopter2011 年成立于德國，主要機型為兩座多旋翼構型。公司發展戰略是專注于城市載人和貨運物流市場，計劃先從有人駕駛開始，逐步過渡到無人駕駛，計劃于 2024 年完成適航認證，在巴黎首批城市推出空中出租車服務。公司獲得吉利集團入股，其他股東包括戴姆勒、英特爾等。3.Vertical2016 年成立于英國，主要機型產品是 VX4，為五座 8 套動力電機傾轉旋翼構型。于 2022 年在美國通過 SPAC 的方式上市。Vertical 專注于城市

54、載人和城際通航市場，預計將于 2026 年左右開始商業運營并實現盈利。目前獲1400架有條件的預定訂單。4.ParrotParrot 于 1994 年成立于法國巴黎，由 HenriSeydoux 創辦，致力于設計、研發和銷售與智能手機和平板電腦相關的高科技應用產品，并提供汽車制造和城市無人機領域的高科技解決方案。Parrot 從2010 年正式開始做無人機產品，率先推出了真正意義上的消費級無人機 AR.DRONE，也是最早推出基于智能手機和平板電腦應用的無人機產品的公司。5.MicrodronesMicrodrones 于 2005 年成立于德國北萊茵-威斯特法倫州的錫根，致力于提供專業可靠的

55、無人機商業應用解決方案，其解決方案能更有效和高效地完成測繪地理信息、土地開發、基礎設施監測、環境監測、精準農業以及公共安全任務。主要產品有 md-4 系列無人機系統，2023 年建立了滿足測繪專業人士需求的 EasyOne 無人機系統。專欄 3 日韓代表廠商1.SkyDriveSkyDrive 融資總額已超過150億日元（1.12 億美元），其研制的 SD-5 型號 eVTOL 設計采用多旋翼布局，該機將申請日本的適航審定并計劃在 2025 年的大阪世博會期間進行試運營。SkyDrive 的投資機構幾乎涵蓋了日本關鍵交通領域部門和汽車公司，包括：SCSK 公司、關西電力株式會社、近鐵集團控股有

56、限公司、鈴木汽車株式會社、豐田鐵工株式會社、日本化藥株式會社等。2.SupernalSupernal 最初是作為韓國現代城市空中交通部門的一個內部單位而成立的，并被指派負責開發一個名為 S-A1 的概念飛行器，采用傾轉旋翼構型，作為一種電動動力、駕駛或自動駕駛的車輛，在城市和郊區航線上搭載四到五名乘客。預計該飛機將于 2024 年開始向美國監管機構進行認證，其首次商業飛行預計在 2028 年。3.AeronextAeronext 于 2017 年在日本創立，主要針對無人機硬件進行研究開發。其研發的 4DGRAVITY 重心控制技術廣泛應用于無人機領域，4DGRAVITY 控制技術，對傳統機型上

57、的飛行部和搭載部進行物理分離，同時利用云臺連接這兩個部位，可以讓它們更好地工作。2024上海低空經濟發展白皮書國內外競爭格局032425國內競爭格局3.2我國低空經濟相較國際起步較晚，但發展迅速。截至 2023 年底，全國在冊通用機場數量449 個，其中已取證機場 106 個、備案機場 343 個，是 2015 年的 7.5 倍。固定運營基地、飛行服務站、專業維修站、直升機起降點、無人機起降點等基礎設施數量逐年增多，已建成飛行服務站 32 個，為 26 個省份提供聯網服務，“國家級區域級通航飛行服務站”三級低空飛行服務保障體系建設初見成效。全國公布 432 個通用機場情報資料和全國范圍目視航圖

58、，2128架通用航空器完成北斗終端安裝綁定。我國也是全球無人機三大制造基地之一，截至 2023 年底，我國已有實名登記的無人機超 126 萬架，累計飛行 2311 萬小時，運營企業 1.9 萬家。2023 年無人機產值約 300 億元，運營及服務收入 1170 億元。同時，新型航空器近年也加快布局，中國作為全球 eVTOL 產業發展的先行者之一，因其規模龐大的城市規模、快速增長的商務需求等因素，擁有巨大的市場潛力，目前依托傳統航空制造業和無人機產業優勢，已在粵港澳大灣區、長三角地區、成渝雙城經濟圈，以及空域改革試點城市集聚了一批 eVTOL 廠商。3.2.1 長三角區域 低空經濟市場環境和產業

59、優勢明顯，低空科技企業集聚發展以上海為核心的長三角地帶，聚集了一批 eVTOL 科技企業。從市場環境分析，長三角一體化擁有最為廣闊的市場前景；從政策方向分析，上海政府推出打造未來產業創新高地，發展壯大未來產業集群行動方案，其中明確提出打造未來空間產業集群。在空天利用產業方面，突破傾轉旋翼、復合翼、智能飛行等技術，研制載人電動垂直起降飛行器，探索空中交通新模式；從人才方面分析，國產大飛機商飛的多年沉淀和發展，培育大量的航空人才資源。目前，長三角已有多個城市推出了低空經濟的發展規劃或行動計劃。從江蘇來看，南京、蘇州、無錫三大萬億之城集中發力布局低空經濟。作為江蘇最早入局的南京，在 2020 年 1

60、0 月就擁有了無人機基地，成為全省首個全國首批，13 個民用無人駕駛航空試驗區之一，而全國首個5G 低空智聯網的智慧立體巡航體系也在長江南京段建成。據官方數據統計，目前，南京民用無人駕駛航空試驗區已集聚無人機產業相關企業近 30 家，涵蓋研發設計、整機生產、運營服務、行業應用等產業鏈全環節。蘇州，2024 年 3 月建設通用機場的選址報告及可研報告（含專題）編制及上報服務項目開始招標，成為搶抓低空經濟風口的重要動作，蘇州擁有全球最大的無人運輸機、全球首款全域自主感知植保無人機、全國最大的空地一體城市全域巡檢信息共享系統等多項全國乃至全球開創性成果，4月發布 蘇州市低空經濟發展體系與愿景 蘇州市

61、低空經濟高質量發展實施方案（20242026年）蘇州市支持低空經濟高質量發展的若干措施（試行）等。無錫，在 2024 年 3 月，億航智能與無錫市交通局、梁溪區、梁溪科技城正式簽署協議，共同打造億航智能 eVTOL 低空經濟產業基地及運營總部項目。此外，無錫還布局全省首條自動駕駛飛行器載人低空航線，圍繞古運河旅游度假區開通短距離觀光旅游航線，建成首批低空經濟示范場景和文商體旅融合發展 IP，逐步形成應用推廣。從浙江來看，2020 年 10 月，杭州入選國家首批民用無人駕駛航空試驗區，成為最早一批進行無人機城市場景商業運行探索的城市；同年 12 月，杭州市無人機運行管理服務中心掛牌。依托建德航空

62、小鎮，集聚了一批通用航空企業；從安徽來看，主要布局在合肥和蕪湖。2023年 12 月，億航智能 EH216-S 無人駕駛載人航空器在合肥市完成了全球商業首飛演示，合肥也是全國首批低空空域管理改革試點省份領先城市，2023 年合肥發布合肥市低空經濟發展行動計劃（20232025 年）中，明確在 2024 年基本建成駱崗低空融合飛行試驗片區，2025年基本建成具有國際影響力的“低空之城”。另一個城市就是蕪湖，蕪湖依托宣州民用機場和三元通用機場載體建設，興建蕪湖航空產業園，吸引了眾多包括無人機固定翼、發動機制造、復合材料、發動機維修等在內的上下游企業，2023 年 10 月，蕪湖市低空經濟高質量發展

63、行動方案（2023-2025 年）正式印發，為低空經濟與社會經濟融合發展提供政策指導。2024上海低空經濟發展白皮書國內外競爭格局032627專欄 4 長三角地區代表廠商上海地區1.峰飛航空科技上海研發總部于 2017 年成立，是國內最早投入研發大型 eVTOL 科技企業之一。其研發的 eVTOL采用復合翼構型，發展戰略先載物，后載人，從小到大。2023 年 7 月，峰飛航空科技成功完成三架盛世龍 eVTOL 飛行器全尺寸驗證機的編隊飛行任務，實現了全球首次噸級以上 eVTOL 多架機、多機組、同空域、全轉換的編隊飛行。2024 年 2 月，峰飛盛世龍完成深圳-珠海的跨?？绯秋w行試驗；3 月，

64、載物飛行器V2000CG 獲得中國民航局頒發的型號合格證；4 月，載人飛行器盛世龍型號合格證申請獲得華東民航局的受理。2.時的科技成立于 2021 年 5 月，是國內第一家研發傾轉旋翼 eVTOL 的科技企業。其研制的 E20eVTOL 采用傾轉旋翼構型，該構型路線能實現航程、載荷和速度的最優化。2023 年 10 月，E20eVTOL 完成首輪飛行測試，時的科技也是國內第一家將 2 噸以上的傾轉旋翼 eVTOL 成功試飛的企業，目前 E20eVTOL的適航審定申請已經被華東局受理。時的科技立足國內，與深圳東部通航、安徽省通航集團等簽署戰略合作協議，獲得數百家意向訂單。此外，時的科技也在馬來西

65、亞、中東等地區做深入布局，拓展全球市場。3.御風未來前期依托于福昆無人機，從事小型復合翼無人機的的研發，2020 年增加了大型 eVTOL 的研發，致力于為未來城市立體交通空中出行提供解決方案。御風未來選擇從中小型 eVTOL，到大型貨運eVTOL，再到載人 eVTOL 的商業路徑，逐步推進載貨、載人的商業化進程。2023 年 3 月，御風未來 2噸級物流 eVTOL 產品 M1 系列的首架飛機下線。2023 年 10 月底，原型機 M1 首飛成功。2024 年 1 月，華東民航局正式受理御風未來 M1 貨運型 eVTOL 的型號合格證申請。4.沃蘭特成立于 2021 年，是復合翼構型的代表企

66、業，沃蘭特以客運級 eVTOL 技術研發、設計、制造為核心業務。2023 年 1 月公司在研機型 VE25X1 成功實現首飛。2023 年 9 月，其型號適航審定申請獲得華東民航局的受理。5.覽翌航空成立于 2023 年上半年，主要研制復合翼的載人 eVTOL，目前 30%的縮比驗證機已經首飛成功。6.牧羽航空成立于 2015 年 5 月，專注于有人駕駛和無人駕駛輕型飛機等航空器及航空新型動力系統的研發、制造、銷售。是中國較早進入輕型運動飛機研發與制造領域的企業之一。7.復亞智能復亞智能是業內領先的無人機全自動飛行系統研發和服務商，低空基礎設施建設和運營提供商，專注自動化、智能化無人機系統軟硬

67、件研發，整合無人機與自動機場硬件、管理調度軟件、飛行與圖像算法，用高度智能的無人機系統滿足政企用戶低空巡查業務需求，通過低空基礎設分布式建設部署讓巡邏干預隨時可達，巡檢數據觸手可及。長三角其他地區1.零重力成立于 2020 年，南航在讀博士與其導師共同成立，零重力研發多旋翼、傾轉旋翼兩種構型。2023 年與遼寧銳翔合作，銷售其固定翼電動飛機。目前，其多旋翼原型機已經首飛，50%的傾轉縮比驗證機也已經首飛。2.億維特成立于 2022 年 1 月，公司專注于載人 eVTOL 研發、制造，致力于未來空中出行解決方案。億維特航空復合翼的原型機已實現機體下線，目前正在系統測試中，后續將按照計劃進行首飛前

68、測試。3.拓攻機器人拓攻機器人專注于無人飛行器自動駕駛技術和天空數字化運營技術，以大數據和人工智能方式，讓無人飛行器更安全、更智能、更經濟服務于各行各業，讓天空更好地為人類所用。公司成立于2015年，擁有十余年無人機大腦飛控系統的自主研發和生產經驗，目前業務已拓展到提供整機方案方案及周邊配件、行業應用軟件和無人機云服務，廣泛應用于農業植保、電力巡檢、物流運輸等行業。4.華奕航空公司創建于2018年，主要業務包括：無人機整機及相關配套產品、無人機應用系統集成和技術服務。無人機整機產品有中型通用無人直升機、多旋翼無人機；相關配套產品有導航控制一體化飛控、動力控制單元、大氣磁場測量單元、機載照明、4

69、G/5G 云組網系統、地面指揮控制站等；無人機應用系統集成業務主要是向各大無人機集成商提供一站式航電系統方案，向行業用戶提供定制化應用系統產品，提供飛行器建模、仿真、計算、分析、設計等技術服務。2024上海低空經濟發展白皮書國內外競爭格局0328293.2.2 粵港澳大灣區 國內低空經濟領域頭部梯隊，低空經濟產業發展潛力大以深圳、廣州、珠海為代表的大灣區，在低空經濟領域的探索存在領先優勢，集聚了億航智能、小鵬匯天、廣汽研究院、大疆創新、順豐豐翼科技、美團無人機等一批低空優質企業。深圳，在輕小型多旋翼無人機方面表現突出，擁有集模具制造、平臺開發、產品制造等為一體的完整產業鏈；消費級無人機占據半壁

70、江山，低空物流在制造業、服務業應用廣泛，以大疆等為代表的深圳企業，在科技與經濟上成為低空產業創新發展的成功范例。截至 2023 年底，深圳無人機企業 1700 多家，年產值為 960 億元，消費類無人機在全球市場占比達 74%，工業級無人機在國內市場占比約 55%，現已成為全球民用無人機最主要的生產基地。2023 年，深圳首次在政府工作報告中提出發展低空經濟、建設低空經濟中心，2023 年 10 月，深圳人大辦公廳對外發布深圳經濟特區低空經濟產業促進條例草案，立法來支持低空經濟產業的發展。截至到 2023 年底，深圳已經有 8 個區先后發布了與低空經濟相關的產業發展政策。深圳低空經濟總體走在全

71、國前列。廣州，近年來，廣州不斷彌補其在空天領域的產業鏈，以廣州南沙為主，先后發布了大量空天扶持政策，成為國內潛力巨大的低空經濟產業發展陣地。拿下“全球第一證”并開啟全球商業首飛的億航智能扎根廣州開發區，目前區內低空產業鏈企業達 40 多家，覆蓋了上游的研發設計與原材料、零部件制造和集成，中游的飛控、導航、通信、任務載荷系統等重要組件制造環節，下游的物流、智慧城市管理等多場景應用與服務等，無論是產業規模之大還是產業鏈之完整，均走在前列。專欄 5 粵港澳大灣區代表廠商1.億航2014 年成立于廣州，是國內第一家研發 eVTOL 的企業，也是全球第一家在納斯達克上市的eVTOL 企業，也是全球第一家

72、拿到適航證的 eVTOL 企業。主要機型為無人駕駛載人飛行器 EH216-S，選用多旋翼構型，可搭載兩名乘客。億航 EH216-S 型號 eVTOL 于 2023 年 10 月獲得民航局頒發的型號合格證，也是全球第一張 eVTOL 的型號合格證?；谄涫亲詣玉{駛的載人飛行器，民航局對其第一階段的適航證，限定了較多的使用條件。2.小鵬匯天2020 年成立于廣州，是小鵬汽車的生態企業，是目前國內電動垂直起降飛行器企業里，融資金額最多的企業。小鵬匯天的產品為定位為飛行汽車前期研制了包括航旅者 T1、X1、X2 等多個型號，用于日常展示體驗為主。2023 年 10 月，小鵬匯天又發布了第六代飛行汽車，

73、涵蓋了車+多旋翼及飛行汽車 2 種產品。12 月，小鵬匯天傾轉翼技術驗證機對外公布。3.廣汽研究院2023年6月，廣汽發布了GOVE飛行汽車，采用分離式機體構型，飛行艙和底盤可自由分離或組合，飛行器采用多旋翼構型，未來廣汽將開發復合型構型的分離式飛行汽車。4.大疆創新全球領先的無人機和影像技術公司，主要從事無人機的設計、制造和銷售，其產品廣泛應用于航拍、農業、環境監測等領域。5.順豐科技 基于解決各種特殊場景（特色經濟、醫療冷鏈、應急配送、特種物流等）下物流運輸的末端配送問題，已成功研發出滿足不同運營需求的多款機型和相關配套軟硬件，包括多旋翼無人機、垂直起降固定翼無人機、運營管控系統、通訊系統

74、、無人機快遞接駁柜等。并于 2018 年 3 月 27 日獲得國內首張無人機航空運營許可證，致力于為涉山涉水、陸路交通不便的廣大偏遠地區提供高質量的物流配送服務，為特定行業提供通用或定制化的無人機產品和綜合解決方案。6.美團科技有限公司美團科技有限公司于 2019 年 12 月 25 日成立，2023 年 7 月 5 日，美團在上海舉辦無人機發布會，正式發布了第四代無人機。該機型研發歷時兩年多，是一款專注于城市低空配送網絡的小型多旋翼無人機，最大載重 2.5kg，滿載最大配送半徑(往返)為 5km，滿載最大配送距離達 10 公里。該無人機采用了六軸飛行器，相比上一代采用了可折疊設計，折疊后尺寸

75、降低49%，噪音降低了 50%。此外還配有智能降落傘，可以從頂部彈射，當飛機遇到問題時會自動開傘。2024上海低空經濟發展白皮書國內外競爭格局0330313.2.3 成渝雙城經濟圈 通航產業鏈整體向好，產業協同推動空中交通發展川渝地區是我國無人機產業基地的洼地。四川省委作出中共四川省委關于深入推進新型工業化加快建設現代化產業體系的決定，明確提出研制具有世界一流水平的無人機及系列產品，建設高效運行的無人機管控體系和飛行服務系統，打造全國無人機產業高地。重慶，2023 年重慶被工業和信息化部列入國家首批國產通用航空裝備物流運輸領域創新應用試點城市，現有航空發動機及無人機產業鏈重點企業 40 家，已

76、初步形成了“設計研發+高端材料和部件+航空發動機+無人機整機制造+機載設備+運營服務+衛星應用”的全產業鏈發展格局。重慶也具有高能級創新平臺的優勢，如西工大重慶科創中心、上交重慶研發中心、北理工重慶創新中心、重交綠航院、空天技術研究院等一批高能級研發平臺，都將為低空經濟發展賦能。成都，2024 年初，成都高新區企業沃飛長空研發的（eVTOL）適航技術驗證機完成首飛，成為成都在未來空中交通領域重大的突破成果。根據統計，截至 2022 年成都已聚集工業無人機產業鏈上下游企業 100 余戶，以中航無人機、騰盾科技、縱橫股份、傲勢科技等鏈主企業，以及浩孚科技、航維智芯等眾多上游載荷制造及民航二所、攜恩

77、科技等下游配套服務企業為主。近年來，成都工業無人機產業規模保持年均 20%以上的增速，大型無人機位居全國第一，工業無人機產業綜合競爭力排名全國前三。成都擁有民用無人駕駛航空試驗基地（試驗區）、國家通用航空產業綜合示范區等多個政策功能重疊優勢，也是國內低空經濟有力的競爭者。專欄 6 成渝雙城經濟圈代表廠商1.沃飛長空沃飛長空是吉利汽車大出行戰略的低空出行業務承載，以飛行汽車為核心，開展低空出行、低空物流、應急醫療等綜合應用。其研發的 AE200 型號 eVTOL 采用傾轉旋翼構型，能搭載 45 乘客，目前 AE200 已完成原型機首飛并在局方指導下全面啟動型號合格審定工作。2.翊飛航空成立于 2

78、022 年，翊飛航空主要從事短距起降特征的飛行器，面向快遞物流企業和無人機運營企業提供以超短距起降無人運輸機為代表的系列化產品以及其運營相關的運行控制、維修保障等配套系統。3.縱橫股份公司創立于 2010 年，是國家級高新技術企業，2021 年在科創板上市，是國內首家以工業無人機為主營業務的企業?？v橫大鵬系列垂直起降固定翼無人機系統，解決普通固定翼起降困難的行業痛點，航空產業的質量保障，穩定性好、可靠性高。于國內率先發布并量產，最大起飛重量7-112千克，航時1-10小時，載荷 1-20 千克，廣泛應用于測繪與地理信息、巡檢、安防監控、應急等領域。4.騰盾科創騰盾科創是成都工業無人機產業鏈鏈主

79、企業之一，長期深耕大型無人機領域，在固定翼與旋翼大型無人機的前沿技術探索、自主產品研發、新應用場景拓展等方面處于國內領先水平，產品面向國內國外兩個市場，覆蓋專用、警用、商用三大領域。5.中航無人機中航無人機于 2022 年 6 月在科創板上市，是國務院國資委“專精特新示范企業”，也是成都市無人機產業協會的會長單位。其生產的翼龍系列無人機已出口 12 個國家，在全球察打一體無人機市場占有率位居全球第二（占比 18.13%，僅次于美國“捕食者”系列無人機）。6.傲勢科技傲勢科技長期深耕復合翼無人機，官網公布的最大機型 XC-150 油電混合動力的復合式固定翼無人機系統載重能力達到 40kg，續航能

80、力超過 8 小時。2024上海低空經濟發展白皮書國內外競爭格局0332333.2.4 中西部核心城市 空域改革的先行試點，推動低空經濟率先布局除了幾個核心的都市圈，我國一些中西部城市在低空經濟領域也有較強的競爭優勢。2020年 9 月，江西、湖南、安徽獲批低空空域管理改革全國首批試點省。長沙在國內屬于低空經濟的先行區域。早在 2020 年，湖南成為全國第一個全域低空空域管理改革試點拓展省份后，取得了顯著成效。包括出臺全國第一部地方性通航法規、編制實施全國第一部空域劃設方案、建立全國第一個覆蓋全省的低空監視網等等。2022 年 9 月，長沙縣、長沙自貿臨空區在國內率先提出打造“中國民用無人機產業

81、第一城”概念，集聚了國內一批無人機研發制造，如湖南省通用航空發展有限公司、智航飛購、億航天馳、蔚藍航校、湖南鴻翼、誼旺咨詢等；2023 年 3 月，湖南正式實行低空全域協同運行，建設全國首個服務省級全域的飛行服務站長沙飛行服務站；同年 9 月，2023 湖南（國際）通用航空產業博覽會在長沙舉行。南昌：作為新中國第一架飛機誕生地的南昌，集聚了一批無人機整機企業，也包括中發天信、三瑞科技、中航光電等一批發動機、無人機及零部件配套企業，涵蓋整機研制、發動機、零部件加工、新材料、試驗試飛、通航運營等多個環節，一個集研發、制造、運營于一體的航空產業鏈正在南昌加速構建。專欄 7 中西部核心城市代表廠商1.

82、智航飛購公司成立于 2022 年 8 月，總部設立在湖南長沙，是一家專注于國家低空經濟戰略“新質生產力”高新技術企業。創造了“AI 無人機+即時零售+即時配送”物聯網新業態，公司以“高效、經濟、普惠”的理念，共享“新質生產力”創造的美好生活。2.湖南鴻翼公司于 2022 年在湖南長沙注冊成立，是一家現代航空訓練服務企業，其大股東法國 SIMAERO公司成立于 2002 年，是一家全動飛行模擬機運營商和服務提供商，是飛行員培訓和飛行模擬機運營的全球領先企業，3.洪都航空主要產品包括：教練機、無人機、通用飛機等航空產品；在航空領域擁有深厚的技術積累和研發能力;產品譜系豐富，滿足不同客戶需求。4.壯

83、龍無人機公司成立于 2018 年，致力于油動直驅多旋翼無人機整機及其搭載業務系統的技術研發，并為客戶提供無人機系統行業應用整體解決方案，重點面向華中、華東、華南地區，開展果樹植保、林業防火、警用軍事等應用領域的系統研發與產品生產制造業務。5.中天飛龍中天飛龍成立于 2009 年，是集無人機研發、生產、試飛、培訓、行業服務于一體的高新企業，公司旨在打造成為國內外無人機系統解決方案一流供應商、國內軍用無人機裝備重要承制商、高端軍貿無人機裝備供應商。6.因諾航空公司成立于 2015 年，是一家專注于工業級無人機研發以及行業應用的高新科技企業。公司以“無人機+A!”為產品定位，致力于為石油、電力、環保

84、、水利、公安、交通、消防、應急救援以及其他領域提供行業更專業的無人飛行器應用解決方案與服務。上?，F狀與進展04354產業鏈企業集聚優勢產業鏈企業集聚優勢技術創新優勢技術創新優勢產業融合優勢產業融合優勢應用場景優勢應用場景優勢基地承載優勢基地承載優勢服務環境生態優勢服務環境生態優勢上?，F狀與進展上?，F狀與進展作為民用航空第一城，上海具備發展低空經濟的良好基礎，在低空經濟涉及的技術支撐、人才資源、企業集聚、應用場景以及適航審定資源等方面，形成了無以比擬的綜合優勢。產業鏈企業集聚優勢4.1上海在民用航空領域集聚了一批國內領先企業。截止目前，上海共有超過 300 多家獲得民航華東局批準的無人機通航企業

85、，涉及范圍廣泛，基本涵蓋研發制造、應用服務、空中拍照、空中巡查、航空噴灑、執照培訓等領域，形成了整機、系統、零部件、應用、研發及服務的完整產業鏈。同時，在 eVTOL 新型航空領域也集聚了一批業界知名企業。4.1.1 整機企業上海集聚了一批低空經濟領域的整機企業。如無人機整機企業包括峰飛航空、牧羽航空、華有信等，也包括新空直升機等直升機企業。未來空中交通（eVTOL）領域如峰飛航空、時的科技、御風未來、沃蘭特等龍頭企業，都是業界知名企業；也有中天燕投飛俠等新引入企業。4.1.2 系統及零部件企業上海也集聚了一些低空經濟的系統與核心零部件企業。系統方面，如中航空管系統裝備有限公司、星邏人工智能技

86、術有限公司、上海獅尾智能化科技有限公司；零部件企業包括上海群力緊固件制造有限公司等。4.1.3 研發企業研發方面，包括上海航天控制技術研究所（803）、大疆創新科技上海研發中心、上海翱坤信息科技有限公司、蘇州同港低空航空器研究院上海分院等機構。2024上海低空經濟發展白皮書上?，F狀與進展0436374.1.4 服務及應用企業在服務方面，上海集聚了一批企業，如中航空管系統裝備有限公司、上海拜倫文化傳媒有限公司、傳歌信息科技有限公司、上海翰動浩翔航空科技有限公司、景遙信息、北斗伏羲、奧根無人機、慧程航空等。在應用方面，上海集聚了雙瀛航空科技有限公司、上海華測導航技術股份有限公司、美團城市低空物流運

87、營示范中心等。上海在智能物流系統的集成和應用，也構成了上海低空經濟的獨特優勢。圖 3 上海低空經濟產業鏈圖譜技術創新優勢4.2上海擁有豐富的航空科研資源，在高校、科研院所和適航審定資源方面均有布局，創新資源數量及創新資源能級居于國內領先地位，在無人機技術、eVTOL 設計制造等關鍵技術領域取得顯著成就，為上海打造低空經濟創新高地的目標奠定了扎實的基礎。4.2.1 高等院校資源上海高校資源豐富，占據一大批知名高校航空領域的國家重點學科，同時擁有上海交通大學航空航天學院和機械與動力工程學院、同濟大學航空航天與力學學院、復旦大學航空航天系等相關的高校院系，在民用航空相關的動力系統、飛控系統、導航系統

88、、智能系統、集成系統以及材料的研發創新方面，形成了強大的支撐。4.2.2 科研院所資源科研院所方面，上海集聚了民用航空領域眾多的國內高能級平臺，包括飛機總體和氣動、系統工程、結構強度、動力能源、電氣系統、飛控系統、航電系統、試飛測試等領域形成了扎實的技術積累，為低空經濟的發展奠定良好基礎。2024上海低空經濟發展白皮書上?，F狀與進展043839創新資源名稱創新資源名稱基本簡介基本簡介研究平臺研究平臺上海交通大學航空航天學院學院下設飛行器設計系、航空宇航信息與控制系、航空宇航推進系、臨近空間研究中心、吳鎮遠空氣動力學中心和航空宇航系統工程研究中心，擁有“航空宇航科學與技術”一級學科博士點，“飛行

89、器設計”入選首批國防特色學科。飛機結構強度試驗平臺、人機環系統工程平臺、平流層飛艇平臺、衛星導航平臺、航天器編隊設計及控制、航空發動機平臺、非定?？諝鈩恿W平臺等。上海交通大學機械與動力工程學院瞄準世界科技前沿和國家重大戰略需求，承擔并完成了一大批重大科研任務，在航天、航空、汽車、核電、高端制造裝備等關鍵技術方面取得豐碩成果，同時在機器人與人工智能、智能制造與高端裝備、智能網聯汽車與無人駕駛、智慧能源等新興領域開拓創新。機械系統與振動國家重點實驗室、汽車動力與智能控制國家工程研究中心、動力機械與工程教育部重點實驗室、燃氣輪機與民用航空發動機教育部工程研究中心等。同濟大學航空航天與力學學院在新型

90、材料本構理論、綠色復合材料、增材制造、仿生機器人、無人機等多個領域形成了一批具有國內外影響力的科研成果，獲得省部級科研獎勵 5項。擁有力學和航空宇航科學與技術兩個一級學科博士點和博士后流動站。民航飛行器結構智能輔助適航重點實驗室、先進復合材料結構設計與制造技術教育部重點實驗室、上海飛行器力學與控制研究院、上海市無人機工程技術研究院、中國航發商發-同濟大學航空發動機適航技術聯合創新中心、同濟大學-中國商飛飛機內飾與創意設計中心等。復旦大學航空航天系1984 年獨立建系，2015 年更名航空航天系。應國家重大戰略需求，于2002 年和 2003 年在綜合類院校中率先設立飛行器設計與工程本科專業和飛

91、行器設計碩士點，2008 年被納入大型客機國家重大專項參研單位，2010年獲航空宇航科學與技術一級學科碩士學位授予權，2021 年獲航空宇航科學與技術一級學科博士點。飛行器設計與仿真實驗室、材料力學性能實驗室、動力學與控制實驗室、生物力學實驗室、設計制造實驗室、流體力學實驗室、虛擬仿真實驗平臺等。表 2 上海低空經濟領域的高校資源表 3 上海低空經濟領域的科研院所資源創新資源名稱創新資源名稱基本簡介基本簡介業界地位業界地位中國航空無線電電子研究所主要以航空電子綜合技術、座艙顯控及人機工效、綜合任務管理、核心處理平臺、無人機一體化控制、通信導航監視為重點，承擔國內各型飛機座艙顯示控制、航空電子核

92、心處理、信息綜合處理、無人機一體化控制以及無線電通信導航設備、系統研制。國內知名航空航天相關機構國家商用飛機產業計量測試中心為我國商用飛機產業發展提供高技術、高質量的產業計量測試服務。開展了專用測試設備研制開發和先進測量技術應用和成果轉化，國內知名航空航天相關機構國家商用飛機制造工程技術研究中心研究方向為復合材料結構制造、輕質合金結構制造、數字化柔性裝配和集成化功能測試等國內知名航空航天相關機構中國商飛上海飛機設計研究院中國航空研究院 640 所，是中國商用飛機有限責任公司的設計研發中心，承擔著中國擁有完全自主知識產權的 ARJ21 飛機和大型客機C919 的設計、試驗、預研及關鍵技術攻關等歷

93、史使命。國內頂尖航空航天相關機構上海航空測控技術研究所主要從事航空故障診斷與預測及健康管理技術研究及應用，提供測試與保障裝備研制、生產及技術服務。通過了 GB/T19001-2000 質量管理體系認證，上海市高新技術企業、中國商飛上?？蛻舴沼邢薰久裼蔑w機維修工程研究中心協作單位、中國設備管理協會設備故障診斷技術開發中心依托單位。國內知名航空航天相關機構ELEMENT 民用航空先進檢測技術實驗室由世界知名的航空檢測公司元素材料科技公司（ElementMaterialTechnology）與上海鈺恒航空科技有限公司合資成立，前者深度參與了C919 大飛機的相關檢測。全球航空領域最大獨立材料測試

94、、產品驗證測試、校準和相關咨詢服務供應商。2024上海低空經濟發展白皮書上?，F狀與進展044041創新資源名稱創新資源名稱基本簡介基本簡介業界地位業界地位民用航空發動機測試驗證中心獲批“燃氣輪機與民用航空發動機教育部工程研究中心”，承擔首批立項“航空發動機與燃氣輪機”國家重大科技專項中 4 項課題，與中國航發緊密協同，共建“葉輪機氣動傳熱聯合UTC”，合作研制 CJ1000AX復合材料風扇，合作開展 CJ1000AX和 CJ2000增壓級實驗驗證。未來，將服務中國航發、中國重燃、上海電氣等國內骨干行業企業，成為國家航空發動機氣動聲學、復合材料風扇研制、航空發動機適航技術等領域不可或缺的研發力量

95、。國內知名航空航天相關機構表 3 上海低空經濟領域的科研院所資源(續）產業融合優勢4.3上海是我國民用航空“第一城”，在飛機總體和氣動、系統工程、結構強度、動力能源、電氣系統、飛控系統、航電系統、試飛測試等領域形成了扎實的技術積累，并逐步裂變催生了無人機、未來空中交通等低空經濟領域的興起。上海在集成電路、人工智能、三電系統、衛星導航、信息通信等領域的產業優勢，成為上海布局低空經濟的獨特優勢?！啊?.3.1 民用航空產業基礎上海是國內民用客機工業基礎最扎實的城市。伴隨著國產大飛機成功實現商業飛行，上海民用航空產業鏈關鍵環節的自主供給體系也將初步建立起來，總體上在整機總裝、發動機總裝、機載系統等方

96、面優勢明顯，擁有以臨港大飛機產業園為代表的高能級產業基地，也在閔行區形成了航空產業的集聚，擁有上海航空測控技術研究所、上海飛機設計研究院等創新平臺，集聚了中國商飛、航發商發、中航機載等總裝制造和產業鏈龍頭企業，掌握大型飛機總體設計、系統集成、航空發動機設計制造、智能化機載設備研制的一系列關鍵技術，對于上海布局低空經濟領域也有舉足輕重的影響力和引領力。這些企業在航空制造業和服務領域擁有深厚的積累和經驗，不僅為上海的低空經濟提先進的硬件設備、聚集的供應鏈沃土，同時也吸引了大量的航空專業人才，形成了良好的產業集群效應。4.3.2 三電系統產業基礎“三電”即電機、電控、電池。海外廠商推出 eVTOL

97、普遍較早，在電機、電控領域也積累了一定優勢。中國和海外在電動化方面的差距并沒有想象中大。尤其是在電池領域，中國在性能、成本和產業鏈方面都具備了領先優勢。2024上海低空經濟發展白皮書上?，F狀與進展044243eVTOL 所采用的純電動力系統與目前新能源汽車技術相關性較高，而上海是國內新能源汽車的主要制造基地，在三電系統方面也積累了豐富的人力資源和技術力量。上海擁有鋰離子電池制造商瑞庭時代，動力、儲能鋰離子電池廠商上海航天電源等龍頭企業，寧德時代和中國商飛共同成立了商飛時代，目標就是為電動化航空研發相應的電池產品及動力系統；氫燃料電池方面有神力科技、氫晨科技、重塑能源等多家龍頭企業，臨港新片區“

98、國際氫能谷”積極引進國內外重點企業，打造氫能科技和產業園；嘉定氫能港、新能港、環同濟大學科技園載體致力于打造燃料電池汽車產業發展創新引領區。電機電控方面，擁有上海電氣、上海電驅動、華域電動、大郡動力等龍頭企業。4.3.3 人工智能產業基礎上海擁有上海人工智能研究院、期智研究院等創新平臺，集聚人工智能產業重點企業超過 1100 家。上海市人工智能企業布局主要在人工智能應用層，重點聚焦智能機器人、公共安全、智能運載工具等領域，為低空經濟飛行器的發展奠定了良好的技術與產業基礎；也擁有商湯智能、優刻得、鼎捷軟件、南洋萬邦等軟件和信息技術服務龍頭企業，在軟件和算法方面可以形成對低空經濟的重要支撐。同時，

99、上海在芯片領域也有較強的優勢，翱捷、芯與物等企業致力于研發突破高精度車規級芯片、定位+通信一體化芯片、物聯網+北斗一體化芯片等，聚積的產業優勢能夠支持低空經濟產業的智能化發展。4.3.4 信息通訊產業基礎上海衛星互聯網迅速發展。擁有北斗研究院等平臺，依托博泰、上汽綜研院、華測、司南等知名企業，上海著力發展高精度車規級北斗/GPS 雙頻導航定位接收機；適應無人駕駛、車聯網發展需求，探索車輛北斗定位+短報文+4G/5G 的一鍵緊急救援模式，開發具有高精度定位、通信等多功能一體化車載終端產品。依托電信科學技術第一研究所、素泰智能科技等機構，積極發展車載動中通/靜中通等衛星通信終端，信息通訊產業的優勢

100、為上海低空經濟的發展奠定了良好的關聯產業基礎。應用場景優勢4.4低空經濟電動化、智能化、低噪音、低碳環保的特性決定了其具有廣闊的應用場景，包括短途運輸、城市通勤、醫療轉運及救援、低空旅游航空消費等各方面均具有一定的需求。上海作為國際經濟中心城市、人口高度密集的超大型城市，以及長三角大都市圈的核心城市，擁有相比其他城市更加豐富的低空經濟應用場景，對低空經濟具有更加顯著的需求。4.4.1 城際交通方面伴隨著長三角一體化進程的深入，長三角地區各個領域趨于更加緊密的聯系，無論是通勤客流，商務往來，亦或是城際旅游都催生了更廣泛的低空城際交通需求。根據相關數據，目前，上海大都市圈常住人口接近8000 萬人

101、，總通勤人口接近 4000 萬人?？缍际腥νㄇ谌丝诔^ 20 萬人。根據2023長三角城市跨城通勤年度報告中顯示，比較 2018 年以來 5 年，上海與周邊近滬城市之間的跨城通勤規模逐年上升。通勤規?？偭坑?10.3 萬人上升至 15.5 萬人以上，增長超過 60%。在重點通勤區域方面，虹橋商務區和上海的新城都是與近滬城市來往更加密切的區域。報告顯示，通勤規模上，虹橋商務區是近年跨城通勤規模增長最明顯的片區之一，五年間增長超過 200%?？臻g范圍上，該片區跨城通勤者的居住地范圍越來越廣，主要分布在花橋、蘇州城區、昆山城區、太倉城區等。另外，通勤密集區域還有上海的五大新城，其中尤以嘉定、青浦、松

102、江為多，五大新城流入流出通勤總量從 2018 年的1.3 萬人上升至 2023 年的 3 萬余人。密集的交通聯系以及城際通勤和商務往來需求為低空經濟帶來了市場需求。4.4.2 城市公共服務方面上海作為我國人口總量和密度極高的超大型城市，公共服務領域對低空經濟的需求也比較明顯，在醫療、環衛等領域都有廣泛的需求。如醫療領域，由于上海醫療資源豐富、人口基礎龐大，城市的醫療救助、醫療轉運、醫療應急等各種需求非常明顯，而直升機、無人機以及 eVTOL 等方式，為滿足這些需求2024上海低空經濟發展白皮書上?，F狀與進展044445提供了解決方案。目前上海部分醫院早已經使用直升機進行轉運，如上海市東方醫院透

103、露，該院陸家嘴本部院區新大樓正式落成，為充分發揮醫院應急救援優勢，在 26 層頂層設有醫療直升機轉運平臺，一旦直升機艙內患者到達停機坪，可不經換床直接被送入 5 樓手術室，上海已有多家醫療機構設置了空中停機坪。未來這種需求還會出現增長，類似于急救病人的轉運、從血站到醫院之間的急需應急配送通道等，低空經濟都將為更好地滿足公共服務需求提供高效便捷的解決方案。4.4.3 城市管理方面市域交通方面，作為超大型城市，上海 2400多萬人口，城市交通擁堵、郊區通勤時間過長等交通問題突出；城市物流配送需求龐大，對快捷便捷以及通行效率的要求較高；城市的應急管理也存在多個痛點，低空經濟的應用將有效解決上海城市管

104、理中的這些痛點、堵點。以 eVTOL 為例，其共享應用不僅可以提高通行效率，也可以減少路面行車，對行人和自行車更加友好。應急救援方面，相較于市場上載重不超過 100 千克的消防飛行器產品，eVTOL 飛行器的有效載荷更大，且具備應急、救援的雙重功能。此外，eVTOL 飛行器受起飛場地限制較小，在超高建筑云集的上海，該類產品的應用前景廣闊。警務安防方面，隨著迪士尼樂園、郊野公園、網紅打卡點等各類熱門景點和游園活動吸引大量市民游覽，上海公安機關的安防壓力不斷加大，eVTOL 在空中巡邏、空中監控等方面的應用可以提供更好的巡邏視野，減少警力分配壓力。同時，上海居民居住密度集中、樓宇集中，在城市的消防

105、應急救援等方面，無人機都新型航空器都可以發揮重要作用。4.4.4 低空旅游方面伴隨著收入的增長和旅游消費需求的升級，對于低空旅游的需求持續增長，尤其是在都市圈、城市群層面，低空經濟的需求更加具有可能性。長三角是我國旅游資源非常豐富的區域，旅游一體化發展也是長三角一體化發展成效最為明顯的領域。長三角旅游需求不斷增加。公開數據統計來看，2023 年，長三角三省一市累計接待國內游客 25.74 億人次，實現國內旅游收入 3.1 萬億元，占全國國內旅游人次、國內旅游收入比重分別為52.6%、63.1%，長三角之間的城際旅游也是高度密集，目前已經有一些城際旅游通航線路開通，如2022 年 12 月 30

106、 日，浙江首個民營直升機完成首飛，執飛的空客 H135 直升機用時近一小時，自寧波北侖飛抵杭州西溪；次日，杭州建德的航空小鎮也傳出消息，兩架賽斯納 208B 型固定翼飛機搭載首批乘客，分別飛往舟山與黃山，正式開啟跨浙皖兩省的短途航線。目前建德至舟山、黃山兩條航線每周開行 3 班，受限于執飛機型，每架次僅能搭載8 名乘客。未來，長三角城際之間的低空旅游將是eVTOL 較大的應用增長空間。不僅是旅游，長三角上海、浙江和江蘇三省市的收入水平、整體消費情況在全國也名列前茅，對于新興事物的接受程度、新型旅游方式的探索和創新，長三角也將走在全國前列，而上海作為城市景觀豐富的城市，長三角各城市也有顯著的打卡

107、需求，城市之間的旅游需求為低空打開新的應用場景。2024上海低空經濟發展白皮書上?，F狀與進展0446474.5.1 金山無人機基地金山區積極推進華東無人機基地建設，加快打造無人機產業生態圈。華東無人機基地是華東地區首個以政府為主導、涵蓋多場景空域的民用無人機綜合性試飛及產業基地，由民航華東管理局、上海市交通委、上海市經信委、金山區政府共同推動成立。目前，基地已初步構建了“一基地七中心”的無人機產業生態，涵蓋研發制造、適航檢測、飛行服務、展示交易等一系列環節，累計引進各類研發制造型、應用服務型、研發測試型無人機企業 40 余家，代表性企業有峰飛航空、中信海直、如意航空、翰動浩翔等。作為全市唯一的

108、無人機特色產業園區、全國首批“民用無人駕駛航空試驗區”，基地積極推進適航審定技術研究與海島間低空物流運輸商業化探索，創下多個國內“首次”，例如完成我國首次使用 eVTOL 無人駕駛飛行器進行超長距離海島場景物流運輸的實踐。同時，金山區加大政策扶持力度，出臺無人機產業發展“十八條”政策，設立無人機產業專項資金，推動行業發展。2023 年 6 月，金山區出臺金山區關于推動無人機產業高質量發展暨深化建設華東無人機基地的行動方案（20232025 年），2024 年 3 月，金山又獲批上海市低空協同管理示范區，啟動探索無人機飛行服務先行先試。4.5.2 其他城區布局其他城區也有無人機或 eVTOL 等

109、企業集聚，并正在打造一些品牌園區。如閔行，因為扎實的民用航空產業發展基礎，也集聚了若干國內知名的 eVTOL 企業，如沃蘭特、時的科技等以及新空直升機、奧根無人機、中天燕投飛俠等整機企業；與金山無人機為主不同，閔行更加具備新興低空經濟的競爭優勢，航發商發、中航機載、商飛客服等民航巨頭集聚，另外還有寧德時代等電池龍頭，以及北斗伏羲、慧城航空、景遙信息等低空服務企業。青浦，2024 年掛牌成立長三角低空經濟虹橋產業園，引進了華芯航空飛行器智能制造全球總部基地等項目。臨港新片區，打造首個低空數字化應用創新基地，創新應用基地可以讓無人機在真實環境下進行聯網測試，挖掘低空飛行情況下的蜂窩（移動通信網絡）

110、需求，探討創新應用研發及測試驗證以及探索新商業模式等內容，推動網聯無人機應用的落地。嘉定也規劃了無人機制造基地和低空飛行管理大數據中心落戶。另外，還有張江集聚了御風未來等企業。同時，上海中心城區，如楊浦在低空經濟應用方面開展創新實踐，于 2023 年底，開通了首條美團無人機航線?；爻休d優勢4.5上海是在全國較早建立無人機基地的城市，早在 2018 年開始建立金山華東無人機基地，目前已經形成國內無人機的特色園區品牌。近年，伴隨著低空經濟的快速發展，閔行、青浦、嘉定、臨港新片區等也逐步集聚了一批低空領域的企業，部分中心城區，如楊浦也成為低空經濟場景實踐的典型代表。金山區青浦區嘉定區楊浦區張江閔行

111、區臨港新片區2024上海低空經濟發展白皮書上?，F狀與進展044849服務環境生態優勢4.6在頂層設計和政策引導方面，上海也在積極營造良好的發展環境。在 2022 年發布的未來產業行動方案中，首次將低空經濟作為前沿布局的發展方向，此前發布的民用航空三年行動計劃中，也明確了要支持電動垂直起降飛行器的發展，同時，上海也擁有民航審定方面的資源和優勢，為低空經濟發展奠定良好基礎。4.6.1 頂層政策導向2022 年 10 月，上海出臺了上海打造未來產業創新高地，發展壯大未來產業集群行動方案，規劃打造包括未來空間在內的五大未來產業集群。方案中提出要“突破關鍵飛行技術，研制載人電動垂直起降飛行器等，探索空中

112、交通新模式?！眹鴥日?、資金、技術、人才等利好因素驅動，不少初創公司正在迎頭趕上。另外，上海民用航空產業鏈建設三年行動計劃（2022-2024 年）提出對航空綠色發展、新型機載研制、未來立體空中交通出行模式探索等方面的內容。目前，市經信委、交通委也正在研究低空經濟相關政策，相關區也積極推進低空經濟的應用場景。4.6.2 專業服務資源經過多年發展，上海也逐步形成了低空經濟的發展生態。開展無人機和飛手實名登記工作，目前全市共有實名制登記無人機 4900 多架，無人機飛手執照 1300 多本。完善行業服務體系，上海擁有通用航空行業協會、上海市無人機安全管理協會、上海市無人機產業協會、上海金山無人機飛

113、行服務中心等社團和民非服務機構，初步搭建了行業發展的生態圈。適航審定資源，在審定資源方面，駐扎在上海的中國民用航空華東地區管理局和中國民用航空上海飛行器適航審定中心承接了我國大飛機項目ARJ21和C919的適航審定工作，擁有豐富的航空審定經驗。同濟大學擁有民航飛行器結構智能輔助適航重點實驗室，聚焦前沿，開展智能輔助的飛行器結構適航專家系統、適航性設計、適航性制造以及結構災害防護智能評價方法研究等等，還有上海交大與中國民航上海航空器適航審定中心共建聯合研究中心，全面對接民機適航審定專題的科研任務、適航審定能力，培養適航審定人才，服務民用航空產業發展。展望與建議05515行業痛點行業痛點發展建議發

114、展建議展望與建議展望與建議行業痛點5.1作為處于新興階段的前沿風口產業，低空經濟產業發展盡管前景廣闊，但還面臨著諸多的瓶頸制約，既有行業本身技術要進一步走向成熟、成本進一步降低的要求，同時也面臨著適航審定、空域管理、航線規劃等尚不能匹配方面的問題。一是空域管理放開成為行業發展關鍵。過去我國有比較嚴格的空域管理制度，自由飛相對較難。近些年來國內多個省域、地區相繼推出了低空空域改革試點計劃，極大地簡化了空域申請和管理的流程。2023 年 10 月，國家發布了中華人民共和國空域管理條例（征求意見稿），2023 年 12 月 21 日，中國民用航空局發布了國家空域基礎分類方法，它是為充分利用國家空域資

115、源，規范空域劃設和管理使用，根據中華人民共和國飛行基本規則及其補充規定制定的方法。自此我國的空域從只有管制空域發展為既有管制空域，也有非管制空域。后續空域管理條例的細則更明確，中國的空域更加開放和自由。億航智能的 EH216-S 已獲得全球首張無人駕駛載人電動垂直起降航空器適航證，目前國內 eVTOL 科技企業已有 5 個機型已申請了適航取證，隨著飛行器型號增多，逐漸量產，接下來最重要的問題就是如何讓這些飛行器在空中安全順暢的運行。二是航線規劃和基礎設施建設規劃需要進一步匹配。eVTOL 在未來運營時，需要按照航線運營，目前上海還未有常態化的直升機商業運營航線，可利用合適的直升機，先將航線開通

116、，后續用 eVTOL 替代。相比深圳，上海的停機坪數量少。未來 eVTOL 的起降和運營，需要有不同類型的停機坪，根據不同載客量，會有大型、中型、小型的不同需求。城市規劃部門需要盡早地統籌規劃，并由相關部門分批建設。在基礎設施建設規劃方面，地面基礎設施、通信設施、2024上海低空經濟發展白皮書展望與建議055253新型空管以及飛行服務都需要納入考慮范圍，基礎設施建設需要從長遠考慮，配備更高效和完整的充電設備及智能管理設備。三是明確落地的應用計劃和試點條件需要進一步加強。為確保 eVTOL 的順利落地運營，制定明確的應用計劃和試點條件至關重要。首先，需要確定試點時間表，制定明確的時間表，包括試點

117、航線的開通、不同類型停機坪的建設和 eVTOL 替代計劃。時間表應考慮到政府批準、基礎設施建設、技術測試和市場準備等因素。同時，需明確試點過程中進行的技術驗證和性能測試，特別是與航線規劃和基礎設施建設相關的技術驗證。這有助于確保 eVTOL 的飛行安全性和性能穩定性。而且還需設定明確安全標準和行業規范，確保 eVTOL 的運營安全。與相關監管機構合作，制定標準化的飛行程序和緊急處理方案。最后，制定市場推廣計劃，在試點成功后，迅速展開市場推廣，吸引更多用戶體驗新型交通工具。四是成熟的商業模式尚未形成。盡管低空經濟具有廣闊的應用場景，但還尚未實現市場的大規模應用，市場需求的不確定性以及商業模式的創

118、新是當前面臨的重要挑戰。無人機城市配送等場景還處于示范線的階段，企業運營成本還比較高（比如美團無人機在楊浦推出的外賣航線，航線還比較單一，規模效益沒有形成），eVTOL 等目前還在試飛驗證階段居多，離規?；逃眠€有一定距離。五是人員的認定標準相對缺乏。目前，行業普遍存在著缺乏明確的 eVTOL 人員認定標準的問題。在飛行人員、運行人員和維修人員方面，尚未建立統一的資質認定體系，這使得人才培養、招聘和管理變得困難。缺乏明確的認定標準可能導致人員素質的不一致，增加了飛行器運行和維護中的不確定性，制約了整個 eVTOL 行業的健康發展。六是安全運行管理辦法暫時空缺。在 eVTOL 飛行器領域，缺乏統

119、一的安全運行管理辦法是另一個突出的痛點。缺少明確的規章制度和操作流程可能導致飛行器運行中的安全隱患，增加了事故發生的風險。缺乏安全運行管理辦法也使得監管部門難以對 eVTOL 飛行器的運行實施有效監管，從而影響了整個行業的信譽和發展。因此，如何在保證安全的前提下，合理規劃和利用低空空域，以及在此基礎上對低空飛行器進行合理監管，是低空經濟發展所要解決的重點問題。發展建議5.2低空經濟需要多方努力、多維度營造適應產業發展的良好環境。對上海而言，一方面要加大集聚行業企業的力度，另一方面也要加強制度和政策方面的創新支持，推動上海競逐全球低空經濟創新高地，打造低空技術的策源地、低空制造的創新高地和實踐應

120、用的示范地。具體建議從八個方面做出積極努力。為進一步壯大上海低空經濟產業，上海需要進一步集聚相關行業領域的企業，布局相關產業鏈，形成產業發展集聚態勢。加大企業招引力度，將低空經濟領域企業納入全市招商引資、投資促進的重點行業目錄，樹立鮮明的發展導向和發展旗幟，培養集聚一批包括 eVTOL 制造商在內的通航制造和運營企業。一 是 集 聚 整 機 廠 商。重 點集聚無人機（工業無人機為主）、eVTOL、通航飛機等低空經濟領域的龍頭企業、科技企業和潛力初創企業。協調相關部門將 eVTOL 的適航審定作為重要的發展方向，積極調動資源，針對幾類不同 eVTOL構型分別選取標桿企業為代表，共同研究制定適航規

121、章，建立審定標準，推進審定流程，為后續企業、產品的快速實現打下基礎，提升整機企業總體集成能力。二是集聚系統及核心零部件企業。圍繞電池、動力系統、飛控系統、導航系統、通訊系統等系統集聚一批供應商。圍繞核心產業鏈展開布局，集聚一批主控芯片、傳感器、精密元器件等核心零部件企業，加速國產替代，推動產業鏈上下游、生態圈的高度融合。1.加強企業培育與招引2024上海低空經濟發展白皮書展望與建議055455一是加強核心技術攻關。重點圍繞電推進技術、過渡過程控制技術、電池技術、噪音控制技術、城市環境態勢感知數據融合技術、高精度平滑航跡設計技術、低空空域交通管理技術、通信、導航和監視技術、適航規章驅動的航跡規劃

122、技術、實時數據共享技術等開展研發攻關，形成一批低空經濟領域的技術創新成果。二是強化創新平臺布局。搭建或引進低空經濟領域的高層次創新平臺，支持企業建立企業技術中心、工程研究中心等。探索設立未來空中交通技術學院、低空技術學院和低空產業創新中心。布局低空航空器的孵化器或加速器。三是加強產學研結合。充分利用好上海的高校和科研院所資源，與頭部企業加強溝通協作，高校和企業聯合科技攻關與人才培養，共建研究中心、研究所和實驗室，積極開設相關科研項目，部署研究基地合作，促進科技成果轉化。五大新城示范航線場景五大新城是十四五期間上海市重點培育打造的節點城市，到 2025 年五個新城常住人口可達 360 萬左右，e

123、VTOL 的推廣使用，可以支撐與相鄰新城、中心城區以及周邊城市之間的空中快速通行的水平，實現 30 分鐘通勤全覆蓋的目標。場景示例：如嘉定新城-遠香湖，青浦新城-夏陽湖，松江新城-松江中央公園，奉賢新城-上海之魚，臨港新城-滴水湖等地都適合作為五大新城的地標示范運營區，可在以上區位率先規劃建設配套起降設施。01商務出行場景上海作為中國經濟高度發展的地區之一，擁有廣闊的城市面積以及復雜的地面交通環境，具備大量的商務出行需求和相匹配的消費能力。在城市出行中使用 eVTOL 的運行成本可以做到當前直升機運行成本的十分之一，這將空中商務出行變得可以負擔。場景示例：上海市內具備多個商務出行樞紐，如虹橋樞

124、紐（虹橋機場、虹橋高鐵站），東方樞紐（浦東機場、上海東站），陸家嘴，人民廣場，北外灘，十六鋪碼頭區，靜安寺，龍華機場等，這些商務區直接有大量出行需求，未來可以建成 1020 分鐘空中出行線路網，進一步提高經濟活動效率，促進上海市商務商業和流量經濟發展。022.提升產業創新能力3.試點開放應用場景2024上海低空經濟發展白皮書展望與建議055657城際出行場景長三角經濟圈是我國最活躍的經濟區域之一，以上海為中心，周邊匯集了杭州，南京，合肥，蘇州，無錫，寧波，嘉興，蕪湖等眾多經濟發達的城市，目前的公路和高鐵網絡雖然將這些城市連接起來，但實際出行時間往往需要兩小時以上，限制了經濟活動的開展。eVTO

125、L 利用空中交通線路，150 公里航程僅需 40 分鐘左右，可以進一步激發長三角地區所蘊含的經濟潛力。場景示例：可率先開通長三角一體化示范區青浦、吳江、嘉善等地的示范航線，再逐步推廣覆蓋到蘇州、無錫、南通、嘉興、湖州、寧波等主要核心城區，未來在長三角城市群構建城市空中交通網絡。03旅游觀光場景文旅產業是經濟的重要組成部分，我國的空中旅游資源尚未有效開發，有很大的發展空間。上海及周邊有眾多旅游場景可以開辟 eVTOL 空中旅游觀光項目，滿足市民假期休閑觀光的需求。場景示例：黃浦江游覽、東方綠洲（淀山湖生態園）、上海迪士尼度假區、滴水湖、佘山國家森林公園、上海國際賽車場、金山城市沙灘、奉賢碧海金沙

126、、崇明島東灘、崇明島西沙等景區都具備優質的空中觀光游覽條件。05海島交通場景上海崇明島、長興島、橫沙島及舟山等島嶼與市區交通連接不便，目前的陸路、渡輪出行面臨時間長，承載能力有限等約束，影響了區域經濟的發展。通過部署 eVTOL 空中航線的方式，可以實現“20 分鐘到市區”，為海島出行提供了一種快速便攜的出行選擇，能夠有效的促進當地經濟發展。04航空運動場景航空運動包含了飛行體驗、飛行培訓、航拍攝影、航空表演等低空消費項目。這些低空經濟活動可以增加產業形式，促進消費活力，滿足人民日益增長的美好生活需求。場景示例：可在臨港片區、松江佘山、青浦西部等合適區域開設飛行營地，結合現有航空產業基礎，提供

127、航空研學服務，開展航空知識科普、飛行器參觀、航模制作、模擬飛行等活動。062024上海低空經濟發展白皮書展望與建議055859應急救援場景直升機救援作為一種重要的救援方式，是“立體化”救援行動的重要組成部分。使用直升機開展應急救援行動有著高效、精準等明顯的優勢，發揮著其他應急救援裝備無可替代的作用。發揮 eVTOL 飛行器在應急救援中的救援現場偵查、情報手機、協調指揮、人員物資轉運等救援作用。07醫療救護場景直升機院前急救指將遭受危及生命的急癥、創傷、中毒、災難事故等突發意外事件的病人送達醫療機構救治前，在醫療機構外以現場搶救、直升機轉運途中緊急救治以及監護為主的醫療活動。場景示例：結合上海市

128、的瑞金醫院、華山醫院、東方醫院等有停機坪的醫療資源，充分發揮在航空醫療救護中作用。08低空物流場景開展低空物流試點配送驗證等低空物流應用，開通低空貨運航線，探索可持續運營模式。因大型物流eVTOL 在局方取證后運行的限制和綜合經濟性，確定了其不適合在市域內去運行，可在偏郊區域去開展一定運營活動。上海市內在確保安全前提下，可在有需求的區域開展中小型無人機的外賣、急件、醫療急需物資的配送活動。09一是規劃布局基地建設。結合上海目前各區產業發展基礎，重點在金山、閔行、青浦、松江等地謀劃建設低空經濟產業基地。在金山等重點區域推動建設無人機試驗區和機場等設施，部署無人駕駛飛行器交通管理信息系統試點，開展

129、適航審定及檢驗檢測能力建設。二是加強資金支持。將低空經濟領域的企業、項目和人才納入現有產業支持政策體系，在戰略性新興產業專項資金、制造業高質量產業基金中，加大低空經濟支持力度。在全市數字化轉型應用示范場景、創新產品目錄等各方面給予低空經濟產業支持空間。引導社會資本積極參與未來空中交通領域投資，為企業和資本搭建對接橋梁紐帶。三是強化人才支撐。支持低空經濟企業人才申報上海市產業菁英人才以及各類人才計劃。在金山、閔行或祝橋等地設立低空經濟產教融合基地試點，借助中國商飛上海飛機設計研究院資源優勢，開展低空經濟人才、飛行員的專業培訓，培養懂航空、懂電動化、懂飛控算法的跨界人才。4.加強產業政策支持202

130、4上海低空經濟發展白皮書展望與建議056061加強行業標準引領依托龍頭企業加強行業團體標準研究制定，力爭上升為地方標準和國家標準，積極搶占低空出行行業和產業領域的話語權和標準制定權，推進全產業鏈發展。以先進空中交通為代表的低空經濟大概分為載人和載物兩個應用場景，行業標準的制定大概分為產品標準和運營標準，具體可以涵蓋航空器制造、零部件制造、裝配、專用設備使用、設備鑒定、性能檢測以及維修改裝等方面的標準。加強長三角產業合作積極規劃以上海為核心，輻射長三角城市的 eVTOL 運營場景或是航線。發揮上海龍頭帶動作用，加強跨區域協調互動，提升都市圈一體化水平構建區域聯動協作、城鄉融合發展、優勢充分發揮的

131、協調發展新格局，發揮好長三角一體化平臺的積極作用。組建專業性創新聯盟支持低空經濟企業、行業組織、科研院所之間跨界聯動組建產業聯盟，加強行業產業鏈上下游企業之間的交流，搭建 eVTOL 企業與航空企業、銀行資本等方面的合作，促進產學研用合作、產融對接，加強長三角城市間合作。010203積極爭取國家低空空域改革試點探索空域分類劃設、全域覆蓋、動態釋放、靈活使用。積極爭取推動國家適航審定中心、空域管理中心及協同創新中心等低空經濟平臺落地。加強通航基礎設施建設最大限度利用現有通航運行程序和基礎設施，依托現有的直升起降機場、商用機場和通航機場來開展運營。結合場景需求，因地制宜建設一批低空運營設施、飛行器

132、起降及?？吭O施、地面指揮控制系統、無人機和 eVTOL 充電站、空中交通管理設施，以及一系列與此相關的維護、檢測和救援設施等。形成跨部門突破合力低空經濟發展涉及到眾多的政府部門，涉及國家空域管理、民航局相關管理部門、市局辦的溝通協調，市級部門涉及發改、經信、交通、住建、應急、文體、醫療、環保等多部門的協同管理。爭取適航審定方面先行試點著力探索適航審定法規的深入創新，協調中國民航局、華東地區管理局等部門獲得產業支持，推進新型通用飛行器適航審定，加快啟動 eVTOL 項目的型號合格審定，劃定一定的空域權范圍或線路，推進載人 eVTOL 和載物 eVTOL 兩類eVTOL 適航體系的建設。01020

133、3045.營造行業良好生態6.爭取制度創新突破2024上海低空經濟發展白皮書展望與建議05626301構建安全監管體系02規范空域運營結合應用場景、基于運行風險評估，按照分級分類管理的原則，聚焦與運行風險管控密切相關的人、機、環三要素，構建無人機從設計、生產到運行的全鏈條管理體系，圍繞無人駕駛航空器運行管理平臺支撐監管系統。探索設立跨部門的聯席會議機制或專門的監管機構，負責監管。推動成立上海低空經濟產業協會，積極舉辦行業峰會、產業鏈對接會、新品發布、高峰論壇以及專業展會等活動，為企業創新產品、核心技術展示提供平臺，打造有引領力的行業峰會品牌和航展品牌，提升上海低空經濟產業影響力。加強對低空經濟產業的跟蹤研究，完善行業統計監測，編制并發布行業發展報告，加大對上海低空經濟產業的宣傳力度。借鑒歐盟航空安全局開展歐洲城市空中交通社會接受度研究的經驗，開展低空經濟產業科普教育，引導大眾科學理解、認識和接受低空經濟產業，激發潛在的市場需求。制定和完善相關的規范與監管機制，推動低空空域有序放開。開展低空空域運營管理、調度與控制方面的技術研發投入，開發適應低空復雜環境的飛行器控制系統，研制能夠實時監測、動態調整航路的智能調度系統等。合理規劃航線，建立航線調度管理中心。8.加強行業宣傳引導7.規范低空運營監管搭建行業展覽展示平臺發布行業發展報告加強低空經濟科普宣傳