《中國能建：2025低空經濟產業發展報告（17頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中國能建：2025低空經濟產業發展報告（17頁）.pdf（17頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、低空經濟概覽發展現狀與趨勢產業龍頭企業發展建議低空經濟概覽Overview of Low Altitude Economy 上游為低空經濟基礎設施，包括空管系統、飛行基地等軟硬件設施，為低空經濟發展提供保障；中游為低空制造，包括無人機、eVTOL（電動垂直起降飛行器）、直升機、傳統固定翼飛機等低空飛行器的設計、研發、生產，為低空經濟產業規模的重要支撐；下游為低空運營及飛行服務，以低空飛行器為載體，在眾多場景融合應用，是低空經濟持續規模發展的關鍵。低空經濟是以低空空域（指距正下方地平面垂直距離原則上在1,000米以下根據不同地區特點和實際需要可延伸至3,000米的空域）為依托，以通用航空產業為主

2、導，以載人、載貨及其他作業等多場景低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。產業定義開發低空空域資源的綜合性經濟形態產業鏈條輻射面廣、主體多元、帶動性強從產業鏈角度從產業應用角度借助低空飛行器進行人或物的空間運輸以低空飛行器為平臺搭載各類工作載荷開創大眾新型生活模式低空經濟應用場景低空經濟概覽Overview of Low Altitude Economy產業定位確立國家戰新產業，經濟增長新引擎低空經濟產業鏈夠長、夠深、夠大，有望逐漸成為擴大內需、促進就業、推動產業轉型升級和國內經濟發展的新興戰略產業，得到黨中央、國務院高度重視，近年來在宏觀層面和頂層設計上不斷做出戰略部署

3、。發布時間政策名稱政策內容及意義2021年中共中央、國務院發布國家綜合立體交通網規劃綱要首次將“低空經濟”的概念寫入國家規劃，在頂層設計上為低空經濟的發展創造有利條件，具有標志性意義。2023年10月工信部等四部門發布綠色航空制造業發展綱要（20232035年）提出到2025年eVTOL實現試點運行并加快融入綜合立體交通網絡，初步形成安全、便捷、綠色、經濟的城市空運體系。2023年11月民航局發布中華人民共和國空域管理條例（征求意見稿）明確對標準氣壓高度6,000米以下、非民用運輸機場和設塔臺的通用機場上空的空域，以及限制類型空域外，不再采取空域使用申請和審批機制，為空域使用市場化提供了規范依

4、據。2023年12月中央經濟工作會議、2024年3月兩會政府工作報告、二十屆三中全會決定均提及低空經濟，明確其戰略新興產業地位，未來經濟新增長引擎之一。2024年3月工信部等四部委發布通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）提出到2030年，基本建立通用航空產業發展新模式，支撐和保障“短途運輸+電動垂直起降”客運網絡、“干-支-末”無人機配送網絡、滿足工農作業需求的低空生產作業網絡安全高效運行，通用航空裝備全面融入人民生產生活各領域，成為低空經濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規模。發展現狀與趨勢Development Status and Trends市場規模市場空間廣闊，發展潛

5、力較大其中據工信部旗下賽迪顧問測算達 5059.5億元增速高達33.8%2023年中國低空經濟規模有望突破 萬億元2026年低空經濟規模2024年2月28日國新辦發布會提及有望突破 2萬億元2030年低空經濟規模貢獻最大發展潛力尚未充分顯現發展現狀與趨勢Development Status and Trends低空保障逐步放寬空域管理，持續推進航路航線規劃、物理基礎設施建設圖1.國家空域基礎分類示意圖 2023年12月，民航局發布國家空域基礎分類方法，依據航空器飛行規則和性能要求、空域管徑、空管服務內容等要素將空域劃分為A、B、C、D、E類管制空域和G、W類非管制空域。意味著低空空域逐漸放開，

6、未來eVTOL只要符合相關規定，便可以在低空空域飛行 空域分類進一步明確，低空經濟發展前置條件已逐步健全 城市低空航路航線是城市空中交通（UAM）的重要組成部分 對于保障城市低空無人機運行安全、有序和高效至關重要。截至2024年6月底，我國已有9個地區完成城市低空載人航線首飛，其中7個城市直接采用eVTOL進行航線飛行，2個城市采用直升機飛行。物理基礎設施方面，通用機場增長較快，仍有提升空間 截至2023年末，我國通用機場數量451個，實現較快增長，但從目前已發布的各區域低空經濟發展支持政策角度看，仍有較大的提升空間。各地紛紛加快規劃布點的通用機場建設，推進停機庫、能源站、氣象站、固定運營基地

7、和航材保障平臺等地面保障設施建設。發展現狀與趨勢Development Status and Trends圖2.典型低空飛行器（離地高度）低空制造以無人機為主，eVTOL量產加速，電池關鍵技術有待突破根據全球現有的開發情況，可將eVTOL分為五類構型：多旋翼型、傾轉構型、復合翼型、傾轉涵道風扇+完全矢量控制型、隱藏式推進系統+無翼設計型。就目前而言，各國近期推出的eVTOL項目傾轉構型機型最多，多旋翼構型最少，復合翼成為大部分行業龍頭公司的研發選擇。無人機占據主導地位，2023年市場規模超千億。隨著空域、航線規劃進一步落實，現有農林牧漁、測繪、應急等主要應用需求將進一步釋放，城市物流、載貨等新

8、興應用場景也將拓寬，無人機產業鏈將是低空經濟發展核心收益環節。當前，民用無人機已成為中國低空經濟發展的主力機型。2023年國內無人機市場規模達到1,174.3億元，同比增長32%。eVTOL優勢多樣，電動化技術推動量產節奏加速。電動垂直起降飛行器（eVTOL）是一種電動化且不需要跑道就能垂直起降的飛機，別稱“飛行汽車”。eVTOL通過大功率電機取代傳統燃油發動機，提供垂直起降的功能，在安全性、智能型、經濟性和環保性上更為優越，能夠實現城市低空快速流動和靈活作業，是更符合未來城市綜合立體交通系統的飛行器形態。根據研究機構EVTank發布的中國eVTOL行業發展白皮書（2024年），到2035年，

9、預計全球eVTOL保有量將達到26,000架，帶動全球eVTOL累計市場規模預計達到1,600億美元。發展現狀與趨勢Development Status and Trends低空制造以無人機為主，eVTOL量產加速，電池關鍵技術有待突破 eVTOL需搭載高安全性、高能量密度、長壽命的快充電池，當前相關電池技術仍有待突破電池是動力系統的核心部件，其指標直接決定了eVTOL的安全性和飛行性能。，eVTOL獨特的運行方式和任務循環以及苛刻的運行環境對電池系統提出了更高的要求，相應地，eVTOL電池相比車載動力電池和儲能電池對性能和安全性上有著更加嚴苛的要求，需要全面提升電池系統的五大指標。能量密度功

10、率密度安全性充電倍率循環壽命傳統鋰電池商業化程度高，但能量密度難以達到eVTOL要求目前技術成熟并且商業化程度較高的鋰電池主要為液態鋰離子電池，其在電池包層面的能量密度上限為250-300Wh/kg，可以滿足載人數量較少、續航里程較短的eVTOL的使用需求，但仍難以達到eVTOL對于電池包能量密度400-500Wh/kg的理想要求。固態電池、氫燃料電池為eVTOL電池未來主要發展路徑為了打破鋰電池理論能量密度上限、滿足eVTOL能量密度要求，當前市場主要從電池材料創新來提升能量密度的上限。其負極主要采用高能量密度的鋰金屬，電解液由電解液向固液混合以及固態電解質進化?，F有eVTOL電池仍以液態和

11、半固態方案為主。當前，寧德時代、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科等頭部電池企業均對固態電池進行相關布局，部分已經具備車規級產品的量產能力。固態電池方面氫燃料電池是將氫氣和氧氣的化學能直接轉換成電能的發電裝置，由陰極（氧氣）、陽極（氫氣）和電解質膜組成，其基本原理是電解水的逆反應，對比鋰電池，氫燃料電池能量密度高、充能速度快、低溫性能好，應用潛力大,短期內，氫燃料電池在功率密度上存在不足，同時氫氣儲存安全性方面仍存在一定技術難點。氫燃料電池方面指標相關性能參數要求能量密度能量密度越高，單位重量下電池儲存能量越多，越有利于電池輕量化，降低飛行器起飛總重量，決定了eVTOL的航程范圍商用要求400Wh/

12、kg，目前已達285Wh/kg，2030年目標500Wh/kg，2040年目標1000Wh/kg功率密度單位質量電池的放電功率大小，決定了eVTOL的飛行性能，同時也與eVTOL安全性緊密相關功率密度2030年目標1.25kW/kg，2040年目標2.5kW/kg充放電倍率起飛、降落、應對緊急情況時耗電量大，對放電倍率要求高，與eVTOL安全性緊密相關5C循環次數電池壽命越長，eVTOL運營商運營成本越低，有利于商業化拓展10000次發展現狀與趨勢Development Status and Trends低空運營啟動“進城載人”階段，eVTOL走入商業化前夜 航空器在商業化運營前通常需要獲得民

13、航局頒發的三張關鍵證書，以確保其安全性、合規性以及適航性目前現有的eVTOL廠商大部分都處于適航認證階段，一旦完成認證將大大加速商業化優化布局。型號合格證（TC）生產許可證（PC）適航證（AC）安全性是發展低空經濟的首要前提，民航局在智慧民航建設路線圖中即提出“先郊后城、先貨后人、先隔離后融合”的發展路徑。當下低空經濟以無人機為支柱，大規模經濟活動應用主要集中在遠離城市、人群稀疏、地域空曠的郊區、鄉村以及隔離空域，在農保作業、工業巡查、物流運輸等領域應用已初具規模。隨著政策放開和技術進步，下一步低空經濟將進入以eVTOL為新載體的“進城載人，跨界融合”探索階段。eVTOL適航取證在法規完善下審

14、批有望提速發展現狀與趨勢Development Status and Trends區域發展格局深京滬領跑全國，成都、西安、沈陽等航空工業重鎮加速布局成都、西安、沈陽等航天工業重鎮也在加速布局低空經濟賽道其中，成都作為低空空域協同管理改革試點，聚焦建設西部低空經濟中心，加大在研發制造、低空空域、場景創新、融合發展等環節中的探索。深圳暫居領先地位綜合政策環境、產業環境、生態環境、企業競爭力等因素來看，深圳市在當前低空經濟“第一城”爭奪中暫時領先。深圳市將低空經濟列為“20+8”產業集群中的戰略重點類產業集群，舉全市之力集聚資源以超常規力度支持培育。數據顯示，目前深圳消費級無人機占全球市場70%工業

15、級無人機占全球市場50%已集聚低空經濟產業鏈企業1700余家北京、上海發展基礎良好、優勢突出北京市擁有發展低空經濟產業的良好基礎，僅豐臺區就擁有115家低空經濟核心重點企業和200余家相關聯企業，在飛行器研制和生產、通導遙裝備和技術、信號控制與安全等方面具有很強的技術積累。上海亦是優勢明顯,目前，上海市頭部企業較為集聚eVTOL創新企業占全國比例50%無人駕駛航空試驗先行先試金山華東無人機基地全國首批“民用無人駕駛航空試驗區”（海島場景）發展現狀與趨勢Development Status and Trends成都高新區經驗引入龍頭企業、集聚產業人才打造低空經濟發展高地打造科創平臺、集聚產業人才

16、導入一批重大戰略性項目天府絳溪實驗室中國民航飛行學院天府校區民航科技創新示范區帶動上下游關聯產業鏈和一批空天信息領域的優秀人才聚集引入龍頭企業健圈強鏈成都高新區未來科技城引入吉利科技旗下沃飛長空全球總部及生產制造基地項目吉利控股旗下吉利（四川）創新中心暨工業軟件全國總部積極圍繞eVTOL、工業無人機等重點領域開展低空經濟產業“建圈強鏈”成都未來科技城已累計引進航空航天領域截至2024年6月底國星宇航、凌空天行、遨天科技等航空航天產業上下游優質企業在成都未來科技城加速聚集，助力成都加快建設西部低空經濟中心。產業化項目17個總投資超280億元產業龍頭企業Development Status and

17、 Trends大疆無人機行業領軍者公司簡介深圳市大疆創新科技有限公司（DJI)成立于2006年，專注于無人機系統的研發和生產。大疆以其創新的無人飛行器控制系統和無人機解決方案在全球范圍內享有盛譽，客戶遍布全球100多個國家。通過持續的技術研發和市場拓展，大疆已經成為全球消費級無人機市場的領導者，占據了70%以上的市場份額。涵蓋眾多行業領域業務布局大疆主要采用提供特定行業（如公共安全、農林業等）無人機解決方案，同時結合各地產業特色，設立相關行業部門的形式與各地政府展開合作。政企合作典型案例：無人機機體制造飛控系統全產業鏈大疆的低空經濟相關產品應用場景覆蓋眾多行業領域公共安全運載測繪電力農林能源水

18、利大疆在皖北農業重鎮阜陽建設農用植保無人機項目總部，負責農用無人機研發銷售培訓，逐步在阜建立覆蓋農業耕種管全生命周期的智慧農機產業鏈，最終打造在全國范圍內推廣的智慧農業垂直產業體系。同時建設全系列產品中部地區展示銷售運營中心，以覆蓋應用場景類似的中部市場。產業龍頭企業Development Status and Trends億航智能城市空中交通科技先鋒全球首個獲得適航證的eVTOL制造企業2014年在廣州成立。2018年2月，全球首次公開發布自動駕駛飛行器載人飛行。2023年12月，公司拳頭產品EH216-S無人駕駛載人航空器系統獲得中國民航局頒發的標準適航證，并分別在廣州、合肥兩地完成商業首

19、飛演示。公司簡介廣州億航智能技術有限公司業務布局三大業務板塊政企合作由于城市建成區域內的載人低空航行場景尚未成熟，當前億航智能的政企合作模式主要包括開設生產研發基地，以及文旅方面相關合作等典型案例：2024年3月，億航智能與無錫經開區正式簽約，擬于無錫雪浪小鎮設立江蘇區域運營中心并打造江蘇區域整機組裝交付及運維保養基地，輻射江蘇市場；2023年10月，億航智能與合肥市政府簽訂戰略合作協議，將參與合肥的全空間無人系統綜合應用示范項目，在合肥駱崗中央公園開啟無人駕駛航空器的常態化運營，致力將駱崗中央公園建設成為全球領先的城市空中交通超級樞紐航空港。覆蓋載人交通、物流運輸兩大場景，載人eVTOL最大

20、起飛重量可達620kg空中交通主體為智能指揮調度中心集群，為低空經濟行業提供成熟的飛行控制平臺智慧城市管理業務主體為無人機集群表演空中媒體產業龍頭企業Development Status and Trends小鵬匯天汽車生態企業跨界布局eVTOL公司簡介小鵬匯天為小鵬汽車的生態企業于2013年成立，專注于智能電動飛行汽車的研發與制造，致力于推動城市立體交通的發展。目前，小鵬匯天已成功研發出多款飛行汽車產品，如旅航者X2，并計劃實現量產交付。業務布局由于小鵬匯天生產的飛行汽車產品大多尚未進入量產階段，當前小鵬匯天的政企合作模式以開設生產研發基地為主。政企合作典型案例：依托母公司小鵬汽車在汽車產業

21、鏈領域的資源與技術積淀，小鵬匯天主要聚焦飛行汽車產品的研發與制造2024年7 月，廣州開發區、黃埔區與小鵬匯天正式簽訂飛行汽車項目投資合作協議。小鵬匯天飛行汽車研發、智能制造及銷售中心將落地廣州開發區，并生產分體式飛行汽車“陸地航母”飛行體部分。其中“陸地航母”預計將于2024年四季度開啟預訂。目前已具備三大產品線“旅航者”系列eVTOL分體式飛行汽車“陸地航母”陸空一體式飛行汽車產業龍頭企業Development Status and Trends萊斯信息空管系統領軍者 主要產品均是軍事C3I理論及其關鍵技術（即指揮、控制、通信與情報系統，也稱“自動化指揮系統”）在民用方面的衍生應用，核心產

22、品空管自動化系統是我國首個民航空管區域級主用國產化系統。公司簡介中電科28所“軍轉民”核心平臺業務布局主營業務分為三大業務板塊政企合作基于在空管領域深厚的技術積淀，主要采用與地區政府部門或相關國有企業建立深度合作關系，積極推動地方低空經濟運行體系建設的方式進行政企合作典型案例：2024年5月，萊斯信息與揚州市大數據集團有限公司簽訂戰略合作協議，共同謀劃揚州市低空發展總體方案，打造揚州市低空產業發展先導區，建設城市級低空智能網聯體系，同時，雙方將共同構建低空領域科技研發平臺，在低空場景、空域管理、無人空地協同等方面形成標志性產品和技術標準；2024年7月，萊斯信息與上海寶山區簽訂低空經濟戰略合作

23、框架協議，與空管系統全國重點實驗室、寶山區政府共建低空聯合創新中心。主營業務分為三大業務板塊民航空中交通管理城市道路交通管理城市治理根據三勝咨詢數據，萊斯信息在國內空管自動化系統、空管場面管理系統、模擬訓練系統板塊均為國內龍頭，截止2022年12月，公司三項業務市占率分別為42%/50%/66%。產業發展建議Development Status and Trends 中國能建低空產業發展建議建議中國能建發揮在新能源基建方面的優勢，借助電化學儲能、綠色航油等產業賦能，以交能融合理念打造綠色機場，差異化競爭通用機場等建設項目。建議在產業基礎良好區域關注低空產業園區投資建設機會。探索與地方政府、龍頭

24、企業、資方組建產業基金，通過“基金+基地”模式助力園區發展。建議聚焦能源動力系統，拓展高性能儲能電池制造產業。低空+能源巡檢，用于清潔能源發電設施管理；低空+測繪，用于道路、建筑、環境等測繪；低空+交通巡檢，用于高速公路運營管理；低空+文旅，用于景區項目空中游覽體驗。與無人機廠商合作，探索應用服務方面產業投資。低空運營低空制造低空保障產業發展建議Development Status and Trends 片開項目低空產業發展建議加強政策頂層設計推動青島市乃至山東省層面出臺低空經濟產業促進專項政策，在空域管理、航線規劃、產業用地、通航補貼、科創支持、人才引進等方面加大支持力度。完善低空保障基礎設

25、施由政府平臺或項目公司建設與低空飛行器相匹配的起降點、飛行營地、飛行服務站、維修基地等場地基礎設施，打造智能低空空管系統、無人機飛行信息系統等航行服務基礎設施，配套無人機充換電站、源網荷儲一體化能源中心等新能源基礎設施。低空產業園建設及產業定位配套建設低空經濟產業園，低空制造環節招引無人機、eVTOL龍頭企業設立設計研發生產基地，并帶動材料、元器件、機載系統等上下游產業；低空運營與飛行服務環節，發展低空飛行培訓與考試認證、低空飛行器維修等飛行服務產業。產業發展建議Development Status and Trends 片開項目低空產業發展建議打造商業化應用場景引入無人機、直升機、eVTOL等低空飛行器，打造低空飛行體驗中心；聯合城市應急管理部門，導入城市應急救援中心；爭取規劃低空物流與低空旅游航線，聯合豐翼、億航等低空運營企業，利用青島濱海景觀及海產資源，發展低空物流配送基地、低空文旅基地等融合項目。發展低空服務產業與配套充分利用保留的航站樓、跑道、停機位物理載體空間，舉辦低空飛行器展會、低空飛行賽事等活動，并配套發展特色主題商業、酒店、飛行器銷售等服務產業。