《商業航天深度報告：星辰大?！安乃嚒毕嚯S-241023（58頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《商業航天深度報告：星辰大?！安乃嚒毕嚯S-241023（58頁）.pdf（58頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、1 地區地區政策名稱政策名稱時間時間相關內容摘要相關內容摘要美國美國2024年國防部商業航天一體化戰略2024年4月協調國防部工作，推動商業航天解決方案更有效地融入國家安全太空架構。歐盟歐盟2024年版歐洲航空安全計劃（EPAS）2024年5月概述航空安全和環境保護的戰略重點、主要安全風險和影響歐洲航空安全體系的其他問題以及必要的措施。EPAS旨在作為EASA成員國的地區航空安全計劃，加強地區、州和行業層面的安全管理。未來飛行行動計劃2024年3月希望到2028年實現eVTOL空中出租車、打擊犯罪的無人機和應急服務無人機系統的常規飛行。國家航天戰略2021年9月通過該戰略成為“銀河英國”，成為

2、下一階段太空創新的先鋒，建立最具創新性和吸引力的太空經濟之一，為太空企業的起步、發展、創新和繁榮創造條件，并在國際上展示領導力。英國英國 政策名稱政策名稱發布部門發布部門時間時間相關內容摘要相關內容摘要2024年政府工作報告國務院2024年3月加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展，積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。中央經濟工作會議政治局2023年12月打造商業航天等若干戰略性新興產業第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要國務院2021年3月建設全球覆蓋、高效運行的通信、導航、通感空間基礎設施體系，建設商業航天發射場。關于促進商業運載火箭規范有序發展的通知國家國防科技工業

3、局、中央軍委裝備發展部2019年6月引導商業航天規范有序發展，促進商業運載火箭技術創新。遙感和空間科學衛星無線電頻率資源使用規劃（2019-2025年）工業和信息化部、國防科工局2019年4月鼓勵、規范和引導商業遙感衛星發展。信息通信行業發展規劃2016-2020年工業和信息化部2016年12月建成較為完善的商業衛星通信服務體系。第十三個五年規劃綱要國務院2016年3月加快構建國家民用空間基礎設施，加快北斗、遙感衛星商業化應用。國家民用空間基礎設施中長期發展規劃2015-2025年發展改革委、財政部、國防科工局等部門2015年10月支持和引導社會資本參與國家民用空間基礎設施建設和應用開發。中國

4、制造2025國務院2015年5月加快推進國家民用空間基礎設施建設，發展新型衛星等空間平臺與有效載荷、空天地寬帶互聯網系統。關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見國務院2014年11月首次提出鼓勵民間資本參與國家民用空間基礎設施建設。地區地區政策名稱政策名稱時間時間相關內容摘要相關內容摘要北京市北京市北京市加快商業航天創新發展行動方案（2024-2028年）2024年1月增強商業航天創新能力，提升產業能級，實現可重復使用火箭入軌回收復飛，形成低成本高可靠星箭產品研制能力和大規模星座建設運營能力。上海市上海市上海市促進商業航天發展打造空間信息產業高地行動計劃(2023-2025年）202

5、3年10月以商業航天發展為引領，加強衛星通信、導航、遙感一體化發展，推動空天地信息網絡一體化融合，探索星箭一體新模式。廣州市廣州市廣州南沙新區（自貿片區）促進商業航天產業高質量發展扶持辦法2023年12月搶抓商業航天發展機遇，提供企業初期融資支持、航天器研制補貼等政策措施，覆蓋商業航天企業全生命周期。深圳市深圳市深圳市關于支持衛星及應用產業發展的工作意見2021年5月發揮信息技術及裝備制造產業優勢，構建國際一流、國內領先的“衛星+”創新生態，打造全球衛星及應用產業創新高地。江蘇省江蘇省江蘇省航空航天產業發展三年行動計劃（2023-2025年）2023年7月推動衛星數據與地理信息及互聯網數據的深

6、度融合，發展高精度定位終端和服務運營商，推進北斗省域廣泛覆蓋和深度應用。河南省河南省河南省加快制造業“六新”突破實施方案2024年3月完成38顆衛星組網及373座衛星導航定位基準站北斗三代升級，建成立足中部、服務全國、面向全球的衛星運營和應用服務中心。山東省山東省山東省航空航天產業發展規劃2024年1月新建5家以上國家級企業技術中心，建成東方航天港、衛星星座、國際樞紐機場等標志性工程，打造10個左右特色鮮明的航空航天產業園區。湖北省湖北省湖北省突破性發展商業航天行動計劃（2024-2028年）2024年5月加快打造湖北具有全國影響力的商業航天創新發展高地。成都市成都市促進航空發動機產業高質量發

7、展專項政策實施細則2024年4月從爭取國家戰略布局、支持產品適航取證、支持創新平臺建設等方面給出具體支持。重慶市重慶市重慶市以衛星互聯網為引領的空天信息產業高質量發展行動計劃2024年3月構建空天地一體化、通導遙深度融合的空天信息服務體系，創建衛星互聯網產業創新中心，引進培育科技型龍頭企業。2023 2023 2023 35.0%4.9%53.8%6.3%政府發射政府簽約的商業發射商業發射其他05010015020025020162017201820192020202120222023美國中國俄羅斯歐洲其他48.9%8.5%30.0%1.3%1.3%3.1%1.3%0.9%0.9%0.4%3.

8、1%美國俄羅斯中國歐洲朝鮮印度日本伊朗韓國以色列新西蘭 876422501251011667197332321020406080100120140美國中國俄羅斯印度朝鮮日本韓國歐洲伊朗以色列2022年2023年ULA ULA 54.30%23.60%21.30%0.70%火箭一級發動機火箭貯箱等結構電氣設備、火工品線路管路燃料41.60%29.50%28.60%0.20%電氣設備、火工品線路管路火箭貯箱等結構火箭二級發動機燃料 SpaceX 復用模式復用模式火箭型號火箭型號公司公司運力運力發射價格發射價格單位發射價格單位發射價格獵鷹九號SpaceX（美）LEO：22.8t約1700萬美元100

9、0美元/千克以下中子號（未發射）火箭實驗室（美）LEO：13t約5000萬美元3800美元/千克新格倫液氧甲烷火箭（尚未發射）藍色起源（美）LEO：45t約6800萬美元1500美元/千克人族R（尚未發射）相對論航天（美）LEO：33.5t約5500萬美元1640美元/千克朱雀三號（尚未發射）藍箭航天航區回收：18.3t返場回收：12.5t-3萬元/千克（約合4200美元/千克）力箭二號中科宇航LEO：12t500km SSO：8t-力箭二號重型中科宇航LEO：22t500km SSO：15t-智神星一號（尚未發射）星河動力LEO：8t；17.5t（兩級半構型）-1-2萬元/千克（約合1400

10、-2800美元/千克）天龍三號（尚未發射）天兵科技LEO：17t500km SSO：14t-3萬元/千克（約合4200美元/千克）星艦（發射成功；回收復用尚未成功）SpaceX（美）超100t-初期200美元/千克后期成熟后20美元/千克二級完全復用火箭/軌道轉移飛行器（OTV）（尚未發射）Stoke空間（美）LEO：3t-200美元/千克部分復用部分復用火箭火箭一次新火箭3萬元/千克（約合4200美元/千克）重復使用火箭1.5萬元/千克（約合2100美元/千克）全復用全復用火箭火箭 The Space Techie SpaceX SpaceX 9 SpaceX Canaltech 研發企業研

11、發企業火箭型號火箭型號最新進度最新進度首飛時間首飛時間星際榮耀星際榮耀雙曲線三號雙曲線二號完成百米級VTVL試驗-星河動力星河動力智神星一號完成增壓輸送系統二級液氧箱冷流試驗預計2024年天兵科技天兵科技天龍三號完成9臺發動機交付-中科宇航中科宇航力箭二號完成冷分離正反推小火箭地面試驗預計2025年8月東方空間東方空間引力二號完成半系統熱試車預計2025年底箭元科技箭元科技元行者一號全尺寸靜態點火和海上濺落回收試驗預計2024年底翎客航天翎客航天RLV-T6完成工程樣機靜態熱試車-SpaceX Falcon9（首發）Falcon9（最新）Falcon HeavyStarshipNew Sher

12、pardNew Glenn雙曲線一號雙曲線二號朱雀一號朱雀二號谷神星一號智神星二號快舟一號甲0204060801001202010201520202025 型號型號Merlin 1AMerlin 1AMerlin 1BMerlin 1BMerlin 1CMerlin 1CMerlin 1DMerlin 1DMerlin 1D+Merlin 1D+年份年份2005未應用201020132018混合比混合比2.172.172.172.342.36質量流量(kg/s)質量流量(kg/s)130.5133.2161.3236.6269.6室壓(MPa)室壓(MPa)5.396.056.149.7210

13、.80海平面推力(噸)海平面推力(噸)33.135.643.166.777.2海平面比沖(s)海平面比沖(s)253264267282286真空推力(噸)真空推力(噸)37.740.249.275.784.2真空比沖(s)真空比沖(s)286303304320312推重比推重比-75160180亮點亮點針栓式噴注器-再生冷卻噴管新研渦輪泵和燃燒室，發動機節流可在111%的推力下工作，推重比199 特性參數特性參數液氧液氫液氧液氫液氧煤油液氧煤油液氧甲烷液氧甲烷混合比6.02.73.5室壓/MPa252525噴管面積比303030推進劑密度比沖/(10 kgms)2.563.402.80推力室理

14、論比沖/s415.4335.0345.0主要代表火箭YF-77火箭發動機梅林發動機猛禽發動機 材料材料價格價格利用率利用率生產工序生產工序力學性能力學性能加工性能加工性能典型案例典型案例火箭火箭鋁合金較低較低工序較多低溫中等較好液氧煤油發動機（梅林發動機）獵鷹九號不銹鋼低廉80%以上工序簡單低溫抗拉強度和延申率較高較好液氧甲烷發動機（猛禽發動機）星艦復合材料高低工序復雜較好一般液氫發動機戰略航天火箭 CuAgZrMaigoo 材料材料屈服強度屈服強度（Mpa）（Mpa）抗拉強度抗拉強度（Mpa）（Mpa）熱導率熱導率（W/mK）（W/mK）電導率（S/m）電導率（S/m）熔點熔點（）（）密度密

15、度（g/cm3）（g/cm3）鎳基合金鎳基合金55096511.40.8 1.4 x 1061200+8.18.83純銅純銅1001502302404015.9 x 10710838.9鎢合金鎢合金5176801100162*5.6 x 108341016.818.9*260 材料材料抗拉強度抗拉強度（Mpa）（Mpa）屈服強度屈服強度（M（Mpa）楊氏模量楊氏模量（Gpa）（Gpa）熱導率熱導率（W/(mK)）（W/(mK)）循環次數循環次數（次）（次）材料狀態材料狀態用于型號用于型號無氧銅無氧銅12560*110362186退火HM7鋯銅鋯銅309268119352393固溶+1/2硬+時

16、效-銀鋯銅銀鋯銅(NARloy-Z)(NARloy-Z)281230111336641固溶+1/2硬+時效Vulcain/2/X,SSME,RS-68,J-2X,LE-7/A/X NASA NASA 國別國別型號型號冷卻方式冷卻方式循環方式循環方式內壁材料內壁材料SSME再生分級燃燒銀鋯銅RS-68/A再生燃氣發生器銀鋯銅J-2/J-2X再生燃氣發生器In718管束/銀鋯銅Merlin 1C/Merlin 1D再生燃氣發生器銀鋯銅火神/火神2/火神X再生燃氣發生器芬奇再生膨脹循環日本LE-7A/LE-X再生分級燃燒銀鋯銅銀鋯銅美國歐空局 密度 g/cm3密度 g/cm38.9抗拉強度 N/mm

17、2抗拉強度 N/mm2380硬度 HV硬度 HV110-145延伸率%延伸率%15導電率(20)IACS(%)導電率(20)IACS(%)75熱導率(20)W/m.k熱導率(20)W/m.k330 The Manufacturing Report Les Echos Entrepreneurs 2024 悲觀悲觀中性中性樂觀樂觀悲觀悲觀中性中性樂觀樂觀衛星數量（顆）衛星數量（顆）6307841010512410004500049000單臺發動機對應衛星載荷單臺發動機對應衛星載荷（顆/臺）（顆/臺）發動機復用次數（次）發動機復用次數（次）單套銅合金組件價值量單套銅合金組件價值量（萬元/套）（萬元

18、/套）銅合金組件市場空間銅合金組件市場空間（億元）（億元）12.616.821.016.418.019.640120國內國內國內外情景假設國內外情景假設海外海外1502Liquid propellant rocket engines 涂層工藝涂層工藝優點優點缺點缺點等離子噴涂(PlasmaSpraying)涂層材料要求寬松、沉積率高、操作簡便、成本低。涂層結合強度低易脫落、高溫時易硫化、坑蝕、腐蝕、氧化。電子束物理氣相沉積(EB-PVD)層基體結合強度高、抗熱疲勞性能好。設備造價昂貴、受元素蒸發影響、涂層成分控制較困難、基體零件尺寸不能太大。激光重熔(LaserRemelting)陶瓷層熱導率

19、降低顯著、減少基體與熱障涂層間膨脹系數、有利于相穩定。工藝參數不穩定、與等離子噴涂工藝缺點類似，不能大批量方式沉積復雜大型工件?；瘜W氣相沉積(CVD)陶瓷層熱導率降低顯著、能大批量方式沉積復雜大型工件。工藝參數不穩定、與等離子噴涂工藝缺點類似。悲觀悲觀中性中性樂觀樂觀衛星數量（顆）6307841010512單發火箭載荷（顆/發）單發火箭所需發動機數量（臺/發）發動機使用的熱障涂層數量（千克）140150160熱障涂層更新頻率（次/發）0.850.91熱障涂層需求量（噸）375568841熱障涂層的價值量（元/千克）550060006500對應市場空間（億元）20.634.154.7189 Wi

20、nd3D 3D 發動機發動機類型類型公司公司發動機型號發動機型號3D打印應用具體案例3D打印應用具體案例藍箭航天天鵲11廣泛采用3D打印技術，縮短組件制造周期九州云箭凌云發動機3D打印技術，減少了90%的焊縫星際榮耀JD-2火箭發動機3D打印管路類和渦輪泵類零件宇航推進滄龍一號火箭發動機推力室和全尺寸渦輪泵零組件的研制中大量采用3D打印天兵科技YF-102/85噸級開式循環液氧煤油發動機廣泛采用3D打印技術，突破了離心式噴注器增材制造及后處理技術深藍航天雷霆R1針栓式可重復使用液氧煤油發動機85%重量為3D打印制造航天六院130噸級重復使用液氧煤油補燃循環發動機部分零部件使用3D打印液氧甲烷液

21、氧甲烷發動機發動機液氧煤油液氧煤油發動機發動機 Relativity Space NASA 3D 悲觀悲觀中性中性樂觀樂觀衛星數量（顆）6307841010512衛星價值量（億元/顆）0.400.450.50結構件價值量占比增材制造滲透率9%10%11%1、增材制造在衛星結構成型的市場空間（億元）15.122.731.5單發火箭載荷（顆/發）增材制造在火箭箭體及其他結構件滲透率1.0%1.2%1.4%2、增材制造在火箭箭體的市場空間（億元）10.516.824.5單發火箭所需發動機數量（臺/發）增材制造在發動機領域價值量（億元/臺）0.0250.0300.0353、增材制造在發動機部件的市場空

22、間（億元）78.8126.1184.0總計市場空間（億元）104.5165.7240.06%189 Wind TC4 華秦科技華秦科技隱身材料隱身材料防護材料防護材料偽裝材料偽裝材料隱身涂層材料隱身涂層材料結構隱身材料結構隱身材料隱身涂層材料隱身涂層材料結構隱身材料結構隱身材料隱身涂層材料隱身涂層材料結構隱身材料結構隱身材料產品分類產品分類專利保護專利保護公司產品牌號公司產品牌號所處階段所處階段2個牌號高效熱阻材料小批試制1個牌號高效熱阻材料預研試制防護材料2項授權發明專利，11項在申請國防發明專利 業務板塊業務板塊領域領域主要產品主要產品對應主體對應主體傳統汽車渦輪增壓系統連接件、內外飾緊固件、車身緊固件、底盤緊固件、管路緊固件母公司新能源汽車電控緊固件、換電系統連接件母公司電子電器電子電器螺釘螺栓、尼龍線扣、鉚釘緊固件母公司軍工航空航天滑軌、殼體及其他零部件成都新月汽車項目名稱項目名稱實施主體實施主體產能規劃產能規劃投資總額投資總額（億元）（億元）進展進展汽車零部件、連接件、緊固件的研發、生產和銷售項目無錫超捷53000萬件/年螺絲螺母異形連接件10000萬件/年3.2已投產補充運營資金母公司-2-