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1、1832025年我國商業航天產業發展形勢展望【內容提要】2024年，美國在全球激烈的商業航天競爭中優勢明顯，我國商業航天企業數量實現增長、核心技術取得突破、產業生態加速形成，與美國差距不斷縮小。展望2025年，我國商業航天政策扶持加速，產業進入轉型升級期，細分領域商業模式創新發展，總體規模有望突破2.5萬億元。但需注意存在商業火箭核心技術攻關難、測運控服務配套體系不完善、衛星產業鏈國際化受阻等問題，應加大技術研發投入、優化產業鏈布局、完善法規政策環境并加強國際合作交流?！娟P鍵詞】商業航天產業 發展形勢 展望2024年，全球商業航天競爭加劇，以SpaceX為代表的美國企業牢牢占據優勢地位，我國政

2、策、技術、產業多維發力追趕，企業數量快速增長、核心技術實現突破、產業生態加速形成。展望2025年，我國政策、資本、重大項目等因素將持續利好，推動商業航天進入從“補短板”到“鍛長板”的轉型升級期，市場規模有望突破2.5萬億元，國際合作領域將持續拓展。一、對2025年形勢的基本判斷（一）美國穩占全球商業航天優勢地位，我國加速追趕，有望在細分領域“換道超車”2024年，全球商業航天市場規模持續擴大，美國在軌道資源和發射CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID184中國工業和信息化發展形勢展望系列市場爭奪中占據明顯優勢，我

3、國加速追趕不斷縮小差距。綜合Statista、美國航天基金會等機構數據，2024年全球商業航天產業收入將突破4200億美元，2024-2030年復合年均增長率預計達4.7%。美國搶占大量低軌衛星頻率和軌道資源，截至2024年10月星鏈在軌衛星達6384顆，占繞地衛星總數的一半以上。SpaceX憑借比競爭對手低5-10倍的發射成本獨占全球81%市場份額。我國追趕步伐加快，低軌寬帶衛星互聯網星座啟動建設帶動小衛星及商業發射需求爆發式增長，推動火箭、小微衛星制造業快速擴張，商業航天產業與美國差距正不斷縮小。展望2025年，我國有望在天基測控等細分領域成為區域市場領導者。在新一屆政府支持下，美國商業航

4、天的政策環境更為有利，SpaceX等巨頭將繼續牢牢占據世界頭部地位。特朗普政府單邊主義的政策主張將使全球商業航天產業鏈區域化特征更加明顯，對我國商業航天既是挑戰也是機遇。我國航天技術先進、產業鏈完整，已與50多個國家、國際組織簽訂了150多份空間合作文件，在衛星互聯網星座建設等重大國家項目以及“一帶一路”等國際合作倡議牽引下，有望在衛星互聯網、天基測控等細分領域實現“換道超車”，成為東南亞、“一帶一路”沿線等區域的市場領導者。185（二）政策扶持加速落地，產業發展進入從“補短板”到“鍛長板”的轉型升級期2024年，我國商業航天戰略地位提升，扶持政策密集出臺落地，產業蓬勃發展生態加速形成。在政策

5、層面，商業航天作為“新增長引擎”首次被寫入政府工作報告，上升為國家戰略性新興產業，北京、上海、廣東等十余個省市密集出臺專項支持政策。產業發展層面，國內已形成“京津冀、長三角、珠三角”三大商業航天產業集群，構建了完整產業體系；企業數量快速增長，截至2024年10月底已有537家商業航天企業，較2018年增長2.8倍；年投融資超54.7億元，國家隊和民營航天形成良性CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID186中國工業和信息化發展形勢展望系列互補，商業發射成功率達96%，商業發射次數占比提升至39%，在軌衛星數量超過9

6、00顆。展望2025年，我國商業航天產業將進入轉型升級期。政策支持將從基礎能力建設轉向引導創新突破，預計各地將出臺更有針對性的專項政策。投資結構將進一步優化，重點向核心技術研發和產業鏈關鍵環節集中，通過軍民融合、產學研協同等機制創新，加速構建自主可控的產業生態。低軌衛星星座等新型基礎設施建設將帶動產業鏈重構，推動產業從傳統的項目制向服務制轉型。新型商業模式將重塑產業分工協作格局，帶動產業升級和新的增長點形成。2025年我國商業航天產業規模有望突破2.5萬億元，商業航天將成為帶動經濟增長的新動能。187（三）產業鏈加速重構升級，商業模式創新驅動從“單點突破”邁向“體系重構”2024年，我國商業航

7、天在火箭發射、衛星制造、應用服務等細分領域均取得顯著突破，產業鏈各環節協同發展態勢明顯。液體火箭技術實現重大突破，藍箭航天的朱雀二號成為全球首枚成功入軌的液氧甲烷燃料火箭。多家企業完成垂直起降測試，其中朱雀三號成功完成10公里級垂直起降返回試驗，標志著我國在可重復使用運載火箭技術上邁出重要一步。批量化生產能力顯著提升，以銀河航天、長光衛星為代表的企業通過建設智能化工廠實現衛星的規?；a，單顆衛星制造成本大幅下降。商業天基測運控系統建設進度領先國外，截至2024年10月已有10余家商業航天測運控公司，在45個測控站點部署了80付天線，為近300顆商業衛星提供服務。展望2025年，我國“萬星星座

8、”計劃為商業航天發展提供廣闊空間，產業細分領域將加速向系統化、規?；较虬l展?；鸺I域，隨著技術創新步伐加快和發射需求增加，商業發射將進入常態化階段，預計2025年商業發射次數將顯著提升，發射成本進一步降低。衛星制造領域，智能化工廠將實現更大規模的批量生產，產品譜系更加豐富，特別是在小衛星和微小衛星領域將形成完整的產品系列。測控服務領域，天CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID188中國工業和信息化發展形勢展望系列地一體化測控體系將逐步成型，預計會出現更多基于云服務的地面站即服務（GSaaS）模式，通過資源共享降

9、低成本，實現盈利模式創新。同時，天基測控系統加快建設將推動突破地面站網局限、構建覆蓋全球的測控服務體系，為商業航天發展提供更可靠的保障。二、需要關注的幾個問題（一）商業火箭核心技術攻關任重道遠，與國際先進水平差距仍然 明顯商業火箭領域的核心技術仍需攻克，與國際先進水平的差距依然189顯著。從制造環節來看，液體火箭發動機的性能和可重復使用技術已成為全球商業航天競爭的核心領域，特別是SpaceX的“梅林”（Merlin）和“猛禽”（Raptor）兩款發動機技術優勢突出。相較之下，我國在液體火箭發動機領域雖取得一定進展，但在液氧甲烷火箭技術、高性能推進系統與可重復使用技術上仍面臨諸多挑戰，商業火箭經

10、濟性在短期內難以匹敵國際領先企業。從應用領域來看，我國低軌衛星互聯網等新興市場蓬勃發展，但核心技術受制于人的問題同樣突出，尤其在大規模組網、高通量通信、全球運營能力等方面，我國企業對國際技術的依賴性較強，技術瓶頸短期內難以全面突破，將對我國商業航天產業的整體競爭力形成制約。（二）測運控服務配套體系不完善，天地一體化建設任務艱巨我國測運控的規模發展、技術迭代、資源配置等方面尚與國際領先水平存在差距。從規模發展來看，國內商業測運控公司仍處于早期發展階段，目前相關企業僅有10余家，整體規模與未來商業航天發展需求不匹配，供需矛盾突出。從技術迭代來看，意大利Leaf Space公司首創的地面站即服務（G

11、SaaS）實現了測運控資源共享和低成本運營，美國亞馬遜云計算服務平臺（AWS）提高了測控任務的效率和響應速度，挪威衛CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID190中國工業和信息化發展形勢展望系列星通信公司通過數字中頻技術實現了數據傳輸效率的降本增效。相比之下，中國測控技術仍依賴傳統模式，缺乏創新和靈活的服務模式。從資源配置來看，國內70余付天線大部分集中在西部和東北地區，覆蓋面有限，區域間資源配置不均，且天線口徑多在3.7米-7.3米之間，缺乏火箭發射測控所需的光學、外彈道測量和安全控制設備。（三）衛星產業鏈國際化

12、發展受阻，戰略主動權亟待提升我國在全球空間軌道和頻率資源中的國際話語權相對不足，國內市場面臨同質化競爭壓力。從全球格局來看，2029年全球將部署約5.7萬顆低軌衛星，地球近地軌道約6萬顆的衛星容量將快速飽和，同時Ku和Ka頻191段等核心通信資源正被歐美企業大規模占據，我國在國際頻率與軌道資源分配中的話語權與美國相比明顯不足，將直接影響我國低軌衛星通信網絡的國際競爭力與可持續發展。從國內市場來看，衛星產業鏈面臨同質化競爭困境，行業整體仍處于低水平的重復建設階段。在有限市場容量下，部分企業過度聚焦衛星制造的硬件環節，在高附加值的服務領域布局相對薄弱，導致內需不足與市場拓展瓶頸并存。三、應采取的對

13、策建議（一）加大技術研發投入，推動技術創新與突破一是政府與企業應深化合作，共同致力于火箭技術的突破與發展。雙方攜手加大在火箭領域的技術研發投入，通過共同設立專項研發基金，為科研機構、高校及企業提供強有力的經濟支持，鼓勵集中力量解決高性能發動機研發、可重復使用火箭設計等商業航天領域的核心技術和關鍵問題。二是政府與企業應進一步優化創新環境，通過設立科技創新獎項、提供創業扶持資金、稅收優惠等多種方式，吸引更多社會資源投入商業航天領域的創新發展，激發市場活力。三是積極推進產學研用深度融合，加快科技成果的轉化與應用，形成技術創新與產業發展相互促進、良性互動的格局。四是高度重視商業航天人才的培養與引進，通

14、CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID192中國工業和信息化發展形勢展望系列過引進國際頂尖航天人才、加強本土人才培訓等措施，構建一支高素質的商業航天人才隊伍，為行業長遠發展提供堅實人才保障。（二）優化產業鏈布局，促進多鏈條一體化協同發展一是政府積極介入，加強對商業航天產業鏈的整體規劃與戰略布局，通過政策引導和市場機制，促使產業鏈中不同環節企業間形成科學合理的分工與合作體系，有效避免同質化競爭和資源浪費，推動產業健康有序發展。二是充分發揮行業頭部企業的引領示范作用，大力支持龍頭企業構建集成度高、資源共享、高效配置的

15、共享服務平臺，實現全國供應鏈上下游企業信息的無縫對接，打造集中協同、運轉流暢的供應新模式。三是積極推動火箭鏈、衛星鏈、測控鏈等上下游企業間的緊密協同與深度合作，加強在技術研發、市場拓展、資本運營等多方面的交流與合作，形成優勢互補、互利共贏的多鏈條一體化協同發展新格局，共同推動商業航天產業繁榮發展。（三）完善法規政策環境，加強國際合作與交流一是制定科學合理的市場調控政策，防止市場壟斷和不正當競爭行為發生，維護商業航天公平、公正、有序的市場環境。出臺適度寬松、規范得宜的監管法規并不斷完善和更新，以適應商業航天技術的快速發193展和市場不斷變化。二是政府職能部門積極制定出臺產業政策和扶持措施，促進商業航天產業健康發展。三是支持商業航天企業面向東南亞、“一帶一路”沿線國家和地區拓展海外市場，持續擴大火箭發射、衛星服務國際“朋友圈”。四是積極參與國際商業航天領域的規則制定和合作交流，推動建立公平、合理、透明的國際商業航天規則體系。本文作者：商業航天產業形勢分析課題組 13701055502 CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID