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1、第 1 頁 共 34 頁第 2 頁 共 34 頁目錄目錄第一章 臨床價值：破解微創痛點，精準之刃再深化.61.1 痛點剖析：外科手術需求激增，精度與安全并重.61.2 未來方向：性能、智能化與人體工學的優化.8第二章 市場現狀：技術革新演進，專利戰略固根基.122.1 進化之路：技術驅動，智能微創精進演變.122.2 專利戰略：布局未來，搶占技術先發優勢.132.3 市場現狀：從壟斷到競合，重塑市場格局.152.4 佗道醫療：以科技之“智”，促醫療之“治”.17第三章 商業探索：醫保試點開路，商業落地突圍戰.203.1 地域破冰：醫保試點推動腔鏡機器人手術駛入藍海.203.2 商業進擊：從價格

2、戰到市場共贏，多層次商業策略.21第四章 拓展戰略：攻堅自主可控，國產替代謀新局.254.1 入院策略：把握三甲擴容趨勢，營銷渠道協同布局.254.2 破局之道：核心零部件攻堅尚需時日，差異化培育國產優勢.274.3 出海策略：優先布局東南亞市場，規避歐美高門檻挑戰.29第 3 頁 共 34 頁圖表目錄圖表目錄圖表 1中國外科手術臺數持續增加（萬臺）.6圖表 2腔鏡手術機器人在各科室運用對比.8圖表 3腔鏡手術機器人創新點歸納.8圖表 4腔鏡手術機器人發展階段及驅動因素.12圖表 5腔鏡手術機器人專利申請態勢.13圖表 6腔鏡手術機器人專利申請態勢.14圖表 7腔鏡手術機器人專利所解決的問題方

3、向.14圖表 8佗道醫療核心產品及技術.17圖表 9國內獲批腔鏡手術機器人.15圖表 10國內腔鏡機器人配額規劃.16圖表 11全國和上海政策推行對比.20圖表 12部分地區腔鏡收費情況.22圖表 132023 年全國醫療衛生機構.25圖表 14標桿醫院選擇與區域推廣的流程圖.26圖表 15直銷與經銷模式的適用性分析.26圖表 16零部件優先級排序與國產化替代可行性分析.28圖表 17出海目標市場掃描分析.30圖表 18東南亞市場進入策略關鍵因素分析表.31第 4 頁 共 34 頁前言前言隨著現代醫療技術的不斷發展，腔鏡手術機器人作為外科領域的技術巔峰，正引領微創手術的新潮流。其憑借高度精準、

4、微創性強、操作靈活等顯著優勢，成為滿足復雜手術需求的重要工具。從最初的技術探索到如今逐步實現智能化、遠程化和國產化，腔鏡手術機器人不僅推動了外科手術的革新，也在提升醫療服務的質量、優化醫療資源配置方面發揮了重要作用。近年來，隨著我國醫療需求的快速增長和患者對高效、安全、微創手術的迫切需求，腔鏡手術機器人的市場規模持續擴大。根據國家衛生健康委員會的統計數據，中國外科手術量保持著穩步上升的趨勢，而泌尿外科、普外科、婦科等領域對手術精度和安全性的高標準要求，更加凸顯出腔鏡手術機器人的核心價值。然而，長期以來，國內市場在技術、專利和商業化方面受到國際品牌尤其是達芬奇手術機器人的壟斷，導致設備采購和手術

5、費用居高不下。本土企業的崛起和政策的支持，為打破這一局面提供了新的契機。本報告從臨床價值、市場現狀、商業探索和拓展戰略四個維度出發，全面剖析了腔鏡手術機器人在技術革新、市場競爭、專利布局及商業化運營中的現狀與未來發展方向。在政策驅動和技術升級的雙重加持下，國產腔鏡手術機器人正加速向高端醫療設備領域邁進。國家“十四五”規劃明確了對大型醫用設備配置的放寬政策，為行業發展注入了新動力。與此同時，人工智能、5G 通信等前沿技術的應用，也為機器人手術的智能化和遠程化提供了可能性，進一步推動醫療服務的普惠化。本報告旨在通過詳實的數據、系統的分析和嚴謹的論證，助力行業各方全面了解腔鏡手術機器人的技術現狀與市

6、場潛力，為研發方向、商業策略和政策規劃提供科學參考。腔鏡手術機器人的發展，不僅是一場技術的躍遷，更是醫療行業在微創化、智能化、國產化道路上的一次全面升級。我們相信，隨著我國企業技術實力的不斷提升，以及市場與政策環境的不斷優化，腔鏡手術機器人將在未來迎來更廣闊的發展空間，為提升中國醫療水平和全球醫療技術進步貢獻重要力量。第 5 頁 共 34 頁第 6 頁 共 34 頁第一章第一章臨床價值：破解微創痛點，精準之刃再深化臨床價值：破解微創痛點，精準之刃再深化腔鏡手術機器人是為完成各種復雜的微創手術而設計，通常采用主從遙控操作的操控方式，由外科醫生控制臺、患者側手術車和一套三維高清影像系統組成。目前腔

7、鏡手術機器人憑借微創、精細、靈活、濾震、學習周期短、輻射減少等顯著優勢，極大地擴展了外科醫生的手術能力，有效解決傳統手術所面臨的各種問題。1.11.1 痛點剖析：外科手術需求激增，精度與安全并重痛點剖析：外科手術需求激增，精度與安全并重據國家衛生健康委員會數據顯示，2016 年至 2019 年，外科手術臺數從 5,082.2 萬臺增至6,586.7 萬臺，年均復合增長率為 9.03%。盡管 2020 年因疫情沖擊，手術量同比下降 3.98%，但 2021 年手術臺數迅速回升至 7,573.8 萬臺，同比增長 19.75%。根據預測，中國外科手術臺數將在 2030 年達到 11,295.3 萬臺

8、。整體來看，我國外科手術量保持穩步上升態勢。圖表 1 中國外科手術臺數持續增加（萬臺）數據來源：國家衛生健康委員會，動脈智庫手術量的增長不僅反映了醫療技術的進步，也表明患者對微創、高效、安全手術的需求不斷增加。特別是在泌尿外科、婦科、普外科和胸外科等領域，醫生在手術過程中追求盡可能減少對健康組織的干擾。腔鏡手術機器人憑借其微創優勢，能夠有效提升手術的精確度和安全性，滿足這些科室的需求。結合中國人民解放軍總醫院發布的研究及公開資料，在中國，機器人輔助手術目前在泌尿外科應用最廣泛領域，占 45.4%，其次是胸外科和胃結直腸外科。如果按科室排名，機器人輔助手術執行次數最多的前三個科室依次是泌尿外科、

9、普通外科和婦科，這三個科室仍然是采用手術機器人最頻繁的科室。以下對三甲醫院的不同科室的手術痛點進行了深入分析。1.1.11.1.1 泌尿外科：精確操作與手術視野的雙重挑戰泌尿外科：精確操作與手術視野的雙重挑戰第 7 頁 共 34 頁手術精度和操作視野的局限手術精度和操作視野的局限。由于泌尿系統的解剖結構復雜且空間狹小，傳統手術設備和腔鏡手術在操作精度上存在限制，特別是在處理小范圍內的微小病變時，精細操作的難度較大。而且，手術視野通常受限于手術腔內的血液或其他體液，導致醫生無法清晰地看到病灶，容易增加手術時間。腔鏡手術機器人通過機械臂的靈活操控和高清 3D 視覺系統，機器人能夠進入到傳統手術難以

10、接觸的區域，精確進行切割和縫合操作，減少對周圍健康組織的傷害。術中風險管理的挑戰術中風險管理的挑戰。泌尿系統內血管密集，任何操作中的不慎可能導致嚴重出血等并發癥。即使使用手術機器人，仍存在機械臂故障或圖像延遲等風險，增加術中意外的可能性。因此，設備性能、穩定性，以及實時數據反饋的精準性，成為保證手術安全的重要因素。1.1.21.1.2 婦科：病灶切除與生殖功能保護平衡婦科：病灶切除與生殖功能保護平衡兼顧病灶切除與生殖系統保護兼顧病灶切除與生殖系統保護。婦科手術的核心痛點之一是如何在微創條件下，既能成功切除病灶，又能最大限度保護患者的生殖功能和相關器官的完整性。例如，子宮肌瘤切除手術中的操作必須

11、極為精確，才能避免對子宮組織造成不必要的損傷。手術機器人通過其操作，不僅降低了術后并發癥的風險，還縮短了患者的恢復時間和住院時間。術中視野與實時病灶識別術中視野與實時病灶識別。在傳統手術中，由于影像技術的局限性，醫生在手術過程中難以準確判斷病灶的深度、范圍和邊界。這種識別能力的不足可能導致病灶未被徹底清除或誤傷周圍健康組織。腔鏡手術機器人搭載的高清 3D 視覺系統和增強的圖像識別技術，可以顯著解決這一問題。未來通過結合人工智能（AI）輔助系統，機器人能夠幫助醫生更精確地識別病灶，并為其規劃最佳的手術路徑，進而提高手術成功率并減少術中意外的發生。1.1.31.1.3 普通外科：復雜病情中的效率與

12、精度匹配普通外科：復雜病情中的效率與精度匹配手術效率與病情復雜性的平衡手術效率與病情復雜性的平衡。普外科手術往往面對個體差異較大的患者，且疾病復雜多樣。如胃腸道腫瘤切除和肝臟部分切除，要求醫生在狹窄空間內進行精細操作。傳統手術耗時較長，尤其是在病灶位置深且難以接觸的情況下，任何操作不慎都可能導致大出血或器官損傷。手術器械的局限性手術器械的局限性。由于普外科手術通常涉及多個不同的組織和器官，醫生在進行協調操作時，可能會出現耗材不完全匹配或細節操作不到位的情況。手術機器人可以通過模塊化設計和智能感應技術，提高器械在多器官手術中的靈活性和協調性，從而優化復雜手術的操作效果；同時根據不同術式的需求開發

13、更多耗材與之相匹配。1.1.41.1.4 心胸外科：高風險操作與突發情況應對心胸外科：高風險操作與突發情況應對心臟和胸腔手術，尤其是冠狀動脈搭橋術、瓣膜修復以及肺癌切除等手術，往往需要醫生在狹小且不斷運動的空間中進行操作，這使得心胸外科成為手術中精度和安全性要求最高的領域之一。由于心臟和肺部手術中的不確定性較高，如心律失?；虼蟪鲅韧话l情況，要求手術團隊能夠在瞬間作出反應。這就對手術機器人的響應速度和應急功能提出了更高要求，手第 8 頁 共 34 頁術機器人系統應進一步提升其實時感應與自動調整能力，以便在突發狀況發生時，能快速進行風險評估并自動采取緊急措施，協助醫生做出精準決策。圖表 2 腔鏡

14、手術機器人在各科室運用對比數據來源：動脈智庫臨床優勢帶動的患者需求，是推動醫療器械發展的底層邏輯之一，隨著手術復雜程度及對于精準度的要求不斷提高，傳統依賴于醫生人手及眼睛的手術形式將面臨難以克服的瓶頸，人手及眼睛的生理局限將難以契合逐步提高的手術復雜程度。1.21.2 未來方向：性能、智能化與人體工學的優化未來方向：性能、智能化與人體工學的優化圖表 3 腔鏡手術機器人創新點歸納數據來源：動脈智庫腔鏡手術機器人憑借其高精度與微創性，已成為外科領域的重要輔助工具。然而，隨著臨床需求的多樣化和復雜化，醫生們在使用過程中發現了現有手術機器人系統的諸多不足。通過第 9 頁 共 34 頁對三甲醫院醫生的深

15、度訪談，可以歸納出醫生們對于手術機器人提出的三方面優化建議：性能提升、智能化功能增強及人體工學改進。這些建議直擊手術過程中常見的痛點問題，為未來手術機器人的升級方向提供了重要參考。1.2.11.2.1 手術機器人性能優化手術機器人性能優化機械臂體積變小機械臂體積變小、可調節性更強可調節性更強。在復雜的手術環境中，機械臂體積過大會限制其在狹小空間中的有效操作。醫生希望減少機械臂的體積，并增強其可調節性和伸縮性。通過應用新型輕質材料和模塊化設計，使機械臂在保持原有功能的同時，具備更加靈活的伸縮性和調節性。其次抓取力和磁力的增強也將有效減少手術器械脫手或滑落的風險，為手術帶來更好的效果。耗材增加使用

16、次數或者年限耗材增加使用次數或者年限。手術機器人系統中，耗材高頻更換是使用成本的重要組成部分，增加耗材的使用次數或延長使用年限，是降低手術成本的有效途徑。通過采用耐磨材料、抗菌涂層等技術手段，可以大幅提高耗材的使用壽命。例如，鈦合金材料由于其耐腐蝕性強、硬度高、重量輕的特點，能夠在醫用耗材中延長使用周期，從而減少更換頻率。此外，智能感應技術可以幫助監測耗材的實際使用情況，避免因過早更換而造成的浪費。2020 年之前，達芬奇機器人耗材使用達到 10 次后系統會自動鎖定耗材：2021 年起，為了幫助醫院降低采用達芬奇開展腔鏡手術的成本，達芬奇延長了耗材的使用次數，并且進行了耗材的相應降價。其中雙極

17、、抓鉗、持針器部分型號具有延長壽命器械，延長 28 次使用壽命不等。機器人整體體積變小機器人整體體積變小。當前的腔鏡手術機器人體積較大，影響手術室其他設備的部署和醫護人員的流動性?？s小整體體積不僅能提高手術室的空間利用率，還能為復雜手術和多學科協作提供更靈活的操作環境。1.2.21.2.2 智能化與輔助功能提升智能化與輔助功能提升搭配探頭搭配探頭，用于醫生預判用于醫生預判。通過在機械臂上增加搭配探頭，能夠實現術中影像的實時捕捉和分析，幫助醫生對病灶位置、形態以及手術路徑進行更準確的預判。例如，結合超聲探頭或近紅外成像技術，可以提高醫生對隱藏病灶的識別率，減少誤操作的風險。探頭的實時數據傳輸功能

18、還能為遠程會診提供支持，使得專家團隊能夠在術中隨時介入，增強診療的準確性。目前，一些企業已經開始搶占市場先機。其中，唯精醫療推出的內窺鏡技術備受矚目，其鏡體直徑號稱業界最小，能夠實現內鏡與手術器械之間的無縫切換，從而允許醫生根據手術需求靈活觀察不同的手術部位。視覺定位視覺定位，減少醫生的操作減少醫生的操作。由于當前手術機器人在圖像識別和手術輔助功能上仍存在不足，導致醫生需要進行大量的手動操作來完成手術。合理運用視覺定位技術能夠減少醫生在手術中的重復性操作，手術機器人可以自主完成部分圖像處理、病灶識別和手術路徑規劃。例如，AI 輔助的自動導航系統可以通過對手術區域的三維重建，自動對焦并調整視覺視

19、角，從而減少視覺疲勞并提高手術效率。第 10 頁 共 34 頁1.2.31.2.3 人體工學與醫生體驗優化人體工學與醫生體驗優化更符合人體工學更符合人體工學，減少視覺疲勞減少視覺疲勞。醫生在手術中長時間操作手術機器人，經常面臨著因不符合人體工學設計而產生的操作疲勞和視覺疲勞，這不僅會影響醫生的專注度，還會增加誤操作的風險。通過引入更加符合人體自然姿勢的操作臺和更舒適的顯示系統，可以有效減輕醫生的頸部和肩部壓力，減少長期操作導致的疲勞感。此外，基于眼球跟蹤技術的智能顯示屏也能夠根據醫生的眼部活動自動調整顯示內容，進一步提高操作舒適度。小結小結腔鏡手術機器人作為現代外科技術的重要突破，以微創性和高

20、精度的特點顯著提高了手術質量和效率，同時滿足了患者對安全、高效醫療服務的迫切需求。在泌尿外科，由于解剖結構復雜且操作空間狹小，手術精度和視野受限成為主要難點。腔鏡手術機器人通過靈活的機械臂和高清 3D 視覺系統，不僅能進入傳統手術難以到達的區域，還能顯著提升精確度，減少對健康組織的干擾。在婦科手術中，病灶切除與生殖功能保護之間的平衡始終是核心痛點。手術機器人憑借精確的操作能力，能夠降低術后并發癥，縮短恢復時間，并保護患者的生殖健康。此外，普外科和心胸外科手術因涉及復雜的多器官操作以及高風險場景，對手術效率與安全性的要求極高。手術機器人通過智能化功能和實時數據反饋，協助醫生應對復雜病情和突發狀況

21、，顯著優化手術效果。盡管手術機器人技術已取得長足進步，但其在臨床應用中的局限性仍需進一步解決。未來的優化方向集中在三個方面。首先，性能提升是重點，包括縮小機械臂體積以適應狹小手術空間，延長耗材使用壽命以降低成本，以及減少設備整體體積以提高手術室利用率。其次，智能化升級將顯著增強手術輔助能力，例如通過搭載探頭實現實時影像分析，利用 AI 技術優化病灶識別和路徑規劃，從而減輕醫生的操作負擔。最后，人體工學改進將專注于優化操作臺設計和顯示系統，緩解醫生長時間操作帶來的疲勞，提高操作體驗的舒適性和效率?？傮w而言，腔鏡手術機器人通過持續創新，正在推動外科手術朝著更智能化、更高效的方向發展。其在提升醫療質

22、量、降低手術風險以及優化資源配置方面展現出了巨大的潛力，將為未來外科技術變革奠定堅實基礎。第 11 頁 共 34 頁第 12 頁 共 34 頁第二章第二章 市場現狀：技術革新演進，專利戰略固根基市場現狀：技術革新演進，專利戰略固根基2.12.1 進化之路：技術驅動，智能微創精進演變進化之路：技術驅動，智能微創精進演變圖表 4 腔鏡手術機器人發展階段及驅動因素數據來源：動脈智庫腔鏡手術機器人技術的初期發展腔鏡手術機器人技術的初期發展，主要集中在如何將機器人技術有效應用于手術室主要集中在如何將機器人技術有效應用于手術室。早期的系統，如 PUMA 560，盡管只能執行簡單的輔助手術任務，卻為后來的手

23、術機器人奠定了堅實的技術基礎。這些系統通過提高外科醫生操控器械的穩定性，有效減少了因手部震顫引發的誤差。隨著微創外科手術的普及，復雜手術對醫生操作精度和靈活性的要求越來越高，迫切需要更先進的工具來協助完成操作。此時，美國國防高級研究計劃局（DARPA）對戰地手術機器人系統的研究提供了資金和技術支持，進一步推動了手術機器人技術的進步。1999 年，年，Intuitive Surgical 推出達芬奇手術系統，標志著手術機器人進入臨床應用階段。推出達芬奇手術系統，標志著手術機器人進入臨床應用階段。隨著計算機技術、光學成像和機械控制技術的成熟，使得機器人手術系統能夠提供更高清的手術視野和更靈活的器械

24、控制，極大改善了手術操作的精確度。市場對能夠減少創傷、縮短恢復時間的高精度手術系統需求不斷攀升，進而推動了達芬奇系統的商業化。與此同時，美國食品藥品監督管理局（FDA）的批準也為其進入全球視野鋪平了道路。進入進入 21 世紀，腔鏡手術機器人技術在全球范圍內得到了廣泛推廣。世紀，腔鏡手術機器人技術在全球范圍內得到了廣泛推廣。技術從初期的單一功能逐漸發展為模塊化和多功能化。除了達芬奇系統外，市場上還涌現出其他手術機器人系統。部分系統還增加了力反饋功能，讓醫生能夠感知手術器械與組織的接觸力度，提高了手術的安全性。手術機器人也在更多領域中得到了應用，包括心臟外科、普外科等復雜手術。當前當前，腔鏡手術機

25、器人正朝著微型化腔鏡手術機器人正朝著微型化、智能化和遠程化方向發展智能化和遠程化方向發展。新一代機器人系統的設計更加精細，能夠在更狹小的解剖空間內完成高難度手術，同時減少對患者的創傷。而未來腔鏡手術機器人的創新重點在于智能化與遠程化。隨著 5G 通信技術的普及，遠程手術不再受網絡延遲的制約，外科醫生可以在不同地域遠程控制機器人進行手術操作，滿足偏遠地區手術需求，減少醫療資源分布不均帶來的影響。此外，人工智能的進一步應用也為手術機器人第 13 頁 共 34 頁的自主化提供了可能，機器人不僅能輔助手術，還能夠根據術中情況實時調整操作，甚至在某些情況下進行自動化決策。同時，手術機器人的微型化設計將為

26、更復雜、更精細的手術提供可能，極大提高手術靈活性和效率。2.22.2 專利戰略：布局未來，搶占技術先發優勢專利戰略：布局未來，搶占技術先發優勢2.2.12.2.1 突圍專利壁壘，贏得市場先機突圍專利壁壘，贏得市場先機此前，中國的腔鏡手術機器人市場一直被達芬奇機器人所壟斷。然而，達芬奇機器人的高昂治療費用，以及中國在 863 計劃下腔鏡機器人技術的突破，為國內企業帶來了進入市場的動力和機遇。目前，威高、微創、康多等多家中國公司已成功獲得國家藥監局的腔鏡機器人上市批準。因專利和技術壁壘已成為進入腔鏡手術機器人領域的最大障礙，為在技術上取得競爭優勢，這些中外公司都大力投入科研，同時實施知識產權戰略來

27、保護技術。圖表 5 腔鏡手術機器人專利申請態勢數據來源：智慧芽，動脈智庫專利是構建技術壁壘和保持市場競爭力的核心手段專利是構建技術壁壘和保持市場競爭力的核心手段。美國依然是腔鏡手術機器人最重要的專利產出國，無論是專利申請量還是有效專利和審中專利的合計量均大幅度領先其他國家和地區。從中國專利申請數量可以看，從 2014 年到 2023 年，專利的申請量提升了一個數量級，實現了高速增長。從專利數量來看，博恩思、思哲睿和術銳等公司之間的專利布局較為均衡。由于腔鏡手術機器人技術門檻高，且研發需要大量投入，專利布局已成為各大公司爭取資本支持和吸引投資的關鍵因素。此外，這一領域的公司必須滿足嚴格的醫療器械

28、標準，而通過專利的積累和保護，可以有效展示其技術的合規性和先進性。第 14 頁 共 34 頁圖表 6 腔鏡手術機器人專利申請態勢數據來源：智慧芽，動脈智庫達芬奇機器人相關專利主要由 Intuitive Surgical 公司所持有，其專利地域布局來看，申請目標主要集中在美國、歐洲、中國等區域性市場中心。為快速切入市場，中國企業專利布局應與市場開拓同步進行。只有在國內外核心市場盡早完善專利布局，才能夠有效避免在技術和市場開發中受到制約。此外，隨著達芬奇機器人的部分早期專利陸續到期，這為國內企業提供了技術創新和改進的機會。然而，在借鑒現有技術時，需要特別關注潛在的侵權風險，確保合規研發。通過合理的

29、專利布局，不僅可以提升市場競爭力，還能降低對單一市場或技術的依賴，構建更加穩固的競爭優勢。2.2.22.2.2 安全性仍是專利設計中的關鍵訴求安全性仍是專利設計中的關鍵訴求圖表 7 腔鏡手術機器人專利所解決的問題方向數據來源：智慧芽，動脈智庫根據統計的數據顯示，具備防錯功能、提高手術效率以及保證安全性是目前我國專利設計中的關鍵訴求。行業高度重視手術過程中對患者安全的保障，尤其是在高風險環境中，通過技術手段減少人為操作失誤，確保手術的順利進行。同時，效率的提升也有助于手術室的更高周轉率，滿足醫療機構的實際需求。而簡化操作和降低手術難度是另一個重要關注點，專利第 15 頁 共 34 頁頻次中“降低

30、難度”占據相當比例，行業對于簡化手術操作、降低醫生技術門檻有著強烈的需求。通過優化設計，手術機器人不僅能減輕外科醫生的操作負擔，還能進一步推廣到更多科室和手術類型中使用。這對于行業來說，意味著設備的普及率和臨床適應性將會大幅提升。綜上所述，腔鏡手術機器人專利的發展方向集中在安全性、精確性、操作簡便性和穩定性四個維度。這些技術創新不僅推動了設備性能的提升，同時也為國產品牌在進口替代和市場拓展方面提供了重要支撐。隨著技術的不斷成熟，腔鏡手術機器人有望在更廣泛的科室應用中實現突破，進一步推動高端醫療設備的國產化進程。2.32.3 市場現狀：從壟斷到競合，重塑市場格局市場現狀：從壟斷到競合，重塑市場格

31、局2.3.12.3.1 國產廠商正式開啟追趕達芬奇商業化之路國產廠商正式開啟追趕達芬奇商業化之路國內手術機器人起步較晚，但競爭格局已初見端倪。伴隨著眾多國產腔鏡手術機器人的入局，市場正在從過去達芬奇一家獨大，逐漸走向群雄并起的局面。據中國政府采購網公開招標數據和公開資料的不完全統計，2023 年達芬奇機器人在國內中標 36 臺，微創中標 11 臺，精鋒和康多各中標 5 臺；2024 年前三季度，達芬奇中標量 28 臺，國產品牌累計中標 31 臺。達芬奇國內中標占比進一步縮小，印證其市場份額正被國內廠商一步步蠶食。圖表 9 國內獲批腔鏡手術機器人數據來源：國家藥品監督管理局醫療器械技術審評中心，

32、動脈智庫根據中國政府采購網發布的 2023 年國家衛生健康委國際交流與合作中心腹腔內窺鏡手術系統集中采購項目中標公告，腔鏡手術機器人系統需要能夠滿足泌尿外科、普通外科、婦產科、胸外科、心外科和兒科等科室的內窺鏡手術需求。行業數據顯示，目前獲得批準的國產腔鏡手術機器人中，最接近達芬奇的是圖邁和精鋒的產品，但它們在科室覆蓋上仍有不足。圖邁機器人暫時無法用于心外科手術，精鋒機器人則無法覆蓋兒科和心外科。唯精醫療四臂腹腔鏡手術機器人已在拿證前夕，其腹腔鏡手術機器人注冊適應癥覆蓋泌尿外科、普外科、婦科三個科室，胸外科適應癥也已經開始拓展補充。如果未來國產腔鏡手術機器人能夠在適用科第 16 頁 共 34

33、頁室和手術類型上取得突破，或將實現對達芬奇機器人的全面替代。2.3.22.3.2 配置證管制趨于寬松化配置證管制趨于寬松化我國大型醫用設備配置與使用管理辦法自 2005 年開始實施，明確了大型醫療設備需實行配置規劃和配置許可制度。2005 年版的大型醫用設備配置許可管理目錄包含 11 類甲類設備和 5 類乙類設備。隨著產品技術的日益成熟和臨床應用的普及，國家逐步推進簡政放權，促進大型醫用設備的科學配置和合理使用。對于那些技術成熟、性能穩定、應用規范的設備，國家積極推動將其由甲類降為乙類，或由乙類調出目錄。2023 年 6 月 29 日，國家衛生健康委發布了“十四五”大型醫用設備配置規劃，全國將

34、規劃配置 3,645 臺大型醫用設備，其中甲類設備 117 臺，乙類設備 3,528 臺。此前，2023 年 3月 21 日，國家衛生健康委發布了大型醫用設備配置許可管理目錄（2023 年）與 2018年版相比，管理設備從 10 類縮減至 6 類，甲類設備從 4 類減至 2 類，乙類設備從 6 類減至4 類。腔鏡手術機器人自 2018 年由甲類調整為乙類設備后，配置證的規劃數量大幅增加，分別在 20182020 年和十四五規劃中新增了 225 臺和 559 臺。隨著配置證管理的逐步放寬，腔鏡手術機器人的裝機量有望持續增長。圖表 10 國內腔鏡機器人配額規劃數據來源：國家衛生健康委員會，動脈智庫

35、截至目前，中國各?。ㄗ灾螀^、直轄市）已陸續發放超 240 張手術機器人配置證，需求得到進一步釋放。十四五期間，各類大型醫用設備的新增臺數相比當前存量有顯著增長，其中腹腔內窺鏡手術系統的增幅高達 215%。從年均配置數量來看，腹腔內窺鏡手術系統相比十三五期間增長了 49.1%。近年來，隨著國產設備廠家在高端市場的快速崛起，國產品牌有望在第 17 頁 共 34 頁新增市場中占據更大份額，逐步實現對高端醫用設備的進口替代。2.42.4 佗道醫療：以科技之佗道醫療：以科技之“智智”，促醫療之，促醫療之“治治”佗道醫療科技有限公司（以下簡稱“佗道醫療”）以全科室醫療機器人解決方案為核心，依托數據算法、人

36、工智能及精密控制技術，形成了覆蓋骨科、腔鏡、穿刺、經自然腔道手術機器人和醫學影像設備五大領域的完整產品矩陣。公司已布局普外科、泌尿科、婦科等多個科室應用場景，憑借多樣化產品線解決不同類型手術需求，以全自主知識產權驅動手術智能化、微創化及高效化發展。佗道醫療傳承于電力機器人龍頭企業，深度融合“工業級可靠性”和“醫療安全性”標準，將原本應用于工業自動化的精密控制技術成功移植至醫療領域。其中，佗靈腔鏡手術機器人是公司自主研發、覆蓋廣泛術式的代表性產品，其性能在多個核心領域實現了技術突破，并成功打破國外壟斷。通過整合自研的控制器和驅動器，有效地降低了生產成本。為呈現出更清晰的術野，幫助醫生精準定位病灶

37、，佗靈采用 3D 高清視覺成像系統，能夠生成精細、無壓縮的實時 4K 圖像。此外，佗道研發的低時延控制系統使主從操作控制更加順滑，配合柔性機械臂末端設計，提升了醫生在復雜解剖區域中的操作靈活性。為了減少術中對人體組織的傷害，佗靈創新性地在力反饋技術上進行突破，利用主手的二段力捏合設計實現力矩傳遞的準確反饋。這一技術確保醫生在抓取和操作過程中保持對組織施加的力在安全范圍內，減少了術中組織損傷的風險。佗道醫療不僅在硬件設施上展現出強大的研發實力，而且其價格策略也更加貼合國內醫院的實際采購能力。該企業針對不同級別的國內醫院，通過降低耗材成本和優化產品維護成本的策略，進一步增強了產品的市場競爭力。佗道

38、醫療還計劃與醫院合作，共同探索更多元化的支付模式，旨在減輕醫院的采購負擔。圖表 8 佗道醫療核心產品及技術數據來源：佗道醫療，動脈智庫第 18 頁 共 34 頁未來，佗道醫療將繼續完善“全科室”手術機器人布局，在五大賽道中擴大技術領先優勢，并通過加大研發投入與產學研合作推動新產品的快速落地。在戰略層面，佗道醫療將致力于加強產品生態閉環構建、實現遠程智慧醫療和手術機器人系統的全面集成。公司不僅志在成為國內腔鏡手術機器人行業的先行者，也以多管線協同為目標，構成聯用優勢。小結小結腔鏡手術機器人作為外科醫療器械領域的技術巔峰，其發展歷程體現了從基礎探索到智能化演進的技術跨越。近年來，手術機器人技術呈現

39、出微型化和遠程化的發展趨勢。新一代機器人系統以更小的機械設計和更強的操作靈活性，滿足了復雜解剖環境的需求。同時，人工智能和 5G 通信技術的加持，使遠程手術成為可能，為偏遠地區的醫療資源優化帶來新機遇。機器人系統的智能化升級則賦予其實時調整操作甚至自動決策的能力，進一步提升了手術的精準性和安全性。在市場競爭方面，腔鏡手術機器人從早期的達芬奇壟斷逐步向國產品牌與之競合的格局轉變。憑借國家政策支持及科研創新，中國企業在腔鏡手術機器人領域取得突破，專利申請量實現高速增長，并在技術門檻與市場布局上取得顯著進展。目前，以威高、微創、康多等為代表的國產品牌在市場上逐步擴大份額，并通過專利積累與創新解決了核

40、心技術壁壘，贏得競爭優勢。隨著達芬奇部分早期專利的到期，國產企業獲得了技術改進和商業化發展的契機，但仍需關注潛在的專利風險以確保研發合規性。此外，國家政策的推動加速了腔鏡手術機器人的普及。大型醫用設備配置許可管理目錄的調整以及配置證管制的放寬，大幅提升了機器人系統的裝機量。根據“十四五”規劃，腹腔內窺鏡手術系統的新增臺數增長 215%，表明市場需求的進一步釋放。國產品牌在此過程中逐步實現進口替代，成為推動高端醫療設備國產化的重要力量。綜上所述，腔鏡手術機器人從技術創新到市場布局再到政策支持，形成了一條清晰的發展脈絡。未來，隨著微創手術需求的持續攀升和技術的進一步優化，該領域將在提升醫療水平、優

41、化資源配置和降低醫療成本方面展現更大的價值潛力。第 19 頁 共 34 頁第 20 頁 共 34 頁第三章第三章 商業探索：醫保試點開路，商業落地突圍戰商業探索：醫保試點開路，商業落地突圍戰3.13.1 地域破冰：醫保試點推動腔鏡機器人手術駛入藍海地域破冰：醫保試點推動腔鏡機器人手術駛入藍海2021 年 4 月，上海醫保局發布關于部分新增醫療服務項目納入本市基本醫療保險支付范圍有關事項的通知，將“人工智能輔助治療技術”等 28 個新項目納入上?；踞t療保險支付范圍。其中，腔鏡手術機器人的四類手術：前列腺癌根治術、腎部分切除術、子宮全切術和直腸癌根治術被納入醫保報銷乙類目錄，患者自負比例為 20

42、%。傳統腔鏡手術費用根據手術難度差異一般在 2,000-8,000 元/臺，機器人輔助手術（RAS）則為 3 萬4 萬元/臺，價格差異較大。以上海為例，報銷后患者的自付費用通常介乎人民幣 6,000 元至人民幣 8,000 元。價格雖仍高于傳統手術醫保報銷后費用，但已處于患者可承擔的范圍，特別是對于癌癥及器官切除等手術較為復雜的患者，從安全性和術后恢復角度考慮，RAS 具備較高的吸引力。3.1.13.1.1 高成本與醫?；鸬慕橇?，全面納入醫保尚需時日高成本與醫?；鸬慕橇?，全面納入醫保尚需時日中國醫保系統近年來面對不斷上漲的醫療費用和逐步加劇的老齡化壓力，控費成為醫?；鸸芾淼暮诵哪繕?。

43、對于高成本、高精尖設備的廣泛納入，醫保政策往往持保守態度。醫保制度優先保障的是常見病、多發病和基礎性醫療服務，而機器人手術作為一種高端醫療服務，需要通過較長時間的成本效益驗證才能逐步被接受。即便在上海，腔鏡手術機器人的部分術式納入醫保，也更多地作為局部試點，試圖探索這類技術在醫保體系中的可行性。圖表 11 全國和上海政策推行對比數據來源：動脈智庫上海作為中國的經濟和醫療中心，具有較強的財政支持和醫療資源優勢。而這種試點模式并不代表全國范圍內都具備相同的條件，中國各地經濟發展水平、醫?；鸪湓３潭纫约搬t療資源分布存在較大差異，許多中小城市和欠發達地區的醫?；鹈媾R更大的收支平衡壓力。腔鏡手術機器

44、人設備價格動輒數千萬元，加上維護、耗材等日常運營成本，進一步增加了手術費用，這種高成本醫療設備的全面覆蓋短期內難以實現。第 21 頁 共 34 頁腔鏡手術機器人全面納入醫保體系，不僅僅是經濟問題，還是一個涉及技術評估、政策決策和社會經濟環境的綜合問題。新設備的醫保準入通常需要經過大量的臨床數據支持和成本效益分析，特別是全國范圍內的推廣還涉及中央和地方政策的協調。雖然上海在這一領域已經走在前列，但從局部突破到全國普及，仍需較長的時間和復雜的審批流程。隨著技術的國產化、設備成本的降低以及更多臨床數據的積累，或許這種局面會有所改變。3.1.23.1.2 商業保險商業保險+醫保的雙軌模式，提升醫療體系

45、靈活性醫保的雙軌模式，提升醫療體系靈活性建立商保與醫保的雙軌支付體系，形成優勢互補，也將倒逼醫療機構和醫生提升服務質量，通過引入按績效付費機制，將醫療服務質量和患者滿意度納入支付考核體系，促進醫療服務的優化。地方政府還可以借助雙軌體系，在政策上提供更靈活的醫保報銷方案，為機器人手術的推廣積累可復制的試點經驗。與此同時，商保的引入還要求醫院建立更嚴格的費用管理和審核機制，推動耗材使用更加合理透明，并通過差異化補貼方案增加醫院的競爭壓力。商保的引入需要平衡技術成熟度、支付體系協同、政策法規合規、市場接受度和成本控制等。首先，成熟度直接決定了其能否進入商保覆蓋范圍。機構會評估其技術風險和應用效果，確

46、保設備具備較低的失敗率和良好的成本效益，以滿足理賠控制上的需求。同時，不同科室對機器人手術的需求和操作復雜性各異，需根據不同手術類型和成本差異設計合理的覆蓋方案。此外，商保的介入還需與醫院建立清晰的付費模式，如按次結算或項目打包，以優化支付流程、降低醫院和保險雙方的運營成本。然而，普及程度會顯著影響商保的風控模型。如果設備使用率低且未能實現規?；茝V，高額的賠付壓力將威脅商保產品的可持續性。隨著政策和市場的不斷成熟，雙軌支付體系有望成為腔鏡手術機器人普及的重要推動力。短期內，國產設備降價和耗材管理優化將進一步提高政策和市場的接受度。中長期來看，更多省市將效仿領先地區，將機器人手術納入醫保目錄，

47、實現從“試點探索”向“全面普及”的跨越。3.23.2 商業進擊：從價格戰到市場共贏，多層次商業策略商業進擊：從價格戰到市場共贏，多層次商業策略3.2.13.2.1 以價換量：國產機器人打破市場普及壁壘以價換量：國產機器人打破市場普及壁壘腔鏡機器人作為第三代外科手術技術，能夠替代相當大比例的開放手術和腔鏡微創手術。在不考慮價格因素和配置證限制的情況下，機器人手術對所有開展微創腔鏡手術的醫院和醫生都具有極大的吸引力。在總結醫院、醫生、患者和政府在選擇腔鏡機器人手術時的動力與阻力時，發現降價是解決大多數問題的關鍵所在。2024 年 7 月，上海政府采購網發布上海市第一人民醫院手術機器人中標結果公告，

48、國產四臂腔鏡手術機器人圖邁以 1,199.58 萬元實現中標，創造了國產四臂腔鏡手術機器人國內最低中標價。同樣為應對國內的競爭壓力，達芬奇國產手術機器人 IS4000CN 已開啟降價的競爭第 22 頁 共 34 頁策略。在 2024 年以 1,300 萬元中標上海瑞金醫院，刷新國內達芬奇手術機器人歷史最低中標價，競爭徹底白熱化。截至目前公開數據顯示，圖邁國內平均中標價 1,520.5 萬元，精鋒國內平均中標價為 1,506.6萬元?？刀嗥骄袠藘r為 1,067 萬元，平均價格較低，因目前銷售的均為三臂腔鏡機器人。如果國產腔鏡手術機器人設備的價格降低至 1,000 萬元/臺以下，那么這一價格將與

49、 CT 等常見的大型設備相當，后者已經成為中國醫院的基本配置。隨著設備價格降低，醫?；鸬闹Ц秹毫σ蚕鄳獪p少，政策制定者對引入機器人手術的接受度將提升。在耗材方面，目前一臺普通腔鏡手術的耗材費用大約在數千元至萬元之間。如果腔鏡機器人手術的耗材費用能降至1 萬元以內，其普及率預計將與普通腔鏡手術相當。在理想情況下，如果配置證完全放開，腔鏡機器人手術應能滲透到縣級醫院，而三甲醫院則可以配置多臺設備。3.2.23.2.2 剃須刀模式：盈利加速，造就先行企業先發優勢剃須刀模式：盈利加速，造就先行企業先發優勢手術機器人市場主要可分為三大部分：系統（即機器人本身）、耗材（如鑷子、剪刀及無菌保護罩）和服務（

50、包括維護及售后服務）。在產品引入階段，系統收入占據市場的主要份額；隨著機器人手術的普及和裝機量的增加，耗材收入將成為盈利的核心部分。服務費則與設備數量密切相關，每年提供固定收入，因而相對穩定。根據直覺外科的數據顯示，2022 年耗材及服務營收占比已高達 73%，已經證明了這種商業模式的優越性。我國手術機器人行業仍在導入期，裝機量較少，機器人輔助手術的數量尚未達到一定規模。隨著我國手術機器人裝機量的提升，收入結構將逐漸向國際市場靠攏，耗材和服務費將成為主要的收入來源。由于設備價格昂貴且耗材與設備鎖定，在設備進院之后被競爭者替換的可能性較低（除非設備本身存在嚴重質量問題），客戶黏性較高，所以研發進

51、度靠前或者已經有產品獲批的企業有望搶占窗口期。3.2.33.2.3 技耗分離：透明收費引領醫療新規范技耗分離：透明收費引領醫療新規范目前，國內大部分地區手術機器人收費進行自主定價，尚未形成統一收費。大多數醫院的腔鏡手術機器人的收費模式仍采用“腹腔鏡手術費用+機器設備及附件費用”的方式，即將設備、耗材與服務的費用一并打包收取。隨地區不同加價會有不同，北上廣等經濟發達地區一般在傳統腹腔鏡手術收費基礎上加 3 萬至 4 萬元。圖表 12 部分地區腔鏡收費情況數據來源：各地醫保局，訪談調研，動脈智庫第 23 頁 共 34 頁國家層面對耗材的使用尚未做出明確規定，也未出臺相應的指導指南，各類手術可以使用

52、的耗材數量、類型及費用的上下限缺乏統一標準。這不僅導致醫院在手術耗材使用上存在一定隨意性，為費用的不透明埋下了隱患。此外，行業內對現行收費模式是否合理也未形成共識，這種不確定性影響了腔鏡手術機器人的進一步普及。技耗分離的收費模式通過將技術服務和設備耗材的費用拆分，能更加準確地體現兩者的獨立價值。在此模式下，患者分別支付機器人手術的技術服務費和耗材費用，避免因打包收費導致費用不透明的現象。這不僅為醫院合理管理手術成本提供了更清晰的依據，還使醫生和患者更清楚了解每項費用的來源與用途。將設備、耗材和服務價值各自獨立呈現，有助于醫院和監管機構更合理地評價成本構成。從長期來看，技耗分離或將成為手術機器人

53、領域收費模式的發展趨勢。隨著政策的逐步完善，未來可能出臺針對耗材使用的明確指導意見，幫助醫院更規范地開展機器人手術。同時，分離式收費將有助于構建更加公平、透明和高效的醫療體系，促進行業內不同角色的良性競爭。小結小結腔鏡手術機器人的商業化探索正在經歷從高成本到低成本、從局部試點到廣泛普及的轉變。以上海為例，腔鏡機器人手術逐步納入醫保報銷范圍，尤其是在癌癥等高風險手術中的應用，雖然患者自負部分較高，但在一定程度上增強了這一技術的吸引力。然而，高成本和醫?；鸬膲毫σ廊皇乔荤R機器人普及面臨的主要障礙。醫保的逐步接受和技術的國產化可能在未來為設備普及創造有利條件，但這一過程仍需較長時間的成本效益驗證和

54、政策審批。在商業模式方面，雙軌支付體系（商業保險+醫保）被提出為解決高成本醫療技術普及的有效途徑。通過將商保引入醫保體系，能夠增加靈活性，并激勵醫院提高服務質量。然而，商保的引入也面臨技術成熟度、成本控制等多方面挑戰，其與醫院的付費模式、保險公司風控模型的協調將是成功的關鍵。此外，國內市場競爭日益激烈，國產腔鏡手術機器人在價格上的優勢逐漸顯現。隨著國產設備價格的降低，預計將推動市場的快速擴展，特別是在中小醫院的滲透率提升。同時，“以價換量”的策略已成為產業發展的一大趨勢。國產品牌在價格戰中不斷降價，使得高端機器人手術設備的市場壁壘逐步被打破，為進一步普及奠定基礎。傳統的打包收費方式存在費用不透

55、明的問題，技耗分離的收費模式逐步浮出水面，它通過明確劃分技術服務費和設備耗材費，不僅增強了收費透明度，也為醫院提供了更科學的成本管理方式。這種模式的推廣將有助于提高醫療服務的規范性和公平性，也為未來醫療市場的長遠發展奠定了基礎。第 24 頁 共 34 頁第 25 頁 共 34 頁第四章第四章 拓展戰略：攻堅自主可控，國產替代謀新局拓展戰略：攻堅自主可控，國產替代謀新局4.14.1 入院策略：把握三甲擴容趨勢，營銷渠道協同布局入院策略：把握三甲擴容趨勢，營銷渠道協同布局4.1.14.1.1 標桿醫院精準入院，打造示范推廣效應標桿醫院精準入院，打造示范推廣效應根據2023 年我國衛生健康事業發展統

56、計公報顯示，我國衛生資源持續穩步增長，醫院數量穩中有升。截至 2023 年底，全國醫院總數達 38,355 個，較去年增加了 1,379 個。其中，公立醫院 11,772 個，民營醫院 26,583 個。從等級劃分來看，全國三級醫院共 3,855 個，其中包括 1,795 個三級甲等醫院。圖表 13 2023 年全國醫療衛生機構數據來源：2023 年我國衛生健康事業發展統計公報，動脈智庫三級醫院數量的增長，為腔鏡手術機器人的普及提供了理想平臺。腔鏡手術機器人企業要優先選擇學術水平高、醫療資源豐富的三甲醫院或區域龍頭醫院作為合作對象。這些醫院具備良好的學術影響力和臨床創新能力，能夠通過示范效應帶

57、動區域市場的技術推廣。選擇標桿醫院時，還需評估醫院的管理模式和創新接受度，了解其是否參與國家重點研發項目或多中心臨床試驗。如果醫院管理層支持技術創新，并具備良好的對外合作基礎，將更有利于推動機器人設備的順利入院。成功入院的關鍵在于找到醫院中高潛科室和關鍵意見醫生，并深度了解他們的臨床痛點和未滿足需求。企業可以通過分析醫院的手術量、收入數據和科室發展方向，鎖定具備高頻微創手術需求的科室。同時，與醫院內有學術影響力的科室主任或參與國家重點項目的專家建立聯系，爭取他們對新技術的支持。入院后，企業應優先選擇目標醫院內的試點科室，開展機器人手術示范項目，并與關鍵醫生合作打造典型手術案例。這些案例可作為推

58、廣宣傳的核心亮點，幫助企業建立市場信任，并擴大影響力。為降低醫院的初期資金壓力，企業可提供設備租賃、按手術次數付費等靈活合作方案。為建立長期合作機制，企業可以與醫院共建數據共享平臺，持續優化手術方案。同第 26 頁 共 34 頁時，可在標桿醫院內建設手術培訓中心，吸引更多醫生學習和推廣機器人技術。通過定期與醫院管理層和科室主任溝通推廣進展，并根據反饋進行優化，確保合作關系的穩步推進。圖表 14 標桿醫院選擇與區域推廣的流程圖數據來源：動脈智庫腔鏡手術機器人的入院與推廣需要通過標桿醫療中心的精準選擇、高潛科室的需求調研，以及多維度的醫學推廣策略來實現。從選擇學術和臨床實力強的三甲醫院作為標桿，到

59、深挖科室痛點并制定靈活的合作模式。最終，通過示范案例的打造和長期合作機制的建立，企業可以實現市場與學術影響的雙贏，并推動腔鏡手術機器人在更多醫療領域的普及和應用。4.1.24.1.2 銷售渠道雙輪驅動銷售渠道雙輪驅動，構建直銷經銷協同體系構建直銷經銷協同體系更有利更有利腔鏡手術機器人主要服務于大型手術，客戶群體集中在三甲醫院和省市級重點醫院，對設備的技術支持、維護保障要求非常高。同時，隨著國家分級診療政策的推進，未來二級及以下醫院的需求將逐步釋放。然而，受限于資源和設備預算，這些醫院在采購設備時傾向于性價比更高、服務靈活的解決方案。與此同時，醫療器械市場的監管日益嚴格，部分地區還在推行省級集中

60、采購，進一步增加了銷售模式選擇的復雜性。圖表 15 直銷與經銷模式的適用性分析數據來源：動脈智庫第 27 頁 共 34 頁結合上表，腔鏡手術機器人制造商在國內市場上采用直銷與經銷的混合模式更為合理。制造商可以在大城市和三甲醫院采用直銷模式，以確保服務質量和品牌認知。在中小城市和二級醫院，則可以通過經銷商快速擴展市場，以降低運營成本，抓住市場下沉的機會。這種混合模式能夠在品牌價值和市場覆蓋之間取得平衡，幫助制造商在國內醫療市場的競爭中占據主動，為企業的長期發展提供更大靈活性和競爭優勢。目前國產手術機器人技術路線復雜，產品技術形態多樣化。而技術形態的多樣化有利于差異化競爭，避免行業陷入價格戰的窘境

61、之中。未來，政策集中采購將成為影響市場的重要因素，可能會壓縮利潤空間，要求制造商在直銷與經銷之間取得平衡。同時，隨著二級醫院市場逐漸成熟，經銷商網絡的作用將更加重要。此外，售后服務的響應速度和設備維護的及時性將成為制造商能否在市場中立足的關鍵。無論采取哪種模式，高水平的售后支持都是設備運行和客戶滿意度的重要保障。4.24.2 破局之道：核心零部件攻堅尚需時日，差異化培育國產優勢破局之道：核心零部件攻堅尚需時日，差異化培育國產優勢4.2.14.2.1 三大核心零部件高度依賴進口，國產化能力較弱三大核心零部件高度依賴進口，國產化能力較弱伺服系統作為手術機器人的核心動力單元，應用于機器人的運動關節部

62、分，其功能在于根據指令信號精確控制運動的位置、速度和轉矩，確保機器人動作的精準性和連貫性，性能直接影響機器人執行復雜微創手術的靈活性和穩定性。目前，國際市場上的高端伺服電機主要由外國品牌壟斷，如日本的松下、德國的西門子、瑞士的 Maxon Motor，以及美國的科爾摩根。這些品牌憑借在技術研發和產品性能上的長期積累，建立了領先優勢。相比之下，國內伺服電機產品在技術水平上與國際先進水平存在顯著差距，面臨多項技術短板。首先，在大功率電機的開發上，國內廠商尚未達到滿足手術機器人高負荷運行的要求。其次，在小型化設計方面，國產電機難以在縮小體積的同時保證足夠的動力輸出，影響了手術機器人的輕量化進程。此外

63、，信號接插件的穩定性不足，容易導致信號傳輸中斷，影響手術操作的連貫性。編碼器的精度也有待提升，目前的技術水平無法滿足手術機器人對精細運動控制的高要求。除了這些基礎性能上的差距，國內伺服電機企業在應對手術機器人場景的特殊需求方面也存在挑戰。手術機器人要求伺服電機具備高精度與極高的動態響應能力，以實現多關節的同步協調和快速調整。然而，在高速運行時，國內電機的溫控技術尚不成熟，無法有效控制發熱問題，從而影響設備的壽命和性能。此外，在長時間高負荷運轉的情況下，國產伺服電機的穩定性和可靠性也未能達到手術應用的嚴格標準。手術機器人依賴于伺服電機提供動力，但伺服電機本身的高轉速往往不適應手術場景的需求，因此

64、需要借助減速器來降低轉速并增加扭矩。在每個電機的輸出端，必須配套使用一個減速器，以確保機器人運動的平穩性和控制的精確性。手術機器人主要采用 RV 減速器和諧波減第 28 頁 共 34 頁速器這兩類高精度設備。這類減速器具有結構緊湊、傳遞功率大、噪聲低、傳動平穩等特點，是機器人實現復雜動作的關鍵部件。然而，精密減速器的制造門檻極高，長期以來技術被歐美和日本等發達國家壟斷。全球約 75%的精密減速器市場由日本的 Nabtesco 和 HarmonicDrive 占據。這種市場壟斷造成了手術機器人企業在減速器環節的議價能力較弱，依賴進口產品也加劇了國產機器人發展的成本壓力和供應鏈風險。相比之下，控制

65、器在手術機器人中的地位相當于“大腦”，負責接收信號、分析數據，并向各個部件傳遞動作指令，實現多軸同步協調的精密操作。由于控制器的性能直接關系到機器人系統的響應速度和執行效率，大部分手術機器人廠商會選擇自行研發定制化的控制系統。此領域，國內廠商與國際品牌的差距相對較小，自研控制器已能滿足大部分手術機器人的需求。圖表 16 零部件優先級排序與國產化替代可行性分析數據來源：動脈智庫4.2.24.2.2 技術加持技術加持 5G5G 引領引領國產國產手術機器人手術機器人實現實現“彎道超車彎道超車”我國 5G 技術憑借超高速傳輸、超低延遲和大帶寬的優勢，能夠顯著提升遠程醫療的響應速度與手術的精確性，為異地

66、手術提供了新的可能。與傳統網絡相比，5G 可以使醫生在千里之外對手術器械實現毫秒級操控，從而降低延遲導致的誤差。這種特性將極大提升遠程手術的可行性和安全性，尤其適用于急診和偏遠地區的復雜外科手術。與國際市場相比，國產手術機器人在 5G 遠程醫療服務上具備獨特優勢。首先，國際醫療市場通常對數據跨境傳輸設有嚴格的安全限制，相比之下，中國對本土醫療網絡擁有較高的控制力和自主性，這為國內廠商在技術應用和數據監管上提供了更大的靈活性。其次，中國5G 基礎設施的快速發展也為遠程手術的普及提供了強有力的支持。目前中國已在多個城市和醫院試點 5G 遠程手術項目，并取得了初步成果，在遠程醫療領域已然形成了競爭力

67、。盡管國產機器人在 5G 領域具備良好的市場前景，但醫療設備的可靠性和手術數據的加密與傳輸安全仍需進一步完善。此外，遠程手術的推廣還需要政策支持和醫療機構的配合，以及第 29 頁 共 34 頁醫患雙方對遠程醫療的信任和接受度。未來，國產手術機器人企業應加快 5G 技術與機器人系統的深度融合，在確保手術質量的同時提升遠程手術的效率。同時，行業還應積極推動跨院區協作和醫療資源共享，借助 5G 打破醫療資源不均衡的壁壘，為解決偏遠地區的醫療服務短缺提供新思路。在政策與市場的雙重推動下，5G 遠程手術有望成為國產手術機器人實現領先的重要賽道。4.2.34.2.3 快速響應醫生需求，實現個性化耗材制造快

68、速響應醫生需求，實現個性化耗材制造國產腔鏡手術機器人在個性化耗材制造上，相較于海外企業具有顯著的優勢。首先，國產機器人更貼近本地醫療環境，其研發團隊能迅速捕捉并響應臨床醫生的實際需求。得益于與三甲醫院醫生的深入合作，國產機器人廠商能夠充分聽取醫生的反饋，快速定制出符合特定手術需求的個性化耗材。在泌尿外科、普外科等復雜操作中，國產機器人可針對醫生對耗材的具體要求，如手術鉗的柔韌性、剪切刀的精度、器械的尺寸等，進行更靈活的調整。這種密切的醫工結合，讓個性化的耗材能夠在研發和生產中快速落地，實現高效迭代，從而顯著提升了器械的適用性與手術效果。其次，國產機器人在供應鏈和生產鏈上具備顯著的本土優勢。國產

69、機器人不僅能夠規避進口耗材的高成本與長周期問題，還能依托本地的制造業基礎，實現耗材生產的本地化。這不僅有助于控制成本，還能進一步縮短從設計到生產的周期，為臨床醫生提供更高效的服務。此外，國產機器人可以依托數字化設計與智能制造技術，將醫生的需求直接轉化為生產標準，縮短了研發與臨床實踐之間的距離，使得個性化耗材的質量和數量都能得到快速滿足。鑒于“不同術者手術習慣各異，不同術式需求不同”的深刻認知，佗道醫療較早地在團隊內部構建了由資深醫護人員組成的產品團隊。在產品開發進程中，該團隊與工程師緊密合作，從產品規劃到技術預研，再到產品定義和設計確認，確保研發資源緊密結合臨床價值進行開發實現，做出更貼近臨床

70、需求的產品。同時，佗道醫療廣泛與各大醫院積極開展醫工合作，通過全能孵化醫工成果的“Robot X 實驗室”，發現和實現臨床專家對機器人技術和器械發展的創新構想，并在臨床中進行快速驗證，將感轉化為創新器械。通過與本地醫生的持續互動及合作，國產機器人在個性化耗材領域的創新速度更快，且定價更合理，有望在未來進一步縮小與達芬奇的差距，為中國醫療市場帶來更具競爭力的本土化產品。4.34.3 出海策略：優先布局東南亞市場，規避歐美高門檻挑戰出海策略：優先布局東南亞市場，規避歐美高門檻挑戰全球化競爭環境下，腔鏡手術機器人企業若僅聚焦于國內市場，很難在技術、產品研發和品牌影響力方面超越國際領先企業。出海不僅能

71、幫助企業拓展經營收入來源，還能有效分散單一市場的風險，獲得技術背書。進入不同國家的醫療系統，腔鏡手術機器人可以獲得高質量的臨床數據，推動技術研發和產品迭代。此外，不同地區的使用環境和手術習慣差異也能推第 30 頁 共 34 頁動產品的功能適配性，從而使手術機器人更具市場適應性。4.3.14.3.1 避開歐美壁壘，聚焦差異化滲透避開歐美壁壘，聚焦差異化滲透截至 2024 年 9 月 30 日，達芬奇外科系統總安裝量為 9,539 個系統。達芬奇在歐美市場長期占據主導地位，尤其在美國和歐洲，這款機器人設備在許多頂尖醫院已成為標準設備。不僅覆蓋了美國 2/3 以上的中大型醫院，社區醫院的覆蓋率甚至已

72、經超過 70%。這種優勢不僅體現在市場占有率上，還包括其設備已經深入手術流程、醫生的熟悉度高、技術支持網絡完善，以及獲得患者、醫生和醫院的高度信賴。達芬奇憑借其技術成熟性和豐富的臨床數據，建立了很強的品牌認知度和忠誠度。對于想進入歐美市場的中國企業來說，要打破這一品牌壁壘，不僅需要提供顯著的成本優勢或性能突破，還必須通過高成本的市場推廣、培訓和設備維護才能建立起相似的信任度，這在短期內異常困難。歐美的醫療監管機構要求嚴格、流程復雜，以確保設備的安全性和有效性。例如，進入美國市場需要 FDA 的批準，歐洲則要求 CE 認證，這兩者不僅時間周期長，且要求的臨床試驗數據量大、標準高。而達芬奇已經歷多

73、輪臨床驗證并積累了大量安全性和有效性數據，因此占據了很高的市場信任度。中國企業要達到相同的標準需投入大量資源和時間，在歐美高競爭性環境下，難以快速獲得市場認可。且達芬奇擁有大量的專利和技術壁壘，中國的腔鏡手術機器人企業在歐美市場可能會面臨潛在的知識產權糾紛。在歐美市場，設備采購僅是初始成本的一部分，售后服務、設備維護和定期升級費用也相當可觀。達芬奇依托其豐富的本地服務網絡，能夠提供全面的售后支持。中國企業若要在歐美市場競爭，需建立同樣規模的售后網絡，提供快速響應和高質量的設備維護，否則即使在價格上具有優勢，也難以贏得客戶的持續信賴。圖表 17 出海目標市場掃描分析數據來源：動脈智庫腔鏡手術機器

74、人的出海應依據市場的支付能力和需求容量進行差異化操作。在市場推廣上，發達國家側重品牌效應和醫生培訓，以品牌背書的方式擴展市場；在新興市場，如中東和東南亞地區，可通過醫療旅游、租賃模式以及政府合作等靈活方式增加市場滲透。4.3.24.3.2 東南亞崛起，開拓高端醫療新藍海東南亞崛起，開拓高端醫療新藍海第 31 頁 共 34 頁整體來說，歐美市場對于中國腔鏡手術機器人企業不太理想，達芬奇的主場優勢固然是一個重要因素，但更為關鍵的是歐美市場的高準入門檻、品牌忠誠度、售后維護需求以及技術壁壘。因此，中國的腔鏡手術機器人企業在資源有限的情況下，可以優先選擇進入較為友好的新興市場（如東南亞）積累經驗和數據

75、，通過逐步實現技術和品牌的成熟，再向歐美市場進軍，以降低直接進入發達市場的風險和成本。圖表 18 東南亞市場進入策略關鍵因素分析表數據來源：動脈智庫新加坡、泰國等國作為區域醫療旅游中心，如新加坡的“醫療卓越計劃”和泰國的“醫療天堂”項目，以相對較低的醫療費用、高質量服務和優質的醫療基礎設施每年吸引數以百萬計的國際患者，并促使區域內各國積極投資升級醫療設施以吸引高端患者群體。這種環境為腔鏡手術機器人提供了穩定的需求基礎，特別是機器人在微創手術中的應用優勢可以滿足國際患者對高端醫療服務的期待。東南亞部分國家經濟發展較快，尤其是新加坡，該國的醫保覆蓋較為全面，且醫療支出占比高，患者具備較強的支付能力

76、；在泰國、馬來西亞等新興市場，醫保覆蓋率逐漸上升，盡管支付能力相對較弱，但在國際醫療保險的支持下，本地醫院仍能夠承擔醫療機器人設備的使用費用。相比歐美等發達國家的高入場門檻，東南亞市場的準入相對寬松，新加坡的 HSA和馬來西亞的 MDA 認證可作為中國腔鏡手術機器人進入其他東南亞國家的認證范本，以較低的試驗和注冊成本完成市場準入，能夠更快地縮短產品的上市周期，還能憑借新加坡的區域影響力迅速輻射至其他東南亞市場。此外，新加坡和泰國在醫療技術創新和設備接受度方面均處于東南亞領先地位。新加坡以其區域性醫療中心的地位和較強的科研實力，在高端醫療設備領域具有開放態度，通過與新加坡領先醫院合作，中國企業可

77、以獲得高質量的臨床數據支持和權威性認證，從而進一步打入東南亞的周邊市場。泰國則具備成熟的醫療旅游產業鏈，中國腔鏡手術機器人若在此投放，通過租賃模式或與大型醫療旅游公司合作，可以覆蓋大量國際患者，迅速提升品牌知名度。第 32 頁 共 34 頁小結小結隨著我國三級醫院（特別是三甲醫院）數量持續增加，腔鏡手術機器人企業應優先選擇學術水平高、醫療資源豐富的三甲醫院作為合作對象，借助這些醫院的示范效應推動技術的區域推廣。通過精準選擇目標醫院、深度調研高潛科室的需求并與關鍵醫生合作，企業可以在試點科室內開展機器人手術示范項目，利用典型案例建立市場信任并擴大影響力。此外，為了降低醫院的初期投資壓力，靈活的合

78、作方案如設備租賃或按手術次數收費的模式也被提出，幫助建立長期合作機制，并促進技術的推廣和醫生的培訓。腔鏡手術機器人市場呈現出高度集中和技術要求較高的特點，尤其是三甲醫院對設備的技術支持和維護有著極高的要求。隨著分級診療政策的推進，二級醫院和小型醫院的需求也在逐步釋放。因此，采用直銷與經銷雙輪驅動的銷售模式顯得尤為重要。大城市和三甲醫院可以通過直銷模式保障服務質量和品牌認知，而中小城市及二級醫院則可通過經銷商快速擴展市場，降低運營成本。腔鏡手術機器人在核心零部件上的技術短板，尤其是伺服系統和減速器的高度依賴進口。然而，隨著國產化進程的推進，未來有望通過技術創新實現核心零部件的替代。此外，5G 技

79、術的引入被視為國內手術機器人產業的潛在“彎道超車”機會，5G 超低延遲和高帶寬的特點將極大提升遠程手術的可行性，為中國企業在遠程醫療領域的競爭力提供新的增長點。面對歐美市場的高門檻和強烈的品牌忠誠度，國內腔鏡手術機器人企業應優先選擇進入門檻較低的東南亞市場。該地區的醫療市場正在快速發展，且由于相對寬松的市場準入政策和較低的成本，東南亞成為國產腔鏡手術機器人企業的重要發展藍海。新加坡和泰國作為區域醫療旅游中心，具備成熟的醫療基礎設施和高端醫療服務的需求，為國產機器人設備的落地提供了有力支撐。通過醫療旅游、政府合作和租賃模式等靈活的市場滲透策略，國內企業能夠在短期內積累臨床數據并提升品牌影響力，進

80、而逐步向歐美市場擴展。第 33 頁 共 34 頁參考資料：全球腔鏡手術機器人商業化進展剖析2023 年我國衛生健康事業發展統計公報特別鳴謝（按調研訪談順序排列）：上海交通大學附屬第一人民醫院泌尿外科主任醫師、中國人民解放軍火箭軍總醫院婦產科醫生、中國人民解放軍第三六醫院普外科副主任、佗道醫療創始人董事長程敏博士、唯精醫療副總經理周官山先生第 34 頁 共 34 頁免責申明：本報告的信息來源于已公開的資料和訪談，動脈智庫對信息的準確性、完整性或可靠性不作保證。本報告所載的資料、意見及推測僅反映動脈智庫于發布本報告當日的判斷，過往表現不應作為日后的表現依據。在不同時期，動脈智庫可能發布與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告。動脈智庫不保證本報告所含信息保持在最新狀態。同時，動脈智庫對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改，投資者應當自行關注相應的更新或修改。版權申明：本文檔版權屬于動脈智庫/北京蛋黃科技有限公司，未經許可擅用，蛋黃科技保留追究法律責任的權利。研究人員：邵楊鱈 高級研究員