銀聯數據：2021消費金融數字化轉型主題調研報告（151頁）.pdf

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1、 - 1 - II 目目 錄錄 摘摘 要要 . - - 1 1 - - 第一章第一章 我國消費金融行業進入穩定增長期我國消費金融行業進入穩定增長期 . - - 3 3 - - 1.1 1.1 國民經濟良好國民經濟良好運行奠定行業發展基礎運行奠定行業發展基礎 . - - 3 3 - - 1.2 1.2 監管完善驅動消費金融市場規范發展監管完善驅動消費金融市場規范發展 . - - 6 6 - - 1.3 1.3 消費金融移動端用戶規模持續增長消費金融移動端用戶規模持續增長 . - - 10 10 - - 1.4 1.4 未來五年市場未來五年市場增長空間近增長空間近 1111 萬億元萬億元 . -

2、- 14 14 - - 第二章第二章 消費金融業務數字化情況評價消費金融業務數字化情況評價 . - - 16 16 - - 2.1 2.1 數字化定義與數字化轉型目標數字化定義與數字化轉型目標 . - - 17 17 - - 2.2 2.2 消費金融業務數字化情況評價指標體系消費金融業務數字化情況評價指標體系. - - 18 18 - - 2.3 2.3 消費金融消費金融業務數字化評價情況業務數字化評價情況 . - - 23 23 - - 2.3.1 消費金融業務數字化情況整體評價結果 . - 23 - 2.3.2 消費金融業務數字化五大維度指標評價結果 . - 24 - 第三章第三章 消費金

3、融業務數字化轉型調研情況消費金融業務數字化轉型調研情況 . - - 27 27 - - 3.1 3.1 消費金融用戶消費金融用戶畫像畫像 . - - 29 29 - - 3.1.1 一二線城市用戶占比近 60%，收入多在 5 千至萬元區間 . - 29 - 3.1.2 數字用戶以年輕客群為主，35 歲以下占比超 8 成 . - 30 - 3.2 3.2 數字科技戰略布局及資源投入情況數字科技戰略布局及資源投入情況 . - - 33 33 - - 3.2.1 銀行持續加大科技投入 . - 33 - 3.2.2 數字科技戰略布局走向縱深 . - 36 - 3.2.2.1 75%的受訪機構設置了數字

4、化轉型戰略目標 . - 36 - 3.2.2.2 業務情況分化明顯，數字化仍面臨挑戰 . - 40 - 3.2.3 部分機構數字科技戰略及實踐 . - 42 - 3.2.3.1 全國性銀行數字化戰略及金融科技創新實踐 . - 42 - 3.2.3.2 區域性銀行數字化戰略及金融科技創新實踐 . - 45 - 3.3 3.3 數字化產品及用戶評價情況數字化產品及用戶評價情況 . - - 47 47 - - 3.3.1 消費金融產品種類豐富 . - 47 - 3.3.2 用戶對產品的喜愛度評價 . - 51 - 3.3.3 用戶對移動端產品的感知評價 . - 56 - 3.3.3.1 超 7 成用

5、戶常用 APP 獲取服務 . - 56 - 3.3.3.2 查賬還款是微信銀行最常用功能 . - 59 - 3.3.4 用戶對產品的品牌印象情況 . - 60 - 3.4 3.4 業務流程數字化及用戶評價情況業務流程數字化及用戶評價情況 . - - 65 65 - - 3.4.1 銀行等機構消費金融業務流程數字化情況 . - 65 - 3.4.1.1 線上服務渠道已成標配，亦是獲客的重要陣地 . - 65 - 3.4.1.2 積極探索數字風控技術，智能流程提升服務效率 . - 68 - III 3.4.2 業務流程數字化重塑消費者的體驗感知 . - 80 - 3.4.2.1 超 9 成用戶在線

6、完成授信評估 . - 80 - 3.4.2.2 近 7 成用戶對線上辦理效率評價在 8 分及以上 . - 83 - 3.4.2.3 超 8 成用戶了解套現將降低信用額度 . - 84 - 3.4.2.4 超 6 成用戶通過手機銀行還款 . - 84 - 3.4.2.5 移動端成為用戶使用消費金融服務的重要渠道 . - 87 - 3.5 3.5 場景生態建設及用戶評價情況場景生態建設及用戶評價情況 . - - 92 92 - - 3.5.1 銀行等機構不斷拓寬消費金融數字場景生態布局 . - 92 - 3.5.1.1 餐飲和購物是目前數字場景生態布局重點 . - 92 - 3.5.1.2 場景化

7、的數字營銷助力獲客與活客 . - 93 - 3.5.2 多元場景與豐富權益進一步提升用戶消費體驗 . - 96 - 3.5.2.1 數字用戶在出行、支付等場景應用滲透率超 10% . - 96 - 3.5.2.2 近 8 成用戶對場景豐富度滿意，評價集中在 9 分 . - 98 - 3.5.2.3 用戶偏好短信、微信、短視頻等線上營銷觸達方式 . - 103 - 3.5.2.4 費率折扣是最具吸引力的營銷策略 . - 104 - 3.6 3.6 用戶對產品及服務滿意度情況用戶對產品及服務滿意度情況 . - - 104 104 - - 3.6.1 近 7 成用戶對產品滿意度評價在 8 分以上 .

8、 - 104 - 3.6.2 超 6 成用戶對服務滿意度評價在 8 分以上 . - 105 - 3.6.3 用戶整體滿意度評價集中在 7 至 9 分區間 . - 108 - 3.6.4 超 8 成用戶愿意推薦他人使用 . - 112 - 3.7 3.7 社會責任社會責任履行情況履行情況 . - - 114 114 - - 3.7.1 持續開展公益活動，主動承擔社會責任 . - 114 - 3.7.2 積極發展綠色金融，助力雙碳目標實現 . - 115 - 3.7.3 構建人才培養體系，加強員工人文關懷 . - 116 - 第四章第四章 優秀案例優秀案例 . - - 119 119 - - 4.

9、14.1 工商銀行：推進工商銀行：推進“第一個人金融銀行第一個人金融銀行”戰略，建立數字生態運營體系戰略，建立數字生態運營體系 . - - 119 119 - - 4.2 4.2 建設銀行：強化科技創新能力建設，提升數字化運營質效建設銀行：強化科技創新能力建設，提升數字化運營質效 . - - 120 120 - - 4.3 4.3 農業銀行：從平臺搭建到運營服務，做最農業銀行：從平臺搭建到運營服務，做最“用心用心”的數字化銀行的數字化銀行 . - - 121 121 - - 4.4 4.4 廣發銀行：以科技驅動業務的蛻變，以廣發銀行：以科技驅動業務的蛻變，以 APPAPP 連接場景化經營連接場

10、景化經營 . - - 122 122 - - 4.5 4.5 浦發銀行：全面升級浦發銀行：全面升級“全景銀行全景銀行”戰略，提升智能化運營水平戰略，提升智能化運營水平 . - - 123 123 - - 4.6 4.6 廣州銀行：客戶經營和渠道創新，打造精品數字化銀行廣州銀行：客戶經營和渠道創新，打造精品數字化銀行 . - - 124 124 - - 4.7 4.7 中原銀行：科技賦能獲客與風控，信用卡業務逆勢增長中原銀行：科技賦能獲客與風控，信用卡業務逆勢增長 . - - 126 126 - - 4.8 4.8 盛京銀行：堅定盛京銀行：堅定“市民的銀行市民的銀行”定位，提供有溫度的客戶體驗定

11、位，提供有溫度的客戶體驗 . - - 128 128 - - 4.9 4.9 上海農商銀行：科技賦能信用卡業務，打造特色普惠金融服務上海農商銀行：科技賦能信用卡業務，打造特色普惠金融服務 . - - 129 129 - - 4.10 4.10 吉林銀行：質量與效益并重、發卡與分期并行的進階之路吉林銀行：質量與效益并重、發卡與分期并行的進階之路 . - - 130 130 - - 4.11 4.11 民泰銀行：數字化服務提升客戶體驗，數字化風控為業務保駕護航民泰銀行：數字化服務提升客戶體驗，數字化風控為業務保駕護航 . - - 132 132 - - IV 4.12 4.12 齊魯銀行：以敏捷組

12、織模式，踐行齊魯銀行：以敏捷組織模式，踐行“小而美小而美”的數字化轉型的數字化轉型 . - - 132 132 - - 4.13 4.13 長安銀行：數字化運營助力彎道超車，融合區域文化構建特色產品長安銀行：數字化運營助力彎道超車，融合區域文化構建特色產品 . - - 134 134 - - 4.14 4.14 蘭州銀行：全面布局智慧運營，推蘭州銀行：全面布局智慧運營，推動信用卡業務數字化轉型動信用卡業務數字化轉型 . - - 135 135 - - 4.15 4.15 漢口銀行：啟動信用卡戰略提升項目，打造線上全流程服務體系漢口銀行：啟動信用卡戰略提升項目，打造線上全流程服務體系 . - -

13、 136 136 - - 4.16 4.16 齊商銀行：數據驅動業務發展，金融科技助力精細管理齊商銀行：數據驅動業務發展，金融科技助力精細管理 . - - 137 137 - - 4.17 4.17 日照銀行：科技投入五年翻倍，探索數字化轉型之路日照銀行：科技投入五年翻倍，探索數字化轉型之路 . - - 138 138 - - 第五章第五章 消費金融業務數字化發展建議消費金融業務數字化發展建議 . - - 141 141 - - 5.1 5.1 消費金融數字化轉型調研發現消費金融數字化轉型調研發現 . - - 141 141 - - 5.1.1 全國性銀行戰略特色鮮明，區域性銀行戰略目標有待細

14、化 . - 141 - 5.1.2 數字化產品尚未形成規模，各機構多發力移動端產品建設 . - 141 - 5.1.3 各業務流程數字化程度存在差異，風控領域轉型步伐較快 . - 141 - 5.1.4 場景生態開放程度相對較高，全面建設開放銀行任重道遠 . - 142 - 5.1.5 各機構數字化轉型得到用戶認可，以客戶為中心成效初顯 . - 142 - 5.1.6 人才短缺是數字化轉型瓶頸之一，機構多以內部培養為主 . - 142 - 5.1.7 機構積極承擔社會責任，以數字化轉型成果反哺社會發展 . - 143 - 5.2 5.2 消費金融數字化發展建議消費金融數字化發展建議. - -

15、143 143 - - 5.2.1 拆解數字化戰略目標，全面推動轉型實踐 . - 143 - 5.2.2 打造數字化拳頭產品，強化用戶品牌感知 . - 144 - 5.2.3 精細化分層目標客群，數字營銷高效觸達 . - 144 - 5.2.4 科技與業務加速融合，切實提升客戶體驗 . - 145 - 5.2.5 提高數字場景滲透率，探索前瞻領域布局 . - 145 - 5.2.6 加強數字化團隊建設，搭建人才培養體系 . - 146 - 結結 語語. - - 147 147 - - - 1 - 摘摘 要要 近年來，消費金融市場蓬勃發展，在金融科技的賦能及行業競爭的驅動下，消 費金融服務機構將

16、數字化轉型上升到戰略層面，不斷加大科技投入，加快業務前、 中、后臺全流程科技應用，在經營理念、產品服務、業務流程、用戶體驗等方面開 啟變革。 為研究銀行等機構消費金融業務數字化轉型情況，金融數字化發展聯盟基于行 業發展趨勢與消費金融市場參與主體業務情況，在明確了數字化定義與數字化轉型 目標的基礎上，構建了消費金融業務數字化情況評價指標體系，包含數字化戰略、 數字化產品、 業務流程、 用戶服務及社會責任五大維度、 共計 16 項二級指標、 59 項 三級指標，并進一步圍繞該指標體系，面向提供信用卡等消費金融服務的機構以及 消費者等展開調研，結合產品測評、第三方數據監測、桌面研究以及德爾菲法等研

17、究方法，對銀行、持牌消費金融公司等機構的消費金融業務數字化情況進行了初步 評估。本報告不僅通過構建評價指標體系評估了消費金融業務數字化情況，同時還 展示了評價結果及相關調研結論，并基于此為銀行等機構消費金融業務的后續發展 提供了參考建議。 本報告共分為五個部分。第一部分客觀分析了中國消費金融市場現狀，包括宏 觀背景、市場供需變化、政策驅動、移動端用戶規模、未來市場空間等基本情況； 第二部分主要闡述了數字化的定義、消費金融業務數字化轉型的目標與消費金融業 務數字化情況評價指標體系相關情況；第三部分主要呈現和分析面向五大指標維度 的調研數據結果，包括機構調研、消費者調研以及第三方數據監測等情況；第

18、四部 分主要是部分銀行機構在消費金融業務數字化轉型方面的優秀案例；第五部分是調 研發現總結與消費金融業務數字化發展建議。 整體來看，我國消費金融行業進入快速增長期，未來前景可期。在數字化轉型 方面，全國性銀行憑借領先的科技能力及龐大的客戶資源等優勢持續深化數字化轉 型進程，區域性銀行亦在持續完善組織架構并加速科技投入，結合本地需求及業務 特點積極探索特色發展之路。 研究說明：本文研究的消費金融業務主要指用于個人消費目的的無抵押信用貸款，包括信用卡、 網絡信用貸款等產品，不含個人經營貸款、汽車貸款和住房貸款。本次調研對象包括提供消費金融業 務服務的機構和使用消費金融服務的消費者，機構類型涵蓋全國

19、性銀行、區域性銀行、外資銀行、民 營銀行以及持牌消費金融公司等。 - 2 - 我國消費金融行業進入穩定增長期我國消費金融行業進入穩定增長期 第一章第一章 - 3 - 第一章第一章 我國消費金融行業進入我國消費金融行業進入穩定穩定增長期增長期 1.11.1 國民經濟良好運行國民經濟良好運行奠定奠定行業發展基礎行業發展基礎 2021 年上半年，新冠疫情在我國進入常態化防控階段，居民消費能力及消費水 平已恢復至疫情前水平。根據國家統計局統計數據，2021 年 1-9 月份，我國社會消 費品零售總額為 31.81 萬億元，同比增長 16.4%，兩年平均增速為 3.9%，較疫情前 已有所提升。 其中，

20、除汽車以外的消費品零售額為 28.60 萬億元， 同比增長 16.3%。 9 月份，社會消費品零售總額 36833 億元，同比增長 4.4%。其中，除汽車以外的消 費品零售額 33298 億元，同比增長 6.4%?？鄢齼r格因素，9 月份社會消費品零售總 額實際增長 2.5%。 圖 1-1：2020.7-2021.9 中國社會消費品零售總額情況 上半年，全國居民人均可支配收入 17642 元，比上年同期名義增長 12.6%，扣 除價格因素后，實際增長 12.0%，增幅較高主要是受去年上半年低基數影響；扣除 價格因素，兩年平均實際增長 5.2%，居民收入增長與經濟增長基本同步。 32,203 33

21、,571 35,295 38,576 39,514 40,566 69,737 35,484 33,153 35,945 37,586 34,925 34,395 36,833 -1.1% 0.5% 3.3% 4.3%5.0% 4.6% 33.8% 34.2% 17.7% 12.4% 12.1% 8.5% 2.5% 4.4% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 當月值當月值同比增長同比增長 數據來源：國家統計局 - 4 - 圖 1-2：20

22、20 年上半年-2021 年上半年居民人均可支配收入 整體上來看， 近兩年居民消費場景變化不大， 除去住房之外， 教育文化、 衣著、 醫療健康場景的支出有所增加，分別提升了 0.2%、0.7%、0.1%。日常飲食、交通通 信和住房支出一直占據消費場景最大的比重。根據國家統計局 2021 年 7 月統計數 據， 2021 年上半年， 全國居民人均消費支出 11471 元， 比上年同期名義增長 18.0%， 扣除價格因素后，實際增長 17.4%，兩年平均實際增長 3.2%。 圖 1-3：2020-2021 年居民人均消費支出分布 近年來，在消費方式的便捷性持續提升以及信用支付蓬勃發展的驅動之下，我

23、 國消費金融行業發展迅速，圖 1-4 顯示，2016 年至 2019 年，我國人民幣短期消費 貸款余額規模保持高位增長， 2020 年受疫情沖擊短期消費貸款增速出現暫時性下降， 13,347 14,897 15,666 17,642 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2020年上半年2021年上半年 中位數絕對水平（元）中位數絕對水平（元）平均數絕對水平（元）平均數絕對水平（元） 數據來源：國家統計局 8.7% 9.6% 13.0% 5.9% 24.6% 5.8% 30.2% 2.2% 8.8

24、% 9.8% 12.7% 5.8% 23.1% 6.5% 30.8% 2.5% 醫療保健醫療保健 教育文化教育文化 交通通信交通通信 生活服務生活服務 住房住房 衣著衣著 食品煙酒食品煙酒 其他消費其他消費 2020年 2021年 數據來源：國家統計局 - 5 - 2021 年上半年增速回升，截至 2021 年 6 月末，人民幣短期消費貸款余額達 8.97 萬 億元，同比增長 11.1%。 圖 1-4：2016 年-2021 年上半年短期消費貸款余額變化 中國人民銀行數據顯示，截至 2021 年 6 月，個人短期消費貸款余額占人民幣 消費貸款總余額的比重為 17.1%。后疫情時代，隨著消費穩步

25、走向恢復性增長，預 計短期消費貸款的比重也將會得到恢復性提升，信用支付將越來越多地被居民所接 受。 圖 1-5：2016-2020 年我國消費貸款余額結構變化 從商業銀行的角度進行觀察，銀行主要通過信用卡及個人消費貸款兩種途徑發 放消費貸款。根據央行2021 年第二季度支付體系運行總體情況，截至 2021 年 4.90 6.80 8.80 9.92 8.78 8.97 19.6% 38.7% 29.3% 12.8% -11.5% 11.1% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 2 4 6 8 10 12 2016年12月2017年12月2018年12月2019

26、年12月2020年12月2021年6月 短期消費貸款余額（萬億元）短期消費貸款余額（萬億元）同比增長同比增長 數據來源：中國人民銀行 - 6 - 上半年末，我國信用卡與借貸合一卡數量與銀行卡應償貸款余額均穩定增長，其中 銀行卡應償信貸余額為 8.18 萬億元，環比增長 2.36%。 圖 1-6：2019-2021 年全國銀行卡應償信貸余額及環比增長 從消費金融公司的角度進行觀察，截至 2021 年 6 月，我國消費金融公司共有 30 家。根據中國銀行業協會發布的中國消費金融公司發展報告（2021），截至 2020 年末，消費金融公司資產規模首次突破 5000 億元，達 5246.49 億元，同

27、比增長 5.18%；貸款余額 4927.8 億元，同比增長 4.34%；累計服務客戶 16339.47 萬人（為 各家機構數據加總），同比增長 28.37%。 2021 年上半年，我國新成立兩家消費金融公司，其中一家為重慶螞蟻消費金融 有限公司，注冊資本為 80 億元，主要股東分別為螞蟻科技集團股份有限公司、南洋 商業銀行有限公司和國泰世華銀行 （中國） 有限公司， 持股比例分別為 50%、 15.01% 和 10%。另一家為蘇銀凱基消費金融有限公司，注冊資本為 6 億元，主要股東分別 為江蘇銀行股份有限公司和凱基商業銀行股份有限公司，持股比例分別為 50.1%和 33.4%。 在暢通國內消費

28、需求的大環境下，消費潛力將進一步釋放，同時隨著行業監管 的加強，市場準入門檻提升，傳統商業銀行和各持牌消費金融機構等參與主體將進 一步享受消費貸款規模增長的紅利。 1.21.2 監管完善監管完善驅動消費金融市場驅動消費金融市場規范規范發展發展 2021 年以來， 消費金融行業的監管規定密集出臺， 對包括銀行、 消費金融公司、 保險機構、金融科技公司等在內的各類參與主體均提出了更加明確、具體的要求， 金融歸屬金融、科技歸屬科技，消費金融業務持牌經營導向更加明晰。 7.42 7.59 7.26 7.50 7.76 7.91 7.99 8.18 2.7% 2.3% -4.3% 3.3% 3.5% 1

29、.9% 1.0% 2.4% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 2019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q2 全國銀行卡應償信貸余額（萬億元）全國銀行卡應償信貸余額（萬億元）環比環比 數據來源：中國人民銀行 - 7 - 2021 年 4 月，金融監管部門先后約談了螞蟻集團以及騰訊、度小滿金融、京東 金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所等 13 家從事金融業務的主流網絡平 臺企業，提出金融業務需持牌經營、嚴格通過持牌征信機構依法合規開

30、展個人征信 業務和強化金融消費者保護機制等整改要求。2021 年 9 月，央行發布中國人民銀 行令2021第 4 號（征信業務管理辦法），規范個人和企業、事業單位等組織 開展征信業務及其相關活動。 2021 年下半年，部分網絡平臺機構收到人民銀行征信管理局通知，要求網絡平 臺實現個人信息與金融機構的全面“斷直連”。具體要求為平臺機構在與金融機構 開展引流、助貸、聯合貸等業務合作過程中，不得將個人主動提交的信息、平臺內 產生的信息或從外部獲取的信息以申請信息、身份信息、基礎信息、個人畫像信息 等數據與金融機構相互共享。政策旨在加強個人信息保護，防止個人信息被過度收 集、濫用、發生泄露。此前，部分

31、助貸機構向中小銀行提供獲客引流、風控初篩等 服務同時，將借款人部分信息與銀行分享以提升后者的風控效率，但在“斷直連” 新規下，這種操作將不再合規，今后金融機構只能通過征信機構獲取相關個人信用 信息，由此助貸業務模式與操作流程將發生變革。 2021 年 2 月，中國銀保監會辦公廳印發關于進一步規范商業銀行互聯網貸款 業務的通知，引導商業銀行進一步規范互聯網貸款行為，此通知一方面強化獨立 風控要求，督促商業銀行落實風險控制主體責任，自主完成貸款風險評估環節，嚴 禁將關鍵環節外包；另一方面，對商業銀行與合作機構共同出資發放貸款的出資比 例、集中度、跨區展業等事項提出細化監管標準。從長遠來看，商業銀行

32、互聯網貸 款業務的規范有利于行業健康發展，增強對實體經濟發展和消費升級的支持力度， 不斷滿足小微企業和居民日益增長的資金需求。 2021 年以來，應中國人民銀行要求公示所有貸款利率的通知，部分消費金融公 司收到多地監管部門的窗口指導，要求將產品年利率降至 24%以內，這一監管舉措 將間接影響消費金融公司的客群定位以及風險定價策略，進一步鞏固頭部消費金融 機構的實力?？腿合鲁?、業務粗放或難以形成規模效應的消費金融公司將面臨較大 的轉型壓力，未來需通過尋求更加優質的客群、提高風控能力及降低業務成本等措 施，應對利率下調帶來的負面影響。 十余年高速發展的消費金融市場，既形成了一批擁有資金實力的頭部機

33、構，同 時也產生了部分行業亂象。2017 年，監管加大對現金貸類業務的規范力度，P2P 等 非持牌機構，以及部分從事“高利貸”、“超利貸”甚至“套路貸”的非法機構遭 大面積整頓。2020 年，網絡小貸業務的政策環境進一步收緊，一些利用網絡小貸牌 照放大杠桿、無節制擴張業務等行業亂象遭到打擊。嚴監管背景下，“劣幣驅逐良 幣” 的現象不再， 擁有較高門檻的傳統商業銀行與持牌消費金融機構迎來廣闊前景。 到目前為止，銀行消費信貸規?；謴托栽鲩L，基本走出疫情困境，同時消費信貸業 務盈利能力增加，已成為商業銀行發展新引擎。而消費金融公司也獲得多項政策支 - 8 - 持，包括牌照批設加速、分類監管、資金渠道

34、拓寬、大數據風控、催收管理、消費 者權益保護等方面，有利于消費金融機構長期發展。以下是 2020 年以來消費金融 相關的重要政策： 表 1-1：消費金融行業相關政策 發布時間發布時間 發文發文部門部門 監管政策監管政策 主要說明主要說明 2020.4 發改委、工信 部等 11 部門 關于穩定和擴大汽車消 費若干措施的通知 鼓勵金融機構開展汽車消費信貸 等金融業務。 2020.6 銀保監會 消保局 關于合理使用信用卡的 消費提示 消費者應理性透支消費， 不要 “以 卡養卡”、 “以貸還貸”；在申請、 使用信用卡時， 應充分了解信用卡 計結息規則、 賬單日期、 年費/違約 金收取方式等信用卡相關信

35、息； 合 理規劃資金，考慮自身實際需求、 收支狀況理性消費。 2020.7 銀保監會 商業銀行互聯網貸款管 理暫行辦法 商業銀行應當對互聯網貸款業務 統一管理， 將互聯網貸款業務納入 全面風險管理體系。 2020.8 最高人民法院 最高人民法院關于審理 民間信貸案件適用于法律 若干問題的規定 新的民間借貸利率司法保護上限 以 1 年期貸款市場報價利率 （LPR）的 4 倍為標準。 2020.9 中國人民銀行 中國人民銀行金融消費 者權益保護實施辦法 從信息收集、披露和告知、使用、 管理、 儲存和保密等方面進行了優 化。 2020.9 銀保監會 中國人民銀行金融消費 者權益保護實施辦法 金融機構

36、行為規范，主要從銀行、 支付機構金融消費者權益保護頂 層設計、 全流程管控、 信息披露和 金融營銷宣傳等方面進行規范； 消 費者金融信息保護， 從消費者金融 信息安全權角度， 進一步強化了信 息知情權和信息自主選擇權。 2020.11 銀保監會 網絡小額貸款業務管理 暫行辦法（征求意見稿） 小額貸款公司不得跨省經營； 注冊 資本 10 億元、50 億元的限制。 2020.11 國家 市場監管總局 關于平臺經濟領域的反 壟斷指南（征求意見稿） 引導平臺經濟領域經營者依法合 規經營。 2020.11 銀保監會 關于促進消費金融公司 和汽車金融公司增強可持 續發展能力、提升金融服 適度降低相關公司撥

37、備監管要求， 拓寬市場化融資渠道， 增加資本補 充。 - 9 - 發布時間發布時間 發文發文部門部門 監管政策監管政策 主要說明主要說明 務質效的通知 2020.12 中國人民銀行 關于推進信用卡透支利 率市場化改革的通知 自 2021 年 1 月 1 日起，信用卡透 支利率由發卡機構與持卡人自主 協商確定， 取消信用卡透支利率上 限和下限管理 （即上限為日利率萬 分之五、 下限為日利率萬分之五的 0.7 倍）。 2021.1 銀保監會 消費金融公司監管評級 辦法（試行） 從合規、風控、服務、資本、科技 等五大指標將消費金融公司分為 ABCD 四級，并進行分類監管。 2021.2 銀保監會 關

38、于進一步規范商業銀 行互聯網貸款業務的通 知 商業銀行與合作機構共同出資發 放互聯網貸款的， 應嚴格落實出資 比例區間管理要求， 單筆貸款中合 作方出資比例不得低于 30%； 商業 銀行與合作機構共同出資發放互 聯網貸款的， 與單一合作方 （含其 關聯方） 發放的本行貸款余額不得 超過本行一級資本凈額的 25%。 2021.9 中國人民銀行 中國人民銀行令 2021 第 4 號（征信業務管理辦 法） 以征信全流程合規管理為主線， 以 明確征信業務邊界、 加強信息主體 權益保護為重點； 要求從事征信業 務需獲得許可；促進征信業市場 化、法治化和科技化。 數據來源：官網公開信息 2020 年， 消

39、費金融行業經歷了 P2P 網貸平臺宣告清零、 網絡小貸的監管套利空 間不再等巨變，疊加政策為消費金融行業帶來的源頭“活水”，使得行業穩步邁入 嶄新的發展階段。政策的完善一方面是針對行業亂象進行提煉與總結，就從業主體 的行為加強監管，例如強化民間借貸利率上限的司法保護，到商業銀行互聯網貸款 管理辦法，再到網絡小額貸款業務管理，再到金融者消費保護，各類從業主體的行 為管理不斷被加強。另一方面，伴隨著科技在金融領域的廣泛應用，以及互聯網巨 頭在金融領域的無序擴張，監管部門與時俱進，將“大科技公司”等新的主體納入 監管范圍內以保證市場公平。政策層面仍在不斷加強對互聯網平臺從事金融業務的 主體管理，可以

40、預見的是，在強監管政策的支持下，消費金融行業可持續發展能力 將持續提升。 - 10 - 1.31.3 消費金融移動端用戶規模消費金融移動端用戶規模持續增長持續增長 移動互聯網的普及與移動支付的迅猛發展，極大地促進了消費金融業務發展。 一方面，央行鼓勵移動支付業務快速發展，指導中國銀聯開展“云閃付”移動支付 業務，自 2016 年 2 月起，中國銀聯陸續推出移動端支付創新產品，進一步提升了支 付效率、改進了支付體驗；另一方面，支付寶、微信等新興移動支付向用戶的消費 場景不斷延伸和覆蓋，有效地促進了消費金融的發展。目前移動端的交易模式已經 成為大多數用戶使用消費金融的媒介。易觀千帆數據顯示，信用卡

41、及其他消費金融 服務的移動端用戶規模呈現持續增長態勢， 信用卡服務 APP 的活躍用戶規模表現尤 為突出，2021 年上半年活躍用戶規模約 2.3 億人，同比增長高達 32.38%；其他消費 金融服務 APP 在 2021 年上半年活躍用戶規模約 1 億人，同比增長為 17.65%。人民 網 2021 年 7 月發布的中國移動互聯網發展報告(2021)數據顯示，截至 2020 年 12 月，中國手機網民規模已達 9.86 億，手機網絡購物用戶規模達 7.81 億。綜合以 上， 說明信用卡及其他消費金融業務在 APP 的活躍用戶規模持續增長并且仍有巨大 成長空間。 政策層面看，2021 年社會經

42、濟逐漸復蘇，發改委等 28 個部委根據國務院辦 公廳關于以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見，聯合頒發了加快培育 新型消費實施方案，通過順應消費升級趨勢來進一步培育新型消費、鼓勵消費新 模式新業態發展，從而促進線上線下消費融合發展。各銀行積極配合國家政策，在 便利用戶支付、豐富用戶權益、提升科技水平等方面作出了諸多積極探索與嘗試， 為信用卡活躍用戶規模的增長奠定了良好根基。 圖 1-7：信用卡和消費金融 APP 用戶半年度活躍規模（單位：萬人） 從不同類型銀行 APP 用戶規模變化來看，線上用戶進一步向大機構集中，從半 17,385 19,653 22,839 8,648 8,462 10

43、,174 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2020H12020H22021H1 信用卡信用卡APPAPP其他消費金融其他消費金融APPAPP 數據來源：易觀千帆 - 11 - 年增長變化來看，國有大型銀行 APP 用戶活躍增長顯著，處于第二梯隊的股份制銀 行也保持著穩定上升的態勢，城商行和農商行用戶規模增長相對平穩。但從年度增 長來看，城商行和農商行在 2020、2021 年的年增長率分別達到 46.8%和 18.7%。股 份制銀行、城商行、農商行的用戶活躍規模均與國有大型銀行存在較大差距。 圖 1- 8：不同類型銀行 APP 用戶半年度活躍規模（萬人）

44、 從 2021 年上半年數據來看，信用卡及其他消費金融 APP 用戶月度活躍呈現波 動上升態勢。截至 2021 年 6 月，信用卡 APP 用戶月活規模已超過 9 千萬人，其他 消費金融 APP 用戶月活也達 4.45 千萬人。從用戶活躍增長來看，信用卡和其他消 費金融 APP 用戶均保持正增長，其中，其他消費金融 APP 活躍用戶同比增速顯著 高于信用卡 APP 用戶。 圖 1- 9：信用卡和消費金融 APP 用戶月度活躍規模走勢圖 77,981 86,383 105,304 29,867 31,890 36,671 3,482 3,952 5,112 10,292 10,702 12,21

45、9 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2020H12020H22021H1 國有大型銀行國有大型銀行股份制銀行股份制銀行城商行城商行農商行農商行 8,375 7,807 8,786 8,483 8,448 9,020 4,057 3,772 4,109 4,182 4,246 4,449 8.4% 3.3% 10.8% 4.1% 2.1% 8.3% 20.3% 12.7% 19.2% 15.6%15.6% 16.8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

46、7,000 8,000 9,000 10,000 202101202102202103202104202105202106 信用卡信用卡APPAPP活躍用戶（萬人）活躍用戶（萬人）其他消費金融其他消費金融APPAPP活躍用戶（萬人）活躍用戶（萬人） 信用卡信用卡APPAPP活躍用戶同比活躍用戶同比其他消費金融其他消費金融APPAPP用戶同比用戶同比 數據來源：易觀千帆 數據說明：有多個 APP 的銀行以其主要 APP 且月活百萬以上的 APP 為代表 - 12 - 2021 年第二季度，信用卡 APP 活躍用戶規模已達 1.3 億人，較 2020 年第四季 度提升了 41%，同時也較 2021

47、 年第一季度用戶規模出現 7.37%的回彈。 圖 1- 10：2020-2021 年信用卡服務 APP 用戶活躍規模走勢圖 截至 2021 年 6 月，招商銀行的“掌上生活”、浦發銀行的“浦大喜奔”、交通 銀行的“買單吧”以及光大銀行的“陽光惠生活”月度活躍用戶規模均超過 1000 萬 戶， 環比增長均大于 4%。 股份制銀行數字用戶活躍規模表現較優于國有大型銀行。 其中，掌上生活 APP 的活躍用戶規模超過 4000 萬，達到 4429.8 萬戶，環比增長 8.21%。 表 1-2：2021 年 6 月部分信用卡 APP 活躍人數規模 信用卡信用卡 APPAPP 20212021 年年 6

48、6 月活躍用戶（萬）月活躍用戶（萬） 掌上生活 4429.8 浦大喜奔 1829.8 買單吧 1486.1 陽光惠生活 1340.5 動卡空間 906.3 全民生活 679.1 工銀 e 生活 580.7 好興動 552.5 發現精彩 500.9 繽紛生活 158.1 華彩生活 123.1 數據來源：易觀千帆 12,752.99 12,360.50 13,272.05 9.38% -3.08% 7.37% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 11,800 12,000 12,200 12,400 12,600 12,800 13,000 13,200 13,400 2

49、020Q42021Q12021Q2 活躍人數活躍人數( (萬萬) )活躍人數環比活躍人數環比(%)(%) 數據來源：易觀千帆 - 13 - 另外，根據以下數據顯示，消費金融機構 APP 用戶 2021 年第二季度整體活躍 人數較 2021 年第一季度有著較大幅度的提升， 達到了 6077 萬人， 環比上升 6.96%， 同比增長 15%?？傮w來看，行業呈現積極增長的態勢。在疫情得到有效控制的背景 下， 我國成為去年全球唯一實現正增長的主要經濟體。 隨著國內消費市場持續恢復， 疊加消費金融行業后監管時代的到來，消費作為拉動經濟增長的重要力量受到國家 重點扶持，消費金融行業將迎來新的發展機遇。 圖

50、 1-11：2020-2021 年中國消費金融機構 APP 活躍人數規模 在消費金融機構 APP 方面，易觀千帆數據顯示，不同消費金融機構的活躍用戶 人數分化明顯， 各 APP 之間最高的環比增長率之差達到了 31.32%。 下表數據表明， 2021 年第二季度，主要消費金融機構的活躍用戶數基本上實現了正增長，其中馬上 消費金融旗下的安逸花 APP 活躍人數達到了 2275 萬，遠高于其他同類 APP。 表表 1 1- -3 3：20212021 年第二季度部分主要消費金融年第二季度部分主要消費金融 APPAPP 活躍人數規?；钴S人數規模 APPAPP 名稱名稱 活躍人數（萬）活躍人數（萬）