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1、本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟1本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟2目目錄錄第一章第一章 區域宏觀發展情況區域宏觀發展情況.7 71.1 宏觀經濟.71.1.1 國民經濟穩健增長，廣東地區生產總值超過 14 萬億元.71.1.2 北京人均 GDP 突破 20 萬元，華北、華東省份差異較大.81.2 人口結構.91.2.1 城鎮化率達 67.0%，華北、華東居民養老保障水平較高.91.2.2 65 歲以上人口占比 15%，華南、西北人口結構相對年輕.111.3 居民收入與消費情況.131.

2、3.1 人均可支配收入 4.1 萬元，消費支出 2.8 萬元，西部增速較快.131.3.2 社會零售品消費總額增長 3.5%，華中地區增速超 5%.151.4 金融服務情況.161.4.1 萬人擁有銀行業金融機構 1.59 個，西南、華中地區密度偏低.161.4.2 短期消費金融滲透率約 44%，各區域居民杠桿率存在差異.171.4.3 黑龍江、甘肅等省份的商業銀行不良貸款率超 2.5%.19第二章第二章 區域消費金融市場情況區域消費金融市場情況.21212.1 收入情況及消費態度.212.1.1 華南、華北收入水平較高，近九成用戶收入保持穩定.212.1.2 華北用戶月消費金額 0.73 萬

3、元，11%西北用戶月消費下降.232.1.3 12%用戶本年消費金額增長，超三成因生活質量提升、收入增加.252.1.4 11%用戶旅行頻次增加但總支出不變，一線用戶醫療支出增長.272.1.5 超半數用戶消費態度務實，北方地區價格敏感用戶占比高.312.2 信用卡需求和使用情況.322.2.1 人均現有持卡量與期望存在 0.2 張差距.322.2.2 半數華北、西北用戶對額度敏感，33%用戶未感受到調額服務.332.2.3 區域性信用卡常用轉化率較全國性銀行高出近 1 倍.35本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟32.2.4 近半數用戶因優惠

4、或額度持有多卡，客服體驗決定主卡選擇.362.2.5 信用卡月均消費 9 筆，華北、華南用戶刷卡頻率和金額更高.382.2.6 華北地區超三成用戶信用卡消費金額較上一年增加.392.2.7 逐月發放權益成為開卡禮新趨勢，價值感知在百元內.412.2.8 高額度、身份象征和高性價比的權益吸引用戶支付剛性年費.422.2.9 25%的用戶未使用過信用卡商城，年輕用戶青睞演出門票.442.2.10 33%用戶收到專屬營銷，西北用戶轉化率高出整體 8 個百分點.452.2.11 66%信用卡用戶同時持有類信用卡產品，西北用戶高達 78%.472.3 借貸產品需求和使用情況.492.3.1 36%的用戶

5、傾向在利率優惠時使用消費金融產品.492.3.2 39%的用戶曾感受過資金周轉困難.502.3.3 信用卡是資金周轉首選，52%華中用戶傾向使用網絡支付工具.502.3.4 資質、流程是銀行產品痛點，低線、高齡、農戶多存在申請障礙.512.3.5 半數用戶在使用貸款服務，互聯網平臺是第二大供給主體.542.3.6 月負債均值 0.77 萬元，可接受利率均值約 5.5%，西南用戶為 5.7%.552.3.7 45%用戶忘記還款而逾期，信用卡取現、網絡支付逾期比例較高.572.3.8 7%用戶使用過中介服務，東北、華南、西南用戶認可占比高.582.4 區域消費金融服務感知評價.602.4.1 滿意

6、度：東北最高，華北最低，個人信息泄露是主要不滿.602.4.2 信任度：相較非銀機構更信賴銀行，華東地區差異最大.632.4.3 規范性：西南、東北、華南地區用戶評價較高.63第三章第三章 區域性銀行信用卡業務專題區域性銀行信用卡業務專題.6666第四章第四章 重點發現與發展建議重點發現與發展建議.68684.1 整體情況：區域差異蘊含增長空間，新形勢下卡貸協同，做強零售信貸.684.2 華北地區：做好高端客戶經營，加強行業規范性管理以提升客戶滿意度.694.3 東北地區：提升消費金融產品的接受度與使用率，加強風險管理與處置.70本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出

7、處為金融數字化發展聯盟44.4 華東地區：做實精細化運營，推進新技術、產品的探索以提升用戶體驗.724.5 華中地區：加大資源投入開拓市場空間，完善剛需性消費產品場景布局.734.6 華南地區：關注產品條款的透明性與清晰度，把握風險與收益的平衡點.744.7 西南地區：搶占信用卡增量空間，差異化定價滿足用戶需求與經營目標.754.8 西北地區：把握區域市場機遇，優化數字化服務體驗與消費者權益保護.76本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟5前前言言國家統計局數據顯示，2024 年，初步核算，我國國內生產總值 1349084 億元，按不變價格計算，

8、比上年增長 5.0%。最終消費支出對經濟增長貢獻率為 44.5%，拉動 GDP 增長 2.2 個百分點。全年社會消費品零售總額 487895 億元，比上年增長 3.5%。我國擁有 14 億人口，中等收入群體超過 4 億人，龐大的消費市場是我國經濟長期向好的堅實基礎，也是巨大的發展潛力所在。作為現代金融體系的重要組成部分，消費金融產品通過提供便捷的融資渠道和靈活的支付方式，能夠有效激發居民消費意愿，對擴大消費規模、優化消費結構具有顯著的推動作用。2025 年 3 月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發提振消費專項行動方案，部署了 8 方面 30 項重點任務，其中第二十九條為“強化信貸支持。鼓勵金融

9、機構在風險可控前提下加大個人消費貸款投放力度，合理設置消費貸款額度、期限、利率。支持金融機構按照市場化法治化原則優化個人消費貸款償還方式，有序開展續貸工作。2025 年對符合條件的個人消費貸款和消費領域的服務業經營主體貸款給予財政貼息?！蓖?，國家金融監督管理總局關于發展消費金融助力提振消費的通知印發，要求金融機構發展消費金融，助力提振消費，主要內容包括增加消費金融供給、優化消費金融管理、開展個人消費貸款紓困、優化消費金融環境等，鼓勵銀行業金融機構在風險可控前提下，加大個人消費貸款投放力度，合理設置消費貸款額度、期限、利率，優化資源配置，完善個人消費貸款盡職免責要求，在有效核實身份、風險可控前

10、提下，探索開展線上開立和激活信用卡業務。當前，我國消費金融行業已經步入高質量發展階段，銀行、消費金融公司、互聯網平臺、汽車金融公司、信托、小額貸款公司等多元化主體參與其中，信用卡、消費貸、專項分期、現金貸等產品形態日益豐富，數字化手段助力客戶體驗與經營效率持續提升。在提振消費、合規發展的政策背景下，消費金融行業發展提質增效，迎來新的發展機遇。我國幅員遼闊，各地區在經濟、地理、人口等客觀環境方面存在顯著差異，這也使得各地區的消費金融業務發展程度不一。為助力金融機構更好地提供消費金融產品與服務供給、做好“五篇大文章”普惠金融服務，我們編寫了區域消費金融市場研究專題報告，通過用戶調研、專家訪談、桌面

11、研究等方法，剖析我國七大區域1消費金融用戶的現狀與需求、產品供給、體驗評價等情況，并為消費金融業務的下一步發展提供參考建議。1由于港澳臺與內地消費金融市場存在較大差異，故本報告暫不分析港澳臺情況。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟6第一章第一章區域宏觀發展情況區域宏觀發展情況1.11.1宏觀經濟宏觀經濟1.21.2人口結構人口結構1.31.3居民收入與消費情況居民收入與消費情況1.41.4金融服務情況金融服務情況本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟7第一章第一章 區域宏觀區域宏觀發展發展情況情

12、況1.11.1 宏觀經濟宏觀經濟1.1.1 國民經濟穩健增長，廣東地區生產總值超過 14 萬億元國家統計局數據顯示，2024 年我國國內生產總值（GDP）達 134.9 萬億元，同比增長 5.0%。從區域情況來看，2024 年華東地區 GDP 總量為 52.2 萬億元，在七個區域中位居第一。從省份來看，廣東 GDP 達 14.2 萬億元，是全國首個突破 14 萬億元的省份，有 11 個省份 GDP 突破 5 萬億元。21 個?。ㄊ校┰鏊俪^了全國平均 5.0%的水平，中西部省份以強勁的增速嶄露頭角。2022024 4 年各省年各?。ㄊ惺校〨DPGDP 總量及總量及增速情況增速情況注：紅-白色階

13、數值大小，紅色越深，數值越大；藍色數據條數值越大，數據條越長，下同。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟81.1.2 北京人均 GDP 突破 20 萬元，華北、華東省份差異較大20232年我國人均 GDP 為 8.9 萬元，按上年計算得出同比增長 4.7%。我國幅員遼闊，不同區域的經濟發展情況存在客觀差異性。從各省人均 GDP 來看，華北地區北京人均 GDP 首次突破 20 萬元，位居全國之首，西北地區甘肅人均 GDP 為 4.8 萬元，約是北京的四分之一。在人均 GDP 排名前十的省份中，有 4 個省份位于華東地區、3 個省份位于華北地區，1

14、 個省份位于華中地區，1 個省份位于華南地區，1 個省份位于西南地區。從人均 GDP 排名來看，各地區經濟發展呈現動態變化和不平衡性。安徽、湖南、海南、貴州、西藏的人均 GDP 排名較上一年有所提升，而山西、江西、河南、廣西、青海、寧夏的排名則有所下降。20232023 年各省年各?。ㄊ校ㄊ校┤司司?GDPGDP 增速及排名情況增速及排名情況2截至完稿，部分指標尚未公布 2024 年度情況，故采用 2023 年度數據，下同。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟9從不同區域來看，華北、華東地區在經濟總量上占據優勢，人均 GDP 水平較高，然而

15、這些地區的變異系數3較大，意味著盡管整體經濟水平較高，但區域內不同省份區域內不同省份之間的經濟發展水平存在顯著差異之間的經濟發展水平存在顯著差異。相比之下，東北、西北地區的人均 GDP 水平相對較低，但變異系數較小，表明區域內的經濟發展相對均衡，省份之間差距較小。1.21.2 人口結構人口結構1.2.1 城鎮化率達 67.0%，華北、華東居民養老保障水平較高2024 年末，我國常住人口數約為 14.1 億，比上年末減少 139 萬人。從城鄉構成看，城鎮常住人口 94350 萬人，比上年末增加 1083 萬人；鄉村常住人口 46478 萬人，減少 1222 萬人；城鎮人口占全國人口的比重（城鎮化

16、率）為 67.0%，比上年末提高0.84 個百分點。隨著城鎮人口的增加，社會消費需求會相應提升，銀行業金融機構可以構建差異化金融產品和服務體系來滿足居民需求。3變異系數：一組數據標準差與其相應的均值之比，利用變異系數可以衡量區域經濟社會發展水平差距程度本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟10養老保險的覆蓋率4水平是測算當地消費金融潛在客群規模大小的重要指標之一。當養老保險的覆蓋率較高時，意味著有更多的人擁有穩定的養老保障，這部分人群在經濟上可能更具穩定性和規劃性，從而有可能成為消費金融的潛在客戶。相反，如果養老保險的覆蓋率較低，消費金融業務在授

17、信審批等風險管理方面可能面臨的挑戰更大。從城鎮職工養老保險覆蓋率數據上看，北京以 87%的覆蓋率位居全國之首，緊隨其后的是上海、天津和浙江，覆蓋率均超過了 50%。與之相對，云南、西藏、廣西、甘肅和貴州的城鎮職工養老保險覆蓋率相對較低，可能與這些地區的經濟發展水平、人口結構、就業形態以及政策執行力度等因素有關。20232023 年各省年各?。ㄊ校ㄊ校┏擎偮毠ゐB老保險覆蓋率城鎮職工養老保險覆蓋率4覆蓋率：參加職工基本養老保險的人數與常住人口數量之比，覆蓋率越大，常住城鎮人口的養老保障總體水平越高。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟111.2.

18、2 65 歲以上人口占比 15%，華南、西北人口結構相對年輕從各?。ㄊ校┤丝谇闆r來看，2023 年，河南、山東、黑龍江、湖南和河北常住人口數量減少均逾 20 萬人。在區域分布上，東北和華中地區常住人口數量均為負增長。浙江和廣東的常住人口顯著增長，增幅約 50 萬人。20232023 年各省年各?。ㄊ校ㄊ校┏Ｗ∪丝跀盗孔兓Ｗ∪丝跀盗孔兓谌丝诮Y構方面，2023 年，我國 0-14 歲、15-64 歲和 65 歲及以上常住人口占比分別為 16%、68%和 15%。從區域上看，東北地區的黑龍江、吉林和遼寧，以及華東地區的上海，人口老齡化特征較為顯著，其中 65 歲及以上的老年人口占比相對較高，而

19、 0-14 歲年齡段本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟12的人口占比則相對較低。相比之下，河南、廣西、江西、貴州、新疆和西藏的 0-14 歲人口比例較高，均超過 20%，顯示出這些地區人口結構相對年輕。人口結構的變化對消費金融有著深遠的影響。老齡化趨勢增加了老年人群體的消費需求和金融需求，而年輕群體的消費需求則推動了消費金融行業的快速發展。同時，人口結構變化也對宏觀經濟、金融市場以及區域經濟產生顯著影響。20232023 年各省年各?。ㄊ校ㄊ校┏Ｗ∪丝诮Y構情況常住人口結構情況本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處

20、為金融數字化發展聯盟131.31.3 居民收入與消費情況居民收入與消費情況1.3.1 人均可支配收入 4.1 萬元，消費支出 2.8 萬元，西部增速較快2024 年，我國居民人均可支配收入為 4.1 萬元，比上年名義增長 5.3%，部分省份居民可支配收入實現顯著增長。華東和華北地區的省份人均可支配收入較高。上海和北京居民人均可支配收入超 8 萬元，領跑全國，浙江以超過 6 萬元的人均可支配收入緊隨其后，吉林、黑龍江、河南、西藏、新疆人均可支配收入超過 3 萬元。西南、西北地區部分省份人均可支配收入增速較快。2022024 4 年各省年各?。ㄊ校ㄊ校┚用窬用袢司芍涫杖肭闆r人均可支配收入情況

21、本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟142024 年，我國居民人均消費支出為 2.8 萬元，同比增長 5.3%，消費市場活力和居民消費能力不斷增強。上海居民人均消費支出超過 5 萬元，位居全國首位，北京、浙江、江蘇、廣東也以較高的人均消費支出位列前五。在增速方面，西藏、海南、新疆、吉林、廣西等表現相對亮眼。2022024 4 年各省年各?。ㄊ校ㄊ校┚用窬用袢司司M支出情況消費支出情況本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟151.3.2 社會零售品消費總額增長 3.5%，華中地區增速超 5%國

22、民經濟持續快速增長，城鄉居民收入大幅增加，我國消費市場規模連續邁上新臺階，自 2018 年躍升成為全球第二大消費市場，這為消費金融市場的發展提供了客觀基礎。2024 年，最終消費支出對經濟增長貢獻率為 44.5%，拉動 GDP 增長 2.2個百分點。2024 年，我國社會消費品零售總額為 48.79 萬億元，同比增長 3.5%，一系列擴內需促消費政策發力顯效，消費市場在新業態新熱點帶動下實現平穩增長。從區域來看，華中地區增速較快，各省份均在 5%以上。2022024 4 年各省年各?。ㄊ校ㄊ校┥鐣M品零售總額及增速變化社會消費品零售總額及增速變化5 55天津市、廣西壯族自治區社會消費品零售

23、總額為根據增速測算；吉林省數據為預估數據。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟16國家統計局顯示，2024 年，城鎮消費品零售額 42.12 萬億元，比上年增長 3.4%；鄉村消費品零售額 6.67 萬億元，增長 4.3%，鄉村市場銷售增速持續高于城鎮。在消費熱點方面，一是服務零售額比上年增長 6.2%，增速高于同期商品零售額 3.0 個百分點；二是旅游市場持續升溫，交通、旅游等相關消費增勢較好，交通出行服務類、旅游咨詢租賃服務類零售額較快增長；三是數字娛樂、在線教育、直播及短視頻購物等新型消費蓬勃發展；四是以綠色智能家電、新能源汽車等為代表的

24、綠色商品成為消費新熱點，高能效等級家電、智能家電銷售實現較快增長，在以舊換新措施帶動下，自 2024 年 9 月份開始，相關商品銷售向好，汽車類、家具類零售額增速由負轉正；五是直播帶貨、即時零售等電商新模式持續拓展，帶動線上消費增長，網上零售額比上年增長 7.2%，其中實物商品網上零售額增長 6.5%，增速快于社會消費品零售總額 3 個百分點6。1.41.4 金融服務情況金融服務情況1.4.1 萬人擁有銀行業金融機構 1.59 個，西南、華中地區密度偏低本文以每萬人銀行業金融機構數量來衡量各地區的金融服務滲透情況。從整體上看，我國各省在銀行業金融機構數量和金融服務覆蓋度上存在差異，經濟發達地區

25、金融機構眾多，服務密度較高。2023 年，我國銀行業金融機構數為 22.4 萬個，有 7 個省份的銀行業金融機構數量逾萬，金融業的成熟度和金融服務覆蓋廣泛。廣東在金融機構數量上居全國首位，其次是四川、江蘇和浙江。從每萬人擁有的機構數量來看，平均個數為 1.59 個，有 7 個省份達到 2 個以上，主要集中在華北、東北和華東等區域，這些地區的金融業相對較成熟，服務體系相對較完善。而華中、華南和西南地區部分省份金融機構數量少，平均個數均低于平均水平。6來源：中國經濟運行穩中有進國家統計局相關部門負責人解讀 2024 年主要經濟數據。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處

26、為金融數字化發展聯盟1720232023 年各省年各?。ㄊ校ㄊ校┿y行業金融機構數量銀行業金融機構數量7 71.4.2 短期消費金融滲透率約 44%，各區域居民杠桿率存在差異我國不同地區在金融消費活躍度和居民債務水平方面存在較大差異，高杠桿率和高消費金融滲透率與地區的經濟發展水平、居民消費習慣、金融市場的成熟度以及信貸業務發展等因素有關。2023 年，測算得出我國居民消費貸款杠桿率8為 105%，有 7 個省份在均值之上，重慶9、天津、福建和廣東居民消費貸款杠桿率相對較高，均超過了 120%。反映出這7數據來源：中國人民銀行各分行。海南省未發布 2022、2023 年銀行業金融機構數，故計算萬

27、人擁有機構數時使用2021 年統計結果。8消費貸款杠桿率=個人消費貸款/居民可支配收入，數據來源：中國人民銀行各分行，國家統計局。9重慶地區注冊的持牌消費金融公司規模相對較大，居民杠桿率測算值可能較實際偏高。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟18些地區居民在消費貸款上的活躍度較高，同時也承擔了較高的債務水平。山西、黑龍江、青海和新疆等地居民消費貸款杠桿率較低，這可能是受到經濟發展水平較低、居民收入有限、消費觀念保守、信貸資源有限等因素的影響。2023 年，測算得出我國短期消費金融滲透率10為 44%，寧夏、浙江、內蒙古、新疆、天津、福建、青海

28、、吉林的指標表現在均值之上，這些地區可能是居民消費金融服務使用活躍度較高，或是社會消費品零售總額相對較低。2 2023023 年各省年各?。ㄊ校ㄊ校┚用窬用裣M貸款消費貸款杠桿率和杠桿率和短期消費金融短期消費金融滲透率滲透率1110短期消費金融滲透率=住戶短期貸款/社會消費品零售總額。數據來源：中國人民銀行各分行，國家統計局。11天津、江西、河南、湖北、湖南、重慶未發布 2023 年住戶短期貸款數據，計算時使用 2022 年數據，云南省暫未發布歷年短期貸款數據。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟191.4.3 黑龍江、甘肅等省份的商業銀行不

29、良貸款率超 2.5%2024 年末，我國商業銀行不良貸款率為 1.50%，較 2023 年末的 1.59%下降 0.09個百分點。從各省情況來看，在公布了商業銀行不良貸款率的 17 個省份中，有 7 個省份的不良貸款率較 2023 年下降。部分省份，如廣東、吉林、浙江、湖南、貴州等不良率有小幅上升。黑龍江、甘肅、吉林、海南等省份的商業銀行不良貸款率超 2%，相對較高。2022024 4 年各省年各?。ㄊ校┑模ㄊ校┑纳虡I銀行商業銀行不良貸款率不良貸款率1212數據來源：國家金融監督管理總局各地派出機構，*標記省份暫未公布相關數據。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處

30、為金融數字化發展聯盟20第二章第二章區域消費金融市場情況區域消費金融市場情況2.12.1收入情況及消費態度收入情況及消費態度2.22.2信用卡需求和使用情況信用卡需求和使用情況2.32.3借貸產品需求和使用情況借貸產品需求和使用情況2.42.4區域消費金融服務感知評價區域消費金融服務感知評價本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟21第二章第二章 區域消費金融市場情況區域消費金融市場情況2.12.1 收入收入情況及消費態度情況及消費態度2.1.1 華南、華北收入水平較高，近九成用戶收入保持穩定整體來看，全部受訪者的個人平均年收入約為 11.1 萬元

31、，家庭平均年收入為 17.1萬元。居民個人和家庭年收入水平呈現出明顯的地域分布特征，華北地區以其 15.0萬元的個人年均收入和 19.2 萬元的家庭年均收入領先于其他區域。緊隨其后的是華南，個人年收入達到 12.3 萬元，家庭年收入達 19.9 萬元。東北地區的個人和家庭年收入分別為 8.4 萬元和 14.1 萬元，相對較低。調研結果顯示，居民個人稅前年收入相比上一年有所增加的比例為 8.4%，基本保持不變的占 84.7%，有所減少的占 7.0%。家庭稅前年收入相比上一年有所增加的占 7.0%，基本保持不變的占 86.8%，有所減少的占 6.2%。數據反映出大多數居民和數據反映出大多數居民和家

32、庭的收入狀況在過去一年中保持了穩定，較小比例的居民和家庭經歷了收入的增家庭的收入狀況在過去一年中保持了穩定，較小比例的居民和家庭經歷了收入的增加或減少。加或減少。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟22在收入減少的樣本中，從區域來看，華北地區居民個人和家庭年收入下降明顯，分別減少 8.3%和 8.6%，在個人年收入方面，華中和西北地區居民減少比例明顯高于整體水平，分別為 9.3%和 8.5%。從年齡來看，31-36 歲居民個人和家庭年收入均下降明顯，分別減少 10.3%和7.0%。從職業類型來看，企事業單位職工個人和家庭年收入均下降明顯，分別減

33、少 8.8%和 9.2%，其次是農戶，個人年收入減少 9.1%，明顯高于整體平均。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟232.1.2 華北用戶月消費金額 0.73 萬元，11%西北用戶月消費下降全部受訪者的平均每月消費 0.57 萬元。從不同區域來看，華北地區以 0.73 萬元的平均月消費金額位居榜首；華東和華南地區也展現出較高的消費水平，分別為 0.62萬和 0.66 萬；東北、華中和西南地區平均消費金額較為接近，分別為 0.47 萬元、0.47萬元和 0.49 萬元，西北地區為 0.41 萬元，略低于其他地區。整體來看，各區域消費水平的差異

34、與當地經濟發展水平、居民收入和消費環境緊密相關。不同區域不同區域用戶用戶每月平均消費金額每月平均消費金額調研結果顯示，80%用戶的日常消費金額在最近一年中基本保持不變，尤其是華南、西南地區月消費金額保持穩定的占比相對較高。華北地區 20%的用戶表示消費增加，該比例高于其他地區，同時有 9%的用戶表示月平均消費金額減少，反映出該地區消費變化的雙向波動性。此外，西北西北地區地區 11%11%的用戶的用戶表示近一年月表示近一年月消費消費金額金額減減少少，略高于其他區域略高于其他區域。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟24從不同客群來看，一線、新一線

35、、31-35 歲、自己做生意/個體戶的用戶表示消費金額較上一年增加的比例較高，四線及以下、18-25 歲、農戶的消費較上一年減少的占比較高。企事業單位職工在消費金額方面呈現兩極分化的情況，有 17%的用戶表示消費金額有所增加，同時，另有 10%的用戶表示有所減少。不同不同客群每月平均消費金額變化情況客群每月平均消費金額變化情況注：紅-白色階數值大小，紅色越深，數值越大；紅色越淺，數值越小，下同本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟252.1.3 12%用戶本年消費金額增長，超三成因生活質量提升、收入增加針對日常消費有增加的客群（整體占比針對日常消

36、費有增加的客群（整體占比 1212%），），綜合來看，消費增長的驅動因素較多，包括物價上漲、收入變化、生活質量追求、財務負擔、消費信心和家庭結包括物價上漲、收入變化、生活質量追求、財務負擔、消費信心和家庭結構變化等。構變化等。調研結果顯示，物價上漲是消費者認為導致消費增加的主要因素，在華北地區（43.3%）、西北地區（43.2%）相對更為明顯。在華東地區用戶中，46.4%表示為提升生活質量而增加消費，37.0%表示收入穩定增長，有更多預算用于消費。東北地區在成功還清貸款債務后增加消費的比例最高，達到 25.0%，表明居民在財務負擔減輕后更傾向于增加消費。華中地區用戶中，由于對未來收入更有信心而

37、增加消費是首要原因，占比達 36.8%。信貸產品或工具的使用促動消費提升在華東地區和華北地區相對顯著，分別為 16.0%和 16.5%，而西北地區幾乎沒有用戶選擇這一選項，一定程度上反映出當地居民在當下相對保守的信貸消費行為，與此同時，家庭結構變化在西北地區的用戶中對提升消費的影響較為顯著，占比 24.3%。不同區域居民日常消費金額增加的原因不同區域居民日常消費金額增加的原因針對日常消費有減少的客群針對日常消費有減少的客群（整體占比整體占比 7 7%），綜合來看綜合來看，收入下降和對未來不收入下降和對未來不明朗的預期是導致消費減少的主要原因。明朗的預期是導致消費減少的主要原因。物價上漲、生活成

38、本增加、家庭支出負擔上升等因素也在不同程度上影響著居民的消費決策。具體來看，華東地區（81.0%）和華南地區（84.1%）受到收入不穩定或減少的影響更為顯著。物價上漲和生活成本增加也在推動消費降低，特別是在西北地區，商品和服務價格上漲（52.0%）以及家庭支出負擔上升（45.3%）成為減少消費的主要原因。對未來收入預期的不明確和消費信心不足是另一個主要原因，尤其在華北地區（65.5%）和華南地區（65.9%）更為明顯。節制消費增加儲蓄在西南地區（40.7%）和西北地區（42.9%）占比相對較高。此外，生活剛性成本增加在華中地區占比最高（37.3%），而背負貸款債務導致日常消費金額需壓縮的情況在

39、華東地區（21.4%）的比例高于其他地區。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟26不同區域居民日常消費金額減少的原因不同區域居民日常消費金額減少的原因從用戶畫像情況來看，華東地區（25%）、18-25 歲（24%）和 31-35 歲（21%）、服務人員（35%）因收入減少導致消費降低的占比明顯高于平均水平。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟272.1.4 11%用戶旅行頻次增加但總支出不變，一線用戶醫療支出增長在過去的一年里，用戶在大多數消費場景的消費金額與消費頻次較為穩定，尤其是在日常購物以

40、及生活繳費等剛需領域，穩定性更加突出。然而，與休閑和娛樂相關的消費領域，如娛樂消遣和興趣消費，相對較多的用戶反饋支出縮減，這揭示了在經濟不確定性加劇或個人收入受到壓力時，消費者首先削減的是非基本的、休閑性質的開支。這些領域的減少趨勢是消費者對未來收入預期謹慎的體現，以及他們在經濟壓力下優先考慮的節省策略。美妝麗人和萌寵領域的消費變化也值得關注，這兩個領域雖然不是基本生活需求，但減少的比例相對較小，這可能由于相關消費能夠帶來情緒價值。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟28本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數

41、字化發展聯盟29與上一年相比，受訪用戶選擇“國內出游旅行場景國內出游旅行場景的整體的整體消費金額基本保持不消費金額基本保持不變變、但頻次有所增加但頻次有所增加”的占比最高，為的占比最高，為 11%11%，其次是休閑餐飲和娛樂消遣，占比分別為 10%和 9%。在當前的經濟環境下，人們在不同的消費場景中更加注重消費的性價比，在消費金額基本穩定的情況下增加了消費頻次，即單筆消費金額略有下降。與低線城市相比，高線城市的用戶往往更加注重健康管理以及提前規劃養老事宜。與上一年相比，一線城市一線城市的用戶在就醫及健康就醫及健康管理方面的消費金額增加幅度達15.3%，在養老養老場景方面的消費增加幅度為 4.4

42、%，較為突出。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟30與上一年對比，華東地區的居民在國內出游旅行這一場景中的消費金額增加幅度為 15.7%，顯著高于平均水平。與上一年相比，西北地區居民在娛樂消遣場景的減少幅度高達 38.5%，顯著高于平均水平。結合前述調研結論，這表明西北地區的用戶在當下的消費理念更加務實。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟312.1.5 超半數用戶消費態度務實，北方地區價格敏感用戶占比高本次調研從價格敏感度、產品價值、消費傾向、購物方式選擇、消費觀五個維度對用戶的消費態度進行

43、了分析。59%的用戶表現出明顯的價格敏感性，愿意跨平臺比較尋找更優惠的購買，同時在商品選擇上更偏重功能性和性價比，而非僅僅品牌價值。這反映出消費者群體中普遍存在的實用主義和對物有所值的追求。在服務體驗方面，雖然有 41%的消費者愿意為情感共鳴和心靈滿足付費，但 59%的消費者依然將目光集中在商品的實用性上。對于購買模式，消費者的態度相對均衡，53%傾向于享受會員訂閱服務帶來的長期便利和優惠，而稍多的人偏好單次購買的靈活性和控制權。在對未來的投資與即時享受的權衡中，54%的消費者表現出愿意為教育和退休儲蓄等長期目標作出短期享受性消費的犧牲。居民居民消費態度消費態度對比對比本報告相關內容版權歸屬金

44、融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟32價格敏感度和功能價值是消費者購物決策的重要因素，不同區域的消費者在這方面存在一定差異，但整體上都表現出對性價比的追求。品牌價值在消費者購物決策中的重要性相對較低，消費者更注重產品的實際功能和性能。不同區域的消費者在消費傾向、購物方式和未來與當下的抉擇方面存在差異，反映了各地區的經濟發展水平、消費文化和消費者偏好的不同。相對來看，東北地區消費者價格敏感度高，注重性價比；華北地區消費者注重體驗消費，同時也有較高的未來投資意識；西北區域消費者價格敏感度和功能價值傾向較為明顯；華東、華中、華南和西南區域消費者普遍注重性價比，購物方式相對

45、靈活，未來與當下的抉擇較為平衡。不同區域不同區域居民居民消費態度消費態度2.22.2 信用卡信用卡需求需求和使用和使用情況情況2.2.1 人均現有持卡量與期望存在 0.2 張差距在本次調研中，人均持有信用卡數量為人均持有信用卡數量為 1 1.6.6 張，而理想的張，而理想的信用卡持有數量為信用卡持有數量為 1.1.8 8張張1313，這一差距揭示了當前市場對信用卡產品的需求尚未得到充分滿足。在不同城市級別和區域的信用卡持有情況分析中，一線城市用戶對信用卡的需求較高，實際持有 2.4 張，略低于理想中的 2.8 張，而新一線及以下城市的用戶信用卡持有數量和需求均逐漸減少，這與金融產品滲透率和消費

46、水平有關。在區域維度上，華東和華北地區的消費者信用卡持有數量和理想數量相對較高，而東北、西南、西北地區的消費者信用卡持有數量和理想數量較低?？傮w來看，全國范圍內消費者實際持有的信用卡數量普遍低于他們認為理想的13金融數字化發展聯盟 2024 年 12 月發布的2024 消費金融數字化轉型主題調研報告中，樣本選取側重藍領新市民、新生代年輕白領、小鎮中產、返鄉青年、高線城市銀發群體、高凈值用戶六大客群中已持有信用卡的用戶，調研結果為人均持卡 1.9 張，人均期望持卡 2.3 張。與本處結論的差異主要由于樣本選擇的側重點不同。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數

47、字化發展聯盟33數量，顯示出信用卡服務和產品供給存在未滿足的需求，為銀行和信用卡發行機構提供了市場潛力和定制化服務的機會。華東、華北、華南用戶的已持卡數和理想持卡數的差距領先其他區域，這表明在市場成熟度較高的區域，信用卡發卡依舊存在廣闊的市場空間。2.2.2 半數華北、西北用戶對額度敏感，33%用戶未感受到調額服務本次調研中，受訪用戶持有的單張信用卡最高額度平均為 1.8 萬元。不同地區用戶持有信用卡單張最高額度存在顯著差別。華北地區用戶以 2.5 萬元的平均信用卡額度領先，華東、華南用戶的平均信用卡本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟34額度

48、相近，均在 2 萬元左右。西北、西南、東北和華中的平均信用卡最高額度較低。授信額度通常與收入、風險水平直接相關，從調研情況來看，華東地區用戶單從調研情況來看，華東地區用戶單卡最高額度約為個人月收入的卡最高額度約為個人月收入的 2.12.1 倍倍。華中地區授信額度與收入的倍數相對較低，約為 1.6。整體看來，45%用戶認為高額度能增加信用卡的使用意愿。西北和華北地區分別有 51.3%、50.4%的用戶認為高額度會增加他們的使用意愿，該比例顯著高于其他區域，西南地區僅 36.1%的用戶認為高額度會增加使用意愿。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟3

49、5在最常使用的信用卡額度調整方面，33%用戶表示沒有感受到固定周期的調額服務，42%用戶表示每半年或每年調額一次，還有 25%用戶表示從沒有過額度調整。從地區來看，華南和西南地區用戶沒有過調額經歷的占比較高。2.2.3 區域性信用卡常用轉化率較全國性銀行高出近 1 倍調研結果顯示，六家國有大行信用卡的用戶持有率雖然較高，但六大行的信用卡可能并不總是用戶日常用卡的首選。城市商業銀行和農商、農信的信用卡整體用戶數量相對較少，但用戶將其作為最常用卡的比例較高，這標明用戶的喜愛度和忠本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟36誠度一定程度上更好。分不同區域

50、來看，城市商業銀行在華東區域非常受歡迎，而農商農信在西南和西北區域使用率較高。注：轉化率=最常使用率/持有率，轉化率越高，表示用戶對信用卡品牌的粘性越高2.2.4 近半數用戶因優惠或額度持有多卡，客服體驗決定主卡選擇整體看來，權益與信用額度是用戶選擇持有多張信用卡的主要原因權益與信用額度是用戶選擇持有多張信用卡的主要原因。從區域對比的角度來看，華東的用戶傾向于利用信用卡的獎勵計劃和優惠活動，西南的用戶出于個人額度管理的目的而選擇持有多張信用卡卡的比例更高，較多的東北用戶認為持有多卡可以提供更豐富的保障，以應對失竊、遺失或單張卡片的授權失敗等情況。不同區域用戶對持不同區域用戶對持有有多張信用卡的

51、看法多張信用卡的看法對于多卡用戶而言，選擇哪張信用卡作為常用卡可能受到多重因素的綜合影響，整體來看，客戶服務好、對銀行的信賴和喜愛最為重要，權益、優惠及積分活動等客戶服務好、對銀行的信賴和喜愛最為重要，權益、優惠及積分活動等位列其次位列其次。此外，查賬/分期/借貸/還款等操作便捷、網點多、線上渠道使用便利、習慣使用該卡/懶得更換等也是部分用戶考慮的因素。金 融 數 字 化 發 展 聯 盟本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟37從不同區域來看，華東地區用戶相對更注重客戶服務好、信賴喜歡該銀行、權益豐富實用等方面，占比均高于整體水平；華北地區用戶對

52、線上線下優惠活動關注度高，同時也出于信賴喜歡銀行、個人習慣使用而常用這張卡；東北地區用戶對網點多較為關注；華南地區用戶對線上線下優惠活動多和線上渠道便捷有一定關注度；西南地區用戶在各個因素上的分布相對較為均衡；西北地區用戶比較關注客戶服務、查賬/分期/借貸/還款等操作的便捷性。不同區域多卡用戶選擇常用卡的原因不同區域多卡用戶選擇常用卡的原因注：紅-白色階數值大小，紅色越深，數值越大；紅色越淺，數值越小，下同在負面因素上，優惠活動沒有優勢優惠活動沒有優勢、積分性價比低積分性價比低、分期或借貸利率高分期或借貸利率高/無優惠無優惠、權益縮水體驗不好、額度低權益縮水體驗不好、額度低等是多卡用戶不愿使用

53、某張信用卡的主要原因，占比在17%-22%之間。不同區域也存在一些差異，如東北地區用戶對額度低的不滿較為突出。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟38不同區域多卡用戶不使用某卡的原因不同區域多卡用戶不使用某卡的原因注：紅-白色階數值大小，紅色越深，數值越大；紅色越淺，數值越小，下同綜合來看，不同區域的用戶在選擇和放棄信用卡時的考慮因素既有共性又有差異?？蛻舴?、銀行信賴度、權益實用性、積分性價比、優惠活動、操作便捷性等是用戶普遍關注的方面。同時，不同區域的用戶在某些因素上的側重點有所不同，這為銀行在不同地區制定針對性的營銷策略提供了參考。銀行應

54、注重提升客戶服務質量、豐富權益內容、提高積分性價比、推出有吸引力的優惠活動，并根據不同地區用戶的需求特點進行調整，以提高用戶的滿意度和忠誠度，減少用戶的流失。2.2.5 信用卡月均消費 9 筆，華北、華南用戶刷卡頻率和金額更高本次調研結果顯示，用戶平均每月使用信用卡消費的筆數為 8.8 筆。從不同區域來看，華北、華南地區用戶信用卡使用頻率較高，平均每月消費筆數超過 9 筆。相比之下，東北、西北和西南地區用戶信用卡使用頻率低于全國平均水平，分別為 8.4筆、8.5 筆和 8.6 筆。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟39不同區域用戶平均每月刷卡

55、筆數不同區域用戶平均每月刷卡筆數本次調研結果顯示，用戶平均每月的信用卡消費金額為用戶平均每月的信用卡消費金額為 41734173 元元。從不同區域來看，華北、華東以及華南地區的用戶使用信用卡消費的金額相對較高，這與這些地區較為發達的經濟環境、活躍的商業氛圍、以及較高的用戶收入水平直接相關。不同區域不同區域用戶每月信用卡消費金額用戶每月信用卡消費金額2.2.6 華北地區超三成用戶信用卡消費金額較上一年增加本次調研中，78%的用戶在日常消費中，每月信用卡的使用頻率和消費金額與上一年相比基本保持不變。近兩成用戶日常消費中信用卡使用頻率和消費金額有所增加，尤其在華北地區，約三成用戶表示使用信用卡的筆數

56、及金額較上一年增加。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟40在整體樣本中，3%的用戶表示在日常消費中減少了信用卡的使用頻率和消費金額，最主要的原因是對透支消費持謹慎態度，更傾向于控制財務風險對透支消費持謹慎態度，更傾向于控制財務風險從而減少了信從而減少了信用卡的使用用卡的使用，這在東北地區表現得尤為顯著。華南地區的用戶更多是由于傾向于使用其他信用支付產品，西南、西北地區的部分用戶減少信用卡的使用多受到收入下降的影響。不同區域不同區域用戶減少使用信用卡的原因用戶減少使用信用卡的原因本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處

57、為金融數字化發展聯盟412.2.7 逐月發放權益成為開卡禮新趨勢，價值感知在百元內根據最近一年內有過辦理信用卡行為的用戶調研反饋，當下開卡禮品的形式占比最高的為實物禮品與逐月發放的卡券相結合實物禮品與逐月發放的卡券相結合，達 24%，其次是一次性返現獎勵。從不同區域來看，華北和華東地區的開卡禮形式相對多樣，而西南地區則相對單一，主要以贈送卡券為主。同時，華中、華南、西南地區用戶，對開卡禮感知不明顯的占比相對較高。不同區域信用卡新戶的開卡禮不同區域信用卡新戶的開卡禮從不同銀行類型來看，國有大行和股份制銀行的開卡禮以“實物禮品與逐月發放的卡券相結合”、“一次性返現獎勵/贈刷卡現金/紅包”的占比較高

58、，而城商行和外資銀行的開卡禮形式中“逐月發放的卡券或權益”占比較高。不同不同銀行類型的銀行類型的信用卡新戶開卡禮信用卡新戶開卡禮受訪用戶對開卡禮開卡禮的的感知價值感知價值整體在 100100 元以內元以內，但不同區域用戶存在顯著差異。本次調研中，華中地區用戶對開卡禮的感知價值最高，近半數表示在 100 元以上。而華東地區和華南地區的用戶對開卡禮的感知價值相對較低，近七成用戶認為價值在 100 元以下。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟42不同區域用戶對開卡禮的感知價值不同區域用戶對開卡禮的感知價值2.2.8 高額度、身份象征和高性價比的權益吸

59、引用戶支付剛性年費整體來看，持有剛性年費卡產品的用戶占比約 4%，另有 15%的用戶所持有的年費實際中可以通過積分等形式抵免。華南、華東和華北地區用戶中持有剛性年費產品的占比較高，主要集中在一線和新一線城市。從不同銀行類型來看，農商/農信、城商行、國有大行14用戶中持有無年費產品的比例較高，依次為 93%、85%和 82%，股份行的用戶中，雖然有近三成用戶持有的產品有年費，但 27%的用戶可以實現年費抵免。14外資銀行用戶占比較小，暫不做分析。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟43在驅動用戶辦理剛性年費卡的因素方面，高額度、身份象征以及對銀行

60、品牌的喜愛和性價比是主要因素。在持有剛性年費的用戶樣本中，平均年費約平均年費約 2 2000000 元元，持卡人從年費信用卡所獲持卡人從年費信用卡所獲得的權益價值平均約為年費的得的權益價值平均約為年費的 1.61.6 倍倍，這意味著用戶在使用這些信用卡時，能夠獲得超額的價值回報。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟442.2.9 25%的用戶未使用過信用卡商城，年輕用戶青睞演出門票用戶在信用卡商城的消費行為顯示出明顯的偏好，當然這也與當前商城主要供應的商品品類具有直接關系。具體來看，餐飲、購物、電影票等日常消費類產品/服務最為常見，旅游住宿類產

61、品/服務也受到用戶的廣泛青睞。電子數碼產品和汽車服務等高價值商品同樣吸引了一部分用戶，家電、家居產品、食品酒水、醫療健康服務等也是用戶關注的焦點。目前，演出門票、寵物護理服務等的購買比例相對較低。值得注意的是，有相當一部分用戶（24.7%）尚未在信用卡商城進行過交易，這為銀行提供了進一步挖掘潛在消費需求和優化商城服務的機會。國有大行和股份制銀行的信用卡用戶有過在商城中購買產品經歷的占比較高，分別為 80%和 70%。這些用戶購買的產品類型主要包括餐飲/購物/電影票、旅游住宿以及汽車服務相關的產品，如加油卡、洗車券、保養服務等。華東和華北地區、以及一線城市的用戶在信用卡商城購買過產品的占比顯著高

62、于平均水平，與此同時，西南、華中地區從未使在信用卡商城購買過產品的用戶比例較高。在品類方面，一線城市一線城市、華東和華北地區以及華東和華北地區以及 36-4036-40 歲的用戶歲的用戶，對于腕表珠寶對于腕表珠寶、黃金貴金屬黃金貴金屬等產品表現出更強烈的偏好。這些地區和年齡段的用戶可能由于經濟實本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟45力相對較強、消費觀念較為成熟，對于具有較高價值和品質的腕表珠寶及黃金貴金屬有較高的購買意愿。同時，一線城市以及一線城市以及 18-2518-25 歲的用戶則更傾向于購買演出門歲的用戶則更傾向于購買演出門票票，這個年

63、齡段的用戶通常充滿活力，對文化娛樂活動有著濃厚的興趣，而一線城市豐富的演出資源也為他們提供了更多購買演出門票的機會。此外，一線城市以一線城市以及及18-3018-30 歲和歲和 36-4036-40 歲的用戶更偏好購買寵物護理產品歲的用戶更偏好購買寵物護理產品，愿意為寵物的護理和健康投入更多。2.2.10 33%用戶收到專屬營銷，西北用戶轉化率高出整體 8 個百分點本次調研顯示，信用卡營銷活動的整體觸達率為 33%，即超三成的用戶曾經收到過專屬營銷活動信息。華北、華東和華中地區的用戶觸達率較高，這可能與當地市場競爭較為激烈、銀行運營投入資源較大等相關。在參與度方面，華北地區用戶以 18%的參與

64、率領先其他地區。轉化率分析顯示，西北地區用戶雖觸達率相對較低，但轉化率高達 42%，用戶參與意愿強烈，華北地區的轉化率也達到了 41%，用戶對活動的積極響應。從年齡維度來看，26-40 歲的用戶在信用卡營銷活動中的觸達率更高，為 35%，其中 31-40 歲的用戶表現出較高的活動參與率，為 13%。這表明處于 26-40 歲這個年齡段的用戶更容易接觸到信用卡營銷活動，一方面其消費行為相對活躍，另一方面這部分客群也是銀行目前的營銷重點。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟46不同區域用戶不同區域用戶信用卡活動觸達及參與情況信用卡活動觸達及參與情況

65、從銀行的維度來看，股份行的用戶在活動觸達率（42%）和參與率（15%）方面表現最為突出。其次是外資銀行和國有大行。在轉化率上，農商行/農信社的用戶相對來說更容易被促動，轉化率為 40%，較整體高出 6 個百分點。不同不同銀行信用卡用戶活動觸達及參與情況銀行信用卡用戶活動觸達及參與情況轉化率數據體現了用戶對活動的參與意愿。用戶知道、但不愿意參與活動的原因以優惠力度小、活動規則復雜為首。在區域表現上，西北地區的用戶主要痛點是參與活動的商戶數量有限，東北地區的用戶則擔心名額有限，擔心無法及時參與活動。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟47不同區域用

66、戶不同區域用戶知道但未參與活動的原因知道但未參與活動的原因2.2.11 66%信用卡用戶同時持有類信用卡產品，西北用戶高達 78%在本次調研中，66%的信用卡用戶同時使用其他信用支付產品，如螞蟻花唄、京東白條、美團月付、抖音月付等。從區域來看，西北、華北和華中地區的用戶使用其他信用支付產品占比高。從不同客群來看，一線城市（76%）、40 歲以下（76%）、本科及以上學歷（77%）、家庭年收入 15 萬及以上（80%）的用戶使用其他信用支付產品的占比相對較高。在具體產品方面，華北地區用戶對信用支付產品的接受度更高，花唄、白條、月付等產品的使用率均高于其他地區。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展

67、聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟48在使用原因方面，用戶更多是因為平臺的口碑選擇螞蟻花唄，使用京東白條、抖音月付、美團月付的主要原因是優惠活動多。用戶使用其他信用產品的原因用戶使用其他信用產品的原因本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟492.32.3 借貸產品需求和使用借貸產品需求和使用情況情況2.3.1 36%的用戶傾向在利率優惠時使用消費金融產品用戶在使用消費金融產品時，更多表現為權衡利弊的態度。36%的用戶表示在利率優惠時可能會使用消費金融產品。也有部分用戶表示，如果利率較高，可能會增加財務負擔，從而帶來債務風險。這種態

68、度體現了用戶對金融產品的理性評估和風險意識。從區域差異來看，西北地區用戶對利息費用更為敏感，他們更傾向于在無利息或利息極低的情況下使用消費金融產品。用戶對使用消費金融產品的態度用戶對使用消費金融產品的態度從職業維度來看，農戶對消費金融的看法主要是利率較高且可能帶來債務風險（40%）、無利息或極低息費我會使用（35%），顯著高于平均水平；企事業單位職工選擇“利率優惠時我可能會使用”的比例較高（38%），自己做生意/個體戶更多出于解決短期的資金需求（37%）而使用消費金融產品。從不同區域來看，華北、華東地區用戶使用過消費金融借貸產品的占比顯著高于其他地區。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，

69、如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟502.3.2 39%的用戶曾感受過資金周轉困難在本次調研中，39%的用戶過去 1 年內曾感受到過資金短缺、周轉不開的困難，尤其是華北、華東地區用戶，遭遇過資金短缺的占比分別為 53%和 46%。在客戶屬性層面，一線城市（52%）、26-40 歲（44%）、農戶（45%）和自己做生意/個體戶（45%）曾感受過資金周轉困難的占比顯著高于平均水平。在感受過資金周轉困難的頻率上，近半數用戶平均經歷了 2-3 次。西南地區用戶曾感受過 2-3 次資金周轉困難的占比顯著高于平均水平，華北和西北地區用戶曾感受過 5 次以上資金周轉困難的占比顯著高于平均水平。一線

70、（16%）、五線及以下城市（14%）、40 歲以上（13%）、工人（17%）感受過 5 次以上資金周轉困難的占比顯著高于平均水平。不同區域用戶感受到資金周轉困難的次數不同區域用戶感受到資金周轉困難的次數2.3.3 信用卡是資金周轉首選，52%華中用戶傾向使用網絡支付工具在面臨資金短缺時，用戶傾向于通過信用卡分期、取現或直接使用信用卡支付（刷卡付款）來解決臨時的資金周轉問題，同時網絡信用支付工具也是重要途徑。從城市線級看，一線城市用戶通過信用卡分期、取現的比例更高，三、四、五線城市使用網絡支付工具的用戶更高，此外五線城市用戶通過度小滿等互聯網金融平臺借貸現金的比例也高于總體。從不同年齡客戶來看，

71、40 歲以上用戶通過信用卡分期解決資金短缺的比例更高，本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟51此外 60 歲以上人群選擇降低開銷的占比明顯高于整體水平。從不同區域來看，華中地區用戶更傾向于使用網絡信用支付工具，同時從互聯網金融平臺借貸現金的比例也高于其他地區。華北和西北地區部分用戶更可能通過減少購買或選擇更經濟的商品來應對資金緊張，他們在資金管理上更傾向于保守策略。不同區域用戶周轉資金的方式不同區域用戶周轉資金的方式2.3.4 資質、流程是銀行產品痛點，低線、高齡、農戶多存在申請障礙用戶在選擇資金周轉方式時，會綜合考慮還款靈活性、息費成本和平臺

72、安全性。信用卡支付和取現、網絡信用支付工具因其還款的靈活性而受到青睞。從調研來看，用戶選擇互聯網金融平臺較多是看重利息或手續費低、還款靈活，選擇銀行則是更多出于對傳統金融機構的信任。用戶選擇不同方式周轉資金的原因用戶選擇不同方式周轉資金的原因本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟52部分用戶不選擇銀行渠道進行周轉資金借貸，主要原因是申請需要的資質要求高、申請流程復雜，不清楚如何申請。從不同區域來看，華中和西南地區的部分用戶更擔心銀行貸款會產生額外費用，西北地區的用戶則擔心自己無法按時還款而影響征信，而華北地區的用戶則對固定還款期限和較低的貸款額度

73、感到不便。從不同客群來看，五線及以下城市（22%）、46-60 歲（23%）、農戶（40%）由于“不了解貸款產品和相關政策，不知道如何申請”而不使用銀行貸款產品的占比較高。用戶不使用銀行用戶不使用銀行相關產品相關產品周轉資金的原因周轉資金的原因部分用戶在選擇資金周轉方式時未選擇網絡借貸平臺，主要原因是擔心這網貸可能對個人信用產生負面影響、個人信息安全無法得到保障，以及網絡詐騙的風險。從不同區域來看，華中地區的部分用戶特別關注平臺的利率和可能產生的額外費用，擔心這些會增加財務負擔。華北和西北地區的部分用戶更關心平臺的穩定性和可靠性，他們對平臺的長期運營能力和資金安全有所顧慮?？腿壕S度相對突出的表

74、現有：29%的工人擔心影響個人信用；21%的 41-45 歲用戶、23%的 60 歲以上用戶、以及 21%的企事業單位職工擔心個人信息安全或網絡詐騙。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟53用戶不使用網絡借貸平臺周轉資金的原因用戶不使用網絡借貸平臺周轉資金的原因用戶在選擇借貸平臺時，通常會關注幾個關鍵因素：首先是綜合年化利率，以評估貸款成本；其次是還款方式的靈活性，確保能夠根據自己的財務狀況進行還款；最后是貸款期限，以匹配資金需求的時間跨度。從不同區域來看，東北、華中、西南地區用戶特別重視身邊人的口碑推薦，華中地區用戶除了關注口碑推薦外，還關心

75、自己的資質是否符合申請條件、借貸審批的速度以及資金到賬的及時性。從不同客群來看，一線（31%）、新一線（32%）、36-40 歲（31%）用戶更關注還款方式的靈活性；農戶更關注貸款期限（30%）、自身資質是否能申請到（22%）。用戶選擇借貸平臺時的關注因素用戶選擇借貸平臺時的關注因素本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟542.3.5 半數用戶在使用貸款服務，互聯網平臺是第二大供給主體調研結果顯示，50%的用戶目前正在使用貸款服務，尤其在華東和華北地區，貸款用戶的比例超過 60%。其中，房貸是最主要的貸款類型，其次是個人消費貸款。不同區域用戶目前

76、使用的貸款產品或服務不同區域用戶目前使用的貸款產品或服務銀行作為傳統金融機構，在用戶消費金融服務中扮演著核心角色，特別是在住房貸款業務領域。在個人消費貸款領域，選擇銀行相關產品的用戶占比為 57%，較互聯網金融平臺高出 18 個百分點；在個人經營貸款領域，選擇銀行的用戶占比與選擇互聯網金融平臺的用戶占比差距為 6 個百分點；在教育貸款領域，選擇銀行的用戶占比與選擇互聯網金融平臺的用戶占比差距為 2 個百分點；此外，部分用戶辦理了農業貸款，選擇互聯網金融平臺的用戶占比略高于銀行。個人消費貸款申請的金融機構個人消費貸款申請的金融機構個人經營貸款申請的金融機構個人經營貸款申請的金融機構教育貸款申請的

77、金融機構教育貸款申請的金融機構本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟552.3.6 月負債均值 0.77 萬元，可接受利率均值約 5.5%，西南用戶為 5.7%從調研數據來看，在目前使用貸款產品的用戶中，平均月負債額15為 0.77 萬元。華北和華南地區用戶的月均負債額相對較高，超過 0.9 萬元，當地居民的杠桿率也相對較高，如天津和廣東的居民杠桿率超過 120%。從客群屬性來看，一線城市用戶平均負債金額最高，為 1.18 萬元，企事業單位職工、自己做生意/個體戶負債金額分別為 0.93 萬元和 0.88 萬元，均顯著高于平均水平。用戶平均每月負

78、債金額用戶平均每月負債金額在信貸產品的優惠策略上，用戶喜好程度相對平均。整體來看，免息分期最受歡迎，其次是年化利率低。東北、西北地區部分用戶更偏好隨借隨還、按日計息的借貸方式。從行職業來看，農戶更偏好無息分期（29%）、企事業單位職工更偏好綜合年化利率低（31%）。用戶偏好的信貸產品優惠策略用戶偏好的信貸產品優惠策略15負債金額包含信用卡、類信用卡（如螞蟻花唄、京東白條等）、消費貸款、經營貸款等的還款額，不包括住房貸款。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟56用戶在進行借貸決策時，對年化利率的接受度存在一定的閾值。調研中，以 1萬元金額為例，發

79、現用戶能夠接受的最高年化利率平均值約為 5.5%。不同地區的用戶對利率的接受度不同，西南、華北、華中地區部分用戶對較高利率的接受程度相對較高，愿意接受的年化利率在 5.5%至 5.7%之間，相比之下，華東地區的用戶對利率的接受度較低，他們能接受的最高年化利率平均值為 5.3%。從不同客群來看，新一線、26-30 歲用戶對利率水平接受度較高，分別為 5.58%和 5.65%。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟572.3.7 45%用戶忘記還款而逾期，信用卡取現、網絡支付逾期比例較高在本次調研中，4%的用戶有過逾期還款經歷，其中華北、華南地區用戶

80、有過逾期還款經歷的占比偏高。從發生過逾期的具體業務來看，信用卡取現、網絡信用支付的逾期發生率較高，網絡借貸和信用卡日常消費緊隨其后。在用戶逾期還款的原因上，45%的用戶是因為忘記還款日期，其次是收入減少或是意外支出，這表明逾期客戶中有相當一部分比例并非高風險客戶。從客群維度來看，一線城市（12%）、31-35 歲（6%）、企事業單位職工（6%）有過逾期還款經歷的占比高于平均水平。在逾期原因方面，一線城市（55%）、18-25歲（56%）用戶忘記還款日的占比明顯高于平均水平；三線（59%）、東北（47%）本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟58用

81、戶因工作突發變動，收入減少占比更高；新一線（51%）城市、華中（60%）地區的用戶因突然意外支出、無法按時還款的占比相對較高。2.3.8 7%用戶使用過中介服務，東北、華南、西南用戶認可占比高本次調研結果顯示，有 37%的用戶曾接到過中介電話，其中華北和華東地區的用戶接到此類電話的比例明顯高于其他地區。在接到的中介電話中，提供貸款辦理和貸款置換是最常見的類型。不同區域用戶接到中介電話情況不同區域用戶接到中介電話情況用戶對中介服務的評價反饋不一。正面評價主要集中在中介提供的一站式服務上，一定程度上節省了時間和精力。而負面反饋則集中在中介電話的騷擾性、以及可能涉及的高昂手續費或利息上。華南、西南地

82、區的用戶給出正向反饋的比例高于華南、西南地區的用戶給出正向反饋的比例高于負向反饋負向反饋，而華東、華中、西北地區的用戶給出負面反饋的較多，華北地區的用戶態度各半。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟59不同區域用戶對中介電話的看法不同區域用戶對中介電話的看法調研結果顯示，7%的用戶在借貸過程中使用過中介服務，華北地區的用戶使用過中介服務的占比相對較高，為 11%。東北、西南地區的用戶中，雖然大部分相對認同中介的服務，但實際使用過中介服務的用戶比例較低，這可能表明相對保守的借貸態度或是從其他渠道可得到需求的滿足。用戶選擇中介服務的原因包括誤認為中

83、介是銀行工作人員、未能及時獲取官方信息，以及在自行申請貸款時遇到額度不足或申請未被批準的情況。從客群來看，大專學歷（8%）、農戶（9%）在借貸過程中使用中介服務的占比較高。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟60在通過中介申請貸款的過程中，中介通常會收取服務費，調研結果顯示，費率大致在 2%到 4%之間。2.42.4 區域區域消費金融服務感知評價消費金融服務感知評價2.4.1 滿意度：東北最高，華北最低，個人信息泄露是主要不滿在本次調研中，我們以 1-10 分來衡量用戶對所處區域的消費金融服務的評價感知，分數越高代表認可度越高。調研數據顯示，用

84、戶的整體滿意度評分為 8.2 分。進一步將滿意度拆分為產品靈活性與豐富性、體驗便捷性、服務專業性與服務體驗、業務數字化/線上化四個維度后，可以發現，用戶對于產品靈活與豐富性的滿意度最高，達 8.4 分，而對于業務數字化/線上化的滿意度相對較低，為 8.2 分，這表明消費金融服務的數字化轉型仍需進一步推進。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟61從不同區域來看，東北、西南等地區用戶對消費金融服務各維度滿意度均高于平均水平，東北地區金融機構覆蓋度相對較高，西南地區多元化的服務主體相對較充分。西北、華北地區用戶的滿意度較低，西北地區業務數字化分項指標

85、的地方偏低，華北地區可能由于市場成熟度較高，用戶更為挑剔。在影響滿意度的因素中，調研發現，擔心個人信息泄露擔心個人信息泄露是用戶獲取金融服務中遇到的最主要障礙，在華東、華北地區尤為明顯。華南地區部分用戶特別擔心法律條款可能帶來的風險，東北和西北地區部分用戶認為貸款政策變動頻繁，這可能導致他們對貸款產品的穩定性和可靠性感到不確定。華中地區部分用戶對金融機構的客戶服務表示不滿，如服務質量、響應速度或客戶體驗等方面。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟62從不同客群來看，一線城市（26%）、36-40 歲（25%）、在企事業單位（26%）工作的用戶擔

86、心個人信息的泄露的占比高于平均水平；自己做生意/個體戶（20%）的用戶反饋“貸款審批過程復雜，條件苛刻”的占比高于平均水平。不同區域用戶獲取消費金融服務時遇到的主要障礙不同區域用戶獲取消費金融服務時遇到的主要障礙用戶對消費金融服務的改進有明確的期望，如更安全的交易保障、更透明的條款和條件，以及更高和更靈活的信貸額度等。從不同區域來看，華中地區用戶特別關注息費問題，他們希望金融機構能提供更低的利率和費用，減輕他們的還款壓力。西北地區用戶希望金融機構能進一步提升交易安全保障，同時優化審批和放款流程。從不同客群來看，新一線（52%）、31-45歲（47%）、企事業單位職工（48%）的用戶對安全的交易

87、保障的訴求高于平均水平；一線（45%）、26-30 歲（45%）的用戶對更透明的條款和條件的訴求更高。不同區域用戶希望消費金融服務改進的方面不同區域用戶希望消費金融服務改進的方面本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟632.4.2 信任度：相較非銀機構更信賴銀行，華東地區差異最大對于銀行、互聯網金融平臺和消費金融公司所提供的消費金融服務，用戶對銀行的信任度最高，達 8.39 分，較互聯網金融平臺和消費金融公司分別高出 0.28 分、0.37 分。從不同區域來看，東北、華南、西南等地區用戶對銀行的消費金融服務信任度較高，華東地區用戶對銀行和非銀機構

88、之間的信任度差異最大。2.4.3 規范性：西南、東北、華南地區用戶評價較高本次調研從發展環境、市場秩序和中介行為三方面來考察區域的消費金融市場規范性。調研顯示，整體上用戶對當地消費金融行業的評價較為正面，特別是在發展環境和市場秩序方面認可度較高，但對于中介行為規范的評價最低，為 7.9 分。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟64從區域來看，西南、東北、華南地區的用戶對當地消費金融行業規范性評價整體較高，華東、西北、華北用戶對于當地中介行為規范性的評價相對較低。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯

89、盟65第三章第三章區域性銀行信用卡業務專題區域性銀行信用卡業務專題3 3.1.1區域性銀行信用卡業務發展歷程區域性銀行信用卡業務發展歷程3 3.2.2區域性銀行信用卡業務情況區域性銀行信用卡業務情況3 3.3.3區域性銀行零售業務情況區域性銀行零售業務情況3 3.4.4區域性銀行消費信貸業務發展展望區域性銀行消費信貸業務發展展望本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟66第三章第三章 區域性銀行信用卡業務專題區域性銀行信用卡業務專題（本章內容僅供金融數字化發展聯盟成員查閱）本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字

90、化發展聯盟67第四章第四章重點發現與發展建議重點發現與發展建議4 4.1.1整體情況整體情況4 4.2.2華北地區華北地區4 4.3.3東北地區東北地區4.44.4華東地區華東地區4.54.5華中地區華中地區4.64.6華南地區華南地區4.74.7西南地區西南地區4.84.8西北地區西北地區本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟68第第四四章章 重點發現與發展建議重點發現與發展建議4.1 整體情況：區域差異蘊含增長空間，新形勢下卡貸協同，做強零售信貸央行數據顯示，2024 年末，我國不含個人住房貸款的消費性貸款余額 21.01 萬億元，同比增長

91、6.2%，全年增加 1.24 萬億元。僅就信用卡行業來看，2024 年支付體系運行總體情況顯示，我國信用卡和借貸合一卡 7.27 億張，同比下降 5.14%，銀行卡應償信貸余額為8.71萬億元，同比增長0.25%。我國消費金融行業在2016-2018年高速發展，市場飽和度加速提升，隨后在內外部環境變化、疫情沖擊等因素的影響下，行業增速有所回落。2024 年以來，我國國民經濟持續恢復、總體回升向好，但居民的消費意愿仍有待提振。國家統計局公布的 2024 年 11 月消費者信心指數：消費意愿為 93.0，較 2022 年 1 月 112.2 的數值高峰仍有較大差距，消費意愿的不足將直接影響消費信貸

92、行業的增長潛力。與此同時，消費信貸領域的監管趨嚴趨細，2020 年以來，商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法、中國銀保監會辦公廳關于進一步規范商業銀行互聯網貸款業務的通知、關于加強商業銀行互聯網貸款業務管理 提升金融服務質效的通知、關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知、個人貸款管理辦法等相繼出臺。2025 年 3 月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發提振消費專項行動方案，部署了 8 方面 30 項重點任務，其中鼓勵金融機構在風險可控前提下加大個人消費貸款投放力度。同期，國家金融監督管理總局關于發展消費金融助力提振消費的通知印發，要求金融機構發展消費金融，助力提振消費，鼓勵銀行業金融機構在風險可

93、控前提下，加大個人消費貸款投放力度，階段性地將個人消費貸款自主支付金額上限由 30 萬提高至 50 萬、個人互聯網消費貸款金額上限由 20 萬提高至 30 萬、個人消費貸款期限由不超過 5 年延長至不超過 7 年，推動消費金融資源向新市民、高校畢業生等群體傾斜，優化縣域市場供給，探索開展農戶消費經營綜合貸款，FTP對個人消費貸款業務給予不低于 10 個基點的優惠，完善個人消費貸款盡職免責要求，開展貸款紓困，探索開展線上開立和激活信用卡業務，鼓勵按照實際透支余額計息，做好消費者權益保護等。在新的行業形勢下，如何挖掘增量空間、提升存量經營價值成為了消費金融業務的焦點。我國幅員遼闊，各區域的經濟、服

94、務發展尚不平衡，消費金融服務的滲透率也存在顯著差異，這為行業開拓增量空間、做好存量經營提供了思路。信用卡與個人消費貸款同為銀行零售信貸業務，二者既有差異也有共同之處。信用卡獲客成本較低，固有的支付屬性帶來了生活場景的高度滲透，分期、利息、回傭、手續費等收入來源多樣。個人消費貸款通常額度較高、平均利率較低，在相對大額的場景中受到用戶喜愛。在消費金融市場競爭加劇的情況下，銀行等金融機構可以憑借信用卡等信用支付類產品實現全場景的覆蓋，以日常支付等高頻互動作本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟69為維系用戶的紐帶，同時通過數據挖掘等運營手段為個人消費貸

95、款業務提供基礎客戶池資源，卡貸融合經營、高度協同或許是提升機構市場競爭力的有力舉措。本次調研顯示，僅就持有信用卡的用戶來說，人均持卡量為人均持卡量為 1 1.6.6 張張，而理想的信而理想的信用卡持有數量為用卡持有數量為 1 1.8.8 張張，兩者之間存在兩者之間存在 0 0.2.2 張的差距張的差距。據測算，目前我國持有信用卡的人群約 4.5-5 億人，即信用卡的新增發卡空間處于近億級規模信用卡的新增發卡空間處于近億級規模。從區域的角度來看，華北、華東、華南地區目前人均持卡量雖然較高，但用戶的期望持卡量與目前的差距也同樣較大（2.2 張與 1.9 張、2.0 張與 1.7 張、1.8 張與

96、1.5 張），這表明在消費金融成熟度較高的地區，可以進一步了解用戶痛點與訴求，通過完善服務來贏得市場競爭；在華中、西南、西北和東北地區，金融機構可以結合本地用戶的特性，吸收先進地區的業務經驗，豐富產品設計，完善本地服務布局。宏觀經濟是消費金融行業發展的客觀基礎。本次報告從國內生產總值、人口結構、居民收入與消費、金融服務情況等方面對七個區域進行了對比分析，同時結合區域用戶的產品使用、需求情況等剖析了當地消費金融市場情況。整體來看，華北地區中，北京、天津的多項指標在全國排名前列，如居民收入及消費水平、職工養老保險覆蓋率等，對消費金融產品額度的需求較為凸顯，山西、內蒙古等省份居民杠桿率較低，消費金融

97、業務存在較大發展空間；華東地區的國內生產總值、人口總量、社會消費品零售總額等方面領跑全國，這為消費金融市場的發展提供了沃土；華中地區各項指標表現相對居中，中部經濟帶的崛起提振了當地居民的收入信心，直接促進了消費金額的提升，而目前消費金融滲透率偏低，這提示了消費金融市場的增長潛力；華南地區省份發展情況差異也相對較大，年輕人口占比較高，為消費金融業務的未來發展提供了支撐；西南地區社會消費品零售總額增長較快，銀行業金融機構的覆蓋率偏低，銀行的市場空間有待進一步開拓；西北地區地廣人稀，消費金融市場成熟度低，人口結構較為年輕，社會消費品零售總額加速增長，市場空間可期。4.2 華北地區：做好高端客戶經營，

98、加強行業規范性管理以提升客戶滿意度華北包含五省市，即北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區，2023年人均國內生產總值約 9.2 萬元，與排名第一的華東地區相差 2.1 萬元。華北地區人均國內生產總值變異系數在各區域中最高，即區域間經濟發展水平存在顯著差異，北京、天津的發展程度明顯領先山西、內蒙古和河北。北京和天津的老齡化問題更為顯著，但同時養老保障水平也相對較高。在居民收入方面，華北地區用戶的個人年收入平均值約為 15.0 萬元，家庭年收入約為 19.2 萬元，均遠高于全國平均水平，月消費金額達 0.73 萬元，位于各區域之首。信用卡的持有和使用在華北地區尤為普遍，平均每人持有平均每人

99、持有 1.91.9 張信用卡張信用卡，期望持期望持卡量為卡量為 2.22.2 張張，存在存在 0 0.3.3 張的差距張的差距。在選擇信用卡時，華北地區的用戶更看重銀行品本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟70牌的影響力、信譽和知名度，同時也關注信用卡所提供的權益和優惠活動。華北用戶對于消費金融服務的整體滿意度評分為 7.9 分，位列七大區域末尾，在業務數字化、服務專業性、體驗便捷性、產品靈活與豐富性這四個維度的滿意度均低于全國平均水平。在發展建議上，一是做好高端客戶、銀發客戶等的經營。一是做好高端客戶、銀發客戶等的經營。從高端客戶的情況來看，

100、華北地區用戶收入水平、消費水平較高，持有剛性年費產品用戶的占比也高于全國平均水平，銀行等機構可以在產品額度和身份象征等方面加以側重。從銀發客群來看，老齡化的趨勢明顯，銀行等機構可以考慮適當放寬準入年齡限制，或是針對性開展附屬卡營銷，在場景方面著重布局醫療健康等。二是做好零售業務聯動營銷與服務。二是做好零售業務聯動營銷與服務。華北地區一線城市用戶的杠桿率和消費金融服務滲透率較高，月均負債金額高，近七成用戶目前已經辦理了貸款產品，包括住房貸款、消費貸款、經營貸款、教育貸款等，因此銀行可以深入分析本行零售客戶情況，做好零售信貸需求挖掘。華北地區用戶單卡最高額度平均值為 2.48 萬元，領先其他地區，

101、同時 50.4%的用戶認為高額度會增加他們的使用意愿，也高于絕大部分地區，這表明用戶對額度的敏感性高。在消費貸款額度上限階段性提升的監管政策背景下，當地銀行可積極開展卡貸融合經營，靈活設置額度，更好地滿足用戶需求。三是完善產品與服務，加強行業規范性管理，提升用戶滿意度。三是完善產品與服務，加強行業規范性管理，提升用戶滿意度。華北地區用戶的滿意度以及對市場秩序、中介行為的評價低于其他區域，這表明當地消費金融市場雖然整體活躍度高，但一些違規現象發生的頻次可能也相對較高。同時用戶在獲取消費金融服務時也較為擔心個人信息的泄露，銀行等金融機構可針對性做好相關保障。四是均衡發展，充分挖掘區域市場潛力。四是

102、均衡發展，充分挖掘區域市場潛力。在華北地區，北京和天津經濟發展水平以及消費金融行業發展程度相對較高，河北、山西、內蒙古的消費金融發展程度與之存在一定差距，這三個地區可以進一步洞察當地需求，利用地緣優勢加強人才、技術、業務體系等方面的建設，提升發展水平。4.3 東北地區：提升消費金融產品的接受度與使用率，加強風險管理與處置東北地區包含遼寧、吉林、黑龍江三個省份，人口的負增長以及老齡化人口的負增長以及老齡化問題較為突出，2023 年，三個省份的常住人口均為負增長，65 歲以上人口的占比依次為 20%、18%、18%，均高于全國整體 15%的水平。東北地區城鎮化水平相對較高東北地區城鎮化水平相對較高

103、，職工養老保險的覆蓋率依次為 51%、41%和 50%，均在全國 37%的整體情況之上。東北地區居民人均可支配收入和消費水平略低于全國整體水平。東北地區居民人均信用卡持有量較低人均信用卡持有量較低，為為 1.41.4 張張，低于其他區域低于其他區域，期望持卡數量期望持卡數量為為 1.51.5 張張。東北地區用戶每月平均消費金額約 0.47 萬元，在七大區域中排名相對靠本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟71后，平均每月刷卡 8.4 筆，低于其他區域。在信用卡營銷活動上，東北地區用戶的觸達率為 33%，與整體平均水平一致，但參與率僅為 6%，較整

104、體水平低了 5 個百分點，此外，也有一定比例的用戶未經歷過額度調整。東北地區的金融服務供給相對充分，萬人擁有的金融機構數量在全國排名靠前，用戶對消費金融服務的滿意度評分為 8.5分，位居各區域之首。整體看來，東北地區用戶的消費觀念、借貸行為偏向保守，整體看來，東北地區用戶的消費觀念、借貸行為偏向保守，月負債均值為 0.6 萬元，低于全國整體的 0.77 萬元，在消費群體中，價格敏感者占比高，注重性價比，對于借貸產品的利率敏感性僅次于華東地區，傾向于“隨借隨還、按日計息”的用戶比例較整體高出 4 個百分點。用戶在消費金融服務中相對喜愛傳統銀行業機構，使用類信用卡的產品比例較低，同時 48%的東北

105、用戶目前沒有使用任何貸款產品，居民杠桿率和消費金融滲透率幾乎都低于全國整體水平。在消費增加的影響因素中，有 25%的東北用戶是因為還清貸款債務后增加了消費，較整體高出了 9 個百分點。此外，東北地區銀行業金融機構風險情況值得關注。在發展建議上，一是做深信用卡日常經營，培育用戶對信用卡的喜愛與使用習一是做深信用卡日常經營，培育用戶對信用卡的喜愛與使用習慣。慣。銀行可以開展多場景、多渠道的營銷活動，以提升用戶在日常生活中使用信用卡的頻率，加深信用卡等消費金融產品的滲透率。銀行也可以與熱門平臺、商超等開展合作，針對優質用戶開展免息分期或利率優惠等，提升交易額與用戶活躍度。此外，銀行還可以加強貸中經營

106、，如適時進行額度的調整等，促進用戶消費。在借貸產品方面，可以增加隨借隨還、按日計息的產品供給。二是做好針對性的產品設計與營銷策略，以契合高齡客群占比較高、消費信貸二是做好針對性的產品設計與營銷策略，以契合高齡客群占比較高、消費信貸理念保守的用戶特征，同時加速搶占年輕客群市場。理念保守的用戶特征，同時加速搶占年輕客群市場。得益于城鎮化水平較高、養老保障覆蓋度較高等多方面因素，當地銀行可深入挖掘“富裕銀發”群體的市場機會，針對用戶擔心的個人信息泄露、貸款政策變動較為頻繁等痛點進行優化，在前端營銷時注意信息披露或告知到位。與此同時，在老齡化占比高、人口負增長的背景下，年輕客群資源顯得尤為珍貴，銀行應

107、加大資源投入，獲取年輕客群以優化零售客群結構，為未來零售業務的發展奠定基礎。三是加強風險管理，建立全流程風險管理體系，多元化處置風險資產。三是加強風險管理，建立全流程風險管理體系，多元化處置風險資產。東北地區銀行業金融機構風險偏高，中介服務得到了部分用戶的認可，這或許可以推測出當地消費金融行業存在黑灰產等違規亂象。銀行等金融機構一方面可以運用外部數據來實現對用戶風險的多維度評估，對于潛在風險客戶及時調降風險敞口，在貸后環節，除提升催收質效外，還可以嘗試多渠道進行不良資產的處置，如個人不良資產批量轉讓等，以化解存量包袱；另一方面，可以參照監管規定，在防范道德風險的前提下，有序開展個人消費貸款紓困

108、工作，如優化償還方式、開展續貸等，對于遇到困難、符合條件的借款人，提供相關支持。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟724.4 華東地區：做實精細化運營，推進新技術、產品的探索以提升用戶體驗華東地區包含上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省七個省份，人均國民生產總值位居七大區域之首，經濟發展程度高。在人口結構方面，上海和江蘇的 65 歲以上老年人口占比較高，但整體養老保障水平亦相對較高。華東地區居民收入水平和消費需求均居高位，個人年收入平均值約為 11.4 萬元，家庭年收入約為 18.8 萬元，平均月消費金額為 0.62 萬元，

109、高于全國平均水平的 0.57 萬元。此外，華東地區用戶的消費升級趨勢明顯，46%的用戶愿意為生活質量提升增加消費，比例遠超其他區域。華東地區的信用卡市場較為成熟，用戶平均每月刷卡 9 次，消費金額為 4285 元，略高于全國平均，人均持有信用卡人均持有信用卡 1.71.7 張張，期望持有信用卡期望持有信用卡 2.02.0 張張，兩者之間存在兩者之間存在 0 0.3 3張的差距張的差距，考慮到人口基數，華東地區信用卡市場具有較大的增量空間。消費金融產品的使用在華東地區較為廣泛，上海、江蘇、浙江、福建的居民杠桿率高于全國平均水平。華東地區金融機構覆蓋度高，非銀機構的產品滲透率也較高，69%的用戶使

110、用過花唄、白條等信用支付產品，高于 66%的總體水平。52%的華東用戶使用過消費金融借貸產品，可能由于華東當地消費金融市場競爭激烈，用戶普遍接受的最高年化利率約為 5.3%，在七個區域中處于最低水平。中介服務在華東地區也較為活躍，44%的用戶接到過中介電話，僅次于華北。華北用戶對消費金融服務整體滿意度評分為 8.1 分，在業務數字化、服務專業性、體驗便捷性、產品靈活與豐富性四個維度上的滿意度均低于全國平均水平，反映出華東地區用戶對金融服務有更高的期待，注重個性化、創新性和高效性。在發展建議上，一是做好客戶服務以提升忠誠度，做好用戶的長期經營。一是做好客戶服務以提升忠誠度，做好用戶的長期經營。華

111、東地區人均信用卡持有量僅次于華北地區，同時非銀機構的類信用卡產品滲透率高，消費金融市場活躍，競爭激烈，用戶在不同機構、不同產品之間的轉化成本低，如何培育客戶的忠誠度是金融機構面臨的挑戰。調研顯示，對于多卡用戶而言，客戶服務好、信賴和喜歡該銀行、權益豐富是選擇常用卡的首要因素，與此同時，優惠活動沒有優勢、額度低、積分性價比低是不愿意用卡的原因。銀行在服務中可予以側重，如提升人工服務比率、提升調額頻率、適時進行權益升級、針對性的營銷活動等，從而培育用戶的忠誠度。二是做深做細用戶經營，針對優質、銀發等細分客群匹配差異化產品和策略。二是做深做細用戶經營，針對優質、銀發等細分客群匹配差異化產品和策略。華

112、東地區收入、消費水平高，同時借貸需求也相對活躍，用戶對利率敏感。以優質用戶為例，銀行等金融機構可以采取免息或優惠的策略，以及更為靈活的還款、計息方式等，以搶占市場份額。而針對部分省市老齡化較高、養老保障較好的情況，可以進一步完善適老產品與服務的供給，包括產品設計、準入規則、信息告知、服務渠道等方面，以開拓增量市場。三是作為前沿技術的試驗區，以數字化轉型推動服務水平提升，改善用戶滿意三是作為前沿技術的試驗區，以數字化轉型推動服務水平提升，改善用戶滿意本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟73度。度。華東地區經濟發達，用戶“見多識廣”，對于產品和服務

113、的要求也較為挑剔，銀行等金融機構可以考慮以華東地區為試點，進行前沿技術、創新產品等的嘗試與探索，以改善用戶體驗，如積極響應監管號召，探索開展線上開立和激活信用卡等。4.5 華中地區：加大資源投入開拓市場空間，完善剛需性消費產品場景布局華中地區包括河南、湖南和湖北三個省份，經濟發展水平在七大區域中居中，城鎮職工養老保險覆蓋率略低于全國平均水平，2023 年常住人口負增長，人口外流是主要原因。消費方面，平均月消費金額為 0.47 萬元，與東北、西南地區較為接近。中部經濟帶的崛起為消費金融行業的發展帶來了機會，在本年度消費支出有所增加的調研樣本中，華中地區有 3 37%7%的用戶表示對未來的收入更有

114、信心的用戶表示對未來的收入更有信心從而增加了消費，較整體 29%的水平高出了 8 個百分點。華中地區用戶的消費結構中，食品、衣著等基本生活消費占比較大，高端消費和文化娛樂等領域支出相對較少。華中地區用戶信用卡信用卡人均人均持有量持有量為為 1.41.4 張張，人均期望持有信用卡人均期望持有信用卡 1.61.6 張張，存在存在 0 0.2 2張的差距張的差距。信用卡的使用頻率平均每月 8.7 筆，消費金額約 4105 元，信用卡活動參與率為 12%，整體來看，華中地區居民信用卡使用習慣和消費水平處于全國中等水平。值得關注的是，在最近一年內新辦信用卡用戶中，華中地區客戶反饋沒有獲得辦卡禮的比例較高

115、，達 44%，超過全國 30%的平均水平，這一定程度上反映當地銀行優秀的渠道能力。但針對獲得辦卡禮的用戶來說，華中區用戶對開卡禮的平均預估價值最高，近半數用戶感知開卡禮的價值在 100 元以上。華中地區用戶的杠桿率和消費金融滲透率均顯著低于全國整體水平。在非銀機構產品的使用上，華中地區使用其他信用支付產品的用戶比例處于中等水平，在面臨資金周轉困難時，52%用戶會選擇網絡信用支付工具，明顯高于整體 35%的表現。此外，華中地區用戶對消費金融服務整體滿意度評分為 8.2 分，用戶對更低的利率和費用更低的利率和費用期待超過其他區域，在業務數字化維度上滿意度低于全國平均水平。在發展建議上，一是加大資源

116、投入，拓展市場空間。一是加大資源投入，拓展市場空間。華中地區居民短期消費金融滲透率和消費貸款杠桿率均顯著低于全國水平，且社會消費品零售總額 2024 年增速領跑其他區域，這表明當地消費金融業務的發展潛力較大。此外，非銀機構的消費金融產品在當地用戶的使用率高于其他地區，銀行在客戶轉化方面也存在一定的機會。結合開卡禮覆蓋度較低、開卡禮價值較高的調研結論，銀行等金融機構可以考慮在前端營銷環節進一步加大投入力度，擴大營銷范圍，均衡營銷資源，以實現獲客價值的最大化。二是完善剛需性的消費場景布局，以提升用戶的用卡意愿。二是完善剛需性的消費場景布局，以提升用戶的用卡意愿。華中地區用戶消費態度較為務實，消費中

117、注重性價比和產品功能，因此建議銀行等金融機構從剛需性的消費場景入手，如餐飲、商超、生活繳費等，提升信用卡產品的影響力與認可度，培育用戶的用卡習慣，同時結合好以舊換新等政策，積極布局汽車、家電、家裝等本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟74大額場景，優化個人消費貸款產品。三是加快推進數字化轉型，金融科技助力服務水平提升。三是加快推進數字化轉型，金融科技助力服務水平提升。華中地區用戶對消費金融服務數字化情況的滿意度偏低。在具有借貸需求時，華中地區的用戶除考慮利率水平和是否有額外收費等費率因素外，對審批及資金到賬速度也較為看重。銀行可加強數字化技術的

118、運用，提升服務效率，同時結合大數據模型等，推進差異化定價、預授信等策略的落地，如對于優質用戶可提供免息等策略。4.6 華南地區：關注產品條款的透明性與清晰度，把握風險與收益的平衡點華南地區包含廣東、廣西、海南三個省份，人口結構相較其他區域較為人口結構相較其他區域較為年輕年輕。在區域整體發展中，華南地區與華北略有相似，廣東的經濟發展、居民收入消費水平以及消費金融行業發展程度明顯高于廣西和海南，廣東居民的消費貸款杠桿率為123%，高于全國整體水平。華南地區金融機構覆蓋率整體略低于全國平均水平，廣東銀行業金融機構的不良率在 2023 年有所上升。華南地區用戶的信用卡持有量和使用頻率較高，平均持有平均

119、持有 1.51.5 張信用卡張信用卡，僅次于華北和華東地區，人均期望持卡數量為人均期望持卡數量為 1.81.8 張張，與現有持卡量存在人均與現有持卡量存在人均 0 0.3.3 張的差距張的差距。居民每月平均刷卡筆數為 9.1 筆，每月消費金額約 4245 元。華南地區持有剛性年費持有剛性年費信用卡的用戶占比顯著高于其他地區信用卡的用戶占比顯著高于其他地區。信用卡活動的觸達率為 28%，略低于整體 33%的水平，但活動的轉化率為 37%，高出整體水平 3 個百分點，表明消費者對信用卡的優惠活動有一定熱情。但值得注意的是，37%比例的華南用戶表示在信用卡開卡時沒有開卡禮，高于全國整體 30%無開卡

120、禮的比例。對于有收到開卡禮的華南用戶來說，七成用戶認為價值在 100 元以下。在面臨資金周轉困難時，華南消費者傾向于采取多樣化的解決方案，包括信用卡分期、向親朋好友借款以及使用網絡借貸平臺等。華南地區用戶在資金周轉方式選擇上，相比其他地區，對傳統金融機構的依賴度較高，對傳統金融機構的依賴度較高，對互聯網金融平臺的依賴度相對較低。在利率方面，可接受的年化利率約為 5.5%，處于全國平均水平。華南地區用戶對于消費金融服務的滿意度評分為 8.4 分，高于整體 8.2 的水平。在消費金融服務障礙方面，華南用戶較多反饋了擔心個人信息泄露和擔心法律條款可能帶來的風險，以及客戶服務不好等。在發展建議上，一是

121、適當加大日常營銷投入，做好高端客群、年輕客群等的針一是適當加大日常營銷投入，做好高端客群、年輕客群等的針對性經營。對性經營。目前華南地區信用卡優惠的觸達率較低，但用戶對營銷活動充滿熱情，銀行的機構在日常經營中可適當加大營銷資源的投入，開展消費力提升、睡眠戶促動等專項活動，以小額、持續性的激勵促動用卡、培育忠誠度等。在特定客群的經營上，對于高端客群，可以在產品權益品類、性價比等方面進一步深耕，除年費收入外，還可以考慮付費權益包的運營等，購物餐飲、商旅、健康等權益都是較為熱門的品類。華南地區年輕人口占比較高，當地銀行業等機構可以加大年輕人較為青本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用

122、，需注明出處為金融數字化發展聯盟75睞的場景布局，如演出或樂園、寵物相關消費等。二是推進借貸產品的創新，同時注意業務的規范性開展。二是推進借貸產品的創新，同時注意業務的規范性開展。廣東是信用卡業務翹楚銀行的聚集地之一，加之較為發達的客觀經濟環境，當地信用卡業務的發展程度在全國處于領先地位。同時，居民對于傳統機構也表現出了良好的接受度，這為產品創新提供了基礎。華南用戶對于一定期限的免息、贈送卡券、禮品等的喜愛度高于整體，消費金融機構可以適當嘗試創新產品設計，采取更加靈活的計息方式等，積極探索線上開立和激活信用卡業務。此外，銀行等機構在服務過程中，要特別注意條款的透明度、清晰度等問題，同時做好個人

123、信息保護，以打消用戶的顧慮。三是做好風險管控，做好風險與利潤的博弈經營。三是做好風險管控，做好風險與利潤的博弈經營。信用卡等消費金融業務是從風險中獲取收益的業務，華南當地的金融機構應特別注意平衡風險與收益。對于風險攀升的情況，要適時調整貸前獲客與審批、貸中潛在風險管理以及貸后清收處置策略，在業務的發展過程中逐步實現結構性的優化調整，不宜采取暫停業務的極端方式。此外，也要積極按照監管要求，做好個人消費貸款紓困工作，對于有困難的借款人，合理協商還款期限與頻次、開展續貸等。4.7 西南地區：搶占信用卡增量空間，差異化定價滿足用戶需求與經營目標西南地區包括重慶、四川、貴州、云南和西藏，四川、重慶等地國

124、內生產總值增速高于全國水平，社會消費品零售總額也保持較高增長速度，區域經濟發展潛力較大。同時該區域人口結構相對年輕，這代表著充足的勞動力資源和消費市場潛力，但整體的養老保障水平存在提升空間，這可能與當地地理環境等因素直接相關，一些山區和農村地區社會保障水平相對不足。西南地區用戶人均人均持有信用卡持有信用卡 1.1.4 4 張，期望持卡張，期望持卡為為 1.61.6 張，張，存在存在 0 0.2.2 張的差距。張的差距。使用頻率平均每月 8.6 筆，消費金額約為 3596 元，信用卡活動參與率為 8%，均一定均一定程度上低于全國平均水平程度上低于全國平均水平。西南地區客戶沒有獲得辦卡禮的比例較高

125、，達 48%，較全國平均水平 30%高出 18 個百分點，但針對獲得了辦卡禮的用戶來說，西南用戶對開卡禮的平均預估價值較高，平均為 95.2 元，在七大區域中僅次于華中地區。此外，西南地區持有剛性年費信用卡產品的用戶占比為 4%，與全國整體水平一致。西南地區用戶在遇到資金周轉困難時，選擇網絡信用支付工具來支付、網絡借貸的比例高于整體。西南地區在我國消費金融領域、特別是互聯網消費金融領域的西南地區在我國消費金融領域、特別是互聯網消費金融領域的地位較為重要地位較為重要，是一些頭部公司總部的所在地，如新網銀行、螞蟻消金、馬上消金、小米消金等，重慶地區小額貸款公司的貸款余額也領先其他省市，這可能一定程

126、度上提升了用戶對于互聯網產品、消費金融產品的接受度，而多元化的主體供給也提升了當地用戶對消費金融產品的滿意度評分。調研顯示，西南地區借貸用戶對較高借貸用戶對較高利率的接受程度相對利率的接受程度相對較好較好，愿意接受的年化利率在 5.5%至 5.7%之間。在期望得到的服務上，西南用戶對于更安全的交易保障、更簡化的申請流程、更靈活的還款選項本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟76的訴求高于整體。在發展建議上，一是充分運用外部數據資源，擴大潛在服務群體。一是充分運用外部數據資源，擴大潛在服務群體。西南地區人口眾多、年輕人口占比高，同時經濟增長潛力高，

127、這為消費金融市場的發展提供了客觀基礎，但職工養老保障水平相對偏低，這提示銀行可以考慮通過外部渠道進行授信評估的補充，以多維數據來進一步評估用戶風險，從而擴大客群范圍。本地金融機構應充分響應政策號召，聚焦新市民、高校畢業生等群體做好服務，優化縣域市場的消費金融供給，同時探索開展農戶消費經營綜合貸款。二是充分發揮銀行傳統金融機構的信任度優勢，完善產品與服務以搶占市場份二是充分發揮銀行傳統金融機構的信任度優勢，完善產品與服務以搶占市場份額額。西南地區目前人均持卡量低于全國整體水平，銀行可以適當加大前端營銷力度，提升品牌感知度、認知度，同時推進數字化轉型，為用戶提供更加便捷、高效的服務體驗。當地用戶對

128、中介服務能夠提供一站式服務、節省精力、滿足緊急需求的評價占比高于整體水平，而這也從側面反映出銀行等金融機構的服務可能在這些方面有待提升。在借貸產品的設計上，銀行可以引入更為靈活的還款規則，以解決用戶短期的資金周轉需求。三是以大數據技術為依托，探索差異化定價空間，以實現業務利潤的最大化。三是以大數據技術為依托，探索差異化定價空間，以實現業務利潤的最大化。西南地區用戶對于借貸利率的敏感性相對較弱，銀行等機構可以根據用戶的風險水平和利率敏感程度，調整利率水平，確保定價的靈活性和市場競爭力，以實現整體業務價值的最大化。4.8 西北地區：把握區域市場機遇，優化數字化服務體驗與消費者權益保護西北地區包括陜

129、西、甘肅、青海、寧夏、新疆，經濟發展潛力較大，人均國內生產總值、社會消費品零售總額的增速均高于全國整體水平，居民杠桿率和消費金融服務滲透率偏低。西北地區居民消費態度較為務實，日常消費傾向于購買生活必需品和基本的消費服務，對高端消費和文化娛樂等領域的消費需求相對較少。西北地區人均西北地區人均信用卡持有量信用卡持有量為為 1.41.4 張，期望持卡張，期望持卡 1.61.6 張，張，兩者之間存在兩者之間存在 0 0.2.2 張的張的差距。差距。當地信用卡用戶平均每月使用信用卡 8.5 筆，消費金額約為 3626 元，低于七大區域整體水平。當地信用卡營銷活動的觸達率僅為 24%，較全國 33%的水平

130、低了 9個百分點，但參與活動的用戶轉化率為 42%，較整體高出 8 個百分點，這表明當地用戶對于信用卡營銷活動具有相當的參與熱情。西北用戶遭遇資金周轉困難用戶的用戶比例與全國整體水平接近，但其解決資金困難的方式偏向保守解決資金困難的方式偏向保守，采用向親戚/朋友/鄰居/同事借錢、少買/買便宜的/買得起的商品的用戶占比高于全國整體，采用信用卡或網絡信用支付工具來付款的比例低于整體。其對于銀行消費金融產品的擔憂主要包括怕無法按時還款影響個人信用、不知道如何申請、認為申請資質要求高、擔心額外費用等，此外，西北地區幅員遼闊，用戶反饋居住地附近網點少或是人太多的比例也高出全國整體水平 11 個百分點。值

131、的關注的是，西北地區的信用卡用戶本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟77中，78%同時使用了類信用卡產品，銀行的產品在市場競爭中面臨一定的壓力。西北地區用戶對消費金融服務整體滿意度評分為 8.0 分，較全國整體水平低 0.2分，當地用戶在業務數字化、服務專業性、體驗便捷性、產品靈活與豐富性四個維度上的滿意度均偏低，這反映出西北地區的金融機構在服務質量和數字化轉型方面還有提升的空間。在發展建議上，一是把握市場機遇，加快信用卡等消費金融業務發展速度，搶一是把握市場機遇，加快信用卡等消費金融業務發展速度，搶占市場。占市場。從整體環境來看，西北地區信用

132、卡等消費金融市場的成熟度偏低，同時區域經濟、消費市場和居民收入增長迅速，消費金融市場的增量空間較其他區域具有顯著優勢。西北地區用戶對額度敏感，銀行等金融機構可以加深信用卡與個人消費貸款融合經營的程度，實現動態的統一額度管理，以滿足用戶的多方面需求。從市場主體競爭來看，西北地區信用卡用戶中類信用卡的產品持有比例高，如何贏得客戶心智是關鍵議題。當地銀行應把信用卡業務提升到戰略高度，加速搶占市場，借鑒東部地區的業務發展經驗，豐富產品體系，補齊產品供給短板，充分挖掘信用卡業務的價值貢獻潛力。此外，也可根據監管要求，探索打造農戶消費經營綜合貸款產品。二是從剛需場景入手，提升營銷活動覆蓋度、感知度，培養用

133、戶的用卡習慣。二是從剛需場景入手，提升營銷活動覆蓋度、感知度，培養用戶的用卡習慣。針對當地居民較為務實的消費態度、以及較高的活動參與率，建議銀行等機構可以從生活剛需類場景入手，如商超、餐飲等，加大場景建設力度，同時做好精細化的客群運營，針對不同類別的客戶開展精準營銷。三是提升數字化服務水平，同時做好消費者教育、信息披露等消費者權益保護三是提升數字化服務水平，同時做好消費者教育、信息披露等消費者權益保護工作，為用戶提供便捷、安心的消費金融服務。工作，為用戶提供便捷、安心的消費金融服務。由于地理環境等因素，西北部分地區金融機構網點覆蓋率偏低，數字化服務能夠一定程度上彌補線下服務不足的短板。當地居民借貸行為較為保守，銀行等機構需要特別重視消費者教育相關工作，對于產品的宣傳與條款做好解釋說明，以打消用戶顧慮。本報告相關內容版權歸屬金融數字化發展聯盟，如轉載、引用，需注明出處為金融數字化發展聯盟78