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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司補能充電樁行業簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告01.充電樁的定義與分類數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡充電樁，也稱為電動車充電站或電動汽車供電設備，是一種為電動汽車提供電能的裝置，使電動汽車能夠存儲足夠的電量以支持其運行。充電樁可以根據其充電方式、安裝位置、充電接口、安裝方式、充電速度五個維度進行分類。充電樁的分類充電方式直流充電樁：直流充電樁是能將電網交流電轉換為直流電，直接為電動汽車動力電池充電，充電速度快交流充電樁：交流充電樁是把電網交流電提供給電動汽車車載充電機，再由車載充電機轉換為直流電為電池充電，充電速度相對較慢交直流一體充電

2、樁：交直流一體充電樁是一種既能夠為電動汽車提供交流電慢充服務，又能提供直流電快充服務的多功能充電設備安裝地點公用充電樁：由企業等運營、安裝在公共區域面向社會車輛提供充電服務的設施私人充電樁：個人為滿足自己的新能源汽車充電需求而安裝在私人場所（如自家車位）的充電設備充電接口一樁一充充電樁：一個充電樁配備一個充電接口，一次只能為一輛電動汽車充電一樁多充充電樁：一個充電樁有多個充電接口，可以同時為多輛電動汽車進行充電安裝方式落地式充電樁：安裝在地面上、獨立式的充電設備掛壁式充電樁：固定在墻壁上的充電設備充電速度快充充電樁：充電功率高，充電速度快，能在短時間內為電動汽車快速補充大量電量的充電樁慢充充電

3、樁：充電功率較低，充電時間長的充電樁02.充電樁構成：控制板和充電接口是充電樁核心環節數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡充電樁主要由電源、控制板、充電接口、保護屏障、外殼五個部分組成。其中控制板和充電接口是充電樁的核心環節。電源：充電樁需要接入電源以提供電力。電源可以來自電網，也可以是太陽能板等綠色能源設備?？刂瓢澹嚎刂瓢迨浅潆姌兜暮诵牟糠?，它可以實現對充電樁的控制和監控。包括電量計算、自動停止功能、充電速度控制等。充電接口：充電接口是指充電樁與電動車連接的接頭，它們之間可以進行信息交換和電力傳輸。充電接口有直流快充和交流慢充兩種。保護屏障：保護屏障是一種物理安全設備，可以保護

4、充電樁和充電設備免受外部環境的影響，如惡劣天氣和潮濕。外殼：外殼是充電樁的外部包裝，可以保護充電樁內部的設備免受外部環境的損害，同時也起到美化裝飾作用。充電樁結構示意圖直流輸出組件絕緣檢測直流電表散熱風扇充電槍CCU控制板充電模塊輔助電源天線充電指示燈顯示屏讀卡器電池4G模塊TCU控制盒防雷開關進線端子03.政策端：持續加速推進電動汽車充電基礎設施建設數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡政策端：各地充電樁規劃飽滿，規劃更加注重高效運營、支持充電基礎設施與新能源車協同發展。2023年，中央層面多次強調充電樁建設重要性，并將“充電樁下鄉”作為“新能源汽車下鄉”的前置條件。2024年，

5、兩網、三桶油等招標規模進一步擴大，國家層面充電樁支持政策有望延續。自2022年至2024年，中國政府通過一系列政策加速推進電動汽車充電基礎設施建設，旨在優化充電網絡布局、增強電網調峰儲能能力、推動車網互動技術應用及市場化機制建立。重點包括提升充電保障能力、支持新能源汽車下鄉、推廣智能有序充電與雙向充放電模式，并鼓勵創新示范項目，以實現綠色低碳交通運輸體系的構建和新能源汽車市場的全面發展。這些措施共同促進了新能源汽車行業的迅速發展和普及。時間發布主體名稱主要內容2022年1月國家發改委關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成

6、適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。2023年2月工信部公共領域車輛全面電動化試點工作在完善公共領域車輛全面電動化支撐體系，促進新能源汽車推廣、基礎設施建設、新技術新模式應用、政策標準法規完善等方面積極創新、先行先試，為新能源汽車全面市場化拓展和綠色低碳交通運輸體系建設發揮示范帶動作用。2023年4月中央政治局會議-要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造。2023年5月國常會關于加快發展先進制造業集群的意見部署加快建設充電基礎設施，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。2024年2月國家發改委、國家能源局關

7、于加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見探索不間斷電源、電動汽車等用戶側儲能設施建設，推動電動汽車通過有序充電、車網互動等多種形式參與電力系統調節，挖掘用戶側靈活調節能力。2024年3月國家能源局2024年能源工作指導意見加快構建充電基礎設施網絡體系，持續優化城市、公路沿線和居民社區充電網絡，加大縣域充電基礎設施建設支持力度，推動創建一批充電設施建設應用示范縣和示范鄉鎮，探索開展車網雙向互動。2024年7月國家發改委、國家能源局、國家數據局加快構建新型電力系統行動方案（20242027年）充分利用電動汽車儲能資源，全面推廣智能有序充電。支持開展車、樁、站、網融合互動探索，探索放電價格機

8、制，推動電動汽車參與電力系統互動。2024年8月國家發改委、國家能源局國家發展改革委辦公廳等關于推動車網互動規?；瘧迷圏c工作的通知全面推廣新能源汽車有序充電，擴大雙向充放電（V2G）項目規模，豐富車網互動應用場景，以城市為主體完善規?；?、可持續的車網互動政策機制，以V2G項目為主體探索技術先進、模式清晰、可復制推廣的商業模式，力爭以市場化機制引導車網互動規?；l展。04.充電樁數量：增速與電動車增速基本匹配，但仍有發展空間數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡根據工業和信息化部的目標，2025年車樁比應達到2:1，2030年達到1:1，充電基礎設施的增長速度與新能源汽車銷量的增長

9、速度基本匹配，根據產業愿景，在2030年實現1:1的車樁比，中國充電樁還有很大發展空間。充電樁總數量：截至2024年12月，全國充電基礎設施累計數量達到1281.8萬臺，同比增長49.1%。公共充電樁數量：截至2024年12月，全國公共充電樁總數為357.9萬臺，同比增長31.29%。私人充電樁數量：截至2024年12月，全國私人充電樁數量為923.85萬臺，同比增長57.38%。新增充電樁數量：2024年全年新增充電基礎設施422.1萬臺，其中公共充電樁新增85.3萬臺，私人隨車配建充電樁新增336.8萬臺。2010-2024年全國新能源汽車公共充電樁數量（個）050000010000001

10、5000002000000250000030000003500000400000020102011201220132014201520162017201820192020202120222023202405.充電樁產業鏈：充電樁的發展需要上中下游協同發展數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡上游：充電樁產業的源頭，匯聚了眾多部件制造商，他們精心打造標準化的電氣元件，諸如充電模塊、電機、芯片、接觸器、斷路器，以及外殼、插頭插座、線纜材料等。這些精密組件，猶如充電樁的基石，奠定了其功能與性能的堅實基礎。中游：此環節聚焦于充電樁的集成制造與運營，涵蓋設計與搭建，直至日常運維，提供全方位的

11、充電服務方案。作為產業鏈的心臟，它不僅承載著巨額的前期投資，更直接對接下游消費者，于滿足需求與提升體驗間扮演著至關重要的角色。下游：新能源乘用車企與其他應用市場下游企業構成了產業鏈的末端。隨著行業演進，硬件制造商亦涉足建樁運營，致使產業鏈上下游界限趨于模糊。此融合趨勢，不僅促進了新能源車企與充電運營商的攜手合作，更共同驅動了行業的迅猛發展與技術的持續革新。充電樁產業鏈示意圖上游：硬件設備上游：硬件設備中游：充電樁集成商中游：充電樁集成商下游：應用市場下游：應用市場充電模塊、斷路器、充電槍、電度表充電設備LC濾波器、有源電力濾波器(APF)以及混合濾波器濾波設備外殼、其他零部件等直流充電樁、交流

12、充電樁、公共充電樁系統集成商應用市場第三方充電服務平臺各大新能源車企電氣設備批發商地產物業06.競爭格局：格局分散，盈利能力比較弱數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡從市占率的角度來說，截止到2024年，特來電（特銳德子公司）充電樁運營量最多，達66.7萬臺，市場份額19.3%。星星充電、云快充排名第二和第三，充電樁運營量分別為60.8萬臺、57.6萬臺，市場份額分別為17.6%、16.6%。小桔充電、國家電網、蔚景云、南方電網、深圳車電網、匯充電、依威能源進入前十，充電樁運營量依次排名第4-10名。從盈利能力的角度來說，特銳德控股特來電，是目前充電樁行業頭部企業。期間毛利率穩定

13、在10%-25%區間內，呈現周期波動狀態。凈利率處于0%-5%之間，盈利能力稍弱，龍頭盈利能力不強，其他充電樁運營商處于大多處于虧損狀態。2020-2024Q3特銳德毛利率&凈利率情況2024年充電樁運營公司市占率情況19.3%17.6%16.6%5.8%5.7%5.6%2.6%2.6%2.5%2.3%19.4%特來電星星充電云快充小桔充電國家電網蔚景云南方電網深圳車電網匯充電依威能源其他0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2020年2021年2022年2023年2024年Q3毛利率凈利率07.充電樁痛點：單樁建設成本高，成為發展瓶頸數據來源：公開數據整理；嘉世

14、咨詢研究結論；圖源網絡充電樁分為交流樁和直流樁，其中直流樁充電速度快，是充電樁的主流發展路線。直流樁的核心為充電模塊、充電槍、線纜和主控板。其核心部件是充電模塊，作用是將交流電轉化為直流電，同時根據汽車的BMS系統的指令給汽車電池充電。交流慢充：使用交流電充電功率多在10kW以內的系統。充電過程往往需6-8小時，甚至更久。直流快充：使用直流電以50-60kW左右的功率進行充電的系統。一般半個小時可充滿百分之八十，但是電池在充電超過80%后充電速度往往開始下降跟慢充無異。800V快充樁要求變化直流快充樁結構直流充電樁直流充電樁充電接口交互充電接口交互電動汽車電動汽車冷卻系統冷卻系統風冷循環升級為

15、液冷循環，這意味著冷卻系統從傳統的空氣冷卻方式轉變為液體冷卻方式，以提高冷卻效率和性能。充電槍最大輸出電流超500A，最大輸出功率超400kW，這表明充電槍的電流和功率都有顯著提升，能夠提供更快的充電速度。充電充電模塊模塊單模塊功率提升至40kW，模塊數目增加，這意味著每個充電模塊的功率被提升到了40千瓦，并且增加了模塊的數量，從而提高了整體的充電能力。08.快充：充電問題是新能源車核心痛點，快充有望緩解補能焦慮數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡純電車瓶頸：2024年12月新能源汽車市場份額達到53%（純電動汽車占29%），而2024年全年新能源汽車最終市場份額為48%（純電動

16、汽車占25%）。純電市占率不高的主要原因有兩點：1.續航時間短（解決方法：快充）。2.充電時間長續航焦慮（解決方法：固態電池）提升續航里程邊際難度加大+效用遞減。過去10年，寧德通過升級化學材料將電池包能量密度提升了兩倍達到180wh/kg，讓電動車續航里程從不到200公里提升到超過700公里。此外主流車續航在400公里以上，已能滿足消費者的基本通勤需求，繼續往上提升技術難度加大，邊際效用遞減。提升充電速率成為新的發力點。消費者續航焦慮逐步化解的同時，但伴隨而來的是對充電便捷性的考量。能否像傳統車加油一樣實現快速充電，成為用戶端關注的新“痛點”。據中國高壓快充產業發展報告（2023-2025）

17、，當前電動汽車平均充電時長普遍在1小時及以上，其中充電問題是影響用戶選擇電動汽車的核心障礙。對消費者而言，快充正從“加分項”變為“必選項純電汽車平均充電時長2024年充電樁運營公司市占率情況24%33%25%8%6%4%1小時以內1-1.5小時1.5-2小時2-2.5小時2.5-3小時3小時以上25%26%28%49%58%62%67%充電設備太少維修成本高保值率低換電池成本高電池壽命短充電時間太長續航不及燃油車09.快充：充電功率決定了充電速度數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡快充，即快速充電技術，其精髓在于實現充電功率遠超電池容量。依據充電功率（P）與充電時長(h)的換算原

18、則，充電時長（h）等于電池容量（kWh）除以充電功率（kW）。在電池容量恒定的情況下，充電功率越高，充電時間則越短?？斐涞暮饬繕藴士捎贸潆姳堵剩–）來體現。充電倍率直觀反映充電速度，其計算公式為：充電倍率（C）=充電電流（mA）/電池額定容量（mAh）。充電倍率越高，意味著充電時間越短，速度越快。若1小時內完成充電，則稱為1C充電；半小時內完成，則為2C；15分鐘內完成，便是4C。例如，電池容量為4000mAh，充電電流高達8000mAh，此時充電倍率為8000/4000=2C，即半小時即可充滿。慢充充電功率與時間關系（分鐘）快充充電功率與時間關系（分鐘）1203006000.5C0.2C0.

19、1C67.510306010C8C6C2C1C10.快充的普及需要電池材料、汽車架構、充電基礎設施的共同升級數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡800V快充需求驅動上下游核心部件技術革新?？斐淦占靶桦姵?、電車、充電樁技術并進，三者缺一不可。電池材料高倍率化，電車平臺高壓化，快充樁廣泛布局，乃快充商業化進程的三大加速要訣?？斐鋵﹄娦?、電車、電樁的三大需求電池電池端端-材料材料創新創新材料決定性能上限硅基負極材料提升能量密度，但需解決體積變化問題以確保穩定。高鎳正極材料增強充電速率與穩定性，優化結構是關鍵。優化結構是關鍵。固態電解質提高安全性和快充性能，面臨成本與電導率挑戰。整車整車

20、端端-架構架構升級升級匹配車內源匹配車內源-載載-荷用電需求荷用電需求充電充電端端-設施設施建設建設體現快充兼容性與易用性體現快充兼容性與易用性高壓快充提升充電效率，減少熱損耗，但需更強的電壓管理能力。整車架構須高效整合各模塊，確保穩定電力供應與安全。升級技術以支持高電壓平臺，優化系統復雜性和成本控制?？斐湓O施建設加速，需兼容多種車型與高電壓平臺標準。提升充電效率同時確保電網穩定與能源可持續性發展。智能管理系統的引入優化了充電速度與用戶體驗。11.液冷充電樁：液冷提升充電功率，大幅降低線束的重量數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡液冷槍線提升輸出電流，進而加大充電功率?？斐渲械囊?/p>

21、冷充電槍是實現高功率充電（如600kW以上）的關鍵組件，其核心邏輯是通過液冷散熱技術解決大電流傳輸時產生的熱量問題，同時保證充電槍的輕量化、安全性和用戶體驗。當前，華為、理想、蔚來、小鵬、比亞迪等自主車企已發布自建或攜手樁企共筑大功率超/快充藍圖。寶馬與奔馳集團亦在中國合資，布局超級充電站網絡。各廠家液冷充電決解方案對比最高充電功率峰值電壓峰值電流技術特點華為超充600kW1000V600A主機功率720kW，可搭配2個600kW超充終端+多個250kW快充終端，匹配市面上大部分車型特斯拉V4超充350kW1000V615A線纜輕量化且加長，將配備CCS2兼容接口，支持特斯拉全系車型，理論上也

22、能支持第三方電動汽車充電理想5C超充500kW1000V700A適配能力強，對所有400V以上的高壓新能車型開放比亞迪快充450kW950V580A充電效率更高，維護時間更短，支持快速更換液冷模塊寶馬iCharge400kW850V550A高效冷卻技術保證充電過程中溫度穩定，能夠延長電池壽命12.充電樁行業未來面臨的四大挑戰數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡充電基礎設施布局不均衡充電基礎設施布局不均衡01盡管中國充電樁總量領先全球，但區域分布極不平衡。一二線城市公共樁密集（如上海車樁比1.5:1），而三四線城市及農村地區覆蓋率低（部分縣城車樁比超5:1），導致“有車無樁”矛盾突

23、出。歐美則面臨社區充電樁不足、老舊電網改造困難等問題，偏遠地區依賴燃油車補能，阻礙新能源汽車普及。技術標準不統一技術標準不統一02全球充電接口（如中國GB/T、歐洲CCS、日本CHAdeMO）、通信協議、功率標準尚未完全統一，跨品牌充電樁互聯互通困難。例如，部分車企自建超充樁僅支持自家車型，用戶跨平臺充電需頻繁切換APP，體驗割裂。此外，大功率快充對電池壽命、電網穩定性提出更高要求，技術協同難度大。電網承載壓力加劇電網承載壓力加劇03快充樁普及導致局部電網負荷激增，尤其在用電高峰時段。例如，一座480kW超充站滿負荷運行時，單樁功率相當于100戶家庭用電總和。若大規模推廣，需配套儲能系統、智能

24、配電網絡和可再生能源（如光伏），但當前改造投入巨大，中小運營商難以承受。盈利模式單一，行業普遍虧損盈利模式單一，行業普遍虧損04充電樁行業前期投入高（單根快充樁成本約10-30萬元）、回報周期長（3-5年），且服務費受政策限制（中國多地規定不得高于電價30%）。據統計，2023年中國公共充電樁利用率不足15%，多數運營商依賴政府補貼生存。歐美市場同樣面臨高人工維護成本、低用戶粘性等問題。13.充電樁行業未來重點關注的四大趨勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡政策驅動“下沉市場”與“全場景覆蓋”政策驅動“下沉市場”與“全場景覆蓋”01中國發力縣城、鄉鎮充電網絡（2025年車樁比目

25、標2:1），歐美聚焦高速公路、社區公共樁加密。政策補貼向偏遠地區傾斜，同時寫字樓、商場、加油站等場景加速“光儲充一體化”改造，充電網絡從“重點覆蓋”轉向“全域滲透”。盈利模式從“單一服務”轉向“生態增值”盈利模式從“單一服務”轉向“生態增值”02行業告別“燒錢建樁”，探索多元變現：充電+儲能（峰谷電價套利）、V2G（車輛向電網反向供電）、廣告屏、零售餐飲等增值服務占比提升。運營商（如能鏈智電）轉向輕資產運營，與車企、地圖商、能源公司共享數據與流量紅利，構建可持續商業模式?？斐浼夹g全面普及，大功率充電樁成主流快充技術全面普及，大功率充電樁成主流03為緩解“充電焦慮”，800V高壓平臺、液冷超充技

26、術加速落地，充電功率從60kW向480kW以上躍升，10分鐘補能500公里成為現實。車企（如小鵬、華為）與充電運營商（特來電、星星充電）聯合布局超充站，2024年超充樁占比有望突破30%，推動充電效率革命。智能化與網聯化深度整合智能化與網聯化深度整合04AI調度、動態負荷分配技術優化電網壓力，用戶通過APP實現“一鍵找樁-導航-支付-評價”閉環。充電樁化身“數據終端”，實時監控電池健康、電網交互，并與自動駕駛（如特斯拉FSD）聯動，提前規劃補能路線，智慧能源生態初現雛形。本報告為簡版報告，內容為嘉世咨詢研究員通過桌面研究整理撰寫。如有深度調研需求，請聯系： 或 021-52987060；本報告中的所有內容，包括但不限于文字報道、照片、影像、插圖、圖表等素材，均受中華人民共和國著作權法、中華人民共和國著作權法實施細則及國際著作權公約的保護。本報告的著作權屬于上海嘉世營銷咨詢有限公司所有，如需轉發、轉載、引用必須在顯著位置標注出處，并且不得對轉載內容進行任何更改。版權說明版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司