Bluetooth&Juniper：市場研究報告-輔助性聽戴式設備（11頁）.pdf

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1、1市場研究報告輔助性聽戴式設備每年， 藍牙技術聯盟 （Bluetooth SIG） 都會發布 藍牙市場最新資訊 ，帶來有關藍牙無線電、 解決方案和市場的深入洞察和趨勢。藍牙市場研究報告 對 藍牙市場最新資訊 中強調的趨勢和預測進行了深入分析。 這份有關聽戴式設備的補充報告分享了來自Juniper Research研究機構的深入洞察， 將帶您了解輔助性聽戴式設備市場的未來及其對個人音頻和醫療聽力矯正設備趨勢的影響。2目錄1.0 前言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2、.32.0 聽戴式設備的定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.0 輔助性聽戴式設備市場 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4輔助性聽戴式設備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5醫療級輔助性聽戴式設備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3、 . .6互聯助聽器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64.0 輔助性聽戴式設備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65.0 主要用例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8對話理解 . . . . . . . . . . . . . . . . .

4、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8現實世界的音頻混合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8控制設備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86.0 市場驅動力和市場展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9助聽

5、器向聽戴式設備轉變 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9非醫療供應商和銷售渠道的擴展 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10監管機構廣泛認可 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 .5mm音頻插孔淡出市場 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117.0 結論 . . . .

6、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.0 致謝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12James Moar作者Juniper Research為全球高科技通信行業提供調研和分析服務， 為其提供咨詢、 分析師報告和行業評論。除非另有說明， 否則數據均來自JuniperResearch。3前言 無線耳機和其他耳戴式電子產品的年出貨量可達4億至5億。 這些設備包

7、括傳輸音樂的耳機、 助聽器等， 旨在滿足各種聽覺上的需求。 所有這些設備都紛紛采用各種類別的連接技術， 其中大多數都依賴于藍牙技術。 隨著傳感器和設備端處理功能的增加， 聽戴式計算 （hearable computing） ， 或者說利用主動增強或處理音頻的能力以達成聽力輔助等目的， 在很多市場中已成為可能。據世界衛生組織 （WHO） 估計， 全世界6.1的人患有聽力受損； 另有其他研究表明， 發達經濟體中多達八分之一的人患有一定程度的聽力障礙。 這意味著通過使用助聽設備， 可以解決大多數聽力受損人士的問題。 低功耗音頻于2020年初發布， 為新興的助聽技術鋪平了道路， 可以輕松管理并實現先進

8、的設備功能和功耗要求之間的平衡， 從而賦能一系列醫療級和非醫療級輔助性聽戴式設備。 聽戴式設備領域旨在為個人音頻領域和醫療級聽力矯正市場都帶來改變。 要成功地駕馭這一不斷發展的格局， 既需要明確聽戴式設備未來能夠達成的愿景， 也需要認識到現有技術合作伙伴的技術能力。聽戴式設備的定義Juniper Research將聽戴式設備定義為配戴于耳的可穿戴設備， 即通過設備端計算， 向配戴者傳輸內容或聲音信息， 并具備至少一項其他功能。 越來越復雜的助聽器和消費級音頻產品都在向著聽戴式設備的方向發展。對于聽戴式設備的這種定義不包括更為簡單的藍牙耳機和高級音頻耳機。 這些設備都可能配有附加應用程序， 主要

9、是從其他來源中繼信息， 而非在配戴于耳的設備端進行處理。 它還不包括大多數個人聲音放大類產品 （Personal Sound Amplification Products， PSAPs） ， 因為其通常無法通過電子方式調節放大系數。盡管聽戴式設備種類繁多 （如下圖1所示） ， 但本研究報告將專注于聽戴式設備市場中的輔助性聽戴式設備領域。4.66億全球有4.66億人遭受著聽力受損的困擾4輔助性聽戴式設備市場 當傳統助聽器開始融合諸如藍牙技術之類的先進技術， 直接連接至智能手機以提供附加功能，輔助性聽戴式設備市場也就誕生了。 當前， 市場上可見的設備中大多數都是這些互聯助聽器， 此外還有直接面向消

10、費者且配備傳感器的設備， 這些基于耳機的設備可用于增強聽力， 適用于特定情境， 類似于非處方老花鏡等。 近年來， 這些帶有微機電系統 （microelectrical mechanical systems， MEMS） 傳感器的消費級聽戴式設備已出現。 隨著連接技術變得更加高效， 其價格和功耗要求都在下降。 一些消費級聽戴式設備供應商也在尋求進入醫療領域， 這意味著， 最終互聯助聽器和醫療級聽戴式設備之間的差異將在于市場定位、 設計和價格，而非技術能力上的差異。這種源頭上的差異導致了這些設備的不同市場設計原則， 以及不同的銷售渠道（見圖2） 。HearablesAssistiveHearabl

11、esConnectedHearing AidsTraditionalHearing AidsOTCPersonally FittedPrescribedProfessionally Fitted圖2： 測試需求和銷售渠道的級別。注意： 圓圈大小不代表市場中設備類型占比Fewer/No Sensors or ConnectivityBiometric Sensors, On-Device ComputingTraditional Hearing AidsTraditional Music HeadphonesConsumer HearablesMedical-Grade Hearables圖1：

12、 各類配戴于耳的可穿戴設備， 其范圍從傳統助聽器到消費級聽戴式設備輔助性聽戴式設備是指支持各級聽力受損人士、 助其增強聽力的聽戴式設備。 其主要目的是提供聽力支持。 本質上， 其可憑醫生處方， 或直接以非處方的方式在柜臺購買 （OTC） 。 Juniper Research進一步將輔助性聽戴式設備定義為主要目的是提供聽力支持的聽戴式設備。傳統助聽器 醫療級聽戴式設備傳統音樂耳機 消費級聽戴式設備采用較少的/不采用傳感器或連接技術 生物識別傳感器， 設備端計算聽戴式設備輔助性聽戴式設備互聯助聽器傳統助聽器OTC 需處方個人用 專用5OTC 輔助性聽戴式設備可調節聽力增強的OTC輔助性聽戴式設備可

13、在商店或在線購買， 且支持音樂傳輸等其他功能。 提供主動降噪的聽力增強功能需要在設備上進行數字信號處理。 MEMS麥克風陣列通常能夠通過抵消噪聲的頻率分布來主動降噪。 在這種情況下， MEMS麥克風還將通過正反饋信號放大技術， 將傳入的聲音進行放大。與聽力設備一樣， OTC輔助性聽戴式設備也可能會被用作休閑設備， 因此它們需要能夠從低延遲設備傳輸高質量音頻， 且通常期望能夠支持高品質的音頻編解碼器。 即將推出的藍牙低功耗音頻中的低復雜度通信編解碼器 （Low Complexity Communications Codec， LC3） 將對此提供支持。低功耗音頻功能還將允許設備之間的同步傳輸，

14、這意味著真正的無線聽戴式設備無需采用近場磁感應 （near-field magnetic induction， NFMI） 等其他技術。 通常， 與其他設備 （例如電視音頻增強器） 的連接管理將通過關聯智能手機而非聽戴式設備自身來進行。目前， OTC和可直接訂購的輔助性聽戴式設備占輔助性聽戴式設備市場的40以上， 至2025年將增長到整個市場的70。 但是， 其中將僅僅10的這類設備能夠在實體商店購買。 根據Juniper Research的調查， 絕大多數OTC輔助性聽戴式設備將是直接從制造商處訂購的， 也可通過在線零售渠道 （例如亞馬遜） 獲取。 圖1： 輔助性聽戴式設備類型的百分比Ass

15、istive Hearable Device TypesConnected Hearing AidsOver-the-Counter Hearables20202024OTC Hearables 71%OTC Hearables 43%輔助性聽戴式設備類型非處方類聽戴式設備互聯網助聽器OTC聽戴式設備OTC聽戴式設備6醫療級輔助性聽戴式設備醫療級輔助性聽戴式設備類別包括批準用于聽力受損治療的非處方聽戴式設備， 以及具有連接和處理能力的助聽器。 對于醫療級輔助性聽戴式設備來說， 需要在應用程序中納入醫療級聽力測試之后， 聽力增強才能滿足處方要求。 測試因國家/地區而異， 但某個國家/地區的標準通

16、常在其他地域也會被接受。除了特定的測試方案之外， 這些設備通常還需歸類為醫療設備， 這將給制造商帶來更多挑戰和監管。 美國FDA標準是首個應用的標準， 因為美國是許多國際化設備公司最大的單一市場。在當前的助聽器中， 聽戴式設備占主導地位， 這意味著其將在2020年占據輔助性聽戴式設備市場的50以上。 然而， 隨著消費級市場和OTC設備的普及， 至2025年底， 這一比例將下降至30以下?；ヂ撝犉骰ヂ撝犉髦饕獋戎赜诼犃ΤC正， 外形與傳統助聽器類似， 通過藍牙技術連接到智能手機或其他數字化設備， 通常在iOS設備端最為流暢。 絕大多數安卓智能手機都需要其他外設來實現連接?；ヂ撝犉鞑灰欢ㄐ枰c

17、某些聽戴式設備具備相同水平的獨立測試能力， 預計它們將由聽力學家進行安裝和調整。 未來還有望實現通過互聯應用程序來調整聲音配置文件和音量的能力， 但基線將由專業的聽力學家來衡量。由于消費級和OTC聽戴式設備是新興市場， 互聯助聽器出貨量將占2020年聽戴式設備出貨量的50以上； 但隨著消費級市場的擴大， 這一比例至2025年將下降至29。 Juniper Research預計， 助聽器由于銷售渠道受控， 出貨量增長將更加緩慢， 至2025年， 各類型助聽器出貨量將少于2,500萬。這些設備中， 大部分是互聯助聽器， 在Juniper Research的預測期內， 其占比將達到90以上。7輔助性

18、聽戴式設備市場預測Juniper Research 預測， 至2024年， 輔助性聽戴式設備出貨量將達到9,200萬以上， 2020年至2024年之間的復合年增長率將達到46。 Juniper Research預測， 鑒于這些設備執行的功能相對標準， 且助聽器相對于許多消費級電子產品而言使用壽命也較長， 因此這些設備中的大多數都能使用五年至六年。與其他類別不同， 助聽器公司相對更為國際化， 也就是說助聽器產品的分布將不會偏向北美和西歐。 但是， 這些市場中占比較高的將是消費級聽戴式設備， 而非互聯助聽器。盡管通過了OTC助聽器法案和類似的倡議， 但在一段時間內， 聽力受損仍會受到歧視。 這不僅

19、會限制尋求聽力受損治療的人數， 還特別會影響到通過OTC渠道銷售的設備數量。結果是， 在大多數預測的國家中， 尋求治療的人口比例將低于50。 Juniper Research預計， 最大幅的增長將出現在聽戴式設備能夠為市場添加受歡迎因素且讓更多人都能享用聽力保健服務的國家和地區。 由于這些地域比較分散， 我們預計在2020年至2024年之間， 尋求治療的聽力受損人士的比例增長將不到10。020406080100201920202021202220232024Assistive Hearables Device Shipments per Annumnumbers in millionsHear

20、ables that are ordered online/directHearables that are purchasedOTCHearables that are prescribed2019-202446% CAGR9,200萬2024年， 輔助性聽戴式設備出貨量將達到9,200萬圖表2： 輔助性聽戴式設備年出貨量輔助性聽戴式設備類型單位： 百萬在線/直接訂購的聽戴式設備在柜臺直接購買的聽戴式設備憑處方購買的聽戴式設備46% 的年復合增長率2019年-2024年8主要用例聽戴式設備生態系統中的設備和功能的廣泛性催生了廣泛的用例。 下文概述了對輔助性聽戴式設備的開發和部署具有重要意義的

21、方面。對話理解通常情況下， 助聽器的最大用途在于更好地理解對話音頻， 輔助性聽戴式設備也如此。 對話理解在很大程度上取決于情境， 例如對話是發生在在嘈雜的餐廳還是在會產生回聲的房間中。 因此， 輔助性聽戴式設備的聲音配置文件需要具備可調節能力。 這通常由設備制造商的應用程序支持， 且通常需要手動調節。 如果設備的處理能力有所增強， 則可由幾個助聽器自動調整。 如果無法做到這一點， 那么將聽戴式設備連接到智能手機， 由智能手機進行處理， 也能達到同樣的效果。 通過更穩定、更輕便的藍牙連接就能啟用此功能， 藍牙連接可支持相連智能手機端進行一定程度的位置處理。繼而的挑戰是對AI算法進行編程以做出正確

22、調整， 而非如何管理連接的數據需求?，F實世界的音頻混合對來自現實世界的聲音進行混合和調整的能力， 比如從辦公環境中的降噪到現場音樂會EQ均衡器的平衡調整， 已成為數家助聽器制造商推廣的用例。 該類別被稱為輔助性聽戴式設備和OTC助聽器， 這些功能可實現從聽力矯正到聽力增強的轉變， 從而打造定制化音頻世界且具有增強非對話式音頻的能力。 迄今為止， 這一直屬于細分市場用例， 隨著低功耗音頻中LC3編解碼器實現更節能的信號處理， 設備能夠收發的數據量得以提升， 成為了更多產品所具備的功能?？刂圃O備語音助手的出現意味著當前所有形式的設備都可用作音頻接口， 聽戴式設備亦如此。 支持和集成語音助手現已成為

23、設備的常見功能， 且這些設備需要能夠同時來回發送不同形式的數據， 以便使用語音助手的同時不會干擾任何進行中的音頻體驗。 這是藍牙低功耗音頻的關鍵功能之一， 應用于新產品時， 將實現更加流暢的體驗。 9市場驅動力與前景一些外部因素將推動聽戴式設備的采用和生產制造， 包括制造商接受聽戴式設備作為醫療設備的監管要求、 不斷變化的趨勢、 以及輔助性聽力設備對移動技術的依賴。助聽器向聽戴式設備轉變助聽器市場正日益成為更廣泛的聽戴式設備市場的一部分?，F在大多數助聽器制造商都在生產符合 “聽戴式設備” 定義的設備， 通常是通過為用戶集成藍牙技術和基于應用程序的功能來實現的 （見圖3） 。 然而， 要想進一步

24、晉級成主流助聽器用例， 還需要一些時間， 特別是在設備通常落后于現有技術水平的公共衛生服務市場中。 這些設備的關鍵是降低該技術的使用門檻， 使其日益普遍， 直至在各種環境場景中都成為標準。這表明， 對于大多數公司來說， 關鍵不一定是集成技術以制造助聽器本身， 而是在于可以向設備添加哪些其他功能， 以及如何將這些設備規?；a， 從而讓價格變得親民。 類似于音頻閱讀眼鏡聽戴式設備的開發至關重要， 它可以增強情境聽覺， 同時還具有基于低功耗且低成本連接的其他功能。 但是， 提供此類設備的制造商， 通常不是希望保留自身更專業的業務傳統的助聽器品牌， 而是能夠以更低價格提供類似解決方案的電子公司。 W

25、DHGN AudioWidexSonovaStarkey020406080100Percentage of Hearing Aid Manufacturer Products Classified as Hearables94%89%70%50%22%圖3： 聽戴式助聽器公司產品組合中聽戴式設備的比例被歸類為聽戴式設備的助聽器制造商產品百分比10除了輔助性聽戴式設備和助聽器的音頻播放功能外， 生物識別傳感器也將日益普遍， 該功能需要通過現有藍牙連接， 進行更密集的數據傳輸。 市場驅動型的醫療保健行業將推廣此類功能， 但擁有全民醫療保健的國家不太可能在短期到中期內采用。傳統助聽器將在這一領域占據

26、優勢， 因其更先進的型號已經有望做到每日只充一次電， 而對于許多通用電子設備， 電池壽命都是值得關注的問題。非醫療供應商和銷售渠道的擴展受新冠肺炎影響， 無法進行現場測試， OTC聽戴式設備將在短期內大幅增長。 醫療級聽戴式設備產品的銷售仍須與社會慣例相抗衡， 這意味著并非所有新的銷售渠道均有效。非助聽器廠商生產的輔助性聽戴式設備將繼續激增； Juniper Research預計， 隨 OTC助聽器法案 于今年生效， 將會有更多設備發布。 但是， 由于新冠肺炎對經濟帶來的影響， Juniper Research預計， 2020年底之前不會有很多新廠商推出此類產品。 Juniper Resear

27、ch預計這些產品的銷量相對較低， 因其目標受眾與助聽器相同， 而制造商和聽力學家一直在大力捍衛當前的定制款式， 以維護其市場份額?；谶@種分銷模式， Juniper Research還預計， 由于新冠肺炎的爆發， 醫療級聽戴式設備產品將受到最大的打擊。 由于聽力學家對設備的安裝和測試需要進行現場會面， 這些會面在2020年將急劇下降。 只有那些能夠自行訂購并調整助聽器， 或會使用內置輔助功能的人， 才會在疫情封閉期間購買此類助聽器。Juniper Research預測， 即使到可以進行面對面測試時， 聽戴式設備的在線銷售表現也依舊強勁。親自參加聽力測試會讓人覺得難為情， 有礙于人們在商店購買輔

28、助性聽戴式設備， 而在線測試則可確保隱私。 但是， 聽戴式設備制造商必須確保測試值得信賴， 否則消費者可能會認為， 他們被告知自己需要聽戴式設備只是為了推動設備銷售。 11監管機構廣泛認可美國 OTC助聽器法案 的推出， 以及英國國家醫療服務體系 （NHS） 下的部分機構將聽戴式設備歸為醫療類別， 表明監管機構將廣泛接受聽戴式設備。2017年推出的 美國OTC助聽器法案 于2020年生效。 一些聽戴式設備因此可被認作OTC助聽器，能夠進行音頻調節， 就像零售老花鏡進行視覺調節一樣。 這意味著Nuheara和Bose等品牌可以將其銷售渠道擴展到針對聽力受損的醫療服務領域。 此外， 監管機構已接受

29、聽戴式設備類別， 將其納入NHS蘇格蘭和北愛爾蘭的聽力學框架。3.5mm音頻插孔淡出市場高級手機逐漸棄用3.5mm音頻插孔， 引起了人們對無線音頻的興趣。 無線音頻和聽戴式設備之間的價格差距小于有線音頻和聽戴式設備之間的價格差距。隨著許多頂級智能手機供應商生產的旗艦手機棄用3.5mm音頻插孔， 移動有線音頻不再是主要標準。 蘋果僅為其手機提供Lightning連接器， 其2020年宣布或發布的手機型號中， 23不再配備3.5mm插孔。 考慮到旗艦手機將在多個市場上占據主導地位的趨勢， 無插孔手機的市場滲透率將高于此數值。 因此， 藍牙技術已成為所有類型的智能手機音頻連接的通用標準。結論作為醫療級助聽器的平價替代品， 聽戴式設備和輔助性聽戴式設備能夠很好地滿足在一定程度上聽力受損或需要增強聽力的人群不斷增長的市場需求。 藍牙低功耗音頻等無線技術的進步將引領輔助性設備市場的發展， 并助力推動設備創新， 實現廣泛的特性和功能。