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非金屬建材行業2022年投資策略

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1、基建政策落地時滯,各地補短板需求有望明年集中釋放,水泥需求延續穩中有升概率較大.供給收縮有望延續,錯峰差異化不改產能壓制邏輯;政策差異化增強龍頭競爭力,定價權和發展權提升加快搶占市場份額. 玻璃板塊:關注需求回暖和行業冷修周期期房投資需求釋。

2、請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 TableMainInfo 行業研究建筑工程證券研究報告行業專題報告行業專題報告 2020 年 03 月 04 日 TableInvestInfo 投資評級優于大市優于大市維持維持市場表。

3、DONGXING SECURITIES 東方財智興盛之源行業研究東興證券股份有限公司證券研究報告消費建材消費建材:看好:看好C C模式超預期機會模式超預期機會建材行業建材行業20202020年度。

4、策略報告行業證券研究報告建材行業玻璃玻纖反轉在即,基建設計強者恒強 20 年年度建材建筑投資策略核心觀點核心觀點水泥景氣度有望保持高位.水泥景氣度有望保持高位.預計 20 年凈增點火熟料產能 2045 萬噸。

5、 1 本報告版權屬于安信證券股份有限公司.本報告版權屬于安信證券股份有限公司. 各項聲明請參見報告尾頁.各項聲明請參見報告尾頁. 基建和地產投資增速回升勢頭繼續鞏固,繼續基建和地產投資增速回升勢頭繼續鞏固,繼續看好低估值建材板塊看好低估值。

6、適度加杠桿轉為穩杠桿,超常規政策漸進退出.逆周期調整政策框架演變為跨周期調節,總量政策在2021年繼續放松的概率 lt;span style;fontsize:16px;fontfamily:微軟雅黑;color。

7、弱化需求側邏輯,尋找結構性機會建筑建材作者行業與滬深 300 指數對比圖 11 0 11 23 34 1019022005200920 建筑和工程滬深300 10 8 26 43 61 1019022005200820 非金屬類建材滬。

8、15 年核心資產較指數的業績對比發生逆轉,帶動超額收益的勝率回升.對于核心資產超額收益勝率發生拐點的原因,我們將 8 個核心資產中信建材指數指標股的歸母凈利潤分別加總后,試圖從業績的角度進行分析.從 1113 年,核心資產的業績增速基本不。

9、土地購置面積新開工面積銷售面積和竣工面積之間是存在明顯的勾稽關系.邏輯上推論,土地購置面積的減少會影響后續新開工面積增長.新開工竣工周期逐步拉長,主要受到地產商資金精裝房推廣等諸多因素的影響,但無論如何新開工終將轉化成竣工面積.以個月移。

10、我國于2020年12月正式頒布了碳排放交易管理辦法試行,規定生態環境部將制定碳排放配額總量確定與分配方案,然后省級生態環境部主管部門按方案向本行政區域內的重點排放單位分配規定年度的碳排放配額.額度確認后,碳排放量由省級生態環境部自行監測報。

11、3.2.2. 碳中和,碳達峰政策推行,中遠期彈性角度水泥弱于鋼鐵等從推動碳達峰碳中和中遠期彈性角度觀察,產能利用率新增產能后續復產成本將決定行業在突破供需臨界點后的盈利彈性,我們認為電解鋁玻璃鋼鐵優先,水泥彈性依然相對較弱.pp3.2。

12、行業運行以穩為主,進退有據,守成為上pp自 2018 年我們在年度投資策略新均衡新思路中首次提出新均衡理論以來,水泥行業持續得到驗證,即在行業快速擴張周期過去后,在當前需求增速放緩供給受到嚴控的環境下,行業供需軋差逐步收斂并有望持續保持未。

13、受益于業績大幅提升,現金流同步大幅改善,2021H1 玻璃板塊實現經營活動凈現金流 58.6 億元,同比130.0,玻璃企業再投資意愿亦明顯提升,從玻璃企業構建固定資產無形資產和其他長期資產支付現金來看,2021H1 玻璃板塊構建固定資。

14、行業行業報告報告行業投資策略行業投資策略請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明 1 建筑材料建筑材料證券證券研究報告研究報告 2021 年年 12 月月 03 日日投資投資評級評級行業行業評級評級強于大市維持評級上次評級上次。

15、東方證券股份有限公司經相關主管機關核準具備證券投資咨詢業務資格,據此開展發布證券研究報告業務. 東方證券股份有限公司及其關聯機構在法律許可的范圍內正在或將要與本研究報告所分析的企業發展業務關系.因此,投資者應當考慮到本公司可能存在對報告的。

16、 1 2012019 9 年年中國中國建材行業經濟運行建材行業經濟運行報告報告中國建筑材料聯合會 2019 年,建材行業經濟運行總體平穩,投資需求支撐作用明顯,行業經濟運行進一步分化,水泥混凝土水泥制品等投資驅動的行業成為建材行業經濟運行。

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發布時間: 2021-12-06

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