蔣逸明_普華永道-軟件定義汽車帶來的組織變革.pdf

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1、軟件定義汽車帶來的組織變革普華永道思略特 合伙人 蔣逸明3汽車軟件軟件已成為現代車輛差異化競爭的核心到2030年，軟件在消費者感知價值中的占比將達60%。新型擁車模式的發展將推動這一比例的進一步提升占汽車價值的60%受到互聯汽車、無人駕駛、智能出行和電氣化趨勢的影響，汽車軟件數量增長超過300%軟件數量增加300%持續的功能完善和安全修補程序將要求軟件至少每三個月更新一次軟件更新周期3個月未來10年，每款車型的軟件開發成本將增長83%開發成本增長83%資料來源：普華永道思略特分析，Statista，IEEE，摩根士丹利研究報告，Market Research Future，IHS在整個價值鏈和

2、車輛生命周期中，數字化服務所釋放的價值超出了直接的用戶收入資料來源：普華永道思略特，普華永道 Ecosystemizer4營收:直接營收與客戶終身價值凈利潤:運營支出/資 本 支出優化服務盈利售后服務的激活品牌忠誠度售后服務忠誠度平臺訪問/數據銷售研發優化車型管理零件庫存管理產品召回互聯服務激活費用和/或與每月訂閱的有關持續性收入在服務期內解鎖個性化功能或激活內置硬件，達到追加銷售的效果對引導體驗的滿意度更高，并通過訂閱服務增加 粘性預測性維修所帶動的原廠配件銷售和車間運輸給經銷商帶來更多的收入授權第三方訪問自有平臺或將（匿名的）數據/洞察變現帶來的直接收入分析客戶偏好/行為相關數據并及時調整

3、汽車參數和功能激活按需功能，以減少特定車型數量對預測性維修服務進行高階規劃，優化庫存管理通過車載系統在線升級技術修復汽車的潛在技術問題，以防止召回事件的發生60-70%受訪者愿意支付180美元/年的互聯服務套餐35-50%受訪者表示對售后服務感興趣45-55%受訪者對自己訂閱的品牌具有更高的忠誠度30-40%受訪者在免費試用后轉為付費訂閱50-60%的公司表示他們向第三方出售數據30-40%的附加收入潛力是基于消費者洞察20-30%的成本縮減可通過減少車型的方式實現20-30%的庫存縮減可通過需求預測實現30-40%的召回事件可通過車載系統在線升級技術部分/全部預防 生態系統商業論證應不限于以

4、汽車為中心 應該在整個客戶生命周期中考慮直接收入潛力、間接收入潛力以及汽車本身以外的商業機會 B2B產品展現出顯著的直接用戶經濟潛力 除外部機會以外還存在著大量內部機會，例如提升流程和組合的效率啟示增長率2021-203070%83%6%CAGR6.1%6.9%0.6%隨著用戶期望提升和新功能涌現，軟件開發成本將在未來十年內增長83%AD：無人駕駛ADAS：高級駕駛輔助系統CAGR：復合年均增長率ECU：電子控制單元注：1）不包括生命周期支持的開發成本資料來源：普華永道思略特基于豪華汽車技術和功能投資的成本分析。7款車型的新型域控制器架構，包括共享軟件開發5每車型E/E架構開發成本（億歐元）1

5、0123456789202120305.255.257.877.871.451.45（28%28%）1.811.81（34%34%）1.991.99（38%38%）2.462.46（31%31%）3.313.31（42%42%）2.112.11（27%27%）+5%測試和驗證軟件硬件成本變化主要驅動因素 功能：-作為數字原生代的Y世代消費者將成為車市消費的中堅力量-中國市場的不斷發展將進一步提高對數字體驗的要求-智能和互聯功能的開發將縮短軟件更新周期 技術和流程：-E/E架構從分布式ECU轉向集中式控制器，成本投資從硬件流向軟件-功能性、更短的開發周期、互相依賴性和集成工作將加大軟件開發和測試

6、的工作量 安全和合規：-安全和合規要求（特別是在AD/ADAS領域）將提高軟件開發和驗證的成本-按車型應用于特定環境后，重新驗證的需求將加大工作負荷主機廠被迫與技術公司合作，以提供有吸引力的數字化服務，但存在失去控制權的風險資料來源：普華永道思略特，普華永道 Ecosystemizer6技術公司參與主機廠控制操作系統和所有應用程序都由主機廠開發無技術公司參與主機廠完全控制，與競爭對手相比，沒有標準化，開發速度慢，產品少由供應商提供標準化的技術棧；例如：安卓汽車操作系統操作系統供應開發速度更快，易于整合外部應用程序（如Spotify），主機廠無法調整標準化的設置通過使用車內的應用程序顯示蘋果/谷

7、歌的內容，例如安卓汽車內容鏡像立即提供常見的車載移動APP（如谷歌地圖）；較少使用主機廠的原裝應用利用車輛數據豐富第三方車載APP，例如基于車輛數據的保險和基于位置的商業服務利用車輛數據打造技術公司的內容用戶體驗與移動應用程序的用戶體驗不相上下，但主機廠應用程序對特定駕駛員/車輛的洞察不再有優勢整個汽車軟件由技術供應商開發數字體驗的外部開發主機廠為了避免淪為純粹的硬件供應商，需要厘清涉及的各利益相關方的數據管控治理權限下一步?根據用戶的實際期望創造最先進的數字化體驗應該是首要任務為實現與合作伙伴的高效協作和軟件開發，車企必須改變其文化和思維方式7戰略協作財務時間目標期望決策所有事情都需親歷親為

8、，按時完成將人才分散到多個領域以最小成本達到最低要求通常選擇成本最低的方案，而非最佳合作伙伴過早框定具體需求限制了解決方案的空間和創新精心規劃的開發進程通常會提出不切實際的瀑布式開發需求供應商承受巨大的資金壓力壓縮了風險緩沖空間基于“委托代理”的工作模式缺乏溝通和團隊精神孤島式管理和決策信息和責任的缺失導致決策滯后傳統思維模式選擇差異化競爭領域根據品牌承諾自主創新尋求最佳合作伙伴率先進入市場，后續借助規模效應降低成本清晰地定義目標，而非解決方案激發富有創意的新方法按功能提供大致的時間線充分利用敏捷開發的優勢合作共贏在完成項目評估后或者SOP階段鼓勵創新建立團結一致的團隊促進優秀人才間的協作，在

9、企業內部發揮帶動作用賦予團隊責任在業務、技術和運營層面統一決策協作思維模式資料來源：普華永道思略特分析因此，車企和供應商需推動整個企業進行變革與轉型，從而打造卓越的軟件服務資料來源：普華永道思略特分析8技術和流程徹底重構汽車產品體系，模塊化E/E平臺和架構相較于自上而下的產品規劃，在產品構思過程中逐步引入敏捷實踐將研發流程轉變為持續和大規模的開發流程通過建立“集成工具鏈”打造和維持高成本效益、安全、合規和值得信賴的服務和產品戰略和產品明確數字化轉型程度、時間線和數字化品牌的差異化領域投資于部分差異化優勢，在非差異化領域采用協作模式產品從設計、構建、交付轉向不斷演進在平等的基礎上加強與競爭對手、

10、供應商和技術企業的合作組織培養敏捷的“快速失敗”文化，打破層級隔閡，支持團隊決策加強協作文化，倡導內部/合作伙伴知識共享建立靈活的組織架構以及結合業務和技術的跨職能團隊全方位嵌入數字化能力，投資人才，切勿三心二意客戶、價值和成本充分利用直接與終端客戶接觸和溝通的機會以及產品使用信息將軟件的應用擴展至其他車型和品牌并建立動態定價策略，創建新的收入來源根據“新的開發、運營和商業化模式”調整成本預測、財務管理和項目卓越實踐車企軟件轉型領域文化和思維模式人才、技能和能力合作伙伴戰略和管理價值和成本管理數字化和軟件戰略合規和監控架構和技術平臺和工具安全和數字信任產品和服務客戶互動組織和治理開發和運行流程

11、項目卓越實踐Automotive software transformationareas車企軟件轉型領域在“超越數字化”一書中，揭示了數字化轉型的七大戰略要務，其中超過一半是與組織與文化相關資料來源：普華永道思略特分析91反思價值創造之道，暢想定位2擁抱生態網絡體系，共創價值6再造員工社會契約，賦能一線4建設結果導向組織，打破孤島3緊貼客戶真實需求，獲取洞察7顛覆自身領導方式，兼收并蓄5轉變領導團隊重心，同心協力如何面對外部世界如何打造核心優勢如何引領走向未來普華永道思略特：超越數字化在新世界中獲勝需要新的團隊組建，即結果導向團隊資料來源：普華永道思略特分析10孤島效應各業務職能部門之間相互

12、獨立和分割，側重于各自的能力，而不是從整體角度思考和解決重大問題職能卓越傳統職能部門專注于職能卓越（例如，研發聚焦于定制化，運營聚焦于標準化），忽視了最終結果單一的職業道路組織側重于打造職能專業知識并為員工提供職業道路，但在當今世界中競爭需要多種技能和能力多學科團隊團隊具有廣泛而多樣化的角色、技能和人才，共同創造競爭對手無法企及的價值結果導向持久的團隊為各項差異化能力帶來成果，從而兌現價值主張超越組織將來自合作伙伴生態體系的人才納入其中，從而應對技能和某些能力的爆發式增長，組織則專注于自己擁有足夠規模的領域許多組織階段性地開展變革，在特定領域設立結果導向團隊資料來源：普華永道思略特分析11端到

13、端流程結果導向團隊對特定的流程負責，并開展跨職能部門的工作以實現流程的改進（例如，IPMS流程）明確地定義能力藍圖，從而確定：需要哪些技能？如何為團隊授權？多長時間內需要完成團隊部署？如何部署團隊？結果導向團隊界定客戶成果結果導向團隊對特定的客戶成果負責，并開展跨職能部門和業務部門的工作以改進結果（例如，口碑、客戶體驗）差異化能力結果導向團隊對差異化能力負責，并確保這些能力可以兌現重新構想的價值主張（例如，創新、質量）引入結果導向團隊的程度結果導向團隊應該與職能部門并駕齊驅，推動建立以能力為基礎的組織，從而在新世界中蓬勃發展資料來源：普華永道思略特分析12平臺架構與開發事業部/大區總部戰略財務公關職能部門結果導向團隊人力資源財務市場數字產品管理客戶體驗與運營創新事業部 1轉型為能力驅動型組織從傳統的組織事業部職能部門/共享服務部門人力資源財務法務市場.事業部 1事業部2總部戰略財務公關事業部2職能團隊更加專注于單一職能方面的工作并管理更小的領域事業部更加以客戶和市場為中心，整合能力以滿足客戶需求Thank You!