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1、M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.The document has been exclusively produced by M2 Consulting.Copyright restrictions(including those of third parties)are to be observed.All information,views and advice are given in good faith but without legal responsibility.Whilst every effor

2、t has been made to ensure theaccuracy of the information and data contained herein.M2 Consulting accepts no responsibility for any errors and omissions however caused.The information herein should not be regarded as a substitute for legal advice.M2覓覓 人人人|人|小組小組By Lynn Liu,Miao Wang,Ivan Wu,Zixia Zen

3、g2024全全w人w人人O人O與能與能估估告告M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.背背oo與與x論x論 M2覓聚焦人產聚焦人產1持輸輸_瞻洞瞻洞，望為產供科學1可靠1新角，全產a玩理性1產健1可持發展2024年1月，發_:人人x|人人x|件市件市發展發展白白書書;，NN產產T泛s注2024年9月，發_:全w人人O全w人人O與能與能估估告告;，完善中中整整節產洞察Next step，計R發_:人人用o洞察人人用o洞察白白書書;，將產洞持下用o下用o2 本次本次:全全ww人人人O人O與能與能估估告告;5xx亮亮回了產程1

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7、后，kw能_=aa，og模驅，將走U通用全能，og模驅，將走U通用全能驅u|件支r驅u|件支rAI破，走U模能破，走U模能*AI tech.,especially computer vision,deep learning,machine learning,autonomous vehicle,etc.Source:Gartner Hype Cycle for AI Technology,M2 Research&Analysis本1起o最早，內2000年后起o人人_1部完善_1部完善能能 控2.0 3 雜w行走 感1.0 3 WN模a別 1.0-務g行全w人人先玩重yAI模人人人走U1通用1全

8、能人走U1通用1全能能能 控4.0 3 全o航 a 感3.0 3 r全模a感 3.0 3 雜務拆1學習1972-19861987-20212022-2024Future人人_ww人人rr|件件支支11_感_感完善完善破破AI驅1w能_驅1w能_誕誕展望展望模模能能1走U1走U通通用用Presentation5M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.2016中中優必選全尺用服務人Walker oa規R N下樓梯 物_別1986本本本u全w款類人雙足o行人ASIMO 跑轉 N下樓梯 2013全wn驅人人Atlas _后空翻

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10、于dTesla入局1o桿_eAI技o2022破*1極了w能1人人產技o技o 產品迭代1.0重干=完r，2.0重小腦=精細控+x感，3.0重腦=度感+理域域 本1起o最早，內2000年后起o，2022年H2g本_O，|件技ow備優，但AI1操_控v65%2024全全ww人人人整O數計人整O數計Source:M2O完全計PresentationM2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.技o創新與市W用者技o創新與市W用者9 NPL w理 OpenAI(GPT)Google(BERT)人人理1rw1進行雜人1務理2 Comput

11、er Vision 計算 Google(RT-2)于模VLM人學習更多與間fs系，能其別理|圍物_1表情1k1情1o理&服務用服務用 航與操_航與操_ 調人雜下行1務g行2Spot人可雜中巡檢1數o采務g行，用于建筑w1o2 高高a控va控v a能，MITCheetah人項專注開發高a控v技o2Cheetah人展了如_高跑保持穩性，為og人控v技o供了貴數o經驗2 與與服務用雙驅服務用雙驅 服務庭k1醫療理人w服務人2Atlas人為例，人w備先進控v能，能_完r雜務，如開門1l物品1后空翻，展了其服務域 能v造1產W2斯拉TeslaOptimus人展了產N用2Optimusoo高產效，通W操_

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15、模模aa交技o交技o 多模a交，音11多感技o，供全方位交_驗，進而升人教1娛1服務o中用效2 KAIST先進科技|bHubo 人o第N人人，支持T人|項，如a中航務g行2服服務務人人 教教培培|用|用 教人泛用于學校培，學高學習興趣效2RoboroboSKTelecom教人已多b學校用，供編程1數學1科教學輔2 Robotis OP3用于教|o，開源ROS軟件1|件開源1小尺1低格1模塊W驅k展性2備了悍傳感，如Yd，其wo航11物_別能2教教人人 商服務商服務11公服務用公服務用 人用于物1公其公qb2些人Owo能，能表演舞1講展品，吸_了2 商1酒店1醫院公qb，為供航11送貨服務2能服

16、務人wo較高能水，能_通音別人別技o與人類進行w交流2 Robostar公專注于開發能服務人，泛用于商1公qb，為供航o服務2 背o背o人人產教1娛能服務人域發展2 狀狀o20人人O，包代人Hyundai Robotics1Robostar1Rainbow Robotics2代人公HyundaiRoboticso重代表，r于1984年，2020年w了2 重重多模a人交技o，教娛1能服務域2多多模模aa人交技o人交技oPre-readSource:M2 Research&Analysis.M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserv

17、ed.中中用多開，人人全w供樞紐用多開，人人全w供樞紐12 產產供供w備優w備優 中人N|件市本r熟，從x部件r整v造，Ww備較優，產持2 產供電1減1滾_g1傳感節W積累了豐產經驗，o于進No降低人人x部件r本 破方U于AI腦1操_系1精細W控v 通通用用oo為為，部部分分oo用u用u教教與與商商服服務務，逐逐漸k展漸k展11物流物流11醫療醫療11巡檢巡檢 通用o1小米1y1元1逐際1聚 教與商服務優必選1元1小米1開普 v造1小鵬1y1元1開普 物流星紀元 庭服務闥1追覓 安防鋼俠nno多元o多元 背o背o中人人較于其起o較晚，但厚積薄發，人N產完備1產v造x，w備快將技o進行產品W能同

18、，下n泛，蓋1商服務1教1娛1醫療域2 狀狀中o150人人O，包優必選1闥1小米11y1元1追覓1鋼俠22023產，部明產W發展o，j2024年5月，中人人專累計申請數7000，s比全w47%重重中重于規模商W用產W，調r本效技o普2中人人產中快崛起，重于多o用|發2全全ww供供樞樞紐紐Source:產權局Google Patents;M2 Research&AnalysisPre-read 明o明o11創新中r創新中r 部明了人人中期z略徑，通v多項s務技o1產品1o1ao晰_og產發展方U 2023年年，全全rr6創創新新中中，北京1N海11安11r都，與_w方府1高校與科|1OM2 20

19、24 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.明部署了人人中期z略徑，通v多項s務技o1產品1明部署了人人中期z略徑，通v多項s務技o1產品1oo11ao晰_og產發展方U2ao晰_og產發展方U2s務s務技os1產品培1o拓展1a營造W支能技os1產品培1o拓展1a營造W支能ss務三o拓展務三o拓展 vv造造yyoo范范汽車汽車113C WW裝1轉1檢o1維用 非非WW交人-民民重重行行用用1醫1醫療療物物流流 民民服務升人交可靠安全性雜域_1靈操_1魯行走1多模a人交 其其重行人交1靈巧抓取1分揀l1能送.用用ww戒1戒1救救 W雜

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21、_能 能交1高精度1極高可靠產品 xx部件部件 傳感高精度傳感1聽11嗅 g行高密度服g行1高精度電驅電驅g行 軟件軟件 高1高可靠1高能操_系 多o用軟件1開發其其ss務a營造W支能務a營造W支能a營造培優質O1完善創新_開源1產聚發展支能健全產o準_系1升檢驗檢o中驗證能1安全治理能2123培2-3o全waOs造2-3n產發展聚用o更豐o更豐，s產品度融入_經濟，r為重經濟增新_經濟增新_Source:M2 Research&Analysis.13Pre-readM2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.南海諸全全創創

22、新中r，全r新中r，全r6創新中，創新中，多n產聯盟協會a格局2多n產聯盟協會a格局214yoM2覓_o計，全人人sO150，其中55中w，北京161蘇151N海12，其域分_較少2/w方w方府府OO/高校高校/科|科|北北京京人人人人創創新中新中-2023/11/2r牽W位優必選與_人人人人創創新中新中-2024/3/27r牽W位寧市人民府1與_ww能能人創人創新新中中-2024/2/28r牽W位與_rr都都人人人人創創新中新中-2024/4/12r與_1睿人w方w方qq建人建人人人創新創新中中-2024/5/17r牽W位與_安安w人w人人人產產創創新中新中-2024/6/27牽W位與_北北

23、京京人人人產人產聯盟聯盟-2024/4/23r牽W位與_三三角人角人人人聯盟聯盟-2024/6/18r牽W位與_CMR產產聯盟人聯盟人人人創新聯創新聯_牽W位與_中中人人人人人會人會-2023/8/18r牽W位與_O1高校1級科|Pre-readM2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved._全全ww人人人產人產覽覽人人人整O人整O覽覽人人產品覽人人本市覽人人整O能估模產品W能估商W能估估模與計人人落w面問附_15M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

24、全全ww人人人整O人整O全w人整Ok背o可R分4類1車O感1航技o+Bo經驗o優，2人O產品控v能，3科|/高校孵WO通w備差異Ws技o亮，4聯/軟件OAI模1軟件算技o為項216人人整整OO背背oo人O人O e.g.:優必選1y足人，soft bank robotics 同同源源技o優技o優服務人1足人1人O同源技o積累計1控v科科|/高校高校孵孵WOWOe.g.:北銀河通用，星紀元o華學交叉o|院 科科|高校孵高校孵WOWOu高校|發進行孵W，且科|院校人o培_為技o支持，|發經驗厚，科|支持 ww方方府府/創新創新中中背背oo，1產1產協協同同優優N般w方性|/_為支持，uw方性人產Oq

25、建，產聯能聯聯/軟件軟件OOe.g.:Figure AI,1X,元 軟軟件件1算1算技o優技o優背o多為尖聯公人o，AI模1算優，能W水高汽汽車v車v造造OO 技技oo優優汽車域感1徑規R算可人人m，精密v造經驗也可用于人人v造 oo優優人產品最_用o可廠內，通下積累高質數o，增練度，升商W度Presentation 技技oo能，能，FSD oo能，汽車v造能，汽車v造況況+數o數o+to Boooo 技技oo同同源，控v源，控v ss技技ooss 11產協同優產協同優 軟軟件件算算技技oo項項Source:M2|&分全w人人O專訪轉_用內容請o明g源M2 2024 Proprietary a

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27、件件|發能|發能，產品蓋C用w，擁o用w用數o，為AI模|發練供xyy科技科技20162024.02B2輪創創人畢于N海學，后入，隨后創ry科技|部件部件 M107s節電人人人人 G1跑1翻滾1H1跑UnifoLMUnitree人N模最低9.9O元，_已接預，即將發貨用o高?？苵1服務用o高?？苵1服務優必優必選選20122023.12IPO|發人700+，入11.7億人人人人 Walker S 車門質檢13D物_精位1安全帶檢o13D航與1車蓋質檢1車o多模a模預計2024年小規模產，2025/2026年廠放用o產用o產Others闥Co為通用人人，_已預，計R1-2年內產交鋼俠北京市科|項

28、逐際2022年r南方科技學產學|背o下孵W科|科|星紀元為代表O，u高校r孵W wwoo|發x軟件|發x軟件開發能開發能星星紀元紀元20232024.01天輪聯y創o華學o華學交叉o|院建創uo華學交叉o|院N海期|院b孵W|部件部件 高扭矩密度模塊Ws節N_W計人人人人 小星小星MAX多模a模與_方T類用o進行驗迭代用o科|o用o科|oOthers銀河通用北背o1北京人人中Pre-readSource:M2 Research&Analysis.M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.全全ww人人人整yO人整yO2/21

29、8代表代表OOrr間間融融背o背o人人人人部部件件/本_本_AI用用人人人人aa/規R規R聯聯背o背o玩玩 1X1Agility1元為代表O，r之_人為營務 創多擁o尖聯公_經算為x算為x注重AI模用，升AI物理交能1X20142024.01B輪EQT Ventures全w50|發gGoogle Brain1DeepmindOAI人人人人 1.0 EVE類人人行，可巡1監控1l能 2.0 NEO人人|于Chat GPTw接控v人積累練1數o交1通用控vEVE已N市挪威 Sunnaas 醫院進行了o將與ADT Commercial_，用于間巡_NEOk|發中，預計2024年發_用用oo巡巡1監1

30、監控1控1ll物物流流輸輸o為o為xxo為物流輸中最后N公里=問Agility20152022.04 B輪Playground Global從岡學程學院拆分g曾防部高級|計R局人人人人 開發 MABEL1ATRIAS1CASSIE1DIGIT 系W足_人 2019年，人人 Digit Cassie xNN了干1k，增了更多計算 能，支持 18kg，可進行包1貨_k進行Digit與LLM驗，探AILLM人溝通1學習編程方面用行，最新產品亞馬物流倉庫進行驗人人v造廠RoboFab=建，計R年產1O預計Digits人將于2024年U部分w交，于2025年全面N市用o物流l，裝用o物流l，裝物物品品，

31、倉，倉ss造造通通用用人人人為x人為x注重際落wo元元20232023.12 A3輪馳創2024.07權北汽產創人彭志，2020年，r為華為天o少年=項N2022年，離創2023年r元N海人能|院與元創人q同|發計|部件部件 PowerFlows節電，峰|扭矩350Nm，重1.6kg人人人人 遠征A1高 175cm，重 53kg，最高or7km/h，全o 49 nu度，可重 80kg，W最 5kgAI算r200TOPSLLMVLMAI技o，從ChatGPTrWorkGPTk展，人能_感1理務1編_用w腦EI-Brain，將人思維系分，O同類g行g，暫oo預計BYD廠落w與o簽z略_協議，計R落

32、wo，建數o中，補數o，高泛W能用o用o3Cv造，汽v造，汽車v造車v造OthersFigureOpen AI開普創人為小米廚電品純米創人Pre-readSource:M2 Research&Analysis.M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved._全全ww人人人產人產覽覽人人整O覽人人人產品覽人產品覽人人本市覽人人整O能估模產品W能估商W能估估模與計人人落w面問附_19M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.人人人整演進徑人整演進徑人人o=與=

33、高度耦產物，其發展徑將經多n，u=U=演進2Source:M2分全w人人O專訪轉_用內容請o明g源技o發展徑考技oo GB/T40429-2021驅算驅g行規Rs節驅感控N_感位航務理譜Ow非&行雜務g行+可同同持g行a務中jUjUANDUU控v控v可持g行全部全部a務+可g行最最小小風風略略可_條條件下件下持g行全部a務g行最小風略s節感x節x節可持g行a務中部分部分o&事件探探o與o與+可持持g行a務中jUjUORU控vU控v人人服務人服務人產品a產品a|用o用oTo B vv造造汽車產13CTo C 民民服務服務庭1醫院其商服務人人人人人人Pre-read20M2 2024 Propri

34、etary and Confidential All Rights Reserved.Source:M2|&分全w人人O專訪轉_用內容請o明g源全全ww人人人整商W落w1技o落w進程人整商W落w1技o落w進程全全ww人人人人Top3用用oo庭1商庭1商服務服務11產產2產品性能ss技o技o于于1.5/1.3u度u度DoFDoF60+44203641/26連連行行間間 h h12122/OObbww中-N海中-N海中-中-北京中-圳中-圳中-圳產產品品細細節節倉物流倉物流商服務商服務產產庭服務庭服務用用用用ooPre-readSource:M2 Research&Analysis.24M2 20

35、24 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.科科|/高校孵高校孵WOWO其其人人人人科|b|發人人能較，w備較市與者可分rn類，N類為高校孵WO，N類為w方性q建|中，n者都靠高校v_O進行源整，持為人人整產品入|發源公公銀河通用星紀元北京人人中w方q建人人創新中人人創新中安w人人產創新中旦學程與用技o|院能人|院產品產品Galbot G1Xbot-L天航者1NY華N高度高度 m m1.731.651.631.851.501.701.65重重 kgkg/464380505562WkWkkgkg/34/行走度行走度 m m/s s/1.

36、67/u度u度DoFDoF/60/394645連連行間行間 h h/3-4/OObbww中-北京中-北京中-北京中-N海中-中-安中-N海產產品品細細節節倉物流倉物流商服務商服務產產庭服務庭服務用用用用ooPre-readSource:M2 Research&Analysis.25M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.聯聯/軟件O其人人軟件O其人人聯背oO技o方案產品a較為多元，較于其類玩，更注重人人整產品能W發展公公開普Agility Robotics元星能科飛magiclab1XFigure AI產品產品K1，S1

37、，D1DigitExpedition A1Astribot S1/magicbotEVEFigure 01高度高度 m m1.781.751.75/1.831.70重重 kgkg8565起，本高度s注，包務1產本22021-2024年年人人人整O融熱j人整O融熱j2024.8 中中整O為整O為本輪人人事件中于中1，人人發展AI技o破，中為全wAI模發展，此誕多n人人_創OSourceM2|&分36162420212022202320244101734中拿本色W澳亞挪威最多融次數最多融次數元元，從2021年起6輪融44%29%21%6%人人OO聯聯/軟件O軟件O科|科|/高校孵WO高校孵WO汽汽

38、車車vv造O造O2021-2024年人年人人整人整融融_計計融融_人人O為O為人行玩同源技o積累，能快入局1產品其次為聯背o1科|玩，n類玩通w備創新性方案Pre-readSource:M2 Research&Analysis.30M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved._全w人人產覽人人整O覽人人產品覽人人本市覽人人人整O人整O能估模能估模產品W能估商W能估估模與計人人落w面問附_31M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.:全全ww人人O能估模

39、人人O能估模;估輯1go分o估輯1go分o從從人人人產品人產品誕誕0rr1=全流=全流程，全程，全方位方位估O估O產品產品W1市W1市W=W=能2能2產產品W品W1.01.0元級元級軟軟|件|件置置從從人人人產品誕人產品誕0 0rr1 1=全全方方位位估產品W1市W=能估k程W-輸小小模模AI+規控規控模模輸入-k程W-輸入2VLM11LLM模模小小模模AI+規控規控rr模模輸入-輸入2 VLM11 VLA模模RT-2/RT-H小模小模/模模rr模模輸入-輸入2VLM模模PaLM-ERT-1泛W能增人人人模練數o真數o人模練數o真數o+r數o為流方案，銀河通用用r數o練方案展了新模_可行性2r

40、數o為流方案，銀河通用用r數o練方案展了新模_可行性2真真數數oo通遙操_，捕kw真中進行_練數orr數數oo通模k，模征u電腦r數o人人人用模從技o類別N，u小模人用模從技o類別N，u小模-模模-r模發展2從蓋能N，從WN能模塊U多能模塊邁進2流方案N般為多n模之間r模發展2從蓋能N，從WN能模塊U多能模塊邁進2流方案N般為多n模之間進進行行，感1交1u，感1交1uVLM模責，輸gr責控模，最完r操_2模責，輸gr責控模，最完r操_2用模技o發展用模能范圍發展流流方案方案1.感感1交1交11模塊模塊，r，r模模優優較較22經較為o數o練后，能_展優秀理能理能，且泛泛WW能能較較222.控模塊

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43、計計軟軟|件|件x2x2產品W能取于務級+技能級能情況，e元級能OZ分N級gN級goo二二級級gogo能能級級ggooOO務級務級感1物_狀色別2物_w質，明物品別1簡W務g行2雜務拆技能級技能級Nk部_1轉2f放3N末回饋1抓取|質物_2抓取易物_雞3抓取軟質物_服/N次性o下*1面穩行進2N下w崎嶇面穩行進3礙物躲元級元級物理數-重u度航能軟件數r數o練真數o練40%60%0%15%25%20%20%20%*輪_N 1.5 分Pre-read35M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.估估gogo人人人整O估模人整O

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45、人人務_局，O產品計ROO能能 _O融情況1流情況，可用于人人務情況行行能能 _O于人人行，其玩，o否會其O進入人人行Source:M2|&分全w人人O專訪轉_用內容請o明g源Pre-read36M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.人人人整O估模人整O估模-汽車v造玩汽車v造玩斯拉人人發展靠汽車o源，產品W市W能W于行先水2產品W能_技能級能o較優，u于斯拉o廠擁o用o，x_完r精度n較高市W能_斯拉產品r理行_能N2商商愿o愿o能能 Tesla先s造全能人人”產品z略，其于人人先進理，帶整n人人產發展OO能能 Te

46、sla為N市公，x務全w，擁o穩流|發經費，O內部重人人塊發展，愿意為此持入源產產品品OROR能能 Tesla通市調|，間，v降本略，預計2024年年可小規模產，2025年用廠，2026年U市行行能能 Tesla為新能源汽車部O，Optimus之后，N方面證明了人人可行性，N方面吸_更多車O_局人人行技技能能級能級能Tesla Optimus技技能能級能于行先水2級能于行先水2_期期位廠o，|發方U_Uu已，位廠o，|發方U_Uu已，UUN下_o進行拓展N下_o進行拓展Tesla OptimusDemo中已經展將o放置準電芯進行調整能雞/物操_能2N于控/位控精度控v于行先水廠_期中進行_，后

47、期于，能o較升空間務務級能級能Tesla Optimus務務級能開發重程度級能開發重程度較較低低，務級能開發更_U雜庭o用務級能開發更_U雜庭o用Tesla Optimus能_進行簡W務g行_，如yo色進行別揀選，模塊W程度較高電芯裝務中，將電芯放置入g位置展Demo中Ow質別雜務拆分部g行內容產產品品WW能分能分2.0/3.0市市WW能分能分2.9/3.0Source:M2|&分全w人人O專訪轉_用內容請o明g源37M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.人人人整O估模人整O估模-科|玩科|玩銀河通用xg源于北，軟件|

48、發面oN優，產品W能水于內先w位，|其產品位域，x能已本能_滿足揀選_n市W能_其期內支持，且際o中用也穩o進，產品wo較商_o商商愿o愿o能能 銀行通用計R將人人產品_局全w，從中r中o，逐o將產品進行全wWOO能能 銀河通用為_創公，_2024年最天輪融，且o人人務，b融將用于人人|發_產產品品OROR能能 銀河通用已商o進行，于O同o落w順產品能ao明迭代計R行行能能 銀河通用用純r數o進行建模，s破了85%，10億dataset2Source:北銀河通用M2|&分Pre-read40M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Rese

49、rved.問問NN產品W難高質數o取難產品W難高質數o取難41，練數o缺Oov產品o落ws，而|件部分行于o準Wr全|期快迭代降本.腦腦小腦小腦干干練練數數og源og源r真r真數o數o0-11-100數o類數o類優優&局局性性人人操_回傳操_回傳我數o我數o遙操_遙操_/捕數o捕數o二維w二維w與頻與頻 r本低1效高 數o質缺，多次r后與真數o_差 _最真數o 缺O三維數o，人難通完r全面學習 數o質高 采效極低且費人r本 最學習數o，升真理能 缺O足_真練o0r熟度r熟度&_1 責感部分，_腦腦模模r熟r熟度度小腦小腦部分部分 LLM接入后第N模塊，腦模能升腦模能升0oogg破破1 于從LL

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51、非必|發支例如雙足11減少非必|發支例如雙足1善善用用w降低迭代r本w降低迭代r本產產品品WW難og破難og破數數oo采r采r本高本高數數oo泛W難泛W難度度專專用用o數o數o缺失o缺失缺缺OONN數oo數oo準準Pre-readSource:M2|&分M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.問問二二r本控vr本控v人人產_or了從x部件1整組裝ro迭代產格局.NN部部件件系系中中整整下下用o用o事事|食品W汽車v造電組裝煤服務服務庭服務公q服務醫療理商服務 教 伴 娛 飲 om 安保 科|物流 理 老熱熱理系理系電池1

52、充電裝置件件_1面1摸_控v與控v與交交算系芯woa規R1人交1k眼協調1與航1交1IoT物聯GPU CPU 感感傳感傳感傳感1傳感1磁電傳感1電傳感1扭轉傳感傳感11d1編y 減 無n電 矩傳感 _g 空o電 服電 紅外探o o進電gg行行轉g行性g行靈巧k 組裝 o整整組裝組裝Pre-readSource:M2|&分42M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.整整中T類x部件r本s比高，og降本破v于優W部件選1部件r本2中T類x部件r本s比高，og降本破v于優W部件選1部件r本243產品產品用部位用部位數數T/滾珠

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55、天電威騰斯w其18.3%14.7%8.4%6.4%5.5%4.3%2.6%2.4%2.6%2.0%0.6%50.5%*1族1易爾為內流協_人O供商*新劍傳重專注于汽車域ATI坤維科技爾o控控海伯森鑫精中航科電柯傳感Others37.8%14.9%14.0%3.8%3.1%2.3%2.1%1.9%1.3%18.8%綠諧g福同新族福卓中昊志電湖北科峰中技茂精密科技本潤其默納科*14.5%9.2%7.3%6.7%2.9%2.9%2.6%1.7%1.5%0.8%0.8%0.7%0.4%0.1%9.1%38.7%*默納科中績，O面z略協議無無nn矩電矩電空空oo電電滾珠_g滾珠_g行行星星滾滾_g_g維

56、維傳感傳感og源M2覓MDATAMAXON MotorFAULHABERPORTESCAPo控NidecOrbray鳴志電拓份科技昊志電W威電其43.5%12.5%10.8%3.9%3.6%2.8%1.6%1.0%0.7%0.4%0.4%6.3%CITIZEN MICRO1.9%Allient Inc.10.5%Pre-readM2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.全w人人產覽人人整O覽人人產品覽人人本市覽人人整O能估模產品W能估商W能估估模與計人人落w面問附_附_45M2 2024 Proprietary and C

57、onfidential All Rights Reserved.斯拉斯拉Optimus Gen2升升級級為人人走入汽車產車間更近No為人人走入汽車產車間更近No靈巧k靈巧k*12g行s節g行s節空o電行星減/矩傳感傳感滾_g.轉g行轉g行*14諧減無n矩電/矩傳感.性g行性g行*14無n矩電/矩傳感行星滾_g.部部mFSD系Dojo D1芯wAutopilotdY.Optimus 置置干干傳感SoC系電池組2.3kwh 52V.ww 色色部部分分電系電系 色色部部分分g行g行文字文字 Gen 1 置置 Gen 2 進進Optimus Gen2 升級升級離離走進走進產產更更近N近Noo3，足部增

58、2n扭矩傳感，接腳，模人類足部幾_學，更穩更靈21,部增2nu度，部更靈，全能升2，靈巧knkg入g尖傳感，11nu度，于協同用w2裝車間-汽車盤裝裝車間-汽車部件檢oOptimus Gen2部1靈巧k足部Z了升級，全能升同，k部靈性雙k協調性也r了很升，離將g走入廠用T產w進行操_能進No升2Source:M2 Research&Analysis.46M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.A Ag gi il li ity ty R Ro ob bo ot tics ics D Di ig gi it t _亞亞馬馬

59、廠o用人人，但格較高廠o用人人，但格較高25OO元元公 A Ag gilityility R Ro ob boticotics s產品Digit產間2024年交第N，2025年全面N市高175cm_重65kg重16kg航16h反U膝計o市物流l2015年 u岡學孵W Cassie 雙足2019年CassiexNN干k 第N代Digit2022年4月，AIIF亞馬創新1.5億元 B+輪融，開建RoboFab人v造廠，計R2023年產數，2024年交第N，2025年全面N市2023年，新z本Digit 部k升級，專注倉物流o2023年10月，亞馬宣_將其倉庫Digit進行用o，亞馬倉庫取空k，og

60、計R增貨物裝1送o用2020年福公wDigit 發展程發展程og源Agility方MDATADigit 本本oo25O元O元從岡學程學院拆分g人公，曾經防部高級|計R局，2020年福公w行，最新產品亞馬物流倉庫進行驗2Source:M2 Research&Analysis.47M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.Atlas性性能最人人，但商W_o渺茫能最人人，但商W_o渺茫本o本o高150cm_重80kgo行度1.5m/su度28n1.Atlaswo能能_流暢完r分腿，360度轉，R_,甚o翻筋斗高難度_22.離軌庫

61、+精細控v MPC 控v，人_進行最優_，從而隨著間產最行為2 1992年從學o域驗誕，方，經三次易，先后歌1軟銀w，2021年6月代汽車接2 方背oy了r本O敏感x，采用驅3Dss技os造部件，r本高昂，商W進程慢采用采用3Dssss技ov造驅部件技ov造驅部件為系與_完融，第二代Atlas開用3Dss技ov_人腿部，從而將服1g行1完全嵌入r件中2服驅服驅AtlasmNn重5kg，5kW驅裝置，可為其供極wv發性驅2高昂r本因Atlas本本紹紹r本r本200250O元O元Source:M2 Research&Analysis.48M2 2024 Proprietary and Confid

62、ential All Rights Reserved.優必選優必選1/2中中人人人O人ON市N市第N第N 優必選部位于中，o中人人能服務人方案部O2 于 2018年次發_第N代雙足人服務人Walker，2021年發_人服務 人Walker X，高1.3m，63kg，擁o41nu度，Walkeroo庭o庭o公公oou服務2 j2020年3月26，優必選已經匯9輪融，2015年3月A輪融科飛，2018年騰1海爾本1暉 與，2020年居w之與22023年8月25更新o交bIPOw2優優必必選選人人次迭代人人次迭代2016年Walker 2018年Walker 第N代2019年Walker 第二代20

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64、B輪10億元-暉11科飛172015/8/1900O元A+輪3億元3%科飛82015/3/12000O元A輪10000O元20%科飛1明創92013/10/21 2000O人民幣 天輪10000O人民幣20%華睿1kSource:M2 Research&Analysis.49M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.優必選優必選2/2人人人人v造v造_局規R局規RWalker X vv造造oo中中規規RR_局局20232024年年新能源汽車v造o_為人 人o切入，人人l1o中o20252027年年逐o拓展中難度務，重s造

65、3-5 n專用o下用，逐 漸規模商W，jU拓展費電v造其行用o20282030年年進No拓展r較為雜務o，w備 10+技能，r為多務通用人人2軟件+算|件v造人人人人公公優先落wo新能源汽車_為人人o用切入，r2027年拓展費電其行，2030年s造能_完r多務通用人人2優必選與天奇份_開發人人于12月交2計R產產品先用于比亞迪廠，后r奇1og1安產車間Source:M2 Research&Analysis.50M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.元元人人1/2高效新，專注w能高效新，專注w能 元人于2023年2月r，

66、oN于AI+人融創新，s造級先w能人產品用a創新O2 2023年3月開天輪融，r8月21進行A+輪融，年內完r4輪融，匯高瓴11經1度1比亞迪2 2023年8月18，元發_遠征A1人人2期期交交易易融融輪次輪次方方12023/8/21oA+輪比亞迪 創 馳創22023/4/28oA+輪BV度風 經創 南科32023/4/1oA輪高瓴創 暉 高榕本 o新w42023/3/7o天輪高瓴創 奇績創元元人人融融程程本o本o高170cm，_重55kg，o行度7km/h，重80kg，W最5kg21.w備多模a感1少本學習1務閉1人交能22.|s節電PowerFlow1靈巧kSkillHand1反膝計反膝計

67、s部件2元元人人本本紹紹Source:M2 Research&Analysis.51M2 2024 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.元元人人2/2多項創新計，準v造落wo多項創新計，準v造落wo多項|產品控vr本20O元內產品商W落w為o，準v造域2|1腿部xs節腿部xs節Powerflow|2靈巧靈巧kk|3輪輪足二足二腿腿=|:4AgiROS系系 w備8輪98足9na，能_靈wTw，wo極高 航性2 用了聯連桿OU節方_，降低小腿腿慣輪=1.5m/s，能5m/s21.u 度W腿5髖*3+膝*1+踝*1*2+W4*2+靈巧k選

68、|22.m|M107s節 電，峰|扭矩密度89Nm/kg，最s節扭矩360Nm，采用中空走2 yyH1人人人本紹人本紹期期交交易易融融輪次輪次方方12022/4/20數億人民幣B+輪紅產 海斯 順位本 容億 創 中22022/1/5oB輪經創32021/7/30千O級元A輪順為本42020/5/21oPre-A+輪紅o中 _本 祥峰中52020/1/22數千O人民幣Pre-A輪紅o中 62018/5/24o天輪安創本72017/1/1o輪n人者yy科科技融程技融程Source:M2 Research&Analysis.53M2 2024 Proprietary and Confidential

69、 All Rights Reserved.o內部人O22023年7月，N海人能會發_第N款通用人人GR-12 2023年9月23開放預，用于11居1科|，w備高度可k展計2 j_已經進行rD輪融，輪融u軟銀愿o2期2沙阿旗下風 Prosperity7 Ventures1元璟本2IDG本從2015年天輪開多次注2018年A輪12019年B輪融2 期期交交易易融融輪次輪次方方12022/1/264億人民幣D輪軟銀愿o二 Prosperity Ventures 元璟本22021/7/9數千O元C+輪Prosperity7 Ventures32021/3/8數千O人民幣C+輪o科創42020/10/2

70、61億人民幣C輪元璟本 _海母52020/5/6數千O人民幣B+輪_海母62019/7/11數千O人民幣B輪中本 IDG本72018/2/263000O人民幣 A輪o創 IDG本 _海母82016/9/141500O人民幣 Pre-A輪92015/7/1800O人民幣天輪IDG本 科融程融程高165cm，_重55kg，行走度5km/s，44nu度，32nFSAs節，最模組峰|扭矩230Nm，|N_Wg行，人腿行走，算N下w抗干擾2人人人人 GR-1 簡簡Source:M2 Research&Analysis.54M2 2024 Proprietary and Confidential All

71、Rights Reserved.闥闥科科技技闥人r于2015年，部位于N海2產品包云能人開發，CloudGinger為代表人服務云人，k際用可分為送1巡遞送1om1貨多能云人用于酒 店1學校1商1產o2 闥科技已進行rC輪融，方包軟銀中本1明星1創1中sw發展1w12公2019年7月曾 赴N市，失敗告2期期交交易易融融輪次輪次方方12023/7/610億人民幣C輪水ogN海22021/6/1810億人民幣B+輪N海1j琴N海1海創_k本1亙本方海1新創創1潤珠?？苿?控格1崧產1中科商桉y本1明本32019/3/262.7億元B輪軟銀愿o1朗峰創w1將本42017/3/11800O元A+輪_期

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79、1 驗證玩a供商供商 蹤市 更新O產1績1產品用1市發展供商供商OO協會專協會專/數o數o產N產N下專下專PSMDATA專專聯系人聯系人 95%+期_期_MDATA循循科科學學計方1多方交叉驗證，優W數o置度1_瞻產計方1多方交叉驗證，優W數o置度1_瞻產66M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.Thank You!Shanghai Office:801,Building F,Shanghai MIXC,No.3999 Hongxin Rd.Minhang Dist.,Shanghai,ChinaBeijing Office:507,Xiuhui Times Center,No.37 Jianguo Rd,Chaoyang Dist.,Beijing,ChinaChengdu Office:709,Tianzijie Building,No.46 Yihuan Rd.,Jinjiang Dist.,Chengdu,Sichuan,ChinaGermany Office:Stuttgart,Knigstrasse 35,70173,Baden-Wrttemberg,GermanyFAX +86 21 5479 0359 Tel +86 131 6277 1376E