艾瑞咨詢：2022年草飼奶粉消費者洞察研究報告（40頁）.pdf

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1、草飼奶粉消費者洞察研究報告2022.7 iResearch Inc.22022.7 iResearch I摘要來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。草飼奶粉行業現狀嬰幼兒奶粉市場高端化趨勢明顯，草飼奶粉以天然原生態的特點成為高端市場新勢力。當前草飼奶粉行業尚處起步階段，國家政策推動、居民消費能力提升、父母追求高品質原生態的育兒觀念和產業生產技術升級助力草飼奶粉市場快速發展。未來建立國家層面草飼標準和持續的市場教育將成為行業的發展方向和趨勢。經濕法工藝加工，以新鮮牛奶為原材料的奶粉產品質量更優，草飼牛奶中的天然營養成分優勢能夠得到最大程度保留。遵循天性的草飼放牧方式和高標準草飼認證給奶牛的健康保障決

2、定了草飼牛奶具有更高的天然營養價值，有助于孩子大腦、眼睛和骨骼發育，讓孩子長得更高更壯，免疫力更強。草飼奶粉營養優勢草飼奶粉消費者需求與行為洞察安全、營養、奶源和易吸收是消費者購買奶粉時主要考慮的因素，而消費者選擇購買草飼奶粉正是因為草飼奶粉奶源天然原生態，無添加劑、0激素、0催乳，孩子消化更易吸收以及產品更安全的特點，與消費者需求相契合，產品優勢逐漸顯現。高培臻愛在消費者心智中具有“安全的”、“讓孩子長得更高、更壯的”等形象優勢，是凈推薦值行業領先的草飼奶粉品牌。在對高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）進行介紹后，97%消費者表示出了較高的購買意愿。3草飼奶粉行業發展現狀趨勢1草飼奶粉的營養優

3、勢分析2草飼奶粉消費者需求與行為洞察342022.7 iResearch I研究范疇界定本次研究聚焦嬰幼兒草飼奶粉細分領域，通過收集行業數據和消費者之聲，分析嬰幼兒草飼奶粉市場發展現狀，洞察消費者對嬰幼兒草飼奶粉的感知和購買驅動，了解消費者對嬰幼兒草飼奶粉品牌認知和購買偏好來源：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及繪制。1、根據奶源不同進行分類2、根據蛋白來源不同進行分類3、根據食用人群不同進行分類嬰幼兒奶粉分類2根據蛋白來源不同進行分類，可分為：配方牛奶粉 純羊乳配方奶粉 含牛乳蛋白配方羊奶粉 豆基配方奶粉 配方駝奶粉3根據食用人群不同進行分類，可分為：1段奶粉 2段奶粉 3段奶粉根據奶源不

4、同進行分類，可分為：普通奶粉 有機奶粉草飼奶粉1本次研究重點指可自然漫步于天然的牧場中，并主要以鮮草為食的奶牛所生產的牛奶制成的奶粉52022.7 iResearch I2022.7 iResearch I1,723 1,523 1,465 1,200 1,062 12.610.910.48.57.520172018201920202021出生人口（萬人）出生率（）51.0%50.0%59.5%57.1%43.0%20172018201920202021二孩及以上孩次出生占比（%）來源：國家統計局，艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源：國家衛健委，艾瑞消費研究院自主研究繪制。2017-2021年中

5、國出生人口和出生率統計2017-2021年我國二孩及以上孩次出生占比2021年三孩政策頒布實施嬰幼兒奶粉行業發展背景-出生人口近年來我國出生率逐年下滑，但短期內新生兒數量仍然可觀，二孩比例持續較高水平，有望減緩出生率下滑趨勢62022.7 iResearch I2022.7 iResearch I25,974 28,228 30,733 32,189 35,128 7.3%6.5%5.8%2.1%8.1%20172018201920202021居民人均可支配收入(元)人均可支配收入增速*(%)23,613 26,593 29,919 31,231 34,591 37,552 40,505 43

6、,554 12.4%12.6%12.5%4.4%10.8%8.6%7.9%7.5%201720182019202020212022e2023e2024e母嬰消費規模（億元）增速(%)來源：國家統計局，艾瑞消費研究院自主研究繪制。*注釋：人均可支配收入增速（%）為扣除價格因素的實際增長（%）。注釋：母嬰消費包含孕產期女性和0-14歲嬰童的商品和服務消費。來源：綜合公開資料、企業財報及企業訪談，由艾瑞核算。2017-2021年中國居民全年人均可支配收入及增速2017-2024年中國母嬰消費規模及增速嬰幼兒奶粉行業發展背景-母嬰消費國內居民可支配收入持續提升，母嬰消費規模穩步增長2017-2021年

7、，我國居民人均可支配收入持續提升，2020年雖受疫情影響增速減緩，但2021年反彈至8.1%，已超疫情前水平。母嬰消費規模未受出生率下滑影響，近年來穩步增長，2021年達34591億元，預計2023年將突破4萬億元大關。72022.7 iResearch I2022.7 iResearch I1,343 1,487 1,619 1,690 1,764 1,882 1,980 2,082 4.3%10.7%8.9%4.4%4.4%6.7%5.2%5.1%201620172018201920202021e2022e2023e中國嬰幼兒奶粉行業市場規模（億元）同比增速（%）166.3171.9179

8、.8189.5204.3211.6214.3220.7228.0235.5250.5257.8201620172018201920202021國產品牌嬰幼兒奶粉（元/斤）國際品牌嬰幼兒奶粉（元/斤）嬰幼兒奶粉行業發展背景-市場規模嬰幼兒奶粉市場規模保持增長態勢，產品高端化趨勢明顯隨著居民可支配收入和母嬰消費規模的持續提升，近年來嬰幼兒奶粉市場規模穩步增長，預計2023年將突破2000億元。根據國家商務部數據，國產、國際品牌的嬰幼兒奶粉零售價格持續增長，高端化趨勢明顯，整體發展勢頭向好。來源：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及繪制。來源：商務部，艾瑞消費研究院自主研究繪制。2016-2023年

9、中國嬰幼兒奶粉市場規模CAGR=7.1%CAGR=5.2%2016-2021年中國嬰幼兒奶粉零售價格變化趨勢82022.7 iResearch I不同奶源分類嬰幼兒奶粉特點及差異奶粉成分/配方的高端性受到更多消費者關注，草飼奶粉以更天然原生態的特點成為高端奶粉市場新勢力注釋：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及繪制。樣本：N=2500，由艾瑞于2021年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。不同類型嬰幼兒配方奶粉差異普通奶粉有機奶粉草飼奶粉定義符合嬰幼兒食品安全規定，能滿足基本營養需求的奶粉指嚴格按照有機農業標準生產的奶粉，來自于有機農業生產體系，根據國際有機農業生產要求和相應的標準生

10、產加工而成指可自然漫步于天然的牧場中，并主要以鮮草為食的奶牛所生產的牛奶制成的奶粉奶牛合格奶牛有機奶牛草飼奶牛食物谷飼飼料為主有機飼草、有機飼料新鮮牧草及草類飼料飼養條件養殖場集約化高密度飼養奶牛在適當的季節能夠在戶外適當運動一年中多數時間在戶外散養，不同草飼標準有不同的最低散養天數要求擠奶頻率無限制有限制有限制，不同草飼標準有不同的擠奶頻率要求進食范圍無限制不能使用激素、抗生素等化學藥劑不能使用激素、抗生素等化學藥劑76.0%19.0%5.0%關注度提升基本沒有變化，一直較為關注不太關注關注情況（%）消費者對奶粉成分/配方高端性關注度92022.7 iResearch I來源：艾瑞消費研究院

11、根據公開材料自主研究及繪制。草飼奶粉行業的發展歷程“草飼食品”成為新趨勢“草飼奶粉”研發面世乳業品牌紛紛布局“草飼奶粉”賽道草飼認證標準頒布美國最大的健康食品零售商WholeFoods，在2016年將草飼食品視為一個新的消費趨勢，賦以健康理念繼草飼牛肉、草飼黃油等草飼食品后，滿趣健于2016年在新西蘭研發出草飼奶粉，并在2018年5月獲得新西蘭外交貿易部代表授權的“首款全草飼配方奶粉”的稱號2016年20162018年高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）云上市，獲新西蘭AQ奶源認證且通過我國奶粉配方注冊制伊利舉辦發布會，全新推出金領冠睿護草飼嬰幼兒配方奶粉惠氏推出藍鉆啟賦草飼奶粉美贊臣正式在中國

12、推出“五星草飼安兒寶系列”嬰幼兒配方奶粉Bubs推出了澳洲第一款有機草飼嬰幼兒配方牛奶粉諾優能蘊薈草飼奶粉正式上市2018年，新西蘭政府官方檢測機構Asure Quality和美國草飼協會分別公布了草飼標準認證條件2021年3月，方圓認證集團制定國內首個草飼認證標準草飼產品認證技術規范，并通過國家認監委批準備案2021年10月，愛爾蘭食品局在北京發布愛爾蘭國家乳品草飼標準2019年-2021年草飼奶粉行業發展歷程草飼奶粉行業尚處起步階段，近年來草飼認證標準頒布、知名乳企紛紛入局促進了行業發展102022.7 iResearch I草飼奶粉行業產業鏈分析來源：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及

13、繪制。原料供應及加工生產生鮮乳/基粉供應草飼產品認證包裝材料供應其余原料及輔料供應渠道銷售免稅店商場超市專賣店綜合電商平臺直播平臺母嬰店消費者草飼奶粉行業產業鏈圖譜物流運輸奶粉品牌商嬰幼兒草飼奶粉原料供應自加工生產代加工生產加工生產112022.7 iResearch I來源：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及繪制。草飼奶粉行業發展環境概覽政策：國家政策關注嬰幼兒配方奶粉的營養健康和安全性，有利于草飼奶粉發展技術：生物酶解技術持續升級，提高嬰幼兒奶粉消化吸收效率生物酶解技術不斷突破，保障奶粉的營養成分有效性的同時提高嬰幼兒吸收消化效率。如高培的專利水解蛋白技術，在提高免疫力功效的同時，將完整

14、大分子蛋白水解為小分子，更易消化吸收社會：新生兒出生率下降趨勢有望緩解；草飼奶粉契合父母追求天然原生態的生活觀念宏觀人口調控政策放開以及利好生育政策落地，有望緩解出生率下降趨勢；年新生兒數量仍處于千萬級別草飼遵從牛的生活方式，喂養食物更加天然安全，更契合新一代父母追求健康、天然和原生態的生活觀念經濟：居民消費能力提升，嬰幼兒奶粉客單價不斷提高，高端化趨勢明顯居民人均可支配收入逐年提升品質育兒、科學育兒理念深入人心，嬰幼兒奶粉客單價不斷提升，高端化趨勢明顯PEST近年來，國家相繼出臺相關政策，關注嬰幼兒配方奶粉的營養、健康和安全性：2019年頒布國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案，除對國內乳粉嚴格把

15、控外，還提出了加強進口乳粉及企業的注冊管理2021年國內首個草飼標準草飼產品認證技術規范通則通過國家認監委備案2022年，嬰幼兒配方食品新國標頒布，對蛋白質等營養物質含量作出更明確嚴格的規定草飼奶粉行業發展驅動因素國家政策推動、居民消費能力提升、父母追求高品質原生態的育兒觀念以及生產技術升級助力草飼奶粉行業快速發展122022.7 iResearch I來源：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及繪制。追求品質育兒、科學育兒的90、95后逐漸成為奶粉消費主力人群，草飼奶粉在天然、營養和健康等方面的優勢與新一代父母的育兒觀念相契合。但相比有機奶粉、A2奶粉等細分品類，國內消費者對草飼奶粉這一新興品

16、類認知程度還相對較低，對草飼奶粉天然原生態、高營養價值、易吸收等利益點的感知仍然不足。因此需要整個行業對消費者進行持續的品類市場教育，乳企打造天然健康、專業、值得信賴的形象，使消費者逐漸提升對品類價值的認同程度，配合認證和監管，對品牌逐漸建立信任感。相信對新事物接受能力更強、愿意為品質付費的90、95后寶爸寶媽未來將有力推動草飼奶粉行業的發展。持續的消費者市場教育制訂國家層面草飼標準草飼奶粉的特點決定了其對草飼奶牛、牧場和牧草有較高標準的管理要求，在飼喂、放牧、擠奶等方面都需接受統一標準的嚴格監管。在大品牌紛紛布局草飼奶粉，行業熱度漸起的背景下，部分小品牌跟隨入局。一方面其原料來源不明、生產工

17、藝水平不足，產品質量堪憂，另一方面也會進一步降低消費者對草飼概念的接受度和認同度。當前草飼奶粉行業還處于起步階段，除愛爾蘭外，國內外其他國家均未出臺國家層面草飼標準，而現行的行業和企業標準參差不齊，亟需國家層面建立統一的認證和監管標準，使行業向更規范更健康的方向發展。草飼奶粉行業發展方向與趨勢無規矩不成方圓，酒香也怕巷子深。建立國家層面草飼標準和持續的市場教育成為行業未來主要的發展方向和趨勢13草飼奶粉行業發展現狀趨勢1草飼奶粉的營養優勢分析2草飼奶粉消費者需求與行為洞察3142022.7 iResearch I來源：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及繪制。優劣勢加工步驟原料干法工藝干濕混合

18、法濕法工藝基粉（大包粉）基粉兌水形成的復原乳生鮮乳加入固態營養素充分混合包裝成品加入液態營養素霧化干燥加入熱敏營養素充分混合包裝成品加入液態營養素霧化干燥包裝成品優勢：基粉價格便宜、適合長途運輸和長期保存劣勢：基粉的營養水平、安全性、新鮮度等方面不如生鮮乳；對生產工藝的要求較高，固態混合容易造成均一性和二次污染問題優勢：基粉價格便宜、適合長途運輸和長期保存劣勢：復原乳新鮮度較差，二次干燥造成營養元素損失優勢：當地新鮮奶源就近生產，生鮮乳原料新鮮度更好，能夠最大程度保留生鮮乳原料中的天然營養成分劣勢：價格相對基粉更貴，保質期短、運輸成本高奶粉加工工藝及優劣勢對比不同奶粉加工工藝優劣勢分析以生鮮乳

19、為原料生產的濕法工藝在奶源當地就近生產，新鮮度和營養素保留更好。采用濕法工藝制造草飼奶粉，原料草飼牛奶中的天然營養成分優勢能夠得到最大程度保留152022.7 iResearch I來源：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及繪制。草飼牛奶：具有更豐富的天然營養飼養更天然奶牛更健康營養更豐富產奶：限制擠奶頻率禁用：激素、抗生素、轉基因食物飼喂：新鮮牧草+草類飼料奶源：產自世界黃金奶源帶草飼牛奶的營養優勢分析草飼牛奶更豐富的天然營養源于遵循天性的草飼方式和高標準草飼認證的奶牛健康保障162022.7 iResearch I來源：新疆畜牧科學院，艾瑞消費研究院自主研究繪制。天然提高產奶量天然高產量：

20、研究結果顯示，用苜蓿草飼喂奶牛，能夠顯著提高乳牛的產奶量、泌乳的持久性和繁殖能力。草飼方式可以有效避免因追求產量而使用激素催奶和過度擠奶的情況維系奶牛健康維系正常運轉：草飼為主的飲食結構有助于奶牛消化系統正常運轉降低細菌傳播感染風險：降低傳播大腸桿菌，曲狀桿菌等有害細菌的風險增強免疫力：研究結果顯示，用苜蓿草產品飼養奶牛能增強奶牛的抗病能力和免疫力牧草對奶牛的重要意義符合反芻動物天性飼料喂養：人工飼料主要由谷類加工而成，含較多淀粉、脂肪、蛋白質及生長激素，雖有利于奶?？焖俪砷L，但不利于奶牛健康，通常還會添加抗生素以保持奶牛的健康狀態牧草喂養：從生理結構上來看，奶牛是典型的反芻動物，會通過對食物

21、反復吞咽和反芻進行咀嚼消化。新鮮牧草是最匹配牛、羊、鹿等反芻動物消化系統的天然食物草飼牛奶的營養優勢分析-牧草牧草是反芻動物的天然食物，草飼有助于天然提高產奶量并能維系奶牛身體健康，增強免疫力172022.7 iResearch I來源：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及繪制。黃金奶源帶：南北緯約4050之間的溫帶草原被稱為“黃金奶源帶”，這里的四季溫度、濕度、土壤、水源及降雨等條件都極其適宜牧草生長和奶牛生存。黃金奶源帶概念及優質奶源地分布黃金奶源帶優勢分布黃金奶源帶上的優質奶源地：北半球：法國諾曼底、荷蘭、愛爾蘭、中國北部、美國明尼蘇達州、德國北部南半球：新西蘭、澳大利亞南部、阿根廷潘帕

22、斯草原有利奶牛生長多為溫帶草原地貌，溫度濕度適中、水源降雨充沛，適合奶牛生存、繁殖和放牧。有利提升產奶量高溫高濕環境下奶牛的采食量和產奶量下降，所產牛奶中脂肪、蛋白質和固形物的含量都有所降低。溫帶草原適宜的溫度更適合奶牛產乳。有利牧草生長溫帶草原的氣候和降水適合牧草生長，苜蓿草、燕麥草等黃金奶源帶的原生植物為奶牛提供了優質食物。草飼牛奶的營養優勢分析-生長環境黃金奶源帶氣候條件溫和，適宜牧草生長，為奶牛的生存、繁衍和產奶提供了得天獨厚的環境182022.7 iResearch I指標中國新西蘭愛爾蘭美國美國美國北美美國和加拿大認證單位方圓認證Asure-QualityThe Truly Gra

23、ss Fed SealAGAFood Alliance Certified GrassfedOrganic ValleyPro-CertAGWLOGO草飼率75%96%95%100%來自草、飼料（豆類、蕓香科），惡劣天氣飼喂干草85%盡可能提供最接近自然飲食的食物75%自由放養時間不少于240天350天/年平均250天（除擠奶、天氣、獸醫建議因素）只在惡劣天氣或威脅動物健康的條件時移走動物動物的緊閉總天數不能超過30天120-200天/年/計劃將動物移走超28天，要求牧民制訂動物管理書面計劃碳足跡/0.73-0.77 CO2 e/kg FPCM/擠奶頻率限2次/天限2次/天兩次/24h/禁食X

24、 抗生素/激素X 谷物及谷物副產品X 任何含轉基因生物的飼料X 任何形式的生長激素X抗生素/激素X 谷物X抗生素/激素X谷物/谷物副產品X 抗生素/激素X轉基因成分X動物副產品X谷物/副產品X抗生素/激素X轉基因食物X谷物/谷物副產品/谷物其他形式的濃縮物來源：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及繪制。國內外草飼標準歸納草飼牛奶的營養優勢分析-認證標準新西蘭的AQ認證是全球最嚴格的草飼標準，要求在奶牛草飼率超過96%的同時，全年自由放養時間超過350天192022.7 iResearch I來源：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及繪制，文獻來源詳見附錄。草飼牛奶與普通牛奶營養成分對比營養成分

25、生理作用草飼牛奶 vs.普通牛奶文獻來源花生四烯酸（ARA）是一種-6必需脂肪酸更高 vs.一般【1】-胡蘿卜素轉化成維生素A，視網膜發育更高 vs.一般【3】蛋白質（含A2-酪蛋白）是人體的主要構成物質并提供多種氨基酸更高 vs.一般【1】共軛亞油酸人體不可缺少且機體無法合成的脂肪酸3 vs.1【2】亞麻酸是一種-3必需脂肪酸2.5 vs.1【2】維生素D 促進小腸粘膜對鈣、磷的吸收更高 vs.一般【4】脂肪提供人體必需脂肪酸更高vs.一般【1】飽和脂肪酸總量構成脂質的基礎成分之一，攝入過高導致血膽固醇升高更低vs.一般【5】【6】不飽和脂肪酸包括人體必需但無法自身合成的亞油酸和亞麻酸更高

26、vs.一般【5】【6】骨骼更健壯維生素D含量更高眼睛更明亮-胡蘿卜素含量更高腦瓜更機敏花生四烯酸含量更高體格更結實蛋白質（含A2-酪蛋白）含量更高免疫力更強共軛亞油酸(CLA)含量約3倍-亞麻酸含量約2.5倍原生態的草飼飼養方式使草飼牛奶中多種營養成分含量均高于普通牛奶，有助于孩子大腦、眼睛和骨骼發育，讓孩子長得更高更壯，免疫力更強草飼牛奶的營養優勢分析-營養含量202022.7 iResearch I來源：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及繪制，文獻來源詳見附錄。草飼牛奶的營養優勢分析A2-酪蛋白A2-酪蛋白定義乳類蛋白質可分為乳清蛋白和酪蛋白兩大類，酪蛋白包括、四種類型，其中-酪蛋白約占

27、蛋白總量的30%。-酪蛋白有多種基因變體，其中A1 和 A2是主要的兩種，A2-酪蛋白是現代奶牛-酪蛋白的天然原型，后自然基因突變產生了A1-酪蛋白。A2-酪蛋白的結構與母乳蛋白相似，消化產物對腸胃無不良影響，具有利于嬰幼兒消化吸收、改善乳糖不耐受癥狀和改善幼兒認知功能等優勢A1-酪蛋白和A2-酪蛋白差異1.兩種酪蛋白蛋白質結構存在差異，導致消化產物有所不同：A1在消化過程中生成-酪啡肽-7（BCM-7），A2生成BCM-92.A2-酪蛋白與母乳中-酪蛋白在結構上相似A2-酪蛋白氨基酸鏈A1-酪蛋白氨基酸鏈HisProIleProGlyPheProValValTyr Pro PheProTyr

28、GlyIle第67位氨基酸消化產生BCM-7AsmAsm消化產生BCM-9A1、A2兩種-酪蛋白的結構示意圖改善乳糖不耐受癥狀A1-酪蛋白水解產生的BCM-7會影響消化過程從而加重乳糖不耐受癥狀，而A2-酪蛋白可改善消化功能，緩解乳糖不耐受癥狀【7、8】改善幼兒認知功能研究發現，攝入只含A2-酪蛋白的牛奶顯著提高了學齡前兒童反應的準確性，可改善兒童的認知表現【9】利于嬰幼兒消化吸收A2-酪蛋白與母乳中-酪蛋白在結構上相似，因此與A1-酪蛋白相比，A2-酪蛋白更親和人體消化系統，更有利于嬰幼兒消化吸收【7】A2-酪蛋白優勢21草飼奶粉行業發展現狀趨勢1草飼奶粉的營養優勢分析2草飼奶粉消費者需求與

29、行為洞察322調研樣本&指標說明調研概況描述調研平臺艾瑞智研平臺消費洞察數據庫調查對象1.年齡：21歲及以上2.過去一年購買過草飼奶粉的消費者調研奶粉品牌選取2022年3月市面上銷量領先的8款草飼奶粉品牌問卷投放區域覆蓋全國一至五線城市（分級標準參照2021年第一財經城市排名）問卷投放時間2022年3月樣本數量成功樣本量606調研樣本說明TGI名詞解釋TGI指數定義TGI：即Target Group Index（目標群體指數），可反映目標群體在特定研究范圍內的強勢或弱勢TGI指數計算方式TGI指數=目標群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例*標準數100TGI指數意

30、義TGI指數表征不同特征用戶關注問題的差異情況，其中TGI指數等于100表示平均水平，高于100，代表該類用戶對某類問題的關注程度高于整體水平,TGI105時，表示某指標具有明顯優勢。TGI越高，優勢越明顯。調研指標說明232022.7 iResearch I母親、30歲以下消費者是草飼奶粉的購買主力軍。超九成消費者家中僅有一個孩子喝奶粉，女孩比例略高于男孩調研消費者畫像（1/2）注釋：S3.請問您的性別是？S4.請選擇您的年齡范圍？S10.請問您家里在喝奶粉的孩子有幾個？D1.請問您家里在喝奶粉的孩子的性別是?樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。父母性

31、別分布年齡分布21-25歲,4.8%26-30歲,48.0%31-35歲,34.8%36-40歲,9.2%41-45歲,2.1%46歲及以上,1.1%30歲以下消費者占比52.8%母親91%父親9%喝奶粉孩子性別分布女孩55%男孩45%喝奶粉孩子個數分布1個,91.3%2個,8.1%3個及以上,0.6%242022.7 iResearch I調研消費者畫像（2/2）草飼奶粉消費者主要分布在一線、新一線和二線城市，本科以上學歷消費者占比接近九成，家庭月收入1-3萬元居多注釋：S5.請選擇您目前所在的省份和城市？S15.您的學歷是？D3.請問過去一年您的平均家庭稅前月收入范圍是？（包括固定工資，獎

32、金，福利，金融產品收益，資產收益等，所有收入總和）樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。大學?？?11%大學本科,80%碩士/MBA,10%學歷分布家庭月收入分布0.2%1.5%2.5%10.6%19.8%20.1%15.3%14.4%9.1%3.5%3.0%家庭月收入（%）5001-6000元6001-7000元7001-8000元8001-10000元10001-13000元13001-17000元17001-20000元20001-25000元25001-30000元30001-40000元40001-50000元50000元以上消費者平均家庭月收入

33、22114元/月城市分布一線城市,23.1%新一線城市,34.3%二線城市,21.3%三線城市,10.7%四線城市,8.4%五線城市,2.2%252022.7 iResearch I2022.7 iResearch I高培消費者畫像相比整體調研人群，高培消費者體現出以高線、年輕、多金女性為主的特征注釋：S3.請問您的性別是？S4.請選擇您的年齡范圍？樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：S5.請選擇您目前所在的省份和城市？D3.請問過去一年您的平均家庭稅前月收入范圍是？（包括固定工資，獎金，福利，金融產品收益，資產收益等，所有收入總和）樣本：N=60

34、6，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。年齡分布差異30歲及以下消費者占比（%）平均年齡（歲）整體人群31.0高培消費者29.353%67%整體人群高培消費者性別分布差異女性消費者占比（%）整體人群高培消費者城市線級分布差異一線+新一線消費者占比（%）家庭月收入差異家庭月收入2萬元以上消費者占比（%）平均家庭月收入（元）整體人群22114高培消費者2333645%52%262022.7 iResearch I2022.7 iResearch I只用奶粉喂養 26.4%奶粉喂養為主，輔食喂養為輔 45.5%母乳喂養為主，奶粉喂養為輔18.0%正常一日三餐，奶粉作為額外營養補

35、充攝入 10.1%只喝草飼奶粉20.0%草飼奶粉為主，普通奶粉/有機奶粉為輔 61.9%草飼奶粉為輔，普通奶粉/有機奶粉為主17.7%基本只喝普通奶粉/有機奶粉 0.4%注釋：B1.請問您對孩子的奶粉喂養情況符合以下哪種描述？樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：B2.請問您孩子平時喝奶粉符合以下哪種描述？樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。消費者奶粉喂養情況消費者草飼奶粉喂養情況奶粉及草飼奶粉日常喂養情況近四分之三消費者當前以奶粉喂養為主。奶粉類別方面，草飼奶粉黏性較高，只喂或以草飼奶粉為主的占比超八成行為習

36、慣與概念感知高培臻愛品牌表現272022.7 iResearch I2022.7 iResearch I83.0%78.4%48.7%42.1%20.3%14.0%11.4%電商平臺母嬰門店商場/購物中心超市海南離島免稅店直播間國際航班免稅店購買渠道占比（%）72.4%55.3%46.3%44.7%43.9%36.6%26.8%免稅店產品保真免稅店品牌高端親友推薦價格實惠免稅店銷量領先網絡評價/KOL測評推薦導購推薦選擇免稅店渠道原因占比（%）注釋：S12.請問過去一年您在什么渠道購買的奶粉？樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：B4.請問您為什么選

37、擇在免稅渠道購買奶粉？樣本：N=123，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。奶粉購買渠道選擇海南免稅渠道購買奶粉原因消費者奶粉購買渠道電商平臺和母嬰門店是消費者首選的奶粉購買渠道疫情后國際航班數量下降，國際離境免稅店生意受阻，海南離島免稅店受到消費者青睞，20.3%的消費者選擇通過海南免稅渠道購買奶粉。消費者選擇免稅渠道的原因中價格實惠因素僅排名第四，更多消費者選擇免稅渠道看重其售賣的奶粉產品保真且品牌高端。行為習慣與概念感知高培臻愛品牌表現282022.7 iResearch I70.3%62.4%54.1%52.6%51.8%51.0%47.2%35.5%33.3%3

38、0.4%29.4%27.7%考慮因素占比（%）注釋：B3.請問您為孩子購買奶粉時會考慮哪些因素？樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。奶粉購買考慮因素安全性營養奶源易吸收性配方功效口味國內外權威機構認證添加劑致敏性網絡評價/測評親友口碑消費者奶粉購買考慮因素安全是消費者首要的考慮因素，超七成消費者選購奶粉時看重產品的安全性嬰幼兒處于生長發育的關鍵時期，且嬰兒的腸胃普遍敏感脆弱，家長們在購買奶粉時同樣會關注產品的營養、奶源、易吸收性等多方面因素。行為習慣與概念感知高培臻愛品牌表現292022.7 iResearch I2022.7 iResearch I27

39、.6%61.2%11.1%0.1%草飼奶粉了解程度非常了解（%）比較了解（%）一般了解（%）不太了解（%）完全不了解（%）59.4%59.1%58.6%55.8%51.3%50.0%46.9%40.1%25.9%奶源更天然/更原生態無添加劑，0激素，0催乳孩子更好消化，更易吸收產品更安全營養更好功效更全面更信任草飼奶粉產品品質配方更科學售賣渠道更高端更可靠選擇草飼奶粉的原因占比（%）注釋：C1.您對草飼奶粉的了解程度如何？樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：C2.您選擇購買草飼奶粉，更看重草飼奶粉在哪些方面的優勢？樣本：N=606，于2022年3月

40、通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。草飼奶粉購買原因草飼奶粉了解程度消費者對草飼奶粉了解程度及購買原因消費者對草飼奶粉熟悉度較高，近九成消費者表示對其非?；虮容^了解選擇購買草飼奶粉原因包括奶源更天然原生態、無添加劑、更易消化吸收和更安全等，與其購買奶粉時優先考慮安全性、產品營養和奶源等因素相契合，草飼奶粉的優勢逐漸顯現。行為習慣與概念感知高培臻愛品牌表現302022.7 iResearch I2022.7 iResearch I70.0%69.2%67.8%62.8%51.9%48.9%41.4%奶源因素具體原因（%）72.5%47.8%47.5%40.3%38.3%12.2%10.6%

41、9.4%8.9%8.1%3.3%6.1%新西蘭中國澳大利亞荷蘭愛爾蘭加拿大德國英國美國法國日本不太關注具體奶源地奶源地選擇占比（%）注釋：C2-1.您更看重草飼奶粉的哪些奶源優勢？樣本：N=360，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：C2-2.您更傾向購買哪些奶源地的草飼奶粉？樣本：N=360，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。奶牛0激素，0催乳奶牛只吃新鮮天然牧草，不飼喂人工飼料奶牛草飼率更高奶牛天性放養，戶外放養天數更長奶源經過國內外權威機構認證氣候好，產奶質量好奶源產地知名因奶源因素購買草飼奶粉的具體原因消費者偏好奶源地分布購買草飼奶粉

42、的原因-奶源消費者對奶源地有明顯偏好，超七成傾向選擇來自新西蘭的草飼奶粉。因奶源購買草飼奶粉的消費者主要看重奶牛0激素0催乳、只吃新鮮牧草、草飼率高和天性放養等方面優勢行為習慣與概念感知高培臻愛品牌表現312022.7 iResearch I2022.7 iResearch I81.0%72.3%69.1%65.9%65.3%營養因素具體原因（%）79.2%79.2%70.6%68.6%64.0%讓孩子大腦發育更好增強孩子免疫力促進鈣鐵鋅吸收讓孩子眼睛發育更好讓孩子長得更高、更壯功效因素具體原因（%）注釋：C2-3.您更看重草飼奶粉的哪些營養優勢？樣本：N=311，于2022年3月通過艾瑞智研

43、平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：C2-4.您更看重草飼奶粉的哪些功效優勢？樣本：N=303，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。天然營養素（-3、-胡蘿卜素等）含量更高含有更易被孩子吸收的原生優質蛋白蛋白質含量更高營養素配比對健康更有益維生素D含量更高因營養因素購買草飼奶粉的具體原因因功效因素購買草飼奶粉的具體原因行為習慣與概念感知高培臻愛品牌表現購買草飼奶粉的原因-營養、功效消費者因草飼奶粉天然營養素含量更高和含有原生優質蛋白而選擇購買；功效方面，消費者更看重草飼奶粉在促進大腦發育和增強免疫力方面的優勢322022.7 iResearch I高培臻愛品牌認知表現無提

44、示認知指消費者在無提示條件下自由聯想草飼奶粉品牌的提及情況，體現了消費者心智中品牌的占有程度。高培臻愛的無提示第一提及認知率和提示前總認知率表現分別均優于行業平均5.9%和15.5%，處于行業領先水平32.5%15.0%17.0%9.1%提示前認知率無提示第一提及認知率高培臻愛（%）行業平均表現（%）注釋：A1.提到草飼奶粉，您最先想到的品牌是？A1-1.提到草飼奶粉，您還能想到哪些品牌？樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。行為習慣與概念感知高培臻愛品牌表現高培臻愛提示前認知表現332022.7 iResearch I2022.7 iResearch I

45、高培臻愛品牌購買表現高培在消費者初次購買、曾經購買及最常購買品牌方面表現均高于行業平均水平，特別是繼續購買意愿得分4.58分，高于行業水平0.17，已購消費者對產品的認可度較高注釋：A2.請問您首次購買的草飼奶粉品牌是_？A5.請問您為孩子購買過哪些草飼奶粉品牌？A6.請問您最常給孩子購買哪個草飼奶粉品牌？樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：A8.未來您繼續給孩子購買以下品牌草飼奶粉的可能性有多大？樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。行為習慣與概念感知高培臻愛品牌表現高培臻愛品牌繼續購買意愿表現高培臻愛品牌曾

46、經購買、初次購買及最常購買表現4.584.41繼續購買意愿均值高培臻愛（分）行業平均表現（分）28.0%13.4%16.0%24.9%9.1%12.5%曾經購買率初次購買率最常購買率高培臻愛（%）行業平均表現（%）342022.7 iResearch I注釋：A9.以下是一些描述奶粉的形容詞，請針對每一個形容詞選擇您認為符合該描述的草飼奶粉品牌？樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。行為習慣與概念感知高培臻愛品牌表現品牌形象與最常購買品牌相關度相關度高相關度低相關度排序品牌形象1蛋白質含量更高的2安全的3讓孩子長得更高、更壯的4身邊親友的孩子都在喝的5營養

47、素配比對健康更有益的6奶牛草飼率更高的7無添加劑，0激素，0催乳的8讓孩子大腦發育更好的9國內外權威機構認證的10網絡評價/測評好的11（口味）孩子愛喝的相關度排序品牌形象12維生素D含量更高的13增強孩子免疫力的14天然營養素含量更高的15讓孩子眼睛發育更好的16奶源天然/原生態的17奶源產地知名的18易吸收的19促進鈣鐵鋅吸收的20奶源地原裝原罐進口的21奶牛自由放牧時間更長的22低敏的草飼奶粉品牌形象與最常購買品牌相關度表現草飼奶粉最常購買驅動形象表現蛋白質含量更高、安全、使孩子長得更高更壯、身邊親友的孩子都在喝以及營養素配比更健康是驅動消費者最常購買的核心形象352022.7 iRes

48、earch I50%60%70%高培臻愛（%）行業平均表現（%）蛋白質含量更高的12%安全的13%讓孩子長得更高、更壯的12%身邊親友的孩子都在喝的10%營養素配比對健康更有益的13%奶牛草飼率更高的16%無添加劑，0激素，0催乳的13%讓孩子大腦發育更好的8%國內外權威機構認證的14%網絡評價/測評好的10%（口味）孩子愛喝的8%高培臻愛品牌形象表現高培臻愛各形象表現均高于行業平均，且在Top 5購買驅動核心形象上領先行業均值10%以上，在消費者心智中占據了較強的購買驅動形象積累此外，高培臻愛在“奶牛草飼率更高的”、“無添加劑”、“國內權威機構認證的”等形象上同樣處于行業領先水平，在消費者心

49、智中占有天然原生態方面的形象優勢。注釋：A9.以下是一些描述奶粉的形容詞，請針對每一個形容詞選擇您認為符合該描述的草飼奶粉品牌？樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。高培臻愛品牌形象表現行為習慣與概念感知高培臻愛品牌表現高培臻愛-行業平均維生素D含量更高的10%增強孩子免疫力的5%天然營養素含量更高的10%讓孩子眼睛發育更好的10%奶源天然/原生態的11%奶源產地知名的8%易吸收的8%促進鈣鐵鋅吸收的9%奶源地原裝原罐進口的12%奶牛自由放牧時間更長的7%低敏的8%高培臻愛-行業平均50%60%70%362022.7 iResearch I57%47%4%

50、8%53%39%高培臻愛行業平均表現9-10分推薦者比例（%）0-6分貶損者比例（%）NPS（%）注釋：A10.請問您認知的這些草飼奶粉品牌，您向周圍的親人朋友推薦意愿如何？請用0-10分打分，0分表示完全不愿意推薦給他人，10分表示非常愿意推薦給他人。樣本：N=606，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。NPS打分體系行為習慣與概念感知高培臻愛品牌表現9-10分推薦者比例0-6分貶損者比例NPS（凈推薦值）-=高培臻愛品牌NPS凈推薦值表現高培臻愛的凈推薦值53%，具體來看，推薦者比例57%，高于行業10%，貶損者比例4%，低于行業4%，消費者推薦意愿處于行業領先地位推

51、薦者貶損者被動者012345678910高培臻愛品牌NPS表現您向周圍的親人朋友推薦該品牌的意愿如何？非常不愿意非常愿意372022.7 iResearch I來源：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及繪制。行為習慣與概念感知高培臻愛品牌表現高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）備受寶媽喜愛，成為全球免稅店暢銷品牌高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）優勢奶源通過全球最高草飼標準：新西蘭AQ標準認證。奶牛0圈養，全年自由采食新鮮牧草，不飼喂任何谷物飼料和轉基因飼料，不使用激素催奶，并限制擠奶頻率最多每天2次。高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）由世界最大的乳制品制造商恒天然集團在新西蘭當地生產，加工工藝

52、成熟先進，奶源地生產最大程度減少運輸過程中細菌滋生造成的營養損耗。相比普通牛奶，草飼牛奶蛋白質含量更高，高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）富含更易腸胃吸收的A2-酪蛋白（1.95g/100g），是國內首款“草飼+A2”奶粉，兼具營養成分豐富和低敏好吸收的特點。高培臻愛草飼奶粉(含天然A2蛋白)優勢高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）通過全球最高草飼標準認證，在奶源地由恒天然集團新鮮生產，最大限度保留草飼奶粉的營養成分全球最高草飼標準認證全球最大制造商當地生產國內首款“草飼+A2”奶粉382022.7 iResearch I注釋：C3.在了解到高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）的產品介紹后，未來您

53、為孩子購買高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）產品的可能性有多大？C4.高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）的哪些特點吸引了您購買這款產品？B3.請問您為孩子購買奶粉時會考慮哪些因素？樣本：NB3=606、NC3=606，NC4=585，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）吸引購買原因高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）購買意愿63.9%57.7%44.3%42.3%54.1%52.6%35.5%30.4%奶源易吸收性國內外權威機構認證致敏性高培現有消費者（%）整體人群（%）TGI=118TGI=110TGI=125TGI=139肯定會購買,4

54、7.0%很可能會購買,49.5%不確定/說不清,2.8%不太可能購買,0.5%肯定不會購買,0.2%96.5%消費者了解高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）后購買意愿較高奶粉購買考慮因素高培現有消費者表現差異70.4%68.7%56.2%55.9%51.8%35.4%32.6%吸引購買原因（%）含有更多的A2-酪蛋白等營養成分0谷飼、0轉基因：不飼喂谷物/轉基因飼料0激素：不對奶牛使用激素，不催乳通過新西蘭AQ標準認證0圈養：奶牛全年自由采食新鮮牧草高培是全球免稅店暢銷品牌擠奶頻率限制：每日最多2次高培臻愛產品購買意愿及原因相比整體消費者，高培現有消費者購買奶粉時更加看重產品的奶源、易吸收性、致

55、敏性和是否有國內外權威機構認證，而96.5%的消費者愿意購買高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）的原因包括產品含有更多A2-酪蛋白（易吸收）、0谷飼、0轉基因、0激素（奶源天然原生態）和通過新西蘭AQ認證。高培臻愛草飼奶粉（含天然A2蛋白）在奶源及認證方面的優勢受到更多消費者的青睞和選擇。在對產品進行介紹后，96.5%消費者表達出較高的購買意愿行為習慣與概念感知高培臻愛品牌表現392022.7 iResearch I附錄參考文獻標注文獻來源【1】OCallaghan T F,Hennessy D,Mcauliffe S,et al.Effect of pasture versus indoor

56、feeding systems on raw milk composition and quality over an entire lactationJ.Journal of Dairy Science,2016,99(12):9424-9440.【2】孫小琴.放牧奶牛乳脂肪酸組成及瘤胃脂肪酸代謝規律的研究D.西北農林科技大學,2012.【3】Winkelman A M,Johnson D L,Macgibbon A K H.Estimation of Heritabilities and Correlations Associated with Milk Color TraitsJ.Jou

57、rnal of Dairy Science,1999,82(1):0-224.【4】Gill B D,Zhu X,Indyk H E.The determination of vitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D3 in early lactation and seasonal bovine milkJ.International Dairy Journal,2016,63:29-34.【5】Elgersma A,Tamminga S,Ellen G.Modifying milk composition through forageJ.Animal Feed S

58、cience and Technology,2006,131(3-4):0-225.【6】Whiting C M,Mutsvangwa T,Walton J P,et al.Effects of feeding either fresh alfalfa or alfalfa silage on milk fatty acid content in Holstein dairy cowsJ.Animal Feed Science and Technology,2004,113(1-4):0-37.【7】高彩雯,羅龍龍,任衛合,馬石霞,余金鳳,代安娜,丁功濤,陳士恩.牛乳中A2-酪蛋白功效特點及其

59、檢測方法研究進展J.黑龍江畜牧獸醫,2022(03):19-24.DOI:10.13881/ki.hljxmsy.2021.07.0225.【8】陳龍,付王艷,方瓊燕,唐果,劉論,向松濤.牛乳中-酪蛋白基因分型及-酪啡肽-7的研究進展J.中國乳品工業,2019,47(08):29-34.【9】王丹,王青云,王慧敏,粘靖祺,孫記濤.牛乳-酪蛋白遺傳多態性及A2型乳制品研究進展J.中國奶牛,2021(03):40-43.DOI:10.19305/ki.11-3009/s.2021.03.009.來源：艾瑞消費研究院根據公開材料自主研究及繪制。40艾瑞定制化解決方案多種方式幫助企業圈定未來業務中可拓

60、展的高潛能產品品類，挖掘產品機會點，觸達目標人群，實現品類拓展和業績增長。品類拓展助力企業建立全新子品牌或品牌升級/再定位，并以品牌為抓手實現業務增長。并對企業品牌進行長期監測，提出品牌建設與運營建議。品牌定位與追蹤為企業在產品機會點挖掘和產品創新可行性驗證上提供數據分析，并通過可行性驗證為企業新產品創新。產品創新為企業提供360度全景用戶畫像，亦可通過定制化研究分析用戶的購買動機、場景、需求等U&A和人群細分研究，助力企業理解用戶。人群洞察顧客體驗管理系統開發與洞察。通過多元數據（大小數據結合）為企業定制顧客體驗管理體系與系統開發，定期監測顧客體驗的變化并提供顧客體驗優化洞察。CEM-客戶體驗營銷策略及效果覆蓋廣告投放前中后全鏈路，為企業提供投前策略分析、投中KPI監測及投后效果分析。為企業持續提高廣告投放ROI、降低獲客成本及提升品牌資產提供數據依據。依托TMIC阿里天貓創新中心的isv認證以其數據資源和艾瑞的專家資源，為品牌的新品創新全流程提供服務。包括尋找新品機會方向、產品創意、新品概念測試優化與上市市場模擬。TMIC isv服務社群洞察運營依托大數據源（如TMIC等）搭建真實的品牌目標人群社群。持續運營公有社群為特定品牌提供快速真實的調研洞察服務，也可為品牌提供私有社群搭建和持續運營洞察服務。