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1、2023.112023.11發布單位：億邦智庫（億邦動力）億邦智庫20232023全球化新品牌洞察全球化新品牌洞察報告報告2023 Brand Globalization Development Report報告數據來源說明&法律聲明本報告數據來源億邦智庫對國內百余家跨境電商零售出口企業采取問卷調研、訪談等形式，獲得相關一手信息和數據。行業公開信息、行業資深專家公開發表的觀點、政府公開數據與信息、宏觀經濟數據、企業財報數據等。法律聲明本報告由億邦智庫獨立制作和發布。報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國知識產權法律法規的保護，未經本機構書面許可，任何組織和個人不得使用報告中的信息用于商

2、業目的；任何非商業性質的報道、摘錄及引用請務必注明版權來源。本報告中的數據均采用研討、調研或公開數據研判所得，部分數據未經相關企業直接認可；同時限于數據可得性等客觀因素，部分數據未必能夠完全反映真實市場情況。本報告僅供組織和個人作為市場參考資料，本機構不承擔因使用本報告而產生的法律責任。-1-本報告中的“全球化新品牌”是指抓住電子商務全球大市場新機遇，以全球化的經營組織體系為支撐，以跨境電商為創新紐帶，以在全球市場建立用戶信任、信賴或信仰為目標的品牌。通常表現有五大特征：一是全域全渠道布局能力二是供需數字化互動創新三是品質品牌追求四是本土化用戶思維五是跨國公司部分特征2023全球化新品牌洞察報

3、告由億邦智庫發布，報告選取了典型全球化新品牌進行拆解分析，全景描繪了全球化新品牌的商業模式迭代路徑。定義全球化新品牌-2-CONTENTS01背景與機遇06專題報告034個關鍵轉變05全球化能力呈現02把握5個風口04品牌標桿拆解背景與機遇歐美日韓仍是全球電商消費大市場資料來源：ecommerceBD2021-2026年全球零售電商市場規模2023年全球主要市場網絡零售額占比5,211 5,717 6,310 6,913 7,528 8,148 17.1%9.7%10.9.6%8.9%8.2%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%010002

4、00030004000500060007000800090002021年2022年2023年2024年2025年2026年全球零售電商市場規模增速34.90%17.50%2.40%2.20%1.70%1.40%1.20%0.90%0.90%0.70%36%中國美國日本英國德國韓國法國印度加拿大意大利其他隨著經濟全球化發展、互聯網基礎建設和全球物流網絡的完善，全球電子商務持續增長，市場滲透率從2017年的10.4%上升到2022年的20.3%。根據ecommerceBD預測，2023年全球電商銷售額預計將達到6.3萬億美元，中美兩國網絡零售額占據全球半壁江山。此外，歐洲和日韓網絡零售額合計約占全

5、球的10%左右，對于中國出海商家來說，歐美日韓仍然是不可忽視的電商消費大市場。-5-新興市場促成全球化新協同當前，全球貿易格局正在發生新的改變，2023年前三季度，東盟是我國第一大貿易伙伴，歐盟排第二名，美國降至第三，我國與新興市場國家貨物貿易規模不斷提升，與“一帶一路”沿線國家進出口貿易額達到14.32萬億元，占到中國進出口總值的46.5%。2023年，中國跨境電商企業加速全球化布局，通過跨境電商的方式將中國優質的產品銷往全球。資料來源：海關總署，中國一帶一路網，公開資料收集2023年6月2日區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）對菲律賓正式生效，標志著RCEP對15個簽署國全面生效RCEP從

6、降低貨物貿易關稅、規范投資標準、知識產權保護等方面為跨境貿易發展提供政策支持，吸引更多跨境企業入局2023年是共建“一帶一路”倡議提出十周年。自2013年以來，中國與共建國家貿易規模穩步擴大，基礎設施互聯互通不斷加強截至2023年6月，中國已經與152個國家和32個國際組織簽署了200余份“一帶一路”合作文件RCEP協定加強貿易往來，助力區域內國家貿易提速換擋“一帶一路”建設為中國企業走出去帶來巨大機遇-6-“一帶一路”沿線國家14.32萬億元同比增長3.1%占我國進出口總值46.5%非洲及拉丁美洲對非洲進出口增長6.5%對拉美進出口增長5.1%東盟4.68萬億元同比增長0.8%出口2.71萬

7、億元增長1.4%歐、美日、韓對歐盟：下降1.5%對美國：下降8.2%對日本：下降6.5%對韓國：下降10.6%2023年1-9月進出口貿易額2023年1-9月進出口貿易額2023年1-9月進出口貿易額2023年1-9月進出口貿易額我國跨境電商出口額相當于海外電商消費市場5.5%1.12萬億元1.44萬億元1.55萬億元20.51萬億元26.05萬億元28.47萬億元2020年2021年2022年我國跨境出口占海外電商市場份額除中國以外國際市場網上零售額我國跨境電商出口額根據eMarketer和國家統計局數據，2020年-2022年，除中國以外的國際市場網上零售額分別為20.51萬億元、26.0

8、5萬億元和28.47萬億元，我國跨境電商出口額分別為1.12萬億元、1.44萬億元和1.55萬億元。經億邦智庫測算，我國跨境電商出口額僅相當于海外電商消費額的5.5%，跨境出海尚有巨大潛在市場空間待釋放。資料來源：eMarketer、國家統計局、海關總署備注：由于統計口徑存在差異，測算數據僅為估算-7-我國跨境電商啟動新一輪增長海關總署數據顯示：今年前三季度，我國跨境電商進出口1.7萬億元，增長14.4%。其中，出口1.3萬億元，增長17.7%；進口0.4萬億元，增長5.3%。后疫情時代，我國跨境電商啟動了以“集約化、品牌化、數字化”為特征的新一輪增長。其中，貿易方式更加集約化，出現了全托管新

9、模式；出海產品趨于品牌化，大量內貿傳統品牌入局；產業服務更加數字化，圍繞跨境電商的數字貿易蓬勃發展。資料來源：海關總署1.691.982.111.71.121.441.551.42020年2021年2022年2023年（1-9）2020-2022年我國跨境電商進出口額&出口額（萬億元）進出口出口2023年前三季度中國跨境電商進出口情況進出口規模1.7萬億元1.3萬億元同比增長17.7%同比增長14.4%出口規模-8-中國制造業供應鏈能力正在向全球延伸在品牌全球化的同時，中國的制造業的版圖也正在發生改變，作為全球最大的制造業基地，中國制造的經驗、能力正在向全球延伸，已經初步形成了設計研發

10、總部在中國，生產制造向全球蔓延的產業再分工雛形，通過互聯網和數字技術，我國制造業形成了新的集約方式，全球化高效協作的數字工廠將為全球化新品牌帶來更大機會。如上汽、長城、比亞迪、哪吒等中國多家車企在東南亞投資建廠，美的空調在泰國以工業4.0為標桿建設了數智化綠色工廠，應用了機器人和自動化設備，形成產研銷一體化的海外基地。資料來源：海關總署10月，長安汽車計劃在泰國投資88億泰銖，建設新能源汽車生產工廠7月初，奇瑞計劃在印尼、馬來西亞和泰國設立工廠，作為ICE、PHEV、BEV生產基地5月，上汽正大在泰國的新能源產業園區奠基開工，將聚焦新能源汽車關鍵零部件的本地化生產6月，廣汽埃安宣布進軍泰國市場

11、，計劃投資64億泰銖在當地建設電動汽車工廠7月，吉利計劃投資100億美元，在馬來西亞霹靂州丹戎馬林打造地區最大汽車中心3月，哪吒汽車的泰國工廠在曼谷奠基，是哪吒汽車的首個海外工廠3月，比亞迪在泰國的電動汽車工廠正式奠基，投資額達179億泰銖2023年中國車企在海外投資建廠情況-9-我國已基本形成完善的政策推動體系2023年，我國共出臺4項政策直接促進跨境電商發展，包括跨境電商自主品牌培育、跨境B2B出口、跨境電商+產業帶、通關便利化、出口退運等若干領域方向。其中國務院辦公廳關于推動外貿穩規模優結構的意見明確提出支持各地依托產業和稟賦優勢，創新建設跨境電商綜合試驗區。國家已經明確發出了支持產業高

12、質量發展的信號，鼓勵通過跨境電商對產業帶進行再集約，全面提升產業帶能力。資料來源：公開信息整理發文時間發文單位文件名稱核心內容8-30財政部、海關總署、稅務總局關于延續實施跨境電子商務出口退運商品稅收政策的公告將財政部 海關總署 稅務總局關于跨境電子商務出口退運商品稅收政策的公告（財政部 海關總署 稅務總局公告2023年第4號）符合退運商品要求的有效期限從“1年內”延長至2025年12月31日。4-29海關總署會同國家發展改革委、財政部、交通運輸部、商務部、市場監管總局2023年促進跨境貿易便利化專項行動一是進一步深化“智慧口岸”建設和口岸數字化轉型；二是進一步支持外貿產業升級和新業態健康持續

13、發展；三是進一步提升跨境通關物流鏈供應鏈安全暢通水平；四是進一步規范和降低進出口環節合規費用；五是進一步提升外貿經營主體獲得感和滿意度。4-25國務院辦公廳國務院辦公廳關于推動外貿穩規模優結構的意見支持外貿企業通過跨境電商拓展銷售渠道、培育自主品牌；鼓勵地方結合產業和稟賦優勢，創新建設跨境電商綜試區，積極發展“跨境電商+產業帶”模式，推動跨境B2B出口等。2-1財政部、海關總署、稅務總局關于跨境電子商務出口退運商品稅收政策的公告對自本公告印發之日起1年內在跨境電子商務海關監管代碼項下申報出口，因滯銷、退貨原因，自出口之日起6個月內原狀退運進境的商品（不含食品），免征進口關稅和進口環節增值稅、消

14、費稅；出口時已征收的出口關稅準予退還，出口時已征收的增值稅、消費稅參照內銷貨物發生退貨有關稅收規定執行。-10-全球化品牌本土化品牌出海品牌出海產品全球化品牌是未來品牌發展的最優選擇 特定市場：品牌扎根某1-2個特定海外市場，開展深度經營與運營活動。本土化營銷：對特定海外市場開展市場研究，針對特定海外市場布局線下體驗場景，開展本土化營銷活動，完善本土化售后服務等。本土化團隊：海外注冊實體，設置海外本土化團隊，開展落地運營。品牌化：出海主體為品牌商或品牌代理/經銷商。通常面向的是企業自身具有優勢的海外市場，實現品牌在海外市場的銷售并獲取利潤。早期跨境電商以鋪貨模式出海，主要銷售白牌產品，出海主體

15、以貿易商為主，以亞馬遜為主要銷售渠道。多市場：在全球多個市場均有業務布局，既包括傳統市場，也包括新興市場。全渠道：線上第三方平臺+品牌獨立站+社交網絡+線下實體店，從2C擴展到2B。本土化：海外主體+本土化營銷+本土化團隊+海外多市場商標注冊、海外專利等。集約化：應用數字技術和數據要素，集約的方式組織供應鏈。未來趨勢-11-主流模式全球化新品牌出海五大路徑-12-路徑一路徑二路徑三路徑四路徑五在OEM/ODM業務過程中，積累了一定的外貿經驗和資金實力，具有較強的供應鏈優勢在供給側及時調整了適應海外C端品牌業務的柔性供應鏈體系，構建了區別于傳統外貿企業的品牌全球化核心產品能力中國產業帶眾多外貿工

16、廠型和工貿一體型企業可借鑒之路代表品牌：添可、RESTOEM/ODM衍生出自有品牌：以柔性供應鏈為有力支撐，通過亞馬遜等多渠道布局品牌全球化出海產品向出海品牌轉型升級：借助獨立站或第三方線上渠道打造自有品牌，并在部分站點快速增長直接借助獨立站或第三方平臺從零起步實現快速突破關鍵：整合供應鏈資源和細分選品貿易型商家最容易模仿、相對門檻較低的一條出海路徑代表品牌：MEEPO、SAGUARO除OEM/ODM制造環節外，直接參與到外貿活動中先在海外注冊品牌，積極拓展海外線下渠道品牌零售業務再通過亞馬遜布局線上渠道，實現線上線下全滲透，驅動品牌全球化高增長代表品牌：韶音、Yvette國內線上/線下品牌轉

17、型跨境電商：借助獨立站或第三方平臺，將業務由國內拓展至海外內貿原生品牌，已經具備較為豐富的電子商務運營和社交媒體的營銷經驗建立起海外銷售網絡，快速復制國內電商運營經驗，根據不同市場及時調整策略國內品牌轉型跨境電商的可借鑒之路代表品牌：樸西、泡泡瑪特、完美日記海外線下起步延伸線上渠道：從海外線下渠道向線上渠道延伸拓展在某些特定海外市場已經建立起成熟穩定的線下銷售渠道依據具備優勢和基礎良好的海外市場渠道資源，布局海外線上渠道源代表品牌：TRADEHOST、Y.O.U五大出海路徑OEM/ODM轉型打造海外品牌：先布局海外線下門店，后借助跨境電商平臺驅動品牌全球化跨境電商出海服務生態圖譜第三方平臺社交

18、/營銷平臺金融科技技術服務倉儲物流營銷&運營-13-出海商家全球布局情況2023年我國出海商家銷售市場分布55%北美歐洲48.5%8.5%中東8.9%其他9,5%拉美5.5%非洲8%東南亞31%20.5%日韓俄羅斯14.5%6.5%澳大利亞7.1%中亞根據億邦智庫商家調研顯示，2023年，北美和歐洲依然是跨境出海商家的核心布局，分別有55%和48.5%的商家在這兩個市場開展業務，較2022年有5%左右的下降。值得關注的是，東南亞市場超越了日韓成為受訪商家第三重要的國際市場，31%的受訪商家在東南亞開展業務。資料來源：億邦智庫調研數據-14-主要跨境電商平臺速覽-1平臺模式2022GMV

19、主要市場介紹熱銷類目AmazonB2C未公布美國、歐洲、亞洲、中東全球最大的跨境電商平臺家居廚房、美容個護、玩具游戲eBayC2C739億美元美國、英國、澳大利亞、德國全球跨境電商龍頭平臺時尚、汽配、家居、電子WalmartB2C800億美元美國美國最大零售商個護、清潔、保健、服裝、寵物wishB2C5.71億美元北美全球第六大電商平臺服裝、3C、美妝、家居EtsyB2C118億美元美國、英國手工藝品平臺手工藝品、藝術品、設計師產品Facebook MarketplaceB2C未公布美國、歐洲、南美、東南亞社交型交易平臺二手商品轉向品牌商品shopifyB2C1972億美元歐美、澳洲、東南亞全

20、球一站式電商SaaS平臺居家辦公、美容美發、家居家裝阿里巴巴國際站B2B未公布亞太、中東、歐洲、南美、北美我國最大的跨境B2B平臺新能源、家用電器、建材、農機AliExpressB2C未公布俄羅斯、巴西、西班牙、美國阿里巴巴旗下B2C平臺美容、汽配、廚具、辦公、服裝SHEINB2C300億美元美國、歐洲、中東快時尚B2C平臺女裝、童裝、飾品、鞋包TemuB2C未公布亞洲、歐洲、北美、南美全托管跨境電商平臺3C數碼、家居、美妝個護、寵物CdiscountB2B未公布法國、比利時、瑞士、摩洛哥法國最大跨境電商平臺日用品、食品、電子產品、家用電器BB2C55億歐元荷蘭、比利時、盧森堡三國最大的電商平

21、臺書籍、玩具、電子產品Otto.deB2C45億歐元德國德國本土電商平臺服裝、家居、家電資料來源：公開信息整理-15-主要跨境電商平臺速覽-2平臺模式2022GMV主要市場介紹熱銷類目ePRICEB2C未公布意大利意大利電商平臺3C、體育用品、家居園藝、個護AllegroB2C494億波蘭茲羅提波蘭波蘭最著名的電商平臺電子產品、服裝、家居、美容、母嬰RakutenB2C5.6萬億日元日本日本最大的電商平臺3C、服裝服飾、美容美妝LB2C未公布韓國韓國樂天旗下電商平臺服飾箱包、個護彩妝、母嬰、食品TikTok ShopB2C未公布印尼（調整）、馬來西亞、泰國跨境直播電商平臺美容個護、女裝、消費電

22、子ShopeeB2C479億美元東南亞東南亞發展最快電商平臺時尚配件、美妝、家居、消費電子LazadaB2C27.4億美元東南亞六國東南亞最大的電商平臺母嬰、服裝、日用品、消費電子TokopediaB2C5.6億美元印尼印尼最大的電商憑條食品飲料、時尚、美容美體、健康TikiB2B未公布越南越南第二大電商平臺家電、美妝個護、服裝服飾NoonB2C未公布阿聯酋、沙特阿拉伯、埃及中東地區最大的電商平臺電子產品、美容時尚、廚房家居Mecado LibreB2C344億美元阿根廷、巴西、墨西哥拉丁美洲最大的電商平臺3C數碼、服裝服飾、家居戶外、美妝JumiaB2C未公布尼日利亞、肯尼亞、塞內加爾等非洲

23、第一電商平臺手機、男士服裝以及男士鞋子OZONB2C8322億盧布俄羅斯別稱“俄羅斯亞馬遜”3C、手機配件、運動、智能家電資料來源：公開信息整理-16-把握5個風口風口一：全托管跨境電商全托管模式是渠道品牌的新物種特征，類似平臺自營模式，平臺負責店鋪運營、倉儲、配送、退換貨、售后服務等環節，商家只需提供貨品，備貨入倉。通常由商家提報供貨價，平臺和商家一起決定最終銷售價。全托管模式的核心優勢在于平臺通過集約化的方式組織供應鏈配套服務，最大程度降低各環節服務成本。當前，全托管模式主要向產業帶推廣，目的是幫助產業帶工廠低門檻進入跨境電商賽道。在億邦智庫商家調研中，18%的商家已經使用全托管模式，58

24、%的商家了解該模式但未使用。資料來源：公開信息整理在平臺統一負責所有流量和商品運營的情況下，平臺會對商品價格、品質、環保等進行縱向與橫向的比較，商家面臨被平臺壓價情況，定價權減弱或者被替代的困境。其次，品牌商家可能會失去一部分運營自主性和對商品展示的控制權，不利于品牌打造。由于產業帶工廠不具備生產+銷售+服務的全流程經營能力，在跨境電商出海生態中長期處于供貨的角色，全托管模式讓產業帶工廠有機會直面海外消費者，逐步建立起2C的經營能力和品牌建設能力。在“全托管模式”下，商家只需專心打磨品牌與產品，不僅降低了出海門檻，也進一步放大了商家的強項。全托管模式簡化了企業的出海鏈路，商家省去自建倉儲、物流

25、、清關等成本，同時可以節約人力資源和時間成本。全托管模式可以由專業的第三方服務提供商來負責商品采購、倉儲管理、物流配送、海關清關、支付結算、售后服務等環節，降低了商家運營風險。全托管模式下，要求商家提前將現貨備貨到平臺倉庫或者商家自己的倉庫，需要適應“小單快返”的模式。工廠如果還是按照傳統的按訂單生產，有最小起訂量的思路是不可行的。并且對于那些純貿易型商家來說，不一定具備資金實力備貨，也造成了備貨成本的增加。19優勢專業分工，降低出海門檻降低運營成本與風險劣勢喪失部分話語權與自主權缺乏靈活的生產和資金能力-18-“中國出海四小龍”全托管模式速覽全托管最早由Temu提出，主要解決的是產業帶工廠出

26、海的痛點，實現了工廠直連海外消費者的需求。目前，Amazon、AliExpress、SHEIN、Shopee、Lazada、TikTokShop等平臺均上線了此模式。億邦智庫認為，未來全托管模式會向三個方向迭代進化，一是當多數產業帶工廠完成上平臺后，全托管模式由從量變引發質變，通過逐步提高門檻和要求，實現產品更迭和淘汰，這就對工廠的產品和生產效率提出了更高要求；二是基于平臺全托管模式，平臺會衍生出平臺自有品牌，類似山姆模式；三是未來會衍生出更多的跨境電商版“代運營”服務商，幫助品牌和工廠上平臺，構建全球化銷售網絡。平臺面向對象品類發貨定價回款售后Temu工貿商、工廠、貿易商全品類商家備貨入庫或

27、使用JIT模式平臺商家簽收日T+1商家承擔SHEIN有電商經驗的商家鞋類箱包、服飾配飾、家居百貨、美妝個護等商家備貨入庫平臺與商家協商/平臺負責AliExpress有供應鏈優勢的商家偏向標品商家負責平臺與商家協商/合作3個月內售后退款由平臺負責TikTok Shop工貿商、工廠、跨境商家、內貿企業服裝、箱包、家居、戶外、文具、美妝個護等商家負責平臺與商家協商每月1日16日商家和平臺結算/資料來源：公開信息整理-19-風口二：短視頻/直播電商短視頻/直播電商模式在國內積累了大量成熟經驗之后，開始迅速蔓延至跨境電商，國內電商購物節也隨之走向全球。2023年雙11當天，Shopee Live跨境直播

28、帶貨單量大漲至平日39倍，累計觀看量達67億，諸多賣家借力直播吸引流量火爆出圈；速賣通也首次啟動大規模直播帶貨的雙11。與之形成反差的是，2023年Facebook、Instagram相繼關停了直播購物功能。短視頻/直播電商在海外還是全新的事物，仍存在一定爭議，但從中國經驗看，有趣的內容、有價值的品牌故事和優質的商品信息傳遞符合全球用戶需求，無法繞開。9922,900 20222026E商業機會多對于品牌來說，短視頻直播是拓展市場，提高品牌知名度和開展促銷活動的絕佳平臺與全球消費者建立連接，傳遞品牌價值發揮海外達人、紅人的影響力，精準觸達目標用戶用戶年輕，潛在消費能力強超級流量池全球社交網絡擁

29、有龐大且活躍的用戶群體，為商家提供了巨大的曝光機會和潛在的粉絲基礎平臺精準推送，可以高效吸引并獲取精準流量用戶粘性大短視頻形式相比傳統的圖文內容更具有社交屬性和參與感用戶對平臺的粘性和活躍度更高通過點贊、評論、分享和參與挑戰等方式互動短視頻直播優勢資料來源：公開信息整理2022-2026E全球社交電商市場規模(單位：十億美元）-20-TikTok模式速覽TikTok以15秒到60秒的短視頻形式為用戶提供內容創作和分享平臺，成為大量年輕用戶記錄生活、表達自我、展示才華的重要場所?！岸桃曨l+電商”閉環購物鏈路實現了品牌、商品從口碑傳播到激發購買。截至2023年7月，TikTok已覆蓋全球150余個

30、市場，支持35種語言，擁有10億月活用戶，總訪問量已經超越了Facebook、谷歌、Twitter等。TikTok傳統跨境電商vs資料來源：公開信息整理購物路徑不同依賴用戶沖動消費注重用戶互動與體驗形式：短視頻/直播依靠用戶理性思考和主動搜索注重商品本身的品質和價格形式：圖文詳情頁流量紅利不同處于流量紅利黃金時期能夠主動觸達大量潛在消費群體可直接與用戶進行互動免費流量獲取越來越難依賴搜索引擎和廣告投放獲客成本逐漸上升熱銷品類不同注重情感共鳴和時尚潮流與用戶個人風格和興趣相關如服裝服飾、美妝、家居等商品品類更廣泛涵蓋更多價格區間3C、服裝、配件等全品類運營方式不同靈活運用社交媒體營銷策略與用戶建

31、立真實、親密的連接呈現：生動、有趣、引入注目注重客戶服務和售后支持重視商品質量和物流速度注重客戶反饋和評價達人種草 品牌打造短直雙開品效并行品牌商家趨勢洞察科學測品短直雙開轉型品牌白牌商家All in短視頻廣告打造爆款擴大生意規模，打造品牌長期影響力擴量階段，搶占更大市場份額嚴謹把控成本及利潤-21-風口三：新興市場eMarketer數據顯示，2022年東南亞和拉美地區是全球僅有的兩個電商銷售額增速超過20%的市場，其次則是中東和非洲，增長率為17%，遠超全球12.2%的平均增速。2022年全球主要地區線上消費者增速數據顯示，中東、非洲、拉美和亞太地區均高于全球平均水平，且明顯高于北美、西歐主

32、要電商市場，隨著人口紅利的釋放，新興市場將在未來保持較高的流量增長空間。新興市場對于品牌的作用主要有三個方面：一是成為成熟品牌新的增量市場；二是白牌產品可以優先依托新興市場完成品牌化轉型，提升品牌化經營能力；三是對于希望進入歐美市場，但短期競爭力不足或受限的品牌，可以優先在新興市場布局，繼而將業務向歐美市場拓展。2022全球各主要地區電商增長率（%）資料來源：eMarketer12.2%6.1%11.8%15.5%16.1%17.0%20.4%20.6%全球西歐亞太北美中東歐中東和非洲拉美東南亞2022全球主要地區線上消費者增速3.4%1.1%2.1%3.2%3.8%4.6%5.2%全球西歐北

33、美中東歐亞太拉丁美洲中東及非洲-22-四大新興市場情況速覽人口主要國家語言市場特點購物態度熱銷品類熱門平臺主要挑戰東南亞6.7億新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國及越南英語、馬來語、泰語高度移動化，社交媒體滲透率高，年輕消費者主導高性價比產品，對貨源要求不高3C電子、家居生活、母嬰用品、女裝、美妝保健及時尚飾品Shopee、Lazada、TikTok Shop對價格比較敏感以價取量是常態物流最后一公里拉美7億墨西哥、智利、巴西、阿根廷西班牙語、葡萄牙語年輕消費者主導，社媒用戶占2/3，80%客戶端購物選品參考歐美明星網紅，月中月末為購物高峰，熱衷產品評論研究3C電子、家用電器、汽車和配件、時

34、裝、玩具及家具Mercado Libre（美客多）、Americanas線上支付信任不足物流基礎較差清關難度大中東4.9億沙特阿拉伯、阿聯酋阿拉伯語、波斯語、土耳其語女性消費者占主力，富裕階層多，購買能力強注重商品品質，高客單高消費，對到貨時間有敏感性3C電子、時尚服飾、母嬰用品及家居生活Amazon、NOON 物流基礎差妥投率低貨到付款高退貨率非洲13.5億尼日利亞、南非、肯尼亞、摩洛哥、埃及英語、阿拉伯語、法語年輕消費者主導，中低收入占比大追求性價比，考慮周期長，注重禮儀氛圍時尚服飾、3C電子、家居生活、工藝品Jumia基礎設施差配送問題難線上付款習慣尚未養成資料來源：2023新興市場出海

35、白皮書東南亞、拉美、中東和非洲四個新興市場平均人口超過8億，互聯網滲透率平均為65%，是跨境電商典型的藍海市場。其中，東南亞和拉美地區消費者活躍于社交網絡，商家可通過短視頻直播方式觸達；東南亞和非洲消費者對價格敏感度較高，更傾向購買高性價比產品，而中東消費者則追求商品品質，消費客單價較高。中國的新能源汽車、電動二輪車、二手車、家電、彩妝、服裝乃至茶飲等在新興市場廣受歡迎。-23-風口四：產業帶深圳：3C數碼東莞：家紡家飾白云：鞋履箱包廣州：美妝日化汕頭：服裝服飾虎門：服裝服飾佛山：小家電/家具揭陽：服裝服飾珠三角澄海：母嬰玩具晉江：鞋服中山：燈具燈飾寶安：照明光電江門：家居建材潮州：家居建材惠

36、東：鞋履箱包小欖：燈飾照明珠三角溫州：鞋履箱包義烏：小商品金華：日用百貨杭州：服裝服飾上海：美妝日化蒼南：包裝包材諸暨：假發無錫：電動車長三角臺州：汽配湖州：母嬰玩具寧波：機械五金桐鄉：服裝服飾慈溪：小家電灌云：服裝服飾永康：五金工具云和：木制玩具長三角常熟：男裝平湖：服裝服飾常州：建材地板南通：家紡長三角海南：橡膠云南：食品花卉廣西：食品生鮮貴州：白酒、食品成都：女鞋、家居重慶：食品、紙品中西部白溝：箱包臨沂：食品生鮮高陽：居家辦公滄州：工業品菏澤：家居建材商丘：母嬰玩具青島：食品生鮮葫蘆島：運動戶外環京即墨：母嬰玩具聊城：金屬材料滕州：工業品信陽：茶葉鄭州：服裝服飾濰坊：家居建材環京據不完

37、全統計，我國總計擁有超過1110個產業帶，多數產業帶以物理區域產業集群的方式實現集約式生產，在跨境電商平臺、物流、支付、營銷、技術等出海服務商以及各地政府的大力引導下，傳統產業帶正在經歷新一輪的轉型升級，產品的品質化、品牌化、差異化能力不斷提升，為品牌全球化提供了豐富的產品供應；此外，產業帶工廠正在通過跨境電商實現全球業務拓展和品牌打造，形成了“線下轉線上”和“內貿轉外貿”的產業發展新生態。-24-【連連國際LianLian Global】“產業帶+跨境電商”為品牌全球化做好供應鏈保障在品牌全球化的時代，手握供應鏈才是決勝關鍵，產業帶不僅能為跨境電商提供豐富的產品供應，還能夠滿足商家差異化選品

38、戰略。連連國際推出尋源跨境星產地紀錄片項目，以短視頻形式深入探索國內跨境電商產業帶，挖掘背后的好貨、好商、好故事。與江蘇蘇州、安徽丁集、安徽望江、浙江海寧、浙江蕭山、浙江湖州、浙江溫州、浙江安吉等地產業帶/政府及綜試區達成合作，目前已成功推出8期。連連國際走進產業帶江蘇蘇州、安徽丁集、安徽望江、浙江海寧、浙江蕭山、浙江湖州、浙江溫州、浙江安吉 挖掘產業帶主打品類 尋找產業帶優質龍頭企業 展現產業業態新亮點 追溯優質源頭跨境貨源 講述產業帶歷史文化感受中國智造之美線上產業帶宣傳片線下專場沙龍/峰會一站式跨境出海服務產業帶+跨境電商鏈路短平快迅速擴張至全球自主定價+快速回款產業帶+傳統外貿銷售渠道

39、傳統且單一議價能力弱客戶賬期+壓款-25-風口五：科技創新2023年被稱為AIGC元年，AI熱潮席卷全球?？襄a發布2023年AI現狀：生成式AI的爆發之年報告；Adobe推出了三個新的生成式人工智能模型；eBay在其安卓應用中推出了基于人工智能的描述生成器；lazada也推出了名為LazzieChat的人工智能聊天機器人；亞馬遜推出基于生成式人工智能的產品評論摘要功能。AI正在革新生活、消費和生產場景，帶來了更多的場景增量，對于全球化品牌來說，AI不是企業的核心競爭力，而是企業搶占競爭優勢的先機。供應鏈優化自然語言生成經營分析內容生成精準推薦和營銷圖像和視頻生成AIGC智能客服廣告文案精準推薦

40、視覺內容營銷內容數字人產品描述供應鏈管理營銷預算通過自然語言文本生成，幫助品牌更好的理解消費者需求，提供更個性化的服務和解決方案通過對話生成，幫助品牌與消費者進行更自然和流暢的交流幫助品牌快速高效的生成高質量的內容提高品牌傳播效果和產品定制化程度提高品牌的視覺效果和吸引力，吸引消費者關注和購買根據消費者興趣和行為，生成個性化的推薦和營銷內容，提供更精準的推薦和服務，提高消費者滿意度和忠誠度幫助品牌更好的管理供應鏈、營銷預算等，提高品牌運營效率和盈利能力-26-從梳理商家需求到產品落地，亞馬遜云科技 Amazon SageMaker 等產品為店匠科技提供了端到端的模型訓練及調優方案，我們只用了2

41、個月的時間，就成功推出了人工智能生成圖片的應用BetaCreator，顯著降低了訓練模型和模型調優的時間成本?！緛嗰R遜云科技】從數字化到生成式AI，九大場景高效賦能持續釋放生產力品牌全球化時代，出海商家面臨多市場、多語言及多審美的挑戰，導致推廣成本成倍增加。同時，在打造品牌力過程中，如何提升文案寫作效果、創建符合品牌調性和消費者偏好的內容，以差異化推廣方式高效觸達消費者促轉化尤為關鍵。隨著AI技術的興起，以內容、圖片、視頻為主的跨境電商成為核心場景，但品牌商家在技術應用中遇到前期投入大、大規模投產難且資源管理不足、易用性和定制化難兩全等主要挑戰。在此背景下，亞馬遜云科技深刻理解行業痛點，推出電

42、商行業生成式AI解決方案，聚焦數字化營銷、客戶互動和經營分析三大環節，覆蓋九大適用場景實現全方位賦能，持續釋放生產力。云原生架構，Amazon EKS承載前端業務，Amazon SageMaker提供機器學習平臺業務系統與AI能力解耦，分別迭代，API集成Amazon SageMaker異步推理，資源彈性部署，按需啟動訓練，結束自動釋放資源豐富算力選項，訓練和推理靈活配置NVIDIA T4/A10G/V100/A100 GPUs緊跟社區發展，靈活引入最新模型和插件SD 1.5,SD XL,ControlNet,Lora,VAE數字化營銷客戶互動經營分析適用場景營銷廣告創意素材（圖片/視頻）生成

43、營銷與廣告素材生成適用場景商品描述生成、商品營銷文案生成商品文案生成適用場景服裝行業利用生成式 AI 進行智能換裝，快速生成服裝商品模特圖智能換裝優化定價適用場景持續運行模擬，根據到期日期、競爭、地點等為商品設定最佳定價適用場景獨立站內導購助手、個性化營銷文案生成智能導購適用場景分析客戶數據，為客戶創建定制的促銷活動和個性化的產品推薦智能推薦適用場景利用數字人進行電商直播，結合智能問答提升數字人直播客戶體驗適用場景利用大語言模型，結合行業和市場數據積累，針對特定商品對應的目標市場自動進行市場分析和商品競爭力分析并生成報告市場報告生成適用場景利用大語言模型，針對數據庫中的結構化分析數據，基于自然

44、語言的問題進行自助式查詢生成，幫助業務團隊或者數據分析團隊提高應對隨機性數據查詢和分析的效率智能化經營分析易用性和定制化難兩全大規模投產難資源管理不足前期投入大亞馬遜云科技電商行業生成式AI解決方案數字人直播跨境電商AI應用三大挑戰電商場景涉及大量營銷創作各類營銷圖片、視頻、文案人工創作費時費力且成本高昂周期：短則幾天，長則幾周成本：攝影師、設計師、模特、場地費、交通費等告別攝影師、設計師、模特、場地、交通分鐘級出圖，多風格選擇多種使用場景，不同商品類目虛擬模特試衣商品背景替換爆品創意變款BetaCreator解鎖全新創作方式BetaCreator電商爆款素材創作主要痛難點借助亞馬遜云科技生成

45、式AI技術，店匠團隊針對電商商品圖片的痛點需求進行細致梳理推出BetaCreator解決方案，產品核心功能為AI圖片生成。BetaCreator為商家設計素材圖片提供了高效、個性化的服務，通過不斷的對模型進行優化和迭代，從而達到準確逼真的生成效果?；趤嗰R遜云科技構建方案架構助力店匠科技打造基于GenAI的營銷內容創作平臺謝中流 店匠科技首席科學家 -27-4個關鍵轉變以新打舊 以快打慢轉變競爭策略 【以新打舊 以快打慢】在過去，品牌方想要了解消費者的需求和變化，需要離消費者很近；隨著數字化工具的普及和應用，買賣雙方通過文字、圖片、視頻、直播等多種方式不受時間和空間限制的交互信息。今天，即使遠

46、離消費端，品牌方依然可以通過數字化工具，更精準洞察海外消費者的行為和需求，并依托供應鏈的柔性、韌性和制造能力，迅速根據當地市場需求，反饋到產品和運營策略，最終實現“以快打慢、以新打舊”的競爭優勢，這是中國的品牌企業和制造企業面臨的新機遇。制造層面的新變化用戶需求更加多樣，歐美等發達市場用戶消費水平較高，呈現出高端化、品質化的追求，注重個人享受和物質品味。對于這類用戶，需要去迭代產品的場景體驗，將情趣、格調融入產品或產品的使用場景中，用戶對產品的接觸越來越多，甚至參與到產品設計中。用戶層面的新變化中國的制造業經過長期積累，不僅工業基礎穩固，并且正在向工業4.0轉型，自動化、智能化已經普及，產品品

47、質的差異已經很難拉開競爭優勢，如何滿足用戶個性化需求，能否使用跨境電商模式，實現小單快反、個性化定制、按需定制等成為制造企業差異化競爭的新課題。全球化新品牌的核心優勢，不是低成本的產品，而是解決顧客痛點的能力；通過數字化手段捕捉顧客的新痛點，開發并迭代產品，再以最快的速度把產品送到顧客面前。量入為出各取所需物盡其用伺機而動效果評估對比分析用戶分層個性化推薦活動策劃KOL分享行為標簽二次觸達精細化運營：做好用戶溝通，建立品牌信任-29-轉變經營重心 【建立品牌信任】品牌不僅是商品的標簽，更是消費者對產品的品質、信譽、獨特性的認知，品牌的力量在于它能夠觸動消費者的情感，激發他們的信任和忠誠甚至信仰

48、。然而，許多企業仍然停留在傳統的賣貨思維模式中，這已經無法滿足現代消費者的需求。品牌思維以用戶為中心重心放在消費者需求、消費者體驗和消費者情感上。關注的是如何建立強大的品牌形象，與消費者建立情感聯系，并創造獨特的品牌體驗。成為品牌的三個標準：一是品牌自帶溢價；二是品牌具有獨特性；三是品牌具有持久性。賣貨思維以銷售為導向重心放在產品本身、價格、促銷和銷售渠道上。關注的是如何將產品推向市場，并獲得最大的銷售收益。然而，這種思維方式往往忽視了消費者情感和獨特需求的重要性。賣貨思維與品牌思維對比品牌化經營需要采取的措施深入了解消費者：企業需要深入了解消費者的需求、偏好和情感，以便為消費者提供更好的產品

49、和服務。建立品牌形象：企業需要塑造獨特的品牌形象，包括品牌故事、品牌價值觀和品牌風格等，以吸引消費者的關注和信任。建立與消費者的情感聯系：企業需要通過營銷活動、社交媒體和口碑傳播等途徑，與消費者建立情感聯系，并激發他們的忠誠度和信任感。提供優質的消費者體驗：企業需要關注消費者體驗的每一個細節，包括產品品質、服務質量和購買流程等，以創造獨特的品牌體驗。-30-轉變管理模式 【跨國團隊、跨國生產、跨國品牌】跨境電商打破了跨國公司必須是“實力雄厚的大型公司”的基本特征，讓中國出現了大量的中小微型跨國公司。在我國，每一個全球化新品牌的背后都是一家跨國公司，形成了以“總部在中國，團隊在海外”“研發在中國

50、，工廠在海外”“運營在中國，品牌在海外”等為主要特征的全新經營管理模式，這就對企業跨國組織管理能力提出了新的要求。全球化策略建立線上線下相結合的國際銷售網絡，具備一流的國際服務營銷體系需求多元化 注重與當地文化的交流與溝通 結合當地特色與風土人情，設計包裝顏色、圖案和規格 多元價值形態下，人們越來越重視感覺消費渠道多樣化 依托面向不同海外市場的跨境電商平臺開展經營活動 依托社交網絡（KOL）傳遞品牌價值，促進轉化 從B2C向B2B延伸，構建線上+線下全渠道網絡經營無國界化 生產基地無國界，布局全球化的供應鏈網絡 人才團隊本土化，促進就業和人才發展 社會貢獻當地化，注重使用當地資源國際化品牌全球

51、化生產基地全球化管理團隊品牌商標注冊在目的國，確保品牌與當地文化融合對不同文化環境中的消費者的洞察，確?？蛻魧ζ放频恼J知在全世界范圍內都是一致的總部、研發團隊、品牌管理團隊在中國目的國設有海外本土化團隊，包括品牌運營、營銷推廣、售后服務等在目標市場附近布局生產制造基地降低產品成本、提高交易效率全球化品牌-31-轉變增長方式 【粗放增長到集約增長】資料來源：億邦智庫2023產業互聯網發展報告海外消費環境迭代，消費者已不滿足于低質量、白牌產品，傳統的差價套利模式長期看不能形成良性循環，隨著生產和貿易要素成本的不斷上升，企業的利潤空間被進一步壓縮，越來越多的企業已經走出低價競爭賽道，行業也正在從粗放

52、增長向集約增長轉軌。未來的競爭格局將從價格戰上升為供應鏈大戰，競爭的核心在于供應鏈效率，這其中數字工具和數據要素起到關鍵作用。集約型增長方式含義：又稱內涵型增長方式，主要依靠提高生產要素的質量和利用效率，實現經濟增長。優點：消耗較低，成本較低，產品質量能不斷提高，經濟效益較高。數字經濟實體經濟數據集成數據加工數據互動數據在線“新技術”：基于數字技術創新改造產業應用場景“新土地”：基于物理空間再造線上線下融合創新的數字空間“新人力”：基于智能機器人/數字人等新型勞動力重構勞動分工“新資本”：重塑社會信用機制，改造資本循環模式創造新生產要素：數據集約化配置全要素更新傳統生產要素粗放型增長方式含義：

53、又稱外延型增長方式。是指主要依靠增加生產要素的投入，即增加投資、擴大廠房、增加勞動投入來增加產量，擴大生產規模，實現經濟增長。缺點：消耗高，成本高，質量難提高，經濟效益較低。高質量發展轉型方向要素投入總量購買設備/軟件建設廠房擴大招聘/加薪擴大投融資生產規模增長數據重復建設產能過剩要素質量提高要素投入集中要素整合創新要素配置優化要素含量集中-32-品牌標桿拆解【韶音Shokz】轉型消費市場，成立自主品牌，市場份額斷崖式領先韶音科技于2004年創立，初期專注于專業音頻耳機設備的代加工。2011年，公司先期在海外建立自主品牌，隨后于2013年正式布局中國市場。作為專注于專業運動耳機領域的全球化消費

54、電子品牌，Shokz韶音致力于開放式不入耳聲學科技創新，開創了“開放聆聽”的全新耳機品類。韶音現已蟬聯2020-2022年中國區骨傳導耳機市場出貨量和銷售額第一，同時在全球運動耳機和不入耳藍牙耳機市場銷量方面均處于領先地位，市場覆蓋60+國家及地區。2022年實現全球銷售額近27億元，其中中國區銷售額近8億，骨傳導耳機市場銷售額占比71.4%，在全球擁有超千萬名用戶。Shokz韶音發展歷程2004 企業成立2011 品牌成立2013 布局中國市場2015 核心技術突破，Titanium上市2017 Air上市，開啟高速增長之路2019 深耕運動領域，深度洞察需求2022 全球首家品牌旗艦店落戶

55、中國深圳，全球銷售額近27億2023 面向大眾用戶的全新不入耳耳機OpenFit上市獲得專業技術獎項LeakSlayer 漏音屠龍技術獲第22屆中國專利金獎國家制造業單項冠軍示范企業國家級專精特新重點“小巨人”企業 2022亞洲戶外裝備大獎2021-2022年穿戴類裝備編輯之選最佳運動耳機Best Workout Headphones最佳戶外運動耳機Best Headphones for Working Out Outside海內外媒體獎項-34-【韶音Shokz】專注聲學科技創新迭代，打造極致用戶體驗韶音科技不僅擁有自主研發的骨傳導、定向聲場兩方面核心技術，還是唯一擁有骨傳導四大難題技術解決

56、方案的企業，在解決音質、功耗、漏音、震動等方面處于技術領先地位。因此在面對亞馬遜低端骨傳導耳機的低價競爭時，能夠基于強大產品力堅守中高端定價，保持品牌調性。在骨傳導技術領域經歷了多年打磨、嘗試了超過100種方案后，2015年成功推出革命性骨傳導耳機Titanium，一舉成為亞馬遜上的爆款。為韶音在全球化的發展奠定了不可磨滅的基礎。Shokz韶音 兩大核心技術骨傳導技術定向聲場技術Shokz韶音 聲學技術創新迭代史2007 正常發聲2011 PremiumPitch TM 1.0復合振動技術2013 LeakSlayer TM 漏音屠龍技術2015 PremiumPitch TM 1.0+懸浮減

57、震技術2017 高靈敏度技術2018 PremiumPitch TM 2.0整體化技術2019 PremiumPitch TM 2.0+30度傾斜技術2022 Shokz TurboPitch TM 低頻增強技術2023 DirectPitch TM 定向聲場技術 Shokz OpenBass 低頻增強算法骨傳導是一種聲音傳遞方式，即將聲音轉化為不同頻率的機械振動，通過人的顱骨、骨迷路、內耳淋巴液、科蒂氏器、聽覺神經、聽覺中樞傳遞聲波。例如在生活中，我們聽到自己咀嚼餅干的聲音也是通過骨傳導實現的定向聲場技術優化了聲源相對人耳的距離和角度，使得朝向人耳方向的聲壓相對更大，朝向耳道其他方向的聲壓相

58、對更小。這使得聆聽者可以在耳機不入耳的前提下也能聽到聲音，同時也有減少漏音、保證私密性的優勢 知識產權全球布局（含申請中）3800+持續投入骨傳導技術研發，包括骨傳導聲學器件及基礎算法工程師組成專業研發團隊300+基礎研究部門和產品創新部門不設KPI堅持長期價值主義-35-【韶音Shokz】開創“開放聆聽”全新概念，構建多元化運動場景敞開式：感知外界環境，確保運動安全舒適性：長時間佩戴不脹痛，運動流汗不堵塞穩定性：大幅動作，不掉落、不晃動、不移位防護性：防汗、防水、防雨、防塵場景化：適應跑步、游泳、健身等多種運動場景戶外運動系列游泳系列舒適圈系列辦公系列舒適：開放、輕巧的佩戴體驗使耳機完美地融

59、入到奔跑、騎行、游泳等每個運動場景安全：不塞耳朵的聽音方式讓使用者在聆聽音樂的同時保持對外界環境的感知，確保使用者安全穩固：符合人體工學的后掛設計確保耳機不會因為劇烈運動而發生移位、脫落防護：專業運動的防護標準使耳機能適應各種突發狀況，并保持一貫的高水準性能和高級別防護 捕捉用戶喜歡邊跑步邊戴耳機聽歌但傳統耳機笨重易滑落的特點 研發更適合運動場景骨傳導耳機，推出更輕巧、抗旱抗雨、續航更久、音質更好、充電時間更短、外形更炫酷的戶外運動系列產品 對運動人群做場景細分，把運動耳機的使用場景細分成騎行、跑步、游泳、健身房等，在細分領域進一步差異化深耕通過現有技術，拓展細分使用場景耳機使用場景多樣化、戶

60、外運動人群大幅增長，戶外聽音安全已成為社會性問題。用戶對運動耳機產品的其它性能需求迫切：韶音產品優勢 通過分析報告獲取消費者洞察，了解用戶畫像，觀察用戶購買行為，對行業、競品等做出全盤業務分析 根據疫情中居家辦公人群也是骨傳導耳機強烈需求者判斷，進一步打開市場、觸達更多用戶 捕捉老齡化趨勢，將骨傳導核心技術優勢應用于骨傳導助聽器 重視買家評論，針對用戶痛點、建議進行產品優化運動場景骨傳導耳機先導者-36-【韶音Shokz】線上線下全渠道布局，多維度打出品牌聲量線上線下全渠道布局：韶音聚焦專業運動場景，與戶外店、騎行店合作，進行體驗式營銷，尋找核心種子用戶，用戶的良好體驗感可以為品牌做用戶背書，

61、加速韶音往更大渠道布局。目前韶音已形成線上線下全渠道布局，全球線下門店入駐20000+，在中國市場的一二線城高端商圈開設近30家品牌形象店。全方位布局耐力運動賽事：馬拉松、越野跑、自行車、鐵人三項、障礙賽等布局品牌主題社群活動：#韶音開跑吧#、#韶音運動趴#、#韶音騎行家#、#韶音校園行#通過官方媒體矩陣內容、精英運動員計劃、與專業運動機構合作，提倡運動健康的生活方式韶音是NN Running Team大中華區官方合作伙伴、環法自行車賽大中華區官方唯一指定運動耳機、IRONMAN中國區賽事官方唯一指定運動耳機、易居馬拉松俱樂部官方唯一指定運動耳機多維度打造品牌聲量店鋪裝修、產品宣傳圖及視頻的調

62、性，凸顯運動、時尚、潮流的獨特風格，宣揚品牌理念。韶音科技重視產品工業設計，與清華美院的工業設計團隊、業界知名的美國frog design工作室有長期的深度合作。韶音的運動耳機獲得了全球知名的四大工業設計大獎，提升了品牌的質感和美譽度。產品及店鋪視覺設計通過直播中主播試用產品，向觀眾演示如何佩戴骨傳導、不入耳耳機，讓消費者了解耳機產品，產生購買欲望。根據不同產品調整廣告策略，擴大搜索關鍵詞、優化品牌頁面。推廣策略-37-【添可TINECO】從海外代工到成功上市，5年創造百億單品戰績添可成立于2018年，前身為成立于1998年的泰怡凱，主要為海外吸塵器品牌提供代工服務，從OEM到自主研發創新，添

63、可創立5年創造百億單品戰績，2022年添可營收69億元，占公司總營業收入45%，同比增長34.5%，海外業務收入同比增長34%，占收入比重達31.6%，獲得美國消費者報告2022年最佳吸塵器榜單第一名。TINECO添可發展歷程1998年泰凱怡成立，主要為海外吸塵器品牌提供代工服務積累了技術研發、生產加工和市場經驗2006年創立科沃斯品牌，從吸塵器起步2011年放棄傳統吸塵器，聚焦家用服務機器人2018年科沃斯上市成立添可品牌，在亞馬遜注冊專賣店2012年在國內線上推出的新款掃地機器人“地寶”成為爆款，之后一直在掃地機器人品類中銷量領先并保持高速增長2020年首創會思考的智能洗地機“芙萬”202

64、1年構建“清潔、個護、烹飪、健康”四大智能生活電器品類TEK（1998）吸塵器代工業務ECOVACS（2006）從吸塵器業務起步建立品牌，最終聚焦“家用服務機器人”領域（無人化場景智能服務）TINECO（2018）承接TEK“吸塵器業務”及產能，洞察消費市場需求及家電智能化大趨勢，在此基礎上建立品牌，進行品類創新，創造更高附加值（智能人性化交互）從模仿式創新、混合式創新到自主創新，從低端制造向高端智造蛻變品牌非凡戰績2020年，添可發布洗地機后，市場規模從2019年的7000萬增長至接近13億，添可占據70%的市場份額；在秒針發布的“2022BrandGrow”最具增長潛力新銳品牌100強“榜

65、單中，添可以322億元人民幣的品牌潛力資產名列第21位，是僅用5年就達到百億規模的高端智能生活家電品牌；根據奧維云網的數據，2022年，添可品牌在中國環境清潔電器市場線下零售份額較上年提升9.3個百分點至25%，占據第一的位置；2023年，添可海外業務占比超過35%，且傳統貼牌加工業務趨于零；添可的銷售網絡已覆蓋全球，國內各大家電百貨商場、電商平臺，以及國際市場的美國、日本、加拿大等都有銷售，目前已在全球100多個國家和地區熱銷，在海內外均搭建了線上線下相結合的多層次營銷網絡；截至2022年10月，洗地機海外線上市場占有率為：美國53%、加拿大67%、德國49%、法國67%、意大利40%，在亞

66、馬遜和TikTok上廣受關注；截至2022年8月，海外線下市場占有率為美國12%；截至2022年二季度，線下德國市場占有率為9%。資料來源：根據企業年報、用戶價值創新添可如何在紅海中開創藍海、網絡資料整理。-38-【添可TINECO】依托前沿科技實力，構建多維度智能家居產品矩陣添可依托前沿科技實力，以智能洗地機為核心，打造高端智能產品家族。截至2022年，科沃斯合計獲得授權專利1540項，其中發明專利531項，包括132項海外發明專利，研發支出達7.44億元，同比增長35.5%，公司研發人員達1600名，同比增長33.7%。添可產品矩陣2016 行業首創無線地面清洗機 CL15092018 行

67、業首創吸大顆粒的無線洗地機 iFloor2020 行業首創會思考的智能洗地機 芙萬2021 行業首創水電長續航智能洗地機 芙萬2.02021 行業首創吸塵器和洗地機2合1的智能洗地機 芙萬2.0Slim2022 行業獨創恒壓活水自清潔系統洗地機 芙萬3.02022 行業首創智能空間站洗地機 芙萬Station添可洗地機產品進化史2020年，添可發布了首臺會思考的洗地機芙萬1.0，填補了行業智能產品的空白。2020，芙萬1.0爆紅之后，添可持續對產品核心技術進行升級迭代。2021，推出行業首臺實現水電長續航的芙萬2.0和“吸塵器+洗地機”二合一的芙萬Slim。2022年，推出了搭載恒壓活水清潔系

68、統的芙萬3.0以及擁有八合一“空間站”技術、代表洗地機未來發展趨勢的芙萬Station。芙萬1.0快速占領用戶心智從生態體系的高度構建食萬凈菜（凈菜數100多道，研發階段200多道，用凍干、風干及復水、復鮮方法解決蔬菜保鮮問題）、食萬智能料理機、成立數字美味研究院，推進中餐標準化，構建添可生活APP新體系，形成商業閉環。食萬產品矩陣智能料理機智能美容儀智能美發梳智能吹護機智能吸塵器智能洗地機嬌萬芙萬食萬秀萬摩萬飄萬主打產品主打產品就掌控感而言，始終保留人的參與權，在產品設計中堅持極簡操作，通過屏顯、語音提示、APP智能互聯等，幫助用戶實時掌握設備運行情況。飲萬芳萬凈熱一體機空氣凈化器與中國家用

69、電器協會共同制定了洗地機行業首個團體標準T/CHEAA00182021家用和類似用途洗地機作為組長單位參與了中國標準化協會（CAS）標準T/CAS5512021家用洗地機性能要求及等級評價的編制工作中國洗地機行業標準的制定者-39-【添可TINECO】極致功能+情感價值，實現消費者需求、服務雙提升產品與品牌理念人機互動：添可追求的是有溫度的人機互動，即通過人的參與和科技的助力，提高家務勞動、個人護理的效率，滿足消費者的參與感、掌控感，幫助消費者在輕松的家務中找到樂趣；以消費者為核心：聆聽用戶反饋，以用戶價值為導向，持續關注消費者需求，在與消費者互動中尋找產品創新的方向和創意設計，引導和創造新的

70、市場需求，小步快跑、快速迭代，并打造極致的服務體驗。使命：以智能科技創造夢想生活品牌主張：“生活白科技、居家小確幸”核心價值觀：用戶第一、務實創新、激情奮斗、追求卓越“創新是挖掘消費者潛在的、尚未釋放的需求，再把這個需求顯性化，最終形成創新結果?！薄白銎放埔掷m不斷地打造內容，內容要夠立體，否則即使智能水平第一，也很難突破用戶心智?！眲撌既隋X東奇在常規營銷中，如利用頭部客群影響力等手段快速擴大市場份額；可持續營銷：始終貫穿高效、節能（節水）和環境友好的可持續發展思想；如“芙萬”實現在一次清潔過程中消費者無需換水、倒水和充電，節約水、電，高效清潔；產品材料選擇，安全環保，探索免噴涂材料的開發。社

71、會公益與慈善營銷：關注人工智能、半導體和生物醫療等領域的科學研究，關注從小學到大學的人才培養，出資建立雅辰科技教育發展基金資助大中小學人才培養項目以食萬3.0Pro、食萬凈菜及添可生活APP組成的食萬生態體系為依托，在某小學開設“中華小當家”教育勞動公益課堂；向抗疫一線醫護人員捐款捐物；幫助流浪狗溫暖過冬行動。品牌營銷方法論資源共享：和科沃斯在市場資源調配、組織資源共享、經營經驗分享、思想資源同頻方面有著較大的協同空間，建立跨部門的團隊，通過部門和流程協同可提升市場效率；生產健全：小而全的價值鏈、完善的供應鏈生產系統和分銷系統，保證了添可的生產效率與質量管理水平；家電市場趨勢：對消費者生活方式

72、趨向的精準洞察，（“精致快生活”+“懶人經濟”）消費者的家電消費更追求技術升級和生活品質的提升。消費者痛點：芙萬洗地機迎合了消費者不能將掃地、拖地和自清潔功能整合為一起的痛點；食萬迎合了消費者快節奏生活中主餐便捷、好吃的訴求，精研技術，創造用戶價值。目標用戶：“90后”、“00后”新中產群體，具有年輕、精英、家庭三個特征，為智能家居先鋒派或都市精致生活探索者。價值一致：建構學習型組織，以定期交流會、頭腦風暴等形式將添可的使命、主張、核心價值觀潛移默化中傳遞到每個員工心中，通過組織學習將科沃斯、添可品牌經營中積累的經驗、訣竅和知識轉化為公司的核心能力。消費市場洞察供應鏈與組織條件-40-【樸西P

73、OSEE】以敏銳洞察精準切入拖鞋細分賽道，成功破圈海外市場POSEE發展歷程及戰績2013年成立，主營拖鞋品類目前天貓、京東等主流電商平臺類目銷量第一：年銷售額破10億開啟品牌出海之路，首站東南亞陸續入局Shopee、Lazada、TikTok 等主流電商平臺泰國女鞋跨境品牌TOP1 TikTok Shop鞋靴類目銷售額第一201320192023正式入局 TikTok 美國小店成功登頂美區小店9月鞋靴品類銷量Top1全球市場覆蓋超23個國家和地區 優先布局東南亞東南亞氣候炎熱多雨，拖鞋是日常生活的剛需產品 尋找市場空白東南亞消費者對于拖鞋品類的選擇空間有限在1美元白牌到30美元國際大牌之間存

74、在巨大的真空地帶 確定極致單品進入市場結合產品特點，樸西選擇以10美元的價位的以極致單品進入東南亞市場海外市場洞察POSEE成立于2013年，起步于國內拖鞋行業，歷經多年發展成為國內賽道標桿企業。在天貓、京東等主流電商平臺類目銷量第一，年銷售額破10億元。2019年對準拖鞋剛需市場開啟東南亞出海之路，陸續入駐東南亞Shopee、Lazada、TikTok 等主流電商平臺全渠道拓展。通過精細化運營，取得泰國女鞋跨境品牌TOP1，TikTok Shop鞋靴類目銷售額第一的佳績。2023年入局 TikTok 美國小店，成功登頂美區小店9月鞋靴品類銷量TOP1。-41-舒適感：追求舒適感和放松感 品質

75、化：走品質化極致單品路線，而非低價路線 室外場景洞察：團隊在拳頭產品居家拖鞋推向海外時發現，泰國用戶更多地把居家拖鞋用于室外場景，作為服飾搭配的一個亮點，甚至在周末穿著拖鞋去咖啡館擺拍與分享 調整產品質感：根據消費者反饋，針對室外場景的拖鞋需求為到處行走、久穿不累，因此專為居家而設計的踩屎感拖鞋在室外場景將變得過軟，團隊迅速對拖鞋軟硬度進行了優化調整 重視反饋：將用戶在各平臺的留言、評論、互動等用戶反饋作為新品研發的重要參考 新品設計：通過平臺數據分析趨勢，設計出應用于新場景下的新產品 前沿技術探索：POSEE在產品中投入了頂尖的技術和材料，每年投入大筆費用尋找市場上流行趨勢與頂尖材料，探索行

76、業內的前沿技術 產品工藝：采用EVA環保材質、一體成型工藝、高回彈性，實現行走輕松、無聲 產品設計：將鞋頭上翹15度的工學設計以適應人體腳部結構，緩解腳部運動時的壓力與阻力；鞋底凹凸條紋設計有效防滑 常規鞋款：一字拖、大頭鞋、洞洞鞋、涼鞋等 創新鞋款：通勤拖鞋、辦公拖鞋、計劃中的雪地拖鞋 產品迭代：持續優化迭代，每年至少兩次上新規劃 產品供應鏈：以東莞工廠為主，供應的產品都是自主創新設計款式，由于這些工廠之前曾與國際品牌合作，故能確保高標準產品質量產品理念產品設計與研發產品使用場景洞察產品矩陣及供應鏈以舒適感為核心打造產品力【樸西POSEE】以舒適感為核心打造產品力，基于需求洞察建構產品矩陣-

77、42-原生內容金字塔型達人矩陣1%頭部達人快速起勢：10%腰部達人強化認知：大量尾部素人以“真實感”內容撬動用戶增長優質原生態內容：質量，有效曝光+有共情點應用本土語言：使用本土達人，將產品價值點轉化為消費者認可的本土語言，如“云朵”和“恐龍便便”就來自于菲律賓和馬來西亞達人的本土化改造自創內容包括直播預告短視頻、優質素材混剪投放等觸粉意義重大，通過較高自創短視頻內容，觸達80%老粉“種草-轉化-留存”全鏈路轉化模型驅動生意增長短視頻種草：核心售賣場景挖掘50w播放量全方位轉化：商業化流量加持放大商城占比持續提升直播高效轉化，GPM大約是轉化短視頻4倍復制直播間，構建直播間矩陣種草留鉤子：品牌

78、或營銷詞露出視頻或評論區引導TikTok Ads帶小黃車不帶小黃車策略：頭部不掛車，曝光優先；腰尾部掛車，轉化優先掛車內容POSEE 一半 GMV 來自 TikTok Ads多觸點留存：提升內容價值社群運營賬號矩陣：30w+粉絲，活躍老粉 80%自主直播：沉淀用戶，確保用戶活躍度+高粘性內容運營：自創視頻幫助用戶建立品牌認知，首單關注用戶可達60%客戶關懷大促互動會員體系，忠誠度計劃售后服務、訂單追蹤、物流呵護超級品牌日：品牌聲量與銷量雙豐收750w132%專屬話題播放量銷量poseecarnival每100人的場均在線直播間矩陣，相較于單個直播間四五百人的場均在線，更好地支撐直播間良性運轉【

79、樸西POSEE】以 TikTok 為經營主陣地，全鏈路轉化模型驅動生意增長POSEE在海外營銷上非常依賴社交媒體平臺，依托社媒觸達用戶，打造網紅金字塔矩陣。目前大部分流量來自 TikTok，用于更新產品宣傳、新款拖鞋宣發等。2021年下半年，一位泰國用戶在 TikTok 上制作了一個拖鞋開箱視頻，并將拖鞋的產品特點柔軟與舒適，形容為一種“踩屎感”，視頻在短短一周內就獲得了超過50萬的播放量。樸西意識到打出品牌聲量的關鍵在于圍繞產品力做深度營銷，快速以“踩屎感”爆款短視頻為模板開展一系列營銷動作，依托 TikTok 一站式經營，構建全鏈路轉化模型實現東南亞市場高增長。-43-達人矩陣打造市場經驗

80、復用TOP1US TikTok Shop 鞋靴品類9月銷量 東南亞已驗證過的爆品復用，迅速打開市場 結合過往達人合作經驗，多賽道建聯，產出測評、時尚、穿搭等豐富創意，放大品牌影響力 通過達人聯盟、TikTok Creative Challenge高效建聯達人資源。提前半年布局達人內容，確保充足物料儲備廣告高效引流 投放VSA視頻購物廣告，通過Spark Ads原生達人素材實現GMV快速增長010203當發現優質的直播內容、直播場景，優質的短視頻內容時，我們會通過商業化工具進一步快速放量，實現短期內快速曝光。這一套組合打法，可以將原來一年的爆品打造縮短到3個月。樸西聯合創始人從東南亞到美國，穩居

81、鞋靴類目銷量前列POSEEPOSEE作為知名拖鞋品牌，深耕電商領域，在TikTok Shop東南亞跨境電商業務上線不久就迅速入駐，憑借成熟的社媒運營經驗和優秀素材內容，常居銷量榜單前列。2023年率先入局美國小店，復用東南亞達人帶貨經驗，成功登頂美區小店9月鞋靴品類銷量TOP1?！緲阄鱌OSEE】不止于東南亞，率先入局 TikTok Shop美國小店挖掘新增量-44-【貿拓網TRADEHOST】依托中國供應鏈成功培育五個美國品牌，實現年銷售額超七千萬美元貿拓網（TRADEHOST）從北美毛絨玩具品牌代工開始，經過二十多年貿易經驗累積，目前成功建立美國6000+中小分銷商和零售商渠道，并擁有眾多

82、北美B端企業客戶資源。通過對美國B2B/B2C市場深刻洞察，利用線上線下全渠道優勢，培育了五個自有品牌，實現銷售額超7000萬美元。美國本土市場經驗累積發展歷程2001年，創建Giftable World品牌并成功占領毛絨玩具的紀念品和促銷市場客戶積累：擁有 6000+中小分銷商/零售商基礎好服務+好產品形成口碑，達成客戶互相推薦模式擁有線下超市、終端折扣店及高端商超等渠道資源市場認知：洞悉美國本土B2B終端消費市場格局美國公司年會、銀行、學校、醫院系統等為采購主體本地采購需求大且促銷市場規模大，有定制化需求專注玩具、寵物、戶外運動等相關促銷品類，定制化高，返單率高、品牌認同度高，相對利潤也高

83、品牌經驗：本土優秀團隊和健全的線上線下銷售渠道可為供應商打造共創品牌更高效、低風險、低成本融入美國市場賦能產品開發：深刻洞察美國產品的市場劃分及產品需求、流行趨勢、定位、定價依托客戶資源準確把握客戶需求，開發對應產品及設計風格產品研發推新每年至少30%1999年，OEM/ODM訂單起步，帶著揚州毛絨玩具廠樣品在美國推銷并在洛杉磯禮品展成功獲客（有60年歷史的毛絨玩具品牌公司）創建寵物玩具品牌FurryFive 及橡膠塑料類寵物玩具品牌Ruffables創建毛絨玩具定制網Adorable World，服務于電影公司如 Netflix，游戲公司和兒童圖書作者和眾多公司的吉祥物等，實現品牌和渠道的并

84、肩發展 2020年，創建美國Eylar品牌和獨立站定制服務，開展第三方平臺+線下的專業商超品牌直銷，目前Eylar已成為北美防護箱市場排名TOP7品牌美國本土市場經驗累積線上線下全渠道資源-45-【貿拓網TRADEHOST】以工廠聯營品牌模式為突破口，成功打造定制防護箱品牌EylarSTEP1:ODM起步STEP2：與供應商共創品牌并注冊與供應商商定適合北美文化和產品特點的品牌名 Eylar在美國注冊Eylar品牌，授權供應商合作期內在北美市場獨家使用STEP3:線上生態圈構建建立E獨立站上線Amazon、W等第三方平臺品牌店直銷組合拳銷售，提供在線零售、申請批發折扣，在線定制服務快速收集客戶

85、反饋信息，積累客戶資源STEP4:持續擴大品類入駐線下渠道為進一步入駐商超渠道，Eylar升級第二代產品前期市場推廣,將暢銷款型增加了10個流行顏色，第一家推出彩色全系列防護箱的品牌5個SKU拓展至100個，包括不同顏色、尺碼和型號2022增加線上定制模塊，可實現定制LOGO、定制海綿和定制彩印的配套等服務100個SKU拓展到200個SKU，逐步增加促銷款工具箱、車載箱、野營鋁制品箱和冷藏箱等暢銷品類發力線下渠道，拓展線下大型商超、專業品類商超、零售店等分銷系統2022年全年銷售突破1000萬美金STEP6:成為北美定制防護箱首選品牌美國防護箱產品B2B/B2C市場規模大，適用于存放精密設備如

86、工程筆記本，照相攝影鏡頭，無人機和各種長槍短槍調研目標市場同質產品的市場批發和零售價格，制定有競爭力的價格體系根據大致使用用途選擇5款種子產品上線測試STEP1:市場調研TRADEHOST寧波美琪工具中國防護箱頂級制造企業為北美商場客戶貼牌代工擁有產品創新研發團隊,無品牌經驗2023年獲得美國戶外品類最大品牌Bushnell和BlackHawk的防護箱品類品牌授權成功申請RYGAR的防水箱海綿的北美使用和設計專利；北美防護箱品牌市場排名TOP 7，23年預計銷售額1500萬美金密西根州一個中學舉辦科學營，需要采購一款價值400 美金的防護箱實驗設備500套在亞馬遜品牌店購買了10只試用，通過谷

87、歌找到獨立站客服電話，確認批量定單Eylar升級了科學營的LOGO貼牌，客戶非常滿意，并承諾明年繼續采購貿拓網TRADEHOST 打造首個共創品牌STEP5:增加定制模塊發力線下渠道-46-【貿拓網TRADEHOST】破解傳統外貿工廠出海難題，構建品牌協同共享出海新路徑依托自身多年積累的專業團隊，線上線下覆蓋廣泛的本土銷售渠道和美國市場品牌發展經驗，貿拓網TRADEHOST為國內傳統工廠供應商提供品牌共創資源共享合作模式，一站式運營服務持續提升邊際紅利，高效拓展美國市場。TRADEHOST目標產品類別禮品/促銷節日用品、新奇玩具、派對用品、紀念品促銷品等玩具與游戲游戲、毛絨玩具及布玩偶、藝術與

88、手工及教育類商品家居裝飾裝飾品、燈具、地毯、抱枕和藝術品等戶外打獵和體育用品戶外打獵配套用品、漁具和保溫箱及相關促銷物品寵物玩具、貓狗用品、美容、寵物裝運物品、服裝等五金工具和花園類別家居裝飾和戶外活動所需的工具、設備和用品 中國制造成本紅利逐漸消失，傳統貼牌制造企業面臨轉型 不熟悉外貿整體流程，不了解海外市場 缺乏海外市場品牌推廣，銷售，物流，售后服務的營運能力傳統外貿工廠主要挑戰 沒有配套銷售海外倉貿拓網TRADHOST集成能力 貿拓網品牌獨立站為依托 市場精準品牌宣傳，產品推廣和售后服務 海外倉配套服務 三方平臺銷售代理服務 線下展廳和展會代理服務，全美線下銷售代表經銷服務 專業人才團隊

89、幫助出海商家提供全方位運營服務-47-全球化能力呈現受訪商家“全渠道+雙模式”特征明顯資料來源：億邦智庫調研數據調研中，63%的受訪商家以第三方B2C平臺為主要銷售渠道，20.5%的商家同時布局了多個線上渠道，16%的商家同時布局了B2C和B2B模式，10.5%的商家采取線上+線下經營模式。在出海平臺選擇上，亞馬遜仍然具有絕對優勢，半數以上商家入駐亞馬遜平臺，其次是wish、阿里巴巴國際站和eBay。63%40%21.50%16%14%商家出海主要渠道類型5.50%5.50%7%9%9.50%10.50%13%19%22%23%29%53%Facebook MarketplaceWLazada

90、TemuWTikTok ShopShopeeAliExpresseBay阿里巴巴國際站WishAmazon商家出海主要渠道選擇頭部商家基本形成“第三方平臺+獨立站+社交網絡+線下”全渠道，以及“B2C+B2B”雙模式經營-49-52%受訪商家聚焦單類目銷售調研數據顯示，受訪商家銷售類目在2023年出現了兩極分化，類目主要集中在家居家具、鞋服箱包、美妝個護、運動戶外和珠寶首飾，其他類目占比相較2022年下降明顯。其中，家居家具、鞋服箱包和美妝個護位列前三，分別有36.4%、31.8%和23.7%的商家銷售相應類目的產品。值得注意的是，有52%的商家僅銷售單品類商品，進一步形成了類目聚焦。36.4

91、%31.8%23.7%19.7%19.7%7.1%7.1%6.1%6.1%5.1%5.1%3.5%3.0%3.0%4.0%出海商家主營類目2023年2022年2021年家居家具36.4%服裝鞋包37.5%3C數碼28%鞋服箱包31.8%3C數碼36.6%家居家具26%美妝個護23.7%美妝個護31%服裝鞋帽22%運動戶外19.7%家居家具30%美妝個護12%珠寶首飾19.7%運動戶外24%運動戶外10%資料來源：億邦智庫調研數據近三年熱銷類目對比TOP1家居家具TOP2鞋服箱包TOP3美妝個護-50-“建立品牌心智”是當前獨立站商家最欠缺的能力在對獨立站出海商家的調研中，“難以建立品牌心智”是

92、商家遇到的最大困難，其次是“增長擴張困難”以及“缺乏DTC品牌基因與關鍵能力”。當前，跨境電商出海主體正在由貿易型賣家向品牌型企業轉軌，形成以品牌商為主導的全新出海矩陣，對于擁有自主品牌的工廠和貿易商來說，缺乏品牌基因和品牌化發展思維是根本問題，如何講好品牌故事，從眾多品牌中脫穎而出，被消費者記住才是關鍵。資料來源：億邦智庫調研數據55.8%46.5%41.9%37.2%32.6%27.9%20.9%14.0%難以真正實現產品差異化來建立品牌心智增長擴張困難，燒錢模式難以持續創新團隊能力單一，缺乏DTC品牌基因與關鍵能力海外營銷轉化效果差，獲客成本攀升缺乏專業運營人才，難找人、人才流失細分品類

93、/單一市場容易觸碰天花板跨境支付痛點難突破，制約業務良性運轉供應鏈成本高，物流運輸不穩定DTC出海面臨的主要困難-51-獨立站運營的三個關鍵：建站、營銷、收單運營獨立站的三個重要環節分別是建站、營銷和收單。調研中，80%受訪的獨立站商家依托第三方工具建站，SaaS建站仍是商家的主要選擇，在當前SaaS建站工具中，美國主流SaaS平臺為Shopify，國內建站工具以店匠Shoplazza為主。獨立站與第三方平臺的關鍵差異在于流量，建好獨立站之后就要解決引流的問題，營銷成本是獨立站運營的核心成本。當成功引流并實現產品銷售之后，面臨的就是海外收單環節，即向海外買家收款，之后交付產品完成整個獨立站交易

94、閉環。資料來源：億邦智庫調研數據選擇適合自己的第三方建站工具SaaS建站采取多種方式增加獨立站流量營銷推廣收單行聚合多個本地主流支付方式平臺海外收單付費廣告SEOKOL郵件營銷活動推廣產品測評短視頻/直播支付費率支持的支付方式支付成功率欺詐風控/拒付收銀臺用戶體驗系統穩定覆蓋市場ShopifyBigcommerce店匠shoplazzaVolusion3DcartMagentoBig CartelShoppyShoplineUeeshopXShoppy-52-【店匠Shoplazza】中東COD獨立站全鏈路解決方案，集成化服務精準擊中核心痛點目前中東地區電商平臺主要包括亞馬遜中東站、Noon、

95、Namshi等，但這些平臺對入駐要求高，非中東本地的商家很難自行入駐。因此，越來越多的跨境商家傾向于以獨立站+COD模式進入中東地區，借助社交媒體平臺精準引流，觸達20億消費者，持續擴大用戶基本盤。但在運營中，商家往往會遇到建站周期長、人力成本高、廣告效果差、物流派送難及簽收率低等問題。通過深刻洞察，店匠推出中東COD獨立站一站式解決方案，集成模塊化服務精準擊中痛點，幫助商家精細化運營實現降本增效，打造品牌亮點實現差異化經營。-53-全行業裝修模板中東貨幣智能識別COD專屬單頁中東貨幣智能識別一鍵綁定Facebook五大廣告資產快速關聯Snapchat廣告快速申請TikTok廣告賬戶支持關聯p

96、ixels，最大化廣告效果01履約再營銷GMV02030405獨立站建站營銷推廣高效轉化廣告投放限時促銷、優惠券、優惠碼、滿減優惠等營銷活動中東貨幣智能識別支持單頁COD快速結賬覆蓋多種中東本地支付支持各種國際信用卡國內外倉配一體物流資源精細化商品管理至SKU級別拒收拆包上架、多國庫存輪轉等增值服務建站周期長效率低維護成本高人力成本高廣告預算高轉化差需要同時對接多種海外廣告渠道多個管理平臺耗時費力測品成本高（時間人力金錢）廣告易被封店鋪0流量簽收率低物流派送難物流公司不支持COD精細化運營門檻高定制化需求無法滿足本土化體驗不佳缺乏多支付方式聚合中東COD全鏈路解決方案中東獨立站核心業務痛點【店

97、匠Shoplazza】依托中東市場深刻洞察，一站式賦能拉動品牌銷量近3倍增長近年來快時尚深受中東女性喜歡，市場規模超過200億美元，主要品類包括服飾、鞋靴、箱包和鐘表等，其中服飾類的消費規模達到140億美金。據統計，海灣國家女性每人每月平均花費2400美元用于購買美容用品、時尚服飾和禮品。作為快時尚出海品牌，Flechazo緊抓發展機遇，通過服飾品類精準切入中東市場，打造和推廣具有個性、信心和自我表達的時尚衣著，滿足女性消費者需求。依托店匠中東COD一站式解決方案，品牌官網為客戶帶來絲滑的線上購物體驗，拉動銷售額及訂單量提升近3倍。同時，全鏈路物流履約服務極大提升了商品簽收率。270%客戶數2

98、99%*訂單量全站中東本地化搭建符合中東本地網購習慣的頁面，包括COD單頁、阿拉伯語自動翻譯、RTL文本展示、多市場等多渠道流量拓展Facebook、TikTok、紅人營銷，無縫對接各種主流渠道高效引流，最大化品牌及營銷效果物流履約服務店匠提供中東地區全鏈路物流商履約服務，從倉配到派送全程專業團隊支持，極大提升商品簽收率290%*銷售額Flechazo一直致力于發揚和提升中東時尚，滿足該地區充滿活力和動感的消費者需求。在Flechazo，我們相信時尚不僅僅是關于衣著，它是對個性、信心和自我表達的慶祝與贊美?！暗杲晨萍迹⊿hoplazza）團隊極富專業性，他們對中東市場有著透徹的理解。他們專為我

99、們定制的解決方案成功地為我們打開了中東市場的大門。更為重要的是，他們幫助我們為客戶提供了卓越的在線購物體驗?！敝袞|COD全鏈路解決方案助力客戶銷售額、訂單量及客戶數倍增*統計周期為近6個月數據來源：Statista、ChalhoubGroup-54-【店匠Shoplazza】定制化美瞳行業解決方案，破解品牌獨立站端到端運營難題店匠針對美瞳行業與產品的特殊性及共性問題，開發特色功能與服務，推出定制化美瞳行業解決方案。某美瞳品牌客戶于 2018 年成立于上海，并已于2021年完成C輪數億人民幣融資，與行業重要的隱形眼鏡生產商達成深度戰略合作。該品牌為拓展品牌全球化業務提出遷移需求，店匠針對客戶訴求

100、提供專業團隊服務支持，包括匹配全站遷移解決方案以及企業級技術和咨詢服務，解決品牌從前端到后端的所有問題，助力客戶降本提效。店匠美瞳行業店鋪解決方案美瞳店鋪專屬管理后臺美瞳特殊加購袋美瞳店鋪精準營銷工具美瞳行業定制主題不支持左右眼同時加購，導致顧客體驗差和高流失等問題商品購物車方案體驗欠佳，導致訂單管理困難、運營效率低產品單價低急需提升連帶率復購率大多數店鋪后臺不支持自定義，開發成本高產品同質化嚴重，急需突出品牌調性突出和優化用戶體驗美瞳以“副”為單位售賣，但后臺按“片”進行管理，造成運營、倉儲管理困難 定制平臺遷移方案保證業務平穩過渡及旺季服務需求在該品牌擴大品牌全球化業務訴求下，店匠聚焦行業

101、解決方案拓展，在2022年購物季來臨前完成了平臺遷移店匠團隊提供了定制化的遷移服務，包括前端主題還原和優化、后端各類型數據遷移、ERP對接等遷移細節方案的制定，保證了客戶獨立站業務的平穩過渡和購物季的持續發力遷移技術支持和企業級咨詢服務提升運營和系統效率作為美瞳行業品牌出海企業，該品牌對服務提出更高要求，店匠為其提供了企業級的技術和運營咨詢服務幫助客戶在合理時間內完成系統遷移和熟悉工作，提高客戶的運營和系統使用效率美瞳商家共同痛點-55-【Payoneer派安盈】深刻洞察獨立站支付痛點，量身定做 Payoneer Checkout 派安盈收單服務品牌全球化時代，獨立站成為商家打造品牌的重要渠道

102、之一。預計2024年美國DTC電子商務的銷售額將達到2130億美元，較2023年的1826億美元增長16.6%，仍將實現兩位數增長。據調研，支付成功率、牌照覆蓋度及品牌信譽是獨立站商家選擇支付服務商的關鍵因素。在此背景下，Payoneer派安盈于2022年5月在亞太區正式推出 Payoneer Checkout 派安盈收單服務，專為中國獨立站商家拓展全球業務量身定制，依托產品矩陣打造一體化支付體驗。2130 億美元2024年美國DTC電商銷售額214萬2023年7月Shopify活躍店鋪數據來源：億邦智庫、eMarketer、Storelead44%2023年二季度Shopify店鋪數同比增長

103、行業發展趨勢9.33%9.78%12.00%17.33%20.89%26.22%30.67%33.78%34.67%37.33%其他支付對接容易度價格因素客戶服務技術實力風控體系安全性全球覆蓋度品牌信譽金融牌照合規資質支付成功率獨立站選擇支付服務商的衡量標準注：Payoneer Checkout 派安盈收單服務目前僅針對中國香港地區商戶提供-56-【Payoneer Checkout 派安盈收單服務】以通道能力及用戶體驗為依托，助力支付高效轉化海外支付習慣對獨立站出海業務布局有著直接且持續的影響。據調研，卡支付依然是獨立站最廣泛使用的支付方式，近八成商家選擇卡支付。此外，超五成商家支持完善用戶

104、體驗提升交易轉化率。為滿足支付需求，Payoneer Checkout 派安盈收單服務對接行業四大卡組及多個核心生態合作伙伴，圍繞跨境獨立站“結賬體驗”“付款成功率”等核心要點，兼顧易用性、透明性及本地化，助力支付高效轉化，增強品牌信任感和用戶滿意度。獨立站主要支付方式/通道選擇79.56%59.56%56.44%4.89%10.67%卡支付電子錢包支付網銀轉賬BNPL其他商家認為支付對開展獨立站業務的價值*根據行業調研和Payoneer數據，采用原生頁面內嵌免跳轉模式的結賬頁，轉化率會比跳轉托管頁面提升3%-13%注：Payoneer Checkout 派安盈收單服務目前僅針對中國香港地區商

105、戶提供Payoneer Checkout 派安盈收單服務基于派安盈 18 年全球支付行業安全、合規、風控的經驗和技術基礎對接行業里頂尖的收單機構圍繞海外消費者的支付體驗及獨立站的支付成功率為核心-57-50.47%43.93%42.99%6.07%支持完善用戶體驗提升交易轉化率提供支付數據洞察支持海外市場決策通過本地支付方式拉動新客戶不清楚【Payoneer Checkout 派安盈收單服務】專人專單精準服務，為品牌出海全方位保駕護航拒付是海外信用卡交易最主要的痛點，商家不僅會產生不良記錄，且會帶來經濟損失和運營成本的增加。因此，Payoneer Checkout派安盈收單服務專注解決商家拒付

106、難題，提供專業本地拒付處理團隊，能夠迅速高效地應對拒付問題，為每一筆拒付提供專人專單服務。尤其對于申訴難度最大的欺詐類拒付，也能提供專業處理意見。目前經 Payoneer 派安盈收單服務團隊處理的拒付，勝訴率較行業平均水平高出2倍*。50%29%7%14%欺詐貨不對板已取消訂單未收到貨從拒付類型分析，欺詐類拒付占50%的份額拒付類型分析1303432018-2023E2023E-2027E全球在線支付欺詐累計商家損失（十億美元）數據來源：Juniper ResearchLOSS欺詐物流收貨溝通持卡人的卡信息遭到冒用商家未按照約定時間發貨，消耗買家耐心與信任買家收到商品發現貨不對版商家與買家溝通

107、不及時，對于買家的各類問題未在卡組織介入前的七天內給予妥善答復不良消費者其他誘因蓄意退款退貨，商品金額異常，有多次不良交易記錄環節誘因產生拒付主要環節拆解注：Payoneer Checkout 派安盈收單服務目前僅針對中國香港地區商戶提供Payoneer 派安盈擁有先進的風控模型，同時符合 3DS2.0 驗證標準Payoneer 派安盈提供兩大卡種的拒付預警方案，有效幫助控制拒付率 Payoneer 派安盈擁有精英本土團隊，專人專單處理每一筆拒付高約200%Payoneer派安盈先進的風控模型使用身份識別技術有效辨別欺詐交易，同時符合3DS2.0 驗證標準。從源頭避免機器人買家、惡意買家、盜號

108、買家等異常訂單。Visa:RDR 系統可提前攔截并退款，避免 95%的 Visa 交易中產生拒付；MasterCard:Ethoca 拒付預警系統，提前 24 小時攔截 80%MasterCard 交易中被提起的拒付，通知商家退款處理，避免拒付產生。協助商家處理，包括不限于，收集證據、整理數據、提交申訴文件等多個關鍵環節；通過總結以往經驗，已成功將拒付勝訴率提高到業界平均水平的2倍*。商家上傳訂單文件到賬戶Payoneer 專家改善案例Payoneer 專家遞交金融機關Payoneer 協助申訴Payoneer Checkout 派安盈收單服務*數據來源：Payoneer Checkout 派

109、安盈收單拒付處理團隊-58-渠道、品牌、營銷構成出海商家核心團隊調研數據顯示，渠道運營團隊、品牌團隊和海外營銷團隊是出海商家的核心團隊構成，分別有46.5%、40.5%和32.5%的商家配有相應團隊；內容制作和用戶增長團隊商家配置則較少，內容制作方面很多商家選擇與外部服務商合作。此外，在受訪商家中，60%已經在海外設立公司或工作團隊，商家對本土化重視程度越來越高，本土化團隊能夠更好地貼近市場、服務用戶，是品牌國際化發展的重要布局。資料來源：億邦智庫調研數據46.50%40.50%32.50%18.00%26.50%22.50%13.50%渠道運營品牌團隊海外營銷用戶增長社交媒體客服與售后內容制

110、作本土化團隊的優勢 客情維護：與本地消費者無障礙交流，高頻接觸客戶 售后服務：本地化售后服務提升消費者體驗，尤其對于歐美市場，售后服務質量是關鍵 市場洞察：貼近市場、更了解消費者和競爭對手 社會價值：創造工作崗位，帶動當地就業，在新興市場非常重要本土化團隊難點與建議 難點：語言、文化、用工的法律法規、人才評價體系的標準與國內不一致；員工管理方式和培養激勵途徑等；建議：管理層由中方擔任，負責貫徹企業戰略，制定工作流程；中層及執行團隊由本地人員組成。商家出海團隊配置-59-平臺競價和SEO搜索引擎優化是商家最常用的營銷方式海外營銷是全球化品牌主動觸達消費者，講述品牌故事、樹立品牌心智的關鍵環節。依

111、托第三方平臺開展銷售的商家通常都會選擇平臺競價引流達到品牌和商品曝光，調研中，46%的商家應用該方式并組合其他營銷方式；DTC商家通常會選擇SEO搜索引擎優化，調研中，44%的商家應用該方式并組合其他營銷方式。營銷渠道布局方面，Google是最大的受益者，有46.5%的商家選擇通過Google投放。2023年上半年，谷歌的廣告收入為1109億美元，占其總收入的81%；TikTok預計2023年上半年廣告收入將超過 60 億美元。資料來源：億邦智庫調研數據5.0%5.5%11.0%15.5%22.5%24.5%25.0%25.0%25.5%36.0%46.5%SnapchatLinkedinWh

112、atsAppTwitterInstagramTikTokYouTubeBingYandexFacebookGoogle13.5%27.0%36.0%36.5%44.0%46.0%郵件營銷網紅營銷社交營銷站外付費廣告SEO搜索引擎優化平臺競價引流商家海外營銷方式選擇商家海外營銷渠道布局-60-海外營銷成本高、效果不佳是受訪商家面臨的首要困難品牌全球化進程中，商家在海外營銷環節遇到的困難最大，44%的受訪商家面臨海外營銷成本高、效果不佳的問題。據調研顯示，60%以上商家海外營銷投入占總體營收比例集中在20%以內，另外有22.5%的商家營銷投入占比達到20%-40%區間，可見在海外營銷方面商家的投入

113、產出未能達到預期。海外營銷是建立品牌心智的關鍵手段，但由于商家的理解與采取的方法各有不同，也帶來營銷結果的較大差異。此外，由于跨境電商與國內電商在貿易環節和流程上差異極大，對于內貿轉外貿的品牌商來說，還面臨著對貿易流程的不適應。資料來源：億邦智庫調研數據31.5%32.5%22.5%11.0%2.5%0-10%10%-20%20%-40%40%-60%60%以上4.0%9.0%13.0%14.0%16.0%17.0%28.0%31.0%36.0%44.0%資金短缺、融資貸款難合規及法律風險物流成本高，運輸不穩定缺乏研發設計能力品類與市場較為單一缺乏專業人才服務商眾多，服務水平參差難以真正實現產

114、品差異化來建立品牌心智貿易流程復雜，難以操作海外營銷成本高、效果不佳、難以持續商家品牌全球化面臨的主要困難商家海外營銷投入占總體營收-61-品牌營銷、供應鏈管理、本土化服務是商家公認的三個核心能力調研結果顯示，品牌營銷能力是商家最為重視的能力，67%的商家認為品牌營銷能力是未來最重要的能力，47%的受訪商家已具備品牌營銷能力。60%以上的商家一致認為“品牌營銷”“供應鏈管理”和“本土化服務”是最為重要的三個核心能力。通過對商家已具備的能力和未來看重的能力之間進行對比分析看出，生產與庫存管理能力、本土化服務能力和盈利能力是商家認為重要，但自身存在一定不足，需要提升的三項能力。資料來源：億邦智庫調

115、研數據9.0%15.0%18.0%18.5%24.0%24.5%28.0%37.0%42.0%47.0%線上線下全渠道運營能力細分品類拓展能力盈利能力履約交付能力本土化服務能力經營合規能力生產與庫存管理能力用戶運營能力產品設計研發能力品牌營銷能力商家已具備的出海能力17.0%28.0%41.0%51.5%53.5%57.5%59.0%62.5%63.0%67.0%線上線下全渠道運營能力細分品類拓展能力履約交付能力經營合規能力盈利能力用戶運營能力產品設計研發能力本土化服務能力生產與庫存管控能力品牌營銷能力商家認為品牌全球化最重要的能力商家需要提升的三項能力1、生產與庫存管理能力2、本土化服務能力

116、3、盈利能力-62-更多商家選擇“FBA+海外倉”組合形式發貨調研中，34%的商家同時使用亞馬遜FBA倉和海外倉，對于亞馬遜商家來說，FBA的使用成本相對更高，商家通常會先把產品存放在海外倉，客戶下單后再從海外倉發到FBA，這樣做可以節省倉儲成本。21.5%的商家僅使用海外倉，這部分商家通常不依托亞馬遜平臺開展業務。不可忽視的是，海外倉已經成為品牌全球化重要的海外物流節點，基于海外倉商家能夠更有效地開展本土化服務。此外，17%的商家認為現有海外倉已經不能滿足需求，對海外倉抱有更高期待，在海外倉完成第一輪全球布局之后，未來需要加強智能化、自動化、數字化水平。資料來源：億邦智庫調研數據20.5%2

117、1.5%34.0%16.5%7.5%僅使用亞馬遜FBA倉僅使用自建（或公共）海外倉以上兩者同時使用不使用海外倉，但計劃使用不使用海外倉，且不計劃使用17.0%21.5%43.5%51.5%現有海外倉條件已不能滿足需求并不十分重要，可用可不用是重要的物流節點基于海外倉開展本土化服務商家海外倉應用情況商家對海外倉的看法-63-77.5%商家選擇與第三方支付服務商合作跨境收款方面，77.5%的受訪商家選擇與第三方支付服務商合作，39.5%商家選擇境內銀行收款結匯，37%的商家在中國香港設立離岸賬戶。其中，接近一半的商家會采取多種方式組合收款。在對跨境收款痛點的調研中，41.5%的商家認為匯率不穩定是

118、最大的風險因素，2023年很多國家貨幣表現出較大波動，匯率不穩定給商家帶來了極大的不確定性；此外，費率高、到賬時效慢也為商家帶來一定困惑。資料來源：億邦智庫調研數據77.5%39.5%37.0%15.5%7.0%10.5%15.5%20.0%34.5%35.5%41.5%賬戶凍結流程不透明，資金無法追回退稅難結匯繁瑣到賬時效慢費率高匯率不穩定商家跨境收款方式選擇商家跨境收款痛點-64-國際支付全球支付網絡本地清結算130+幣種支持多國家/地區牌照與資質商務卡卡片自定義豐富電商消費場景批量實時開卡多幣種多方式結算全球收款本地收款企業同名收款賬號支持合規出口退稅場景接入主流電商平臺匯e達智能付匯解

119、決方案自主管理賬號價格實時透明簡化交易手續統一API接口，靈活且適配度高新加坡2016尋匯SUNRATE定制化解決方案，覆蓋從電商平臺到獨立站，傳統貿易到線上經濟，全面支持出海商家多渠道業務擴展。針對不同場景和貿易類型提供量身定做的收付款服務，深入挖掘客戶的支付與收款需求。通過與主流電商平臺的直連授權，實現了資金流和信息流的高效同步。國際支付全球收款商務卡財資管理風險管理官方微信公眾號官方客服福利菌尋匯SUNRATE始于支付，但不止于支付量身定做解決方案，更貼近客戶多樣化需求數字化商業結算網絡高效專業信息傳輸流程技術能力智慧路由自動匹配更優路徑，縮短資金流轉鏈路本地清算網絡SWIFT卡組織區塊

120、鏈網絡0102大數據體系03支付產品矩陣財資管理SaaS簡捷操作高效率低成本強體系靈活自主更風險管理SaaS風控引擎SaaSTreasuryOS-65-【尋匯SUNRATE】多元化的解決方案，更貼近不同行業客戶需求尋匯SUNRATE創立于2016年，致力于為全球企業提供安全、高效的數字化全球支付與財資管理解決方案。依托自主研發的強大技術引擎、廣泛的支付網絡與定制化API方案，助力企業在190+國家及地區開展業務?！撅w來匯Flyway】為品牌全球化提供全棧式跨境金融數字科技解決方案飛來匯（Flyway）是駝駝數科針對跨境交易資金流痛點，打造的全棧式跨境金融數字科技平臺，致力于提供更快、更簡單、更

121、安全的跨境金融服務。通過數字科技應用整合與創新，飛來匯構建了一座數字科技橋梁，鏈接全球金融機構的資源與能力，為中小微跨境企業提供高效的支付產品，便捷的金融服務，以及安全可靠的風控合規保障。目前，業務覆蓋全球200多個國家和地區，支持60多種支付方式和70多個交易幣種，已累計服務100萬+中小微企業完成千億級跨境交易、百億級供應鏈融資，有效提升跨境交易資金周轉效率，讓全球貿易跨無止境。高效的跨境支付解決方案便捷的金融服務開放平臺安全可靠的風控合規智能管理平臺金融服務機構國內出口工廠企業境內外出口貿易商境內外B2B、B2C電商平臺/跨境物流平臺/海外營銷平臺等境內外獨立站賣家數字科技應用整合與創新

122、全球快捷收款/國際收銀臺/全球付飛業融/極速提現/超前收款/飛易兌駝飛輪反洗錢系統/駝鈴認證體系/駝峰智能風控系統清算機構境外銀行境內銀行支付公司全球金融機構境內外電商平臺賣家客戶群體風控技術公司-66-專題報告韌性競爭力2023產業帶品牌出海洞察報告2023.11發布單位：億邦智庫（億邦動力）聯合發布：亞馬遜全球開店、中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區隨著全球經濟形式愈發復雜多變，中國外貿天花板壓頂，亟需沖破中低端鎖定。長期以來我國在 OEM 及 ODM 模式下，一部分外貿工廠具備高標準高質量的生產能力，一部分外貿工廠具備研發、設計能力且有自主品牌。如何通過產品力、運營力和品牌力構建，轉換增

123、長新動能、換取發展新空間、以實現高質量的韌性增長，是產業帶商家勇破新局的關鍵所在。本報告是億邦智庫2023全球化新品牌洞察報告的專題報告，結合亞馬遜全方位賦能，呈現產業帶商家品牌出海典型案例和成功路徑，供傳統外貿企業、貿易型商家、品牌商及有意從事品牌出海和關注本領域的各方提供策略參考和指引。前言CNTENTS01 中國出海產業帶概覽02 產業帶品牌出海案例研究03 產業帶品牌出海啟示中國出海產業帶概覽/01產業帶出海從傳統外貿邁入品牌發展新階段更準的營銷策略產品本土化123傳統外貿跨境B2C模式起航品牌出海新浪潮供應鏈能力大幅提升，高質量品牌出海正式拉開帷幕跨境自主品牌、自建獨立站、直播電商、

124、全托管等分化模式出現依托產業帶供應鏈優勢，品牌全市場、全品類及全渠道發展數字化、合規化、本土化成為企業經營必選項4跨境B2B模式探索以ODM/OEM代工為主境內有進出口經營權的企業開展進口或出口的交易活動，并通過國際物流，將商品送達買方，進行線下驗收和支付以電子化及在線交易為主要模式跨境電商B2B發展模式初形成通過B2B平臺，探索將線下交易、支付、物流等流程實現全鏈條電子化1999-20032004-20122013-2019以亞馬遜、速賣通為代表的跨境電商渠道不斷涌現，線上生態更為完善，服務能級持續提升推動外貿產業集聚數字化轉型，線上交易規模占比不斷提升跨境電商渠道和品類實現快速擴張，交易規

125、模持續高速增長2020-今-72-跨境電商+產業帶為高質量出海提供強勁動力中國跨境電商產業帶各有特色，在政策紅利不斷釋放下，諸多傳統外貿產業帶通過跨境電商實現了全球業務拓展和品牌打造。同時，部分跨境電商產業帶從沿海發達地區向中西部內陸地區轉移，呈現多點開花的全新格局。深圳消費電子、深圳醫療健康、佛山家具、中山燈具、汕頭玩具、泉州鞋靴、石獅服裝杭州紡織服裝、寧波小家電、寧波辦公文具、永康五金、南通家紡、溫州眼鏡、安吉椅類、南京新能源汽配川渝汽摩配、成都鞋履、許昌假發、鄭州紡織服裝地區珠三角地區長三角地區中西部地區華北地區青島紡織服裝、即墨母嬰童玩、滄州原材料、白溝鞋履箱包特色產業帶2022年11

126、月 國務院2023年4月 國務院辦公廳關于推動外貿穩規模優結構的意見支持外貿企業通過跨境電商等新業態新模式拓展銷售渠道、培育自主品牌。鼓勵各地方結合產業和稟賦優勢，創新建設跨境電商綜合試驗區，積極發展“跨境電商+產業帶”模式，帶動跨境電商企業對企業出口本次擴圍后，中國共有165個跨境電商綜試區，覆蓋全國31個省份。新設的33個跨境電子商務綜合試驗區所在城市外貿基礎較好，地理分布上逐漸由東部、南部沿海地區向內陸省份擴展，從中心城市、省會城市向二三線城市延伸國務院關于同意在廊坊等33個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區的批復-73-傳統優勢品類繼續保持領先，從細分類目切入成為廣泛共識調研數據顯示

127、，服裝鞋帽、數碼3C、美妝個護位列跨境電商出口熱門品類前三，分別有37.50%、36.57%和31.02%的商家銷售相關類目產品。此外，家居家具、運動戶外也是跨境電商出海熱銷品類，分別有30.09%及24.07%的商家銷售。在品類層面，從細分類目切入成為廣泛共識。37.50%36.57%31.02%30.09%24.07%18.06%17.13%9.72%9.72%9.26%9.26%服裝鞋帽數碼3C美妝個護家居家具運動戶外小商品、工藝品家電手工園藝其他寵物用品汽車配件數據來源：億邦智庫調研2022跨境電商十大熱銷品類-74-產業帶品牌出海案例研究/02數據來源：深圳市商務局、深圳特區報、億邦

128、智庫調研深圳是全國乃至世界知名消費電子產業基地，電子信息產業已成為引領深圳經濟外貿出口高質量發展的重要引擎。2022年，深圳跨境電商進出口額超過1900億元，其中，電子產品占據了出口總額的主要份額。主要產品包括充能類、音視頻類及配件類三大類別，依托科技含量高、單位體積小、盈利能力強的優質單品打開市場。深圳消費電子產業帶音視頻類配件類充能類以鋼化膜、手機殼、手機支架等品類為主含投影儀、充電器、移動電源、掃地機器人、電動滑板等品類含耳機及電腦等品類消費電子產品出口三大品類市場規模：2022年深圳電子信息制造業產值2.48萬億元，電子信息產業規模約占全球十分之一，占全國六分之一產業帶轉型：經營模式需

129、要迭代，從規模引領到品牌引領轉變企業規模：電子信息制造企業超4100家，年產值千億級企業5家，過百億企業27家，五億以上企業近400家，全國電子信息百強企業21家產業帶特點：外貿出口仍是深圳電子消費企業重要的銷售渠道，超半數出口企業跨境電商交易規模占總出口比重80%深圳消費電子產業帶產業帶痛點：鋪貨型企業交易規模較大，但產品同質化比較嚴重，無核心競爭力物流優勢：背靠中國香港，物流基礎設施優勢明顯，港口、鐵路樞紐、空港、公路四路協同-76-MEEPO創始人得益于深圳消費電子產業帶供應鏈優勢，MEEPO精準切入高性價比和小而美的電動滑板細分品類。創立不過短短5年多時間，通過獨立站+亞馬遜雙軌銷售深

130、度鏈接海外用戶。截至2022年，已在全球范圍內擁有超10萬名用戶，累計近13萬件出貨量，全球產品銷量超2萬臺?！綧EEPO】精準切入高性價比電動滑板賽道，打造從獨立站到亞馬遜的品牌出海之路STEP1：洞察海外電動滑板品類機遇STEP3:憑借獨立站在歐美國家嶄露頭角MEEPO帶著一款不足400美元的產品通過獨立站渠道進入歐美國家通過視頻傳播、社群營銷等方式，產品迅速闖入海外消費者視野,受到粉絲群體強烈追捧STEP4:正式登錄亞馬遜拓展增量由于獨立站流量有限，MEEPO從純粹的獨立站賣家轉型成為亞馬遜賣家2020年8月，正式登陸亞馬遜美國站點，上線一年，年銷破千萬，電動滑板細分類目銷量排名第一，隨

131、后業績逐年翻番隨著滑板發燒友數量趨于飽和，想要獲得更大的增長空間，MEEPO必須擁抱全新的消費人群，而擁有美國1/3用戶的亞馬遜無疑是更好的選擇。10萬+全球用戶13萬件全球累計出貨量STEP2：改造電動滑板利用社媒引爆全網2萬+臺2022年全球產品銷量MEEPO從獨立站到亞馬遜品牌出海路徑2017年，創始人作為資深滑板玩家，開始接觸電動滑板海外用戶針對電動滑板有兩個選擇，價格相對較低但體驗不盡如人意，或購買1600美元甚至更貴產品普遍存在研發設計缺陷和供應鏈不成熟等共性問題，400-1500美元區間高性價比產品成為市場空白主修機械設計和自動化，品牌創始人親身感受市面上產品痛點，成功改造出屬于

132、自己的第一款電動滑板將電動滑板命名為MEEPO并貼上標簽，上傳至YouTube等海外社媒網站，憑借幾條組裝滑板的視頻火爆全網，開啟出海之路STEP5:繼續擴大亞馬遜站點未來，MEEPO還會在亞馬遜上開拓更多的站點，推動滑板運動走向全球化-77-【MEEPO】五大亮點助力品牌扎根亞馬遜，精細化運營實現業績倍增MEEPO扎根亞馬遜實現銷量倍增的底層邏輯MEEPO從產品研發、場景細分、深挖評論、善用工具及配送體驗五大維度精細化運營助力品牌不斷扎根，“登陸”亞馬遜第一年就取得了破千萬的銷售業績,，不僅細分類目銷量第一，隨后業績更是逐年翻番。FBA服務改善配送體驗入駐前：MEEPO一直為配送包裝損壞、送

133、達時間不準確等問題困擾入駐后：站內訂單都使用FBA物流，官網也使用亞馬遜多渠道配送MCF美國地區90%訂單采取FBA+MCF配送模式，平均時間縮短1-3天，物流成本下降約15%亞馬遜品牌工具擁抱新流量重視用戶真實評論重視差評：評論數最多的一條鏈接超過1000條，重視差評帶來的反饋評價累積：電動滑板獨特社交屬性幫助品牌在亞馬遜上快速積累相當數量的客戶評價持續優化：積極發掘用戶真實需求,找到優化方向并高效執行細分場景持續“上新”場景多元細分：老幼皆宜，年輕人遛狗神器，老年人運動幫手功能延伸：在具體場景功能上，防水性、抗震性以及智能診斷等持續跟進產品研發和技術迭代專業團隊：堅持打磨好產品，團隊成員大

134、多是產品硬件設計相關出身研發研發投入：零部件改良上所做的研發投入遠超同行5個產品線：街板輕度通勤、重度通勤、極限競速，及越野板的輕度通勤、極限競速效果顯著：高效觸達用戶及營銷場景拓展，實現站內外流量串聯，打造良性流量閉環品牌工具：如ABA、Vine計劃、帖子Posts、虛擬捆綁及買家互動（MYCE）增加用戶粘性技術驅動：研究如何使一款滑板適用于多種使用場景，只需更換輪子，提高安全性和通用性品牌建議：從新品期、成長期到最后的穩定期，亞馬遜提供諸多品牌運營建議第一年亞馬遜美國站銷售額破千萬細分類目銷量第一隨后業績逐年翻倍-78-福建晉江鞋業產業帶作為全國乃至全球知名的運動鞋生產基地，經過數十年的發

135、展，福建晉江鞋業產業集群已經形成了完整的運動鞋及鞋輔材料產業鏈，涵蓋生產、設計、銷售等多個環節，年產值過千億元。好價 品質 保障省心 優選晉江市運動鞋相關企業共計已有1259家，在泉州市占比55.0%，在福建省占比33.2%，擁有21家體育用品上市公司，如安踏、361、特步等晉江鞋業產業集群以生產運動鞋和旅游鞋為主，運動鞋和旅游鞋產量分別占全國總產量的40%和世界總產量的20%。2022年，鞋服產業達4000億元，年產運動鞋10億雙+訂單不穩定、產品同質化嚴重且附加值低，需要加大創新研發，從材料、工藝、設備、品牌、渠道等全鏈條創新，通過自主拓展海外渠道，實現以中國制造品牌出海搶占價值鏈中高端2

136、022年泉州市進出口總值2711.9億元人民幣，同比增長3.6%，進出口規模首次突破2700億元大關，創歷史新高。其中，鞋靴出口282.2億元，增長34.6%，出口產品主要來自晉江市場規模一雙運動鞋從絲線、布料、鞋底到成品，有100多道工序，在晉江能夠快速找到研發設計、生產制造一雙運動鞋的所有材料配件、研發團隊、技術工人等，產業鏈條完整企業分布產業帶特色出口規模產業帶轉型福建晉江鞋業產業帶產品品類以運動鞋及旅游鞋為主-79-數據來源：企查查、中國紡織工業聯合會、公開資料收集【SAGUARO】以戶外涉水鞋細分品類為突破口，差異化構建品牌競爭力品牌起勢四大支撐很多海外用戶特別喜歡戶外生活，一雙舒適

137、、耐用的戶外鞋，是眾多戶外愛好者的出行必備品創始人熱愛戶外運動，喜歡琢磨運動裝備，將自己的使用體驗代入，思考能為用戶提供什么，什么功能和產品才能真正打動消費者2015年入駐亞馬遜，SAGUARO品牌從最開始“多站點、全品類”經營到立足于自身興趣打造出多個爆款鞋產品，在歐州站迅速起勢并逐漸站穩腳跟2021年洞察發現日本地理位置優勢可以節省成本且易于售后管理，開始精耕日本站獲取增量藍海SAGUARO所在的福建晉江被稱為“中國鞋都”，是國內重要的運動鞋和旅游鞋的制造基地制作“涉水鞋”工藝是晉江產業帶的一大優勢，由于品牌前期接觸到許多當地的供應鏈及工廠，因此初步建立起供應鏈網絡用戶需求深刻洞察充分利用

138、產業鏈資源亞馬遜各站點探索實踐深耕細分品類很多傳統運動品牌尚未專精“涉水鞋”類目，即使有相應的產品，“足下體驗”也并不專業、完善深入挖掘歐美用戶喜好和功能需求后，確定深耕品類方向用戶的評價，無論好壞都很有價值。雖然我們的鞋定位為“涉水鞋”,但用戶的反饋幫我們打開了思路，讓品牌找到了更多意想不到的機會。SAGUARO早在2015年就入駐亞馬遜，起初從全站點、全品類經營，到后來立足于創始人個人興趣，深耕戶外鞋品類。通過海外用戶需求洞察，以戶外涉水鞋細分品類為突破口，依托福建晉江鞋業產業帶優勢及亞馬遜各站點探索實踐，在功能創新和使用場景等方面下功夫，定義獨特的用戶需求和品牌價值。-80-SAGURA

139、O 創始人重視用戶反饋提升產品力專業組織能力提供有效支撐專業團隊組織能力組建專業運營、技術和研發團隊，提升市場敏感度，挖掘用戶需求，支撐產品迭代供應鏈組織管理能力整合供應鏈上下游，實現產能快步調整與優化，確保產品品質、供貨能力及周期傳遞品牌內涵打造強勢品牌力構建差異化品牌定位日本消費者對品牌忠實度高，在滿足消費者對于產品功能的需求外，需要提供更高層次的精神價值通過品牌故事提升品牌價值“SAGUARO”是生長在沙漠中的一種神奇植物，具有“韌性”和“耐性”，SAGUARO品牌傳承這種精神，致力以自然永續方式，為用戶打造舒適體驗優化品牌旗艦店提升用戶體驗通過亞馬遜品牌工具，用優質視頻、圖文內容豐富優

140、化Listing，全方位展示產品和品牌形象聚焦本土化選品邏輯無法照搬歐美選品邏輯，通過深度調研+生產經驗，調整出適合日本消費者的楦型和楦長，滿足用戶需求從反饋中找到研發靈感在用戶“差評”中發現新的產品功能定位，找到研發靈感實現產品迭代，擁有專利數量300+使用專業工具提升選品成功率通過亞馬遜官方選品工具，提升爆品打造機會，選品成功率達80%【SAGUARO】從零起步走上增長快車道，深耕日本站點實現年銷售額上千萬通過對日本戶外涉水鞋消費者的深度洞察，SAGUARO于2021年進軍亞馬遜日本站。僅用短短一年，在日本站的銷售額突破千萬，2022年會員日期間，更是實現銷售額翻倍增長，讓戶外運動品牌SA

141、GUARO走進日本消費者的日常生活。產品力突破千萬一年時間日本站銷售額翻倍增長2022年Prime會員日期間組織力品牌力-81-山東青島紡織服裝產業帶紡織服裝產業是青島市傳統產業，發展歷史悠久，產業鏈完整。青島紡織服裝產業鏈包括紡織原料、紡紗、織布、印染、服裝制造、服裝品牌運營及零售等環節。市場規模及企業規模青島紡織服裝產業的70%以上集中在即墨區，該區擁有紡織服裝企業3800余家，年產值621億元，年產各類服裝約8億件，在全國童裝、針織類產業集群中排名第四位出口規模2022年青島即墨區紡織服裝產品出口138.7億元，增長8.5%，出口地區主要包括歐美及日韓地區外需萎縮，同質化低成本路徑難以為

142、繼，傳統外貿企業以產品化、品牌化、數字化及智能化為重點，從代工到品牌，借助跨境電商彎道超車產業帶轉型政策扶持出臺關于推進傳統產業高質量發展的意見青島市高端化工及傳統制造業產業鏈發展三年行動計劃（2021 2023 年）等政策文件，從品牌建設、技術創新、市場營銷等方面扶持紡織服裝企業發展紡織產品種類繁多，包括床單、被套、枕套、窗簾、抱枕、地毯等青島紡織服裝產業帶紡織品主要品類數據來源：即墨區工業和信息化局、青島市即墨區2022年國民經濟和社會發展統計公報即墨區建立了技術改造和工業互聯網改造項目培育庫，滾動培育入庫項目。2022年為90余家紡織服裝企業爭取工業互聯網改造等各類扶持資金3700余萬元

143、數字化改造-82-【YOUFAN】穩扎穩打做垂類，以產品差異化為核心提升附加值公司發展歷程1996開始從青島、膠州、煙臺、威海陸續設立加工廠,憑借給美國本土客戶提供服務積累買手資源1992成立公司第一個部門，做研發和設計，接外貿的設計單2015在美國設立新公司，找到精通跨境電商的合伙人2018國內電商2016正式登陸亞馬遜開啟跨境電商之路0102030405充分利用自身供應鏈和設計研發優勢，開發尚未滿足的產品需求產品差異化定位專注細分品類專注細分品類，聚焦家居裝飾類，而非功能性產品，不斷提升產品附加值和消費者體驗產品品質高標準產品質量把控延續OEM時期的高標準，從長遠考量擺脫低價競爭，符合亞馬

144、遜精品化品牌化方向發揮產品設計優勢未來發力“地毯”產品，邀請供應鏈專家為設計師講工藝、面料、產地以及定價原理知識，更好設計產品高效利用數據通過亞馬遜數據反饋深度洞察客戶需求，反向進行產品定向開發，雙向促進我們一直不做蛋糕，而是做蛋糕上的那顆櫻桃。體量不大，但附加值高。青島源豐實業創始人YOUFAN(青島源豐實業)是一家工貿一體型企業，主要經營家居裝飾用品。目前業務板塊包括傳統OEM、跨境電商及國內電商。2016年正式入駐亞馬遜開啟跨境電商之路，主力產品為抱枕，主要銷往美國、歐洲及日本等地區。以產品為核心的品牌運營理念2005海陽工業園區建成投產-83-企業端打造第二增長曲線山東紡織服裝產業鏈條

145、完整，工貿一體型企業適合做跨境電商國內業務飽和，海外消費者對品牌接受度高，疊加跨境電商網站提供品牌保護，擁抱變化打造第二增長曲線產品端打造差異化渠道端與亞馬遜深度合作策略端產品到品牌的有效打法官方工具為品牌方知識產權保駕護航，商家可將重心轉移到產品優化和站點開發上亞馬遜綜合能力強，包括倉儲系統、穩定可靠的FBA物流網絡、前端系統更新，購買保障等針對亞馬遜規則不斷調整相關業務及細節，合規經營依托供應鏈優勢，同類產品可先通過競爭性價格進入海外地區，產品認可后做品牌升級持續研發具有前瞻性引領性的產品，高附加值產品快速起勢【YOUFAN】從外貿工廠到品牌化轉型的核心關鍵面對新的外貿環境，山東工貿一體型

146、商家應發揮自身優勢，在產品研發、供應鏈資源、渠道布局及合規經營等關鍵環節上積極布局，通過跨境電商打造第二增長曲線。從外貿工廠到品牌化轉型的核心關鍵產品打差異化，專注細分品類專業人員運營，包括產品、視覺、攝影、物流、社媒等-84-江蘇紡織服裝產業集聚紡織服裝是江蘇省傳統支柱產業，也是外向型經濟的主導產業，具有產業規模大、門類齊全，產業集聚度高等優勢，無論是體量規模還是品牌知名度在全國一直處于領先地位。2022年全省服裝產量全國占比近10%，營業收入全國占比達13%以上，出口交貨值全國占比15%。蘇州市、無錫市、南通市高端紡織集群成功入選國家先進制造業集群；南京憑借高效服務體系和營商環境，跨境電商

147、規模占全省比重近五成。2022全省紡織服裝產業規模規模以上企業數量占全國12%+服裝產量全國占比近10%營業收入全國占比達13%+利潤總額全國占比達15%+2022全省13市服裝行業營收無錫、蘇州、南通三市營業收入占全省61.48%無錫、蘇州、南通、南京和常州五市營業收入超100億南京和泰州營收實現兩位數增長出口紡織服裝3409.3億元，增長2.4%蘇州、常州和南京為主要出口城市南京跨境電商規模占全省近五成2022全省紡織服裝出口規模傳統市場外需轉弱，下行壓力大緊抓RCEP和“一帶一路”政策紅利，拓展新市場深耕朋友圈低附加值產業轉移同時，推進品牌化、數字化、智能化轉型升級，向高端價值鏈躍遷外貿

148、出口轉型方向政策支持印發關于進一步推動全省紡織服裝產業高質量發展的若干政策措施，培育世界級高端紡織集群；出臺高端紡織集群培育實施方案等文件支持集群發展，指導規劃集群提檔升級江蘇省紡織服裝產業情況數據來源：江蘇省人民政府、2022年江蘇服裝行業經濟運行簡報、南京海關、公開資料收集-85-【Yvette】深植女性運動內衣與裝備賽道，以“專業性”實現海外破圈專業性離不開對用戶需求、產品研發、底層工藝的深刻洞察和長期投入。坐落于江蘇南京，Yvette（薏凡特）以女性運動內衣為核心，構建運動女裝全系列產品矩陣、覆蓋低中高強度運動場景，旨在為全球運動女性提供健康、舒適的專業運動內衣與裝備。憑借功能滿足與態

149、度表達，Yvette成功打造20+舒適、專業、個性、時尚及環保的高品質女性運動內衣爆款，成功實現海外破圈增長。面料堅持高品質合作商，全球頂級面料和紗線設計擁有德國、芬蘭的設計中心，集結全球知名研發設計團隊，每件產品30+道工序精心打磨研發研發投入占比10%，擁有20+項產品專利嚴謹原料選控、精準設計打版、嚴苛生產工藝贏得消費者心智環保運動內衣供應鏈多且長，設計、生產、銷售是一個系統工程，需要成熟供應鏈有效支撐深挖需求，推陳出新，每月上新30+SKU，1500+SPU單品選擇上新歐美內衣品牌代工經驗豐富，清晰把握海外消費者畫像生產經驗多年累積的供應鏈配套優勢快反100+測試員運動場景下動靜態試穿

150、，根據評價迅速設計生產產品海外用戶深刻洞察，挖掘被忽視的隱形需求，聚焦細節滿足功能性及舒適度多元需求定位以運動內衣為核心，為全球女性提供健康、舒適的專業內衣與裝備本土擯棄無尺碼以及簡單的S/M/L碼，60+細化尺碼選擇滿足差異化需求功能前開拉鏈一步穿脫，底圍自由調節、胸墊可拆卸、工字背扣功能升級差異每個站點的工作人員至少有一人具有本土學習和生活經歷根據人群及場景細分打造新產品。通過用戶精細化運營表達態度和主張人群專注于18-35歲的運動女性場景運動女裝全系列產品矩陣覆蓋中高強度運動場景態度表達舒適、專業、個性、運動、環保、時尚的健康生活方式品類95%產品線為運動內衣供應鏈優勢研發創新深刻洞察撬

151、動細分注重安全與環保，通過OEKO-TEXSTANDARD100紡織品行業權威認證及GRS國際環保體系認證-86-【Yvette】多觸點滲透品牌獨特內涵，線上線下推動全球化出海高增長24年品牌成長路徑Yvette多觸點滲透品牌獨特內涵借力亞馬遜加速品牌全球化營銷升級塑造品牌形象定義品牌基因賦予獨特內涵定義品牌基因，為女性健康運動而生（One And Only,Dare To Be）賦予品牌精神內涵，讓品牌成為消費者的“導師、輔助和朋友”借助常規的KOC、KOL合作投放賽事贊助、跑團或運動團體贊助在芬蘭首開First Show走秀活動，矩陣式傳播擴大聲量，當天粉絲上漲將近一倍多在歐洲正式成立品牌

152、戰略調整為專業運動內衣方向入駐國內電商網站入駐歐洲200+線下門店199920072014截至20172018正式入駐亞馬遜2019國際線上業務銷售額實現6倍增長在芬蘭及德國成立分公司2016未來1-2年全球入駐線下門店7600+亞馬遜的專業服務、基于數據的趨勢指導、選品指南、旺季備貨、銷售推廣路徑、品牌發展指引等，幫助快速打開銷路。薏凡特副總經理Yvette憑借獨特內涵點亮品牌價值，通過線上線下精準矩陣品牌傳播策略成功塑造品牌形象。2018年線上借助亞馬遜推動高速增長，第一年跨境電商銷售額增長6倍，之后幾年一直保持2-3倍的業務增速。同時，線下經營持續擴大半徑，未來1-2年計劃入駐全球760

153、0+線下門店。First Show場景化營銷滿足多元需求四大運動應用場景滿足女性全天候24h的運動需求傳播場景營銷,包括推廣視頻、直播、社群種草等，以體驗深度鏈接消費者第一年跨境電商銷售額增長6倍之后幾年業務增速一直保持2-3倍亞馬遜日本站、德國站品類銷售名列榜首活動當天漲粉100%+中強度運動高強度運動運動休閑低強度運動-87-企業規模出口規模標準引領新塘街道現有出口型企業30家，年出口超1000萬美元以上企業15家目前已誕生三星羽絨、柳橋迪歐達、勝利羽絨等數家跨境電商領域億級商家產業帶轉型出口渠道蕭山羽絨及制品年出口約60億元，在全區六大類出口產業中占比10%，占全區出口約7%。羽絨出口占

154、全國出口額的60%，是蕭山外向型經濟的重要組成部分打造傳統跨境電商網站、獨立站、海外倉等多渠道融合型跨境電商銷售新模式，產品遠銷全球近百個國家和地區蕭山是“中國羽絨之都”，羽絨歷史悠久、基礎良好，構建了較為完備的產業鏈，形成了明顯的產業集聚效應。目前蕭山共有羽絨及其制品加工類規上企業150余家，規上企業57家。2022年1-11月，蕭山羽絨及其制品行業完成工業總產值87.15億元，出口總值40.57億元，占蕭山區對外貿易出口總值的5.1%，居全國四大羽絨集散地之首，是蕭山外向型經濟的重要組成部分。2023年2月21日，蕭山區羽絨協會成立全區首個行業協會標準化機構，旨在以高標準助推羽絨行業高質量

155、發展目前，蕭山區羽絨協會牽頭制定的“防水羽絨”“浙江制造”標準正在申報立項杭州蕭山羽絨出口產品杭州蕭山羽絨產業帶杭州蕭山羽絨產業帶數據來源：蕭山區政府門戶網站、蕭山區統計局面臨外需下滑、品牌意識比較薄弱等問題借助數字化、智能化等科技手段創新產品設計、迭代工藝技術，打造高端品牌助推轉型升級-88-以產品思維洞察細分品類機會深度調研尋找空白需求以涼被產品為切入點，歷時8個月在美國深度調研，發現市場空白需求如“填充物面料夠涼但透氣度不夠、蓋一會兒就熱”等痛點2023年8月，亞馬遜Best Seller排名第七亞馬遜銷售商品單價239美元起/條，附加值高亞馬遜交易額增速快,毛利高全渠道多觸點覆蓋打造高

156、勢能品牌REST是三星羽絨旗下品牌，以技術創新和品類突破為導向，通過深挖需求精準擊中海外用戶痛點，填補涼被市場空白。堅持“品牌向上、渠道向下”方法論，以數智化供應鏈為有效支撐，制定及實施科學化及系統化的全渠道多觸點整合營銷策略，快速構建用戶基本盤，精細化運營持續做深價值。產品上線僅一年左右，利用獨立站+亞馬遜雙軌運營形成疊加效應驅動銷量快速增長。產品研發持續迭代滿足用戶需求聯合海內外高端面料工廠，運用新科技進行品類創新產品更具透氣性，散熱比棉花快10倍整合營銷助推銷量轉化開啟系統化全觸點整合營銷私域流量沉淀用戶資產高復購助推銷量爆發增長強力度廣告投放引爆聲量Facebook等社交媒體大力度廣告

157、投放大曝光快速提升品牌聲量，加速品牌破圈傳播聘請海外PR公司拉高品牌勢能產品占據家居行業各大媒體，包括各種大獎、排行榜及電視臺,促進轉化率提升雙軌運營形成疊加效應驅動銷量增長產品上線半年實現20%-30%高復購率精準站外流量導入助長亞馬遜增長飛輪自然流量+REST品牌詞搜索轉化占亞馬遜銷售的75%品牌名稱搜索成為流量來源第一位，大于廣告投放來源【REST】堅持“品牌向上、渠道向下”方法論，驅動品牌勢能及銷量雙提升亞馬遜提供優質服務和物流售后保障最大的全球化線上渠道，深得用戶信賴易于流量高效轉化獨立站+亞馬遜雙軌并行實現1+12的效果對我們而言，如果沒有更高的溢價，就沒必要去做跨境電商了。有定價

158、權、有高附加值才能正向推動我們去做產品研發和品牌建設。三星羽絨董事長-89-工廠改造升級三星羽絨董事長親自掛帥，一號位工程組建特別團隊改造原有工廠、優化生產流程數字化放大供應鏈價值構建敏捷柔性供應鏈構建小單快反能力，收到三個差評立刻分析數據，找到改進方法次日出新樣品可按周安排生產計劃,無淡旺季之分，無庫存壓力，訂單更安全盈利推動正向循環發展REST訂單已占到上游協同工廠三分之一產能高毛利提升盈利水平，推動工廠向研發方向演進，企業實現正向循環發展【REST】數字化供應鏈與新型全球化組織構建是業績增長的兩大支撐新型全球化組織構建全球化團隊分工REST海外全球化團隊包括設計、拍攝、創意、客服、數據分

159、析等團隊非全職員工，靈活且成本低數字化軟件管理提升效率使用數字化協同管理軟件提升管理和運營效率從市場研究到客服共使用30+SARS工具，跳出人才邊界全球化領導力全球化本地人才的有效管理對公司管理層提出更高要求對于傳統外貿企業而言，從B端到C端演進，首先考驗的是柔性供應鏈能力。三星羽絨以長期發展為根，積極擁抱變化，在REST成立之初組建特別生產小組，構建高效敏捷柔性供應鏈，加強精益生產與產銷協同，保證更安全更靈活的訂單交付。同時，新型全球化組織構建是扎根全球的關鍵一步，一方面，充分利用數字化管理協同軟件提升本地人才的工作效率；另一方面，全球化視野及跨文化領導力對管理層提出更高要求。三星羽絨不落地

160、羽絨生產線REST涼被產品-90-/03產業帶品牌出海啟示核 心 觀 點OEM/ODM衍生出自有品牌，以柔性供應鏈為有力支撐，通過亞馬遜等多渠道布局走上品牌全球化之路貿易型商家從鋪貨向品牌轉型升級，借助獨立站或亞馬遜等線上渠道打造自有品牌，并在部分站點快速起勢路徑二在OEM/ODM業務過程中，積累了一定的海外地區經驗和資本實力，具有強大的供應鏈優勢。特別在供給側及時調整了適應海外C端品牌業務的柔性供應鏈體系，這是這一類企業區別于貿易型商家核心能力所在，也是中國產業帶眾多外貿工廠型特別是工貿一體型企業可借鑒之路路徑三路徑一直接借助獨立站或亞馬遜等線上渠道從零起步實現快速突破的做法較為常見。整合供

161、應鏈資源和細分選品是關鍵，這也是貿易型商家最容易模仿、相對門檻較低的一條出海路徑這類企業先期在海外注冊品牌，積極拓展海外線下渠道零售業務。通過亞馬遜布局線上渠道，實現線上線下全滲透，驅動品牌全球化高增長OEM/ODM轉型打造海外品牌，先行布局海外線下門店，而后借助亞馬遜驅動品牌全球化三大路徑：每條路徑都是產業帶品牌出海的有效實踐全鏈路品牌建設是產業帶商家全球化轉型的必由之路無論是上游供應鏈管理還是產品差異化競爭，抑或是下游市場需求的深度挖掘及本土化運營，品牌建設的每個環節都是產業帶商家走向品牌全球化之路的核心關鍵亞馬遜是中國企業逐浪品牌全球化的重要線上渠道之一亞馬遜作為中國企業品牌全球化重要線

162、上渠道，擁有用戶信任感強、覆蓋地區廣泛、各業務板塊相對完整和成熟、品牌工具多等優勢，是產業帶商家憑借跨境電商渠道快速打開銷路的有效路徑之一產業帶品牌出海三大路徑-92-五大能力：驅動品牌韌性增長，向價值鏈高端躍遷隨著海外消費需求的日益多元化，越來越多的產業帶出海商家開始注重差異化競爭定位及價值主張，積極擁抱品牌出海，逐步從原有的生產制造環節向研發、設計、品牌營銷、供應鏈等領域延伸。這一轉變使這部分產業帶商家逐漸擺脫了技術創新不足、產品同質化嚴重、價格無序競爭、品牌力不強等現實痛點，通過打造差異化及高附加值產品及服務，把握增長新機遇，強化核心競爭力，向價值鏈高端躍升。合規經營能力產品合規：產品質

163、量、資質許可、產品包裝等經營合規：稅務、履約、貿易規模、平臺規則等市場合規：數據安全、隱私保護、金融支付組織能力：專業人才引培、本地化能力供應鏈協同能力生產數字化：大數據分析精準選品、實現基于柔性供應鏈的以銷定產降本增效，提升全鏈條協同效率履約能力：涵蓋倉配、物流可視化及數據智能水平及退換貨能力品牌建設能力品牌文化：適配的品牌定位、標識、形象及理念品牌營銷：提供專業內容，通過站內外引流獲得人群關注與追隨用戶運營：聚焦用戶全生命周期管理，精細化運營品牌效果：提供高品質產品和優質服務獲得消費者信任和忠誠度產品創新能力產品研發：在原有品類基礎上通過新材料、新功能加持，解決消費者痛點品類細分：通過開拓

164、新品類，挖掘細分場景新的價值點，滿足空白市場需求渠道滲透能力全市場滲透能力：傳統市場&新興市場的覆蓋能力線上渠道滲透能力：第三方平臺、直播帶貨、獨立站等線下渠道滲透能力：向海外實體商超供貨或開設實體店鋪銷售 品牌出海五大能力-93-借力而行：洞悉趨勢方向用好適配資源，助推品牌價值提升與轉化工欲善其事，必先利其器。產品帶商家品牌出海要充分利用好跨境電商渠道提供的品牌扶持政策、相關數據、工具、技術及服務，聯動相關資源提升海外渠道的銷售額和市場份額，通過全球化布局搶占價值高地，持續增強品牌知名度和影響力。200%2023.6 VS 2020.6,亞馬遜上中國品牌型賣家增長數量50%+中國賣家

165、在接下來的一年會加大在品牌建設和研發創新投入亞馬遜全球開店產業帶啟航十條商機啟航助力產業帶對接全球多元發展機遇成長啟航創新本地服務，滿足產業帶轉型需求品牌啟航助力中國“智”造，打造國際化品牌人才啟航為當地“產業帶+跨境電商”可持續發展賦能啟航100打造100個中國“智”造出海標桿品牌2023亞馬遜品牌運營地圖數據來源：亞馬遜數據2023亞馬遜品牌運營地圖升級3倍+過去一年,中國品牌賣家數量的增速 VS.非品牌賣家-94-發現新增量2023新興市場出海生態洞察報告發布單位：億邦智庫（億邦動力）2023.9億邦智庫不確定環境下，全球市場分化依舊明顯，外貿持續承壓，挖掘新增量開拓新市場已成為出海企業

166、共識。RCEP與“一帶一路”政策紅利不斷釋放，東南亞、拉美、中東及非洲等地區逐漸成為中企出海新機遇和突破口。我國與新興市場產業互補性優勢凸顯，進一步激發貿易業態模式創新活力，推動貨物貿易和服務貿易雙輪驅動，成為外貿增長新亮點。本報告是億邦智庫2023全球化新品牌洞察報告系列報告的子報告，聚焦新興市場出?，F狀與挑戰，探討及呈現可行落地的本土化策略，助力出海企業在策略選擇、用戶洞察、本土經營及金融服務等方面提供參考與指引。前言CNTENTS04 金融科技賦能貿易出海03 貨貿服貿出海雙輪驅動02 新興市場彰顯韌性活力01 三大趨勢引領行業方向三大趨勢引領行業方向/01本土經營：扎根新市場，價值輸出

167、打開信任空間新興市場各國的經濟環境、政策法律、宗教文化、語言習俗各不相同，對本土化經營提出更高要求。出海商家需要扎根當地市場，在產品開發、品牌建設、營銷推廣、物流倉儲、供應鏈、經營管理等全套運作體系方面強化本土化運營的能力，減小對目標市場的認知偏差，通過持續地價值輸出不斷構建信任。更深的市場洞察更爆的適配產品更準的營銷策略更厚的銷售渠道更近的本土服務更好的用戶體驗產品本土化深刻理解當地風俗文化、購買習慣、消費偏好等，推出適合當地用戶的本土化產品銷售本土化需要針對不同市場及特色人群，拓寬多元化銷售渠道，構建品牌認知營銷本土化選擇合適及優質的海外社交媒體及廣告媒體等，洞察用戶話題及流行趨勢，開展本

168、土化營銷服務本土化組建本土化運營團隊，招攬當地人才，適度下沉構建信任社交圈層，提升用戶體驗-99-得益于數字技術廣泛運用于生產、物流、營銷、支付等環節，出海企業運營效率得以大幅提升。與此同時，第三方服務機構憑借自身資源及科技優勢持續創新豐富產品，緊抓新興市場紅利不斷拓寬業務邊界，推動貨貿服貿協同發展，為出海企業提供數智化工具及一站式解決方案，快速響應市場新需求。數智驅動：全鏈路全場景加速滲透，快速響應市場新需求數據分析支持精準決策數字技術提升運營效率多樣化方案滿足個性需求不間斷高效服務提升體驗全鏈路全場景數智化驅動云計算B2B外貿產品研發精準營銷用戶運營金融支付物流履約本地服務大數據物聯網5G

169、IoTAI游戲航旅留學線上貨物貿易線上服務貿易物流B2C跨境電商獨立站-100-合規發展:構筑創新發展基石，實現可持續性發展合規發展知識產權商標專利包裝產品說明產品品質資質許可產地證明ESG知識產權合規生產合規稅務VAT法律法規貿易規則平臺規則市場合規本土牌照數據安全隱私保護反欺詐金融合規伴隨行業高質量發展，各國監管趨嚴，合規化經營成為有效創新及可持續發展的基石。出海過程中企業應深入了解不同國家的政策、法規、文化、風險等，從產品、技術、支付、知識產權等方面加強合規管理，打造長期競爭力。合規化熟悉本土法律經營有效保證多元化滿足多市場多渠道業務合規需求透明化人工智能提升數據分析及風控能力，實現全流

170、程安全可控-101-新興市場彰顯韌性活力/0230.2歲東南亞人口平均年齡50%+35歲以下人口占比2022年東南亞總人口6.8億，主要六國人口達6億，35歲以下人口占比超50%，網民用戶規模4.6億，互聯網滲透率超75%。預計到2025年，東南亞數字經濟規模將從2022年的近2000億美元增長至3300億美元，復合增長率達20%。數字經濟包括電商、旅游、食品和運輸及線上付費媒體行業，其中，電商為主要推動力，2025年市場規模達2110億美元，年復合增長率17%，是出海企業關注的重點賽道。11213121181744192239222436202120222025E電商旅游食品和交通線上付費媒

171、體東南亞市場:2025年數字經濟達3300億美元，電商年復合增長率17%人口多：東南亞主要國家人口分布（百萬人）新加坡5.9越南98.6泰國70.1馬來西亞33.0菲律賓111.8印尼277.7資料來源：e-Conomy SEA 2022 report,eMarketer,Worldometers,We are social網民多：2022東南亞網民用戶規模（百萬人）愛社交：2022東南亞社交媒體滲透率高人口紅利68.90%78.10%81.20%82.40%89.50%91.70%印尼越南泰國菲律賓新加坡馬來西亞市場潛力超千億：2021-2025東南亞數字經濟交易規模（單位：千億美元）低滲透

172、：2021-2026東南亞電商滲透率37%17%20%15%1611942%13.10%10.70%14.70%28.50%20.60%22.90%38.50%26.20%東南亞中國美國201620212026E3302022-2025復合增長率（%）460M2022年東南亞網民規模100M過去三年網民增長人數75%+網民占東南亞總人口8.9%10.4%11.0%12.5%14.4%15.4%16.2%17.5%18.0%24.1%29.9%全球10.秘魯9.加拿大8.越南7.印度尼西亞6.哥倫比亞5.墨西哥4.印度3.馬來西亞2.菲律賓1.阿根廷增速快：2023E全球零售電商增長率TOP10

173、-103-面臨挑戰：用戶需求差異化明顯，提供本土化服務勢在必行東南亞國家中，印尼和馬來西亞以伊斯蘭教為主；泰國及越南以佛教為主；菲律賓以天主教為主；新加坡則更加多元化越南泰國印尼馬來西亞菲律賓新加坡佛教伊斯蘭教基督教天主教印度教其他支付多樣化21.855.519.450.512.848.10.98.813.816.920202025E卡國內支付手機錢包先享后付其他方式（如貨到付款）渠道差異化宗教多元化本地物流體系細碎化多山、多島、多林的復雜地形，對基礎設施建設帶來挑戰各國海關規定不一致，信息缺乏透明度印尼物流成本高，幾乎占印尼GDP的 25%各國物流市場較為分散，最后一公里配送差異化較大17%

174、30%35%78%91%折扣和優惠券網站零售網站線下傳統零售社交媒體第三方電商平臺第三方電商平臺、社交媒體、線下商超及零售網站渠道多元化發展從銀行卡到電子錢包，再到幫助客戶分攤成本的先享后付，清晰且匹配的本地支付策略有助于提升用戶轉化2020:687億美元2025E:1798億美元2020-2025E東南亞地區支付規模（十億美元）資料來源：iKala,IDC東南亞國家具有豐富的語言環境、不同的宗教信仰、文化背景及消費習慣，用戶需求差異化明顯。出海企業需要提供本土化服務、做好本土化運營，不斷提升用戶體驗實現長效增長。-104-【連連國際】東南亞本土支付解決方案助力商家鏈接全球商機連連國際基于連連

175、在全球的60余張支付牌照搭建的全球支付網絡，精準切入東南亞市場，打造了全球收單+國際錢包的產品解決方案，為東南亞本地線上線下商戶、跨境電商企業、外貿企業、服務貿易企業等不同類型客戶提供全鏈路的本地支付、跨境支付及增值服務，助力東南亞商家全球化、數字化進程，連接全球商機。本土化資質本土化團隊印尼、泰國、越南和新加坡四國設立辦公室組建服務能力更強、更懂當地市場的本土化團隊，提供中文、英語等多語種客服支持，快速響應客戶需求，提供本土化貼心服務本土化支付泰國本土一站式綜合支付解決方案：多款產品滿足境內外企業支付需求本土生態資源連接能力聯合當地優質生態合作伙伴，提供物流、營銷、知產等增值服務，提供從0-

176、1的全鏈路跨境貿易解決方案通過線下展會、沙龍等多樣化活動，為客戶精準捕捉商機、搶占先機基礎服務 高效收付兌支持包括印尼盾，泰銖、馬拉西亞林吉特、菲律賓比索、越南盾在內的東南亞各幣種及28種主流自由兌換幣種的收、匯、付功能構建多款東南亞本土支付產品提供本土店鋪收款、本地留學繳費服務、連連外貿支付東南亞本地收款賬戶等多個東南亞本土化產品，助力企業安全、高效收款、付款、匯款持有東南亞三國牌照，合規高效2019年，獲得泰國央行（BOT）頒發的“銀行卡支付”牌照和“授權支付”牌照2021年，新加坡金融管理局授予大型支付機構牌照(Major Payment Institution)2022年，印尼支付牌照

177、落地2021年，連連泰國面向當地市場正式上線泰國本土一站式綜合支付解決方案通過深厚服務經驗、合規風控能力，本土化快速響應能力，全方位滿足境內外企業的支付需求提供線下商戶收款、線上獨立站/APP收單、本地支付結合跨境收款、代付等多款產品率先接入麥當勞、Shopify等知名企業及平臺,有效降低了企業所承擔的跨境支付綜合成本，提升了資金周轉效率-105-語言難：多使用葡萄牙語及西班牙語，日常運營及溝通難度較大物流難：拉美各國基礎設施的質量和承運能力差異較大，運輸時效及成本較難掌控支付難：本地支付方式多樣化，如即時支付PIX、現金支付Boleto等。支付方式零散，為跨境電商收款時聚合所有支付方式增加了

178、難度人口紅利多拉美總人口 6.5億語言：西班牙和葡萄牙語網購人數多 3億互聯網滲透率 75%社媒滲透率 64%資料來源：AMI,Statista,The World Bank盤子大潛力足增速快25%37848763082920222023E2024E2025E巴西人口：2.15億拉美第一大經濟國墨西哥人口：1.3億拉美第二大經濟國30%15%中國拉丁美洲2022-2025拉美市場電商市場容量（千億美元）拉美市場在全球電商市場中占據不可忽視的重要地位，2022年，巴西、阿根廷、墨西哥三國進入全球電商增長率TOP10。得益于拉美地區網購人口及消費需求雙高，2022年至2025年，拉美電商市場容量將

179、從3780億美元增長至8290億美元的規模，保持25%的增長速度。拉美市場：人口基數大,發展持續向好的藍海市場核心要點：提升本土化經營能力是出海企業的制勝關鍵面臨主要挑戰預計到2025年，拉美社交電商交易規模將從2022年的62億美元增長至130億美元6.217.9510.1813.0320222023E2024E2025E2022-2025拉美社交電商市場規模（千億美元）相對于中國近30%的滲透率，拉美市場仍有較大的上升空間和發展潛力-106-專家觀點專家觀點【連連國際】專業扎實的拉美本土化金融服務助力企業長效經營連連國際拉美市場本土化四大能力布局拉美多年，本地部署成熟攜手有資質的合作伙伴，

180、打造省心、便捷、高效的跨境支付體驗打通境內外資金結算通道，通過技術迭代令支付成功率與客戶轉化率明顯上升，有效降低了支付綜合成本，提升資金周轉效率構建服務能力更強、更懂當地市場的本土化團隊，提供本地化貼心服務提供中文、葡語、英語等多語種客服支持，快速響應客戶需求，破解語言難、物流難等痛點高效收、匯、付：支持包括墨西哥比索在內的全球28種主流幣種全球收單，接入多種本地支付方式：巴西子公司接入以Pix、Boleto為代表的多種新興本地支付方式，幫助商戶觸達更多潛在買家全鏈路跨境金融服務體系：境內外優質金融機構合作，打造了純線上化的全鏈路跨境金融服務體系，提供金融及外匯相關服務安全合規，高效省心一站式

181、解決方案，讓出海更簡單本土化團隊本土化支付本土化資質本土化服務，解決經營痛點聚合資源，搶占先機本土化合作伙伴上線美客多Mercado Libre平臺墨西哥及巴西本土店收款服務，夯實本土化經營攜手美客多Mercado Libre平臺打造閉門沙龍、招商大會等各類深度活動、助力企業出海拉美，搶占先機依托在拉美市場的多年布局，連連國際憑借本土化資質、本土化支付、本土化合作伙伴及本土化團隊，構建專業扎實的本土化金融支付服務，助力出海企業高效增長。-107-中東市場：處于快速起步階段，購買力強且客單價高中東地區累計人口超4.9億，超過50%的常住人口為年輕人，平均年齡25歲，人口紅利明顯。預計2025年，

182、中東電商交易規模將從2020年的220億美元增長至500億美元，增長率高達110%。沙特和阿聯酋是該地區最大、增長最快的電商市場，購買力強勁且消費水平高。同時，支付和物流環節是制約電商發展的主要痛點，需要本地化的服務快速響應市場需求。阿聯酋沙特經濟水平高2022年阿聯酋人均GDP超5萬美元，位居全球第17位，高于德國和英國2022年沙特人均GDP超3萬美元，位居全球第34位，高于西班牙和葡萄牙0 50 100 150 200140100150英國沙特阿聯酋中國美國150150消費水平高社交化無處不在本地化要求很高高品質要求90%產品依賴進口中東地區交易規模22050020202025E110%

183、市場洞察阿聯酋互聯網滲透率高達100%，網購比例超68%沙特互聯網滲透率高達92%，網購比例超62%線上滲透率高支付方式多樣化電商支付方式中，信用卡占據了31%的市場份額，數字錢包占17%，銀行轉賬占16%，貨到付款占14%，借記卡占13%線下銷售場景中，現金支付占有率第一，信用卡成為僅次于現金的第二大支付方式人口非常年輕資料來源：Statista,The World Bank,Bain,WorldPay&FIS中東客單價與發達電商市場對比（美元）-108-貨貿服貿出海雙輪驅動/03政策及市場紅利疊加，激發中企出海新興市場政策紅利加持下，新興市場在行業市場紅利基礎上，不斷釋放數字化轉型

184、紅利及模式創新紅利。越來越多的中國企業“走出去”輸出數字經濟新模式新業態，將“中國模式”的可行性經驗成功復制到新興市場，滿足當地市場需求，助力本土經濟發展，實現互惠共贏。2023年6月2日區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）對菲律賓正式生效，標志著RCEP對15個簽署國全面生效RCEP從降低貨物貿易關稅、規范投資標準、知識產權保護等方面為跨境貿易發展提供政策支持，吸引更多跨境企業入局2023年是共建“一帶一路”倡議提出十周年。自2013年以來，中國與共建國家貿易規模穩步擴大，基礎設施互聯互通不斷加強截至2023年6月，中國已經與152個國家和32個國際組織簽署了200余份“一帶一路”合作文件2

185、020到2022年，東盟已連續三年成為我國第一大貿易伙伴，超過歐盟和美國RCEP協定加強貿易往來，助力區域內國家貿易提速換擋“一帶一路”戰略為中國企業走出去帶來巨大機遇行業市場紅利低電商滲透人口年輕化高度移動化消費升級化數字化轉型紅利物流金融基礎設施運營管理模式創新紅利短視頻/直播社交游戲資料來源：中國一帶一路網、公開資料收集-110-貨貿出海：2023年上半年我國對非洲、東盟及拉美出口增速位居前三以中國供應鏈優勢為重要支撐，2023年上半年我國與新興市場國家貨物貿易規模不斷提升，其中對“一帶一路”沿線國家進出口貿易額達6.89萬億元，同比增長9.8%，高出整體增速7.7個百分點，占進出口總值

186、比重達34.3%；與東盟進出口貿易總值3.08萬億元，同比增長5.4%，出口1.81萬億元，增長8.6%；對非洲、拉丁美洲出口分別增長23.7%及6.0%；對歐盟出口與同期持平；對美國出口同期下滑12.0%。對“一帶一路”沿線國家12.95萬億元同比增長7.5%占我國外貿進出口30.8%對東盟進出口貿易額6.89萬億元同比增長9.8%占進出口總值比重34.3%進出口貿易額3.08萬億元同比增長5.4%其中，出口1.81萬億元增長8.6%20231月-6月消費電子機電產品賤金屬及制品美妝個護汽車家具家居服裝橡膠制品紡織原料金屬制品蓄電池電子元件對非洲及拉丁美洲同期對比對歐盟及美國同期對比對歐盟出

187、口持平0%對美國出口下滑12.0%對非洲出口增長23.7%對拉美出口增長6.0%-111-資料來源：海關總署服貿出海：新服務、新技術、新產品不斷涌現，滿足多樣化場景需求31,358.4億元8.5%同比增長其中：13,639.2億元知識密集型服務進出口服務貿易信息服務旅游服務物流運輸金融服務留學教育人力資源當前，數字技術加速滲透催生跨境出海從勞動密集型向知識及技術密集型升級，以信息服務、物流運輸、留學教育、旅游服務、金融服務等為代表的服務貿易煥發蓬勃生機。2023年上半年，中國服務貿易進出口總額3.14萬億元，同比增長8.5%，其中知識密集型服務貿易進出口額達1.36萬億元，同比增長12.3%，

188、占服務貿易總額的比重提升至43.5%。政策紅利不斷釋放下，中國與RCEP區域內國家的服務貿易往來有望得到較大幅度拓展，與“一帶一路”沿線國家、新興市場國家的服務貿易合作潛力將進一步釋放。43.5%占服務進出口總體比重新服務新技術新場景2023年1-6月中國服務進出口總額服務出口 7923.4億元同比增長16%服務進口5715.8億元同比增長7.5%-112-資料來源：商務部金融科技賦能貿易出海/04以技術、場景、產品創新為驅動，產業級金融服務生態加速構建在新興市場貨物貿易及服務貿易并舉發展的背景下，便捷高效的跨境支付與資金管理需求猛增。據億邦智庫調研，出海企業對跨境金融服務的受關注度高達34.

189、19%。以數字技術及消費場景洞察為驅動，跨境金融服務機構基于出海企業多主體、多市場、多場景、多幣種、多維度的服務需求，圍繞本土客戶需求進行產品創新，協同生態伙伴持續提升服務品質和客戶體驗，構建產業級金融服務新生態。產業級金融服務新生態基礎跨境收付兌提供收款收單、實名支付及購匯多樣化金融服務提供融資、風控服務、多幣種現金管理、外匯、保理在內的綜合金融服務系統大數據分析基于支付系統大數據分析，提升多平臺數字化經營及風控能力運營端增值服務提供開店培訓、營銷推廣、ERP及財稅、物流售后及本地化服務全場景支付服務品牌企業（獨立站）第三方平臺賣家外貿企業服貿企業針對服務貿易場景化需求，提供航旅、留學教育、

190、國際物流、MCN等個性化金融支付解決方案34.19%出海企業關注跨境金融服務資料來源：億邦智庫調研新產品-114-【連連國際】全鏈路數智化金融支付服務體系，助力企業高效合規出海針對不同類型出海企業服務需求，連連國際結合自研技術，利用大數據分析能力，構建起可服務全球企業的數字金融支付服務體系，提供量身定制的解決方案。全球收單/收款支持銀行轉賬、本地錢包和信用卡收單，支持使用貨幣種類130+全鏈路數智化金融支付服務體系收管兌付人民幣購匯跨境高效合規的人民幣購匯出境賬戶管理支持按照業務類型開設多個賬戶，統一入口體系化管理，便捷實現不同賬戶間的資金調撥和不同賬戶的收付款對象管理，實時對賬匯兌服務7*2

191、4小時匯率實時報價，專業高效的外匯風險管理方案委托交易、鎖匯等功能一應俱全全球付款支持電子賬單支付、信用卡支付、本地分發和跨境匯款，業務覆蓋100多個國家及地區API開放敏捷輸出遍布全球的業務網絡成熟跨境貿易服務經驗全球合規本地化經營能力KYC/KYB審核反洗錢/反欺詐底層技術與風控模型資金安全隱私保護 -115-順應服貿出海數字化發展趨勢，2022年連連國際正式上線服務貿易行業解決方案，即依托發展成熟的跨境全鏈路收付兌能力和境內外雙邊持牌資質，圍繞產業鏈上下游支付及復雜資金處理場景，為國際物流、旅游行業、留學教育、薪資分發、跨境醫療等不同出海行業的客戶提供安全合規、高效低成本的支付解決方案，

192、幫助客戶降本增效，破解跨境服務貿易支付難題?！具B連服貿】全場景服貿行業綜合解決方案破解跨境支付難題全場景定制化全球收付及賬戶管理旅游行業國際物流留學教育服務傭金廣告行業薪資分發技術服務跨境醫療場景多、碎片化支付多頭對接資金歸集難對賬分賬效率低跨境貿易支付痛難點可以實現一套完整的賬戶體系完成全球收付兌，助力用戶降本增效，破解跨境服務貿易支付難題連連國際服務貿易行業綜合解決方案-116-連連一站式薪酬支付解決方案支持為人力資源企業、用工平臺以及國內外公司全球薪酬發放、利潤結算，滿足歐美、東南亞等主流地區幣種支付需求，同時支持電子賬單支付、信用卡支付、超過15個國家/地區的本地分發和全球180個國家

193、的跨境匯款。一站式薪酬支付解決方案助力企業降本增效新加坡德豐船務公司DEFENG INTERNATIONAL LINES PTE.LTD薪金支付痛難點50-60%薪金占整個公司業務支付比例高頻高額支出支付與管理難連連薪酬支付解決方案 一站式 合規化 數智化針對德豐多部門薪酬發放問題，線上薪酬管理與支付優化方案助力企業高效完成薪酬發放，降低成本 主營業務：國際貨物運輸代理、國際船舶管理、船員管理業務，同境內外多家知名船東有深度合作。公司部門：德豐設有船員部、業務部、證件部、船管部及綜合行政部等主要部門數字化程度低且依賴大量人工操作與計算多元化收款/收單方式覆蓋國際信用卡和本地支付方式收單，使用虛

194、擬信用卡充值方便，收付靈活多渠道全球分發支持全球20+幣種首付款，適用境外推廣傭金，薪資等結算匯率無憂 成本可控透明匯率，外匯風險管理工具鎖匯，多重機制規避匯率波動風險方案靈活 滿足所需支持API/直連企業資金中心/財務系統，支持私有化部署-117-東南亞本地留學繳費服務滿足多樣化需求伴隨經濟發展，東南亞家庭對教育的要求不斷提高，海外留學趨勢愈加明顯，眾多中國留學機構著手將國內成熟的服務經驗拓展至東南亞地區。為更全面服務留學機構業務，連連國際正式上線東南亞本地留學繳費服務，為在歐美澳等主流國家和地區留學的東南亞學生提供支付服務，支持學生通過本國原幣種完成留學費用匯款。留學機構繳費痛點渠道多管理

195、難資金到賬慢跨境支付涉及場景多，多渠道資金管理不便傳統電匯流程繁瑣，易出錯，到賬慢收款方需求復雜海外院校收款需求多樣，國內渠道無法滿足多樣化需求匯損風險高外匯持續波動，影響企業利潤 面對東南亞本地如新加坡、印尼、泰國等留學生，支持學生通過本國貨幣繳款 留學機構提供多樣化繳費方式，滿足不同國家院校需求 支持企業以更優匯率換匯，并最快當日到達境外學校賬戶 一對一專屬服務，全線上操作連連東南亞本地留學繳費服務-118-跨境收付兌解決方案直擊航旅支付三大痛點2023年1月-6月，中國旅行服務進出口5525.4億元，同比增長65.4，是增長最快的服務貿易領域。針對出境游、入境游及境外游三大場景，連連國際

196、可為機票代理商、酒店代理商、出境社、入境社、租車公司、批發商、OTA（在線旅游提供商）及TMC（商旅服務商）等旅游產業鏈相關企業提供場景化支付解決方案，助力企業長效經營。機票代理商酒店代理商出境社入境社連連旅游行業跨境支付與賬戶管理解決方案入境游境外游三大航旅場景TMC企業綜合賬戶體系人民幣跨境、境內外收付一體 境內外分發一體統一管理后臺全球首款、全球收單、全球付款、多渠道資金分發支持私有化部署API、直連企業資金中心、財務系統產業鏈相關企業批發商OTA連連能力輸出租車公司旅游企業無實體商品，在審查貿易的真實性和交易價格的合理性上往往困難重重在傳統香港銀行賬戶開戶和貿易款項的結算都比較困難面臨

197、申報材料多、流程長、資金周轉率低等諸多難題不涉及到實體商品，限制多，基本依靠離岸銀行收付款在線航旅支付三大痛點出境游-119-關于連連國際連連國際(LianLian Global)是連連數字旗下核心品牌，是中國跨境貿易中支付金融與服務領域的綜合創新型企業。連連國際憑借合規安全實力和科技創新能力，搭建了暢達全球的支付金融網絡與覆蓋企業全生命周期的貿易服務網絡。圍繞跨境企業核心需求，連連國際聯合行業生態伙伴，打造了集一鍵開店、全球收付款、收單、全球分發、匯兌、融資服務平臺、退稅等服務為一體的一站式跨境貿易服務平臺，助力中國品牌揚帆出海，貨通全球。全球收單電商平臺/外貿收款批量付款賣家保險融資服務平

198、臺鎖定匯率幣種管理國際付款連連卡提前收款跨境結售匯#1DTC品牌商多平臺賣家初創賣家合規、安全、高效、低成本全鏈路一站式供應鏈/產業帶對接知識產權服務投融資對接財稅顧問海外對接出口退稅VAT付款平臺索賠人才培養品牌出海選品工具ERP工具海外廣告物流推薦直播課程全球開店建站/店鋪運營相關服務由連連國際合作機構提供匯率報價由合作銀行提供綜合以上能力，連連國際還提供專業的服務貿易行業解決方案旅游行業國際物流留學教育服務傭金廣告行業薪資分發技術服務跨境醫療全球支付網絡跨境貿易服務網絡致力于成為全球貿易企業首選的一站式服務平臺#1#2#1#2#1#1#1#1#1#1#1#1-120-2023跨境支付安全

199、科技與生態發展報告 行穩致遠前言隨著品牌全球化進程加速，支付作為運營的關鍵環節正扮演著愈發重要的角色。與此同時，國內第三方支付機構面臨潛在業務飽和壓力，需要緊抓機遇積極擁抱全球化潮流，打造第二增長曲線。本報告是億邦智庫2023全球化新品牌洞察報告的專題報告，在全球收單規則差異化及支付方式多元化的背景下，探討跨境出海在支付及風控環節的策略布局，結合以Wintranx穩迎天下為代表的跨境支付安全生態科技服務能力，為國內中小支付機構在國際業務轉型中，如何有效借助外部資源積極布局、如何在國際市場中精準突圍,實現可持續發展，提供行業洞見及戰略參考。CNTENTS02 支付安全面臨機遇與挑戰01 市場變量

200、引發新機會03 客制化方案有效實踐04 趨勢洞察引領新未來市場變量引發新機會/01韌性增長，跨境電商規模占外貿比重上升至5%面對日趨嚴峻的外部環境，我國跨境電商保持韌性增長。2023年1至9月，跨境電商進出口額達1.7萬億元，同比增長14.4%，占同期貨物貿易進出口比重的5.5%，其中出口1.3萬億元，增長17.7%；進口0.4萬億元，增長5.3%。與此同時，跨境電商貨物進出口規模占外貿比重由5年前的不足1%上升到5%左右，成為外貿增長新引擎。根據“十四五”電子商務發展規劃提出的目標，到2025年，跨境電商交易額將達到2.5萬億元。1%5%201920232.5萬億元2025E跨境電商交易額預

201、測2023年1-9月中國跨境電商進出口額2019 VS 2023跨境電商占外貿比重1.7萬億元人民幣增長14.4%其中：出口1.3萬億元人民幣增長17.7%數據來源：海關總署、商務部-125-7,999.0 9,723.6 11,000.0 202020212022數據來源：中國支付清算協會、IDC金融洞察跨境電商規模不斷擴大驅動跨境支付市場需求日益旺盛。據統計，2022年，我國非銀支付機構跨境互聯網支付業務規模已超萬億，同比增長13.05%。預計到2030年，全球消費者數字支付市場將比2020年增長3.4倍，增長趨勢明顯。同時，隨著國內支付業務市場逐漸飽和，競爭日益激烈，國內支付機構正積極拓

202、展國際業務進行轉型升級，打造第二個增長曲線。139.1311.4476.120202025E2030E需求驅動，國內支付機構開啟國際化轉型打造第二增長曲線3.4X2.2X國內支付業務進入市場存量時代轉型升級國際化打造第二增長曲線國內中小商業銀行收單行非銀支付機構13.05%國內支付機構開啟國際化步伐2020-2030E全球消費者支付規模（萬億美元）2020-2022第三方支付機構跨境互聯網交易規模（單位：億元人民幣）-126-1.85%15.74%16.20%16.67%24.54%27.78%28.70%32.41%33.33%其他合規及法律風險融資貸款本土資源拓展國際物流海外倉海外營銷專業

203、人才獨立站支付全球化拓展，超三分之一獨立站商家表示支付運營難目前通過獨立站+第三方平臺雙軌運營已成為諸多品牌商家拓展海外市場的主要路徑。據統計，出海獨立站數量已超20萬，預計2025年將達到50萬家。對于品牌而言，獨立站建設不僅是展示窗口，更是消費者體驗的樞紐。獨立站運營核心在于商家管理信息流、資金流以及物流的能力?？缇持Ц?、海外營銷和倉儲物流已成為核心問題，尤其是支付，不合理的支付方式配置有可能使品牌所作的獲客努力劃為泡影。數據來源：商務部、億邦智庫調研、中國跨境出口電商發展報告（2022）20萬家平臺賣家B2B外貿賣家內貿品牌2025年預測50萬家我國出海獨立站發展情況出海獨立站出海業務面

204、臨的難題支付體驗不佳帶來棄購風險如果客戶在網購時找不到自己需要的支付方式或感覺付款流程很費力，他們有可能會毫不猶豫地將物品留在購物車中，產生棄購-127-支付安全面臨機遇與挑戰/02外資支付機構占據跨境支付市場主流目前跨境支付收單業務機構中，外資支付機構占據市場主流，國內持牌三方跨境支付機構占有率不足。數據來源：Visa國際卡網上收單服務提供商認證項目（“QSP”）進展公示 國內專業的跨境支付服務機構相對較少 市場幾乎被外資機構及大型國有銀行占有QSP：VISA于2013年4月1日發布了QSP計劃，對從事VISA國際卡網上收單服務的第三方機構進行資質認證隨著獨立站興起，越來越多的外資收單機構涌

205、入中國市場并占據市場主流跨境支付機構競爭格局目前，只有18家國內第三方收單服務機構獲得VISA QSP認證國內掛牌跨境服務機構占有率不足-129-01 全球市場差異化收單規則 多元化的支付方式02 成功率較低 風控技術相對落后 隨著跨境電商蓬勃發展，新的支付風險和欺詐手段層出不窮 一些國內機構的風控技術在應對新風險方面相對滯后，由此可能導致支付環節存在漏洞，更容易受到欺詐攻擊本地化規則不熟悉且風控技術滯后是國內支付機構服務兩大痛點 專業風控人員缺失 風控應對預判和反映能力不強 本地化支付方式不熟悉可能導致消耗大量人工和時間成本人才端技術端如何深度了解全球市場差異化收單規則？如何與更多主流建站平

206、臺加強緊密協作?如何在技術、流程、專業性等方面持續提供風控優化方案，讓商戶能夠及時識別風險，安心展業？核心思考全球市場差異化收單規則及多元化支付方式不熟悉專業系統沿革技術的相對滯后-130-主流支付機構四大核心競爭力核心能力支付牌照是從事跨境金融結算業務的前提，包括美國MSB牌照、中國香港金錢服務經營者MSO 牌照等客戶多元化付款方式不同國家消費者偏好不同，獨立站出海盡可能對接不同支付方式，因地制宜提供支付方案迎合本地化需求支付成功率是收單機構服務的關鍵。因此，通過智能支付路由優化支付旅程，同時提供網關、風控、交易處理等一站式服務，提升支付成功率至關重要安全合規獨立站支付核心要求主要體現在高成

207、功率、通道穩定、風險控制、精細化運營的水平上，無疑對第三方支付機構的技術能力和安全建設提出了更高的要求。一家專業的支付機構會從資金安全，合規，支付成功率及客戶體驗等方面綜合考慮保證順暢和安全的支付旅程。國內機構如何提升收單業務 核心競爭力？獨立站商家選擇支付機構的核心能力由于涉及到不同國家的法律法規、支付方式、貨幣種類等問題，保證商戶資金安全和交易可追溯性成為了跨境電商交易中需要重視的問題支付成功率資金安全-131-獨立站商家對支付的最終考核反映在“拒付率”“欺詐率”“退款率”拒付率是獨立站運營的核心痛點。信用卡拒付與獨立站商家收益息息相關，一旦發生拒付，真實產生的損失不僅僅是商品采購成本這么

208、簡單，當中包含交易成本、運營成本、營銷和采購成本等直接和間接成本。核心思考如何降低拒付率節省成本？如何投入資源采取有效預防措施？有何高效回復爭議提升申訴勝率？拒付（Chargeback）是海外消費者常用的一項權利，發生的概率極高，直接影響著支付成功率（支付成功率由審核通過的成功交易數量和存在欺詐的交易數量共同決定）。拒付率越高，意味著商戶的損失越多拒付 Chargeback服務類拒付商品配送問題：無法送達、超時未送達、誤送、貨物損壞商家服務問題：貨不對版、消費者寄回商品后商戶退款進度慢或拒絕退款、聯系不到客服欺詐類拒付未授權交易拒付：消費者信用卡被盜、假卡交易友好型拒付：消費者收到商品后假稱沒

209、有收到，故意發起拒付發生拒付兩類情形90%信用卡拒付訂單都是以全額退款為處理終點數據來源：Juniper Research、億邦智庫調研-132-支付欺詐屢見不鮮，觸發第三方風控系統使用率高跨境支付規?？焖僭鲩L引發欺詐行為層出不窮。根據Juniper Research數據及預測，2023年至2027年全球在線支付欺詐造成的累計商家損失將超過3430億美元。據調研，第三方機構提供的跨境風控服務是獨立站商家最常用的風控手段。好的風控系統，一方面要能保障用戶信息和資金安全，防止欺詐交易、違規交易；另一方面還要降低拒付率，促進商戶的順利交易。選擇合適運營數據工具，制定合理得當的風控規則，定期優化運營數

210、據，在預防并減低風險的同時，提升支付成功率及用戶體驗，保證商戶交易順利完成才是最優解購物中購物后帳號盜用欺詐者在暗網中買到泄露帳號信息，并且登錄賣家網站，利用帳號內的積分或者已綁定的銀行卡進行購買，再轉賣獲利信用卡盜刷欺詐欺詐者利用被盜信用卡信息在不同網站上購買商品，之后轉賣獲利，如快時尚產品、潮流風向標產品廣受欺詐者關注政策濫用對政策有所了解或無意中得知的用戶利用政策漏洞，如“退貨政策”，想方設法從獨立站商家身上“薅羊毛”購物前1303432018-2023E2023E-2027E數據來源：Juniper Research、億邦智庫調研10.73%18.61%29.34%31.23%41.3

211、2%其他無自己搭建的風控系統收單渠道的風控系統第三方風控系統全球在線支付欺詐累計商家損失（十億美元）49%未來五年實物購買占全球累計在線欺詐損失支付欺詐類型獨立站商家通常采用的風控方案-133-Wintranx早已先行，賦能國內中小支付機構及跨境平臺商家業務轉型與增長Wintranx APIWintranx（穩迎天下）創立于新加坡，是一家以金融數據驅動，風控能力見長，致力于構建線上跨境業務安全新生態的成長型金融科技公司。作為獨立的FaaS(Finance as a Services)收單數據系統處理服務商，公司擁有全球化反欺詐專業團隊及上百條主流收單行通道，專注于外卡收單系統的搭建、跨境電商資

212、金交易安全、欺詐防范、拒付管理等風控安全，為企業業務升級轉型提供支持。同時，Wintranx是VISA-Verifi多年的全球授權風控合作伙伴以及MasterCard-Ethoca全球授權服務商。風控引擎產品引擎資金報告基礎設施支付機構 面向客戶：中小商業銀行、收單行、支付機構以及跨境平臺商家 提供服務：FaaS外卡收單系統套件，全棧式風控反欺詐引擎模型設計，全球通道池系統接入，跨境業務合規咨詢及配套服務 高效賦能：快速實現線上跨境業務的創新轉型與增長Risktech專業運營團隊風控專家ComtechFintech-134-客制化方案有效實踐/03服務成果：3周完成支付系統上線助力某澳洲持牌支

213、付機構打通收單通道，部署搭建支付系統 為其部署搭建支付系統 幫助其與海外收單機構建立聯系，接入海外收單通道生態池，包含海外優質收單通道 風控合規戰略規劃，設計風控策略規則，制定落地執行方案，并協助準備合規材料欲開展國際收單業務，但缺少成熟、完善的收單/支付系統主要挑戰3周完成支付系統上線解決方案-136-助力國內B2B跨境電商平臺子公司降低拒付率服務成果：拒付率下降65%搭建高效的風控反欺詐系統，綜合管理拒付率、欺詐率，VISA、MasterCard拒付率降至9以下，并答復提升交易訂單成功率 提供爭議與拒付訂單的申訴處理服務，申訴成功率從6%提升至35%協助其進行完整的網站掃描的自查與整改，避

214、免卡組單筆高達20萬美金的風險罰金主要挑戰解決方案國內某頭部B2B跨境電商平臺遭遇支付難題。由于入駐平臺的海外買家以信用卡支付為主，使得該平臺面臨復雜支付環境和反欺詐挑戰，拒付率居高不下，不僅造成了成本的直線上升，而且過高的拒付、欺詐率還可能會遭受國際卡組高額的罰金-137-服務成果：四個月完成國內首家非銀行VISA會員收單機構資質申請助力某華南頭部三方支付機構獲得 Visa 國內首家非銀行線上收單服務資質 準備相關書面申請資料，協助其申請獲得 Visa 國內第一家非銀行線上收單服務資質，梳理卡組相關業務規則上百條，并修改合規流程和風控制度 協助其參與卡組的風控面試 搭建完整的收單系統，并引入

215、首批種子商戶在跨境電商發展早期，當時國內只有銀行才具備VISA線上收單的服務資質，還沒有支付公司獲得開展該項業務資格的先例主要挑戰解決方案服務成果-138-趨勢洞察引領新未來/042022.32023.42023.102015201720162022年3月，政府工作報告指出，要“擴大高水平對外開放，推動外貿外資平穩發展”，明確提出要多措并舉穩定外貿。與此同時，加快發展外貿新業態新模式，充分發揮跨境電商作用，支持建設一批海外倉?？缇畴娚踢B續9年寫入政府工作報告2023年4月，國務院辦公廳印發關于推動外貿穩規模優結構的意見，支持外貿企業通過跨境電商等新業態新模式拓展銷售渠道、培育自主品牌。鼓勵各地

216、方結合產業和稟賦優勢，創新建設跨境電商綜合試驗區，積極發展“跨境電商+產業帶”模式，帶動跨境電商企業對企業出口政策紅利不斷釋放推動外貿新模式新業態高質量發展，為國內中小支付機構帶來發展良機。以創新為主要驅動力，加速國際業務轉型升級。國際業務創新轉型政策紅利不斷釋放推動跨境電商高質量發展，為國內中小支付機構帶來國際業務轉型機遇。與此同時，隨著需求不斷增加，對中小支付機構在創新和合規經營方面提出了更高要求。2023年10月，國務院印發關于在上海市創建“絲路電商”合作先行區方案的批復，同意在上海開展“絲路電商”合作先行區創建工作。鼓勵先行先試，對接國際高標準經貿規則，擴大電子商務領域對外開放，打造數

217、字經濟國際合作新高地，在服務共建“一帶一路”高質量發展中發揮重要作用政策紅利不斷釋放，國內中小支付機構迎來發展良機-140-依托專業化產品及服務，高效融入全球市場打開增量空間未來，合規安全和風控能力將構建跨境支付長久競爭力。國內支付機構需要通過技術創新不斷優化產品功能，通過資源配置及實力投入實現合規展業，積極布局跨境貿易打造第二增長曲線，高效融入全球市場。借勢突圍打開增量技術及產品創新持續洞察全球支付趨勢，把握個性化支付需求以數字技術為底座不斷優化產品功能，在風控服務創新及資金安全等方面提供解決方案通過和有資質的服務商合作整合資源拓展全球化支付方式通過技術、通道、牌照等賦能，以較快速度實現國際

218、化業務增長提升國際化視野深耕海外本土市場，滿足多元化本地支付習慣，以國際化視野提升核心競爭力-141-Wintranx 創始人&CEO 肖莉科技引領未來持牌支付機構將以數智驅動為核心提供更為高效智能服務，提升跨境電商資金交易安全、欺詐防范、拒付管理等風控安全。Wintranx（穩迎天下）以Fintech、Risktech、Comtech 三大核心技術應用為基石，建立一站式“系統+服務”雙核服務平臺，深度賦能中小商業銀行、收單行、支付機構拓展國際業務，高效助力跨境電商平臺風控安全與業務增長。Wintranx觀點生態繁榮伴隨絲路電商和人民幣國際化等政策紅利不斷釋放，中國品牌正迅速邁向全球化

219、經營。然而，隨之而來的是出海商家在海外業務中面臨的日益增長的資金服務需求及合規安全難題，這給國內本土金融機構帶來了新的機遇和挑戰。對于中國本土金融機構而言，如何更好的助力中國品牌全球化發展？如何在與海外機構的競合關系中找到彈性和平衡？這將需要更深刻的思考和有效實踐，以更好地適應全球商業環境的多樣性和復雜性。-142-2023跨境電商支付研究報告前言根據交易場景分析，跨境支付可分為境外線下支付、跨境線上支付與跨境轉賬匯款三大類，主要應用在出境旅游、跨境電商交易、傳統B2B貿易等。從業務發展潛力來看，跨境出口電商行業持續向好，交易規模不斷擴大，驅動第三方跨境支付行業蓬勃發展?？梢哉f，跨境支付不再僅

220、僅被視為一種交易功能，而是關鍵的創收加速器和降低成本的有效工具。本報告是億邦智庫2023全球化新品牌洞察報告的專題報告，借助以萬里匯(WorldFirst)為代表的第三方支付機構一站式綜合服務能力，結合對出口電商跨境收款行業的深刻理解及深入調研，為支付機構如何提供差異化創新服務、如何成為商家生意增長合作伙伴，提供策略方向?？缇畴娚桃幠３掷m擴大，驅動第三方支付行業繁榮發展海關總署數據顯示，2023年前9個月跨境電商進出口額達1.7萬億元，其中出口1.3萬億元，為主要貢獻方，同比增長17.7%?？缇畴娚淌前l展速度最快、潛力最大、帶動作用最強的外貿新業態。相較于傳統外貿，跨境電商其“小額、高頻”的線

221、上交易場景，更貼合第三方支付機構的跨境收款服務；同時政策紅利不斷釋放，引發第三方支付機構全力布局跨境收款賽道。根據調研，出海商家會同時選擇不同的跨境收款方式組合，其中，近八成商家選擇第三方收款工具。1.7 2.0 2.1 1.7 1.1 1.4 1.6 1.3 2020202120222023（1-9月）進出口出口2020-2023我國跨境電商進出口額（萬億元）數據來源：海關總署、億邦智庫調研2023出海企業的跨境收款主要方式77.50%39.50%37%15.50%3.50%第三方收款工具境內銀行收款結匯中國香港離岸賬戶收款海外銀行賬戶收款其他-145-跨境電商收款鏈路復雜性，導致商家面臨諸

222、多挑戰在跨境貿易中，資金流和支付服務是出海底層支撐。對于商家而言，能夠將多國外幣貨款安全收回至國內人民幣賬戶（即跨境收款）是核心需求。然而，在整個收款流程中，由于跨境金融參與主體多元化、鏈路復雜性等特點，引發商家在收款過程中遇到諸多挑戰。商家境外賬戶分發跨境電商平臺境內外銀行/支付機構、跨境金融機構國內外金融監管機構等主體跨境出海商家收款鏈路境外買家平臺/獨立站境外銀行/收單機構收單支付服務商中國香港合作銀行賬戶換匯付款與境內銀行/支付機構合作轉賬商家境內賬戶出海商家在收款中所遇挑戰回款賬期長，進度難追蹤匯率波動帶來收益風險費率高店鋪管理和商戶訂單系統數據不同步商戶對監管政策理解存在信息差跨境

223、金融參與主體多元化支付服務商境外銀行賬戶結算￥支付服務商海外合作結匯賬戶-146-資料來源：第三方公開資料整理匯率波動、費率高、到賬時效慢為跨境商家主要痛點根據調研，41.5%的商家將匯率不穩定視為跨境收款面臨的主要挑戰。由于匯率波動，商家時刻面臨額外成本增加的風險，有效鎖定匯率成為重中之重。此外，有超過三成的企業關注到費率較高和到賬時效較慢的問題。41.5%35.5%34.5%20.0%15.5%10.5%7.0%7.0%匯率不穩定費率高到賬時效慢結匯繁瑣退稅難流程不透明資金難追蹤賬戶凍結其他出海商家在跨境收款方面存在主要痛點數據來源：億邦智庫調研出海商家可以采用跨境支付解決方案，如第三方收

224、款工具，以實現更實時、高效及低成本的資金結算通過選擇合適的支付機構，出海商家可以降低匯損、減少手續費開支、并加速到賬時間，從而提高整體財務效率-147-品牌信譽成為商家選擇收款服務商首要因素數據來源：億邦智庫調研49.5%47.0%40.5%35.5%34.5%17.5%12.5%12.5%10.5%8.5%2.5%品牌信譽金融牌照價格因素到賬時效安全風控電商平臺覆蓋度技術實力客戶服務系統操作難易度開店及貸款等增值服務其他商家選擇第三方支付機構衡量標準邁入品牌全球化新階段，合規化經營已成為出海商家的必選項第三方支付機構已成為出海商家實現生意穩健增長的戰略伙伴-148-在跨境支付機構選擇方面，“

225、品牌信譽”“金融牌照”是近50%出海商家最看重的因素，說明合規經營對生意決策的影響已不容忽視。從傳統市場到新興市場，最核心關鍵是要選擇具備支付牌照覆蓋廣、交易成本低、到賬時效快、服務多元化的跨境支付機構，助力商家穩健出海。精細化運營及合規化經營，對跨境支付服務提出更高要求010203小白商家快速上軌腰部商家經營提效KA商家品牌化發展 如何選擇平臺？如何快速開店？如何建立市場認知？如何安全收回貨款？如何獲取低成本資金？如何進行快速融資？如何提升經營效率？如何提升盈利空間?如何優化經營鏈路？如何構建獨立站？如何打造品牌提高溢價？如何拓展本地化運營?如何構建海外倉服務?內部挑戰：不同規模商家經營需求

226、伴隨行業發展，精細化運營及合規化經營給跨境商家帶來挑戰的同時，也對支付服務有著不同的期待和要求?？缇持Ц稒C構需要將視角延伸到商家業務場景，通過專業化服務幫助商家提升運營能力，應對平臺及境外市場政策，合規展業?？梢哉f，做好跨境支付已成為商家拓展海外市場的關鍵因素。平臺監管外部挑戰：市場合規化標準日益提升境外合規服務升級市場風險頻發導致不確定性增加，海外電商平臺準入門檻逐漸提高、出海商家應從產品、技術、支付、供應鏈等方面加強精細化運營，合規管理境外合規要求提升，海外稅務政策復雜多變成本上升。此外，數據保護、知識產權保護、VAT等成為運營痛難點，需要商家對境外市場政策深刻了解，合規展業行業進入高質量

227、發展階段，出海商家開始注重差異化競爭定位及價值主張，積極擁抱品牌出海，從產品合規、經營合規、市場合規及組織能力等方面提出更高要求-149-跨境電商邁向全球化經營，出海商家業務場景和需求變得多元，都給第三方支付服務提出新要求，也為第三方支付平臺的產品及服務能力帶來巨大考驗。面對需求升級，出海商家不再簡單尋求單一服務，而是需要一站式的跨境專業服務覆蓋成長全周期，驅動生意增長。支付準入服務綜合金融服務融資、保理、多幣種資金管理、外匯、風控等綜合性金融服務增值金融服務全景金融服務本地化戰略服務收單、收款、結售匯等跨境支付相關的金融服務開店培訓、營銷推廣、ERP及財稅、物流售后等服務連接更多本地化資源，

228、包括合作伙伴關系、本地報稅服務、個性化金融解決方案，本地化專業團隊連接更多場景的跨境金融服務，包括資金管理、倉儲物流、技術服務等各類跨境電商所需服務大數據分析利用大數據技術對細分場景和用戶進行深度分析，助力產品創新人工智能應用5G及人工智能算法和機器學習技術，提升業務效率和精確度，防范風險區塊鏈技術通過區塊鏈技術實現去中心化和數據不可篡改性，提高交易安全性物聯網智能物聯網技術用于實現支付、物流追蹤和售后服務等環節的智能化和自動化一站式全鏈條金融服務平臺-150-業務需求，催生跨境支付向金融綜合服務邁進監管趨嚴疊加競爭加劇，對第三方支付行業帶來考驗數據來源：億邦智庫調研 增長趨緩：第三方支付機構

229、市場格局形成的同時，也帶來競爭進一步加劇 產品同質化：如何提供多元化及創新化的服務，從而持續滿足出海商家的核心訴求？運營難度提升：除交易功能外，支付如何成為商家創收加速器和降低成本的有效工具？本地化服務挑戰：由于涉及多國用戶，提供統一的良好用戶體驗可能變得更為具有挑戰性第三方支付機構市場競爭加劇90%主流支付機構其他跨境支付行業主要挑戰從支付機構主體看，以萬里匯、Paypal、Payoneer、連連國際及PingPong等主流支付機構占據主要市場份額，競爭進一步加劇 監管復雜性：牽涉到不同國家和地區的法規和監管體系，增加了運營復雜性和成本 風險管理：涉及到不同國家的貨幣和支付體系，匯率波動、支

230、付違規和欺詐風險都需要有效管理 安全性和隱私問題：由于涉及國際數據傳輸，數據隱私和支付安全問題變得尤為突出 技術標準和兼容性：需要確保各種不同技術系統和標準之間的兼容性，這可能導致系統集成和協作的復雜性監管趨嚴和競爭加劇既是行業發展的壓力，也是推動行業提升的機會。在這一過程中，支付機構需要靈活應對，通過不斷提升自身的合規水平和服務創新能力，確保能夠在激烈市場環境中保持競爭優勢，為用戶提供更安全、便捷、高質量的支付服務?？缇持Ц缎袠I監管政策、風險管理、安全與隱私及本地化服務等挑戰日益凸顯，特別是涉及合規性要求的差異和跨境資金流動的監管等-151-第三方跨境支付機構代表-萬里匯(WorldFirs

231、t)作為服務全球跨境中小企業的一站式數字支付和金融服務平臺，萬里匯（WorldFirst）是螞蟻集團旗下單位，也是支付寶的兄弟品牌。依托螞蟻集團多年積累的安全風控、人工智能、隱私計算、區塊鏈等前沿技術能力，萬里匯可為中小企業跨境貿易提供一站式數字支付結算和數字金融服務；在安全合規的前提下，幫助中小企業高效全球經營、有效節約資金成本、提升周轉效率、快速捕捉全球商機。全球收款100+跨境電商平臺20+支付網關(獨立站)國際電匯款項收款工具資金管理便捷支付1688外幣直采服務商快付VAT繳稅虛擬信用卡批量付款匯兌服務信貸服務網商貸美金貸實時兌換匯率分級匯率提醒指定匯率兌換指定匯率提款賬戶功能多級賬戶

232、管理 多操作員管理 API對接支付寶小程序 微信小程序 全球遠航全球展業近30家熱門平臺官方綠色通道批量極速開店全球開店跨境收款人民幣賬戶（包含支付寶賬戶）外幣賬戶靈活提款*跨境交易與信貸服務是萬里匯(WorldFirst)聯合境內持牌主體和合作金融機構提供。-152-信貸服務案例-破解中小跨境商家資金難題在跨境電商市場規模不斷擴大的背后，隱藏著中小型跨境電商的融資困境。很多出海商家面臨回款時間長、貸款渠道少、門檻高、利率高等難題。由于跨境電商本身輕資產的模式，商家一般較難獲得銀行大額授信，再加上跨境業務的復雜性，交易周期長、倉儲成本高等問題加大賣家資金周轉壓力。為解決融資難題，萬里匯聯合合作

233、金融機構，為跨境商家定制安全、高效、低成本的信貸產品，純信用、無抵押，大幅提升中小企業的融資效率和成功率。萬里匯的貸款服務很好的幫我們解決短期且大量的貸款需求。萬里匯根據我們亞馬遜店鋪銷售額，結合我們銷售品類淡旺季明顯特性，給了我們滿意的貸款額度放在賬戶內，等需要資金的時候隨時借用，按照我們資金規劃隨時還款，沒有最短借用時間。明年我們打算擴大亞馬遜銷售，也需要依靠萬里匯提供的貸款服務?！眎PlayiLearn 葉浩瀚，財務總監網商貸美金貸僅限中國內地主體商戶使用回款賬 期長123 融資渠道少、利率高、信用缺失 擔保能力弱：跨境出海企業普遍規模較小，缺乏有效的質押物 跨境電商交易時間長，整個交易

234、 周期一般長達十幾天到數月不等 企業經營周轉壓力較大 傳統金融機構評估難，由于信息不對稱，傳統金融機構無法準確評估借貸風險，放貸難出海企業面臨三大資金難題萬里匯信貸服務最高額度300萬人民幣最長可貸12個月無需抵押，3分鐘申請，1秒授信可免費提前還款最高額度1000萬美金無抵押、循環額度信用貸12個月等額本息還款按日計息，支持任意金額提前還款僅限中國香港主體商戶使用154*信貸服務由合作金融機構提供服務本地化運營案例 海外賬戶助力中國商家解鎖新機遇跨境電商競爭格局加劇，很多新興國家地區為保護本土制造業和中小微企業的利益，提高電商平臺的跨境商家的經營壁壘，甚至只開放本土賣家入駐，導致一些中國商家

235、“被迫”走上本地化進程。另一方面，越來越多的商家主動破局，通過海外經營主體參與到深度的全球化進程中，實現長期可持續的增長。本地化運營戰略，逐漸成為中國品牌出海的成功關鍵。萬里匯目前支持近 40 個國家和地區本地開戶，全流程線上申請，無需面簽，費率低、幣種全、匯率優，助力中國商家海外資金高效管理。越南中國斯洛伐克拉脫維亞愛沙尼亞波蘭立陶宛奧地利匈牙利塞浦路斯共和國馬耳他希臘斯洛文尼亞意大利保加利亞克羅地亞列支敦士登葡萄牙羅馬尼亞西班牙盧森堡德國瑞士荷蘭丹麥挪威英國冰島比利時愛爾蘭法國支持幣種美元本地USD持續增加中加元本地CAD澳元本地AUD捷克克朗本地CZK英鎊本地GBP瑞典克朗本地SEK歐元

236、本地EUR日元本地JPY墨西哥幣本地MXN新加坡元多幣種SGD新西蘭元本地NZD香港多幣種HKD芬蘭瑞典捷克新加坡澳大利亞印度尼西亞泰國美國馬來西亞-154-深圳元鯨信息技術有限公司，深耕跨境電商行業近十年，主營家居、戶外、運動等類目管理現狀：在全球訂單及財務管理方面，主要通過自建ERP系統實現企業訴求：自建ERP系統，總會收到無法實時獲取賬單、對賬需要登陸多端、運營賬戶與資金賬戶無法隔離等一系列問題的困擾獲取集成測試環境，快速完成API能力對接用時：2周做法：把萬里匯成熟的資金管理中心“嫁接”至元鯨的ERP系統，實現資金管理中心集成滿足元鯨內部財務管理需求大幅提升財務管理效率有效降低賬戶密碼

237、泄露風險等問題萬里匯API集成解決方案助力商家降本增效賬戶管理賬單余額一鍵查詢多賬戶高效管理外匯管理匯率實時查詢極優匯率外匯兌換結匯額度管理自動獲取人民幣結匯額度資金管理多幣種支付（供應商付款）獨家支持提款到支付寶賬號人民幣批量分發四大資金管理場景 完善的開發者工具：高質量開發者功能、文檔和API組件 一流的技術團隊：世界一流技術團隊，全方位全流程支持 輕量級API接口：提供輕量級接口，解決復雜需求 安全的對接流程：通過加解密邏輯防止第三方篡改，存儲加密，密鑰管理，保證數據安全萬里匯API集成解決方案優勢企業案例介紹-155-API集成案例-助力商家降本增效在業績增長和管理提效的雙重壓力下，越

238、來越多的出海商家選擇通過財務ERP系統優化財務管理過程，匯集財務資料，實現數據更統一，管理過程更清晰，決策更及時，從而提高企業的財務效率。為跨境出海企業構建一流的財務系統，萬里匯開放API平臺集成，輕松實現全球資金收、管、付的自動化管理，支持標準化接口快速接入，實現自動對賬、資金分發，支持余額查詢，賬單對賬，結匯額度獲取等功能。157附件支付知識小科普外卡收單指幫助出海商家收取國外消費者的貨款，主要應用于出口業務場景，涵蓋國外信用卡及其他支付工具本地收單指交易發生地的本地主體，通過與具備當地收單資質的本地收單行，向當地消費者進行收單收單收單行指跨行交易中兌付現金或與商戶簽約進行跨行交易資金結算

239、，并且直接或間接地使交易達成轉接的銀行收單行，連同發卡行和支付卡組織（VISA/萬事達/銀聯等），構成了商戶和持卡人之間支付處理的主要實體收單行必須獲得當地金融監管機構和銀行卡組織發放的牌照方可交易收款PSP支付服務商虛擬信用卡卡組織發卡機構指一種銀行聯合國際信用卡組織簽發給資信良好的人士并可以在全球范圍內進行透支消費的卡片，同時該卡也被用于在國際網絡上確認用戶的身份國際信用卡支付服務提供商(PSP)為商家提供通過信用卡、數字錢包等方式進行電子支付所需支持。支付服務提供商也可被稱為第三方支付處理公司指平臺與商戶之間的資金流轉。例如第三方平臺在收到消費者的款項后，需要將這筆款項轉到商戶的海外賬戶

240、或收款商戶賬戶，再通過結售匯將外幣轉換為人民幣，最終匯入商戶的人民幣銀行賬戶指針對沒有國際信用卡或者因擔心信用卡付款安全的用戶需要國外網上購物、激活各類網上賬號、充值等情況推出的產品發卡機構是指向消費者或企業提供信用額度或借記卡或預付卡的組織，可以是銀行、信用合作社、儲蓄貸款協會、政府實體（比如郵政組織）或零售商指國際上六大信用卡組織，分別是VISA、MasterCard（萬事達卡）、American Express（美國運通）、UnionPay（銀聯）、JCB和Diners Club。除銀聯和JCB外，其余四大信用卡均起源于美國-157-支付知識小科普BNPL（Buy now pay lat

241、er），也叫“先享后付”或“先用后付”，即購物時先收到商品再付款的一種新型的支付方式，本質上是一種短期信貸產品先買后付BNPL電匯A2A賬戶對賬戶支付指從一個賬戶直接支付到另一個賬戶指在結匯和售匯完成后，銀行之間進行貨款結算的過程。當結匯或售匯完成后，銀行將向客戶收取外匯手續費，并將客戶的貨款轉換成目標貨幣，最后通過銀行的國際結算網絡進行貨款結算清算指匯出行應匯款人的申請，采用SWIFT（環球銀行間金融電訊網絡）等電訊手段將電匯付款委托書交給匯入行，由銀行按指示解付一定金額給收款人的一種匯款方式。電匯方式的優點是收款人可迅速收到匯款，不過手續費用較高合規:KYC、KYB支付牌照：MSB、MSO

242、MSB 牌 照（MoneyServicesBusiness)，指由美國財政部下設機構金融犯罪執法局監管并頒發的一類金融牌照。在美國從事金錢服務相關的業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法地運營MSO 牌 照（MoneyServiceOperator），指金錢服務經營者。獲得中國香港MSO牌照，標志著該企業正式獲得開展貨幣兌換與跨境匯款業務的許可。辦理中國香港MSO牌照能夠在香港地區給全球客戶提供包括貨幣兌換和跨境匯款等金融服務AML(Anti-Money Laundering），反洗錢。指金融服務公司通過監測，防止發生金融犯罪活動，特別是洗錢犯罪KYC（Know your customer

243、），實名認證。指在為客戶提供服務的時候，銀行、保險和信托等金融機構需要對賬戶的實際持有人和實際收益人進行詳細的審查，必須確認客戶是否符合國家反洗錢法和反恐怖主義融資等多方面的監管要求KYB（Know Your Business），了解你的企業。對于金融機構和其他企業，進行合規KYB可以幫助防范欺詐、洗錢和其他不法行為，確保業務伙伴和客戶的合法性，降低潛在的法律和金融風險。這通常包括對企業文件、注冊信息、財務狀況等進行詳盡的調查和核實結匯、購匯結匯指將外匯兌換成本國貨幣的行為，即將外匯資金轉換為本國貨幣購匯指在跨境貿易、投資和個人跨國轉賬等場景下，將人民幣兌換成外幣的過程。簡單來說，就是將人民幣

244、換成其他國家的貨幣合規：AML-158-2000億累計美金交易額100萬服務全球商戶數120支持電商平臺和網關19年跨境支付經驗7*15小時本地客服365天無休19全球辦事處關于萬里匯(WorldFirst)萬里匯(WorldFirst)2004年成立于英國倫敦，一直致力于為全球跨境電商和外貿B2B商戶提供更優質的跨境收付兌服務。2019年加入螞蟻集團，依托集團在安全風控、人工智能、區塊鏈等前沿技術能力，以及跨境金融領域的全球生態合作網絡，萬里匯為中小企業打造更加豐富的金融產品解決方案與資金安全保障，極大縮短資金周轉周期，確保交易與資金安全。萬里匯微信公眾號獲取最新品牌資訊與行業洞察萬里匯微信

245、小程序手機操作更便捷400 976 6666如需了解更多信息，歡迎訪問我們的官方網站：面向零售、跨境電商和產業互聯網行業，進行專業研究、趨勢前瞻是企業創新、風險投資和股票市場的重要參考，由億邦專家級發布人召開雙線發布會，全網傳播下載，多家媒體分發重點報告：未來零售、跨境電商、產業互聯網等系列發展報告依據客戶個性化需求，針對性幫助客戶完成符合需求的行業研究，真實展示客戶的行業趨勢洞察和引領能力，為相關合作伙伴企業決策提供專業的研究參考適用對象：有行業創新引領能力的企業梳理企業商業模式，提煉企業產業互聯網、跨境電商或新消費品牌價值，形成可持續發展的商業模式。面向人群：產業互聯網、跨境電商、新消費品

246、牌企業決策人由億邦智庫署名發布的研究性文章，基于事實研究，協助企業講透商業價值，展示創新引領能力，積極影響上下游客戶和資本市場的高維產品適用場景：Pre IPO、股權融資、合作伙伴的專業溝通場景億邦智庫部分研究成果面向零售、跨境電商和產業互聯網創新企業形成有行業引領效應的媒體聯合傳播，并將成果分享給風險投資機構、券商、基金及產業政策研究部門參考關于億邦智庫 億邦智庫是億邦動力旗下產業研究咨詢機構。億邦智庫以“更懂行業”見長，以“專業、專注和專家”為特色，有敏銳的新觀點洞察，有一線調研數據，有鮮活企業案例，有電商及產業數字化方法論，在未來零售、跨境電商、產業互聯網等領域具有領先的智庫品牌影響力。億邦智庫也是長期為商務部、發改委等國家部委及各級政府，提供電子商務及產業數字化政策研究服務的知名專業機構。研究團隊億邦動力 跨境電商主編億邦智庫 首席分析師億邦智庫 首席分析師億邦動力 跨境產業總監何 洋武天翔李夏茹朱 豫報告編寫組億邦智庫 執行院長王 姍億邦智庫 首席分析師樊飛報告主筆報告指導億邦智庫 董事長億邦動力 聯合創始人億邦智庫 聯席院長鄭 敏劉 宸趙廷超億邦智庫億邦智庫 分析師肖夢佳億邦智庫