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1、 1 研究報告 （2024 年 第 8 期 總第 139 期）2024 年 7 月 10 日 以中央金融工作會議精神為指導，統籌保險發展與安以中央金融工作會議精神為指導，統籌保險發展與安全，開創保險高質量發展新局面全，開創保險高質量發展新局面 周道許、沈樂陽、劉家華、畢新月 清華大學五道口金融學院金融安全研究中心“保險發展與安全”課題研究團隊 摘要摘要：保險行業作為金融體系的重要組成部分，其金融安全直接關系到整個經濟體系的穩定與發展。本報告旨在探討保險行業金融安全的現狀、面臨的內外部挑戰以及未來的發展趨勢，以期為保險行業的監管和風險管理提供參考。面對不斷變化的外部環境和內部挑戰，保險行業需要堅

2、持創新發展、加強風險管理、完善監管體系，以實現健康、可持續發展。2 一、我國保險行業發展現狀一、我國保險行業發展現狀 （一）我國保險行業現階段發展情況（一）我國保險行業現階段發展情況 保險行業正經歷從高速發展到高質量發展的轉型升級。2014年至 2019 年期間，中國保險行業經歷了快速的擴張階段，保費收入實現了顯著的翻倍增長。2020 年后，經濟增速的放緩直接影響了居民的可支配收入和企業的盈利能力，進而影響了保險產品的購買力；監管政策的加強，如償二代二期的實施，對保險公司的資本充足率和風險管理提出了更高要求，導致保險機構業務增速放緩。保險行業告別過去的高速增長模式，轉而追求更加注重質量和效益的

3、增長。2023 年全年，隨著經濟復蘇帶動市場需求恢復，疊加保險行業數字化轉型引領服務和獲客能力升級，保險行業原保險保費收入有所提升，全年累計原保險保費收入 51,247 億元，同比增長 9.14%。圖 1 2017 年以來保險行業原保險保費增速放緩 隨著居民收入水平、老齡化程度和風險意識的增強，人們對20,235 24,283 30,959 36,581 38,017 42,645 45,257 44,900 46,957 51,247-5%0%5%10%15%20%25%30%010,00020,00030,00040,00050,00060,0002014年2015年2016年2017年2

4、018年2019年2020年2021年2022年2023年原保險保費收入（億元）同比增速（%）3 退休規劃和財務安全的重視程度不斷提高，帶動保險行業的市場結構的持續優化。人身險保費收入分化，壽險占據絕對主導地位。人身險保費收入分化，壽險占據絕對主導地位。2023 年全年，人身險保費收入達 3.54 萬億元，增速為 10.25%。其中，人口老齡化程度加深和預定利率調整限期政策推動了高現金價值的增額終身壽險銷量激增，壽險保費收入大幅增長至2.76萬億元，增速為 12.76%；健康險保費收入略有提升至 0.73 萬億元，增速呈持續下降趨勢；而意外險受行業整頓影響，保費收入下降明顯。財產險邁向多元化、

5、高質量發展。財產險邁向多元化、高質量發展。2023 年全年，財產險保費收入達 1.59 萬億元，增速為 6.73%。建立在市場需求基礎之上，并以風險評估為核心的車險定價機制的持續優化，標志車險業務正朝著高質量發展方向穩步前進。同時，財產保險公司通過不斷擴展農業保險、健康保險等非車險領域的業務，有望進一步推動其保費收入的穩定增長。（二）我國保險行業正在面臨兩大變革（二）我國保險行業正在面臨兩大變革 我國保險行業已進入高質量發展階段。需求層面，消費者不再滿足于傳統的保險產品，而是尋求更加個性化、多樣化、專業化、即時化的保險解決方案；供給層面，大數據、人工智能等先進科技為保險行業提供了全新的生產工具

6、，支持保險公司全面開展數字化轉型，大幅提升產品創新、客戶服務和內部運作等關鍵業務流程的效率；政策層面，監管機構出臺的新政策和規定持續引導和調整行業的發展方向和內部結構，如償付能力監管規則的更新、產品信息披露規則的加強等。市場需求的變化、生產工具 4 的更新和監管政策的調整導致了保險行業的兩大劇烈變革。一是保險和科技加速融合。一是保險和科技加速融合?？萍嫉娜谌霝楸ｋU產品的個性化和多樣化注入了新動力。利用數據分析、云計算等先進技術，保險公司能夠更精確地評估風險和定價，從而設計并推出更貼近客戶需求的定制化保險產品。通過大數據和人工智能技術，保險公司能夠更精準地進行場景構建、風險評估和定價測算，開發出

7、更符合客戶需求的產品，如基于行為數據的 UBI 車險、與健康科技相結合的個性化健康保險產品等。保險公司不斷利用科技提升客戶服務體驗。移動應用、在線平臺等數字化服務渠道為客戶提供了便捷的保險購買和服務體驗；智能客服系統能夠提供 24 小時在線咨詢服務，提高服務效率；適老化服務功能的開發幫助老年人跨越數字鴻溝，如移動應用界面交互增加大字、語音、民族語言等服務，使操作更簡單易懂；保險公司通過自動化業務處理、智能決策等優化業務流程，降低成本并提高效率，為客戶提供更加即時便捷的服務體驗。圖 2 保險科技賦能保險行業 ABCD 四大技術手段1 二是保險行業分化加劇。二是保險行業分化加劇。保險行業內部具有明

8、顯的馬太效應，5 大型保險公司由于規模、聲譽、技術、渠道、資本、風險管理等優勢，通常能夠提供全方位的產品和服務，深受客戶的信賴，始終保持市場領先地位，并持續擠占中小型保險公司的市場份額。與此同時，中小型保險公司則面臨更激烈的市場競爭壓力。在此情形下，中小保險公司需要積極謀求破局方法，根據自身資源、市場定位和客戶需求，選擇特定的細分市場，通過深耕區域、差異化競爭、專業化服務等策略以增強自身的市場競爭力。此外，新興的互聯網保險公司作為行業的新進入者，通過采用創新的商業模式和技術應用，具有更低的運營成本和更快的服務響應速度，能夠提供更加便捷和靈活的保險產品，為保險市場帶來了新的競爭動力，也推動了整個

9、行業的數字化轉型和創新。6 二、保險行業當下面臨的三大挑戰二、保險行業當下面臨的三大挑戰 （一）全球經濟動蕩與國內經濟周期性波動影響保險資金投（一）全球經濟動蕩與國內經濟周期性波動影響保險資金投向安全向安全 一是利率下行導致“利差損”風險攀升。一是利率下行導致“利差損”風險攀升。大量壽險公司提供的保險產品定價利率相對固定，負債端較為剛性，同時，保險公司大量投資于固定收益類產品，利率下行導致投資收益下降。部分中小型保險公司甚至因此持續虧損。保險公司迫切需要重新審視并調整其投資策略，同時對產品組合進行優化，以增強對市場波動的抵御能力。2 二是國內外經濟形勢影響保險公司投資收益。二是國內外經濟形勢影

10、響保險公司投資收益。全球經濟緊張局勢導致資本市場出現劇烈波動，貿易摩擦、地緣政治風險等因素直接影響保險公司的海外投資收益。部分消極影響傳導至國內，導致國內某些行業面臨供應鏈中斷或需求減少的問題，進而降低保險公司在投資國內實業的收益。三是部分投資標的出險影響保險公司資金投向安全。三是部分投資標的出險影響保險公司資金投向安全。經濟環境周期性調整的情況下，部分保險公司所投資的企業債券、股票、信托對應的公司主體遭遇了流動性危機，有的公司甚至面臨債務違約甚至破產等極端情況，直接影響保險公司的投資回報，甚至造成本金損失。3 多重因素疊加下，保險公司普遍存在“增收不增利”情況，需要在負債端積極調整產品結構，

11、提供更具有市場競爭力的新產品；在資產端嚴格評估投資風險和分散投資，以確保資金安全、7 維持投資組合的穩定性。（二）科技發展給保險行業帶來新的風險和挑戰（二）科技發展給保險行業帶來新的風險和挑戰 一是維護網絡安全與客戶數據保護的難度提升。一是維護網絡安全與客戶數據保護的難度提升。保險公司作為數據密集型機構，需要儲存和處理大量敏感的客戶數據，包括個人身份信息、財務狀況、健康記錄、企業財務數據、業務數據和自身經營數據等。但隨著網絡攻擊手段的不斷進化，包括但不限于分布式拒絕服務（DDoS）、勒索軟件攻擊、網絡釣魚等。同時，在保險公司引入新型軟硬件、推進數字化轉型的進程中，也面臨著零日漏洞攻擊、供應鏈攻

12、擊、物聯網設備漏洞攻擊的可能性。網絡攻擊手段日益復雜多變使得數據泄露的風險提升，不僅會侵犯客戶隱私，還可能導致保險公司面臨法律責任和重大的經濟損失。二是保險欺詐手段花式繁多、層出不窮。二是保險欺詐手段花式繁多、層出不窮?？萍歼M步使得保險欺詐行為更加隱蔽和復雜，如通過偽造電子文件、電子票據、盜用他人身份信息、制作虛假音視頻文件等。此類保險欺詐往往難以使用傳統手段進行識別和驗證。根據中國保險學會與金融壹賬通聯合發布的2019 年中國保險行業智能風控白皮書4，全球每年約有 20%至 30%的保險賠款涉嫌欺詐，我國車險領域欺詐滲漏比例約達 20%。保險欺詐不僅損害保險公司的利益，還導致了保險賠付成本上

13、升，進一步抬升保險費率，損害誠實保險消費者的利益。此外，保險欺詐還可能破壞保險市場的公平性，降低消費者對保險行業的信任度。三是數字化轉型對保險機構和從業人員的要求日益提高。三是數字化轉型對保險機構和從業人員的要求日益提高。保 8 險機構需要不斷更新技術以適應快速變化的數字環境、不斷創新產品和服務以應對激烈的市場競爭。在數字化服務與傳統服務的融合過程中，可能會產生轉換成本和客戶摩擦成本，如智能客服無法精確回復客戶問題導致反饋和溝通障礙，線上線下用戶體驗不一致導致客戶滿意度降低等。同時，公司內部也可能存在數字化系統的冗余建設，導致功能重疊和協同效率低下的問題。此外，行業增速放緩疊加技術替代等因素，

14、導致保險代理人數量持續減少，2023 年底全行業保險代理人約 281 萬人，較 2019 年降幅達七成左右。5保險領域正經歷人才結構的重大調整，亟需激發代理人長期從業意愿、穩定業務團隊、并招聘和培訓既通曉保險業務又精通數字技術的復合型人才。然而，這類具備高技能的人才在市場上供不應求，導致保險公司在招募和培養此類專業人才方面遭遇難題。（三）監管合規趨緊環境下保險消費者保護面臨新難點（三）監管合規趨緊環境下保險消費者保護面臨新難點 一是保險公司的激烈競爭帶來的保險消費者保護的挑戰。一是保險公司的激烈競爭帶來的保險消費者保護的挑戰。部分保險公司、銀保合作中采取了虛假宣傳、混淆概念等不當手段，導致夸大

15、產品收益或保險責任、暗藏搭售條件、“存單變保單”等亂象。部分保險公司“報行不一”，實際執行的保險條款和費率與向監管機構報備的不一致，違反法定要求。這些行為不僅破壞了市場的公平競爭環境，導致損害了消費者權益、影響保險行業信譽，進而增加了保險營銷的難度；還會導致涉事公司、違規人員受到處罰，影響保險公司評級。保險公司需要從根源做起，增強從業人員的合規意識，降低自身操作風險，防止保險行業發 9 生亂象。二是監管合規趨緊，亟須完善內部監督和激勵機制。二是監管合規趨緊，亟須完善內部監督和激勵機制。隨著市場的進一步發展和成熟，監管政策也不斷更新和完善以應對新的市場條件和風險類型。保險機構需要通過不斷學習和內

16、部調整，緊跟最新的監管政策，做到不違法、不違規。但由于保險機構一般體量較大、層級較多，且多與外部合作方共同獲客，傳達和執行之間存在一定的摩擦成本。如何打造上下一心的保險團隊、優化監督和激勵機制成為每個保險公司面臨的難題。10 三、保險行業對于維護金融安全和社會穩定具有重大意義三、保險行業對于維護金融安全和社會穩定具有重大意義 保險作為金融體系中的重要組成部分，其本質是通過集合大量同質風險并分散這些風險，為個人、企業和經濟體提供經濟補償和風險管理服務，具有經濟減震器和社會穩定器的功能。保險行業的穩健發展關系著金融安全乃至國家安全。一是保險安全是金融安全不可或缺的重要組成部分。一是保險安全是金融安

17、全不可或缺的重要組成部分。兩者相互依存，共同構成現代金融體系穩定性的基石。保險是金融行業的重要支柱之一，保險公司的穩健經營有助于確保整個金融系統的穩定，防止金融市場出現劇烈波動。例如，保險公司可以為銀行提供存款保險、銀行承兌匯票保險等，增強銀行產品的安全性；貸款保險可以為貸款提供信用風險保障；抵押保險可以確保金融機構在貸款抵押物（如房產、汽車）在遭受自然災害或意外損失時得到賠償；金融產品保險可以確保投資者在金融產品違約時得到保障。二是保險安全關系著個人、企業和國家的切實利益。二是保險安全關系著個人、企業和國家的切實利益。保險能夠形成資金“蓄水池”，通過廣泛分散個人和企業的風險，緩解了不可抗力或

18、突發事件對個體帶來的損失。保險能夠在風險事件發生后迅速為受損方提供資金，協助其恢復與重建，大幅降低單一風險事件或機構出險蔓延成為系統性危機的可能性，維護了整體經濟的穩定。保險是構建社會保障體系的主要環節。通過提供養老保險、健康保險等產品，保險行業顯著減輕了政府負擔；政策性農業保險如水稻區域產量保險、生豬養殖險、果樹氣象指數保險極大增 11 強了農戶對抗自然災害的能力，有效保障了糧食生產與農村經濟穩定運行；政府出資購買巨災保險，在暴風、暴雨、地震等自然災害后，用于災難救援、災后重建以及社會援助；保險是跨國貿易和投資的重要保障，可以在發生不利影響時提供風險緩沖墊，有助于抵御國際金融市場波動和外部沖

19、擊，降低交易成本和風險。三是維護保險安全對于國家經濟的長期發展具有重要的支三是維護保險安全對于國家經濟的長期發展具有重要的支持作用。持作用。截至 2024 年第一季度，保險公司賬面資金運用余額合計 29.94 萬億元，形成了龐大的資金池，投資于債券、股票、證券投資基金、股權等多種資產。保險資金具有規模大、期限長、來源較為穩定的優勢，是實體經濟長期穩定的資金來源，可以促進社會儲蓄向社會投資的高質量轉化。例如，部分保險公司積極打造基礎設施債權投資計劃，支持重大基礎設施建設；以受讓 S基金份額，扶持區域產業發展。保險資金的合理配置有助于優化金融市場結構，促進了社會儲蓄向生產領域投資的轉化。保險可以增

20、強信心與促進投資。保險為資金提供方和企業提供了安全保障，降低了個體可能面臨的不確定性，增強了市場參與者的信心，提升了資金使用效率。例如，政府、銀行及保險公司三方聯合打造的“政銀?！蹦Ｊ?，采用企業購買履約保證保險的機制，共同分散中小微企業貸款的風險，為中小企業提供了融資的新渠道，為實體經濟注入了新活力。12 四、維護保險行業金融安全的策略四、維護保險行業金融安全的策略 （一）機構端：科技賦能風險控制體系，維護自身安全（一）機構端：科技賦能風險控制體系，維護自身安全 一是合理使用數據手段優化成本收益。一是合理使用數據手段優化成本收益。產品層面，保險公司可以利用大數據分析客戶行為和偏好，實現產品開發

21、的個性化和差異化，同時能夠更準確地量化風險，制定合理的保費價格；利用場景模擬發現新的保險需求，創新產品線以吸引更多客戶群體，如基于特定生活方式或職業風險的產品。服務層面，線上自助理賠、智能客服能使保險公司在提供更便捷、優質的服務的同時降低運營成本；通過生物識別技術驗證客戶身份、使用物聯網設備收集數據、實時系統監控可疑活動等技術手段能夠有效降低保險欺詐的風險，保護公司和消費者的利益。投資層面，數據分析可以輔助保險公司進行資產配置和投資決策，更好的評估和管理投資風險，提高投資回報率。二是重視合規管理，建立健全消費者保護機制。二是重視合規管理，建立健全消費者保護機制。消費者權益保護方面，消費者隱私保

22、護方面，需要重視網絡與信息安全建設，構建強大的網絡安全防御體系，以抵御惡意軟件、黑客攻擊和拒絕服務攻擊等威脅，同時加強內部管控，確?？蛻綦[私安全。（二）政策端：多措并舉加強行業監管質效（二）政策端：多措并舉加強行業監管質效 一是推動行業內外統一監管標準建設。一是推動行業內外統一監管標準建設。2022 年，全國金融標準化技術委員會保險分技術委員會制定的 中國保險業標準化“十四五”規劃提出，到 2025 年，保險標準化工作機制進一步完善，保險標準化組織的多樣性和專業性顯著提升，保險標準 13 體系結構優化健全。政府機構和中國保險業協會積極推進保險標準建設，發布了多項保險標準和產品示范條款。保險行業

23、評級持續更新，應確保監管評級結果與監管政策的有效銜接，進一步細化不同評級所對應的監管措施。此外，由于保險行業涉及多個領域，如金融、健康、汽車等，政府需要加強不同監管部門之間的協調，形成統一的監管合力，共同設計和制定標準。二是利用科技手段進行監管，確保行業法定標準的執行。二是利用科技手段進行監管，確保行業法定標準的執行。監管部門可以利用大數據、人工智能等現代信息技術提高監管效率，開發監管科技，幫助保險企業更好地遵守監管標準。建立動態的監管評級機制，定期或根據市場和公司狀況的變化，及時更新評級結果。利用監管科技來監測和分析保險市場的風險，及時發現和處理保險欺詐行為，提高監管的預見性和反應速度。三是

24、支持中小保險企業合理重組，促進保險行業健康可持續三是支持中小保險企業合理重組，促進保險行業健康可持續發展。發展。部分評級較低的中小保險企業可能面臨資源、技術或市場方面的挑戰，導致自身經營狀況出現問題。政府應支持這些企業通過并購重組、債務重組等方式優化資源配置，提高運營效率。14 五、案例與啟示五、案例與啟示 （一）某保險公司：智能風控實現車險精準防詐（一）某保險公司：智能風控實現車險精準防詐66 某保險公司積極探索大數據、人工智能和生物識別等新技術在反欺詐工作中的應用，構建了“識數、識圖、識聲”的智能風控技術體系。通過車險智能反欺詐平臺，輔助識別 6000 余件欺詐案件，防范了 3.5 億元以

25、上的欺詐損失，并向公安機關移送了多起保險欺詐案件。該保險公司對車險欺詐風險進行全面管理，不斷完善全流程反欺詐技術支持體系，包括事前鑒別、事中識別和事后回溯能力。具體措施包括在核保環節利用 ECIF 系統和車險承保系統進行黑名單管控，嚴格審核高風險客戶；在核賠環節建立智能識別分析平臺，通過采集和分析移動影像、同時整合第三方數據資源和服務，加強對數據信息的管理，實現事中風險控制等。公司還開展常態化稽核檢查和專項整治活動，以降低欺詐風險并嚴格追責等。（二）某保險公司：科技助力保險宣傳端加強消費者保護（二）某保險公司：科技助力保險宣傳端加強消費者保護77 某保險公司于 2024 年啟動消保一體化智能管

26、理中臺建設，該管理中臺通過數字化手段，建立了一個從監測、預警、整改到風險提示的完整在線閉環管理體系。一是整合信息檔案與監測動一是整合信息檔案與監測動態信息。態信息。匯集產品和渠道的消費者權益保護信息，建立數據模型并動態監測消費者權益保護指標，以預警損害消費者權益的風險。同時，該保險公司建立了消費者權益保護規則庫，利用 AI 技術對營銷和宣傳活動進行實時監控。二是實現跨系統協同。二是實現跨系統協同。該管理 15 中臺實現了與投訴管理、法務合規等多個關鍵系統的無縫對接，加強了風險預警能力、加快了問題響應速度、提升了整改效率。此外，該保險公司在系統建設中強化了對消費者信息安全的保護措施，對所有涉及敏

27、感信息的存儲設備安裝了數據防泄漏系統，確保對敏感數據進行實時監控，降低了數據泄露的可能性；同時，對客服人員的訪問權限進行了嚴格管控，防止不必要的訪問或泄露客戶隱私信息。（三）某新能源車企：助力某互聯網保險公司實現債務重整（三）某新能源車企：助力某互聯網保險公司實現債務重整88 某保險公司是科技發展驅動下首批形成的互聯網保險公司之一，由于健康險業務乏力、保證險巨額賠付、自身宣傳和運營費用過高等因素導致嚴重財務虧損，面臨償付能力不足和觸發接管條件。2020 年 7 月 17 日起，該保險公司被原中國銀行保險監督管理委員會依法實施接管。2022 年 7 月 8 日，該保險公司申請重整，并于 2023

28、 年 5 月 24 日由北京金融法院確認重整計劃執行完畢。該保險公司的重整過程得到了政府和社會各界的大力支持，北京金融法院積極參與和指導重整工作；中國保險保障基金有限責任公司在法院監督指導下，首次以統一代理方式代理了 7641家保單債權人申報債權；社會資本積極參與重整投資人遴選，確保順利制定重整計劃。作為全國首例保險公司重整案件，該保險公司的重整未動用公共資金且未引起風險外溢。16 重整成功后，新能源車企獲得該保險公司 100%股權，為公司未來制定了健康經營方案，借助其在新能源汽車產業的布局，推進該保險公司向相關保險業務延伸，提供更全面的保險服務。同時，通過該保險公司的平臺，新能源車企能夠獲取

29、更多保險數據，促進大數據和物聯網等技術應用，加速企業數字化轉型，展現了金融與實體產業協同效應的積極成果。（四）啟示與借鑒（四）啟示與借鑒 一是構建互利共贏的合作生態。一是構建互利共贏的合作生態。保險機構與政府之間的合作是實現共同發展的關鍵。保險機構通過提升自身綜合能力，有效保護消費者權益，助力政府實現維護人民利益和市場秩序的目標，支持金融市場的整體穩定；政府通過制定和執行嚴格的保險法規，為保險機構提供合規經營的指導，使得保險機構實現長期健康發展。在保險公司面臨發展挑戰時，政府可以為保險公司提供必要的支持和資源，幫助公司渡過難關。二是充分提升創新能力，維護保險機構自身安全。二是充分提升創新能力，

30、維護保險機構自身安全。保險機構需要將科技創新作為戰略核心，以提升風險管理和業務運營的安全性。通過將科技創新納入頂層設計，增強風險管理和業務運營的安全性，保險機構能夠構建起更為堅固的安全防線，實現對潛在風險的早期識別和快速響應，不僅可以保障機構自身的穩健運營，也可以為整個保險行業的安全和可持續發展提供有力支撐。17【參考資料】【參考資料】1 清華大學金融安全研究中心，全球變局下保險業的變與不變.2 劉渠，壽險公司如何預防利差損風險.3 中國保險保障基金有限責任公司，中國保險業風險評估報告（2023）.4 中國保險學會、金融壹賬通，2019 年中國保險行業智能風控白皮書.5 中南財經政法大學風險管理研究中心、燕道數科,2024 中國保險發展報告.6 周海濤，車險反保險欺詐應對與挑戰.7 朱艷霞，該保險公司以科技金融持續助力消費者權益保護工作.8 張汀雯,該保險公司破產重整落幕，新能源車企全資控股，新能源車企扎堆“涉險”.聯系人：沈樂陽 郵箱：