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1、中國信息通信研究院知識產權與創新發展中心中國互聯網協會2024年12月低空經濟政策與產業生態低空經濟政策與產業生態研究報告研究報告(2022024 4 年年)版權聲明版權聲明本報告版權屬于中國信息通信研究院、中國互聯網協會，并受法律保護。轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀點的，應注明“來源：中國信息通信研究院、中國互聯網協會”。違反上述聲明者，編者將追究其相關法律責任。本報告版權屬于中國信息通信研究院、中國互聯網協會，并受法律保護。轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀點的，應注明“來源：中國信息通信研究院、中國互聯網協會”。違反上述聲明者，編者將追究其相關法律責任。前言前言近

2、年來，黨中央、國務院高度重視低空經濟，明確提出了加快構建低空經濟戰略性新興產業的宏偉目標。2021 年 2 月，中共中央、國務院發布國家綜合立體交通網規劃綱要，首次提出低空經濟；2023 年 12 月，中央經濟工作會議將低空經濟確立為國家戰略性新興產業；2024 年 3 月，低空經濟被首次寫入政府工作報告；2024年 7 月，中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定明確提到“發展通用航空和低空經濟”。在黨中央、國務院的決策部署下，低空經濟正逐漸成為擴大內需、促進就業、推動產業轉型升級和國民經濟發展的重要引擎，未來有望成為新質生產力的重要錨點。低空經濟具有產業鏈條長、輻射范圍廣的特

3、點，涵蓋低空裝備制造、低空基礎設施、低空管理保障和低空應用四類產業。低空裝備產業是低空經濟的發展基礎和動力源泉，以無人機和電動垂直起降器（electric Vertical Take-Off and Landing，eVTOL）為代表的新興飛行器蓬勃發展，與傳統的直升機共同形成了新舊共存的格局。低空基礎設施產業是低空經濟發展的必要條件，產業各方正在物理基礎設施、信息基礎設施等方面開展積極的探索。低空管理保障產業是低空飛行活動安全、高效進行的重要支撐，涵蓋空域管理、安全防御、人才培養、裝備維護等領域，正在快速發展。低空應用產業是低空經濟與社會經濟深度融合的重要渠道，可進一步分為消費類、作業類、運

4、輸類和應急安全類，未來市場潛力較大。未來，隨著國家頂層設計的持續優化、基礎設施建設的穩步推進、應用場景的不斷拓展、關鍵技術領域的不斷革新，以及教育體系的日益完善，低空經濟將與各行業實現更深層次的融合，低空產業對經濟社會高質量發展的推動作用也將進一步增強。目錄目錄一、低空經濟產業全球發展前景廣闊.1（一）低空經濟是新時代下社會經濟發展的新空間.1（二）發達國家積極布局，空中交通成為關注焦點.3（三）我國高度重視低空經濟，政策法規不斷完善.5二、低空經濟產業生態分析.7（一）低空裝備產業.7（二）低空基礎設施產業.15（三）低空管理保障產業.18（四）低空應用產業.21三、低空經濟產業發展展望.2

5、4（一）頂層設計不斷強化，政策法規逐步健全.24（二）基礎設施不斷完善，數字基座逐步夯實.25（三）應用場景不斷豐富，商業閉環逐步形成.25（四）關鍵技術不斷突破，產業鏈條逐步完備.25（五）教育體系不斷優化，人才需求逐步滿足.26圖 目 錄圖 目 錄圖 1低空經濟產業生態總體架構.7圖 2三種主流低空飛行器特點比較.8圖 3eVTOL 的三種構型.10圖 4無人機和 eVTOL 的電機產業狀況.12圖 5航空發動機產業鏈結構.13圖 6國內 IMU 市場前五大企業份額占比.15圖 7消費類低空應用.21圖 8作業類低空應用.22圖 9運輸類低空應用.23圖 10應急安全類低空應用.24低空經

6、濟政策與產業生態研究報告（2024 年）1一、一、低空經濟產業全球發展前景廣闊當前，業界對低空經濟已經形成初步共識，但低空經濟概念仍未形成科學統一的定義。我們認為，低空經濟通常指在距正下方地平面垂直距離 1000 米以下（根據應用需要可擴展至 3000 米）空域內，以有人和無人駕駛航空器以及輔助作業設備為載體，依托低空空域及其相關數據資源等新型生產要素，以載人、載物以及其他作業等多種場景低空飛行活動為牽引，帶動相關領域融合發展的綜合經濟形態。目前，國際上將低空空域被視為新的交通空間，并將“空中交通”作為發展重點，我國則更強調低空空域作為生產要素所帶來的經濟價值，即其經濟屬性。（一）低空經濟是新

7、時代下社會經濟發展的新空間（一）低空經濟是新時代下社會經濟發展的新空間低空空域由自然資源轉變為經濟資源，成為新時代經濟發展的新空間。低空經濟作為新質生產力的代表，不僅是交通運輸的新途徑，而是廣泛賦能第一、第二、第三產業的新型經濟形態。近年來，隨著城市化進程的加速與人口密度的增加，傳統地面交通體系面臨著前所未有的壓力，而常規產業模式亦難以滿足高質量發展的需求。與此同時，應急管理和公共安全領域的需求日益凸顯，傳統手段已顯現出其局限性。在此背景下，低空經濟作為新時代社會經濟發展的重要組成部分，正逐漸成為解決上述挑戰的關鍵路徑之一。1.地面交通承載力有限，亟需拓展三維立體交通空間隨著全球城市化進程的加

8、快，城市人口密度持續攀升，機動車低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）2數量也隨之大幅增加，由此引發的地面交通運力不足以及交通擁堵等問題日益嚴重。傳統的交通解決方案已難以滿足日益增長的出行需求，亟需探索新的交通模式以應對當前挑戰。在此背景下，發展空中交通系統成為改善城市交通狀況的有效途徑之一。通過利用城市上空的空間資源，能夠有效緩解地面交通的壓力，并為緊急救援、貨物快遞等提供快速通道。2.經濟增長需轉型，亟需創新產業生態增長極在全球經濟增速放緩和產業結構調整的背景下，尋求新的經濟增長點已成為各國政府和企業界的共同目標。低空經濟涵蓋低空裝備制造、基礎設施、低空管理保障、低空應用等多個產業

9、，具有產業鏈條長、輻射面廣、成長性和帶動性強等特點，展現出廣闊的發展前景和強勁的增長潛力，有望成為推動經濟轉型與升級的新引擎。此外，低空經濟涉及智能制造、物聯網、大數據分析等前沿技術領域，在帶動高新技術產業集群發展的同時，還能促進農林植保、物流配送等傳統產業的數字化轉型升級。3.應急救援、安防監管有局限，亟待開拓治理新方式傳統救援和監管方式在面對復雜多變的環境和日益增長的需求時，逐漸顯現局限性。一方面，地面救援和巡檢受制于地理條件和交通狀況，難以在第一時間到達偏遠或交通不便的區域，影響救援效率和監管效果。另一方面，隨著城市化進程的加快，高層建筑和地下空間的增多，傳統手段在高層救火、房屋坍塌救援

10、等方面的應用也面臨挑戰。無人機等低空飛行器的出現為應急救援和安防監管低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）3提供了新的解決方案，其快速響應優勢可提高應急救援的效率和安防巡檢的覆蓋面。與此同時，低空飛行器搭載的各種傳感器和通信設備，可實現數據的實時采集和傳輸，為相關決策者和管理者提供更加全面和準確的信息支持。（二）發達國家積極布局，空中交通成為關注焦點（二）發達國家積極布局，空中交通成為關注焦點1.美國積極完善監管架構，發布城市空中交通規劃美國低空產業布局較早，建立了相對完善的法規體系，并積極推動城市空中交通計劃。2017 年，美國聯邦航空局（FederalAviationAdminis

11、tration，FAA）提出無人機系統整合試點計劃，旨在探索無人機在低空空域中安全、有效的整合方法。該計劃允許選定的地方政府、企業和學術機構在特定空域內測試無人機運營的新模式和技術，以推動無人機產業的創新發展。2020 年 7 月，美國標準化協會提出無人機標準化路線圖 2.0。該路線圖涵蓋了適航性、飛行作業、人員培訓、資格認證等多個領域，評估了現有標準和開發中標準與實際需求間的差距，并針對性提出行動建議，確定優先級別。2023 年 3 月，美國白宮科技政策辦公室發布國家航空科技優先事項，提出優先發展小型無人機和先進空中交通飛行器，如eVTOL、電動短距起降飛機（electric Short T

12、ake-Off and Landing，eSTOL）和其他高度自動化的電動客貨運飛機。同年 5 月，FAA 發布城市空中交通運行概念 2.0白皮書，對未來空中出租車和其他先進空中交通的運行概念展開設計和描述，以支撐 FAA 建立和發展低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）4城市空中交通管理體系。同年 7 月，FAA 提出先進空中交通實施計劃 V1.0，該計劃包含了在 2028 年前實現先進空中交通規?；\營所需的各關鍵要素和措施步驟，包括運營、基礎設施、電力網絡、安全、環境、社區參與等多方面的內容。2024 年 10 月，FAA發布了動力升降飛機行業的最終安全法規，涵蓋型號認證、飛行員

13、培訓與認證、運營規則、最低安全高度和能見度的嚴格操作要求等，為 eVTOL 的商業化安全運營提供了保障。2.歐洲著力構建統一空管體制，打造低空 U-space 體系2016 年，歐盟執委奧萊塔布爾克提出 U-space 的概念，旨在將各類無人機有效集成到現有空域內，使有人機和無人機都可以安全地運行。2017 年，歐盟委員會發布U-space 藍圖，鼓勵各成員國開展各種城市空中交通應用。2018 年 7 月，歐洲航空安全局（European UnionAviation Safety Agency，EASA）發布關于民用航空領域的共同規則和建立歐洲航空安全局（簡稱第 2018/1139號法規），以

14、立法的形式將歐盟的管理權限擴展至除國家航空器以外的所有航空器，并規定由 EASA 建立統一規則，規范歐盟各國的民事航空活動。2019 年 6 月，歐盟連續發布關于無人駕駛航空器系統和無人駕駛航空器系統第三國運營人（簡稱第 2019/945 號授權條例）和關于無人駕駛航空器運行規則和程序（簡稱第 2019/947 號實施條例）。這兩部法規延續了基于風險的無人機分類管理模式，并規定了無人機在歐盟成員國的運行規則以及駕駛員、制造商等人低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）5員的義務和責任等內容，確定了無人機在歐洲空域安全運行的基本框架。2019 年 7 月，EASA 針對垂直起降器（Vert

15、ical Take-Off andLanding，VTOL）頒布專用條件 SC-VTOL，并在 2020 年 5 月公布eVTOL 適航認證的擬議符合性評審方法，為新型飛行器建立了全新監管框架。2022 年，歐盟發布頂層戰略規劃航空綠色協議-歐洲可持續航空愿景，提出建立智能空中交通管理系統的愿景目標，同年 EASA 發布了下一代空中城市交通飛機的擬議法規，確定城市運營初步規則。2023 年，歐盟發布U-space 運行概念（第四版），對 U-space 的實施階段進行更為清晰的劃分。（三）我國高度重視低空經濟，政策法規不斷完善（三）我國高度重視低空經濟，政策法規不斷完善1.空域逐步開放，管理模

16、式向協同管理演進2010 年 8 月，我國頒發了關于深化我國低空空域管理改革的意見，這是指導我國低空空域管理改革的第一個綱領性文件。2010年至 2014 年，低空空域管理改革呈現分類管理的特點。在此期間，全國 14 個省、自治區和直轄市組織了低空空域管理改革試點工作，將低空空域由管制空域，改為管制、監視、報告三類空域，按照審批和報備兩種方式實行分類管理，以提高低空空域的使用效率。2015 年至 2017 年，低空空域管理改革呈現多樣性的特點。2015年，濟南和重慶地區開展了低空空域管理和通用航空發展綜合配套改革試點；2016 年，珠三角和海南地區開展空域精細化管理改革試點，重點優化空域審批制

17、度，提高空域使用效率等；2017 年，海南低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）6省國家低空空域空管服務保障示范區項目通過驗收，標志著海南省成為全國首個完成低空空管服務保障體系建設的地區。同年，西北地區開展了通用航空低空空域監視與服務試點。2018 年至今，低空空域管理呈現向協同管理演進的特點。四川省在全國率先成立了由省政府牽頭的四川省低空空域協同管理委員會”，并將分塊管理轉變為協同管理，將低空飛行由管制指揮模式轉變為目視自主飛行模式。此后，湖南、江西、安徽參照四川經驗也成立了低空空域協同管理機構和運行管理中心，實現了飛行計劃“一站式”審批服務，極大促進了低空空域的使用效率。2.政策法

18、規密集發布，制度保障初見成效我國高度重視低空經濟，從中央到地方密集出臺支持性政策，為低空經濟發展提供制度保障。2021 年，中共中央、國務院發布 國家綜合立體交通網規劃綱要，首次提出低空經濟；同年 12 月，國務院印發“十四五”旅游業發展規劃，提出重點推進低空旅游裝備的自主創新及高端制造和完善低空旅游等發展政策；2022 年 12月，國務院印發擴大內需戰略規劃綱要（20222035 年），強調釋放通用航空的消費潛力；2023 年，工信部等四部門聯合發布 綠色航空制造業發展綱要（2023-2035 年），明確 2025 年實現 eVTOL試點運行目標；2024 年，無人駕駛航空器飛行管理暫行條例

19、正式實施，我國無人機產業進入有法可依的規范化發展階段。據不完全統計，我國已發布相關政策超百件，法律法規 10 余部，行政規范性文件 20 多部，在安全監管、飛行器制造、飛行保障和低低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）7空應用四個方面的法治保障體系建設初見成效。二、二、低空經濟產業生態分析我國低空經濟產業正迎來前所未有的發展機遇，展現出強大的活力與潛力。從低空裝備制造到基礎設施建設、低空管理保障，再到多元化的應用服務，低空經濟正逐步構建起一個完整的產業生態系統，如圖 1 所示。近年來，以無人機和 eVTOL 為代表的新型低空飛行器加速融入各行各業，成為農業效率提升、制造業升級、服務業模

20、式革新等領域的重要力量。隨著政策環境的優化和技術的不斷進步，低空經濟將逐漸成為推動經濟高質量發展的新引擎。來源：中國信息通信研究院圖 1 低空經濟產業生態總體架構（一）低空裝備產業（一）低空裝備產業低空裝備產業是低空經濟的發展基礎和動力源泉，涵蓋了從原材料和零部件供應，到子系統集成，再到飛行器整機制造的完整產業鏈。低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）81.整機制造產業分析在整機制造環節，以無人機和 eVTOL 為代表的新興飛行器蓬勃發展，與傳統的直升機共同形成了新舊共存的格局。三種主流低空飛行器各具特點，如圖 2 所示。來源：中國信息通信研究院圖 2 三種主流低空飛行器特點比較民用無

21、人機市場規模持續擴大,消費級無人機市場集中度較高。根據工業和信息化部數據，2023 年，我國交付民用無人機產品 322萬架，實現民用無人機產值 321 億元，彰顯出強勁增長動力。截至2024 年 11 月，我國累計注冊無人機企業 424 家，備案的無人機產品型號 1075 款，充分展現行業的創新活力與多元發展。我國消費級無人機行業企業已在全球市場占據領先地位，龍頭企業競爭優勢日益凸顯，大疆常年占據全球消費級無人機市場份額的 7 到 8 成。工業級無人機行業主要應用于測繪與地理信息、行業巡檢、安防監控、快遞物流和農林植保等領域，呈現市場需求個性化、產品定制化，競爭格局分散特征，眾多企業在細分領域

22、展開競爭。中商產業研究院發布的2023-2028 年中國無人機行業市場研究及前景預測報告低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）9顯示，2022 年工業級無人機占我國民用無人機市場比重的 61%，成為推動行業增長的重要力量。eVTOL 構型多樣化滿足不同市場需求，由技術研發向商業化運營過渡。eVTOL 呈現構型多樣化趨勢，主要有多旋翼型、復合翼型和傾轉構型，可以滿足短途的城市交通、中遠程的航行任務等多項需求，如圖 3 所示。構型的多樣化展現了技術的創新，也體現了市場需求的多元化。根據美國垂直飛行協會（VFS）發布的世界 eVTOL飛機目錄，截至 2024 年 5 月底，全球 eVTOL

23、概念產品數量現已超過 1000 個，來自全球 430 多家設計機構。據智研咨詢統計，2023年由于低空經濟政策驅動以及 eVTOL 商業化進程的提速影響，國內有 30 家以上企業進入 eVTOL 整機研發領域，有超過 15 家載人eVTOL 整機研發企業完成數千萬元以上融資，有 15 家以上企業完成 1:1 樣機下線并投入測試。中國的 eVTOL 整機企業大部分為科技型初創公司，部分企業成立不滿 3 年進入了 1:1 原型機測試階段。相比歐美頭部企業，國內 eVTOL 整機企業規模普遍偏小、歷史更短、融資規模也更小，更需要得到政策和資金的支持。當前，eVTOL在全球范圍內還處于適航認證階段，我

24、國已有 eVTOL 機型率先獲得生產許可證、型號合格證和標準適航證，中國民航局已受理其運營合格證申請，距離正式商業運營更進一步。此外，多家代表企業也在積極申請適航證，目前已有多款 eVTOL 航空器適航取證取得了重要進展。低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）10來源：中國信息通信研究院圖 3 eVTOL 的三種構型直升機制造市場國產化空間較大。隨著民用航空需求的增長，民用直升機機隊規模預計將逐年擴大。根據中國航空工業發展研究中心數據，在 2023 年國際民用直升機市場中，空客直升機、萊奧納多、貝爾、羅賓遜、西科斯基等歐美頭部企業占據全球市場 99.09%的產值。據航空工業發布的民用直

25、升機中國市場預測年報（20232032），國外巨頭企業占據了我國民用直升機的絕大部分市場份額，國產民用直升機市場占有率僅 5%左右，隨著國內在直升機領域的技術突破，中國直升機的制造產業仍有較大發展空間。2.上游細分產業分析低空裝備上游產業涵蓋了動力系統、機載感知系統、通信導航系統、飛控系統以及安全系統等多個子系統，以及原材料和元器件。其中，電池和電機是決定飛行器載重和續航能力的核心因素；發動機作為直升機的動力源，其性能直接影響到飛行器的機動性和效率；飛控系統是低空飛行器的“大腦”，負責處理飛行數據并執行飛行指令；通信導航系統保障了飛行器與地面控制中心之間的信息傳遞，確保飛行任務的順利進行；碳纖

26、維等高性能材料的應用對于機身結低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）11構至關重要，能夠提升整體性能。動力電池領域國內企業已占據領先地位，固態電池或成未來主流技術路線。業內專家指出，電池環節預計將占到低空經濟市場15%20%的份額，隨著低空經濟的發展，電池行業將獲得全新增量市場空間。根據國際能源署報告，新能源汽車積累的電池產業積淀將有效賦能低空飛行器。目前，國內多家電池企業正在積極布局低空領域，并與整機制造企業展開戰略合作。低空經濟的興起對電池產業提出了更高的要求，同時也為電池技術的革新提供了新的動力?，F有電池技術水平均未能完全滿足 eVTOL 對于電池能量密度和功率密度的要求，主流在

27、研技術路線有鋰電池和氫燃料電池兩種，固態/半固態鋰電池有望成為未來主流技術路線。電機是低空飛行器核心動力源，頭部 eVTOL 主機廠傾向自主研發，無人機電機產業多方角逐。低空飛行對電機產業提出了更高要求，需具備高可靠性、低噪音、高效率，還需適應復雜多變的飛行環境。如圖 4 所示，永磁同步電機憑借高效率、高功率密度及良好的調速性能，在 eVTOL 制造中得到廣泛應用。我國已成為永磁同步電機的生產基地，部分產品遠銷海外。頭部 eVTOL 整機廠如Joby、Archer、峰飛航空等正積極自主研發高性能電機。在無人機領域，無刷直流電機因較為成熟的技術與成本控制優勢仍是主流選擇。日本和美國是無刷電機行業

28、的領導者，擁有多家知名企業和先進技術，主要占據高端市場。中國是無刷電機行業的后起之秀，因擁有龐大的本土市場需求和產能規模，不斷占據更多市場。低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）12來源：中國信息通信研究院圖 4 無人機和 eVTOL 的電機產業狀況民用航空發動機歐美頭部企業形成明顯領先優勢。在商用航空發動機領域，全球市場經過近百年的發展，已經呈現出典型、明顯的寡頭壟斷格局。美國通用電氣（GE）、普惠（PW）、英國羅羅（RR）、由 GE 和法國賽峰集團合資的 CFM 國際公司，以及由 PW、MTU 航空發動機和日本航空發動機協會合資的國際航空發動機公司（IAE），占據著全球商用航空發動

29、機約 97%的市場，掌握著全球商用航空發動機的核心技術。目前在世界范圍內形成了航空發動機產業鏈的四級供應結構：第一級即 GE、普息、羅羅等整機制造商，負責整機研制及總裝交付；第二級包括德國 MTU、意大利 AVIO等，主要負責子系統、大部件/單元體的制造；第三級和第四級分別是零組件/分系統的制造商，以及原材料的供應商。低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）13來源：中國航空發動機研究院圖 5 航空發動機產業鏈結構飛控系統全球市場集中度較高，國內新興廠商不斷涌現。目前，全球諸如 CAAC、FAA、EASA 和 ICAO 等官方機構已經就航電飛控系統在適航安全、智能操控、通用適配等方面提出

30、了一系列要求。全球飛控系統市場集中度較高，滿足適航要求的飛控供應商呈現出高度壟斷狀態，核心技術掌握在 Honeywell、Collins、Garmin、Thales和 BAE 等幾家巨頭手中。國內飛控系統供應商主要包括傳統老牌飛控系統供應商和一批新興的飛控系統企業。傳統老牌飛控供應商技術積累扎實，新興民營飛控公司推出的 eVTOL 飛控產品性價比較高。此外，眾多飛行器主機廠商開始注重飛控系統的自主研發，以實現更高的飛行安全性和智能化水平。通信模組行業呈現“東升西落”格局。根據智研咨詢數據，2022年中國無線模組行業市場規模約為 474.3 億元，同比增長 8.3%。低空經濟政策與產業生態研究報

31、告（2024 年）142017-2022 年，全球通信模組行業出貨量比例呈現“東升西落”，根據 Counterpoint 的統計，2017 年全球蜂窩物聯網模組市場海外公司占比達 42%以上，國內公司僅芯通訊（Simcom）一家占比較高，達到 23%；而到 2022 年國內公司出貨量占比達 60.8%，同期海外公司出貨量占比降至為 13.6%。主要原因系我國通信模組企業具備成本較低和產業鏈完善等優勢，未來國產廠商將繼續保持通信模組出貨量領先地位，占比有望進一步提升。衛星導航產業鏈完備，慣性導航器件國外高度壟斷。低空飛行器通常采用衛星+慣性組合導航來進行實時、高精度定位導航。我國衛星導航核心技術

32、逐步成熟，產業鏈完備，2022 年與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、導航數據、終端設備、基礎設施等核心產值達到 1527 億元人民幣。慣性測量單元（IMU）是實現低空飛行器姿態控制的核心部件之一。目前高精度 IMU 市場幾乎被博世、ST 半導體和 ADI 等國外企業壟斷，國產廠商的市占率低。但國內部分廠商的高性能 IMU 的 MEMS 芯片技術指標與國外接近，國內參與主體包括 MEMS 芯片自主可控的半導體公司、本土消費級MEMS 龍頭和 Tier1 模塊系統集成商等。低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）15來源：芯謀研究、財通證券研究所圖 6 國內 IMU 市場前五大企業份額

33、占比機身材料高端碳纖維少量國內企業取得技術突破，已經開始小批量供貨。機身材料對支撐在復雜飛行環境中飛行至關重要，碳纖維因具備優異的力學性能，滿足輕量化、耐腐蝕性、可設計性強的需求，成為低空飛行器機身材料的主流。美國、日本等碳纖維技術強國持續鞏固其領先地位，而中國在政策扶持與市場需求驅動下，正加速追趕，通過產業鏈協同創新與政策扶持，逐步減少對進口的依賴，力爭在全球碳纖維市場中占據一席之地。目前部分國內企業通過持續研發與技術突破，實現了對關鍵生產環節的掌控，已經開始小批量供貨。（二）低空基礎設施產業（二）低空基礎設施產業低空基礎設施包括物理基礎設施和信息基礎設施。其中，低空物理設施層是指滿足各類低

34、空飛行活動日常運營需求的物理實體，如起降平臺、能源站、末端配送設施、備降點、維修站以及業務場低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）16景需要的接駁站、裝卸站等；低空信息基礎設施包括低空通信、感知、導航、算力等信息通信設施，涉及信息通信設備商、運營商等產業主體，是低空經濟規?；l展的數字底座。1.物理基礎設施建設處于起步階段我國支撐低空經濟發展的物理基礎設施數量供應不足，各地正在加速推進建設。根據中國民用航空局全國通用機場布局規劃，我國到 2030 年預計通用機場數量達到 2058 個。截至 2023 年 12 月，在冊通用機場數量 454 個，通用機場缺口達到 1604 個。此外，起降

35、點、飛行營地、飛行服務站、維修基地、通訊導航氣象油庫等基礎設施的建設仍處于初期，難以滿足低空飛行活動的保障需求，因此各地正在加快建設進度。深圳市已經建設了馬巒山城市低空融合飛行保障基地，并布局了一批地面配套設施，包括 30 個以上的低空飛行器起降平臺。四川省關于促進低空經濟發展的指導意見指出，支持加快建設通用機場及各類起降場，完善飛行器起降、備降、停放、能源補給等功能，并鼓勵在商業區、公園等地建設無人機物流配送起降平臺。物理基礎設施建設當前面臨三大限制因素。一是統一的建設標準缺位。各運營企業根據自己的理解和需求進行建設，導致設施不兼容，且無法確保所有設施都達到必要的安全標準。二是商業閉環問題。

36、物理基礎設施建設需要巨大的初期投資且運營維護成本高，現有回報機制不完善，難以吸引足夠的社會資本參與。三是建設用地緊張。城市用地緊缺，需要在樓頂、公交站等有限空間進行建設，但這可能引發噪音、安全等問題。低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）172.信息基礎設施支撐能力逐步提升我國堅持“適度超前”原則，5G 網絡建設國際領先。當前，我國已建成規模最大、技術領先的 5G 網絡，完成全國所有地級市縣城城區的 5G 網絡覆蓋。據工業和信息化部數據，截至 2024 年 10月底，我國累計建成 5G 基站總數達 414.1 萬個，每萬人擁有 5G 基站數達 29 個。5G 標準研制進入 5G 增強階

37、段。5G 增強作為 5G 的進階版本，以其超高速率、超大連接數、超低時延等特性，可為低空經濟各個領域提供強大的技術支持和保障。從無人機的遠程實時操控、高清視頻回傳，到低空交通管理的數字化、智能化，5G 增強技術全天候、無死角、高精度、低成本的核心優勢日益凸顯，已成為構建低空全域連續監測低空網絡的重要支撐。行業主體積極探索低空信息基礎設施建設方案和運營策略。在2024 數字低空大會上，三大運營商均表示已在低空信息通信網絡上進行布局。中國移動基于 4.9 GHz 頻段開展技術攻關。5G 增強階段以單站 A 發 A 收模式為主要研究對象；面向 6G 演進，重點攻關點簇網多維協同“A 發多收”模式，實

38、現“可通信”到“高質量通信”的躍升。當前，中國移動在江蘇省內成功實現了首個連片低空飛聯網的規劃建設，在 300 米高度內，網絡上行速率達到 25 Mbps 的滿足度高達 99.02%；此外，中國移動在浙江、上海等地率先落地 5G增強基站，應用于低空無人機海鮮運輸線路。中國聯通擬使用兩種策略實現低空網絡的覆蓋。面向 300 米以下低空，中國聯通采取對現有地面網絡調參調優的方式；面向 300 米至 1000 米的低空，擬搭低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）18建 5G 對空專網，或與衛星互聯網進行有機銜接。目前，中國聯通已在廣東深圳、佛山、茂名、江門、河源、清遠、韶關以及河南安陽等地進

39、行了測試試驗，取得了良好效果。例如，佛山測試的上行速率達到 45Mbit/s，能夠滿足 4K 視頻回和 AI 識別的能力需求。中國電信制定了兩步走的發展策略。第一階段通過利用已有的 3.5GHz 和 2.1 GHz 的地面 5G 基站，通過調整參數，實現低空通信的覆蓋；第二階段基于 5G 增強毫米波技術實現低空監測功能。今年 4月，中國電信聯合中興通訊在南京濱江經濟開發區完成 5G 增強業界最大規模低空通信、監測一體化組網驗證，實現了復雜軌跡的精準判斷和多目標的檢測跟蹤。（三）低空管理保障產業（三）低空管理保障產業低空飛行對數字化技術有著極高的需求和依賴性，空域管理產業不可或缺，部分公司已推出

40、代表性產品。低空飛行是在沒有附著物的相對自由的低空空域中進行的，大量飛行活動的實時監控與跟蹤、導航與路徑規劃、通信與數據傳輸、環境感知與避障等功能的實現都需要數字化技術作為支撐。依托空間管理服務平臺，使低空空域從單純的“可通達”狀態，逐步演變為“可計算”“可管控”乃至“可運營”的數字化空間，為低空飛行活動的高效運行和安全控制提供強有力的數據基礎和技術支撐，助力空中交通管理的智能化發展。騰訊聯合粵港澳大灣區數字經濟研究院（IDEA 研究院）打造了一個空域劃設與管理平臺，該平臺為空域管理部門提供空域低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）19設計、航路規劃、模擬測試等功能，確保低空飛行器的安

41、全有序飛行，并基于空間計算、路徑規劃、三維繪制、時空碰撞等技術，打造便捷的三維航路規劃設計工具。中國電科推出了“天牧”系列低空飛行服務管理系統，可提供飛行計劃的智能審批、飛行前流量管理、統籌調度飛行安全間隔、交通流量控制等功能，提高低空飛行安全性。該系統是低空飛行的守護者與“大腦”，是托舉低空經濟活動“飛起來”的核心。此外，中國電科還推出了機巡計劃智能調度與風險管控系統、全域低空智能感知管理解決方案、低空飛行服務站等飛行服務領域系統及平臺。低空空間安全防御產業需求增長顯著，技術研發進展加快。隨著無人機數量的快速增加，無人機“黑飛”“濫飛”形成了較大威脅性，我國對反無人機系統的需求顯著增長。據智

42、研咨詢統計，截至 2022 年我國反無人機行業市場規模已達到 8.85 億元，較 2021 年增長 2.06 億元。當前，反無人機系統表現出集成化、體系化、小型化、智能化和多維化的發展趨勢，其中多傳感器數據融合、反無人機蜂群等將成為未來的重點發展方向。2024 年 11 月，中國電科低空安全驗證試驗基地建設取得成果，創新構建的面向低空經濟低成本安全管控和重要目標防護驗證試驗系統初步發揮作用。在真實場景下，能精確探測、跟蹤、識別 6 公里外的無人機群，有效反制處置 1 公里內的“黑飛”目標。低空飛行器檢測檢驗機構建設處于探索階段。飛行器構型眾多，數量逐年增長，相對有限的審查資源難以滿足日益增長的

43、飛行器適低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）20航審定和試運行評估需求。因此亟需依托行業政策，科學配置外部測試資源，開展第三方飛行器檢驗檢測。目前飛行器檢驗檢測機構的建設規劃仍處于探索階段。截至 2023 年年底，民航局已批準建立民用無人駕駛航空試驗區 17 個、試驗基地 3 個，覆蓋城市、海島等多種地形，以及支線物流和綜合應用拓展等典型運行場景和應用。北京延慶、上海金山、四川德陽等地均與主管單位建立了無人機測試研究機構的共建機制，針對綜合應用、海島等場景開展驗證技術研究和第三方檢驗檢測服務。飛行培訓與教育需求激增，產業市場規模不斷擴大。根據多個省份發布的 2024 年緊缺職業目錄，

44、無人機駕駛員、無人機測繪操控員等相關職業“榜上有名”。在市場需求的推動下，低空教育培訓市場規模不斷擴大。據中國民用航空局和中國航空器擁有者及駕駛員協會統計，截至 2023 年年底，我國現有民用無人機操控員培訓機構 449 個，實施 CCAR-141 部整體課程的駕駛員學校 38 家（含中國民航飛行學院），涉及飛行器駕駛員培訓、空管人員培訓、技術與管理人員培訓、航空服務員培訓、青少年無人機培訓等多個領域，共有 20.73 萬人擁有無人機操控員執照，較上年增加 5.63 萬人。然而，據有關部門測算，目前中國無人機操控員的就業人才缺口還有100 萬人。保險產業助力風險管理，潛在業務量較大。作為一個融

45、合發展的綜合性經濟形態，低空經濟有著復雜的產業鏈條，需要有效的風險管理手段，以保障低空運營產業的安全發展。在產業鏈上游，建低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）21造的工程保險、責任險、意外險處于蓄勢發展階段；在產業鏈中游，航空器制造的產品責任險、安全生產責任險、航空器試飛保險等已發展到一定規模；在產業鏈下游，部分險企推出了相關創新產品，如無人機機身險、第三者責任險、貨運險、飛手意外險等，但整體上該類保險處于發展初期階段，對新興應用場景以及新風險的覆蓋不足，未來仍有較大的發展空間和市場潛力。2024 年全國首單低空飛行器專屬保險在廣東落地，這也意味著低空飛行器保險市場的初步形成，為低空

46、經濟提供了重要的風險保障。（四）低空應用產業（四）低空應用產業消費類應用用于滿足休閑娛樂活動需求，具有較高的市場潛力。消費類低空應用以休閑娛樂為導向，通過多樣化的飛行活動，形成獨特的市場產業鏈，帶動旅游和飛行體驗等相關產業的繁榮發展。目前，大灣區、溫州、合肥、太原等地積極探索“低空+旅游”應用示范場景，開拓空中觀光旅游航線，以推動無人駕駛載人航空器的常態化商業運營。隨著安全防御體系的完善和公眾認知度的提升，這類產業預計將迎來快速增長。此外，隨著社會經濟水平的提高和中產階級群體的擴大，對于高品質休閑娛樂的需求將不斷增加，這也將為消費類低空應用產業提供廣闊的市場空間和發展機遇。來源：網絡圖 7 消

47、費類低空應用低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）22作業類應用提高工作效率和安全性，是重要發展方向。作業類低空應用依托專業技術服務，融合多行業應用需求，構建高效的作業體系，推動農業、工業等多個領域的產業升級。針對農林植保、測繪勘探效率低和人力成本高、工業巡檢存在盲區和安全隱患等行業痛點，低空飛行器都能夠提供更為高效、精準且安全的解決方案。截至 2024 年，我國納入民用無人駕駛航空器生產管理信息系統的農業植保無人機已有 9 萬架；南方電網在廣東、廣西戶外變電站實現了無人機自主巡檢全覆蓋，累計飛行超 100 萬架次，設備缺陷發現率提升 56.8%，站外隱患發現率提升 133.7%，巡視

48、效率提升 2.6 倍。來源：網絡圖 8 作業類低空應用運輸類應用解決地面交通的局限性，頭部物流企業競相探索。運輸類低空應用致力于打破傳統交通束縛，通過創新的低空運輸方式，構建快速、便捷的空中交通網絡，引領未來交通產業的新變革。當前，頭部企業紛紛布局空中物流模式，無人機物流配送已初具規模。截至 2024 年 6 月底，美團無人機在上海、深圳、廣州等城市開通 31 條航線，完成超 30 萬用戶訂單，服務覆蓋辦公、社區、景區、市政公園、醫療、校園、圖書館等多種場景；截至 2023 年年底，豐低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）23翼累計在全國開通 215 條航線，飛行 80 余萬架次，運輸

49、貨物近 300萬件；京東聚焦城市末端配送、城市即時配送和商超配送三大物流應用方向，在西北及南京等地進行試點運營和訂單妥投，并積極布局交通不便地區的貨物運輸領域。來源：網絡圖 9 運輸類低空應用應急安全類低空應用融合先進技術，提供高效安全保障。應急安全類低空應用通過集成先進技術和裝備，打造安全防護產業鏈，為社會穩定和應急救援提供堅實保障。例如，在消防滅火場景下，低空飛行器能夠快速抵達現場，輔助火情偵察與控制，有效保障人員的生命安全。深圳龍崗區率先開展了高層建筑無人機消防應用示范項目，無人機能夠迅速升空至 150 米高空進行有效噴射滅火，能夠有效控制火勢。在應急救援任務中，低空飛行器能夠在復雜的地

50、理環境中迅速展開行動，縮短救援響應時間，提高救援效率。2024年 6 月，蘇州成功進行了全自主智能化 AED 無人機救援的首飛。在交通執法領域，低空飛行器助力交通狀況的全方位監控，及時識別并處理違法違規行為，提升道路交通的安全性和暢通性。班瑪縣公安局交警大隊利用無人機開展“空地”執法，通過高空巡控、低空飛行、違法抓拍、空中喊話等方式，對機動車違法行為進行全方低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）24位監控。來源：網絡圖 10 應急安全類低空應用三、低空經濟產業發展展望低空經濟作為全新的經濟發展空間，推動傳統交通網和地面互聯網向立體空間拓展，實現經濟布局從“平面”向“立體”的轉變，成為推

51、動產業升級和經濟轉型的重要力量。當前，我國低空經濟尚處于起步階段，法規標準體系、基礎設施建設、運營模式和市場機制等尚不完善。我們需要深刻認識和把握產業的發展特征和規律，凝聚產業合力，帶動產業繁榮發展，為構建現代化產業體系提供有力支撐。（一）頂層設計不斷強化，政策法規逐步健全（一）頂層設計不斷強化，政策法規逐步健全低空經濟等新興產業的發展離不開政策法規的引導和規范。一是國家層面的協調機制將不斷建立健全，用以統籌規劃低空經濟發展，明確各部門職責分工，進而形成合力推進的工作格局。二是低空經濟長期發展戰略將加速制定，明確發展目標、重點領域和實施路徑，以科學指導產業布局。三是法律法規體系建設不斷完善，低

52、空航空器制造、飛行監管、低空應用、服務保障等方面的法治保障體系趨于完備。四是標準體系建設逐步成熟，統一的技術標準、安低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）25全標準和服務規范陸續制定，保障低空經濟各環節的安全可控。（二）基礎設施不斷完善，數字基座逐步夯實（二）基礎設施不斷完善，數字基座逐步夯實首先，低空通信網絡將加快建設，包括 5G/6G 網絡覆蓋、物聯網節點部署以及衛星互聯網的接入，低空飛行器能夠實現實時、高速、穩定的通信連接，為航空器的數據傳輸等提供可靠保障。其次，統一的數據交換平臺將構建并逐步投入使用?；谠撈脚_可實現跨部門、跨區域的信息共享與業務協同，低空經濟的智能化管理水平進

53、一步提升。最后，網絡安全防護體系不斷強化，采用先進的加密技術和防護措施，保護關鍵信息基礎設施免受網絡攻擊威脅，可確保數據安全和個人隱私不受侵犯。（三）應用場景不斷豐富，商業閉環逐步形成（三）應用場景不斷豐富，商業閉環逐步形成隨著多樣化的飛行應用場景的有序落地，可持續的商業模式將逐步形成。一方面，在農林植保、物流配送等應用相對成熟的領域，相關標準和服務體系將進一步完善，服務質量和安全性也隨之提升；同時，作業流程不斷被優化，成本逐步降低，促進了產業的規?；l展。另一方面，對于正處于探索階段的應用，如低空旅游等，技術研發投入將持續加大，飛行器的安全性和用戶體驗進一步提升；在科學宣傳的作用下，公眾認知

54、水平有所提高，市場需求被進一步挖掘，盈利模式逐漸豐富。（四）關鍵技術不斷突破，產業鏈條逐步完備（四）關鍵技術不斷突破，產業鏈條逐步完備首先，低空經濟產業鏈圖譜將逐步構建，明確從飛行器研發制低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）26造到運營服務各個環節存在的技術短板和潛在風險點。在此基礎上，產業界將聚焦薄弱環節進行重點攻關，尤其是飛行器的設計與制造、通信導航與監控系統、數據處理與信息安全等關鍵技術領域。通過設立專項科研基金，鼓勵產學研用深度合作，加速核心技術的突破與應用，提高產業鏈的自主可控水平。其次，產業鏈上下游協同機制將不斷完善，推動飛行器制造商、運營商、服務提供商以及科研機構之間形

55、成更加緊密的合作關系，構建起產學研用一體化的創新體系，促進科技成果的快速轉化應用。最后，為確保低空產業鏈和供應鏈的穩定暢通，風險預警與應對機制將進一步建立健全，確保在面對突發事件時能夠迅速響應，保障關鍵環節的正常運轉。（五）教育體系不斷優化，人才需求逐步滿足（五）教育體系不斷優化，人才需求逐步滿足隨著低空經濟的快速發展，構建全方位、多層次的人才培養體系將成為保障各環節人才需求的關鍵。一是高等院校和職業院校將開設更多與低空經濟相關的專業課程，如無人機系統工程、低空交通管理、航空電子設備維修等，旨在培養具有扎實理論基礎和實踐技能的專業人才。二是校企合作辦學模式將進一步深化，通過建立更多的實習實訓基地，提高學生的實際操作經驗。三是在職人員的職業技能培訓和繼續教育項目也將定期開展，不斷提升現有人才隊伍的專業素養、技術水平和安全意識。四是復合型人才的培養也將得到重視，跨學科教育與研究的推動將促進既懂技術又懂管理的高端人才的成長。低空經濟政策與產業生態研究報告（2024 年）27中國信息通信研究院 知識產權與創新發展中心中國信息通信研究院 知識產權與創新發展中心地址：北京市海淀區花園北路地址：北京市海淀區花園北路 52 號郵編：號郵編：100191電話：電話：010-62304259傳真：傳真：010-62304101網址：網址：