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1、嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司中國日式餐飲市場簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構01.日式餐飲在中國的發展歷程數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡日式餐飲在中國的起源并非簡單的“菜品引入”，而是中日經濟合作、文化滲透與政策開放共同作用的結果。1972年中日邦交正?；?，中日之間恢復外交關系，文化交流逐步展開，但受限于當時計劃經濟體制，餐飲并未對外開放，日式餐飲僅以零星外交人員需求為主。1978年改革開放后，中國吸引外資政策出臺，日資企業（如松下、豐田）率先在華投資，大量日籍員工及家屬產生飲食

2、需求，此外高端酒店為了滿足外賓需求，也開始引入日式餐飲。90年代初期，隨著中國改革開放的深入，各項招商引資政策落地，加速了中國的城市化和消費能力的提升，多個日式連鎖餐飲品牌也開始進入中國市場。2000后，隨著中日兩國民間交流的逐漸深入，日式餐飲也開始走向多元化和本土化，各種高端、創新日料門店層出不窮，日式餐飲品牌也開始從一二線城市向三四線城市滲透。中國改革開放后，日資企業大量進入中國，日本員工及家屬的餐飲需求帶動了日式餐飲的需求。北京、上海、廣州等一線城市的高檔酒店及外交區出現傳統的懷石料理、壽司店等日本傳統餐飲業態。消費人群主要以日本僑民、外企高管和外交人員為主；食材大部分依賴進口，價格昂貴

3、。1992年中日關系深化，日本餐飲品牌借助中國招商引資政策進入市場，吉野家（牛肉飯快餐）、味千拉面（主打日式拉面）、元氣壽司（回轉壽司）等連鎖品牌進入中國市場，以獨特的口味，新穎的就餐形式吸引了眾多年輕人。日式餐飲逐漸從高端消費進入到中國普通百姓的日常生活中。2000年后隨著中日文化、娛樂、旅游等各方面的深入交流，日式餐飲也呈現更加多元化的趨勢。高端日料成為社交場合的熱門選擇；受影視作品的影響居酒屋文化也在中國年輕人中流行；日式咖啡、烘焙等其他品類的進入更豐富了中國的餐飲市場；此外日式餐飲也逐步和中餐融合，出現多種創意餐飲形式。起步試探期連鎖化普及期多元化發展期上世紀80-90年代上世紀90年

4、代-2000年2000年至今嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構02.改革開放后在華日企和日籍人員增加，推動日式餐飲發展數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡人員往來是推動餐飲發展的重要因素，1978年改革開放至2023年，已有超過3.4的日本企業來華投資，有超過102萬日本人在中國工作生活，在華日本人對餐飲的需求快速推動了日式餐飲市場的發展。日式餐飲的市場份額也從起初的微不足道提升至2023年占總餐飲市場的3.8%左右。1980年至2023年在華注冊的日資企業數量（家）19801990200020102023100家左右3.43.4萬家萬家2023年日式餐飲在中國餐飲市場的

5、份額中國整體餐飲市場規模其中日式餐飲占比約為5.29萬億3.8%嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構03.影視作品推動日式餐飲在中國的發展數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡近年來隨著深夜食堂、孤獨的美食家等日本美食類影視作品在中國的傳播，使中國人對于日本飲食文化有了更加深入的了解，也為日式餐飲在中國發展開拓了更加廣闊的市場。另外日劇中日劇常出現“低脂刺身”“味噌湯養生”場景，在注重飲食健康的中國中產家庭及健身人群中也有著很大影響力。影視作評推動打卡經濟，例如：上?！捌匠晌荨币蛭业那鞍肷【氨t，客流量增長300%；鬼滅之刃聯名主題店單日排隊超5小時；這些現狀都反映出影視作

6、品對日式餐飲發展有著相當積極的作用。知名的日本美食類影視作品部分影視作品對日式餐飲市場的推動效應影視作品播出時間日式餐飲關聯增長深夜食堂 2009年-2021年2010-2015年間，居酒屋數量年增約25%壽司之神2011年2012-2015年間，高端壽司門店客單價提升30%鬼滅之刃 2019年-2023年 主題餐廳的聯名款銷量火爆，占總營業額的20%以上嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構04.旅游的延續，日料復刻當地體驗數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡作為對旅游記憶的延續，赴日旅游過的消費者更傾向于通過日式餐飲復刻日本旅游的體驗。疫情過后赴日旅游市場的復蘇，日本旅游

7、已經成為中國人出境游最熱門的目的地，因此也會為日式餐飲在中國的發展帶來更多的機遇。日本飲食相當注重地域的認知，例如北海道海鮮、神戶和牛等地域品牌通過旅游傳播，成為國內日料店的核心賣點；而赴日旅游歸來的游客消費標準的升級，也倒逼國內日式餐廳優化供應鏈，提供更優質的食材。赴日旅游后的消費者對本土日料最不滿意的四個因素2019年-2024年中國赴日旅游人數（萬人）201920202021202220232024疫情限制期快速恢復期食材質量與新鮮度不足口味與烹飪技法不正宗服務與儀式感缺失-價格虛高，性價比失衡嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構05.中國日式餐飲的品類數據來源：公開數據整理；嘉世

8、咨詢研究結論；圖源網絡隨著1983年第一家日本料理餐廳在北京飯店開始營業，日式餐飲在中國走過了40年，從最初昂貴、品種單一的日料，發展到目前八大類餐飲產品，幾乎覆蓋日常所有餐飲場景，日式餐飲已經深入到中國人的餐桌。日式餐飲的品類主食類小吃與快餐居酒屋與燒烤火鍋與鍋物甜點與飲品快餐與便利品類新興融合品特色高端品類壽司與刺身壽司與刺身日式拉面日式拉面日式丼飯（蓋飯）日式丼飯（蓋飯）章魚小丸子章魚小丸子日式炸物日式炸物關東煮關東煮居酒屋居酒屋日式燒肉日式燒肉爐端燒爐端燒壽喜鍋壽喜鍋日式涮涮鍋日式涮涮鍋相撲火鍋相撲火鍋和果子和果子抹茶抹茶日式咖啡日式咖啡日式飯團日式飯團日式便當日式便當各類日式小吃各類

9、日式小吃日式烘培日式烘培日式簡餐日式簡餐日式健康輕食日式健康輕食懷石料理懷石料理OmakaseOmakase高端食材專門料理高端食材專門料理嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構06.日式連鎖快餐占據中國日式餐飲半壁江山數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡在中國餐飲市場對外開放后，日本連鎖餐飲品牌（如：吉野家、食其家、味千拉面等）快速進入中國市場。與肯德基、麥當勞等西式快餐相比更符合中國人的餐飲習慣，此外隨著對日本文化認知的加深，日式快餐在質量、環境、服務等方面的特色也逐漸凸顯。價格方面相較于傳統的日料更加低廉，出餐速度也更加迅速，從而吸引了大量的年輕消費群體。日式連鎖快餐占

10、整體日式餐飲市場的約48%。各類型餐飲占整體日式餐飲市場的比例0%10%20%30%40%50%60%日式連鎖快餐壽司刺身居酒屋燒肉日式火鍋日式甜品烘培其他嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構07.日式快餐：標準化+本土化，國內品牌參與競爭數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年日式快餐市場規模約 800-900億元（約占日式餐飲整體市場的48%），2018-2023年復合增長率（CAGR）達 9%，疫情后復蘇顯著（2023年增速約15%）。吉野家、食其家主導的牛肉飯/丼飯，占據日式快餐將近一半市場份額。由于日式餐飲在國內受歡迎程度不斷上升，不少本土企業（村上一屋、小

11、森日禾等）也開始今入日式餐飲市場，并推出各類快餐化的日料及融合式的日式餐飲，尤其在下沉市場發展迅速。主要日式快餐品牌特點介紹品牌品牌市場定位市場定位門店數量門店數量市占率市占率競爭優勢競爭優勢吉野家（Yoshinoya）日式快餐（牛肉飯為主）約 600-800家（覆蓋超100個城市）占日式快餐賽道 30%-35%與本地供應鏈合作降低成本（如國產牛肉）食其家（Sukiya）平價日式蓋飯超 500家（集中于華東、華南）日式快餐賽道 25%-28%性價比更高（人均25-35元 vs 吉野家35-45元）味千拉面（Ajisen Ramen）日式拉面連鎖約 700家（一線城市為主）日式拉面品類 40%-

12、45%推出“麻辣豚骨拉面”“番茄肥牛拉面”等本土化口味爭鮮回轉壽司（Sushi Express）平價回轉壽司超 400家（下沉市場占比30%）壽司品類 50%-60%單價親民（人均60-80元），主打“6元一盤”模式供應鏈高度標準化，食材成本控制嚴格丸龜制面現制烏冬面連鎖約 150家（集中于北上廣深）日式面食賽道 15%-20%開放式廚房強化“現做現賣”體驗天婦羅、飯團等配餐豐富，客單價靈活（30-80元）村上一屋（本土化品牌）平價日料融合餐廳超 300家（二三線城市為主）下沉市場日料品類 20%-25%人均50-70元，性價比碾壓傳統日式連鎖菜單融合中式熱門菜品嘉世咨詢|中國領先的競品調研和

13、策略專研機構08.成本及市場因素推動供應鏈本土化數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡進口食材涉及高額運輸費用、關稅及匯率波動風險，此外近年來國際形勢對進出口貿易影響較大，而本土化采購能顯著降低物流、采購成本和政策風險。例如，國產三文魚養殖成本較進口低30%，推動連鎖品牌爭鮮壽司80%三文魚轉向國產。市場競爭的日趨激烈和下沉市場開拓的需求，也推動企業積極尋求供應鏈本土化，降低人均消費成本，在下沉市場迅速擴張。日式餐飲部分食材的本土化進程海鮮類大連、青島三文魚養殖量2023年突破15萬噸，替代挪威進口。福建鰻魚養殖占全球60%，供應國內80%蒲燒鰻魚。肉類內蒙古和牛雜交養殖技術成熟，

14、成本較日本和牛低50%，供應“牛角”等燒肉品牌。蔬菜類云南松茸、山東山葵種植基地建成，替代日本進口，山葵國產化率超70%。調味料類龜甲萬（Kikkoman）在廣州、昆山設廠，醬油年產能10萬噸，針對中國口味開發“減鹽款”。丘比（Kewpie）在杭州建沙拉醬工廠，本土化產品占比40%。中央廚房及預制菜品食其家（Sukiya）在蘇州、武漢建中央廚房，牛肉飯醬汁國產化率100%，單店食材成本降低25%。蓋世食品專供日料預制包，2023年營收增長65%，覆蓋全國超5,000家門店。嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構09.一線城市日式餐飲數量較高，近年來下沉市場持續擴張數據來源：公開數據整理；嘉

15、世咨詢研究結論；圖源網絡中國日式餐飲的分布高度集中于經濟發達、國家化程度高的一線城市和部分新一線城市。上海、北京、廣州為日企投資較多的城市，日式餐飲起步較早，數量較多。此外上海周邊的江浙地區，如杭州、蘇州等城市日式餐飲門店也相對較多。近年來各類社交媒體的發展，迅速將大城市的消費理念傳播至下沉市場，供應鏈的本土化和標準化也使日式餐飲日趨平價化，在一二線城市餐飲市場競爭日趨激烈的環境下，各大品牌也在逐漸放眼三線以下的下沉市場，希望通過獨特的菜品設計、精致的裝修風格，盡早占領空白市場。上海日式餐飲門店數量全國第一020004000600080001000012000上海北京廣州深圳杭州成都蘇州南京武

16、漢超超1 1萬家萬家嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構10.日式餐飲消費群體畫像數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡Z時代青年中產家庭學生、都市青年都市白領上班族消費動機：消費動機：受日本動漫影視文化影響，喜歡日式氛圍餐飲場所消費場景：消費場景：日本動漫主題餐廳打卡，各類日式甜品、咖啡店打卡人群占比：人群占比：約20%消費動機：消費動機：每日餐飲剛需，為自己和家人追求健康餐飲消費場景：消費場景：工作日午間日式輕食色拉，與家人一起享用壽司刺身晚餐人群占比：人群占比：約25%消費動機：消費動機：追求便利性和餐食質量，工作期間的能量補充，工作后的聚餐放松消費場景：消費場景：日式

17、連鎖快餐，便利店日式便當、關東煮，居酒屋等人群占比：人群占比：約35%消費動機：消費動機：向往不同文化體驗，追求性價比消費場景：消費場景：平價回轉壽司，連鎖日式快餐，日式燒鳥炸物人群占比：人群占比：約20%嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構11.食材新鮮健康是日式餐飲留給中國消費者最大印象數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡傳統日本料理是最初進入中國市場的日式餐飲品類，傳統日料對食材的新鮮度有著極高的要求，另外日料也相當注重各類食材的搭配，合理的食材搭配不僅能提供足夠的營養，更可以提升料理整體的風味。食材的季節性、地區性也是日本料理相當注重的環節。因此日式餐飲的新鮮和健康

18、從一開始就留給中國消費者極其深刻的印象。在大量連鎖品牌進入中國后，日本企業對于規?；a的嚴格標準和精細化管理，也給中國消費者留下了不錯的印象。消費者選擇日式餐飲的原因16%23%67%71%82%93%環境舒適特別，適合拍照打卡性價比高社交媒體推薦種草追求文化體驗喜歡日式餐飲獨有的口味食材新鮮健康，質量有保證消費者對日式餐飲最滿意的元素（滿分10分）6.87.17.28.38.69.3性價比餐廳氛圍擺盤美觀度服務質量食材產地食材質量、新鮮度嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構12.日式快餐代表品牌：食其家數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡泉膳投資為日本Zensho控股集

19、團在華子公司，泉膳投資負責運營的“食其家”（家/Sukiya）品牌，主打平價日式丼飯（牛肉飯、咖喱飯等），2008年進入中國市場，以“24小時營業”和“極致性價比”為核心賣點，快速切入大眾快餐市場。在競爭激烈的大眾快餐市場，食其家近年來力求在下沉市場突圍，不斷在菜單和供應鏈兩方面不斷推進本土化與創新，2023年新增門店120家，其中40%在三線及以下城市。食其家門店數量變化（家）23518742565320082012201620202024食其家與競爭對手優劣勢分析食其家吉野家大米先生老鄉雞價格帶25-35元（性價比之王）35-45元（中高端）15-25元（極致低價）30-40元（家庭品質）

20、核心優勢24小時營業+快速下沉滲透品牌認知+標準化低價+現炒鍋氣健康形象+全時段運營核心劣勢產品同質化，品牌老化價格偏高，創新不足利潤低，同質化地域局限性大，成本高增長引擎下沉市場加盟擴張推出健康化新品IP聯名優化供應鏈延續低價策略加速門店布局擴大數字化領先優勢加速全國拓店嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構13.日式餐飲在中國未來面臨的挑戰數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡激烈的本土競爭01隨著日式餐飲品牌在中國市場的增多，品牌間的競爭日益激烈。本土品牌和國際品牌都在爭奪市場份額，這要求日式餐飲企業不斷創新產品、提升服務質量，以在競爭中脫穎而出。本土化與正宗性的矛盾02

21、日式餐飲在本土化過程中往往會因為過度的本土化會導致品類定位模糊，喪失原有的特色，導致客群流失。如何根據中國消費者口味的變化做出迅速而準確的響應，不斷調整菜品，以滿足中國消費者多花樣的需求。成本壓力與價格競爭加劇03一線城市日料店人力成本占比從2018年25%升至2023年35%，租金占比超20%，疊加中式快餐帶來的價格競爭壓力，進一步壓縮日式餐飲行業的利潤空間。企業需要尋找各種途徑，降本增效的同時進行差異化競爭，避免進入過度內卷的價格戰。數字化轉型的壓力與機遇并存04隨著數字化技術的發展，日式餐飲企業面臨著數字化轉型的壓力。這包括利用線上平臺開展外賣業務、通過社交媒體進行品牌推廣等。同時，數字

22、化轉型也為企業帶來了新的機遇，如通過大數據分析消費者行為、優化供應鏈管理等，以提高運營效率和顧客滿意度。嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構14.日式餐飲在中國未來的發展趨勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡健康化與可持續化升級健康化與可持續化升級01中國消費者對健康飲食的關注與ESG（環境、社會、治理）理念逐漸普及，餐飲企業需要及時升級菜品，推出更健康的菜單，例如植物基壽司、低脂菜品吸引更多健身人群。另外在食材安全上需要盡快普及可追溯系統，提高供應鏈的透明度。供應鏈深度本土化供應鏈深度本土化02供應鏈的本土化，有利于企業更好的優化成本，規避地緣風險。日式料理所需的三文魚

23、和牛肉類產品目前在國內已經有了成熟養殖技術，國產三文魚、和牛的市場供應量都已經超過了40%。下沉市場與場景創新下沉市場與場景創新03一二線城市的餐飲市場已經飽和，而三四線城市消費市場任然處于升級階段，未來有更大的發展空間。2024年下沉市場日料店的增長量超過20%，是一線城市的4倍。日式餐飲企業可以用增加門店數量、提供低價本地化菜品等方式來拓展市場份額，并滿足低線城市消費者未來消費升級的需求。數字化與技術賦能04目前中國數字化技術仍以驚人的速度不斷發展，日式餐飲品牌也需要注重數字化轉型。不僅可以通過線上點餐、外賣配送等方式來提高服務效率和消費者體驗、拓展銷售渠道和市場份額，還可以適時引入AI和機器人技術降低人力成本，以創造更大的利潤空間。嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構本報告為簡版報告，內容為嘉世咨詢研究員通過桌面研究整理撰寫。如有深度調研需求，請聯系： 或 021-52987060；本報告中的所有內容，包括但不限于文字報道、照片、影像、插圖、圖表等素材，均受中華人民共和國著作權法、中華人民共和國著作權法實施細則及國際著作權公約的保護。本報告的著作權屬于上海嘉世營銷咨詢有限公司所有，如需轉發、轉載、引用必須在顯著位置標注出處，并且不得對轉載內容進行任何更改。版權說明版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司