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1、前 瞻 產 業 研 究 院 出 品2024年中國低空經濟報告蓄勢待飛，展翅萬億新賽道目錄C O N T E N T S低空經濟內涵解析低空經濟內涵解析01全球低空經濟經驗借鑒全球低空經濟經驗借鑒02中國低空經濟市場洞察中國低空經濟市場洞察03中國低空經濟多場景應用探索中國低空經濟多場景應用探索0405低空經濟前景趨勢及投資機會分析低空經濟前景趨勢及投資機會分析06中國重點區域創新實踐中國重點區域創新實踐01低空經濟內涵解析低空經濟內涵解析1.1 低空經濟的核心內涵1.2 低空經濟相關概念分析1.3 低空經濟的構成1.4 低空經濟發展條件低空經濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動

2、為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態，具有產業鏈條長、輻射面廣、成長性和帶動性強等特點。1.1 1.1 低空經濟是低空飛行活動與產業融合的新型經濟形態低空經濟是低空飛行活動與產業融合的新型經濟形態資料來源：國家低空經濟融合創新研究中心 前瞻產業研究院整理鄉村城市空域網絡指揮塔臺航空服務站起飛機場航空器網絡無人機網絡地面指揮系統產業融合場景低空飛行活動包括警用航空活動、海關航空活動和通用航空。通用航空是低空經濟的重要組成部分，無人機產業是低空經濟的主導產業。1.2 1.2 低空經濟、通用航空、無人機的關系低空經濟、通用航空、無人機的關系資料來源：國家低空經濟融合創新研究中心 前瞻產業

3、研究院整理國家航空器飛行活動國家航空器飛行活動民用航空器飛行活動民用航空器飛行活動軍用航空活動警用航空活動海關航空活動民用運輸航空通用航空低空飛行活動低空飛行活動航空飛行活動航空飛行活動警用有人機、低空空域管控和安全反無人機等高空及其他空域通用航空通航無人機低空及超低空域有人機警用無人機、海關無人機等運輸航空和軍用大型無人機等低空經濟通用航空無人機低空經濟包括低空制造、低空飛行、低空保障和綜合服務。低空制造產業是指面向通用、警用、海關和部分軍用航空器的研發制造類產業，低空飛行產業是低空經濟的核心產業。1.3 1.3 低空經濟的構成低空經濟的構成低空經濟為低空飛行活動提供航空器等產品和服務。航空

4、器零部件機載設備其他低空經濟的核心產核心產業業，對整個低空經濟發展起著牽引和帶動作用。生產作業類公共服務類航空消費類為低空飛行和空域安全提供保障服務的相關產業?；A設施建設運營低空空域管控系統無人機飛行信息無人機反制系統支撐和輔助低空經濟發展的各種服務性產業。航空會展廣告咨詢科教文化傳媒租賃等低空制造低空制造低空飛行低空飛行低空保障低空保障綜合服務綜合服務資料來源：前瞻產業研究院整理發展低空經濟，有利于拓展市場、擴大內需；有利于推動創新、豐富供給；有利于打通隔阻、促進融合。當前我國在技術、基礎設施和政策方面都為低空經濟的發展提供了良好的發展環境，有助于實現我國低空經濟高質量發展。1.4 1.4

5、 技術、基礎設施、政策共同驅動低空成為新的經濟增長極技術、基礎設施、政策共同驅動低空成為新的經濟增長極低空基礎設施是各類低空經濟活動特別是低空飛行活動的關鍵載體。當前低空基礎設施的主體是通用機場，目前我國通用機場通用機場數量已經達到數量已經達到399399個個。良好的政策法規體系是低空經濟快速發展、健康運行的有力保障。當前我國對低空經濟的政策監管態度是鼓勵、開鼓勵、開放和高度重視放和高度重視的。政策推動政策推動先進技術是低空經濟發展的核心支撐。其中無人機是低空經濟發展的主要支撐，目前我國在在無人機領域已處于領先無人機領域已處于領先地位地位。技術進步技術進步低空經濟驅動因素低空經濟驅動因素202

6、1年2月，中共中央、國務院印發國家綜合立體交通網規劃綱要，提出“發展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟?！笔状螌ⅰ暗涂战洕备拍顚懭雵乙巹?。2023年，深圳率先就低空經濟產業立法，為低空經濟的協同、管控、標準、監管等一系列的問題指明方向，在助推深圳低空經濟高質量發展的同時，也為全國全省推進低空空域管理改革探索經驗。2023年5月，國務院、中央軍委頒布無人駕駛航空器飛行管理暫行條例，并將于2024年1月1日起正式實施，標志著我國無人機產業將進入“有法可依”的規范化發展新階段?；A設施支撐基礎設施支撐資料來源：前瞻產業研究院整理截至2021年底，全國全年無人機運營企業1.27萬家，全

7、行業注冊83.2萬架，無人機數量比2020年增長60.9%；無人機實時飛行約3.86億架次，飛行時長約1668.9萬小時。02全球低空經濟經驗借鑒全球低空經濟經驗借鑒2.1 全球低空經濟發展現狀2.2 重點地區發展經驗借鑒2.1.1 2.1.1 全球低空經濟發展歷程全球低空經濟發展歷程全球低空經濟發展至今先后經歷了早期應用探索階段和規范化發展階段。其中在早期，由于低空技術不成熟，因此以低空旅游和在農業、工業的探索應用為主。2010年以后，隨著低空飛行技術的愈發成熟和應用的多元化，規范化監管成為這一時期各國低空經濟發展的主要任務。當下全球低空經濟正處于進一步的應用普及階段。全球低空經濟發展歷程全

8、球低空經濟發展歷程熱氣球技術在法國巴黎試驗成功，后熱氣球觀光活動在法國迅速傳播，可謂是低空經濟的開端。1818世紀末世紀末英國石油公司（BP）首次使用無人機進行海上油田平臺的監測，標志著無人機在工業領域的實際應用。20062006年年日本公司洋光(Yoichi Inoue)在農業領域使用遙控直升機進行農業作業。19801980年年NASA與FAA合作推進美國UTM（無人機交通管理系統）建設。同年FAA發布第107號法規，規定了商業用途的小型無人機的運營規則。歐洲單一天空空中交通管理研究院（SESAR）提出發展U-Space的概念。20162016年年20192019年年歐盟修訂第2018/11

9、39號法規，將歐盟管理權限擴展至所有的無人機。美國總統簽署了低空飛行安全法，該法案旨在改善和簡化無人機在低空飛行的授權過程。20182018年年包括英國、美國在內的多國試行空中出租車。亞馬遜于美國部分地區使用Prime Air無人機送貨。20212021-20232023年年資料來源：根據公開資料整理 前瞻產業研究院整理歐洲航空安全局發布了兩部無人機通用條例，進一步規范歐洲無人機的標準和運行要求。應用探索階段規范化發展階段普及應用階段20202020年年FAA發布了遠程標識（Remote ID）法規，要求大多數無人機在飛行時能夠廣播身份和位置信息。2.1.2 2.1.2 全球低空經濟發展概況全

10、球低空經濟發展概況全球無人機市場快速增長，無人機投資規模由2013年的1.21億美元增長至2022年的48.06億美元。2013-2022年，全球通用飛機交付量整體上呈波動上升趨勢，2022年全球通用飛機交付量達到2818架，較2021年增長6.5%，全球通用航空飛機銷售額達229億美元，較2021年同期增長6.16%。資料來源：Drone Industry Insights GAMA 前瞻產業研究院整理1.213.145.696.95 6.768.5313.0224.3979.1548.06-100%-50%0%50%100%150%200%250%0.0010.0020.0030.0040

11、.0050.0060.0070.0080.0090.002013201420152016201720182019202020212022投資規模（億美元）同比增速（%）全球無人機行業投資規模全球無人機行業投資規模全球通用飛機交付量全球通用飛機交付量234.5244.99241.29210.92202.01205.64235.15200.48215.72 229-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%0501001502002503002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022訂單交付額（億美元）增長速度（%）全

12、球通用飛機訂單交付額全球通用飛機訂單交付額2353245423312267232524432658240826462818-15%-10%-5%0%5%10%15%0500100015002000250030002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022全球通用飛機交付量（架）增長速度（%）2.1.3 2.1.3 全球低空經濟區域發展格局全球低空經濟區域發展格局美國英國俄羅斯中國4756座86.6萬架399座95.8萬架5.6萬架81座18.12萬架161座澳大利亞2300座巴西3350座通用機場數量無人機在冊數量從全球低空經濟區域發展格

13、局來看，美國因為通用航空發展的領先奠定了其低空經濟的先發優勢。相較之下，我國僅在無人機領域擁有與美國一較上下、比拼手腕的可能性。資料來源：前瞻產業研究院整理美國通用航空器交付量波動上升，2022年為1755架。2023年5月，美國聯邦航空管理局發布城市空中交通運行概念2.0白皮書，設計了UAM（Urban Air Mobility）管理體系架構，特點是市場參與度高、FAA僅作宏觀把控。2.2.1 2.2.1 美國低空經濟發展現狀美國低空經濟發展現狀資料來源：美國聯邦航空管理局 前瞻產業研究院整理15181615163115921531159917461771155516501755-15%-1

14、0%-5%0%5%10%15%135014001450150015501600165017001750180020122013201420152016201720182019202020212022美國通用航空器交付量（架）同比增長（%）美國通用航空器交付量美國通用航空器交付量UAMUAM結構結構（空域與程序）（空域與程序）UAMUAM專用專用當前當前ATMATM低低UAMUAM運行節奏運行節奏高高載具自動化載具自動化水平水平指令駕駛指令駕駛（PICPIC）地）地點點人在回路外人在回路外（HOVTLHOVTL）人在回路上人在回路上（HOTLHOTL）人在回路中人在回路中（HWTLHWTL）遠程

15、遠程機載機載UAMUAM演變演變UAMUAM運行在運行在現有空中交現有空中交通管理內通管理內UAMUAM驅動管理驅動管理體系和協作式體系和協作式運行實踐運行實踐美國城市空中交通運行方式演變美國城市空中交通運行方式演變注：人在環路中（Human-Within-the-Loop，HWTL），即人總是需要直接控制自動化系統；人在環路上（Human-on-the-Loop，HOTL），人主動監視系統并在需要時可完全控制系統；人在回路外（Human-Over-the-Loop，HOVTL），人被動監視系統，只在得到自動化系統的通知、請求等才采取行動，僅處理出現不可調和矛盾或規則集合之外的復雜情況。在歐洲

16、，通用航空一方面包括復雜的公務機和輕型噴氣機執行運營，另一方面包括休閑滑翔機或氣球飛行。在兩者中間還有很多其他的活動，如航空作業、航空訓練、航空體育或飛行表演。低空經濟方面，德國等注重無人機技術研發，英國等重視在產業的廣泛應用。2.2.2 2.2.2 歐洲低空經濟發展現狀歐洲低空經濟發展現狀資料來源：前瞻產業研究院整理歐洲通航飛行服務運營內容歐洲通航飛行服務運營內容歐洲空中交通管理歐洲空中交通管理英國低空經濟發展模式英國低空經濟發展模式德國低空經濟發展模式德國低空經濟發展模式休閑航空和航空體育如動力飛行、氣球飛行和滑翔以及空中滑板等航空作業如空中吊車作業、航空探測和制圖、農業飛行等私人通航服務

17、航空訓練為航空公司輸送合格航空人員公務航空其他目前，歐洲已確定交付部署的SESAR解決方案分為高效率的機場運營、先進的空中交通服務、優化的空中交通管理網絡、航空基礎設施升級四大場景領域，涉及空管系統、機載設備、航企運控、機場運行指揮等方面。英國政府積極支持低空經濟及無人機技術，重點應用到監測農作物生長，測量和檢測建筑物的外觀、結構及安全性，開展物流配送等傳統優勢領域；同時，針對新生業態，政府積極制定低空經濟及飛行器的相關資金扶持政策。德國運用社會和市場相結合發展低空經濟，大力投資低空經濟和研發精準導航及飛行技術；同時，政府開始簡化企業無人機的注冊、飛行等相關程序，試圖提升本國低空經濟市場發展活

18、力。對比全球低空經濟的發展經驗，我國低空經濟產業雖然已經初步具備了一定的發展條件和基礎資源支持，但是與發達國家低空經濟的建設情況相比，我國整體仍處于追趕的階段。2.2.3 2.2.3 全球低空經濟經驗借鑒全球低空經濟經驗借鑒資料來源：前瞻產業研究院整理資源支持：加強基礎資源支持低空經濟中通航產業所需的空域、機場、飛行員等資源具有的特性需要從國家層面解決，國家政府相關管理當局應在政策、資金、等方面給予支持，地方政府應從土地、財稅等政策措施予以支持，為機場、低空經濟相關企業提供基礎資源支持。多元應用：擴大應用領域美國是無人機技術開發和采用的主要樞紐，一直在使用無人機進行監視、農業和物流等應用，歐洲

19、國家也將無人機用于包括農業、環境監測和監視等目的。未來，通用航空和無人機將發揮越來越重要的作用，政府應該大力支持在下游產業中的應用，提升相關產業效率與效果。降本增效：擴大產業規模，降低成本目前通航制造業供應與通航作業需求無法很好的切合，同時國內制造企業供給受到政策及稅費的影響，也使通航作業需求無法得到很好的滿足，政府應從產業鏈的角度出發，打造低空經濟產業鏈，引進新的技術，不斷降低作業成本，發揮其應有的作用。安全保障：制定安全管理體系通用航空在安全方面要求高，同時有別于公共運輸對安全的要求，應制定針對性政策確保其安全。同時積極地出臺政策、制度和監管系統來幫助通航擴大經濟規模，使通航企業能夠發展壯

20、大。03中國低空經濟市場洞察中國低空經濟市場洞察3.1低空經濟政策歷程3.2 低空經濟發展現狀3.3 低空經濟競爭格局3.4 低空經濟創投情況3.5 低空經濟發展痛點2000年起，國家空管委辦公室在軍航空管系統組織了小規模試點。2010年8月，國務院中央軍委下發關于深化我國低空空域管理改革的意見，正式開啟我國低空空域管理改革。截至目前，國家空管委辦公室已相繼在全國組織了3輪較大規模的低空空域管理改革試點，目前發展低空經濟由國家機構統一規劃、制訂政策，具體管理和實施層面的事權下放到地方政府。3.1.1 3.1.1 中國低空空域管理改革歷程中國低空空域管理改革歷程資料來源：通航委 前瞻產業研究院整

21、理將低空空域由原來的全部為管制空域，改為將低空空域由原來的全部為管制空域，改為管制、監視、報告三類空域管制、監視、報告三類空域在試點地區，按照審批和報備兩種方式實行分類管理。試點在全國14個省自治區直轄市相關地區同時進行，占全國空域的33%，共劃設管制、監視、報告3類空域254個、低空目視航線12條；在管制空域，通航飛行審批時間縮短為飛行前4小時，在監視空域和報告空域，飛行報備時間最短只需提前半小時，極大方便了通航飛行，改革試點成效明顯。第一輪：空域分類化管理在珠三角和海南地區展開空域精細化管理改在珠三角和海南地區展開空域精細化管理改革試點革試點優化空域審批制度、動態靈活使用、建立低空空管服務

22、保障示范、加強“低慢小”航空器安全管控等，著力解決空域管理粗放、使用效率不高的問題。2017年4月，海南省國家低空空域空管服務保障示范區項目通過驗收，標志著海南省成為全國首個完成低空空管服務保障體系建設的地區。第二輪：空域精細化管理低空空域協同管理改革試點拓展低空空域協同管理改革試點拓展四川省在全國率先成立了“四川省低空空域協同管理委員會”，將原低空空域由軍民航分塊管理轉變為軍地民三方協同管理，將低空飛行由管制指揮模式轉變為目視自主飛行模式，并簡化了審批流程。此后，湖南、江西、安徽三省的低空空域管理改革試點拓展，參照四川模式，均成立了由省政府牽頭組成的軍地民三方低空域協同管理機構和運行管理中心

23、。第三輪：空域協同化管理2010-2014年2015-2018年2018年-至今XXX。3.1.2 3.1.2 中國低空經濟國家層面政策中國低空經濟國家層面政策資料來源：前瞻產業研究院整理“中國通用航空發展研究”課題一次研討會上，中國民航大學李衛民副教授首次提出“低空經濟”這一概念術語。關于深化我國低空空域管理改革的意見的發布，拉開了低空空域管理改革的序幕。低空空域使用管理規定（試行）將低空空域分為管制空域、監視空域和報告空域，其中涉及監視、報告空域的飛行計劃，企業需向空軍和民航局報備。關于促進通用航空業發展的指導意見提出到2020年，建成500個以上通用機場，基本實現地級以上城市擁有通用機場

24、或兼顧通用航空服務的運輸機場，通用航空業經濟規模超過1萬億元，初步形成安全、有序、協調的發展格局。低空飛行服務保障體系建設總體方案明確了飛行服務體系由全國低空飛行服務國家信息管理系統、區域低空飛行服務區域信息處理系統和飛行服務站三部分構成。促進民用無人駕駛航空發展的指導意見（征求意見稿）提出促進無人駕駛航空健康發展，提升民用無人駕駛航空管理與服務質量。以低空、隔離運行為起點，逐步積累實踐經驗和運行數據，不斷提高面向國家、行業、社會及大眾的航空服務能力。中共中央、國務院印發國家綜合立體交通網規劃綱要提出，發展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟?！暗涂战洕备拍钍状伪粚懭雵乙巹??！笆?/p>

25、四五”民用航空發展規劃提出構建運輸航空和通用航空一體兩翼、覆蓋廣泛、多元高效的航空服務體系。到“十四五”末，通航國家數量70個。服務體系更加健全，貨運網絡更加完善，通用航空服務豐富多元，無人機業務創新發展?！笆奈濉爆F代綜合交通運輸體系發展規劃提出有序推進通用機場規劃建設，構建區域短途運輸網絡，探索通用航空與低空旅游、應急救援、醫療救護、警務航空等融合發展?！笆奈濉甭糜螛I發展規劃提到完善公路沿線、服務區、客運樞紐、郵輪游艇碼頭等旅游服務設施功能，推進通用航空與旅游融合發展?！笆奈濉蓖ㄓ煤娇瞻l展專項規劃設定了安全、規模、服務三個方面的16個具體指標，如通用航空死亡事故萬時率五年滾動值低于0.

26、08，通用航空器期末在冊數達到3500架，開展通用航空應急救援服務的省份不少于25個等。擴大內需戰略規劃綱要（20222035年）提出，加快培育海島、郵輪、低空、沙漠等旅游業態，釋放通用航空消費潛力。中華人民共和國空域管理條例（征求意見稿）明確提出空域用戶定義并提出空域用戶的權利、義務規范，標志著我國空域放開有了實質性的突破。民用無人駕駛航空器系統物流運行通用要求第1部分:海島場景規定了應用于海島場景從事物流的民用無人駕駛航空器系統運行的通用要求。2024年1月1日起，無人駕駛航空器飛行管理暫行條例將正式施行，標志著我國無人機產業將進入“有法可依”的規范化發展新階段。2009-2010年概念提

27、出期2011-2020年初步發展期2021年-至今快速發展期2009年2010年2014年2016年2018年2019年2021年2021年2021年2021年2022年2022年2023年2023年2024年3.1.3 3.1.3 中國低空經濟地方層面政策中國低空經濟地方層面政策資料來源：前瞻產業研究院整理黑龍江黑龍江到2025年，實現通用航空50公里服務覆蓋所有5A景區、5S滑雪場及主要農林產區。具備通用航空短途運輸功能的機場達到40個。吉林吉林加快建設布局合理、干支協調的“一主多輔”機場群體系。北京北京依托北京密云低空旅游示范基地、北京通用航空產業基地，開發低空旅游消費產品。天津天津新建

28、中國通航天津濱海機場、薊州通用機場。新疆新疆拓展通用航空商業化市場，大力發展航空器制造維護、通航飛行、教育培訓、應急救援等通用航空全產業鏈，打造通用航空產業集群。青海青海建成一批通用機場，探索通用機場建設運營管理和省內通航短途運輸模式。云南云南充分利用通航優勢，打造“干線運輸+通航短途貨運”的航空貨運模式，打造立體多式聯運物流體系。四川四川深化智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展試點。爭取創建民用無人駕駛航空試驗區，加快低空物流網絡建設，發展無人機配送。重慶重慶積極推進通用機場建設，形成以民用樞紐機場為主骨架、支線機場為節點、各類通用機場為補充的機場網絡。內蒙古內蒙古到2025年，全區通用航

29、空基礎設施全面提升，通用機場連點成網，到2035年，全區建設通用機場100個左右。海南海南加快發展先進制造業，推動通航飛機等重大項目投產。加快建設一批通用機場。廣西廣西至“十四五”期末，力爭全區共建成21個通用機場，重點構建低空經濟圈和沿海沿邊通道。貴州貴州投資約210億元加快全省通用航空規劃建設，力爭到2030年實現全省“通用航空縣縣通”。廣東廣東廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃提出，以廣州、深圳、珠海為依托，突破無人機專用芯片、飛控系統、動力系統、傳感器等關鍵技術，做大做強無人機產業，推動在物流、農業、測繪、電力巡檢、安全巡邏、應急救援等主要行業領域的創新應用。福建福建到“十四五”末，

30、福建省落地30家-70家正常運營的低空旅游企業，形成2家-3家以上龍頭企業，低空旅游總收入規模達到94億元。江西江西提出支持低空經濟發展的若干措施，強化制度機制、技術人才和政策法規支撐。湖北湖北推進一批通用機場建設，實現通航服務市州廣覆蓋。山東山東支持低空應用基礎設施建設，對公共類無人機起降、停放、氣象監測等服務設施，鼓勵地方政府給予支持。江蘇江蘇有序推進通用機場及相關設施建設。建成溧陽天目湖、淮安金湖、無錫丁蜀等通用機場。適時推動鎮江大路、新沂棋盤等通用機場改擴建。安徽安徽到2025年，安徽蕪湖市低空經濟相關企業數量突破300家，其中龍頭企業超過10家，“專精特新”企業、高新技術企業數翻一番

31、，低空產業產值達到500億元。浙江浙江針對城市低空環境下無人機超視距運行，開展常態化、多樣化、規?；\行。逐步建立覆蓋省內4A級及以上景區的低空旅游航線網絡。湖南湖南出臺低空空域劃設及協同運行辦法，對低空空域協同機制進行了規范。陜西陜西有序建設通用機場。培育發展無人機產業集群。山西山西加快推進太原機場三期改擴建等項目，布局建設一批航空飛行營地項目，加大通航示范省建設力度。河南河南到2025年，力爭全省通用機場及具有通用航空服務功能的機場達到20個以上，基本建成省內航空應急救援體系，打造精品低空旅游項目6個以上。寧夏寧夏因地制宜布局建設通用機場，形成“一干兩支多點”現代機場體系。支持紅寺堡、同心

32、、涇源等通用機場建設。遼寧遼寧到2025年，全省通用機場總數達到41個。形成集短途運輸、公共服務、航空消費、飛行培訓等功能為一體的通用機場網絡。上海上海突破傾轉旋翼、復合翼、智能飛行等技術，研制載人電動垂直起降飛行器，探索空中交通新模式。3.2.1 3.2.1 中國低空經濟發展特征中國低空經濟發展特征資料來源：國家低空經濟融合創新研究中心 企查貓 中國民用航空局 前瞻產業研究院整理通用航空市場持續擴張通用航空市場持續擴張中國在冊通用航空器數量整體上處于上升態勢，截至2022年實際運營中的通用航空器共有3177架。低空經濟企業增速快低空經濟企業增速快中國低空經濟行業共有相關企業數量超過8000家

33、，企業注冊數量整體呈現增長趨勢。無人機產業全球領先無人機產業全球領先中國民用無人機產業規模居全球前列。2022年中國無人機累計飛行時間為2067萬小時。警用航空發展提速警用航空發展提速目前在我國公安系統中，警用直升機發展到近百架，警用無人機超過1萬架，無人機操控員近萬人。36564468673580676687882060501002003004005006007008009001000201520162017201820192020202120222023.1-9中國低空經濟行業新增企業注冊數量（單位：家）中國低空經濟行業新增企業注冊數量（單位：家）1578.41615.41740.4192

34、3.42067.00.0500.01000.01500.02000.02500.020182019202020212022中國無人機累計飛行時間（單位：萬小時）中國無人機累計飛行時間（單位：萬小時）目前我國低空經濟企業增長快，通用航空市場持續擴大，無人機產業具有領先優勢，警用航空發展加速。根據云圖智行披露的信息，2022年中國低空經濟行業市場規模為2.5萬億元。對于整個低空經濟市場未來的發展，中央在十四五規劃發布的國家立體交通網絡規劃綱要中明確，到2035年國家支撐經濟發展的商用和工業級無人機預期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。到2035年，中央對國家低空經濟的產業規模

35、預期達6萬多億元。3.2.2 3.2.2 中國低空經濟市場規模中國低空經濟市場規模資料來源：云圖智行 國家立體交通網絡規劃綱要 前瞻產業研究院整理2.34 2.560%1%2%3%4%5%6%7%8%0.001.002.003.004.005.006.007.00202120222035E中國低空經濟市場規模（單位：萬億元）中國低空經濟市場規模（單位：萬億元）我國頒證通用航空機場數量和通用航空飛行時長均呈現增長狀態。3.2.3 3.2.3 中國通用航空發展現狀中國通用航空發展現狀資料來源：中國AOPA 民航局 前瞻產業研究院整理552022403503703990%50%100%150%200

36、%250%300%01002003004005002017年2018年2019年2020年2021年2022年機場數量（個）同比（%）中國通用航空機場數量及增速中國通用航空機場數量及增速A類,146,37%B類,253,63%中國通用航空機場類型中國通用航空機場類型跑道型,186,47%表面直升型,128,32%高架直升型,42,11%跑道+表面直升,40,10%水上機場,1,0%跑道+表面直升+水上,1,0%表面直升+水上,1,0%其他,43,10%838937106598411781219-10%-5%0%5%10%15%20%25%0200400600800100012001400201

37、720182019202020212022飛行時長（千小時）同比（%）中國通用航空飛行時長及增速中國通用航空飛行時長及增速渦槳和活塞固定翼,52%直升機,34%公務機,12%其他,2%中國通用航空器類型占比中國通用航空器類型占比中國通用航空機場飛行場地分類中國通用航空機場飛行場地分類我國民用無人機注冊數量快速增長。2022年全國民用無人機注冊數量達95.8萬架，同比增長15.14%。民用無人機逐漸步入持證上崗時代，根據中國民用航空局公布的數據，2022年，全行業民用無人機有效駕駛員執照15.28萬本，同比增長26.49%。3.2.4 3.2.4 中國無人機發展現狀中國無人機發展現狀資料來源：中

38、國民用航空局 Frost&Sullivan 前瞻產業研究院整理中國民用無人機注冊數量及增速中國民用無人機注冊數量及增速中國民用無人機有效駕駛員執照數量及增速中國民用無人機有效駕駛員執照數量及增速28.739.251.783.295.80%10%20%30%40%50%60%70%02040608010012020182019202020212022無人機注冊數量（萬架）4.466.728.9012.0815.280%10%20%30%40%50%60%0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020182019202020212022無人機有效駕駛

39、員執照數量（萬本）快遞物流8%應急5%安防監控12%測繪與地理信息30%巡檢11%農林植保26%其他8%中國民用無人機行業需求結構中國民用無人機行業需求結構通用航空是低空經濟的主體產業，無人機是低空經濟的主導產業。通用航空領域主要由航空領域的國有大型企業集團主導，主要企業有中航工業、航發動力與中直股份等；無人機領域主要企業有大疆、中航無人機與航天彩虹等。3.3.1 3.3.1 中國低空經濟競爭格局分析中國低空經濟競爭格局分析資料來源：前瞻產業研究院整理億航城市空中交通科技極飛科技構建無人化智慧農業生態航天彩虹軍用及民用無人機中航無人機全體系全場景整體解決方案大疆創新無人機行業排名第一航空發動機

40、機體機載設備、系統整機航空材料根據國家低空經濟融合創新研究中心的統計信息，2022年，我國開展有低空經濟相關業務的上市公司或新三板掛牌公司共38家，上市公司及新三板掛牌公司低空經濟產業營業收入合計為418.35億元。3.3.2 3.3.2 中國低空經濟企業經營情況中國低空經濟企業經營情況資料來源：國家低空經濟融合創新研究中心 前瞻產業研究院整理323536 39 38 2018201920202021202220182018-20222022年低空經濟公司總數年低空經濟公司總數2105452.832324334.62843524 3344800 4183476 2018201920202021

41、202220182018-20222022年低空業務總收入（萬元）年低空業務總收入（萬元）1873617.612371453.812939188 3417608 3663842 252919 272203 261690 300052 286418 197060 198008 142020 175328 233217 2018201920202021202220182018-20222022年低空業務收入按業務類型統計（萬元）年低空業務收入按業務類型統計（萬元）航空器制造飛行服務保障服務131515 17 17 131416171612121113132018201920202021202220

42、182018-20222022年公司數量年公司數量按業務類型統計按業務類型統計航空器制造飛行服務保障服務1917125 725064 277310 中直股份洪都航空中無人機20222022年低空業務營業收入年低空業務營業收入TOP3TOP3（萬元）（萬元）制造業務,88%飛行業務,7%保障業務,5%20222022年低空業務收入結構年低空業務收入結構注：以上數據基于對深市、滬市上市公司及新三板掛牌公司年報的統計從投融資事件數量來看，2020-2022年，我國低空經濟行業投融資事件數量呈現逐年增長趨勢，2022年投融資事件為33起，融資輪次主要分布于A輪與戰略投資輪次。3.4 3.4 中國低空經

43、濟創投情況中國低空經濟創投情況資料來源：IT桔子 前瞻產業研究院整理中國低空經濟投融資金額及數量分析中國低空經濟投融資代表性事件時間時間公司名稱公司名稱產品產品輪次輪次金額金額投資方投資方2023-06-30沃飛長空以飛行汽車為核心，開展低空出行、低空物流、應急醫療等綜合應用A輪超億元華控基金領投，元禾原點、鴻華航空、空天翱翔跟投2023-05-06云圣智能綠色能源驅動的工業級智能無人機C+輪未透露中金資本旗下中金科元基金領投2022-12-20航天飛鴻智能無人系統、無人機、精確制導武器及反無人系統戰略投資38億元戰略投資者2022-4-28拓攻機器人植保無人機、巡檢無人機及支線物流無人機B+

44、輪1億元中金資本（領投）、工銀國際、騰訊投資等2021-10-19小鵬匯天低空載人飛行器A輪超31億元IDG資本、五源資本及小鵬汽車領投，紅杉中國等跟投14 21.25121.939.9421263320051015202530352020202120222023.1-8投資金額（億元）投資事件數量（起）272215107754317051015202530A輪戰略投資種子/天使輪B輪Pre-A輪C輪IPOPre-B+輪D輪E輪其他中國低空經濟投融資輪次分布目前我國低空經濟發展存在頂層設計方面、空域管理方面、技術端、應用端等痛點。3.5 3.5 中國低空經濟發展痛點中國低空經濟發展痛點資料來源

45、：前瞻產業研究院整理技術端技術端主控芯片、精密元器件等相關核心零部件國產化能力仍需提升。無人機安全、續航、載重、避障、降噪等短板仍然存在。飛行控制、智能避障、故障診斷等關鍵核心技術需要突破。低空網絡服務仍需優化，現有的大量無人機仍依賴于與地面站的單點通信方式，限制了無人機空中作業的靈活性和自主性。頂層設計頂層設計低空經濟新興業態的法律法規尚未健全，部分規章標準的內容未適應當前形勢。通用航空機場建設、管理長期沿用航空運輸機場標準，審批層次過高，周期過長。低空經濟統計標準體系缺失，缺乏對低空經濟主要指標的統計?？沼蚬芾砜沼蚬芾硗晟频牡涂湛沼蝻w行安全、效率與經濟性、公平性的全面評估機制尚需建立。缺乏

46、精細化的空域管理技術和手段。部分飛行服務站由于得不到軍民航充分支持而未能有效開展服務。應用端大多通航運營企業缺少成熟的商業模式和穩定的盈利模式，市場需求開發不足。低空經濟已進入領域的相關生產服務活動層次較淺，產業鏈條較短；許多領域尚處于空白狀態。3%60%低空消費型服務占比中國發達國家04低空經濟多場景應用探索低空經濟多場景應用探索4.1 低空經濟產業鏈4.2 低空經濟+應用場景現狀4.3 低空經濟與應用場景融合度分析中國低空經濟產業鏈上游為原材料與核心零部件領域，研發包括各種工業軟件，原材料包括鋼材、鋁合金、高分子材料等，零部件包括芯片、電池、電機等；產業鏈中游包含無人機、航空器、高端裝備、

47、配套產品、低空保障與綜合服務；銜接下游需要有飛行審批、空域備案等，通過后的下游應用是低空經濟與各種產業的融合。4.1.1 4.1.1 中國低空經濟產業鏈中國低空經濟產業鏈資料來源：前瞻產業研究院整理中國低空經濟產業鏈中國低空經濟產業鏈上游：原材料及零部件關鍵原材料鋼材工程塑料地面系統遙控監測中游：低空經濟核心部分下游：產業融合低空經濟+物流低空經濟+農業低空經濟+旅游低空經濟+消防低空經濟+應急低空經濟+其他鋁合金研發陶瓷基材碳纖維玻璃纖維樹脂基材復合材料零部件CAxEDAPLM其他芯片電池板卡電機陀螺其他系統監控數據處理起降系統輔助設備指揮系統載荷攝像機傳感器云臺其他低空產品無人機航空器高端

48、裝備配套產品低空保障綜合服務飛行審批空域管控其他4.1.2 4.1.2 中國低空經濟場景分布：低空空域滿足多種應用場景需求中國低空經濟場景分布：低空空域滿足多種應用場景需求資料來源：前瞻產業研究院整理傳統通用固定翼飛機（量少）載人eVTOL（量大）消費級無人機（量大）小物流無人機（量大）限定類載人eVTOL（量?。Ｓ枚嘈盹w機（量少）植保無人機（量大）限定類載人eVTOL（量大-旅游景區）傳統通用固定翼飛機（量少）載物eVTOL(量少-海島、偏遠地區)直升機(量少旅游場)工業無人機(量大-巡邏、巡檢、測繪)載物SVTOL(量中-跨城物流)300-1000米E類空域120-300米G類空域0-

49、120米W類空域城市場景非城市場景低空經濟+農業低空經濟+物流低空經濟+物流低空經濟+旅游低空經濟+消防低空經濟+旅游低空經濟+旅游低空經濟+巡檢低空經濟+消防目前已經進行商業化探索的應用領域有物流、農業、旅游等。此外，潛在的低空飛行場景還有許多，可以按照生產作業類、公共服務類、航空消費類這三類進行細化產業門類和服務鏈條的拓展。低空經濟+巡檢商業化應用場景場景新潛力生產作業生產作業主要是為工農林牧漁等提供各種飛行作業活動，包括牧業飛行、漁業飛行、航空探測、石油服務、電力作業等；公共服務公共服務主要是面向相關單位乃至整個社會提供各種航空服務性飛行活動，包括醫療救護、短途運輸、航空物流、警用飛行、

50、海關飛行、政務飛行等；航空消費航空消費主要是面向各類消費群體提供消費性航空活動，包括飛行培訓、空中游覽、私人飛行、航空運動、娛樂飛行等。低空經濟+農業的重要載體是植保無人機。植保無人機在農業發展較早，在農林業應用廣泛。因此農業是低空經濟快速融合的產業。兩者的結合有利于提升精細化生產和管理，有利于農業和農村經濟的可持續發展。4.2.1 4.2.1 低空經濟低空經濟+農業：助力智慧農業，有利可持續發展農業：助力智慧農業，有利可持續發展資料來源：農業機械工業協會 前瞻產業研究院整理發展效益分析發展效益分析概念及構成所在空域：W類空域（低于120米）-農業生產G類空域（高120-300米）-林業管理實

51、施區域：耕地、山地、森林、草原、濕地等實施目的：播種、施肥滅蟲、植保、人工促雨撲火關鍵設備：無人機（單旋翼/多旋翼/電動/油動）低空經濟+農業產業構成山地森林耕地實時監控指揮作業數據傳輸決策指導促雨撲火植被保護火情監控播種施肥滅蟲水藥環保 節約50%的農藥使用量 節約90%的用水量 精準施藥，滅殺見效高效安全 規模作業120-150畝/小時，效率比常規噴灑至少高出100倍；防治顯著 可以進行夜間持續作業，通過GPS等技術進行實施監控；智慧農業精細治理數字生產鄉村經濟多旋翼無人機11 15 17 18 20 22 17 17 17 17 17 17 1521 1078 991 926 844 7

52、57 201720182019202020212022植保無人機銷量（萬臺）農作物播種面積（千公頃）每架無人機可覆蓋的播種面積（萬平方米）農業植保無人機發展現狀農業植保無人機發展現狀利好業態利好業態地面物流承載壓力大，而低空智聯網的出現有利于低空物流的發展。到2035年，我國僅無人機物流行業產值可超萬億元規模，因此低空經濟+物流是巨大的發展機遇。4.2.2 4.2.2 低空經濟低空經濟+物流：智慧物流和數字化配送的加速器物流：智慧物流和數字化配送的加速器概念及構成所在空域：G類空域（真空高120-300米）實施目的：小批量、高頻詞、即時性貨物配送配送要求：直線距離10km以內，載重在5kg20

53、kg有具體審批文件、空域、航線要求關鍵設備：無人機、eVTOL、通航直升機等低空經濟+農業產業構成縣城/鄉村藥廠/醫院城市/社區物資運輸醫藥冷鏈醫療用品商品快遞外賣/生鮮應急物品小型商品干線-支線-末端三級智能物流體系干線（跨?。┲Ь€（跨市）末端（市內）資料來源：深圳市無人機協會 前瞻產業研究院整理物流倉庫數據傳輸決策指導支線（跨市）支線（跨市）末端（市內）末端（縣內）固定翼無人機多旋翼無人機發展效益及風險分析發展效益及風險分析快捷配送 延伸鄉村物流服務網絡 規?；\輸后配送成本將下降40%-50%。避開擁堵、交通事故等快速商業化 目前電商系、物流系等企業已進行商業化運作；相關算法模型已通過測

54、試，有利加快技術商業化進程。風險劣勢 人口密集區存在安全風險 隱私侵犯、碰撞風險、惡意掉包、投入成本較高；0.91.11.62.60.10 17 33 69 635.20 833.60 1083.00 1105.00 2019202020212022物流無人機數量（萬架）物流無人機市場規模（億元）快遞業務（億件）低空物流無人機發展現狀低空物流無人機發展現狀物流無人機占比,4%智慧交通智能配送數字物流城鄉經濟利好業態利好業態注：無人機占比是基于2021年民用無人機下游應用數據測算隨著生活水平的提高，人們開始探索更新奇、有趣的旅游休閑項目。網絡社交平臺上不少人曬出了“土耳其熱氣球”、“瑞士滑翔傘”

55、、“紐約直升機”等短視頻，刺激了消費者的欲望，有利國內“平替”產品的涌現。4.2.3 4.2.3 低空經濟低空經濟+旅游：有利開拓低空消費新業態旅游：有利開拓低空消費新業態概念及構成所在空域：E類空域（真空高300-6000米）實施目的：滿足旅游休閑、探險、運動等消費需求發展特征：規模小、發展初期、接受度較低國內航線：旅游相關超過98條，覆蓋25個省份關鍵產品：直升機、熱氣球、降落傘、滑翔翼等低空經濟+旅游產業構成觀光類運動類衍生類定制旅游模擬機體驗航空競賽空中婚禮700-900￥/h資料來源：深圳市無人機協會前瞻產業研究院整理旅游基地圖像拍攝安全監控直升飛機等熱氣球等發展效益及風險分析發展效

56、益及風險分析新業態機會 滿足新型旅游消費需求 增加旅游產品供給 刺激新的旅游業態發展帶動周邊產業 熱氣球、滑翔傘、直升飛機等需要周邊配套，有利于帶動周邊產業。風險劣勢 高空飛行存在人身安全風險，消費者需求有待挖掘 體驗價格高，但時間較短，消費者復購能力有限；10 8 12 10 6.0 8.7 10.8 12.4 2001802102202019202020212022熱氣球市場規模（億元）滑翔傘市場規模（億元）旅游直升機市場規模（億元）低空旅游產品發展現狀低空旅游產品發展現狀基地參觀航空展覽滑翔傘等飛行體驗空中攝影500-800￥/h500-2000￥/h人均消費智慧旅游航拍經濟數字消費空中

57、競技利好業態利好業態無人巡檢有諸多好處，例如無人夜間值守、高效低空數據采集、突發事件的及時響應等，大大提高了巡邏和巡檢的效率。而將其統一囊括在低空經濟體系中，有利于巡檢產業的整合，提升巡檢效率。4.2.4 4.2.4 低空經濟低空經濟+巡檢：有利于整合巡檢服務巡檢：有利于整合巡檢服務概念及構成所在空域：G（高120-300米）、E類空域（高300-6000米）實施目的：進行化工、電力等工廠環境的定期檢查需求特征：替代人工巡視、隱患排查、盲區監測等技術特征：所需設備較多，對信息技術要求較高關鍵設備：無人機、無人直升機等低空經濟+巡檢產業構成化工廠電力電網高速公路防爆監測事故排查故障修復疲勞提示區

58、塊鏈、AIVR/AR等資料來源：深圳市無人機協會 前瞻產業研究院整理調度中心數據、圖像回傳指揮調度發展效益及風險分析發展效益及風險分析保障安全 滿足人工、地面巡檢無法觸及的安全監控；有利及時排查事故隱患 提醒有關人員糾正行為。新技術應用 AI智能視覺算法、AR可視化、區塊鏈等與低空巡檢相結合，有利于新技術的應用。風險劣勢 受制飛行設備的巡航里程和通信技術的回傳情況；成本較高，企業采購相關服務意愿度較低；24 28 39 61 78 2.1 2.6 3.5 4.8 7.7 0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.020182019202020212022巡檢無人機市場規模（億元

59、）巡檢無人機銷量（萬架）低空巡檢發展現狀低空巡檢發展現狀監測數據地圖管理電力巡檢超速檢測AI技術、遙感、激光雷達等GPS技術、報警信息技術有關技術智慧巡檢智能排查智能監測數字巡檢利好業態利好業態巡檢無人機占比,12%注：無人機占比是基于2021年民用無人機下游應用數據測算部分地區一直為消防安全隱患所困。老舊小區、古城區、偏遠山區等地方消防設施落后，低空消防能進行第一時間繞開復雜擁堵路段進行救援，這是地面消防遠遠無法達到的。因此，打通消防安全“空中通道”迫在眉睫。4.2.5 4.2.5 低空經濟低空經濟+消防：打通消防安全“空中通道”消防：打通消防安全“空中通道”概念及構成所在空域：G（高120

60、-300米）、E類空域（高300-6000米）實施目的：進行消防定期檢查和及時救援需求特征：替代人工檢查、隱患排查、盲區監測等技術特征：對信息技術要求較高，對消防指令依賴程度高關鍵設備：無人機、無人直升機、有人直升機等低空經濟+消防產業構成老舊小區古城區偏遠山區坍塌提示易燃物提示電源檢查村莊火情資料來源：深圳市無人機協會前瞻產業研究院整理調度中心數據、圖像回傳應急救援指揮調度發展效益及風險分析發展效益及風險分析精準巡檢 對特定任務區域實施災情自動巡檢。精準定位火源，危險區域，迅速抵達現場。新技術應用 運用機載AI技術與遠程控制平臺結合，重點實現無人機自動巡檢，自動后臺處理，現場自動化。風險劣勢

61、 救援需要聽從指揮調度，需要消防部門熟練使用；救援有限，無法進行長時間滅火和救出被困人員；9 11 28 56 87 9.1 9.9 10.7 11.8 13.0 0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.020182019202020212022安防監控無人機市場規模（億元）安防救援無人機銷量（萬架）安防救援發展現狀安防救援發展現狀電路檢查火情回傳短路檢查森林火情智慧消防智能排查智能監測應急救援利好業態利好業態安防救援無人機占比,15%區域-路徑-點巡檢救援體系紅外熱像儀高清攝像頭等立體測圖、隱患探測等無線通信技術高清攝像頭等技術設備注：無人機占比是基于20

62、21年民用無人機下游應用數據測算4.3 4.3 低空經濟與應用場景融合度分析低空經濟與應用場景融合度分析資料來源：前瞻產業研究院整理細分領域細分領域產業規模產業規模無人機無人機/直直升機配備升機配備信息技術信息技術需求需求管理體系管理體系要求程度要求程度產品創新產品創新程度程度商業化發商業化發展潛力展潛力風險劣勢風險劣勢情況情況綜合評價綜合評價考核權重考核權重10%10%10%10%20%20%10%10%5%5%30%30%15%15%100%100%低空經濟低空經濟+農業農業低空經濟低空經濟+物流物流低空經濟低空經濟+旅游旅游低空經濟低空經濟+巡檢巡檢低空經濟低空經濟+消防消防細分領域細分

63、領域指標選取意義指標選取意義產業規模產業規模反映一個產業的市場潛力，產業內企業可承擔的沉沒成本的實力無人機無人機/直升機配備直升機配備反映該產業硬件設備、配套產品的需求程度信息技術需求信息技術需求反映該產業需要實現商業化所用的信息技術需求程度管理體系要求程度管理體系要求程度反映相關產業結合所需要的管理體系復雜程度和依賴度產品創新程度產品創新程度反映相關商業領域的創新程度，相關產品可以多元化拓展潛力商業化發展潛力商業化發展潛力反映該產業商業化落地的可行性以及投資回報的效益程度風險劣勢情況風險劣勢情況反映該產業可能存在的風險及劣勢綜合評價綜合評價本報告將商業潛力、信息技術需求、風險劣勢判定為重要指

64、標的前三名，依據該產業的規模數據、產品銷量以及技術發展情況進行大致測算低空經濟與下游場景融合度低空經濟與下游場景融合度融合度指標選取意義融合度指標選取意義“低空“低空+”收益”收益-成本成本-周期效益模型周期效益模型低空經濟低空經濟+物流物流低空經濟低空經濟+農業農業低空經濟低空經濟+消防消防低空經濟低空經濟+旅游旅游低空經濟低空經濟+巡檢巡檢成本收益收益高高中中低低低低20302030年年20252025年年當前當前高高中中融合度相對最強融合度相對較弱低空經濟下游總結低空經濟下游總結 未來幾年，商業化效果較好的領域是低空經濟+巡檢、低空經濟+農業以及低空經濟+物流。由于低空經濟+消防的管理要

65、求較高，且大部分采購單位是消防單位，獲利能力不如其他領域，但對于成本承擔能力較弱的中小企業來說是較好切入市場的契機。低空經濟+旅游的人身風險不可忽視，但有能力的大型企業可以通過購置保險、保障設備安全性、加強服務管理等方面提升商業化收益。商業化效果較好領域05中國重點區域創新實踐中國重點區域創新實踐5.1 低空經濟試點省份5.2 試點省份-湖南、江西改革現狀5.3 廣東省低空經濟發展經驗現狀5.4 重點區域發展經驗借鑒總結截至2023年，共有16個?。▍^、市）將“低空經濟”有關內容寫入政府工作報告；其中，有5個省份成為全國首批低空空域管理改革試點省份，分別是四川、海南、湖南、江西、安徽。其中，試

66、點省份選擇原因如下：5.1 5.1 低空經濟改革試點省份低空經濟改革試點省份-安全與發展經濟是首要考慮因素安全與發展經濟是首要考慮因素資料來源：國家發展改革委員會 前瞻產業研究院整理20232023年低空經濟試點及規劃省份分布情況年低空經濟試點及規劃省份分布情況低空經濟地理因素VS試點省份人口密度314271436285172湖南 江西 安徽 海南 四川試點省份與其他地區人口密度情況（人/km）東部沿海643人/km全國平均147人/km西部地區112人/km試點省份人口密度相對沿海較低，但城市化程度相對西部較高，一方面作為試點相對安全，另一方面具備一定基于城市低空的實驗的參考價值。目前，我國

67、低空經濟處于興起階段過渡到初級階段。這兩個階段要求航路航線飛行是低密度小流量的，而航空航線的基本原則是規避人口密集區域，安全第一?；疽笤圏c情況低空經濟發展因素VS試點省份經濟情況7.4 7.1 7.4 6.7 6.8 湖南 江西 安徽 海南 四川試點省份與其他地區人均GDP情況（萬元/人）東部沿海11.7萬元/人全國平均8.9萬元/人西部地區5.8萬元/人試點省份處于東西經濟承接區，人均GDP接近全國平均水平，發展低空經濟能為其創造新機遇，甚至有利提高人均收入，進一步提升投資價值。發改委專家表示，低空經濟將成為新的經濟增長點，其發展在三維空域能催生出更多創新應用，有利于激發超過4億中低收入

68、群體潛在的消費市場，激發市場需求。發展需求試點情況4個作為全國低空經濟試點省份將低空經濟寫入政府工作報告的省份（包括4個試點省份）西藏青海新疆內蒙古遼寧山西甘肅廣東海南貴州上海江西湖南四川安徽陜西2020年9月，中央空管委辦公室批復湖南省低空空域管理改革試點拓展實施方案，湖南成為了全國第一個全域低空空域管理改革試點拓展省份。湖南構建了全域低空空域協同運行管理的技術和制度保障體系。5.2.1 5.2.1 湖南省低空經濟發展現狀：全國第一“率先飛”湖南省低空經濟發展現狀：全國第一“率先飛”資料來源：湖南省政府官網 前瞻產業研究院整理417 500 510 9 24 28 2020年2021年202

69、2年2020-2022年湖南通航產業發展現狀（億元，家）通航營收（億元）通航企業（家）湖南省通航產業及低空經濟簽約項目情況湖南省通航產業及低空經濟簽約項目情況長沙長沙株洲株洲岳陽岳陽 長沙自貿臨空區長沙自貿臨空區 湖南航天麓谷產湖南航天麓谷產業基地業基地國家（長沙）北斗國家（長沙）北斗專業特色示范園專業特色示范園岳陽北斗導航應用岳陽北斗導航應用產業園產業園 株洲北斗產業園株洲北斗產業園 湖南航空航天配湖南航空航天配套產業園套產業園(株洲株洲)全國第一個明確“怎么飛”：全國第一個明確“怎么飛”：湖南發布全國第一個覆蓋全省的專項低空航圖；全國第一次大規模批通用機場：全國第一次大規模批通用機場：20

70、22年湖南一次性獲批55個通用機場場址；改革成效：改革成效：2022年全省無人機產值1616億元億元+，占全國比重6%6%；業態現狀：業態現狀：通航+農林、通航+應急、通航+旅游、通航+物流湖南省低空經濟改革成效及相關產業園分布湖南省低空經濟改革成效及相關產業園分布通用機場,150億元,38%中小航空發動機及裝備,241億元62%20232023湖南低空投資簽約項目分布湖南低空投資簽約項目分布（億元，（億元，%）改革現狀改革現狀湖南省低空經濟發展模式分析湖南省低空經濟發展模式分析制定地方標準制定地方標準+打造產業集群打造產業集群+引進投資項目引進投資項目 從設施設備、服務要求、信息管理、質量控

71、制等12個維度，構建無人機應用服務規范標準，提升制度的規范性和標準性。加快民用航空產品自主研發和制造，通過優化設計、完善供應鏈，逐步實現低成本、高質量的發展目標，構建全價值鏈集成化的產業體系。通過引進投資項目，打造產業合作平臺，推動低空經濟發展。南昌南昌贛州贛州江西通航產業基礎較好，2022年南昌無人機擁有量就超過10萬架；3年航空產業總收入年復合增速超過13%，這些為江西發展低空經濟打下良好產業基礎；此外江西低空經濟目前已經開始支撐鄉村經濟發展。5.2.1 5.2.1 江西省江西省低空經濟發展現狀：航空發展基礎全國前列低空經濟發展現狀：航空發展基礎全國前列資料來源：江西省政府官網 前瞻產業研

72、究院整理1205 1413 1604 1750 9 13 18 22 2020年2021年2022年2023E2020-2023年江西通航產業發展現狀（億元，家）通航營收（億元）通航企業（家）江西省通航產業及通航企事業單位類型分布江西省通航產業及通航企事業單位類型分布 贛州低空經濟產業園 南康區無人機產業園瑤湖通航產業園瑤湖通航產業園南昌航空城南昌航空城 全國首批民用無人駕駛基地之一：全國首批民用無人駕駛基地之一：形成通航全域的低空飛行航線網絡，初步建成具有江西特色的通航飛行協調與服務系統。全國首個適航審定全國首個適航審定中心：中心：江西的適航審定能力進入全國“第一方陣”。改革成效：改革成效：

73、2022年全省無人機產值2020億元億元+，占全國比重7%7%；業態現狀：業態現狀：無人機+旅游、無人機+空警、無人機+農業江西省低空經濟改革成效及相關產業園分布江西省低空經濟改革成效及相關產業園分布改革現狀改革現狀江西省江西省低空經濟發展模式分析低空經濟發展模式分析完善產業鏈完善產業鏈+協同區域發展協同區域發展+提振鄉村經濟提振鄉村經濟 集科研、制造、運營、審定、試飛、服務于一體的較為完備航空產業鏈條。目前，在航空制造規模方面，江西居全國前列。構建以南昌、景德鎮為核心區，九江、吉安、贛州等地為協同區的“雙輪驅動、多點支撐”的產業空間發展格局。目前低空經濟相關產業初步和鄉村經濟有機結合，為群眾

74、增收致富提供了堅強的交通保障。整機制造及配套,97家，69%運營服務,29家，20%科研教育,15家，11%2023年江西航空企事業單位類型（家，%）廣州廣州廣東作為中國通用航空業的發源地，經濟發達，又是當代中國重要的航空港，其通用航空業具有較大發展潛力。未來這些優勢將助推廣東低空經濟的進一步發展。此外，粵港澳大灣區的發展經驗也會形成行業的示范作用。5.3.1 5.3.1 廣東省低空經濟發展現狀：大灣區形成行業示范作用廣東省低空經濟發展現狀：大灣區形成行業示范作用資料來源：國家級專精特新報告 前瞻產業研究院整理1869 2000 2140 45 47 49 2020年2021年2022年202

75、0-2022年廣東通航產業發展現狀（億元，家）通航營收（億元）通航企業（家）廣東省通航產業及無人機專精特新企業分布廣東省通航產業及無人機專精特新企業分布 廣州開發區（黃埔廣州開發區（黃埔區）區）低空經濟生態融合產低空經濟生態融合產業園業園 大運無人機產業園大運無人機產業園 深圳航空物流園深圳航空物流園珠海航空產業園珠海航空產業園廣東省低空經濟改革成效及相關產業園分布廣東省低空經濟改革成效及相關產業園分布廣東省低空經濟發展模式分析廣東省低空經濟發展模式分析N N個配套設施個配套設施+1+1個平臺個平臺&多地協同并進多地協同并進 統籌建設若干個低空飛行器起降點、低空監視設施、無人機自動值守機庫等低

76、空飛行地面基礎配套設施。廣州：廣州：廣州開發區擁有低空全產業鏈企業，年營收125億元，用先進的人工智能、信創產業作為支撐，以探索更多低空經濟落地的領域。深圳：深圳：具有全國首創性和引領性的地方性法規，并且具有全國一批領先的民用無人機企業，最具先發優勢。大灣區：大灣區：注重形成多元化業務格局，未來在不斷積累的運行經驗形成行業寶貴的示范作用?；浉郯拇鬄硡^為全國“表率”：粵港澳大灣區為全國“表率”：廣東的低空經濟產業主要集中在粵港澳大灣區，形成了以廣深為核心，輻射珠海、佛山、惠州等地的低空經濟產業聚集區。改革成效：改革成效：2022年全省無人機產值280280億元億元+，占全國比重92%92%；業態

77、現狀：業態現狀：低空+物流、低空+人工智能、低空+巡邏、低空+智慧城市改革現狀改革現狀深圳深圳珠海珠海無人機通信鏈路 2%導航與控制系統56%動力系統 13%任務載荷 21%材料與零部件 1%民用無人機 7%2023年廣東無人機專精特新企業分布（%）5.3.2 5.3.2 深圳市重點區域低空經濟產業布局全景圖深圳市重點區域低空經濟產業布局全景圖資料來源：前瞻產業研究院整理龍崗區龍崗區坪山區坪山區大鵬新區鹽田區鹽田區羅湖區南山區南山區寶安區寶安區龍華區龍華區福田區福田區光明區鹽田區：鹽田區：基礎設施：基礎設施：建有全國首個全國首個UAMUAM城市空中交城市空中交通融合運行綜合保障基地通融合運行綜

78、合保障基地(占地4.4萬平米)，基地擁有超30架直升機，服務覆蓋“9+2”粵港澳大灣區城市群超100個直升機場，是國家民航局認定的低空改革試點單位。應用場景：應用場景：目前主要開展城際飛行、跨境飛行、空中通勤、城市空游、航空救援等業務，未來將打造全球首個無人機、eVTOL、直升機融合飛行示范基地。龍崗區：龍崗區：龍崗區低空經濟發展呈現“一東一西”特點：西片區西片區集中在中國最高等高雙子塔、坂田星河WORLD，圍繞低空核心技術攻關、場景運用等，探索開展低空飛行、低空表演等低空場景創新運用；東片區東片區主要以坪地無人機測試場、無人機產業園為主，圍繞無人機生產制造、服務平臺建設等，主要開展消費級、工

79、業級無人機測試、驗證飛行等。坪山區：坪山區：2023年3月，坪山區直升機空港固定航線的率先開通，讓坪山燕子湖會展中心到寶安國際機場的通勤時間縮至通勤時間縮至2020分鐘分鐘，到福田大中華只需13分鐘，明顯拉近了坪山區與中心城區和重要交通樞紐的距離，有效滿足了各企業高端商務出行的需求。福田區：福田區：基礎設施：基礎設施：2023年11月，福田區啟動共建全國首個“低空經濟生態融合產業園低空經濟生態融合產業園”，總建筑面積約20萬平方米，包括產業空間11萬平方米；應用場景：應用場景：河套深港科技創新合作區、香蜜湖、華強北已列入全市低空飛行試點，已在福保等街道辦開展低空城市治理業務。龍華區：龍華區：龍

80、華擁有美團、大漠大智控、哈瓦國際等龍頭企業，低空經濟相關企業占全市14.2%，產業基礎良好，覆蓋了低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務等多個領域，低空經濟產業鏈與供應鏈體系較為成熟完備，為快速發展低空經濟提供了堅實有力的支撐。南山區：南山區：南山區低空經濟領域科技創新資源豐富，產業規模領先、產業鏈完備。據深圳市航空業協會，2022年，全區無人機產業總產值超550億元，占全國50%以上；南山區還擁有全國唯一的國全國唯一的國家級無人機技貿服務工作平臺家級無人機技貿服務工作平臺，為低空經濟創新發展、“破壁”出海提供有力支撐。寶安區：寶安區：寶安是國家發改委、商務部關于深圳建設中國特色社會主義先行示

81、范區放寬市場準入若干特別措施的意見中明確的全空間無人體系全空間無人體系試點單位試點單位，在發展低空經濟方面擁有大灣區核心區位、雄厚產業配套以及廣闊應用場景等多重優勢。深汕特別合作區目前，粵港澳已形成以深圳為核心的無人機產業集群。2023年深圳正式進入“低空經濟”元年。作為“無人機之都”，無論是政策環境、產業環境、生態環境還是企業競爭力，深圳已具備成為引領全國低空經濟發展“領頭羊”的條件。5.3.2 5.3.2 深圳市發展現狀：全國低空經濟第一城，“無人機之都”深圳市發展現狀：全國低空經濟第一城，“無人機之都”資料來源：深圳市政府 前瞻產業研究院整理初步形初步形成了全成了全國領先國領先的低空的低

82、空經濟產經濟產業集群業集群和產業和產業生態。生態。無人機起降點+69個無人機航線+74條20232023年年1 1-1010月深圳市低空經濟產業生態成果月深圳市低空經濟產業生態成果載貨無人機飛行量42.1萬架次物流配送城市治理應急救援海洋產業500600750 12001250130020202021202220202020-20222022年深圳市無人機發展現狀（億元，家）年深圳市無人機發展現狀（億元，家）深圳無人機產值（億元）深圳無人機企業數量（家）低空經低空經濟已成濟已成為深圳為深圳重點打重點打造的未造的未來產業來產業之一。之一。深圳市低空經濟主要引領企業深圳市低空經濟主要引領企業深圳市

83、支持低空經濟高質量發展的若干措施深圳市支持低空經濟高質量發展的若干措施解讀解讀鼓勵企業技術創新，鼓勵企業技術創新，最高獎勵最高獎勵15001500萬元萬元引培低空經濟鏈上引培低空經濟鏈上的企業，支持企業的企業，支持企業增資擴產增資擴產擴大應用場景，做擴大應用場景，做大低空物流市場規大低空物流市場規模模完善產業配套環境，完善產業配套環境，鼓勵基礎設施建設鼓勵基礎設施建設大疆創新大疆創新 民用無人機代表性品牌美團美團 深圳首張人口密集區無人機配送試運行許可，國內低空物流標桿。哈瓦國際 已廣泛應用于公共安全、應急救援、地理信息采集、石油化工及電力巡檢等多個領域中信海直中信海直 通航服務在國內業界具有

84、較高知名度和公信力的行業標桿。深圳已深圳已具備一具備一批全國批全國領先的領先的低空經低空經濟市場濟市場主體。主體。通過分析上述區域的發展模式可以了解到，目前低空經濟的改革先從試點區域積累經驗開始，再到全國范圍的推廣。此外，政策的不斷深化改革有利于滿足靈活性的要求，而產業鏈完善也會吸引更多的優秀項目。5.4 5.4 重點區域發展經驗借鑒重點區域發展經驗借鑒資料來源：前瞻產業研究院整理政策方向政策先行，有利改革“破冰”目前，低空空域改革不斷深化，靈活、多樣的要求正在被得到滿足。地方制定相關標準也有利于為當地低空經濟保駕護航。產業配套產業鏈完善吸引更多優秀項目通用航空產業是低空經濟的主體，目前已拓展

85、到旅游景點的滑翔傘、應急搶險的直升機、農業灌溉、氣象探測、海洋監測等領域。產業鏈的不斷完善將吸引更多優秀項目入駐。多地協同發展，省市合作加強推廣區域目前，多地在探索自身的協同發展情況后，構建低空協同管理機構，相關的一體化制度和體系也不斷完善，有利于進行全國推廣。試點區域形成試點區域的經驗模式目前，湖南、江西、安徽、四川、海南等地已經逐步形成具有區域特色的區域經驗模式，這些區域的成功離不開有效的政策引導、有利的財政支持以及較好的通航發展環境。在“十四五”期間，低空空域管理改革將在全國更大范圍展開。目前，全國范圍正在陸續開展試點改革區域以及改革推廣區域，通過擴大試點，在確保安全的前提下，允許突破現

86、行規章，實行機制和制度創新，為全面推開低空空域管理改革探索路子、積累經驗。06低空經濟前景趨勢低空經濟前景趨勢及投資機會分析及投資機會分析6.1 中國低空經濟發展趨勢分析6.2 中國低空經濟投資機會和風險6.3 中國低空經濟發展建議低空經濟在主體上體現為一種“組合式”經濟形態。這種新的經濟業態在產品、產業體系、行政體系以及區域融合等方面有以下發展趨勢：6.1 6.1 中國低空經濟發展趨勢中國低空經濟發展趨勢資料來源：2023深圳eVTOL World大會 前瞻產業研究院整理產品裝備產品裝備0101產業體系產業體系0202行政審批行政審批0303區域融合區域融合0404 目前，無人機無人機產業逐

87、步完善，加上成熟的5G技術、大數據、云計算和物聯網技術，無人機將成為低空經濟拓展新場景新業態的有利工具。此外，eVTOLeVTOL作為未來空中交通產業的細分領域，是高端制造最為熱門的新領域之一，也是未來低空經濟發展的重要趨勢。未來新的通航產業將形成以綠色電動為方向的產業配套體系、低空智聯為代表的運營支持體系、垂直體量為特征垂直體量為特征的基礎設施體系、安全可控為目標的監管服務體系、跨界融合為趨勢跨界融合為趨勢的產業組織體系。各個應用場景會因為低空經濟的發展而整體聯動，在統一指揮調度下協同發展。未來，低空經濟將成為區域融合的關鍵。低空空域改革不斷深化，有利于提高區域的服務供給能力。例如提升城際的

88、交通效率，縮短通勤時間，縮短貨物流通時間，構建無人機智慧城市服務、無人機物流運輸服務體系、無人機海洋綜合應用等。有利城鄉經濟結合，提升鄉村交通運輸的效率。在政府與市場的雙輪驅動下，低空經濟將全面發揮各種所有制經濟的作用，形成各具特色、相互支撐、一體發展的良好局面。此外，各區域的中國民航適航審定中心在適航標準、符合性方法、監管標準、適航審定模式上將會積極創新，提高適航提高適航審定工作效率。審定工作效率。隨著低空經濟的有序發展，投資機會也隨之而來。未來，飛行器無人駕駛成為趨勢；集中式調度指揮平臺也亟需資金進行產品研發和上市；空中共享經濟時代也即將到來；綠色可再生能源依然是低空時代的主流。6.2.1

89、6.2.1低空經濟投資機會：“乘”產業新風口，“迎”低空新業態低空經濟投資機會：“乘”產業新風口，“迎”低空新業態資料來源：億航智慧城市空中交通白皮書 前瞻產業研究院整理無人駕駛無人駕駛全自動飛行意味著不需要飛行員駕駛飛行器，乘客也無需取得任何飛行技能或資質。下單和支付都通過移動應用程序在線完成。這大幅節省了人工成本，最大限度提高了效率，是可以嘗試的投資機會。集中式平臺集中式平臺城市空中交通系統以集中式指揮調度平臺為后盾，采用自動駕駛，能夠減少交通事故，確保交通有序暢通?？罩泄蚕斫洕罩泄蚕斫洕缙趥€人單獨購買或擁有架飛行器成本較高，而共享飛行器由統一的運營平臺管理，資產利用率高，減少了閑置，

90、節省了停放空間，而資產利用率更高，運行效率也會得到大幅提升。綠色可再生能源綠色可再生能源未來的飛行器新型環保，可實現零排放。所有最新的城市空中交通模型/原型機都采用電力能源，甚至部分飛行器可以直接將太陽能轉化成電力，是較好的投資機會。技術為重要突破口技術為重要突破口打造我國自主可控打造我國自主可控的低空生態的低空生態實現高級別智能網實現高級別智能網聯通航聯通航解決一系列信息、解決一系列信息、產品安全問題產品安全問題低空經濟的發展并非一帆風順。行業固有的痛點和挑戰，也會成為一定的投資風險。例如目前行業發展初期，機制創新仍然面臨挑戰；數據和信息安全等依然是有待解決的問題，這也會造成持續投資的阻礙。

91、最后，由于部分低空經濟價格較高，可能普通消費者無法承受，需求不及預期。6.2.2 6.2.2 低空經濟投資風險：做好相關風險把控，有利可持續投資低空經濟投資風險：做好相關風險把控，有利可持續投資資料來源：國家低空經濟融合創新研究中心 前瞻產業研究院整理02數據和信息安全數據和信息安全由于涉及到安全保密等多方面問題影響，部分地區飛行服務站的信息系統沒有接入軍航管制部門，軍地民三方之間尚未實現信息系統互聯互通，致使通航飛行計劃申報通道還沒有完全打通，這會產生一定的投資風險。03需求不及預期需求不及預期受收入水平、消費習慣、專業技能等因素的影響，普通消費者對低空經濟消費的欲望不強、需求不足，直接影響

92、市場的擴大和產業的拓展。01機制創新挑戰機制創新挑戰部分地區建立了產業鏈鏈長制，但是在低空經濟不明顯?，F有低空經濟項目與地區發展結合度不高，尚未形成低空產業鏈生態系統。省市低空經濟主管部門歸口不一，客觀上增加了協調協同難度和工作量。目前低空經濟領域尚未開展大規模、成體系研究，國家、行業、地方等標準多為空白。因此，政府要彌補這些空白，利用“看得見的手”來推動產業發展，例如組建“教+產+研”聯盟以培養更高層次人才、提升社會認知度、強化頂層設計以激發經濟活力、增加財政激勵政策鼓勵企業落戶等，都是有效的引導手段。6.3.1 6.3.1 低空經濟發展建議低空經濟發展建議-政府端：做好政策保障政府端：做好

93、政策保障資料來源：中國民用航空飛行學院 中國通航報告 前瞻產業研究院整理“教+產+研”聯盟 低空經濟的發展離不開各種軟硬件載體以及系統性平臺，這些都需要大量的高層次復合型人才。建議通過組件全國創新人才培養聯盟，以教學+產業+科研聯盟的形式，打造產學研多贏的教學平臺，積極開展技術交流，不斷完善行業技術標準，提高行業整體教學能力；同時促進行業資源的整合，推動高校無人機教學產業鏈和產業發展環境的進步。提升社會認知度 目前民眾對于低空經濟的概念、范疇甚至部分企業對于真正的低空經濟產業發展存在疑惑，政府需要加大宣傳，做好航空航天領域的知識宣傳，提升社會認知度。在提升民眾認知度的同時，了解低空經濟多樣化需

94、求。例如，對于民眾、企業擔心的隱私、大數據泄露等問題，政府也需要做好社會民意調查，對民意接受度有深刻認知，以便制定更靈活的法規。強化頂層設計 建議政府、協會、聯盟等組織機構長期跟蹤低空經濟的發展業態，強化政策的主導作用，利用放寬政策力度來鼓勵民眾、企業參與到低空經濟中。制定行業、地方標準，規范市場監管行為，對于有良好帶頭示范作用的業態進行鼓勵和嘉獎，對于不良或者破壞道德底線的灰色地帶進行打擊和嚴懲。強化頂層設計，有利于進一步發展低空經濟。財政鼓勵企業落戶 支持低空經濟企業增資擴產。政府應當用“真金白銀”吸引低空經濟企業落戶。參考深圳市關于支持低空經濟高質量發展的若干措施中，擬對獲得在本市經營的

95、低空經濟企業給予資助，每個企業每年不超過3000萬元。在財政、稅收等優惠加持下，天然“逐利”的企業將放低成本顧慮。這些資金也將給企業技術創新項目注入更多的活力。XXX。6.3.2 6.3.2 低空經濟發展對策低空經濟發展對策-企業端：搶占市場先機，加快技術創新企業端：搶占市場先機，加快技術創新資料來源：前瞻產業研究院整理搶占產業發展先機，把握入場機會搶占產業發展先機，把握入場機會目前，低空經濟仍處于發展初期。先入場企業能較好積累更多低空經濟發展經驗，無論是產品、應用產品還是客戶群體，都更有利于在產業發展初期形成強大的品牌效應。例如美團拿到無人機配送試運行許可，打響了物流業內低空配送的第一槍，有

96、利于其后續進行快速的市場占領。積極打造國際競爭優勢積極打造國際競爭優勢目前，各國的低空經濟都處于快速發展階段，積極打造國際競爭優勢，有利于企業提升國際影響力，提升中國在全球低空產業鏈、供應鏈中的地位。例如可以加強與周邊國家開展綠色化跨境低空短途運輸、低空旅游等合作，豐富“空中絲綢之路”合作模式和內容。積極探索“低空積極探索“低空+”應用場景”應用場景加快人才培養，強化自主研發加快人才培養，強化自主研發低空經濟是橫跨航空制造、信息通訊、人工智能、智慧交通等學科及領域的新興產業，企業應該充分把握政策機會，探索“教產研”合作模式，布局高水平科研機構，強化自主研發能力，提升產品可靠性。目前，電動無人機正在替代傳統燃油航空器，彰顯出巨大市場前景。企業應該積極探索“低空+”在城市空中交通、航空應急救援、物流運輸、政務飛行等的業務可能性，讓產品、服務跟下游應用市場進行可持續的有機融合。