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大立科技投資價值分析報告

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1、長期發展空間廣闊,考慮到,考慮到公司未來公司未來3,5年年復合增長復合增長預計預計依舊強勁,我們給予公司依舊強勁,我們給予公司2021年年60,PE估值,對應目標價估值,對應目標價218,40元,首次覆蓋給予,增持,評級,元,首次覆蓋給予。

2、軍品步入收獲期軍品步入收獲期,2018,2019年,公司長期培育的軍品型號訂貨量連續兩年增長50,以上,目前,公司軍品已逐步向導引頭和吊艙等高端產品過渡,并通過收購北京航宇智通拓展了機載光電吊艙產品,公司600萬像素非制冷紅外焦平面探測器已。

3、公司公司掌握掌握業內領先的商業綜合體品牌,探索輕重結合和基金化運作,突出管理業內領先的商業綜合體品牌,探索輕重結合和基金化運作,突出管理經營優勢經營優勢,我們我們認為認為,雖然公司仍面臨杠桿率高,雖然公司仍面臨杠桿率高,資產重的問題,但資產。

4、公司非制冷紅大立科技是國內非制冷紅外龍頭,具備全紅外產業鏈制造能力,公司非制冷紅外探測器在產品在像元尺寸,陣列規模等性能指標上國內領先,公司當前業務外探測器在產品在像元尺寸,陣列規模等性能指標上國內領先,公司當前業務發展進入黃金期,軍用領域。

5、產業步入高速建設期,編轉碼作為產業鏈核心設備之一,5G時代時代市場市場空間有望達空間有望達30,80億元億元,2020年有望開始加速放量,公司年有望開始加速放量,公司為編轉碼領域龍頭,為編轉碼領域龍頭,經驗經驗算法算法研發優勢顯著研發優勢顯。

6、內新軍,盈利能力領先業內,平臺優勢,平臺優勢明顯明顯,公司未來,公司未來計劃計劃1,通過多通過多平臺拓展平臺拓展,產品自研外延,鞏固中小電商基本盤產品自研外延,鞏固中小電商基本盤,2,通過通過產品升維產品升維,營營銷發力,銷發力,發掘發掘大。

7、量和研發投入的成果逐步顯現,資平,我們認為隨著公司新業務的逐步放量和研發投入的成果逐步顯現,資產周轉率和凈利率水平有望進一步抬升,產周轉率和凈利率水平有望進一步抬升,ROE優勢優勢有望進一步凸顯,有望進一步凸顯,2020年關注年關注5G手機。

8、科技平臺,與國壽形成多方位全領將作為國壽的科技平臺,與國壽形成多方位全領域的長期協同,引領國壽大健康生態建立,首次覆蓋,給予,增持,評級域的長期協同,引領國壽大健康生態建立,首次覆蓋,給予,增持,評級,創新之處創新之處,本文系統地分析了萬達。

9、0005集成灶排煙性能優勢突出,未來滲透率提升確定性高,行業空間廣闊,第一集成灶排煙性能優勢突出,未來滲透率提升確定性高,行業空間廣闊,第一第二第二梯隊價格定位均高于行業平均,對品牌投入高于對份額的追求,預計未來價格競爭梯隊價格定位均高于行。

10、球,核心網,接入網軟硬件及應急調度專網系統供應商,業務布局全球,成長迅速,全球公網市場長期空間廣闊,公司憑借輕量化成長迅速,全球公網市場長期空間廣闊,公司憑借輕量化定制化獨特優勢及比定制化獨特優勢及比肩主設備商的技術實力,有望在部分細分賽道。

11、管理層背景與股權結構主營業務簡介二,海外客戶占比超二,海外客戶占比超55成,持續保持競爭力成,持續保持競爭力最先切入海外主流電池企業供應鏈技術積累深厚,仍在持續投入成本控制力較強,盈利能力超越同行三,產能和客戶繼續擴張,中,高鎳產品全面布局。

12、主要觀點與結論主要觀點與結論專注組件業務,品牌渠道優勢突出,專注組件業務,品牌渠道優勢突出,公司通過電池片業務起家,年開始布局組件業務,之后一直專注于組件業務,目前公司收入,以上來自組件,公司組件業務出貨量年開始持續排名在前三的位置,在海外。

13、公司基本面拐點向上,公司以精鍛技術為依托,預計核心產品量價齊升,以及節能輕量化橫向拓品類前景可期,當前約,以及,預計業績邊際改善估值提振驅動的市值空間依然存在,行業周期與固定資產周期或逐步趨于同步行業周期與固定資產周期或逐步趨于同步我們判斷。

14、探測器國內領先國內紅外設備龍頭,自研自產紅外探測器國內領先公司主營各類紅外產品,廣泛應用于槍瞄,導引頭,吊艙等軍品以及防疫,高端個人消費,巡檢機器人等民品,為國內為數不多可自產紅外探測器的廠商,先后承擔,863,核高基,重大科學儀器,等多項。

15、科研立身,研發,產業化扎實發展,收入利潤規模擴大,費用率降低彰顯管理能力提升,軍品縱向拓展,民品多點開花,紅外行業簡述,軍用紅外熱像儀發展前景良好,民用紅外市場多點開花,核心競爭優勢分析。

16、大立科技大立科技,公司深度分析公司深度分析證券研究報告證券研究報告,公司深度分析公司深度分析買入買入,首次首次,市場數據市場數據,收盤價,元,一年內最高最低,元,滬深指數,市凈率,倍,流通市值,億元,基礎數據基礎數據,每股凈資產,元,每股經。

17、51,1,從科研院所起源,三十多年深耕發展成為紅外市場全產業鏈的龍頭企業,51,2,公司營業收入增速加速,產品毛利率高,盈利能力強,62,紅外軍工型號產品逐漸進紅外軍工型號產品逐漸進入量產階段,公司軍品業務進入業績釋放期入量產階段,公司軍品。

18、有能夠應用到幾乎所有固液分離領域以及部分氣液分離,氣氣分離等領域,技術壁壘較高,研發周期長,高精尖領域難度大,不同領域應用工藝差異極大,屬于典型耗材,吸附樹脂在使用過程中會逐漸消耗,需要不斷添加,不同應用領域添,工藝添加周期不同,高度定制化。

19、國家,據歐睿數據,2020年美國,日本手工烘焙市場規模占比分別為48,6,24,2,手工烘焙是冷凍烘焙產品的主要應用場景,另有少數烘焙品牌連鎖化程度較高,通過自建工廠實現產業化生產,從終端烘焙店來看,通過采購冷凍烘焙產品加工銷售的主要為撻皮。

20、全國化布局,公司銷售以經銷渠道為主,經銷占比97,38,截至2020年底在全國擁有1600家經銷商,5萬余家郵差批發商,輻射120萬家終端門店,近年來,公司不斷推動渠道下沉,加大全國市場拓建,主要措施有,優化營銷管理架構,2019年,公司進。

21、和產能實現間隔時間長,日本三船公司表面處理機的生產能力為6,8臺年,2,客戶認證周期較長,陰極輥采購周期約1年,產線建設期1,5,2年,認證周期0,5年,小批量試用期約0,5年,因受制于核心設備的采購,資金投入的級別,認證的長周期以及良率。

22、線路,其將自主行走運動平臺與高精度檢測系統相結合,運用綜合型檢測技術,智能分析識別技術對鋼軌,扣件,道床,隧道等進行檢測,2,列車車底檢測機器人,主要運用于車輛段的檢測,其將輪式運動平臺結合機械臂與視覺系統相結合,代替人工完成列車日常維護工。

23、CGM可分為回顧性CGM和實時CGM,回顧性CGM在佩戴結束后才能獲得監測結果,由于是,盲測,患者不能隨時看到結果,因此能更客觀地發現患者血糖波動變化規律,實時CGM技術在提供即時葡萄糖信息的同時提供高,低血糖報警或預警功能,協助患者進行。

24、色砂型鑄造設備的市場規模為14,62億美元,預計2020,2027年CAGR為2,6,隨著我國鑄造產業綠色化,智能化生產升級,綠色砂型鑄造裝備市場增速有望高于全球增速,預計我國制芯裝備市場2035年市場規模將達到100億元,中小企業將逐步淘。

25、主要由于受到,的影響,年的行業資本開支較低,云計算,等技術的應用對流量的需求非常大,而流量的爆炸性增長需要更高的帶寬,根據數據顯示,年,年,全球互聯網帶寬容量以,的年復合增長率增長,其中,僅不到,流量不屬于數據中心,超大數據中心成為趨勢,國。

26、們預計未來產品結構持續優化,中高端機型占比不斷提升,投影行業技術迭代快,降價策略不能彌補性能差異,反而會因為回報不足以支撐技術投入而陷入,低回報,低投入,低競爭力,的惡性循環,技術領先,品牌力強的龍頭企業則強者恒強,品牌結構合理,迭代提升均。

27、磺酰亞胺鋰,氟化鈣,氟化鈉,電子級,等,產能分別為7,6萬噸年,1,8萬噸年,8000噸年,1,3萬噸年,3000噸年,項目完善公司上下游產業鏈優勢,保證關鍵原料的質量和供應保障,一方面,六氟磷酸鋰,雙氟磺酰亞胺鋰產品產生的副產品水氫氟酸通。

28、司的等多個細分領域龍頭,是行業內稀缺的平臺化企業,公司的IDC與儲能等業務與儲能等業務快速增長,并憑借領先的研發平臺,拓展電子散熱等新增長點,我們認為,在快速增長,并憑借領先的研發平臺,拓展電子散熱等新增長點,我們認為,在,雙碳,的大背景下。

29、控向碳排放總量和強度雙控轉變,在2021年控能耗的過程中電爐鋼產能利用率接近減半,但短流程,電爐鋼,較長流程,高爐,轉爐鋼,噸鋼耗電量高,排碳量低,在未來控碳排的過程中則有望顯著受益,石墨電極主要用在電爐鋼冶煉,且噸電爐鋼單耗僅2kg,因而。

30、息化為起點,近年來依托于自研網絡安全編碼應用技術大力發展無線通信安全業務,其通信數傳產品應用于衛星,機載等高端國防軍工領域,無線通信安全業務,其通信數傳產品應用于衛星,機載等高端國防軍工領域,網絡信息安全業務實現高速成長,未來,公司憑借掌握。

31、涉及前驅體,電子特氣,光刻膠公司是國內先進半導體材料平臺型企業,業務涉及前驅體,電子特氣,光刻膠三大關鍵材料三大關鍵材料,發展態勢良好,發展態勢良好,我們預計公司,我們預計公司2021,2023年的歸母凈利潤分別年的歸母凈利潤分別為為1,3。

32、跑者,未來有望依靠持續的產品迭代和迅速公司是高鎳三元正極材料行業的領跑者,未來有望依靠持續的產品迭代和迅速擴大的產能規模實現市場份額的快速提升,參考鋰電產業鏈各環節龍頭企業的擴大的產能規模實現市場份額的快速提升,參考鋰電產業鏈各環節龍頭企業。

33、策略分析師S1010521060002田鵬田鵬主題策略分析師S1010521010003應用場景縱深發展,中高端應用場景縱深發展,中高端PCB制造東升西落以及制造東升西落以及PCB產業升級和傳統電鍍產業升級和傳統電鍍設備更新是保障設備更新是。

34、王濤王濤主題策略分析師王丹王丹主題策略分析師祥祥鑫科技深耕模具設計鑫科技深耕模具設計沖壓結構件領域十八載,沖壓結構件領域十八載,技術積淀深厚,近年來技術積淀深厚,近年來公司公司抓住新能源領域行業機遇,將自身產品布局滲透至新能源汽抓住新能源領。

35、1010521010008李睿鵬李睿鵬機械分析師S1010519040003公司通過多年積累,已成為輪胎模具行業龍頭企業,公司依靠其模具生產經驗公司通過多年積累,已成為輪胎模具行業龍頭企業,公司依靠其模具生產經驗以及其自身研發與綜合加工能力。

36、專業制造龍頭熱水多元延伸打造專業制造龍頭,燃氣熱水器連續燃氣熱水器連續18年綜合市占率行業第一年綜合市占率行業第一,新能源時代,公司積極,新能源時代,公司積極切入空氣源熱泵業務,切入空氣源熱泵業務,預計預計將受益于成本管控,技術沉淀和渠道復。

37、第一次物業管理公開招標中奪魁,開創第三方物業管理先河,歷經30年發展,持續為行業樹立標桿,2022年9月29日,萬物云在港交所上市,控股股東為萬科企業,戰略投資者有博裕資本,58同城,吸引了中國誠通及旗下的國企混改基金,瑞銀資管,高瓴資本。

38、業聯席首席分析師S1010521100002公司為國內供應鏈管理龍頭國企,公司為國內供應鏈管理龍頭國企,三大業務協同發展三大業務協同發展,聚焦供應鏈管理,聚焦供應鏈管理,發揮發揮金融服務協同作用,金融服務協同作用,拓展健康科技新賽道拓展健康。

39、王濤王濤主題策略分析師王丹王丹主題策略分析師呈和科技深耕高分子助劑二十載,呈和科技深耕高分子助劑二十載,主要產品為成核劑,合成水滑石主要產品為成核劑,合成水滑石,客戶覆蓋客戶覆蓋主流大型化工企業,主流大型化工企業,塑料改性化率提升,聚丙烯擴。

40、司多晶硅產品實現產銷量7,6萬噸,2022年預計公司的多晶硅產量為11,12萬噸,報告期內與雙良硅材料,晶科能源簽訂長單共計53,79萬噸,產能方面,截止至2022年第三季度,新疆技改和內蒙項目已達產,公司硅料產能已達到20萬噸年,正在建設。

41、醫療器械及醫用臨床產品,經歷創立發展,自研品牌,技術革新與資本運作等發展階段后,公司于年公司完成董事會換屆,年公司實現營業收入,億元,實現歸母凈利潤,億元,上半年進行戰略升級,由成熟業務轉向成長性業務,布局由,守,向,攻,公司全新戰略已初顯。

42、電力設備與新能源行業首席分析師S1010521010007冷威冷威基礎材料和工程服務分析師S1010521050005歐晶科技以石英坩堝歐晶科技以石英坩堝為主業,積極延伸為主業,積極延伸硅材料硅材料清洗及切血液處理服務清洗及切血液處理服務。

43、10522020001隨著生豬存欄量回升,帶動隨著生豬存欄量回升,帶動飼料需求持續提升,同時公司在建項目陸續投產,飼料需求持續提升,同時公司在建項目陸續投產,全國擴張持續推進,我們預測全國擴張持續推進,我們預測2022,2024年年EPS分。

44、010519040001張志強張志強電力設備與新能源分析師S1010521120001公司公司深耕組件級電力電子領域,深耕組件級電力電子領域,是國產微型是國產微型逆變器行業領跑者,逆變器行業領跑者,持續持續完善技術,完善技術,產品和渠道等產。

45、徐曉芳徐曉芳美妝及商業首席分析師陳竹陳竹醫療健康產業首席分析師宋碩宋碩醫療產業鏈首席分析師復銳醫療科技背靠復星醫藥平臺,核心附屬公司復銳醫療科技背靠復星醫藥平臺,核心附屬公司是全球知名的能是全球知名的能量源醫美設備企業,量源醫美設備企業,貢。

46、馬慶劉馬慶劉云應用分析師公司是國產公司是國產龍頭,致力于打造全領域龍頭,致力于打造全領域,全流程全流程,全球領軍,全球領軍,產品線完產品線完整,產品能力行業領先,其中整,產品能力行業領先,其中公司在公司在模擬電路領域具備模擬電路領域具備全流。

47、1,仿制藥時期,氯吡格雷一品獨大仿制藥時期,氯吡格雷一品獨大,該階段依賴于拳頭產品泰嘉,建立了強大的銷售團隊,成為真正的,現金牛,企業,2,創新藥品初兌現時期,阿利沙坦酯上市創新藥品初兌現時期,阿利沙坦酯上市,隨著藥品集采和我國醫藥衛生體制。

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