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大消費行業分析

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1、續停擺,院線明確復工時間,線上板塊受益,新業態加速,展望后市,國內可選消費有望邊際持續恢復,但同時需注意當前我國經濟增長壓力仍大,國內疫情存在反復及外部輸入風險,消費信心仍偏弱,因此建議采取攻守兼備型策略,消費總覽,社零環比持續改善,商貿餐。

2、年,2003我國醫藥制造業盈利情況,在非典集中爆發期的第二季度醫藥制藥業主營收入和利潤總額明顯比2002年同期加速增長,第三季度增速雖有所回落,但仍比2002年同期高,目前疫情仍在蔓延,醫藥生物行業有望持續受到市場關注,催生板塊階段性行情。

3、我們依然看好消費升級和產業升級下消費行業的長期投資機會,此疫情兇猛,但我們依然看好消費升級和產業升級下消費行業的長期投資機會,此次疫情下無論是可選消費還是必須消費,居民的消費需求僅僅是被延后,并非消次疫情下無論是可選消費還是必須消費,居民的。

4、本報告導讀,本報告導讀,新型肺炎新型肺炎疫情疫情無形中培養了人們無形中培養了人們諸多諸多新型消費習慣,新型消費習慣,線上化線上化消費消費,服務,服務,產品,產品,健康健康化化消費,消費,便捷化消費,非接觸式便捷化消費,非接觸式消費消費顯著增。

5、典時期市場,時期市場,疫情對市場的沖擊在所難免,但疫情對市場的沖擊在所難免,但本次本次沖擊幅度與時長或將弱沖擊幅度與時長或將弱化,化,首先,此次疫情爆發性更強,但死亡率及政府的應對措施都好于03年非典,其次,春節期間為開工淡季,非典疫情爆發。

6、投資咨詢資格編號,劉彪劉彪投資咨詢資格編號,蔣寅秋蔣寅秋投資咨詢資格編號,請通過合法途徑獲取本公司研究報告,如請通過合法途徑獲取本公司研究報告,如經由未經許可的渠道獲得研究報告,請慎經由未經許可的渠道獲得研究報告,請慎重使用并注意閱讀研究報。

7、議積極關注,重點推薦標的,牧原股份,溫氏股份,永輝超市,家家悅,愛嬰室,伊利股份,雙匯發展,海天味業,千禾味業,洽洽食品,農業,關注剛需且具有長期邏輯的生豬養殖板塊從民生物資的剛需角度來看,我們認為,豬肉作為我國居民主要的肉制品蛋白來源,消。

8、的客戶能夠獲得可持續的競爭優勢,成長為更具能力的組織并保證成果持續有效,波士頓咨詢公司成立于1963年,目前在全球48個國家設有85家辦公室,歡迎訪問我們的網站,了解更多資訊,阿里研究院成立于2007年4月,依托并深深扎根于全球最大,最具活。

9、鄭慧琳鄭慧琳分析師分析師SAC執業編號,執業編號,S1130520020001姬雨楠姬雨楠聯系人聯系人復工消費反彈潮,待到花開日,消費龍抬頭復工消費反彈潮,待到花開日,消費龍抬頭基本結論基本結論國內新冠疫情逐步得到控制國內新冠疫情逐步得到控。

10、帆是數字化企業,投資公司,廣告公司優選的大數據產品,2015年至今累計服務客戶數量400,分析內容中的資料和數據來源于對行業公開信息的分析,對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談,以及易觀分析師綜合以上內容作出的專業性判斷和評價,分析方法分。

11、費有望邊際持續恢復,但同時需注意當前我國經濟增長壓力仍大,國內疫情存在反復及外部輸入風險,消費信心仍偏弱,因此建議采取攻守兼備型策略,消費總覽,消費總覽,社零環比顯著改善,商貿餐飲正待恢復,疫情影響下15月社零累計增速同比下滑13,5,5月。

12、中,疫情受益品種藥品,日用品剛需或邊際減弱,升級消費延續分化,海外博彩持續停擺,首部新片即將上映,線上板塊受益,新業態加速,展望后市,國內可選消費有望邊際持續恢復,但同時需注意當前我國經濟增長壓力仍大,國內疫情存在反復及外部輸入風險,消費信。

13、內可選消費有望持續恢復,信心指標仍待觀察,但需注意當前我國經濟增長水平尚未恢復常態化水平,國內疫情存在反復及外部輸入風險,消費總覽,消費總覽,社零環比持續改善,社零環比持續改善,消費信心消費信心仍待觀察仍待觀察,19月社零累計增速同比下滑7。

14、同比下滑5,9,10月增長4,3,同比延續正增長且提速,線上消費保持強勢,餐飲及線下消費穩步恢復,消費信心相關指標顯著回升,反應風險偏好走強。

15、51,1單日大盤GMV達3329億,數據口徑不可比,51,2疫情下社零增速艱難探底,線上增長提振消費信心,62天貓京東頭部地位穩固,新晉玩家各展風采,73四大核心邊際變化,93,1從消費的創造到消費的重排,93,2老玩家的基本盤,新品牌的逐。

16、消費組電話會議行業觀點,招商證券消費的方向月大消費組電話會議行業觀點,招商證券消費的方向月大消費組電話會議行業觀點,策略資深分析師策略資深分析師陳剛陳剛年關鍵詞復蘇,我們對過去兩次疫情爆發后消費復蘇做了簡要回顧,亞洲流感,對美國,亞洲消費沖。

17、后市,國內可選消費有望持續走強,但需注意當前我國經濟增長水平尚未恢復常態化水平,國內疫情存在反復及外部輸入風險,消費總覽,消費總覽,社零環比持續改善,社零環比持續改善,消費信心消費信心延續延續回升回升,111月社零累計增速同比下滑4,8,1。

18、年大消費各行業走勢回顧添加標題添加標題,年市場行情回顧,食品飲料,休閑服務超額收益明顯年初至月日,滬深總計錄得,的漲幅,食品飲料,休閑服務表現出明顯超額收益,在各大行業中,僅考慮股,食品飲料是超額收益最明顯的行業,年初至今漲幅,其次分別是休。

19、延續延續回升回升,112月社零累計增速同比下滑3,9,12月增長4,6,同比延續正增長,環比相對穩定,消費信心相關指標延續較快回升,各細分子行業景氣度走高,短期疫情管制抑制需求概率正在上升,各區域及消費場景存在一定不確定性,消費子行業分析。

20、2月社零增速趨穩,可選消費邊際仍穩步恢復,衣食住行延續走強,必選消費趨于平穩,升級消費向好中略有分化,12月各類信心指數延續顯著走強,展望后市,短期國內點狀疫情集中反彈或致消費需求端出現不確定性,抱緊龍頭或是最好選擇,消費總覽,消費總覽,社。

21、商貿零售強于大市強于大市,維持維持,行情走勢圖行情走勢圖相關研究報告相關研究報告行業周報,大消費,玉米大豆供需偏緊格局持續,價格預計仍將高位震蕩2021,01,17行業周報,大消費,促消費政策再出臺,汽車家電餐飲農村消費為重點2021,01。

22、逐步恢復常態,化妝品,前2月化妝品零售額累計同比上升40,7,低基數下快速增長,持續受益于疫情期間直播帶貨模式加速線上渠道發展,化妝品在新業態下延續高景氣,通訊,低基數帶動手機出貨量高增,中期趨勢仍待觀察,前2月,手機累計出貨量0,61億臺。

23、散瓶批價,以作為白酒行業景氣度指標,近1月八代普五部分區域批價上攻千元,此前加推高價位非標產品計劃外配額,包括牛年紀念酒,各類別陳列酒等,并嚴格控制計劃內配額發貨節奏,展望2021年,產品系列向上走,高地市場圈層培育,團購市場持續發力,全年。

24、活帶來的巨大改變,根據企鵝智庫統計,Z世代耗費時間最長的手機娛樂行為是社交,視頻,小說Z世代每日進行社交聊天的平均時長達到56,2分鐘,每日觀看視頻的平均時長達到53,39分鐘,每日沉浸在文學小說中的平均時長達到47,56分鐘,足以見得Z世。

25、動非標茅臺批價大漲,茅臺批價持續強勢,反應白酒行業景氣度持續處于高位,近1月八代普五部分區域批價上攻千元,此前加推高價位非標產品計劃外配額,包括牛年紀念酒,各類別陳列酒等,并嚴格控制計劃內配額發貨節奏,向后看,產品系列向上走,高地市場圈層培。

26、續恢復態勢,化妝品,前6月化妝品零售額累計同增26,6,6月同增15,3,低基數下延續快速增長,持續受益于疫情期間直播帶貨模式加速線上渠道發展,化妝品在新業態下延續高景氣,通訊,低基數帶動手機出貨量高增,中期趨勢仍待觀察,前5月,手機累計出。

27、高增長的主因也是2020年同期的低基數,下半年累計同比增速或將逐步下滑,而化妝品行業仍維持高速增長,景氣度維持高位,全年增速有望維持雙位數水平,商貿零售,消費增速或逐步回歸常態,關注高景氣度新消費賽道消費增速或逐步回歸常態,提振消費或是中長。

28、擴大,帶動啤酒人均消費量持續提升,該階段美國啤酒出現消費升級浪潮,啤酒價格復合增速達到3,左右,高端化趨勢明顯,精釀啤酒,進口啤酒,超高端啤酒受到越來越多年輕消費者的喜愛,90年代至今美國啤酒行業逐漸步入成熟階段,主要啤酒企業開啟內部整合及。

29、TAM1,5萬億,將成為消費品流通的重要渠道,社區團購模式跑通的核心仍為規模經濟,但又受一定區域半徑約束,社區團購供應鏈基建所需投入較大,2021年平臺玩家已進入淘汰賽,我們預計行業格局將呈現約2家全國性平臺,少數區域優勢平臺的格局,我們看。

30、成藥集采主要以中藥注射劑為主,而中藥消費品具備消費屬性,以院外市場為主,相對醫保免疫,中藥消費品發展迎來3大機遇,未來業績有望爆發,1,上游中藥材迎來漲價,未來上游原材料,下游產品有一定提價預期,2021年以來伴隨著CPI的上漲,上游中藥材。

31、消費,重構再出發基本結論基本結論復盤美,日消費結構變遷,共同富裕下國內橄欖型社會形成,休閑類為代表復盤美,日消費結構變遷,共同富裕下國內橄欖型社會形成,休閑類為代表的新消費占比提升為長期趨勢,的新消費占比提升為長期趨勢,我們對各國居民消費支。

32、貨采辦權,及遷徙強度恢通盤來看,隨著年輕人逐漸掌握年貨采辦權,及遷徙強度恢復,返鄉人員將一二線城市的消費及生活習慣帶入三四線城市,各層級消費復,返鄉人員將一二線城市的消費及生活習慣帶入三四線城市,各層級消費升級得到釋放,升級得到釋放,一線城。

33、會投資主線二,地產產業鏈,家電家居,邊際好轉投資主線三,線下業態中逆勢增長的新消費品牌,核心觀點,復盤經濟增長,需求收縮,供給沖擊,預期轉弱,預計年實際增速為,左右,年可能回落至,左右,消費行業,年國內疫情呈現多地散發和局部爆發并存態勢,消。

34、消費特征,推及未來市場的變遷和發展,是本次報告的研究課題,手機,大學生平均14個月更換一次手機,手機購買均價在2800元左右,男生關注手機性能,女生關注手機像素,購買決策自主程度高,大學期間自主決策比例不斷上升,護膚,女大學生配齊整套護膚用。

35、相關報告報告撰寫人,馬莉數據聯系人,馬莉報告導讀報告導讀當前全國疫情防控已現拐點,政府密集出臺政策提振消費,疫情后消費如何修復是當前市場關注的核心,投資要點投資要點過往過往疫情后消費如何修復疫情后消費如何修復,1,疫情沖擊下消費修復時間相對。

36、投資要點,國內國內20202020年寵物行業規模接近年寵物行業規模接近30003000億元,未來三年億元,未來三年有望有望保持保持較快較快增長增長,隨著我國居民收入提升和養寵人群不斷擴大,寵物消費相關的商品和服務類型不斷豐富,國內寵物行業規。

37、1本報告導讀,本報告導讀,我們選取六大樣本城市,持續跟蹤全國消費市場復蘇情況我們選取六大樣本城市,持續跟蹤全國消費市場復蘇情況,并分析不同城市之間復蘇,并分析不同城市之間復蘇進度存在差異的深層次原因進度存在差異的深層次原因,摘要,摘要,在在。

38、行業行業走勢圖走勢圖資料來源,華泰研究重點推薦重點推薦股票名稱股票名稱股票代碼股票代碼目標價目標價,當地幣種當地幣種,投資評級投資評級顧家家居,買入喜臨門,增持曲美家居,買入資料來源,華泰研究預測年月日中國內地深度研究深度研究商品出口,海外。

39、7,3天,調整為,5,3,將風險地區劃定改為,高,低,兩類,入境人員,7,3天,調整為,5,3,等等,隨著病毒的演進,醫療防控水平的提高,不斷優化調整疫情防控措施,最大程度減少經濟發展的影響,激發消費活力,復盤美國復盤美國,日本,新加坡和越。

40、方案多領域企業管理數字化解決方案,覆蓋快消,商貿零售,餐飲,服飾,化妝品,家居用品等細分行業,涉及供應鏈,門店,電商,商品等業務領域,新物,技術照進行業之森新物,行業數字應用四朵應用云,快消電商云數字門店云供應云商品云鞋服商超百貨超市便利店。

41、現行業表現資料來源,資訊升幅升幅,相對收益相對收益,絕對收益絕對收益,王朔王朔分析師分析師執業證書編號,張立聰張立聰分析師分析師執業證書編號,馬帥馬帥分析師分析師執業證書編號,孫延孫延分析師分析師執業證書編號,趙國防趙國防分析師分析師執業證。

42、添加標題,摘要,政策視角年月日中央工作經濟會議定調,把擴大內需和供給側改革放到同等重要位置,消費將成為我國經濟增長主拉動力,需求視角疫情管控放開后雖有過渡期,但隨著消費場景及消費信心逐漸修復,我們對后的消費更加樂觀,居民端超高儲蓄保證消費力。

43、書,研究助理研究助理陽靖陽靖執業證書,行業走勢行業走勢相關研究相關研究出行復蘇數據跟蹤周報,年第周,短途出行持續反彈,長途數據底部已現,免稅數據跟蹤周報,年第周,元旦過后赴島游客繼續回升,線上折扣相對企穩,增持,維持,投資要點投資要點我們看。

44、域,數據洞察,實現精準服務,會員數據中臺,粉絲超320萬,多元化營銷創新,線上銷售增長50,京東,天貓生鮮銷售之王通過智能銷售預測,拉通銷售,生產,采購各業務環節的計劃協同,關鍵業務部門,電商,的預測采納率高達71,整體預測準確度較人工計算。

45、間消費需求集中爆發,復蘇趨勢進一步驗證,我們認為,在政策扶持,社會面放開的支撐下,消費復蘇拐點來臨,景氣度有望持續回升,展望未來,疫后投資如何布局,復蘇行情如何演繹,東亞前海證券研究所大消費團隊推出2023年消費復蘇專題報告,包含食品飲料板。

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    敬請參閱末頁重要聲明及評級說明證券研究報告大消費行業研究深度報告主要觀點,摘要,當前國內疫情基本得到控制,二季度GDP及人均可支配收入邊際顯著改善,同比轉增,社零增速環比持續改善,可選消費邊際呈現強恢復,衣食住行均走強且預計后續可持續,必選

    時間: 2020-07-28     大小: 1.09MB     頁數: 22

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