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金屬銅行業分析

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1、的投資代表聯系.并請閱讀本證券研究報告最后一頁的免責申明. 深 度 報 告 行 業 證 券 研 究 報 告 有色金屬行業 乘風破浪的周期之有色篇:流動性供 給需求共振,銅博士高歌猛進 展望與資產映射 核心觀點 行情回顧:銅資產價格4月以來上。

2、0515020001 逆周期調節加碼,新基建提速帶動逆周期調節加碼,新基建提速帶動 5G新能源等領域發展確定性強新能源等領域發展確定性強,關鍵,關鍵原原 材料材料高頻高速高頻高速 PCB 銅銅箔箔高端銅板帶材需求高端銅板帶材需求料料將充分釋。

3、下跌,在日開始,銅價呈現加速下跌,在 6 6 個交易日內連續大幅個交易日內連續大幅 下跌下跌 19.819.8最低至最低至 4 4371371 美元美元 噸.我們認為本輪銅價急速下跌的原因有三點,噸.我們認為本輪銅價急速下跌的原因有三點,一。

4、政策原油反彈疊加供應端受限,引領基本金屬和貴金屬整體走高. 數據方面,中國 3月 CPI同比上漲 4.3,低于預期 4.8;3月份 PPI降幅擴大至1.5, 預期1.1.美國至 4 月 4 日當周初申請失業金人數 660.6 萬人,預期 5。

5、為首的基本金屬,在傳統產業轉型的壓力之下,或許也面臨著跟黑色金 屬同樣的困局.當前時點市場對銅鋁等基本金屬的投資機會存在幾點疑問當前時點市場對銅鋁等基本金屬的投資機會存在幾點疑問:1 需求端會怎么變.2供給是否會出現較大幅度的減產.3基本面。

6、期產業 分析師 S1010515020001 疫情期間疫情期間銅價銅價上漲上漲主要來自主要來自流動性寬松和供需錯配的支撐流動性寬松和供需錯配的支撐,我們我們判斷判斷未來未來銅價銅價 仍將保持強勁的因素包括:仍將保持強勁的因素包括:1流動性持。

7、如果沒有此次新冠病毒疫情帶來的影響,國內經濟本來有望在春節 節后迎來顯著的旺季回升;雖然疫情確實會對經濟修復帶來負面沖擊,但全球 逆周期寬松已經開啟,短期沖擊有望促進更有力的逆周期政策的出臺,隨著疫 情影響反映殆盡,被延遲的旺季經濟修復終。

8、告 投資摘要: 周內工業金屬延續震蕩反彈態勢,貴金屬則維持高位震蕩,進入六月后供需基本面對工業金屬價格將產生較為明顯的指引作用. 數據方面,中國 5 月官方制造業 PMI 50.6,預期 51,前值50.8;官方非制造業PMI 53.6,前。

9、期產業 分析師 S1010515020001 前期銅板塊的上漲主要來自于估值前期銅板塊的上漲主要來自于估值的的底部修復.底部修復.我們我們判斷判斷未來未來銅價仍將保持強銅價仍將保持強 勁的因素包括:勁的因素包括:1銅的實質消耗銅的實質消耗減。

10、內工業金屬多數收漲,貴金屬延續震蕩態勢,金屬板塊仍將受益流動性溢出 而維持強勢. 數據方面,中國 18 月份固定資產投資同比0.3,降幅收窄 1.3 個百分點; 8 月社會消費品零售總額 33571 億元,同比增長 0.5,增速年內首次由負。

11、經濟 生活與制造工業的各個環節,其需求直接映射了廣泛的經濟狀況. 復盤近 20 年的銅價走勢,我們發現當宏觀經濟周期進入復蘇階段 后,在積極的財政政策與寬松貨幣政策的支撐下,銅景氣度跟隨經 濟一起觸底回升,銅價表現由弱轉強往往能夠取得較好的。

12、屬有色金屬 行業行業報告報告 投資摘要: 周內工業金屬多數收漲,貴金屬延續窄幅震蕩. 數據方面,中國第三季度 GDP 同比增長 4.9,預期 5.2,前值 3.2;前三季度 GDP 增速 0.7, 實現累計增速由負轉正; 9 月工業增加值同。

13、rgb31,73,125;fontweight:bold鈷仍可期.中國復工復產超預期美國經濟緩慢復蘇均 在展示需求平穩向好的可能.中國航空產業大發展,鈦材高溫合金材 span style;fontsize:14px;fontfami。

14、lt;strong1年初在疫情影響 下,工業金屬春季補庫未能如期span style;fontsize:13px;fontfamily:楷體GB2312;color。

15、能還會持續一段時間;如果從基本面角度觀察,銅供應依然是存有問題,體現在上游礦端.當前48 美元噸附近的TC價格已經能實際反映礦供給的不足;而全球整體銅顯性庫存也處于歷史偏低位置,國內的銅庫存同樣出現低位去化小計連降三周至11.8 萬噸,導致。

16、業:鈷銅鎳正極材料四架齊驅,鎳和正極材料業務高速增長. 貴研鉑業:受益汽車尾氣排放升級,鉑價上漲鉑族加工盈利能力提升 3基本金屬:銅價有望強勢 西部礦業:玉龍二期銅礦10萬噸產能投產 紫金礦業:制度紅利礦山開發,預計2022凈利潤150億對。

17、 4 3 貴金屬小金屬 . 14 4 稀土價格 . 20 5 風險提示 . 21 圖 1上周漲幅前 10 只股票 . 4 圖 2上周跌幅前 10 只股票 . 4 圖 3黃金價格與山東黃金股價走勢梳理 . 5 圖 4陰極銅價格與江西銅業股價。

18、 5 1 需求:庫存周期朱格拉周期或開啟上行周期,2021 年銅需求或保持強勁 6 1.1 短周期:全球產成品庫存或進入主動補庫周期. 6 1.2 中周期:朱格拉周期或進入上升期,驅動固定資產投資需求 . 8 2 供給:全球銅礦產量緩慢增。

19、 4 2. 鋰:碳酸鋰價格持續上行鋰:碳酸鋰價格持續上行 . 5 3. 鈷:需求增加,鈷鹽堅挺鈷:需求增加,鈷鹽堅挺 . 6 4. 鋯:需求較弱,鋯價弱跌鋯:需求較弱,鋯價弱跌 . 7 5. 鎂:成交尚可,易漲難跌鎂:成交尚可,易漲難跌 。

20、 4 1.1. 動力用高溫合金理論效率只與溫度有關 . 4 1.2. 化工領域反應效率需要高溫環境 . 5 2. 高溫合金的分類與發展高溫合金的分類與發展 . 6 2.1. 鐵基高溫合金:我國高溫合金體系的一大特色 . 6 2.2. 鎳基。

21、 1.1 股市行情回顧:中美股市漲跌互現股市行情回顧:中美股市漲跌互現 . 6 1.2 貴金屬:國內外貴貴金屬:國內外貴金屬價格回落金屬價格回落 . 7 1.3 基本金屬:價格整體上行基本金屬:價格整體上行 . 7 1.4 小金屬:需求逐漸。

22、觀及流動性利好偏多,對開年開年銅鋁行情保持樂觀:銅鋁行情保持樂觀:本周內歐元區公布 PMI 遠超預期,達到 55.5,中國 PMI 數據環比略有下跌但仍處于景氣區間內.流動性方面,特朗普順利簽署了 9000 億元刺激法案,且仍有望推進將國民。

23、宏觀復蘇預期交易下行情有望淡季不淡: 本周宏觀方面美國權力過度順利, 國會正式承認拜登當選, 特朗普承諾權力平穩 交接,全球市場不確定性回落.根據拜登此前表態,財政刺激有望進一步加碼升 溫,貨幣政策根據美聯儲表態仍然寬松.全球多國發布 20。

24、銅價格仍有上行空間銅價格仍有上行空間. 從供需變化的角度:從供需變化的角度:供給端方面:供給端方面:今年受到疫情影響及其之后帶來的智利秘 魯等地后續罷工擾動,全球銅精礦產能預計將在 2019 年基礎上下滑1.5.展 望 2021 年,我們。

25、t;fontfamily:宋體;fontsize:14px疫情發生后的銅價持續回暖至 8000 美元噸以上,超出市場預期,目前的價格僅次于 20102011 年的歷史高位區間.對于此后的價格走勢及高點的判斷,我們認為很有必要去 進行價格的上。

26、車是在不降低汽車容量的情況下減輕汽車自 重,車身重心減低,汽車行駛更穩定舒適.由于鋁材的吸能性好,在碰撞安全性方面有明 顯的優勢,汽車前部的變形區在碰撞時會產生皺褶,可吸收大量的沖擊力,從而保護了后面 的駕駛員和乘客.三是鋁易于回收,循環經。

27、價已遠高于銅礦企業開發新礦項目的激勵價格,一些企業可能會加速項目建設,但 由于新開發下一代銅礦的礦石質量下降問題,以及當前礦山需要遵守更高的環境與社會標準, 這將導致新項目的時間成本與資金成本被拉高,現在建礦所需的時間可能會是過去的兩倍.疫。

28、E 估值43.4 倍,28 個申萬一級行業中排名第 5,較上周持平.PB 估值 2.9 倍,28 個申萬一級行業中排名第 12,較上周持平.整體來看,有色金屬板塊 PE 估值較為靠前主要由于新能源相關的鋰鈷板塊估值水平較高,PB 估值居于中。

29、但未免重復,我們此處討論的儲能電池均不包括新能源汽車電池.在 3 月 26 日發布的有色碳中和:新能源新動能,銅稀土將迎需求成長和上節中,我們對風電光伏未來的發展趨勢和規模做了定量和定性的判斷,可以看出,發電側新能源在電力市場的占比將快速提。

30、了一定引領和示范作用.印尼東部銅冶煉項目是印尼政府推進東部開發的重點項目,以此次合作為新起點,中國恩菲愿充分發揮自身在銅冶煉領域的技術實力,分享工程實施經驗,努力建設印尼東部開發的樣板工程. 印尼投資協調部部長對中國恩菲一直以來在多個項目中。

31、了一定引領和示范作用.印尼東部銅冶煉項目是印尼政府推進東部開發的重點項目,以此次合作為新起點,中國恩菲愿充分發揮自身在銅冶煉領域的技術實力,分享工程實施經驗,努力建設印尼東部開發的樣板工程. 印尼投資協調部部長對中國恩菲一直以來在多個項目中。

32、18.06 萬噸,呈現加速去庫趨勢,社庫比去年同期減少 18 萬噸,為近三年同期新低.供給方面:內蒙因能耗雙控壓制電解鋁當地供給,本周省內合計停減產產能達32.2 萬噸,復產周期存較大不確定性,后續新投40 萬噸產能進度或低于預期.需求方面。

33、 3 月強勁的新屋銷售數據對銅價也構成利好.國內方面,需求端開始展現韌性,工業金屬主要品類在經過前期累庫后近兩周庫存開始陸續出現拐點.價格方面,我們注意到主要工業金屬價格重拾升勢至接近前高水平,鋁價已率先突破新高.二季度中國工業金屬需求的傳。

34、的工業硅單噸碳排放 15.91 噸二氧化碳,水電為能源則單噸碳排放為 5.32噸二氧化碳當量.按 SiO22CSi2CO,2COO22CO2 的反應方程式,每生產一噸工業硅直接產生 3.14 噸二氧化碳,實際生產中由于硅煤有損耗,實際每生產。

35、樣電流下鋁線要更粗,鋁線不適合對空間要求較高的汽車,電動車電機空調等電機和銅線總用銅量在 30kg 左右,相比燃油車的 20kg 增加約 10kg輛.65kwh 帶電量的電動車單車用銅量 70.3kg,相比燃油車增加約 50.3kg 銅輛。

36、材生產企業產能占比約為 10. 板材方面,我國熱軋板材產能較大的不銹鋼企業主要為太鋼不銹寶鋼不銹鋼北海誠德不銹鋼等,其產能規模均超過200 萬噸;冷軋板帶材生產企業主要有太鋼不銹寶鋼不銹鋼甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司不銹鋼分公司鞍鋼聯眾。

37、多利好利空因素交織影響,場內心態較為不穩,預計短期內鉬價維持穩定.9. 鈦:礦端缺口趨嚴,海綿鈦訂單充足綜述:國內鈦精礦供應量不足現象日趨常態化,市場對于進口礦的期待更加強烈,加之報價處于進口礦中較低水平,后市調漲概率加大.海綿鈦廠商基本滿。

38、t; CMELME分別計劃在2021年5月和6月上線氫氧化鋰期貨合約 從過去的工業小金屬向未來的白色石油成長轉型的必經之路 價值發現更加靈敏,商品屬性新增金融屬性 長期或將深刻改變鋰生態,但與現有長單價格模式 產業供應關系仍需兼容磨合。

39、新能源汽車產業發展規劃20212035 年.規劃提出到 2025 年,純電動乘用車新車平均電耗降至 12.0 千瓦時百公里;在發展數量方面,到2025 年新能源汽車銷售占比到 20左右.路線圖 2.0則給出了更為清晰的目標:混動新車到 20。

40、的容量為12MWh 的儲能系統.電化學儲能系統的應用一般分為能量型容量型場景和功率型場景,前者一般更關注儲能系統的容量大小,需要較長的放電時間而對響應時間要求不高,后者則一般更關注儲能系統的功率大小,往往要求較短的響應時間而放電時間不長.太。

41、主要受到五一假期影響.社庫比去年同期減少 2.6 萬噸,為近三年同期新低.供給方面:步入五月,龍泉鋁業中瑞鋁業及恒康鋁業開始逐步復產,合計復產產能 37.5 萬噸;海鑫鋁業云南神火及廣元中孚合計 50 萬噸產能5 月開始投產,邊際上緩解電解。

42、虧平衡通脹率則已漲至13 年最高.盡管南亞及東南亞疫情出現惡化,但美國及歐洲卻已開始逐步放開疫情限制措施,顯示疫情對金融市場的負面沖擊出現弱化.考慮到美國制造業未交貨訂單指數及供應商交貨指數分別在近 28 年及 47 年最高,而中國工廠訂單。

43、露,一旦市場條件允許且融資到位,公司可以在9 個月的時間完成500 萬噸年擴產項目的第一階段施工.隨著Pilgangoora 礦區另一家Altura 因為資金問題被接管,Pilbara 發公告稱將以 1.75 億美元收購Altura Lit。

44、供給不銹鋼和三元電池材料.印尼通過兩次禁礦吸引大量外資流入,配套基礎設施趨于完善.印尼通過 2014 和 2020 年兩次禁礦,使印尼從原料國逐漸向制造國轉型,配套基礎設施逐漸完善,碼頭電力等基建較之其他紅土鎳資源國更完備,較好的工業基礎使。

45、五鋁板塊:供給預期收縮,需求景氣上行,電解鋁高毛利持續性可期5.1 鋁價復盤:跟隨基本面變化,電解鋁環節利潤屢創新高雙重天花板效應顯現,電解鋁供需基本面走強.2021 上半年電解鋁產業供給發生根本性變革,由原本經濟效益及區域成本優勢決定產業。

46、常年產銅 18.5 萬噸; KamoaKakula 新建項目于 2021 年 5 月 25 日投產,2021 年生產指導目標為 89.5 萬噸 銅,其他改建項目也在逐漸爬產過程中.銅精礦緊張格局見頂,供需矛盾趨向緩和.2020 年下半年南美。

47、 儲能包括物理儲能和電化學儲能.物理儲能可以分為抽水蓄能壓縮空氣儲能飛 輪儲能等,而化學儲能則主要利用化學元素作為儲能介質,包括鋰離子電池鉛酸 電池鈉硫電池等儲能方案.目前物理儲能在儲能領域中仍占據絕對主導地位,其 中抽水蓄能裝機規模占比為。

48、一步提高.2020 年用于交通運輸的鎂合金為132030 噸,占鎂合金下游消費的 60,隨著新能源汽車的銷量增長,這一比例有望加大.據節能與新能源汽車技術路線圖,到 2025 年我國的汽車的年產銷規模達到 3500 萬輛,單車用鎂量達到 2。

49、格跌至5 年低點的4,630 美元噸.第二階段:供需好轉疊加宏觀松動帶來 V 型復蘇47 月中基本面:需求復蘇,供給收縮進入 2Q20,隨著國內新冠疫情基本得到控制,中國將重心轉移到了經濟重啟,輔之以大規模的政策刺激,包括加大減稅降費力度為。

50、ilbara 對應共計名義產能 55 萬噸,在銀河資源 20 年 12 月解除與明和株式會社 5.5 萬噸包銷協議后,兩者包銷協議 總計 50 萬噸,精礦市場名義散單僅剩 5 萬噸.同時,銀河資源也在季報中指出,與明和 取消包銷協議后已與新。

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    從冶煉端不銹鋼粗鋼來看,青山集團太鋼不銹兩大企業不銹鋼粗鋼產量遙遙領先,合計占全國不銹鋼粗鋼產量的35以上,20172018年,我國不銹鋼粗鋼產量CR10達到78左右,冶煉端集中度高,行業供給格局顯著優于普鋼,pp從加工及深加工端

    時間: 2021-04-28     大小: 3.45MB     頁數: 54

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    3,1高能耗行業擴產受限,需求端光伏增長空間巨大pp工業上制硅采用碳還原法,即用硅石碳質還原劑在礦熱爐內進行冶煉,目前國內普遍采用以硅石為原料,石油焦木炭木片低灰煤等為還原劑,在礦熱電爐中高溫熔煉,從硅石中還原出金屬硅的工藝流程,其中二

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    3,1新能源汽車銅需求快速增長pp新能源汽車電動車單車用銅量相比燃油車大幅提高,新能源汽車相比燃油車主要有兩個變化,鋰電池取代燃油,電動機取代燃油機,鋰電池由于負極外包裹銅箔,用銅量較大,以65kwh車型為例,單車的鋰電池用銅量達到

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    4月12日,中國恩菲與印尼投資協調部簽署自由港銅冶煉項目合作備忘錄,公司總經理劉誠印尼投資協調部BKPM部長代表雙方簽約,中國恩菲副總經理魏甲明,印尼能源礦業部國企部,印尼礦業控股公司印尼自由港控股公司負責人見證簽約儀式,劉誠在講

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