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1、212中國工業和信息化發展形勢展望系列2025年我國新能源汽車行業發展形勢展望【內容提要】2024年，我國新能源汽車行業產銷穩步增長，行業發展穩中有進。鑒于國內外環境復雜多變，預計2025年，我國新能源汽車行業挑戰與機遇并存。一方面，2025年全球貿易環境復雜多變恐將加劇我國新能源汽車出口壓力，另一方面，我國新能源汽車仍呈現產銷與出口持續攀升態勢，電動化與智能化水平融合提升。整體來看，新能源汽車行業發展，外部環境仍面臨美西方持續加大打壓力度、國內需求“供強需弱”等兩方面挑戰。為推動新能源汽車行業高質量發展，建議在擴大內需、聚焦技術標準、強化國際合作等方面持續發力，穩步推動我國新能源汽車行業高水

2、平發展?！娟P鍵詞】新能源汽車行業 發展形勢 展望 2024年，我國新能源汽車行業產銷穩步增長，出口穩中有升，但外部環境壓力與行業內部競爭問題日益突出。賽迪研究院研判，2025年行業將繼續保持增長態勢，國內市場和新興海外市場成為拉動增長的重要動力。然而，外部貿易保護主義和“價格戰”等問題將對行業健康發展構成威脅。為此，需充分利用政策拉動汽車消費，加快核心技術國產化，提升品牌國際影響力，以實現我國新能源汽車行業的可持續發展和全球競爭力提升。213一、對2025年形勢的基本判斷（一）貿易壁壘增加我國新能源汽車出口壓力2024年，美國、加拿大與歐盟相繼出臺了一系列針對我國新能源汽車產業的政策，顯著加劇

3、了我國企業的外部環境壓力。美加方面，美國與加拿大在貿易政策上高度協同，對我國新能源汽車加大限制。美自2024年9月27日起對中國進口電動汽車征收100%的關稅。加拿大緊隨其后，自10月1日起實施同等關稅，同時對鋼鋁等關鍵原材料加征25%的關稅。此外，加拿大允許部分企業申請對自中國進口的“關鍵制造業”產品加征的附加稅進行減免，但明確規定轉售至美國的商品不適用減免政策，以避免中國新能源汽車通過加拿大間接進入美國市場。此舉旨在保護本國產業和鞏固美加跨境供應鏈緊密關系。歐盟方面，2024年出臺反補貼稅政策，加劇我國新能源汽車企業在歐洲市場的競爭壓力。10月結束對中國電動汽車反補貼調查，決定加征為期五年

4、的反補貼稅，稅率最高達35.3%，其中比亞迪17%，吉利18.8%，上汽集團高達35.3%。此舉旨在通過提高中國電動汽車的進口成本，為本土電動汽車產業爭取更多發展空間。2024年我國新能源汽車出口歐洲市場的競爭力顯著下降，上半年我國對歐盟電動汽車出口同比下降約15%。展望2025年，美國、加拿大與歐盟的貿易保護主義政策可能進一CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID214中國工業和信息化發展形勢展望系列步強化。特朗普在贏得大選后可能進一步加大對中國新能源汽車的限制力度，包括提高進口關稅、終止新能源消費者稅收抵免等政

5、策。與此同時，歐美可能擴大反補貼稅覆蓋范圍，出臺更嚴格的進口技術標準，甚至可能聯盟其他國家，進一步擠壓我國新能源汽車的海外市場空間。（二）我國新能源汽車產銷與出口持續攀升產銷方面，2024年110月，我國新能源汽車生產和銷量分別達到977.9萬輛和975萬輛，同比增長33%和33.9%，市場占有率穩步提升至39.6%。其中，純電動汽車累計銷量為583萬輛，同比增長13%；插電式混合動力汽車累計銷量為391.5萬輛，同比增長75.9%。10月單月新能源汽車銷量創歷史新高，達到143萬輛，同比增長49.6%，占汽車總銷量的46.8%。215出口方面，2024年110月，我國新能源汽車出口總量達到1

6、05.8萬輛，同比增長6.3%。其中，純電動汽車出口83.6萬輛，同比下降9.2%，插電式混合動力汽車出口22.2萬輛，同比增長2倍。主要出口市場中，比利時、巴西和英國位居前三。此外，沙特阿拉伯、阿聯酋等中東市場新能源汽車需求持續增長，逐漸成為新的出口增長點。盡管傳統燃料汽車出口同比增長29.7%，但新能源汽車出口占比穩步提升。10月單月新能源汽車出口量達12.8萬輛，同比增長3.6%，環比增長16%。這些數據表明，盡管受歐美部分國家關稅政策影響，我國新能源汽車在全球市場依然具有較強的吸引力。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCI

7、DCCIDCCID216中國工業和信息化發展形勢展望系列展望2025年，新能源汽車市場將繼續受益于國內政策支持、電池技術突破和充電網絡完善，全年生產和銷量有望突破1300萬輛。同時，出口總量預計將超130萬輛，插電式混合動力汽車出口保持高增長態勢。東南亞、中東等新興市場將成為增長動力，與比利時、巴西等傳統市場形成良好互補。（三）新能源汽車向著更高水平智能終端演進2024年，全球主要汽車大國加速向新能源汽車轉型，海外品牌圍繞電動化與智能化展開競爭。其中，大眾汽車電動車銷量占比達35%，并計劃了實現全面電動化的戰略目標；豐田則加快固態電池技術的商業化進程，發布續航超過1000公里的新車型；特斯拉憑

8、借完全自動駕駛（Full-Self Driving，FSD）的持續迭代，進一步鞏固了其在自動駕駛領域的領先地位。在此趨勢下，我國新能源汽車滲透率預計達到35%-40%。比亞迪、蔚來、小鵬等自主品牌，在技術創新、產業鏈協同和國際市場拓展方面取得突破性成果。特別是比亞迪，2024年出口銷量同比增長50%，其海外市場份額快速提升。在技術驅動和市場需求的雙重作用下，新能源汽車向著更高水平的智能終端方向演進，為全球汽車產業競爭格局注入新活力。展望2025年，車路云協同技術和相關政策將推動我國新能源汽車與217智能網聯汽車深度融合。國家層面將加快新型零部件和基礎設施建設，圍繞區域發展不均衡與技術堵點等問題

9、，將持續優化政策布局，促進跨區域示范和商業化應用。技術層面將加速人工智能、大數據、數字孿生、邊緣計算等新興技術落地，推動“車路云一體化”試點統一技術架構與標準化網聯設施，提升車載終端普及率。國際合作層面，我國將深化全球汽車產業合作，加強多雙邊法規對接，為全球提供綠色、安全、智能的高質量產品，助力全球汽車產業高質量發展。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID218中國工業和信息化發展形勢展望系列二、需要關注的幾個問題（一）從外部環境來看，美西方恐不斷加大對我國新能源汽車行業打壓力度首先，美國已對我國電動汽車和鋰離子

10、電池分別加征100%和25%的進口關稅。盡管我國對美新能源整車出口量較少，但在動力電池等關鍵零部件領域的貿易較為頻繁，加征關稅將對我國新能源汽車零部件出口產生顯著壓力。其次，美國不斷強化技術管制，特別是在人工智能芯片領域，已禁止英偉達、AMD等公司向我國出口高算力芯片，意圖限制我國新能源汽車智能化核心技術的發展。此外，美國商務部以“國家安全”為由，進一步收緊對我國的芯片出口管制，并要求荷蘭等國與其對齊，使得我國新能源汽車產業恐將面臨“缺芯”風險。與此同時，美國還通過“長臂管轄”手段，打擊我國新能源汽車產業鏈的國際合作，美國計劃與墨西哥合作加強外資審查，通過封堵北美自貿區的“近岸外包”漏洞，限制

11、我國新能源汽車進入北美市場。在美國的帶動下，歐盟、加拿大等國家也紛紛采取行動。歐盟對我國電動汽車征收17%至35.3%的，為期五年的反補貼稅，加拿大也宣布對從中國進口的電動汽車加征100%的關稅。此外，土耳其、巴西等國也紛紛對我國新能源汽車加征額外關稅，日本和韓國也不斷加強對我國新能219源汽車產品及相關材料的審核程序。貿易保護措施的加碼，不僅將進一步加劇我國新能源汽車產業發展的外部壓力，也會在一定程度上阻礙我國新能源汽車產業的全球化擴展。（二）從國內需求來看，“供強需弱”或進一步加劇新能源汽車行業內卷在汽車報廢和置換更新補貼政策等因素的推動下，我國新能源汽車產銷實現大幅增長，110月，我國新

12、能源汽車累計產量和銷量分別同比增長33%和33.9%。新能源車企紛紛通過價格戰等手段爭奪市場份額，存在部分新勢力車企面臨生存壓力，行業內卷現象明顯，也壓縮了新能源汽車行業利潤空間，給產業的健康可持續發展埋下隱患。2024年19月，汽車制造業利潤同比下降1.2%，中國新能源汽車市場的降價趨勢持續加劇，主要體現在純電動和插電混合動力車型上，具體而言，純電動車型降價69款，平均降幅約2.3萬元，降幅約13.5%；插電混動車型降價29款，平均降幅約2.4萬元，降幅約13.7%。此外，據中國汽車流通協會統計，2024年18月，國內共有173款車型降價，超過2023年全年降價車型總數，同時，8月新車市場整

13、體折扣率已達到17.4%。汽車制造業利潤已出現同比下降，若新能源車企內卷力度持續攀升，將對新能源汽車行業的健康可持續發展產生影響。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID220中國工業和信息化發展形勢展望系列三、應采取的對策建議（一）擴大內需，充分利用政策推動新能源汽車消費進一步細化和落實新能源汽車以舊換新政策及相關配套措施，通過科學評估現有政策的實施效果，為新能源汽車以舊換新提供更精準的政策支持，穩定市場預期。完善報廢汽車拆解與回收體系，優化二手車交易環境，推動傳統燃油車的報廢更新與新能源汽車的加速普及，降低消費

14、者更換新能源汽車門檻。開展縣域充換電設施補短板試點、新能源汽車下鄉、公共領域車輛全面電動化等試點工作，不斷提高新能源汽車產品的質量和安全標準，擴大智能網聯新能源汽車的市場消費規模。加快推進智能網聯汽車準入和上路試點工作，實施“車路云一體化”城市級試點，推動高級別自動駕駛的商業化應用，全面加速傳統汽車向新能源汽車的轉型升級。（二）聚焦技術標準，推動質量和品牌升級依托國家制造業創新中心的引領作用，聚焦新能源汽車核心技術，加速車規級芯片、固態電池及操作系統等領域的國產化進程，進一步完善新能源汽車、動力電池及充電設施等領域的標準體系建設，建立覆蓋新能源汽車全生命周期的碳足跡數據管理機制。積極推動我國新

15、能源汽車和零部件企業以及行業協會在國際技術開發和標準制定中發揮主導作用，增強國際合作中的話語權。利用國內超大規模市場優勢，鼓勵新能221源汽車企業通過技術升級和品牌創新打造國際化產品，進一步提高自主品牌的市場形象和國際影響力。（三）加強國際合作，提升新能源汽車產業的國際競爭力鼓勵新能源汽車整車及動力電池等零部件企業聯合開拓海外市場，重點布局歐洲、東盟等區域，實施全球化戰略。針對美歐國家對新能源汽車及關鍵零部件的貿易保護政策，提出有理有據的應對措施，并研究制定支持出口的政策框架，幫助企業積極參與國際競爭。充分發揮我國新能源車企在電動化與智能化領域的技術優勢，通過國際合作提升研發能力與產業鏈整合水平，鞏固我國新能源汽車產業的全球競爭優勢，持續擴大在全球市場的份額與影響力。本文作者：新能源汽車行業形勢分析課題組 13811281517 CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID