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計算機行業2022年度投資策略

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1、新冠疫情下計算機板塊投資機會新冠疫情下計算機板塊投資機會分析師:李欣謝執業證書編號:S0760518090003 電話:03518686797 郵箱: 觀歷史:非典導致計算機板塊指數業績下滑明顯望未來:新冠催生眾多細分領域信息化需求。

2、需求,梳理基站到終端市場新增量2019年迎來5G網絡建設,萬億級市場大門即將開啟.我們梳理了從5G基站傳輸到移動終端電子板塊主要的市場需求增量,看好其中天線PCB移動終端零部件的投資機會:1MassiveMIMO方案有望顯著拉動基站天線需求。

3、趁機加大資本投入擴大生產規模,特別是化纖和煉化行業有明顯的大規模資產投資,行業整體資產負債率及在建工程增速較去年同期都有所提升,但與歷史水平相比,仍處于較低位.從市場表現來看,由于近兩年基礎化工行業,行業盈利水平保持了較長時間的良好狀態,且。

4、展趨勢的云計算領域,2019 年建議更多關注SaaS 領域投資機會.由于云計算醫療信息化金融科技等領域部分龍頭個股當前估值已處于較高水平,在沒有更多行業催化劑出現的情況下,以精選個股為主. 財稅服務:新一輪財稅改革催生龐大的財稅服務藍海市場。

5、行業,收入破萬億.家電行業的成長首先來自于產品的大規模結構升級,其次來自于各種品類創新層出不窮,再次是市場區域的擴張,不斷突破市場預期的天花板.我們認為隨著中國家電業國際競爭力的增強和電商渠道滲透率提升,家電產品市場仍有進一步擴張的空間,行。

6、基建政策落地時滯,各地補短板需求有望明年集中釋放,水泥需求延續穩中有升概率較大.供給收縮有望延續,錯峰差異化不改產能壓制邏輯;政策差異化增強龍頭競爭力,定價權和發展權提升加快搶占市場份額. 玻璃板塊:關注需求回暖和行業冷修周期期房投資需求釋。

7、車頭,軍工有望在國企改革中擔當重任.軍工行業指數當前已經重回 14 年低點,估值水平合理,隨著改革成長加速,我們認為行業有望迎來底部反轉,建議加大配置軍工行業. 估值消化合理和業績向上,逆周期投資價值凸顯受軍改和改革落地慢影響,截止目前。

8、32.07,同期滬深 300 指數下跌21.06,輕工板塊跑輸大盤11.01pct,跌幅與中小板指數基本持平.但股價下滑使得估值更為便宜,輕工市盈率為 20.10 倍,基本處于歷史底部.展望2019 年,我們投資建議排序依次是印刷包裝超配。

9、聚焦龍頭非洲豬瘟爆發以來,全國生豬調運幾乎全部受限,產銷區價格差創出歷史記錄.我們提出的產區洗牌就是全國洗牌正在不斷演化,在豬價低銷售困難疫病帶來恐慌環保禁養原材料價格上漲信用收緊的多重刺激下,去產能正快速進行,目前處于黎明前的黑暗,等待。

10、全領域智能替代不僅包含國內市場的非市場化產品替代如基礎軟硬件等,也包括國內市場的市場化產品替代如智能制造科技金融信息安全科技醫療等,全球市場的非市場化替代如管理軟件等,全球市場的市場化產品替代如酒店信息化智聯汽車云計算等.智能制造從全球化競。

11、計算機計算機請務必參閱正文后面的信息披露和法律聲明 1 36 計算機計算機 2020 年 12 月 06 日投資評級:投資評級:看好看好維持維持行業走勢圖行業走勢圖數據來源:貝格數據行業周報周觀點:智能制造持續推進 , 看好。

12、strong計算機視覺人才strong:個人期望與規劃nbsp;pp第一章節調研結果顯示,我國計算機視覺人才主要分布在一線與新一線城市,除人工智能與互聯網企業,也廣泛分布在各行業企業中,且算法崗人才擁有較高的薪資水平.根據極市平臺計算機視。

13、PaaS業務開辟了新的收費模式,擴充了公司的收入來源.平臺營收分為三部分:1銷售分成,Salesforce按照每個第三方應用年度訂閱費的一定比例進行分成;2開發者服務費,付費開發者賬號為200美金個;3應用商店廣告費,即開發者想要在應用商。

14、硬件側:正迎基建鋪設時期ATM機:智能化改造,中性假設下市場空間100億元.目前頭部上市廠商已啟動ATM智能化改造,以支持數字貨幣兌換交易的系列功能.以廣電運通為例,廣電運通研究總院已開展DCEP在ATM上的自由兌換研發項目.隨著數字貨幣啟。

15、景氣度為王,自下而上把握行業機會景氣度為王,自下而上把握行業機會計算機行業投資策略 2021年 11月29日核心觀點核心觀點 1. 估值處于歷史低位估值處于歷史低位,板塊配置價值凸顯板塊配置價值凸顯截至2021年11月26日收盤,滬深。

16、本報告的信息均來自已公開信息,關于信息的準確性與完整性,建議投資者謹慎判斷,據此入市,風險自擔. 請務必閱讀末頁聲明. 計算機行業計算機行業推薦維持計算機行業計算機行業 2022 上半年投資策略上半年投資策略風險評級:中高風險把握數字化。

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