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中環股份深度研究報告

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中環股份深度研究報告Tag內容描述：

1、導,收入利潤持續雙增長,公司于1994年由日本睦金屬和寧波粉末冶金廠合資成立,并于2004年上市,為國內PM行業的唯一龍頭,從2017年開始,管理層合計持股已超過睦金屬公司,管理層已經主導公司發展,上市以來,公司收入年復合增長率為12,94。

2、地位于四川,重慶,客戶優質,經營穩定,近年開發出離合器零件,差速器零件等新產品,逐漸由同步器王者成為汽車傳動系統領軍供應商,進一步打開成長空間,行業巨頭攜手,邁上全球舞臺,行業巨頭攜手,邁上全球舞臺,公司2019年與全球第四大零部件企業麥格。

3、能供不應求,產品結構優化與,產品結構優化與邊際邊際產能提升產能提升驅動業績加速成長,驅動業績加速成長,滬電在高端通訊板和汽車板積累深厚,主流客戶包括華為,思科,博世等全球巨頭,產品競爭力和市場份額位居前列,5G新基建提速,增量需求以高多層的。

4、據日期市場數據日期,收盤價,元,總股本,百萬股,流通股本,百萬股,總市值,百萬元,流通市值,百萬元,凈資產,百萬元,總資產,百萬元,每股凈資產,相關報告相關報告分析師,石康,黃艷,主要財務指標主要財務指標主要財務指標會計年度會計年度營業收入。

5、品類協同發展,產品品類從最初的燃氣灶具逐步拓展至熱水器,油煙機等,隨后進一步向整體廚衛延伸,公司在廚電行業占據重要市場地位,其中核心品類油煙機和燃氣灶銷售額份額已連續多年位居行業前三,上市以來公司股權結構歷經多次調整,2014年公司實際控制。

6、分別為,元,考慮到公司成長速度較快,我們給予公司年,對應目標價從,元上調至,元,維持,買入,評級,主要觀點主要觀點,業績業績穩健穩健增長的農資龍頭增長的農資龍頭公司主要從事化肥,化工和農藥產品的內外貿分銷業務,以及自主品牌復合肥和農藥的生產。

7、報告導讀報告導讀公司主推光伏硅片得到通威,愛旭等頭部電池廠商支持,未來預計將成新建電池產能首選,擴產規模有望大幅超出原規劃,年,公司半導體英寸拋光片產能有望翻番至萬片月,英寸片當前送樣進度良好,季度預期突破量,產能年內有望增至萬片月,投資要。

8、企業曾在投資者眼中保守的企業,何以配上,何以配上如此形容,如此形容,中環股份到底是什么公司,有人說他是光伏公司,有人說他是半導體公司,其實他是材料公司,技術按照重要性,投入研發周期以及商業化難易度可分為應用型技術和底層基礎技術,單純從商業角。

9、要產業價值,詳見前序重磅PPTPPT深度半導材料第一藍深度半導材料第一藍海,硅片融合工藝創新海,硅片融合工藝創新半導體半導體硅硅單晶技術領先,單晶技術領先,1212英寸大硅片蓄勢待發英寸大硅片蓄勢待發,公司是國內唯一同時具備直拉法和區熔法半。

10、元激勵,高質量成長,高分紅獲險資增持高分紅獲險資增持金科股份于1998年在重慶成立,渝派代表之一,形成以地產開發為主,物管和新能源等為輔的多元化布局,圍繞,三圈一帶,展開全國化拓展,據克而瑞數據,公司19年銷售額達1,803億元,行業排名第。

11、中值計算PE,方大特鋼7,5倍,韶鋼松山6倍,三鋼閩光5,6倍,柳鋼股份6倍,公司處于偏低位置,按噸鋼市值來計算,方大特鋼噸鋼市值3265元,三鋼閩光2031元,韶鋼松山1363元,柳鋼股份1053元,即使考慮到柳鋼部分鋼坯是以半成品鋼坯形。

12、們重點探討公司的新變化公司的新變化,新機遇新機遇,新布局新布局,新新變化,變化,股權及業務結構逐漸理順,步入成長新階段股權及業務結構逐漸理順,步入成長新階段,一方面,公司第一,二大股東鄭鐘南先生及明泰資本已分別與電科網信簽署了股份轉讓協議。

13、公司數據公司數據資訊總市值,百萬,流通市值,百萬,總股本,百萬股,流通股本,百萬股,日均成交額,百萬,近一個月換手,第一大股東廈門市國資委請務必閱讀文后重要請務必閱讀文后重要聲明及免責條款聲明及免責條款核心觀點,核心觀點,公司主營業務為大宗。

14、性或將釋放,31,1,專注寵食行業20載,成全球寵物零食領跑者,31,2,股權結構穩定,管理層持股充分,31,3,外銷穩健,內銷加速,收入端保持高景氣度,41,4,毛利率和費用率的壓制因素緩解,盈利彈性或將逐步釋放,52,國內寵物市場潛力巨。

15、52,防水產品銷售是大頭,深耕華東和華南地區,6防水行業防水行業,集中度提升趨勢不可阻擋,集中度提升趨勢不可阻擋,81,行業供需,從高速增長轉向穩步增長,82,行業地位,瀝青是主要材料,成本較難順利轉嫁,93,行業變局,集中度快速提升趨勢不。

16、41,1,實際控制人持股比例較高,41,2,公司兩個基地均有產能擴張潛力,41,2,1,蔡家山基地計劃擴建光氣及其衍生物,51,2,2,東至基地計劃擴建對鄰硝及其衍生物品等,51,3,公司沒有有息負債,在手現金充足,財務數據穩健,62,現有。

17、是國內老牌智能控制器供應商,目前圍繞主業,打造,三電一網,公司是國內老牌智能控制器供應商,目前圍繞主業,打造,三電一網,整體解決方案,即面向家電,整體解決方案,即面向家電,工具,工具,工業和鋰電四大行業,提供電控,工業和鋰電四大行業,提供電。

18、7,一一,全球領先的物聯網智能控制器方案提供商全球領先的物聯網智能控制器方案提供商,7,二二,增長拐點顯現,毛利率改善增長拐點顯現,毛利率改善,9,三三,管理層結構穩定,定增加碼鋰電池和高效電機管理層結構穩定,定增加碼鋰電池和高效電機,10。

19、2,細分品類增長空間大,新零售渠道催生新業態,92,1受益于消費升級,女性經期用品市場持續增長,102,2嬰兒紙尿褲和成人失禁用品仍有較大滲透率提升空間,122,3消費者回歸產品力本身,新零售為國貨品牌提供機遇,153,匠人精神打造極致產品。

20、73新國標與新需求帶來行業巨變,93,1新國標對行業長期影響開始顯現,93,2外賣快遞和共享出行帶來強勁的新增市場需求,113,3行業將快速增長,頭部企業將顯著受益,124,公司開始積極擴張,144,1線下營銷渠道廣,積極拓展線上營銷和海外。

21、1,1,深耕繼電器36年,拓展新品類打造工控平臺化企業,41,2,業績持續增長,報表質量優異,盈利能力扎實,備受外資認可,81,3,公司競爭力強勁,繼電器市占率有望進一步提升,132,高壓直流繼電器預計2025年實現營收54,7億元,172。

22、指新型功能涂層材料領導者,61,2主要產品,涂料,特種油墨,膠黏劑,一體化產品線,聚焦高端消費類電子和乘用汽車兩大應用領域,61,3控制權穩定集中,三次實施股權激勵計劃,71,4優質訂單放量,高毛利新產品,營收凈利逆勢增長,82,3C涂料。

23、12行業分析,廣告市場活力回歸,科技賦能體驗營銷行業分析,廣告市場活力回歸,科技賦能體驗營銷,32,1疫情防控常態化,廣告市場回暖,32,2汽車行業景氣度提升,快消品市場穩定增長,42,3強交互性契合行業痛點,全域營銷成為新趨勢。

24、布局跨境電商打開成長空間,661,1包裝起家,轉型互聯網以精準營銷切入,借跨境電商發力,61,2股權結構較為集中,業務布局清晰,71,3股權綁定激勵核心團隊。

25、中環股份是光伏級硅片,88英寸半導體硅片龍頭英寸半導體硅片龍頭公司,公司,首發,夸父,系列首發,夸父,系列210mm210mm硅片硅片平臺產品,引發產業平臺產品,引發產業大大尺寸尺寸革命,革命,公司憑借自身在半導體材料制造領域的基因與思路。

26、020年6月至2021年2月期間價格變動幅度最大的環節為硅料,其次為硅片再到光伏組件,可見上游硅料供應商對定價權具有較大話語權,因此,中環股份所處硅片加工環節對上面臨較大議價壓力但對下具有一定議價優勢,中環股份前五大客戶銷售額占比持續下降。

27、21年將會是高鎳NCM811正極材料集中爆發的時點,需求量將會大增,公司將會直接受益,長續航里程是促使三元前驅體高鎳化的主要推手,長續航里程是新能源汽車的主要發展方向之一,相較于傳統三元正極材料,高鎳三元正極材料擁有更高的能量密度,有更長的。

28、89元片,中環M6厚度最低為160m,價格為4,75元片,高效切片技術助推降本,公司早在2002年就實現了規?；瘧蒙皾{切割工藝,在2009年就著手研發金剛線切割,2010年公司率先在國內采用金剛線切割技術代替砂線切割技術并實現產業化,DW。

29、不完全統計,年,支持,組件的光伏玻璃實際供應量將超,年將進一步放量至以上,組件陸續獲得認證,下游關注度快速提升,組件產品陸續獲得國際第三方機構性能標準和安全標準認證,今年一月,東方日升和天合光能的,組件相繼獲得認證,其中東方日升組件功率為。

30、89元片,中環M6厚度最低為160m,價格為4,75元片,高效切片技術助推降本,公司早在2002年就實現了規?；瘧蒙皾{切割工藝,在2009年就著手研發金剛線切割,2010年公司率先在國內采用金剛線切割技術代替砂線切割技術并實現產業化,DW。

31、不完全統計,年,支持,組件的光伏玻璃實際供應量將超,年將進一步放量至以上,組件陸續獲得認證,下游關注度快速提升,組件產品陸續獲得國際第三方機構性能標準和安全標準認證,今年一月,東方日升和天合光能的,組件相繼獲得認證,其中東方日升組件功率為。

32、升級提供了物質及精神條件,女為悅己者容,正逐步轉變為,女為己悅而容,根據CBNData公布的調研數據,超6成女性化妝的原因是出于自身的喜好,4成女性通過妝容表達自我個性,相比于價格,顏值,品質,品牌已成為女性服裝消費首要考慮因素,隨著女性經。

33、路由器臺數是在逐步上升的,我們可以看出從年到年,高端路由器的標段數量從不足臺,到年突破臺,年也超過臺,具體性能指標上,從年到年,性能指標也有了很大提升,高端上,年最高端的路由器性能為,而到年,高端檔有,高端路由器的相對低端檔指標也從提升到了。

34、2元元富奧較早啟動國企改革,背靠一汽集團,目前已形成較好組織架構,業務體富奧較早啟動國企改革,背靠一汽集團,目前已形成較好組織架構,業務體系布局,系布局,富奧雖是一汽系三大零部件平臺之一,但在2007年便通過混改脫離一汽控股,較早的國企改革。

35、2元元富奧較早啟動國企改革,背靠一汽集團,目前已形成較好組織架構,業務體富奧較早啟動國企改革,背靠一汽集團,目前已形成較好組織架構,業務體系布局,系布局,富奧雖是一汽系三大零部件平臺之一,但在2007年便通過混改脫離一汽控股,較早的國企改革。

36、投資要點投資要點硅片龍頭厚積薄發,硅片龍頭厚積薄發,助力光伏業務騰飛助力光伏業務騰飛公司是光伏硅片與半導體硅片雙龍頭,深耕單晶硅材料余年,年,公司年營收為,歸母凈利潤為,年前三季度,公司實現營業收入,億元,同比增長,歸母凈利潤,億元,同比增。

37、制優化契機,憑借先進的大尺快速增長和混改后體制機制優化契機,憑借先進的大尺寸硅片產品提升技術和產品競爭力,盈利能力有望迎來加速提升,預計公司寸硅片產品提升技術和產品競爭力,盈利能力有望迎來加速提升,預計公司2021,2023年年EPS分別為。

38、全球聲學零件龍頭,全球聲學零件龍頭,零件,零件,成品,戰略拓展公司邊界成品,戰略拓展公司邊界,歌爾股份有限公司于2001年6月在山東省濰坊市成立,主要從事聲光電精密零組件,智能聲學整機和智能硬件研發,制造,歌爾股份成立至今,奉行,零件,成品。

39、元股,業績持續呈現高景氣,公司貫徹,創新驅動發展,理念,堅持技術降本路線,全年研發投入,億元,其中提產降本類投入,億元,技術創新類投入,億元,分季度來看,年公司實現營收,億元,同比,歸母凈利潤,億元,同比,年實現營業收入,億元,同比,歸母公。

40、當前價,11,76元元繼峰繼峰,格拉默合二為一,目標汽車內飾綜合大廠,格拉默合二為一,目標汽車內飾綜合大廠,寧波繼峰原為老牌乘用車座椅零件供應商,頭枕,扶手,憑借性價比優勢成為本土龍頭,格拉默是德國的全球領先內飾件供應商,業務包括乘用車內飾。

41、元元肉禽業務,肉禽業務,本輪周期公司產業地位或重新定價,在白羽雞行業相對成熟期,禾豐股份作為唯一的后起之秀,經過過去14年的高速發展構筑起了8,9億只的全產業鏈布局,總規模國內第一,其歸母規模已經達到約0,5個民和,1,5,2個仙壇,且養殖。

42、價,當前價,349,54元元傳統業務穩健發展傳統業務穩健發展,發力發力逆變器逆變器業務高速業務高速成長成長,公司深耕家電行業十余載,近年來加速布局新能源領域,目前公司擁有逆變器,除濕機,熱交換器三大核心業務板塊,其中逆變器是主要的增量業務。

43、6,20元元新泉股份是新泉股份是領先領先的的自主自主內外飾內外飾多品類多品類供應商,供應商,公司成立于2001年,主要產品以儀表板總成,門內護板總成,立柱護板總成,頂置文件柜總成等內飾為主,也包括保險杠總成,落水槽等外飾產品,公司客戶包括吉。

44、股股本,百萬股,股總市值,百萬元,流通股市值,百萬元,每股凈資產,元,資產負債率,一年內最高最低,元,作者作者孫瀟雅孫瀟雅分析師執業證書編號,資料來源,聚源數據相關報告相關報告中環股份,季報點評,業績符合預期,產能穩步擴展,中環股份,公司點。

45、力公司半導體材料起家,降維切入光伏賽道,受益于光伏需求爆發,成本端優化,公司業績高增,年,公司歸母凈利潤從,億元增長至,億元,四年,年前三季度,公司實現歸母凈利潤,億元,同比增長,年全年,公司預計實現歸母凈利潤,億元,同比增長,光伏硅片技術。

46、當前價,15,71元元錫業股份是世界錫行業的龍頭企業,錫業股份是世界錫行業的龍頭企業,公司所在的個舊地區被稱為世界,錫都,公司錫,銦資源儲量均位居全球第一,錫產品銷量約占國內市場的半壁江山,全球市場的四分之一,連續17年位居全球第一,公司擁。

47、證書,研究助理研究助理郭亞男郭亞男執業證書,股價走勢股價走勢市場數據市場數據收盤價,元,一年最低最高價,市凈率,倍,流通股市值,百萬元,總市值,百萬元,基礎數據基礎數據每股凈資產,元,資產負債率,總股本,百萬股,流通股,百萬股,相關研究相關。

48、17元元嬰兒衛生用品代工起家,攻入成人失禁賽道,嬰兒衛生用品代工起家,攻入成人失禁賽道,公司自2001年成立以來,始終專注于一次性衛生用品的設計,研發,生產和銷售,產品包括嬰兒護理用品,成人失禁用品和寵物衛生用品,2022H1分別占比47。

49、9元元神火股份主營業務為煤炭,電解鋁和其深加工產品的生產,加工和銷售神火股份主營業務為煤炭,電解鋁和其深加工產品的生產,加工和銷售,1,鋁板塊,鋁板塊,全資子公司新疆煤電及控股子公司云南神火主要生產電解鋁,上海鋁箔主要生產食品鋁箔,醫藥鋁箔。

50、億元,流通市值,億元,周內最高周內最高最低價最低價,資產負債率資產負債率,市盈率市盈率,第一大股東第一大股東科技集團,天津,有限公司持股比例持股比例,研究所研究所分析師,王磊登記編號,研究助理,賈佳宇登記編號,中環中環,硅片龍頭強化優勢硅片。

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